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太极股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易病愈

发布时间:2016-09-30 20:51内容来源:新电力网 点击:

股票代码:002368       股票简称:太极股份          上市地点:深圳证券交易所
              太极计算机股份有限公司
          发行股份及支付现金购买资产
          募集配套资金暨关联交易报告书
                      (草案)
发行股份及支付现金购买资产
                                                 住所/通讯地址
           交易对方
宝德科技集团股份有限公司       深圳市福田区深南中路电子科技大厦 C 座 43 层 43A
深圳市宝德云计算研究院有限     深圳市龙华新区观澜街道观澜高新园区研发中心 3 楼
公司
北京伟业基石投资咨询中心(有
                               北京市海淀区华清嘉园 7 号楼十二层 1502 室
限合伙)
王文秀                         北京市海淀区五道口东升园华清嘉园 13 号楼
刘鹏                           北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1011 室
陈玉朕                         北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1011 室
李勇                           北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1011 室
骆梅娟                         浙江省绍兴县钱清镇东村梅湖 302 号
王军胜                         郑州市金水区天赋路 28 号 9 号楼 1 号
叶正明                         郑州市金水区纬四路 20 号院 6 号楼 75 号
张俊                           武汉市武昌区东亭路 10-5-2-301 号
陈峰                           北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1011 室
    募集配套资金交易对方                         住所/通讯地址
中国电子科技集团公司第十五
                               北京市海淀区北四环中路 211 号
研究所
中电科投资控股有限公司         北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 10 层 1007 室
不超过 8 名其他特定对象        待定
                                独立财务顾问
                               二零一六年六月
                             公司声明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、
完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律
责任。
    本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
    中国证券监督委员会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或
意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    本次重组完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次重组引
致的投资风险,由投资者自行负责。
    本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资产并募集配
套资金相关事项的实质性判断、确认或批准,本报告书所述本次发行股份购买资
产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
    投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
                                   1-1-1-1
                          交易对方声明
    本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方宝德科技集团股份有限公司、
深圳市宝德云计算研究院有限公司、北京伟业基石投资咨询中心(有限合伙)、
刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、王军胜、叶正明、张俊、陈峰,和本次
募集配套资金的交易对方中国电子科技集团公司第十五研究所、中电科投资控股
有限公司均已出具承诺函,保证所提供的信息真实、准确、完整,保证向参与本
次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本
资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是
真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或
者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或
者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在上市公
司拥有权益的股份。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
                                1-1-1-2
                          中介机构声明
    本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
                                1-1-1-3
                                      重大事项提示
    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。特
别提醒投资者认真阅读本报告书全文,并特别注意下列事项:
     一、本次交易方案概要
    本次交易的交易方案包括以下三部分:
    (一)发行股份及支付现金购买宝德计算机100%股权
    公司拟向宝德科技及云计算研究院发行股份及支付现金购买其所持有的完
成资产整合后的宝德计算机 100%股权,宝德计算机 100%股权交易价格确定为
16.66 亿元,支付方式具体如下:
                                                                                     单位:万元
                                                  现金支付部分              股份支付部分
 交易对方       出售比例     出售价值
                                                价值       支付比例     股份数(股) 支付比例
  宝德科技        90.00%    149,940.00      22,491.00         13.50%     35,382,843      76.50%
云计算研究院      10.00%     16,660.00          2,499.00        1.50%     3,931,427       8.50%
    合计        100.00%     166,600.00      24,990.00         15.00%     39,314,270     85.00%
    (二)发行股份及支付现金购买量子伟业100%股权
    公司拟向刘鹏等 10 名交易对方发行股份及支付现金购买其所持量子伟业
100%股权,量子伟业 100%股权交易价格确定为 4.21 亿元,支付方式具体如下:
                                                                                     单位:万元
                                          现金支付部分                   股份支付部分
               出售比      出售价
 交易对方                                              支付                             支付
                 例          值          价值                     股份数(股)
                                                       比例                             比例
   刘鹏        21.91%      9,224.11    1,383.62         3.29%            2,176,706      18.62%
  陈玉朕       15.54%      6,542.34    1,177.62         2.80%            1,489,372      12.74%
   李勇        11.80%      4,967.80      993.56         2.36%            1,103,343       9.44%
  骆梅娟       11.65%      4,904.65      980.93         2.33%            1,089,317       9.32%
  王文秀       10.58%      4,454.18    1,113.55         2.65%             927,439        7.94%
 伟业基石      10.00%      4,210.00    1,263.00         3.00%             818,157        7.00%
   张俊         6.01%      2,530.21      632.55         1.50%             526,834        4.51%
                                           1-1-1-4
                                     现金支付部分             股份支付部分
            出售比     出售价
 交易对方                                       支付                         支付
              例         值        价值                  股份数(股)
                                                比例                         比例
  王军胜      5.24%    2,206.04    441.21        1.05%          489,959       4.19%
  叶正明      5.24%    2,206.04    220.60        0.52%          551,204       4.72%
   陈峰       2.03%     854.63     170.93        0.41%          189,812       1.62%
   合计     100.00%   42,100.00   8,377.56      19.90%        9,362,143      80.10%
    (三)募集配套资金
    公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资
金,配套融资总额不超过拟购买资产交易价格的 100%,且不超过 85,367.56 万元。
其中,中国电科十五所和中电科投资参与本次配套融资的认购,认购金额均不低
于 2 亿元。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但本
次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。本
次募集配套资金扣除发行费用后用于量子伟业智慧档案云服务平台研发与运营
项目、金融后援服务中心项目以及支付本次交易现金对价。
    本次交易完成之后,太极股份将持有宝德计算机 100%股权、量子伟业 100%
股权。本次交易完成之后,太极股份的实际控制人仍为中国电科,不会导致公司
控制权发生变更。
    本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配
套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
     二、本次交易前宝德计算机的资产剥离及资产整合
    经交易双方协商一致,本次交易前宝德计算机将所持云计算研究院 10%股权
转让给宝德科技,转让完成后宝德科技持有云计算研究院 100%股权;宝德科技
将所持宝德软件 100%股权转让给宝德计算机,转让完成后宝德计算机持有宝德
软件 100%股权;同时,宝德科技将其持有的服务器及软件业务相关资产和权益
无偿转让给宝德计算机。
   2015 年 6 月 25 日,宝德计算机转让云计算研究院 10%股权的工商变更登记
手续已办理完毕。2015 年 7 月 23 日,宝德科技转让宝德软件 100%股权的工商
变更登记手续已办理完毕。
                                      1-1-1-5
   2015 年 12 月 22 日,宝德科技与宝德计算机签订《资产收购协议》及一系列
关于注册商标、专利、软件著作权及其他无形资产和固定资产,与服务器及软件
业务相关的客户资源和该等业务涉及必要的人力资源以及相关的债权债务等的
协议,约定宝德科技将上述协议中列明的各项与服务器及软件业务相关的资产和
权益无偿转让给宝德计算机或无偿许可宝德计算机使用。
   本次交易太极股份拟向宝德科技和云计算研究院发行股份及支付现金购买
的资产为经过资产整合后的宝德计算机 100%的股权。
    三、本次交易所涉及股份发行的定价依据与支付方式
    (一)发行股份及支付现金购买资产的方案简介
    1、发行定价
    本次发行股份购买资产定价基准日为公司 2015 年第四届董事会第四十二次
会议决议公告日即 2015 年 12 月 23 日。公司向宝德科技、云计算研究院、刘鹏
等 12 名交易对方非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 120 个交易日股票
交易均价的 90%,符合《重组办法》的规定。董事会决议公告日前 120 个交易日
公司股票交易均价=决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日
前 120 个交易日公司股票交易总量。本次交易首次停牌日至定价基准日期间,公
司实施了 2014 年年度权益分配方案,以现有总股本 277,064,818 股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税),用资本公积金每 10 股转增 5 股,
除权、除息后,发行股份购买资产价格定为 36.02 元/股。
    在定价基准日至发行日期间,公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项,将按照深交所的相关规则等规定对本次发行股份购买资产的发
行价格进行相应调整。
    2、发行数量
    根据本次交易方案,本次发行股份购买资产的发行股份数量为 48,676,413
股,发行股份数量具体如下表。
                                                                  单位:股
   序号                交易对方                        发行股份
                                  1-1-1-6
   序号                 交易对方                             发行股份
     1                  宝德科技                                         35,382,843
     2                 云计算研究院                                       3,931,427
     3                    刘鹏                                            2,176,706
     4                    陈玉朕                                          1,489,372
     5                    李勇                                            1,103,343
     6                    骆梅娟                                          1,089,317
     7                    王文秀                                            927,439
     8                  伟业基石                                            818,157
     9                    张俊                                              526,834
    10                    王军胜                                            489,959
    11                    叶正明                                            551,204
    12                    陈峰                                              189,812
               交易对方合计                                              48,676,413
    在定价基准日至发行日期间,公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项,发行价格将作相应调整,发行股份数量也将随之进行调整。
    3、锁定期安排
    根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及交易
对方出具的股份锁定承诺函,本次交易中,发行股份购买资产的交易对方取得的
上市公司股份锁定期安排如下,符合《重组办法》第四十六条的规定:
交易对方   锁定期     股份锁定期说明                  锁定期延长说明
                                         自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式
                                         转让;自股份上市之日起满 12 个月且利润补偿
                                         期间第一年年度专项审核报告出具后,累计解
                                         禁额度上限为宝德科技于本次非公开发行取得
                                         的股份总数的 40%;自股份上市之日起满 24
                                         个月且利润补偿期间第二年年度专项审核报告
                                         出具后,累计解禁额度上限为宝德科技于本次
                                         非公开发行取得的股份总数 70%;自股份上市
                     特定对象以资产认    之日起满 36 个月且利润补偿期间第三年年度
宝德科技   12 个月   购而取得上市公司    专项审核报告及《减值测试报告》出具后,累
                     股份                计解禁额度上限为宝德科技于本次非公开发行
                                         取得的股份总数的 100%。其中,首次解禁的实
                                         际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解
                                         禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预
                                         测补偿的股份数量之后的数量;第二次解禁的
                                         实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的
                                         解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利
                                         预测补偿的股份数量之后的数量;第三次解禁
                                         的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算
                                       1-1-1-7
交易对方    锁定期     股份锁定期说明                  锁定期延长说明
                                          的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈
                                          利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份
                                          数量之后的数量。
                                          根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四
                                          十六条第(三)款的规定,因云计算研究院取
                                          得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资
                      特定对象以资产认
云计算研                                  产持续拥有权益的时间不足 12 个月,因此云计
            36 个月   购而取得上市公司
究院                                      算研究院自本次股份上市之日起 36 个月内不
                      股份
                                          得转让。前述限售期满后,自前一年度的盈利
                                          预测审核报告、资产整体减值测试审核报告出
                                          具后,可以解禁。
                                          自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式
                                          转让;自股份上市之日起满 12 个月且利润补偿
                                          期间第一年年度专项审核报告出具后,累计解
                                          禁额度上限为刘鹏等 10 名交易对方于本次非
                                          公开发行取得的股份总数的 40%;自股份上市
                                          之日起满 24 个月且利润补偿期间第二年年度
                                          专项审核报告出具后,累计解禁额度上限为刘
                                          鹏等 10 名交易对方于本次非公开发行取得的
                                          股份总数的 70%;自股份上市之日起满 36 个月
                                          且利润补偿期间第三年年度专项审核报告及
刘鹏等 10             特定对象以资产认    《减值测试报告》出具后,累计解禁额度上限
名交易对    12 个月   购而取得上市公司    为刘鹏等 10 名交易对方于本次非公开发行取
    方                股份                得的股份总数的 100%。其中,首次解禁的实际
                                          股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁
                                          股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测
                                          补偿的股份数量之后的数量;第二次解禁的实
                                          际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解
                                          禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预
                                          测补偿的股份数量之后的数量;第三次解禁的
                                          实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的
                                          解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利
                                          预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数
                                          量之后的数量。
    本次发行结束后,基于本次发行而享有的太极股份送红股、转增股本等股份,
亦遵守上述锁定期的约定。若交易对方上述安排与证券监管机构的最新监管规定
不相符,交易对方将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后,股份转让将
按照中国证监会和深交所的相关规定执行。
    4、发行股份购买资产股份发行价格调整方案
    (1)价格调整方案对象
    价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。交易标
的价格不进行调整。
                                        1-1-1-8
    (2)价格调整方案生效条件
    ①国务院国资委批准本次价格调整方案;
    ②太极股份股东大会审议通过本次价格调整方案。
    (3)可调价期间
    太极股份审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会
核准前。
    (4)调价可触发条件
    ①可调价期间内,太极股份以及四家同行业上市公司中国软件(600536.SH)、
东软集团(600718.SH)、东华软件(002065.SZ)及华东电脑(600850.SH)在任
一交易日前各自连续 20 个交易日股价加权平均值的算术平均值低于其于太极股
份筹划本次重组事项停牌日(2015 年 5 月 14 日)(以下简称“停牌日”)前 20 个
交易日股价加权平均值的算术平均值之幅度超过 10%;
    或
    ②可调价期间内,软件与服务指数(882119.WI)在任一交易日前的连续三
十个交易日中有至少二十个交易日收盘点数较太极股份因本次交易首次停牌日
前一交易日即 2015 年 5 月 13 日收盘点数(即 12,013.04 点)跌幅超过 10%;
    上述“任一交易日”指可调价期间内的某一个交易日。
    (5)调价基准日
    可调价期间内,“(4)调价可触发条件”中①或②项条件满足至少一项的任
一交易日当日。
    (6)发行价格调整机制
    当调价基准日出现时,太极股份有权在调价基准日出现后 7 个工作日内召开
董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的
发行价格进行调整。
    董事会决定对发行价格进行调整的,则本次发行股份购买资产的发行价格调
整为调价基准日前 20 个交易日(不包括调价基准日当日)的上市公司股票交易
均价的 90%。
    董事会决定不对发行价格进行调整的,则公司后续不再对发行股份购买资产
的发行价格进行调整。发行股份购买资产股份发行价格的调整不以配套融资股份
                                   1-1-1-9
发行价格的调整为前提。
    (二)募集配套资金的方案简介
    公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资
金,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%,且不超过 85,367.56
万元。其中,中国电科十五所和中电科投资参与本次配套融资的认购,认购金额
均不低于 2 亿元。本次募集配套资金扣除发行费用后用于量子伟业智慧档案云服
务平台研发与运营项目、金融后援服务中心项目以及支付本次交易现金对价。
    1、发行定价
    根据《发行管理办法》第三十八条规定:上市公司非公开发行股票,发行价
格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
    本次募集配套资金的定价基准日为公司 2015 年第四届董事会第四十二次会
议决议公告日即 2015 年 12 月 23 日。
    本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交
易均价的 90%,由于本次交易首次停牌日至定价基准日期间,公司实施了 2014
年年度权益分配方案,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税),用资本
公积金每 10 股转增 5 股,除权、除息后,本次募集配套资金的发行价格调整为
不低于 47.86 元/股。
    最终发行价格在公司取得证监会关于本次重组的核准批文后,由公司董事会
根据股东大会的授权,依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场
情况,并根据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的主承销商协
商确定。中国电科十五所和中电科投资不参与询价,接受最终的询价结果并以该
价格认购股份。
    在定价基准日至发行日期间,公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项,将按照深交所的相关规则等规定对本次配套融资的发行价格进
行相应调整。
    2、发行数量
    公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行不超过 17,836,931 股股份
                                  1-1-1-10
募集配套资金。在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转
增股本等除权、除息事项,发行价格将作相应调整,发行股份数量也将随之进行
调整。
       3、锁定期安排
    中国电科十五所和中电科投资认购的本次非公开发行股份自股份上市之日
起 36 个月内不得转让,其他特定投资者认购的本次非公开发行的股份自股份上
市之日起 12 个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会和深交所的相关规定
执行。本次募集配套资金结束后,特定投资者因公司送红股、转增股本等原因获
得的公司股份,亦应遵守此规定。
       4、配套融资股份发行价格调整方案
    因 2015 年国内 A 股市场非理性剧烈波动,太极股份复牌后面临股价下跌风
险,为应对股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,拟引入配套融资部分发行
价格调整方案如下:
    (1)价格调整方案对象
    价格调整方案的调整对象为本次交易配套融资的发行底价。
       (2)价格调整方案生效条件
    ①国务院国资委批准本次价格调整方案;
    ②太极股份股东大会审议通过本次价格调整方案。
    (3)可调价期间
    太极股份审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准
前。
    (4)调价可触发条件
    ①可调价期间内,太极股份以及四家同行业上市公司中国软件(600536.SH)、
东软集团(600718.SH)、东华软件(002065.SZ)及华东电脑(600850.SH)在任
一交易日前各自连续 20 个交易日股价加权平均值的算术平均值低于其于太极股
份筹划本次重组事项停牌日(2015 年 5 月 14 日)(以下简称“停牌日”)前 20 个
交易日股价加权平均值的算术平均值之幅度超过 10%;
    或
                                   1-1-1-11
    ②可调价期间内,软件与服务指数(882119.WI)在任一交易日前的连续三
十个交易日中有至少二十个交易日收盘点数较太极股份因本次交易首次停牌日
前一交易日即 2015 年 5 月 13 日收盘点数(即 12,013.04 点)跌幅超过 10%;
    上述“任一交易日”指可调价期间内的某一个交易日。
    (5)调价基准日
    可调价期间内,“(4)调价可触发条件”中①或②项条件满足至少一项的任
一交易日当日。
    (6)发行价格调整机制
    当调价基准日出现时,太极股份有权在调价基准日出现后 7 个工作日内召开
董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易配套融资的发行底价
进行调整。
    董事会决定对发行价格进行调整的,则本次募集配套资金的发行价格调整为
不低于调价基准日前 20 个交易日(不包括调价基准日当日)的上市公司股票交
易均价的 90%,且不低于本次发行股份购买资产部分股票发行价格。
    董事会决定不对发行价格进行调整的,则公司后续不再对配套融资的发行价
格进行调整。配套融资股份发行价格的调整不以发行股份购买资产股份发行价格
的调整为前提。
     四、本次交易标的资产的定价
    本次交易标的资产采用收益法评估结果作为定价依据,截至 2015 年 7 月 31
日,宝德计算机 100%股权的评估值为 168,179.17 万元,量子伟业 100%股权的
评估值为 42,877.77 万元。根据《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,
确定本次交易的标的资产宝德计算机 100%股权以及量子伟业 100%股权的交易
价格分别为 166,600.00 万元与 42,100.00 万元。
     五、业绩承诺与补偿安排
    根据上市公司与宝德科技、云计算研究院签署的《盈利预测补偿协议》及《盈
利预测补偿协议之补充协议》,宝德科技、云计算研究院就宝德计算机于本次交
易交割完成的会计年度及之后连续两个会计年度合并报表口径下扣除非经常性
                                  1-1-1-12
损益后归属于母公司股东的净利润数作出承诺。若经注册会计师审核确认,宝德
计算机在三个会计年度内任一会计年度的实际净利润数未能达到宝德科技、云计
算研究院承诺的对应会计年度净利润预测数,宝德科技、云计算研究院将以股份
形式对上市公司进行补偿。
     根据上市公司与刘鹏等 10 名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《盈
利预测补偿协议之补充协议》,刘鹏等 10 名交易对方就量子伟业于本次交易交割
完成的会计年度及之后连续两个会计年度合并报表口径下扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润数作出承诺。若经注册会计师审核确认,量子伟业在
三个会计年度内任一会计年度的实际净利润数未能达到刘鹏等 10 名交易对方承
诺的对应会计年度净利润预测数,刘鹏等 10 名交易对方将以股份形式对上市公
司进行补偿。
     六、本次交易是否构成关联交易等的认定
     (一)本次交易构成关联交易
     本次交易完成后,宝德科技及其子公司云计算研究院将合计持有上市公司
5%以上股份。同时,本次配套融资认购方中中国电科十五所和中电科投资与太
极股份受同一实际控制人中国电科控制。因此,本次交易构成关联交易。
     (二)本次交易构成重大资产重组
     本次交易的标的资产为完成资产整合后的宝德计算机 100%股权以及量子伟
业 100%股权。根据上市公司 2015 年度经审计的财务报表、宝德计算机 2015 年
度经审计的模拟财务报表、量子伟业 2015 年度经审计的财务报表、标的资产交
易金额,对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:
                                                                         单位:万元
    项目             宝德计算机      量子伟业     上市公司     标的资产合计占比
资产总额与交易作价孰高    166,600.00      42,100.00   580,650.52            35.94%
资产净额与交易作价孰高    166,600.00      42,100.00   217,701.42            95.87%
       营业收入            77,259.65      10,261.97   482,948.72            18.12%
     根据《重组办法》,本次重组构成中国证监会规定的重大资产重组,同时,
由于本次交易涉及发行股份购买资产,本次交易需提交中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核。
                                       1-1-1-13
    (三)本次交易不构成借壳上市
    本次交易前,中国电科十五所直接持有上市公司 155,841,120 股股份,占总
股本的 37.50%,为公司控股股东,中国电科通过中国电科十五所和中电科投资
间接合计持有上市公司 171,574,710 股股份,占总股本的 41.28%,为公司的实际
控制人。
    根据本次募集配套资金发行股份底价(47.86 元/股)、募集配套资金上限
(85,367.56 万元)和中国电科十五所和中电科投资认购下限(分别 2 亿元)初
步测算,本次交易完成后,中国电科十五所直接持有上市公司 160,019,974 股份,
占总股本的 33.19%,仍为公司控股股东,中国电科通过中国电科十五所和中电
科投资间接合计持有上市公司 179,932,418 股股份,占总股本的 37.32%,仍为公
司实际控制人。本次交易未导致公司的控制权发生变化。
    公司自 2010 年上市以来控制权未发生变更,不属于《重组办法》第十三条
规定的借壳上市的情形。
    (四)本次交易不会导致公司股票不具备上市条件
    按本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套融资方案(假设配套融资股
份发行价格为 47.86 元/股)测算,本次交易完成后,公司总股本将从 415,597,227
股增至 482,110,571 股,超过 4 亿股并且社会公众股东持有的股份数占发行后股
本总额的比例不低于 10%。因此,本次交易完成后,公司股权分布仍符合股票上
市条件,符合《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
    七、本次交易履行的审批程序情况
    (一)上市公司已获得的批准
    2015 年 12 月 22 日,公司第四届董事会第四十二次会议审议通过本次重组
报告书预案及相关议案。
    2016 年 1 月 4 日,公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了调整发行
价格后的重组报告书预案等相关议案。
    2016 年 3 月,太极股份已通过简易程序向商务部申报本次交易中收购宝德
计算机 100%股权事项涉及的经营者集中申报。2016 年 3 月 28 日,商务部对本
                                 1-1-1-14
次交易涉及的经营者集中事项予以正式立案,目前正在答复反馈过程中,待本次
反馈完成后,本次交易涉及的经营者集中反垄断审查程序将进入公示阶段。
    2016 年 4 月 19 日,中国电科出具《接受非国有资产评估项目备案表》,对
《量子伟业资产评估报告》予以备案。2016 年 5 月 3 日,中国电科出具《接受
非国有资产评估项目备案表》,对《宝德计算机资产评估报告》予以备案。
    2016 年 5 月 11 日,公司第四届董事会第四十七次会议审议通过本次重组报
告书、标的资产审计评估及相关议案。
    2016 年 6 月 12 日,公司取得国务院国资委关于本次发行股份及支付现金购
买资产并配套融资方案的批复。
    2016 年 6 月 16 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易
相关议案。
    2016 年 6 月 28 日,根据公司 2016 年第一次临时股东大会授权,公司第四
届董事会第四十九次会议审议通过修订本次交易方案的相关议案。
    (二)交易对方已获得的批准
    1、宝德科技已获得的批准
    2015 年 12 月 22 日,宝德科技召开董事会审议通过了向太极股份出售宝德
计算机股权等议案。
    2016 年 1 月 4 日,宝德科技召开董事会审议通过了与太极股份重新签署《发
行股份及支付现金购买资产协议》等议案。
    2016 年 5 月 11 日,宝德科技召开董事会审议通过了与太极股份签署《发行
股份及支付现金购买资产协议之补充协议》等议案。
    2016 年 5 月 31 日,宝德科技召开股东大会审议通过了向太极股份出售宝德
计算机股权等议案。
    2、云计算研究院已获得的批准
    2016 年 5 月 11 日,云计算研究院召开股东会审议通过了向太极股份出售其
持有的宝德计算机股权的议案,
                                  1-1-1-15
    3、伟业基石已获得的批准
    2015 年 12 月 22 日,伟业基石执行事务合伙人朱立俊作出投资决定,同意
向太极股份出售伟业基石持有的量子伟业 10%股权。
    2016 年 5 月 11 日,伟业基石召开合伙人会议审议通过了向太极股份出售其
持有的量子伟业 10%股权等议案。
    4、中国电科十五所已获得的批准
    2015 年 12 月 21 日,中国电科十五所召开所长办公会,会议通过了以现金
认购太极股份配套融资的决定。
    5、中电科投资已获得的批准
    2015 年 12 月 22 日,中电科投资召开第一届董事会第十六次会议,审议通
过了以现金认购太极股份配套融资的议案。
    (三)本次交易尚需取得的批准或核准
    根据《重组办法》等有关法规,本次交易尚须履行的审批程序包括:
    1、中国证监会核准本次重大资产重组事项;
    2、通过商务主管部门涉及经营者集中的审查;
    3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
    八、本次交易合同生效条件
    2015 年 12 月 22 日,公司与宝德科技、云计算研究院签署《发行股份及支
付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。鉴于深交所于 2015 年 12 月 25
日下发《关于对太极计算机股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需
行政许可)[2015]第 61 号)要求对本次交易中发行股份及支付现金购买资产的
股票发行价格等内容进行调整,2016 年 1 月 4 日,公司与宝德科技、云计算研
究院重新签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预
测补偿协议》对股票发行价格及发行数量等内容进行相应修改。该等协议已载明
在以下先决条件全部满足后生效:
    1、上市公司董事会、股东大会批准本次交易;
                                 1-1-1-16
    2、宝德科技、云计算研究院依适用地法律、法规及规则(包括创业板上市
规则)办妥有关手续及程序,包括股东大会/股东批准本次交易;
    3、上市公司法定代表人或其授权代表签字并加盖公章及宝德科技、云计算
研究院的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章;
    4、商务部通过对本次交易有关各方经营者集中的反垄断审查;
    5、国务院国资委完成评估报告的备案;
    6、国务院国资委批准本次交易;
    7、中国证监会核准本次交易。
    2016 年 5 月 11 日,公司与宝德科技、云计算研究院签署了附条件生效的《发
行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。该等协议已载明在以下先决条件
满足后生效:上市公司法定代表人或其授权代表签字并加盖公章及宝德科技、云
计算研究院的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章,并于《发行股份及支付
现金购买资产协议》生效之日起生效。《发行股份及支付现金购买资产协议》第
16.1.5 条约定的“国务院国资委完成评估报告的备案”修改为“中国电子科技集团
公司完成评估报告的备案”。除此之外,《发行股份及支付现金购买资产协议》第
16.1 条约定的生效条件不变。
    2016 年 5 月 11 日,公司与宝德科技、云计算研究院签署了附条件生效的《盈
利预测补偿协议之补充协议》。该等协议已载明在以下先决条件满足后生效:上
市公司法定代表人或其授权代表签字并加盖公章及宝德科技、云计算研究院的法
定代表人或其授权代表签字并加盖公章,并于《盈利预测补偿协议》生效之日起
生效。
    2015 年 12 月 22 日,公司与刘鹏等 10 名交易对方签署《发行股份及支付现
金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。鉴于深交所于 2015 年 12 月 25 日下
发《关于对太极计算机股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行
政许可)[2015]第 61 号)要求对本次交易中发行股份及支付现金购买资产的股
票发行价格等内容进行调整,2016 年 1 月 4 日,公司与刘鹏等 10 名交易对方重
新签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿
协议》对股票发行价格及发行数量等内容进行相应修改。该等协议已载明在以下
先决条件全部满足后生效:
                                  1-1-1-17
      1、上市公司董事会、股东大会批准本次交易;
      2、上市公司法定代表人或其授权代表签字并加盖公章及刘鹏等 10 名交易对
  方本人签字或者其执行事务合伙人/授权代表签字并加盖公章;
      3、商务部通过对本次交易有关各方经营者集中的反垄断审查;
      4、国务院国资委完成评估报告的备案;
      5、国务院国资委批准本次交易;
      6、中国证监会核准本次交易。
      2016 年 5 月 11 日,公司与刘鹏等 10 名交易对方签署了附条件生效的《发
  行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。该等协议已载明在以下先决条件
  满足后生效:上市公司法定代表人或其授权代表签字并加盖公章及刘鹏等 10 名
  交易对方本人签字或者其执行事务合伙人/授权代表签字并加盖公章,并于《发
  行股份及支付现金购买资产协议》生效之日起生效。《发行股份及支付现金购买
  资产协议》第 16.1.4 条约定的“国务院国资委完成评估报告的备案”修改为“中国
  电子科技集团公司完成评估报告的备案”。除此之外,《发行股份及支付现金购买
  资产协议》第 16.1 条约定的生效条件不变。
      2016 年 5 月 11 日,公司与宝德科技、云计算研究院签署了附条件生效的《盈
  利预测补偿协议之补充协议》。该等协议已载明在以下先决条件满足后生效:上
  市公司法定代表人或其授权代表签字并加盖公章及刘鹏等 10 名交易对方本人签
  字或者其执行事务合伙人/授权代表签字并加盖公章,并于《盈利预测补偿协议》
  生效之日起生效。
          九、本次交易相关方所作出的重要承诺
 承诺方     出具承诺事项                           承诺的主要内容
                           (一)本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
                           利益,也不采用其他方式损害公司利益。
                           (二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
太极股份
            关于摊薄即期   (三)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、
全 体 董
            回报采取填补   消费活动。
事、高级
            措施的承诺     (四)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补
管理人员
                           回报措施的执行情况相挂钩。
                           (五)如公司拟实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的
                           行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
                                        1-1-1-18
 承诺方    出具承诺事项                           承诺的主要内容
                          本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作
                          出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人
                          承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
                          1、承诺方已向太极股份及为本次重大资产重组提供审计、评估、法
                          律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺方有关本次重大资产
                          重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或
                          口头证言等),承诺方保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本
                          或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件
                          的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件
                          的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或
                          者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
           关于提供资料   2、在参与本次重大资产重组期间,承诺方将及时向太极股份提供本
           真实、准确、   次重大资产重组的相关信息,承诺方保证承诺方为太极股份本次重
           完整的承诺函   大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性,并且保证不存
                          在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,如因提供的信息存在虚
                          假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给太极股份或者投资者造成损
                          失的,将依法承担赔偿责任。
                          3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
                          陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调
                          查的,在案件调查结论明确之前,承诺方将暂停转让在太极股份拥
                          有权益的股份。
宝 德 科                  如违反上述承诺及声明,承诺方将承担相应的法律责任。
技、云计                  1、承诺方为依据中国法律合法设立且有效存续的股份有限公司,具
算研究院                  备参与本次交易并与太极股份签署协议、履行协议项下权利义务的
                          合法主体资格;就交易协议之签署,承诺方已采取所有适当和必需
                          的公司行为以授权签署交易协议,并已取得于签署协议阶段所必需
                          的授权或批准,交易协议系承诺方真实的意思表示。
                          2、承诺方已经依法履行对宝德计算机的出资义务,不存在任何虚假
                          出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责
                          任的行为,不存在可能影响宝德计算机合法存续的情况。
           关于所持宝德
                          3、承诺方所持宝德计算机的股权不存在由他人代为持有的情况。
           计算机的股份
                          4、承诺方持有的宝德计算机的股权为承诺方实益合法拥有,不存在
           不存在限制或
                          信托、委托持股或者类似安排,不存在期权、优先购买权等第三人
           禁止转让情形
                          权利,不存在禁止转让、限制转让的协议、承诺或安排,亦不存在
             的承诺函
                          质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制,不存在权属纠纷或
                          潜在权属纠纷,亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次
                          交易的情形。同时,承诺方保证持有的宝德计算机股权将维持该等
                          状态直至变更登记到太极股份名下。
                          5、承诺方持有的宝德计算机股权为权属清晰的资产,并承诺在本次
                          交易获得中国证券监督管理委员会批准后,办理该等股权过户或者
                          转移不存在法律障碍,不存在债权债务纠纷的情况,同时承诺将在
                          约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。
                                       1-1-1-19
承诺方   出具承诺事项                           承诺的主要内容
                        6、在将所持宝德计算机股权变更登记至太极股份名下前,承诺方保
                        证宝德计算机保持正常、有序、合法经营状态,保证宝德计算机不
                        进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之
                        行为,保证宝德计算机不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。
                        如确有需要进行与前述事项相关的行为,在不违反国家法律、法规
                        及规范性文件的前提下,须经过太极股份书面同意后方可实施。
                        7、承诺方保证不存在任何正在进行或潜在的影响承诺方转让所持宝
                        德计算机股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证承诺方签署的所有协议或
                        合同中不存在阻碍承诺方转让所持宝德计算机股权的限制性条款。
                        宝德计算机章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存
                        在阻碍承诺方转让所持宝德计算机股权转让的限制性条款。承诺方
                        对宝德计算机的股权进行转让不违反法律、法规及承诺方与第三人
                        的协议。
                        8、本次交易中,承诺方转让给太极股份的资产或业务独立经营,未
                        因受到任何合同、协议或相关安排约束(如特许经营许可等)而具
                        有不确定性。
                        承诺方将按照中国法律及有关政策的精神与太极股份共同妥善处理
                        交易协议签署及履行过程中的任何未尽事宜,履行法律、法规、规
                        范性文件规定的和交易协议约定的其他义务。
                        1、本次重大资产重组完成后,承诺方及承诺方控制的企业与太极股
                        份之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的
                        关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相
                        关法律、法规、规章等规范性文件及太极股份章程的规定履行交易
                        程序及信息披露义务。在股东大会对涉及承诺方的关联交易进行表
                        决时,履行回避表决的义务。承诺方保证不会通过关联交易损害太
                        极股份及其股东的合法权益;
                        2、承诺方将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及太极股
                        份章程的有关规定行使股东权利;承诺方承诺不利用太极股份股东
                        地位,损害太极股份及其他股东的合法利益;
         关于减少及规
                        3、承诺方将杜绝承诺方或由承诺方的关联方与太极股份(包括宝德
         范关联交易的
                        计算机在内的各子公司,以下同)直接或通过其他途径间接发生违
           承诺函
                        规资金借用、占用和往来,杜绝一切非法占用太极股份的资金、资
                        产的行为,保证不会利用太极股份股东的地位对太极股份施加不正
                        当影响,不会通过与太极股份的关联关系相互借用、占用、往来资
                        金损害太极股份及其其他股东的合法权益;在任何情况下,不要求
                        太极股份向承诺方及/或承诺方的关联方提供任何形式的担保。
                        4、承诺方保证赔偿太极股份及其下属公司因承诺方违反本承诺而遭
                        受或产生的任何损失或开支。
                        本承诺函自签署之日起对承诺方具有法律约束力,承诺方愿意对违
                        反上述承诺给太极股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及
                        额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
         关于避免与上   1、承诺方及承诺方直接或间接控制的其他企业(宝德计算机及宝德
                                     1-1-1-20
承诺方   出具承诺事项                           承诺的主要内容
         市公司同业竞   软件除外),目前没有从事与太极股份或宝德计算机及宝德软件主营
         争的承诺函     业务相同或构成竞争的业务,也未直接或以投资控股及其他可实际
                        控制或可施加重大影响等形式经营或为他人经营任何与太极股份或
                        宝德计算机及宝德软件的主营业务相同、相近或构成竞争的业务;
                        2、承诺方承诺,在承诺方持有太极股份的股份期间,为避免承诺方
                        及承诺方控制的企业与太极股份、宝德计算机及其下属公司的潜在
                        同业竞争,承诺方及承诺方控制的企业不得以任何形式(包括但不
                        限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼
                        并、受托经营等方式(不包括以参股方式))直接或间接地从事、参
                        与或协助他人从事任何与太极股份、宝德计算机及其下属公司届时
                        正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他
                        经营活动,也不得直接或间接投资于(不包括以参股方式)任何与
                        太极股份、宝德计算机及其下属公司届时正在从事的业务有直接或
                        间接竞争关系的经济实体;
                        3、承诺方承诺,如承诺方及承诺方控制的企业未来从任何第三方获
                        得的任何商业机会与太极股份、宝德计算机及其下属公司主营业务
                        有竞争或可能有竞争,则承诺方及承诺方控制的企业将立即通知太
                        极股份,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予太极股份、
                        宝德计算机及其下属公司;
                        4、承诺方保证绝不利用对太极股份、宝德计算机及其下属公司的了
                        解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与太极股份、宝德计
                        算机及其下属公司相竞争的业务或项目;
                        5、本承诺函所称的宝德计算机及其下属公司所从事的业务包括:(1)
                        服务器相关:包括研发、生产、销售服务器和相应的解决方案,分
                        为服务器、存储几个部分;(2)私有云:为客户提供基于宝德服务
                        器构建的企业级云计算系统整体解决方案,服务内容包括企业云计
                        算平台咨询服务,建设服务,运维管理服务;(3)其他与上述业务
                        相关的软件、主板等研发业务;(4)其他宝德计算机及其下属公司
                        在本次重大资产重组交割日之前所从事的业务。
                        本承诺函所称的太极股份所从事的业务指太极股份在本次重大资产
                        重组交割日之前所从事的业务。
                        6、承诺方保证将赔偿太极股份、宝德计算机及其下属公司因承诺方
                        违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
                        本承诺函自签署之日起对承诺方具有法律约束力,承诺方愿意对违
                        反上述承诺给太极股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及
                        额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
         关于与太极股   1、承诺方与上市公司不存在关联关系。
         份不存在关联   2、除云计算研究院为宝德科技全资子公司外,承诺方与太极股份本
         关系等的承诺   次交易的其他交易对方之间不存在关联关系。
         函             3、承诺方不存在向太极股份推荐董事、高级管理人员的情况。
                        4、承诺方不曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或
                        者立案侦查且尚未结案,本公司最近 36 个月内不曾因与重大资产重
                                     1-1-1-21
承诺方   出具承诺事项                           承诺的主要内容
                        组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追
                        究刑事责任。
                        5、本次交易完成后,不存在承诺方及其关联方占用太极股份的资金、
                        资产的情形。本次交易完成后,不存在太极股份为承诺方及其关联
                        方担保的情形。
                        一、宝德科技关于认购太极股份非公开发行股份锁定期的承诺
                        1、宝德科技于本次交易中认购的太极股份的股份,自本次交易完成
                        日起 12 个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。该限售
                        期届满之后,可以分批解禁。宝德科技承诺,自该等股份上市之日
                        起满 12 个月且利润补偿期间第一年年度之专项审核报告出具后,累
                        计解禁额度上限为宝德科技于本次交易取得的股份总数的 40%;自
                        该等股份上市之日起满 24 个月且利润补偿期间第二年年度之专项审
                        核报告出具后,累计解禁额度上限为宝德科技于本次交易取得的股
                        份总数 70%;自该等股份上市之日起满 36 个月且利润补偿期间第三
                        年年度之专项审核报告及减值测试报告出具后,累计解禁额度上限
                        为宝德科技于本次交易取得的股份总数的 100%。其中,首次解禁的
                        实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利
                        润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量;第二次
                        解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数
                        扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量;
                        第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股
                        份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产
         关于认购股份   减值补偿的股份数量之后的数量。
         锁定期的承诺   2、如扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量小于或等于 0 的,
             函         则当年实际可解禁股份数为 0,且次年可解禁股份数量还应扣减该差
                        额的绝对值。
                        3、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施,即宝德科技
                        需要进行利润补偿时,太极股份有权提前解除对宝德科技相应数额
                        股份的锁定,用以进行利润补偿。
                        4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
                        陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理
                        委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,宝德科技不转让于
                        本次交易取得的太极股份的股份。
                        5、本次交易完成日后,宝德科技因太极股份送红股、转增股本等原
                        因增持的股份,也应遵守前述规定。
                        6、如果中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所对于上述锁定
                        期安排有不同意见,宝德科技同意按照中国证券监督管理委员会或
                        深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
                        7、宝德科技通过本次交易认购的股份根据上述解除锁定后的转让将
                        按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
                        二、云计算研究院关于认购太极股份非公开发行股份锁定期的承诺
                        1、云计算研究院于本次交易中认购的太极股份的股份,自本次交易
                                     1-1-1-22
 承诺方     出具承诺事项                           承诺的主要内容
                           完成日起 36 个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。前
                           述限售期满后,自前一年度的盈利预测审核报告、资产整体减值测
                           试审核报告出具后,可以解禁。
                           2、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施,即云计算研
                           究院需要进行利润补偿时,太极股份有权提前解除对云计算研究院
                           相应数额股份的锁定,用以进行利润补偿。
                           3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
                           陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理
                           委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,云计算研究院不转
                           让于本次交易取得的太极股份的股份。
                           4、本次交易完成日后,云计算研究院因太极股份送红股、转增股本
                           等原因增持的股份,也应遵守前述规定。
                           5、如果中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所对于上述锁定
                           期安排有不同意见,云计算研究院同意按照中国证券监督管理委员
                           会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
                           6、云计算研究院通过本次交易认购的股份根据上述解除锁定后的转
                           让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
                           承诺方不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行
            关于内幕信息
                           内幕交易的情形。
              的承诺函
                           承诺方若违反上述承诺,将承担因此而给太极股份造成的一切损失。
                           1、承诺方已向太极股份及为本次重大资产重组提供审计、评估、法
                           律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺方有关本次重大资产
                           重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或
                           口头证言等),承诺方保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本
                           或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件
                           的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件
                           的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或
                           者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
            关于提供资料 2、在参与本次重大资产重组期间,承诺方将及时向太极股份提供本
            真实性、准确、 次重大资产重组的相关信息,承诺方保证承诺方为太极股份本次重
刘鹏等 10
            完整的承诺函 大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性,并且保证不存
名交易对
                           在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,如因提供的信息存在虚

                           假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给太极股份或者投资者造成损
                           失的,将依法承担赔偿责任。
                           3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
                           陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调
                           查的,在案件调查结论明确之前,承诺方将暂停转让在太极股份拥
                           有权益的股份。
                           如违反上述承诺及声明,承诺方将承担相应的法律责任。
            关于所持量子   1、自然人承诺方拥有参与本次交易并与太极股份签署协议、履行协
            伟业的股份不   议项下权利义务的合法主体资格;
            存在限制或禁   合伙企业承诺方为依据中国法律合法设立且有效存续的有限合伙企
                                        1-1-1-23
承诺方   出具承诺事项                           承诺的主要内容
         止转让情形的   业,拥有参与本次交易并与太极股份签署协议、履行协议项下权利
         承诺函         义务的合法主体资格;就交易协议之签署,合伙企业承诺方已采取
                        所有适当和必需的公司行为以授权签署交易协议,并已取得于签署
                        协议阶段所必需的授权或批准,交易协议系合伙企业承诺方真实的
                        意思表示。
                        2、承诺方已经依法履行对量子伟业的出资义务,不存在任何虚假出
                        资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任
                        的行为,不存在可能影响量子伟业合法存续的情况。
                        3、承诺方持有的量子伟业股权不存在股权代持行为,也不存在权属
                        纠纷或潜在权属纠纷,不存在可能影响量子伟业合法存续的情况。
                        4、承诺方持有的量子伟业的股权为承诺方实益实际合法拥有,不存
                        在权属纠纷或潜在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,
                        不存在期权、优先购买权等第三人权利,不存在禁止转让、限制转
                        让的协议、承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或
                        其他权利限制,不存在权属纠纷或潜在权属纠纷,亦不存在诉讼、
                        仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时,承诺方保证
                        持有的量子伟业股权将维持该等状态直至变更登记到太极股份名
                        下。
                        5、承诺方持有的量子伟业股权为权属清晰的资产,并承诺在本次交
                        易获得中国证券监督管理委员会批准后,办理该等股权过户或者转
                        移不存在法律障碍,不存在债权债务纠纷的情况,同时承诺将在约
                        定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。
                        6、承诺方同意为保证本次交易之交割的完成,将量子伟业由股份有
                        限公司变更为有限责任公司,并保证配合量子伟业在本次交易交割
                        前办理完毕由股份有限公司变更为有限责任公司的全部手续。
                        7、在将所持量子伟业股权变更登记至太极股份名下前,承诺方保证
                        量子伟业保持正常、有序、合法经营状态,保证量子伟业不进行与
                        正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为,
                        保证量子伟业不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需
                        要进行与前述事项相关的行为,在不违反国家法律、法规及规范性
                        文件的前提下,须经过太极股份书面同意后方可实施。
                        8、承诺方保证不存在任何正在进行或潜在的影响承诺方转让所持量
                        子伟业股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证承诺方签署的所有协议或合
                        同中不存在阻碍承诺方转让所持量子伟业股权的限制性条款。量子
                        伟业章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍
                        承诺方转让所持量子伟业股权转让的限制性条款。承诺方对量子伟
                        业的股权进行转让不违反法律、法规及本公司与第三人的协议。
                        9、本次交易中,承诺方转让给太极股份的资产或业务独立经营,未
                        因受到任何合同、协议或相关安排约束(如特许经营许可等)而具
                        有不确定性。
                        10.承诺方将按照中国法律及有关政策的精神与太极股份共同妥善处
                        理交易协议签署及履行过程中的任何未尽事宜,履行法律、法规、
                                     1-1-1-24
承诺方   出具承诺事项                           承诺的主要内容
                        规范性文件规定的和交易协议约定的其他义务。
                        1、本次交易完成后,承诺方及承诺方控制的企业与上市公司之间将
                        尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易
                        时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、
                        法规、规章等规范性文件及太极股份公司章程的规定履行交易程序
                        及信息披露义务。在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时,
                        履行回避表决的义务。承诺方保证不会通过关联交易损害上市公司
                        及其股东的合法权益。
                        2、将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程
                        的有关规定行使股东权利;承诺方承诺不利用上市公司股东地位,
                        损害上市公司及其他股东的合法利益。
         关于减少及规
                        3、将杜绝承诺方或由承诺方的关联方与上市公司(包括量子伟业在
         范关联交易的
                        内的各子公司,以下同)直接或通过其他途径间接发生违规资金借
           承诺函
                        用、占用和往来,杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,
                        保证不会利用上市公司股东的地位对上市公司施加不正当影响,不
                        会通过与上市公司的关联关系相互借用、占用、往来资金损害上市
                        公司及其其他股东的合法权益;在任何情况下,不要求上市公司向
                        承诺方及其关联方提供任何形式的担保。
                        4、保证赔偿上市公司及其下属公司因承诺方违反本承诺而遭受或产
                        生的任何损失或开支。
                        本承诺函自签署之日起对承诺方具有法律约束力,承诺方愿意对违
                        反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及
                        额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
                        1、承诺方及承诺方直接或间接控制的其他企业目前没有从事与太极
                        股份或量子伟业及其下属企业主营业务相同或构成竞争的业务,也
                        未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人
                        经营任何与太极股份或量子伟业及其下属企业的主营业务相同、相
                        近或构成竞争的业务。
                        2、在承诺方持有太极股份股份期间及之后三年,为避免承诺方及承
                        诺方控制的企业与太极股份、量子伟业及其下属公司的潜在同业竞
                        争,承诺方及承诺方控制的企业不得以任何形式(包括但不限于在
         关于避免与上   中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受
         市公司同业竞   托经营等方式)直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与太
         争的承诺函     极股份、量子伟业及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接
                        竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动,也不得直接或间接
                        投资任何与太极股份、量子伟业及其下属公司届时正在从事的业务
                        有直接或间接竞争关系的经济实体。
                        3、如承诺方及承诺方控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业
                        机会与太极股份、量子伟业及其下属公司主营业务有竞争或可能有
                        竞争,则承诺方及承诺方控制的企业将立即通知上市公司,在征得
                        第三方允诺后,尽力将该商业机会给予太极股份、量子伟业及其下
                        属公司。
                                     1-1-1-25
承诺方   出具承诺事项                           承诺的主要内容
                        4、保证绝不利用对太极股份、量子伟业及其下属公司的了解和知悉
                        的信息协助第三方从事、参与或投资与太极股份、量子伟业及其下
                        属公司相竞争的业务或项目。
                        5、保证将赔偿太极股份、量子伟业及其下属公司因承诺方违反本承
                        诺而遭受或产生的任何损失或开支。
                        本承诺函自签署之日起对承诺方具有法律约束力,承诺方对违反上
                        述承诺给太极股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外
                        的费用支出愿意承担个别和连带的法律责任。
                        1、承诺方与上市公司不存在关联关系。
                        2、除刘鹏、陈玉朕、李勇、陈峰和伟业基石合伙人为量子伟业董事、
                        高级管理人员和员工外,承诺方与太极股份本次交易的其他交易对
                        方之间不存在关联关系。
         关于与太极股
                        3、承诺方不存在向太极股份推荐董事、高级管理人员的情况。
         份不存在关联
                        4、承诺方不存在禁止参与上市公司重大资产重组的情形,包括不曾
         关系等的承诺
                        因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且
             函
                        尚未结案,最近 36 个月内不曾因与重大资产重组相关的内幕交易被
                        中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。
                        5、本次交易完成后,承诺方不存在其及其关联方占用太极股份的资
                        金、资产的情形,不存在太极股份为其及其关联方担保的情形。
                        1、承诺方于本次交易中认购的太极股份股份的,自股份上市之日起
                        12 个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分(以下简称“转
                        让”)。该限售期届满之后,可以分批解禁。
                        承诺方承诺,自股份上市之日起满 12 个月且利润补偿期间第一年年
                        度专项审核报告出具后,累计解禁额度上限为承诺方于本次非公开
                        发行取得的股份总数的 40%;自股份上市之日起满 24 个月且利润补
                        偿期间第二年年度专项审核报告出具后,累计解禁额度上限为承诺
                        方于本次非公开发行取得的股份总数的 70%;自股份上市之日起满
                        36 个月且利润补偿期间第三年年度专项审核报告及《减值测试报告》
                        出具后,累计解禁额度上限为承诺方于本次非公开发行取得的股份
         关于认购股份   总数的 100%。其中,首次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量
         锁定期的承诺   限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿
             函         的股份数量之后的数量;第二次解禁的实际股份数量为根据股份解
                        禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预
                        测补偿的股份数量之后的数量;第三次解禁的实际股份数量为根据
                        股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度
                        盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。
                        2、如扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量小于或等于 0 的,
                        则当年实际可解禁股份数为 0,且次年可解禁股份数量还应扣减该差
                        额的绝对值。
                        3、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施,即承诺方需
                        要进行利润补偿时,甲方有权提前解除对承诺方相应数额股份的锁
                        定,用以进行利润补偿。
                                     1-1-1-26
 承诺方    出具承诺事项                           承诺的主要内容
                          4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
                          陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调
                          查的,在案件调查结论明确之前,不转让其本次交易取得的甲方股
                          份。
                          5、本次交易完成日后,承诺方因太极股份送红股、转增股本等原因
                          增持的股份,也应遵守前述规定。
                          6、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同
                          意见,承诺方同意按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对上述
                          锁定期安排进行修订并予执行。
                          承诺方通过本次交易认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照
                          届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
                          承诺方不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行
           关于内幕信息
                          内幕交易的情形。
             的承诺函
                          承诺方若违反上述承诺,将承担因此而给太极股份造成的一切损失。
                          承诺人已为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的
                          中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件(包括但不
                          限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),承诺人保证所提供的
                          文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签
                          字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署
                          该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证
                          不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
                          法律责任。
           关于所提供信
                          在本次交易期间,承诺人将及时提供为编制本次交易的重组报告书
           息真实性、准
                          及其他申请文件所需的相关文件、资料与信息,承诺人保证所提供
           确性和完整性
                          文件、资料与信息的真实性、准确性和完整性,并且保证不存在任
           的声明与承诺
                          何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;如因任何虚假记载、误导性
中国电科                  陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,承诺人将依法承担赔偿
十五所、                  责任。
中电科投                  如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈
资                        述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
                          的,在案件调查结论明确之前,承诺人将暂停转让在上市公司拥有
                          权益的股份。
                          如违反上述承诺及声明,承诺人将承担相应的法律责任。
                          承诺人于本次非公开发行所认购的股份,自该等股份上市之日起 36
                          个月内不上市交易或以任何方式转让。包括但不限于通过证券市场
                          公开转让或通过协议方式转让,不得委托他人管理承诺人参与太极
           关于认购股份   股份本次定向发行所认购的股份,不会以任何方式促使太极股份回
           锁定期的承诺   购承诺人在本次定向发行中所认购的股份及前述股份因资本公积金
               函         转增而派生的股份。
                          本次发行结束后,承诺人因太极股份送红股、转增股本等原因增持
                          的股份,也应遵守前述规定。
                          如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意
                                       1-1-1-27
 承诺方    出具承诺事项                           承诺的主要内容
                          见,承诺人同意按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对上述锁
                          定期安排进行修订并予执行。
                          承诺人认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法
                          律法规和深圳证券交易所的规则办理。
                          1、本所及本所直接或间接控制的其他企业目前没有从事与上市公
                          司、宝德计算机及量子伟业主营业务相同或构成竞争的业务,也未
                          直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经
                          营任何与上市公司、宝德计算机及量子伟业的主营业务相同、相近
                          或构成竞争的业务;
                          2、本所承诺,将采取合法及有效的措施,促使本所及本所控制的其
           关于避免与上   他单位不直接或间接经营任何与上市公司或其子公司经营的业务构
           市公司同业竞   成竞争或可能构成竞争的业务;
           争的承诺函     3、如本所及本所控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与任何
                          可能与上市公司或其子公司经营的业务构成竞争的活动,本所自愿
                          放弃并促使本所控制的其他单位放弃与上市公司的业务竞争。
                          4、本所承诺,自本承诺函出具之日起,赔偿上市公司因本所违反本
                          承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
                          本承诺函在上市公司合法有效存续且本所作为上市公司的控股股东
                          期间持续有效。
                          1、本次交易完成后,本所及本所控制的其他企业与上市公司之间将
                          尽量减少、避免关联交易。对持续经营所发生的必要的关联交易,
中国电科
                          应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免
十五所
                          损害广大中小股东权益的情况发生。
                          2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公
                          正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有
                          关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等业务
                          规则及上市公司《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行信息
                          披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司
           关于减少及规
                          及其他股东的合法权益。
           范关联交易的
                          3、本所有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本所控制的下属单
             承诺函
                          位。本所将在合法权限范围内促成本所控制的下属单位履行规范与
                          上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。
                          4、本所进一步承诺,在本次交易完成后,将维护上市公司的独立性,
                          保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业
                          务独立。
                          5、本所保证将赔偿上市公司及其下属公司因本所违反本承诺而遭受
                          或产生的任何损失或开支。
                          本承诺函自签署日起对本所具有法律约束力,本承诺函在上市公司
                          合法有效存续且本所作为上市公司的控股股东期间持续有效。
           关于避免与上   1、我集团在此确认,我集团及我集团下属的科研院所及控股子公司
中国电科   市公司同业竞   与上市公司主营业务分属不同专业领域,不存在实质上的同业竞争。
           争的承诺函     2、为了维护上市公司及其公众股东的合法权益,有效避免我集团及
                                       1-1-1-28
承诺方     出具承诺事项                           承诺的主要内容
                          我集团控制的其他企业在未来的业务发展过程可能出现与上市公司
                          相同业务或类似业务的情形,我集团承诺:
                          (1)本着保护上市公司全体股东利益的原则,将公允对待各被投资
                          企业/单位,不会利用国有资产管理者地位,作出不利于上市公司而
                          有利于其他企业/单位的业务安排或决定;
                          (2)如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞
                          争,并致使上市公司受到损失的,将承担相关责任。
                          1、在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关
                          联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议
                          规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小
                          股东权益的情况发生。
                          2、将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交
                          易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场
           关于减少及规
                          公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照
           范关联交易的
                          有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等业
             承诺函
                          务规则及上市公司《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行信
                          息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公
                          司及其他股东的合法权益。
                          3、我集团有关规范关联交易的承诺,将同样适用于我集团的控股子
                          公司。我集团将在合法权限范围内促成我集团控股子公司履行规范
                          与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。
         十、本次重组对中小投资者权益保护的安排
     (一)确保发行股份购买资产定价公平、公允
     对于本次发行股份购买的资产,公司已聘请具有证券、期货业务资格的会计
 师事务所、资产评估机构对标的资产进行审计和评估,确保拟收购资产的定价公
 允、公平、合理。公司独立董事将对本次发行股份收购资产评估定价的公允性发
 表独立意见。
     (二)严格履行上市公司信息披露义务
     公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理
 办法》、《重组管理办法》等相关规定,切实履行信息披露义务,真实、准确、完
 整、及时、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响
 的重要事件。
                                       1-1-1-29
       (三)严格执行关联交易批准程序
       本次交易构成关联交易。预案在提交董事会讨论时,独立董事就该事项发表
了独立意见。相关审计和评估工作完成后,公司将发行股份及支付现金购买资产
报告书提交董事会以及股东大会讨论时,独立董事也将就相关事项再次发表独立
意见。
       (四)利润承诺与业绩补偿
       根据上市公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》,交易对
方就本次交易交割完成的会计年度及之后连续两个会计年度合并报表口径下扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数作出承诺。若经注册会计师审核
确认,交易标的在三个会计年度内任一会计年度的实际净利润数未能达到交易对
方承诺的对应会计年度净利润预测数,交易对方将以股份形式对上市公司进行补
偿。
    利润承诺与业绩补偿的具体安排请详见本报告书之“第一章 本次交易概况”
之“三、本次交易的具体方案”之“(五)业绩承诺与业绩补偿”。
       (五)股份锁定安排
    交易对方的锁定期安排请详见本报告书之“第一章 本次交易概况”之“三、本
次交易的具体方案”之“(一)发行股份及支付现金购买宝德计算机 100%股权”
之“3、锁定期安排”及“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之
“(二)发行股份及支付现金购买量子伟业 100%股权”之“3、锁定期安排”。
       (六)提供网络投票平台
    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规
定,为给参加股东大会的股东提供便利,公司将就本次交易事项的表决提供网络
投票平台,股东可以直接通过网络进行投票表决。除上市公司的董事、监事、高
级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外,其他股东的
投票情况将单独统计并予以披露。
                                  1-1-1-30
    (七)其他保护投资者权益的安排
    为保证本次交易的公平、公正、合法、高效地展开,公司已聘请境内具有专
业资格的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介对本次向特定
对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及全过程进行监督并出
具专业意见。
     十一、关于摊薄即期回报的风险提示和相关措施
    (一)测算本次重组摊薄即期回报的主要假设
    1、公司经营环境未发生重大不利变化;
    2、考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响;
    3、公司 2015 年归属于上市公司股东的净利润为 201,500,262.30 元,扣除非
经常性损益归属于上市公司股东的净利润为 163,463,082.27 元;
    2016 年度上市公司分三种情景假设,2016 年度扣除非经常性损益后归属于
母公司的净利润较 2015 年度增长分别为 10%、0%、-10%;
    上述假设仅为测试本次重组摊薄即期回报对公司每股收益的影响,不代表公
司对 2016 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行
投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;
    4、在预测公司总股本时,以本次重组实施前总股本 415,597,227 股为基础,
仅考虑本次重组发行股份的影响,不考虑其他因素导致的股本变化;
    5、本次重组拟以发行股份 48,676,413 股的方式购买资产整合完成后的宝德
计算机 100%股份和量子伟业 100%股份。同时向不超过 10 名的其他特定投资者
非公开发行股份,募集配套资金总额不超过 85,367.56 万元,发行股份数量
17,836,931 股,公司向交易对方及股份认购方总计发行股份 66,513,344 股;
    6、假设本次重组及配套募集资金于 2016 年 8 月实施完毕。
    (二)本次重组摊薄即期回报对公司每股收益的影响
                                            2015 年度/       2016 年度/
                   项目                     2015/12/31       2016/12/31
                                                         发行前      发行后
情形 1:
                                 1-1-1-31
                                                 2015 年度/       2016 年度/
                     项目                        2015/12/31       2016/12/31
                                                              发行前      发行后
2016 年度扣除非经常性损益归属上市公司股东的净利润与 2015 年度预测基数下降 10%
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元)    16,346.31   14,711.68   30,228.22
发行在外的普通股加权平均数(万股)                41,161.76   41,161.76   43,378.87
扣除非经常损益基本每股收益(元/股)                 0.3971      0.3574      0.6968
扣除非经常损益稀释每股收益(元/股)                 0.3939      0.3546      0.6916
情形 2:
2016 年度扣除非经常性损益归属上市公司股东的净利润与 2015 年度预测基数持平
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元)    16,346.31   16,346.31   31,862.85
发行在外的普通股加权平均数(万股)                41,161.76   41,161.76   43,378.87
扣除非经常损益基本每股收益(元/股)                 0.3971      0.3971      0.7345
扣除非经常损益稀释每股收益(元/股)                 0.3939      0.3939      0.7290
情形 3:
2016 年度扣除非经常性损益归属上市公司股东的净利润与 2015 年度预测基数上升 10%
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元)    16,346.31   17,980.94   33,497.48
发行在外的普通股加权平均数(万股)                41,161.76   41,161.76   43,378.87
扣除非经常损益基本每股收益(元/股)                 0.3971      0.4368      0.7722
扣除非经常损益稀释每股收益(元/股)                 0.3939      0.4333      0.7663
    根据上述测算,本次重组完成后,公司净资产规模将大幅增加,总股本亦相
应增加;2016 年度净利润和每股收益均有所增加,有利于维护上市公司股东的
利益。但是,不排除存在以下可能:重组完成后,标的公司实际业绩下滑,配套
募集资金使用效益实现需要一定周期,未来收益无法按预期完全达标,导致公司
未来每股收益在短期内出现下滑,导致公司的即期回报可能被摊薄。因此,特提
醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。
    (三)公司对本次重组摊薄即期回报采取的措施
    为防范本次重组可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险,公司将采取以下
措施填补本次重组对即期回报被摊薄的影响。具体如下:
    1、加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用
    公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制
定《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监
督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的使用募集资金,本次重组募集配
                                      1-1-1-32
套资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集
资金用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监
督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。
    2、加快本次募集资金投资项目的建设,争取早日实现项目预期效益
    3、进一步完善利润分配政策,注重投资者回报及权益保护
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定,结合公司实际情
况和公司章程的规定,公司已制定了《未来三年分红回报规划(2015-2017)》。
本次重组实施完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情
况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报,
从而切实保护公众投资者的合法权益。
    4、进一步加强经营管理及内部控制,提升经营业绩
    公司将进一步优化治理结构、加强内部控制,完善并强化投资决策程序,合
理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,在保证满足公
司业务快速发展对流动资金需求的前提下,节省公司的各项费用支出,全面有效
地控制公司经营和资金管控风险。
    公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他
非归属于本公司的原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资
者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审
议通过后实施补充承诺或替代承诺。
    同时,公司提醒投资者,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出
保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公
司不承担赔偿责任。
       (四)公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的
承诺
    1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不
采用其他方式损害公司利益。
    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
    3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
                                  1-1-1-33
    4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。
    5、如公司拟实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要
求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规
定出具补充承诺。
    十二、独立财务顾问的保荐机构资格
    公司聘请中信建投证券担任本次交易的独立财务顾问,中信建投证券是经中
国证监会批准依法设立的证券公司,具备保荐人资格。
                               1-1-1-34
                             重大风险提示
       投资者在评价公司此次重大资产重组时,除本报告书的其他内容和与本报告
书同时披露的相关文件外,还应特别认真地考虑下述各项风险因素。
       一、与本次交易相关的风险
       (一)本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
       由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响且本次交易方案的实施尚须
满足多项条件,使得重组工作时间进度存在一定的不确定性风险。本次交易可能
因为以下事项的发生而不能按期进行:
       1、因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而使本次交易被迫暂停、
中止或取消;
       2、本报告书公告后,若标的公司业绩大幅下滑或未达预期,可能导致本次
交易无法进行的风险或即使继续进行将需要重新估值定价的风险;
       3、交易对方在交割前无法履行本次交易。
    若本次交易无法进行,或需要重新召开董事会审议重组事宜的,公司董事会
再次作出重组决议时,应当以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准
日。
       公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度,以便投
资者了解本次交易进程,并作出相应判断。特此提请广大投资者充分注意上述重
组工作时间进度的不确定性以及重组工作时间进度的不确定性所可能导致的交
易被暂停、中止或取消的风险。
       (二)审批风险
    本次交易尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:
    1、中国证监会核准本次交易;
    2、通过商务主管部门涉及经营者集中的审查;
    3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
                                  1-1-1-35
    如果本次重组无法获得上述批准文件或不能及时取得上述批准文件,则本次
重组可能由于无法进行而取消,公司提请广大投资者注意投资风险。
    (三)配套融资金额不足或募集失败的风险
    本次交易中,公司拟募集配套资金部分用于支付本次交易的现金对价,本次
配套融资不超过 85,367.56 万元。但是,不能排除因股价波动或市场环境变化,
可能引起本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的情形。若本次配套融资金额
不足甚至募集失败,公司将以自有资金、金融机构贷款或其他合法渠道及方式解
决收购标的资产的现金支付资金缺口。虽然公司就本次交易的资金来源已作出妥
善安排,但公司仍存在因无法按约定支付交易对价从而承担延迟履行赔偿责任或
面临交易失败的风险。提请广大投资者关注上述风险。
    (四)标的资产评估增值风险
    本次交易价格以标的资产的收益法评估结果为定价依据,经交易各方友好协
商确定。截至 2015 年 7 月 31 日,标的公司之一宝德计算机 100%股权的评估值
为 168,179.17 万元,评估增值 148,658.18 万元,评估增值率为 761.53 %;标的公
司之一量子伟业 100%股权的评估值为 42,877.77 万元,评估增值 35,611.95 万元,
评估增值率为 490.13%。
    在此提请投资者关注本次交易定价估值溢价水平较高的风险。
    (五)盈利预测无法实现的风险
    为保证上市公司全体股东利益,交易对方对本次交易完成后标的资产 2016
年、2017 年、2018 年的预测净利润作出具体承诺。交易对方对标的资产的盈利
预测是基于合理的基础和假设前提,包括基于标的资产目前的研发能力、运营能
力和未来的发展前景做出的综合判断。但未来宏观经济环境的变化、行业发展趋
势的变化、企业鼓励政策的变化、标的公司自身管理层的经营决策与经营管理能
力等因素都将对标的公司盈利预测的实现带来一定不确定性。尽管标的公司的盈
利预测遵循了谨慎性原则,但由于对上述因素无法准确判断并加以量化,仍可能
出现实际经营成果与盈利预测存在一定差异的情况,存在承诺期内标的资产实际
净利润达不到承诺净利润的风险。公司提醒投资者注意盈利预测不能实现的风
                                  1-1-1-36
险。
       (六)整合风险
       1、重组后经营和管理风险
   本次交易完成后,宝德计算机与量子伟业将成为公司的全资子公司。公司与
标的公司宝德计算机、量子伟业在经营模式和企业内部运营管理系统等方面存在
的差异,可能会为公司日后整合带来一定难度。公司与标的公司之间能否顺利实
现整合、发挥协同效应具有不确定性。同时,本次交易完成后,公司的业务规模
将大幅扩大,资产和人员随之进一步扩张,公司也将面临经营管理方面新的挑战,
包括组织设置、内部控制和人才引进等方面。公司将建立起与之相适应的组织模
式和管理制度,以降低上述风险。
       2、新增业务风险
   本次交易完成后,太极股份主营业务将在面向行业提供 IT 咨询、应用解决
方案、运营等服务基础上,增加服务器、存储及云平台软件产品的研发销售、档
案管理软件及业务流程外包服务。本次交易将延伸上市公司提供信息技术服务的
产业链,如何理顺原有业务与新增业务间的联系、整合各项业务优势,使本次交
易能够为公司带来持续稳定的收益,将成为公司及管理团队面临的一个课题。
       3、人员流失风险
   信息技术企业的核心资产是“人”。专业技术人才和有经验的管理、销售人才
是信息技术企业必不可缺少的宝贵资源,是保持和提升公司竞争力的关键要素。
标的公司宝德计算机、量子伟业的管理团队及核心技术人员的稳定是决定本次收
购成功与否的重要因素。因此本次交易完成后,宝德计算机、量子伟业将面临保
持现有管理团队及核心员工稳定,从而降低核心人员流失对公司经营造成的不利
影响的问题。
       (七)本次交易形成的商誉减值风险
    根据评估机构提供的最终评估结果,宝德计算机截至 2015 年 7 月 31 日可辨
认净资产公允价值为 54,068.66 万元,量子伟业截至 2015 年 7 月 31 日可辨认资
                                  1-1-1-37
产公允价值为 7,832.5 万元。根据《企业会计准则第 20 号》以及《企业会计准则
解释第 4 号》相关规定和初步评估结果,本次股权交易作为非同一控制下企业合
并,太极股份拟支付宝德计算机的投资成本大于宝德计算机可辨认净资产公允价
值差额 112,531.34 万元,太极股份拟支付量子伟业的投资成本大于量子伟业可辨
认净资产公允价值差额 34,267.5 万元,合计 146,798.84 万元将作为本次交易形成
的商誉。最终商誉以购买日可辨认净资产公允价值为基础计算得到,于购买日后
公司合并财务报表账面列示。
    在不断研发更新现有产品的基础上,宝德计算机计划加强云计算管理平台研
发、提高云服务器解决方案能力,并计划积极拓展国防、军工及互联网云计算市
场;量子伟业依托金融领域的 BPO 外包服务经验,计划加强档案业务流程外包
服务,打造以京津冀、长三角、珠三角为核心的 BPO 现代服务体系,在电子档
案数据外包服务和实体档案托管寄存服务领域进行全国布局,建设以大数据为背
景的后援服务中心。未来利润承诺具有可实现性,上述商誉的形成价值符合业绩
增长预期。
    根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未
来每年年度终了进行减值测试。如果标的公司宝德计算机、量子伟业未来经营状
况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对太极股份当期损益造成不利影响,提请
投资者注意。
    (八)配套资金投资项目实施风险
    本次募集配套资金,除了其中 33,367.56 万元用于支付现金对价外,其他资
金将用于量子伟业智慧档案云服务平台研发与运营项目和金融后援服务中心项
目。尽管量子伟业对上述项目进行了充分的可行性研究,但由于行业发展趋势、
政策监管、市场竞争环境、用户需求变化、合作关系变化、技术更新换代等不确
定性,在资金运用过程中可能面临项目执行和管理的风险。同时,上述风险中,
任何一项因素向不利的方向转化都可能导致项目无法达到预期水平,从而影响项
目的投资回报和预期收益。
                                 1-1-1-38
    二、标的资产业务经营相关的风险
    (一)经营风险
    1、技术风险
    宝德计算机与量子伟业均为信息技术行业的高新技术企业,信息技术处于快
速发展时期,互联网、云计算、大数据等新技术和新的应用模式日新月异。针对
信息技术快速发展,虽然宝德计算机和量子伟业专门成立了研究院和技术研究中
心,负责跟踪研究、攻关新技术的应用和产品研发,并不断在实际应用中完善产
品,保证产品始终处于优势地位,进而保障企业在行业的领先地位。然而,信息
技术目前正处于一个变革时代,随着新一代信息技术的出现,信息化的建设理念、
技术体系等也不断推陈出新,这对于企业而言,无疑是关乎长久发展的风险。
    2、知识产权被侵害的风险
    标的公司所处的行业是信息化时代的代表性行业,是近年来我国增长速度最
快的高技术行业之一。截至本报告书签署之日标的公司拥有的计算机软件著作权
未发生过被盗版及侵权事件,但鉴于软件易于复制的特性,标的公司的产品存在
被盗版的风险。如果标的公司的软件遭受较大范围的盗版、仿冒,将会对其盈利
水平产生不利影响。
    (二)行业和市场风险
    1、政策风险
    近年来,网络与信息安全、云服务、智慧城市发展等受到政府高度重视,国
务院及国家发展改革委、工业和信息化部等部门先后颁布了众多规划或政策性文
件,以引导行业健康快速发展。标的公司密切关注行业政策环境的变化,积极采
取措施加以应对,保持生产经营的稳定和业务的持续发展。虽然标的公司所处行
业受到国家政策层面多重鼓励,但如果未来产业政策出现重大转变,则有可能会
对标的公司的经营环境及市场需求造成不利影响。
                                1-1-1-39
    2、宏观经济风险
    本次交易标的公司的经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上受我国经
济发展状况、宏观经济政策和产业结构调整的影响,宏观经济的波动会影响国内
市场需求,进而影响标的公司的盈利能力和财务状况。如果宏观经济增长持续放
缓,那么市场对信息化服务的需求就会下滑,从而影响标的公司的业绩。因此,
宏观经济走势将会对标的公司未来生产经营产生影响。
    3、市场竞争风险
    随着国家信息化战略的推进,信息化应用不断深入,服务器市场需求持续增
长,市场规模也不断扩大,吸引着相关企业积极参与市场竞争,不断加大技术研
发及市场开拓投入,以提高竞争能力。宝德计算机经过十多年发展,凭借客户资
源、技术及产品、管理及团队等综合优势,在国内等领域形成一定的先发优势。
宝德计算机具有中国领先的自主研发能力,积累了深厚的业务知识与丰富行业应
用经验,拥有了一支技术水平高超、业务能力精湛的专业队伍,形成了成熟的研
发模式和丰富的产品体系。但如果行业内出现服务器企业整合或者服务器技术发
生重大变革,则宝德计算机可能面临行业竞争加剧、盈利能力下降的风险。
    目前,档案信息化建设正在以前所未有的速度快速发展,量子伟业为国家综
合档案馆接收范围的立档单位,具备专业档案局(馆)信息化承接能力、产品符
合相应规范性标准,在十多年的发展历程中积累了丰富的行业经验,已成为中国
档案信息化领域的领先企业,拥有较强的竞争优势。但同时,良好的市场发展前
景也可能会吸引更多的新厂商进入。如果未来在技术开发、服务提升等方面不能
有效适应市场的变化,量子伟业可能面临增速下滑的风险。
    (三)产品质量控制风险
    宝德计算机目前的主要客户均为国内外的知名品牌商,其对产品质量均有相
当严格的控制标准。虽然宝德计算机拥有较为完善的质量控制体系,所生产的产
品均达到 3C 认证的要求以及客户指定的标准,但如果客户对产品品质要求提高,
而宝德计算机未能及时改善生产工艺、提高产品质量,或宝德计算机未来对产品
质量控制不力,发生产品质量问题,将可能导致客户要求退货、索赔甚至失去重
要客户,从而对宝德计算机的生产经营产生不利影响。
                                1-1-1-40
    (四)税收优惠政策不能延续的风险
    报告期内,标的公司宝德计算机及量子伟业享受企业所得税的税收优惠。宝
德计算机于 2014 年 9 月 30 日取得高新技术企业证书,量子伟业于 2012 年 7 月
9 日取得高新技术企业证书,并于 2015 年 7 月 21 日通过复审再次取得高新技术
企业证书。根据 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第 28
条的规定:国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税,
宝德计算机及量子伟业报告期内执行 15%的所得税优惠税率。但高新技术企业的
有效期为三年。在高新技术企业证书有效期到期后,若标的公司不能通过高新技
术企业复审或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策,这将对公司未来
的经营业绩产生一定的影响。
     三、其他风险
    (一)股价波动风险
    股票市场投资收益与风险并存。股票价格的波动不仅受公司的盈利水平和发
展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投
机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此,股票市场价格可能出现波
动,从而给投资者带来一定的风险。尤其提醒投资者注意的是,自本报告书公布
之后,本次交易能否顺利实施以及相关事项进展情况等均存在诸多不确定性因
素,二级市场的股票价格可能会因此发生波动,敬请投资者注意投资风险。
    (二)不可控因素的风险
    政治、经济、自然灾害等其他不可控因素也可能给公司及投资者带来不利影
响。公司提醒投资者注意相关风险。
    (三)摊薄即期回报的风险
    本次重组完成后,根据测算,公司净资产规模将大幅增加,总股本亦相应增
加;2016 年度净利润和每股收益均有所增加,有利于维护上市公司股东的利益。
但是,不排除存在以下可能:本次重组完成后,标的公司实际业绩下滑,配套募
集资金使用效益实现需要一定周期,未来收益无法按预期完全达标,导致公司未
                                 1-1-1-41
来每股收益在短期内出现下滑,导致公司的即期回报可能被摊薄。因此,特提醒
投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。
                               1-1-1-42
                                                             目录
释义.............................................................................................................................. 46
第一章 本次交易概况 ............................................................................................... 49
   一、本次交易的背景 .............................................................................................. 49
   二、本次交易的目的 .............................................................................................. 54
   三、本次交易的具体方案 ...................................................................................... 57
   四、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 76
   五、本次交易构成关联交易 .................................................................................. 82
   六、本次交易构成重大资产重组 .......................................................................... 82
   七、本次交易未导致公司控制权发生变化 .......................................................... 82
   八、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件 .............................................. 83
第二章 上市公司基本情况 ....................................................................................... 84
   一、公司基本情况 .................................................................................................. 84
   二、历史沿革及股本变动情况 .............................................................................. 85
   三、最近三年控制权变动情况 .............................................................................. 89
   四、最近三年重大资产重组情况 .......................................................................... 89
   五、上市公司业务情况和主要财务指标 .............................................................. 90
   六、上市公司控股股东及实际控制人情况 .......................................................... 91
   七、上市公司合法经营情况 .................................................................................. 94
第三章 交易对方基本情况 ....................................................................................... 95
   一、本次交易对方总体情况 .................................................................................. 95
   二、本次发行股份购买资产的交易对方详细情况 .............................................. 95
   三、本次募集配套资金的交易对方详细情况 .................................................... 120
   四、交易对方与上市公司的关联关系说明 ........................................................ 126
   五、交易对方及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经
   济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 ........................................................ 127
   六、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况 .................................... 129
   七、交易对方之间的关联关系说明 .................................................................... 130
第四章 交易标的基本情况 ..................................................................................... 131
   一、交易标的总体情况 ........................................................................................ 131
   二、宝德计算机 .................................................................................................... 131
   三、量子伟业 ........................................................................................................ 174
                                                            1-1-1-43
第五章 发行股份情况 ............................................................................................. 215
  一、发行股份购买资产的具体方案 .................................................................... 215
  二、募集配套资金的具体方案 ............................................................................ 220
第六章 交易标的的评估情况 ................................................................................. 231
  一、宝德计算机的评估情况 ................................................................................ 231
  二、量子伟业的评估情况 .................................................................................... 273
  三、独立董事对本次交易评估事项及交易价格的意见 .................................... 295
第七章 与本次交易有关的协议和安排 ................................................................. 297
  一、发行股份及支付现金购买资产协议 ............................................................ 297
  二、盈利预测补偿协议 ........................................................................................ 302
  三、募集配套资金股份认购协议 ........................................................................ 309
第八章 本次交易的合规性分析 ............................................................................. 312
  一、本次交易符合《重组办法》第十一条的有关规定 .................................... 312
  二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的有关规定 ................................ 316
  三、本次交易符合《重组办法》第四十四条及其适用意见要求的说明 ........ 321
  四、本次交易符合《重组规定》第四条的要求 ................................................ 321
  五、本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股
  票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组之
  情形 ........................................................................................................................ 322
  六、本次交易不存在《发行办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情
  形 ............................................................................................................................ 323
  七、中介机构的结论性意见 ................................................................................ 323
第九章 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 324
  一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析 ........................................ 324
  二、标的公司所处行业特点和行业地位 ............................................................ 329
  三、标的公司财务状况及盈利能力分析 ............................................................ 344
  四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标
  和非财务指标的影响分析 .................................................................................... 359
第十章 财务会计信息 ............................................................................................. 368
  一、标的公司最近两年的简要财务报表 ............................................................ 368
  二、上市公司最近一年的备考合并财务报表 .................................................... 374
第十一章 同业竞争和关联交易 ............................................................................. 379
  一、本次交易完成后同业竞争情况 .................................................................... 379
  二、本次交易完成后关联交易情况 .................................................................... 383
                                                           1-1-1-44
第十二章 风险因素 ................................................................................................. 395
   一、与本次交易相关的风险 ................................................................................ 395
   二、标的资产业务经营相关的风险 .................................................................... 399
   三、其他风险 ........................................................................................................ 401
第十三章 其他重要事项 ......................................................................................... 403
   一、关于本次交易相关人员买卖股票的自查报告 ............................................ 403
   二、关于“本次重组相关主体不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何
   上市公司重大资产重组情形”的说明 .................................................................. 408
   三、上市公司停牌前股价无异常波动的说明 .................................................... 408
   四、上市公司最近十二月内发生的资产交易情况说明 .................................... 408
   五、资金占用及提供担保的情况 ........................................................................ 409
   六、本次交易对上市公司负债结构的影响 ........................................................ 410
   七、本次交易对上市公司治理机制的影响 ........................................................ 411
第十四章 独立董事及中介机构对本次交易的意见 ............................................. 414
   一、独立董事对本次交易的意见 ........................................................................ 414
   二、独立财务顾问对于本次交易的意见 ............................................................ 416
   三、律师对于本次交易的意见 ............................................................................ 417
第十五章 本次交易相关证券服务机构 ................................................................. 419
   一、独立财务顾问 ................................................................................................ 419
   二、法律顾问 ........................................................................................................ 419
   三、上市公司、标的资产审计机构 .................................................................... 419
   四、标的资产评估机构 ........................................................................................ 420
第十六章 董事及相关中介机构的声明 ................................................................. 421
   一、公司全体董事声明 ........................................................................................ 421
   二、独立财务顾问声明 ........................................................................................ 422
   三、法律顾问声明 ................................................................................................ 423
   四、审计机构声明 ................................................................................................ 424
   五、资产评估机构声明 ........................................................................................ 425
第十七章 备查文件 ................................................................................................. 426
   一、备查文件 ........................................................................................................ 426
   二、备查地点 ........................................................................................................ 427
                                                        1-1-1-45
                                 释义
    在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
公司/上市公司/太
                    指   太极计算机股份有限公司
极股份
                         华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五
中国电科十五所      指
                         研究所)
中国电科            指   中国电子科技集团公司
中电科投资          指   中电科投资控股有限公司,系中国电科之全资子公司
宝德计算机          指   深圳市宝德计算机系统有限公司
                         深圳市宝德软件开发有限公司,系宝德计算机之全资
宝德软件            指
                         子公司
香港宝计            指   宝德计算机(香港)有限公司
量子伟业            指   北京量子伟业信息技术股份有限公司
上海超量            指   上海超量信息技术有限公司
南京超量            指   南京超量信息技术有限公司
                         宝德计算机向宝德科技转让其持有的云计算研究院
资产整合            指   10%的股权,向宝德科技收购宝德软件 100%的股权,
                         以及接收宝德科技持有的服务器业务相关资产
标的公司            指   完成资产整合后的宝德计算机与量子伟业
                         完成资产整合后的宝德计算机的 100%股权与量子伟
标的资产            指
                         业的 100%股权
宝德科技            指   宝德科技集团股份有限公司
云计算研究院        指   深圳市宝德云计算研究院有限公司
伟业基石            指   北京伟业基石投资咨询中心(有限合伙)
刘鹏等 10 名交易         刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、伟业基石、
                    指
对方                     张俊、叶正明、王军胜、陈峰
宝德科技、云计算         宝德科技、云计算研究院、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆
研究院、刘鹏等 12   指   梅娟、王文秀、伟业基石、张俊、叶正明、王军胜、
名交易对方               陈峰
                         姜晓丹、华软投资(北京)有限公司、维信丰(天津)
                         投资合伙企业(有限合伙)、吕翊、林明、陈永刚、
姜晓丹等 20 名股         李庆、戴宇升、汤涛、王双、北京淡水河投资有限公
                    指
东                       司、梅镒生、李维诚、唐春生、北京慧点智鑫投资顾
                         问有限公司、广州日燊投资有限公司、北京中科尚环
                         境科技有限公司、余晓阳、柳超声、刘英
宝德控股            指   深圳市宝德投资控股有限公司
                                 1-1-1-46
恒通达远          指   深圳市恒通达远电子有限公司
世纪龙翔          指   哈尔滨世纪龙翔科技开发有限公司
天津诚柏          指   天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)
绿恒科技          指   深圳市绿恒科技有限公司
金博利通          指   深圳市金博利通投资合伙企业(有限合伙)
嘉创联合          指   深圳市嘉创联合投资合伙企业(有限合伙)
志正立达          指   深圳市志正立达投资合伙企业(有限合伙)
华航易远          指   北京华航易远科贸有限公司
慧点科技          指   北京慧点科技股份有限公司
雅利安达          指   北京雅利安达科技发展有限公司
各方/交易各方     指   太极股份及各交易对方
《发行股份及支
                       太极股份与交易对方签署的附条件生效的《发行股份
付现金购买资产    指
                       及支付现金购买资产协议》
协议》
《盈利预测补偿         太极股份与交易对方签署的附条件生效的《盈利预测
                  指
协议》                 补偿协议》
发行对象          指   交易对方及不超过 10 名其他符合条件的特定投资者
                       太极股份本次向宝德科技、云计算研究院非公开发行
                       股份并支付现金,购买其所持完成资产整合后的宝德
本次交易/本次重        计算机 100%股权,本次向刘鹏等 10 名交易对方非公
大资产重组/本次   指   开发行股份并支付现金,购买刘鹏等 10 名交易对方
重组                   所持量子伟业 100%股权,并向不超过 10 名符合条件
                       的特定投资者非公开发行股份并募集配套资金的行
                       为
本报告书/重组报        《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购
                  指
告书                   买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》
报告期/最近两年   指   2014 年、2015 年
最近一年          指   2015 年
最近三年          指   2013 年、2014 年和 2015 年
                       太极股份审议本次交易相关事宜的 2015 年第四届董
定价基准日        指   事会第四十二次会议决议公告日,即 2015 年 12 月 23
                       日
评估基准日        指   2015 年 7 月 31 日
交割日            指   本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
过渡期间          指   指自基准日次日起至交割日(含交割当日)止的期间
                                 1-1-1-47
                          太极计算机股份有限公司拟发行股份及支付现金购
《宝德计算机资            买资产并募集配套资金所涉及的深圳市宝德计算机
                     指
产评估报告》              系统有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》
                          (中水致远评报字[2016]第 1012 号)
                          《太极计算机股份有限公司拟发行股份及支付现金
《量子伟业资产            购买资产并募集配套资金所涉及的北京量子伟业信
                     指
评估报告》                息技术股份有限公司股东全部权益评估项目资产评
                          估报告》(中水致远评报字[2016]第 1013 号)
国务院国资委         指   国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会           指   中国证券监督管理委员会
深交所               指   深圳证券交易所
工商总局             指   国家工商行政管理总局
工商局               指   工商行政管理局
中信建投证券/独
                     指   中信建投证券股份有限公司
立财务顾问
众环海华/中审众           众环海华会计师事务所(特殊普通合伙),现已更名
                     指
环                        为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
律师/法律顾问/天
                     指   北京市天元律师事务所

中水评估/资产评
                     指   中水致远资产评估有限公司
估机构
《公司法》           指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》           指   《中华人民共和国证券法》
《重组办法》         指   《上市公司重大资产重组管理办法》(2014 年修订)
《重组规定》         指   《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《发行管理办法》     指   《上市公司证券发行管理办法》
                          《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《准则第 26 号》     指   26 号——上市公司重大资产重组》(2014 年 12 月修
                          订)
《上市规则》         指   《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)
元、万元、亿元       指   人民币元、万元、亿元
m2                   指   平方米
注:本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为取整原因造成。
                                    1-1-1-48
                      第一章 本次交易概况
    一、本次交易的背景
    (一)国家大力发展自主可控信息产业,同时以云计算和大数据为代表的新
兴产业发展迅速,太极股份需抓住产业机遇并主动应对技术变革,通过产业整
合快速优化业务结构,提升企业核心竞争力
    1、安全上升为国家战略,自主可控成为新一轮产业竞争焦点
    2014 年 2 月 27 日,中央网络安全和信息化领导小组正式成立,总书记亲自
担任组长。领导小组成立的主要目的是着眼国家安全和长远发展,统筹协调各个
领域的网络安全和信息化重大问题,加强宏观规划和政策法规研究,不断增强我
国安全保障能力。领导小组的成立体现了国家对网络安全与信息化建设的高度重
视,彰显了国家在保障网络安全、维护国家利益方面的坚强决心和意志,为自主
可控软硬件的发展提供了难得的历史机遇。发展自主可控、安全可信的核心软硬
件,是确保网络安全乃至国家安全的必由之路。
    2、“互联网+”加速产业融合创新,云计算服务将成为常态
    随着经济结构的调整和全面深化改革的推进,软件和信息技术服务业发展与
行业深度融合的机会增大。2015 年总理政府工作报告中首次提出“互联网+”行动
计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。国务院
印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》,提出要加快发展
云计算,打造信息产业新业态,推动传统产业升级和新兴产业成长,培育形成新
的增长点,促进国民经济提质增效升级。在国家政策驱动下,云计算、大数据和
“互联网+”将加速发展,基于互联网、云计算、大数据的新兴服务成为行业发展
业态,传统软件企业面临重大战略转型机遇。
    3、产业整合加速,企业竞争逐渐演化为产业生态竞争
    全球 IT 产业正处于快速变革和竞争格局重构时期,领先企业已具备强大的
                                1-1-1-49
平台竞争优势,产业垂直整合明显加速,行业领先企业都在谋划新的战略布局,
致力构建自身更具竞争力的产业体系。为此,新的市场竞争格局将形成,企业之
间的竞争将逐渐演化为产业生态竞争。
    4、太极股份重塑战略,提出“固根基、展两翼”发展策略,拟构建新的产业
框架,加速发展集团化的产业构架
    根据当前产业形势,2015 年太极股份提出新的发展战略,实施“固根基、展
两翼”发展策略。“固根基”是指围绕党政、国防、公共安全、电力、交通以及智
慧城市等重点行业和领域,聚焦客户核心业务应用,进一步做强行业解决方案服
务业务,通过核心解决方案能力提升行业竞争优势。“展两翼”的“一翼”是发展太
极股份自主可控产业体系,尤其要在核心产品上取得突破,为国家安全战略提供
重要的技术和产品支撑。另“一翼”是指顺应新技术和互联网发展趋势,积极发展
面向行业的云计算和大数据业务,并围绕优势行业发展产业互联网业务,与行业
客户共同实现产业转型。
    当前太极股份核心竞争优势之一,体现为公司形成了业务领先的涵盖咨询设
计、开发集成、基础设施建设、信息安全服务、运营服务等一体化的 IT 服务体
系。随着“固根基、展两翼”发展策略实施,太极股份将逐步建立起集团化的产业
架构,新的产业架构将包括行业解决方案服务、软件产品、系统设备、云计算服
务等产业板块,在党政、国防、公共安全以及涉及国计民生关键行业将形成咨询、
应用解决方案、软硬产品、云服务的“软件+硬件+服务”的整合解决方案服务能力,
争取产业整体收入规模尽快突破 100 亿元。
    基于公司现状及行业发展趋势,为实现公司战略目标,保持公司在行业内的
领先优势,公司需要引入核心技术和产品,优化产业结构,扩大产业规模,不断
提高企业核心竞争优势,从而能够持续为股东创造价值。
                                 1-1-1-50
    (二)拟购买资产所处行业发展前景广阔,标的公司业务将成为太极股份战
略转型的重要引擎
    1、服务器市场稳定增长,云基础设施服务市场高速发展,宝德计算机行业
地位及核心竞争力突出
    (1)服务器行业增长势态良好,云计算与互联网、党政信息化成为自主品
牌服务器市场采购增长的主要驱动力
    2014 年中国服务器市场总体规模达到 427.4 亿元,较 2013 年增长了 13%。
其中,云计算与互联网应用成为市场增长的主要驱动力之一,随着云计算、移动
互联网等新一代信息技术应用不断深化、2014 年云服务在中国大规模落地,市
场上对服务器产品的采购需求大大上升。此外,中央提出了政府治理能力现代化
建设目标,对政务效能和办公效率都提出了新的要求,同时高度关注关键技术和
产品的自主可控程度,近几年政府及相关公共部门对自主品牌服务器的采购增速
明显高于其他细分市场增长,服务器行业的发展前景良好。
    (2)宝德计算机具有齐全的服务器及存储产品,拥有十多年的技术研发经
验,营销和服务体系完善,企业具有较强的综合竞争力
    宝德计算机以研发、生产、销售服务器及存储和相应解决方案为主要业务,
拥有十多年的专业服务器研发生产和销售、服务经验,拥有种类完善、型号齐全
的服务器及存储产品,包括整机系统、通用云服务器产品、云存储服务器、高密
度云计算服务器、高性能集群(HPC)、MSS 系列视频监控云服务器、基于国产
芯片(龙芯、飞腾)的系列服务器、特定行业的工控机和军用计算机以及云管理
平台软件等,能够为客户构筑坚实的云计算基础架构。
    十多年来,宝德计算机坚持自主创新,具有优质的研发资源,为国家认定的
重点高新技术企业。较强的自主创新能力及核心技术的掌握,使得宝德计算机在
行业内具有较强的领先优势及核心竞争力。
    2、档案信息化建设迎来黄金时期,量子伟业具有良好发展前景
    (1)国家高度重视档案信息化,档案信息化建设进入黄金时期
    近年来,档案管理工作在我国经济社会发展中的作用越来越显著。2010 年,
国家档案局公布的《数字档案馆建设指南》要求各级档案局(馆)充分利用各种
                                1-1-1-51
政务网平台、公众网平台以及各类网络资源,集成建设适应本部门本单位一定时
期内数字档案管理需要的网络平台,逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理
以及分层次多渠道提供档案信息资源利用和社会共享服务。《国民经济和社会发
展十二五规划纲要》明确要“做好历史档案和文化典籍的保护整理工作”,为档案
事业的可持续发展提供了切实保障。国家档案局提出“建设与文化强国地位相匹
配的档案强国”的目标。
    根据国家统计局数据显示,目前全国县级以上行政区划共有:省会城市 32
个(香港、澳门除外),地级区划数 333 个,县级区划数 2,854 个。全国共有各
级各类档案馆 4,246 个,其中国家综合档案馆 3,325 个,国家专门档案馆 240 个,
部门档案馆 218 个,企业集团和大型企业档案馆 189 个,省、部属事业单位档案
馆 274 个。
    “十二五”期间,随着相关法规、规划纲要和战略目标的相继推出,档案信息
化产业迎来了黄金时期,并随着物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信
息技术成熟而不断向纵深发展。未来一段时期内,档案信息化的发展将日臻成熟,
覆盖全国范围的档案信息资源网络将进一步构建,各级档案部门基本都采用信息
化的手段对档案生命周期进行全程管理,档案管理软件将全面升级,档案管理服
务将进一步发展和成熟。
    (2)量子伟业在档案管理信息化行业处于领先地位,随着档案托管基地建
设和云计算、大数据产品研发,档案专业服务将得到进一步深化和延展
    当前,量子伟业主营业务主要包括档案管理应用软件提供、档案业务流程外
包(BPO)服务、档案数字化加工服务等,客户纸质档案/电子档案托管业务成
长也比较快。量子伟业成立至今,长期专注于智慧档案管理产品的研发与服务,
承接了国家档案局的数字档案馆评测试点项目(包括广东省档案局、绍兴市档案
局、萧山档案局等),承接了吉林省档案局、湖南省档案局、江西省档案局、沈
阳市档案局、杭州档案局、郑州市档案局、大连市档案局、公安部档案馆、国家
地质资料档案馆、中国证监会、中国印钞造币总公司等档案主管部门信息化规划、
数字档案馆建设、科研课题研发和相关标准制定等任务,积累了丰富的行业经验,
尤其在以大数据作为核心技术的智慧档案领域。量子伟业在电信运营、银行业、
房地产行业、金融保险业及汽车制造业等行业占有率较高,在纸质档案托管、档
                                 1-1-1-52
案大数据服务、档案云服务等领域已成为国内领先的服务提供商。随着各级政府
部门、金融保险机构、大型集团企业等对档案管理工作的重视程度越来越高,量
子伟业将建设自主档案托管基地,加大对云计算、大数据产品的研发,档案管理
BPO、档案云服务、档案大数据服务等业务将得到快速发展。
    (三)资产收购标的与太极股份存在明显的战略协同性
    1、太极股份与宝德计算机的战略协同性
    “软”和“硬”产业互补。目前太极股份主要从事 IT 咨询、行业解决方案服务、
软件产品及相关服务,宝德计算机主要从事服务器、存储等相关产品研制、销售
及服务,双方产业形态具有高度的战略互补性,双方战略整合将有利于形成“软
件+硬件+服务”的一体化产业链。
    “党政军、央企”和“互联网”市场互补。太极股份(及实际控制人中国电科、
控股股东中国电科十五所)优势市场在党政军及中央企业市场,宝德计算机主要
在互联网等企业市场,双方市场存在高度的互补性。太极股份是国家系统集成特
一级资质和国家重点培育的安全集成企业,是国家政务信息化以及各行业国产化
替代任务的主要承担企业之一,将为宝德服务器带来广阔的市场空间。
    “首都”和“深圳”创新资源和文化互补。太极股份位于北京,人才和科技资源
丰富,宝德计算机位于深圳,科技创新富有活力,双方合作有利于将北京资源和
深圳资源进行整合,更大程度上发挥科技创新驱动的作用。
    2、太极股份与量子伟业的战略协同性
    管理软件产品的协同性。太极股份控股子公司慧点科技主营业务是为大型企
业、金融机构等提供协同办公、集团管控等管理软件产品及服务,量子伟业主营
业务是为大型企业、金融机构、政府部门等提供档案管理软件及服务,量子伟业
与慧点科技的目标客户具有高度一致性,产品之间存在强互补性,双方结合可丰
富企业级管理软件产品,双方可相互共享客户、共同开发市场。
    政企市场的战略互补性。档案管理是党政、国防等重要部门核心办公应用,
整合标的后可借助太极股份党政、国防等客户市场显著拓展量子伟业的客户市
场,太极股份也可借助量子伟业客户拓展行业解决方案和其他软件业务。
                                 1-1-1-53
     二、本次交易的目的
    2015 年太极股份提出新的发展战略,实施“固根基、展两翼”发展策略(详
见本章“一、本次交易的背景”)。本次交易是公司 2015 年新战略实施的重大举措,
有利于快速推动太极股份实现战略转型,逐步构建面向新时期的集团化的产业架
构(如下图所示)。本次交易的目的和意义主要体现在以下几个方面:
     注:图中 P1、P2 指本次募集配套资金用途中所投资的两个项目:智慧档案云服务平台
研发与运营项目、金融后援中心项目,有关募投项详见“第五章 发行股份情况”有关说明。
M1、M2 指本次资产收购的两个项目:宝德计算机 100%股权收购、量子伟业 100%股权收
购。
    (一)本次交易将填补中国电科在自主服务器产业上的空白,有效推进中国
电科及太极股份自主可控战略实施,初步形成“软硬一体化”自主可控产业体
系,为更好地支撑国家安全可靠系统建设奠定坚实基础
    2014 年以来,随着国家对网络与信息安全的重视,自主可控成为新一轮产
业竞争焦点。在中国电科整体战略指引下,太极股份调整战略,提出“固根基、
展两翼”的发展策略,其中将发展关键软硬件产品作为重点发展方向之一,希望
尽快构建起自主可控产业体系。此前,太极股份于 2011 年和 2015 年分别战略投
资北京人大金仓信息技术股份有限公司(注:该公司研发自主数据库管理软件,
目前太极股份持有该公司 32.74%股份)和深圳金蝶中间件有限公司(注:研发
自主中间件软件,目前太极股份持有该公司 21.00%股份),同时加强与公司实际
控制人中国电科下属上海普华基础软件有限公司(注:研发自主操作系统)的紧
                                    1-1-1-54
密合作,逐步形成较为完备的国产基础软件体系。面对党政机关、国防和重点行
业对安全可靠系统整体方案增长的需求,公司亟待解决关键系统设备和国产软硬
件集成适配问题,以建立面向用户需求的安全可控产业生态和一体化服务能力。
    以服务器系统为代表的系统设备是构建自主可控产业的关键环节之一,宝德
计算机以研发、生产、销售服务器和相应解决方案为主要业务,具备十多年的专
业服务器研发生产和销售、服务经验,基于 X86、龙芯、飞腾 CPU 的服务器研
发能力业内领先,拥有种类完善、型号齐全的通用和定制服务器产品及存储产品,
在互联网企业和安防等行业市场已建立领先优势,销售收入和盈利水平都达到了
一定规模。收购宝德计算机,有助于太极股份快速实现在服务器及相关产业上的
布局,填补中国电科在服务器产业上的空白,初步建立起自主可控产业体系,面
向党政、国防、公共安全以及重点行业企业提供“软硬一体化”的安全可靠解决方
案,为国家网络信息安全战略提供重要支撑作用。
    (二)本次交易将初步构建起智慧档案云计算基础设施和云服务能力,有利
于太极股份和量子伟业形成面向国家部委、地方政府及重要行业机构的档案云服
务体系,推动公司业务向云计算转型
    随着云计算、大数据等新技术和商业模式的快速发展,传统软件服务业正在
发生趋势性变革,并面临重大战略机遇期,太极股份和量子伟业紧抓产业发展趋
势,积极向云计算转型。
    随着智慧档案云服务巨大的市场需求和日渐成熟的服务模式,量子伟业决定
建设一定规模档案云计算基础设施,因此本次配套融资部分资金将投入“智慧档
案云服务平台研发与运营” 项目,通过实施该项目,量子伟业将形成基于云计算
的基础设施和服务体系,可以满足国家部委、地方政府及重要行业机构的档案云
服务需求。
    同时,太极股份在政务云领域具有较强的优势,本次拟收购的宝德计算机是
国内领先的云基础架构提供商,除研发生产云计算所需计算和存储设备外,还在
研发私有云相关虚拟化和云管理平台软件,未来,太极股份将与宝德计算机、量
子伟业加强在云计算技术和市场等方面的协同合作,共同拓展云计算市场,携手
共建太极股份云计算能力和云服务体系,推动公司业务向云计算转型。
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    (三)本次交易将进一步充实太极股份管理软件产品,同时标的公司通过
BPO业务积累的海量客户数据资源,有利于积极推动公司管理软件业务向“互
联网化”发展,提升软件服务的业务价值
    太极股份 2013 年成功并购国内领先的企业管理软件提供企业慧点科技,慧
点科技主营业务是为大型企业集团提供 GRC 企业管控软件的开发、实施及服务,
慧点科技企业办公软件、风险管控类软件处于国内领先地位。本次拟并购的标的
之一量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商,整合量子伟业
将补充太极股份管理软件产品。
    量子伟业主营业务中发展较快的是档案管理 BPO(业务流程外包服务)和
档案实地托管业务,各保险、银行等中大型金融客户将文件处理、档案管理等日
常业务外包给量子伟业,量子伟业逐步积累了海量客户数据,公司正在积极研发
大数据分析以及云查询服务等产品,本次募投项目中还将安排部分资金用于量子
伟业金融后援中心项目,推动量子伟业金融 BPO 和大数据快速发展。量子伟业
的加盟,将有利于太极股份推动公司管理软件业务向“互联网化”发展,不断提升
软件服务的业务价值。
    (四)本次交易补充了大型企业、金融保险、互联网企业等客户资源,太极
股份将形成党政、国防、中央企业、金融保险、互联网企业等规模化的客户市
场,为公司未来集团化的产业架构发展提供了理想的市场空间
    太极股份是国家政务和重要行业信息化最具竞争力的企业之一,拥有大量的
国家部委、地方政府、中央企业等客户。此次拟收购的量子伟业,除各地档案局、
档案馆、档案室以外,客户主要集中金融保险和大型企业,包括中国银行、兴业
银行、华夏银行、交通银行、太平洋保险、人保财险、新华人寿、阳光保险、中
国移动、中国电信、中煤集团、中国石化、中海油等。此次拟收购的宝德计算机,
拥有众多的互联网企业客户。太极股份(及慧点科技)、量子伟业、宝德计算机
整合后,将形成党政、国防、中央企业、金融保险、互联网企业等规模化的客户
市场,这为太极股份未来集团化的产业架构发展提供了理想的市场空间。
    (五)本项目将显著改善财务状况,提升公司未来盈利水平
    本次收购的标的公司均具有较高的盈利能力,根据标的公司业绩承诺,2016
                                1-1-1-56
年、2017 年、2018 年宝德计算机、量子伟业累计实现扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润分别为 1.55 亿元、2.03 亿元、2.68 亿元。通过合并报表
可以明显改善太极股份未来的净利润水平;同时,标的公司与太极股份具有明显
的业务协同效应,通过协同发展可以有效提高太极股份的销售毛利率。
     三、本次交易的具体方案
    (一)发行股份及支付现金购买宝德计算机100%股权
    公司拟向宝德科技及云计算研究院发行股份及支付现金购买其所持有的完
成资产整合后的宝德计算机 100%股权,宝德计算机 100%股权的交易价格为
166,600.00 万元,支付方式具体如下:
                                                                        单位:万元
                                           现金支付部分          股份支付部分
  交易对方      出售比例    出售价值                 支付      股份数       支付
                                          价值
                                                     比例      (股)       比例
宝德科技           90.00%   149,940.00   22,491.00   13.50%   35,382,843   76.50%
云计算研究院       10.00%    16,660.00    2,499.00     1.5%    3,931,427    8.50%
    合计          100.00%   166,600.00   24,990.00   15.00%   39,314,270   85.00%
    1、发行定价
    按照《重组办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场
参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公
告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。
    本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为公司 2015 年第四届董事会
第四十二次会议决议公告日即 2015 年 12 月 23 日。公司向宝德科技、云计算研
究院非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的
90%,符合《重组办法》的规定。董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交
易均价=决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 120 个交
易日公司股票交易总量。本次交易首次停牌日至定价基准日期间,公司实施了
2014 年年度权益分配方案,以现有总股本 277,064,818 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 2.2 元(含税),用资本公积金每 10 股转增 5 股,除权、除息
后,发行股份购买资产价格定为 36.02 元/股。
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    在定价基准日至发行日期间,公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项,将按照深交所的相关规则等规定对本次发行股份及支付现金购
买资产的发行价格进行相应调整。
    2、发行数量
    参考宝德计算机评估值并经各方友好协商,本次交易涉及宝德科技、云计算
研究院合计持有的完成资产整合后的宝德计算机 100%股权的交易价格为
166,600.00 万元,其中股份支付 141,610.00 万元,现金支付 24,990.00 万元,按
36.02 元/股的发行价格计算,涉及的上市公司股份发行数量具体如下:
                                                                     单位:股
  序号                       交易对方                    发行股份
    1      宝德科技                                                 35,382,843
    2      云计算研究院                                              3,931,427
                      合计                                          39,314,270
    在定价基准日至发行日期间,公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项,发行价格将作相应调整,发行股份数量也将随之进行调整。
    3、锁定期安排
    根据公司与宝德科技、云计算研究院签署的《发行股份及支付现金购买资产
协议》以及宝德科技、云计算研究院出具的股份锁定承诺函,本次交易中,宝德
科技、云计算研究院取得的上市公司股份锁定期安排如下,符合《重组办法》第
四十六条的规定:
交易对方   锁定期         股份锁定期说明           锁定期延长说明
                                        1-1-1-58
交易对方    锁定期      股份锁定期说明                  锁定期延长说明
                                              自股份上市之日起 12 个月内不得以任何
                                              形式转让;自股份上市之日起满 12 个月
                                              且利润补偿期间第一年年度专项审核报
                                              告出具后,累计解禁额度上限为宝德科
                                              技于本次非公开发行取得的股份总数的
                                              40%;自股份上市之日起满 24 个月且利
                                              润补偿期间第二年年度专项审核报告出
                                              具后,累计解禁额度上限为宝德科技于
                                              本次非公开发行取得的股份总数的
                                              70%;自股份上市之日起满 36 个月且利
                                              润补偿期间第三年年度专项审核报告及
                                              《减值测试报告》出具后,累计解禁额
                     特定对象以资产认购而     度上限为宝德科技于本次非公开发行取
宝德科技   12 个月
                     取得上市公司股份         得的股份总数的 100%。其中,首次解禁
                                              的实际股份数量为根据股份解禁数量限
                                              制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期
                                              间第一年度盈利预测补偿的股份数量之
                                              后的数量;第二次解禁的实际股份数量
                                              为根据股份解禁数量限制计算的解禁股
                                              份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利
                                              预测补偿的股份数量之后的数量;第三
                                              次解禁的实际股份数量为根据股份解禁
                                              数量限制计算的解禁股份总数扣除利润
                                              补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份
                                              数量及资产减值补偿的股份数量之后的
                                              数量。
                                              根据《上市公司重大资产重组管理办法》
                                              第四十六条第(三)款的规定,因云计
                                              算研究院取得本次发行的股份时,对其
                                              用于认购股份的资产持续拥有权益的时
云计算研             特定对象以资产认购而
           36 个月                            间不足 12 个月,因此云计算研究院自本
  究院               取得上市公司股份
                                              次股份上市之日起 36 个月内不得转让。
                                              前述限售期满后,自前一年度的盈利预
                                              测审核报告、资产整体减值测试审核报
                                              告出具后,可以解禁。
    本次发行结束后,基于本次发行而享有的太极股份送红股、转增股本等股份,
亦遵守上述锁定期的约定。若宝德科技、云计算研究院上述安排与证券监管机构
的最新监管规定不相符,宝德科技、云计算研究院将根据相关监管规定进行相应
调整。锁定期满后,股份转让将按照中国证监会和深交所的相关规定执行。
    4、过渡期间损益归属
    交易双方约定,在过渡期间宝德计算机不实施分红。除因本次交易而发生的
成本支出或应承担的税费外(有关成本及税费由双方按依法或依约定承担),宝
                                   1-1-1-59
德计算机在评估基准日起至交割日运营所产生的盈利由公司享有,运营所产生的
亏损以现金方式由宝德科技、云计算研究院各自承担。
    5、关于滚存未分配利润的安排
   太极股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股
东以其持股比例共同享有。
    6、上市地点
    本次发行的股份拟在深交所上市。
    (二)发行股份及支付现金购买量子伟业100%股权
    根据公司与刘鹏等 10 名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协
议》,公司以发行股份及支付现金的方式,购买刘鹏等 10 名交易对方持有的量子
伟业 100%股权。公司向刘鹏等 10 名交易对方发行股份及支付现金安排如下:
                                                                          单位:万元
                                     现金支付部分             股份支付部分
            出售比     出售价
 交易对方                                       支付                         支付
              例         值        价值                  股份数(股)
                                                比例                         比例
   刘鹏      21.91%    9,224.11   1,383.62       3.29%        2,176,706      18.62%
  陈玉朕     15.54%    6,542.34   1,177.62       2.80%        1,489,372      12.74%
   李勇      11.80%    4,967.80    993.56        2.36%        1,103,343       9.44%
  骆梅娟     11.65%    4,904.65    980.93        2.33%        1,089,317       9.32%
  王文秀     10.58%    4,454.18   1,113.55       2.65%          927,439       7.94%
 伟业基石    10.00%    4,210.00   1,263.00       3.00%          818,157       7.00%
   张俊       6.01%    2,530.21    632.55        1.50%          526,834       4.51%
  王军胜      5.24%    2,206.04    441.21        1.05%          489,959       4.19%
  叶正明      5.24%    2,206.04    220.60        0.52%          551,204       4.72%
   陈峰       2.03%     854.63     170.93        0.41%          189,812       1.62%
   合计     100.00%   42,100.00   8,377.56      19.90%        9,362,143      80.10%
    1、发行定价
    按照《重组办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场
参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公
告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。
    本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为公司 2015 年第四届董事会
                                     1-1-1-60
第四十二次会议决议公告日即 2015 年 12 月 23 日。公司向刘鹏等 10 名交易对方
非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%,
符合《重组办法》的规定。董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价
=决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 120 个交易日公
司股票交易总量。本次交易首次停牌日至定价基准日期间,公司实施了 2014 年
年度权益分配方案,以现有总股本 277,064,818 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.2 元(含税),用资本公积金每 10 股转增 5 股,除权、除息后,发
行股份购买资产价格定为 36.02 元/股。
    在定价基准日至发行日期间,公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项,将按照深交所的相关规则等规定对本次发行股份及支付现金购
买资产的发行价格进行相应调整。
    2、发行数量
    参考量子伟业评估值并经各方友好协商,本次交易涉及刘鹏等 10 名交易对
方所持有量子伟业 100%股权的交易价格为 42,100.00 万元,其中现金支付
8,377.56 万元,股份支付 33,722.44 万元。按 36.02 元/股的发行价格计算,涉及
的上市公司股份发行数量具体如下:
                                                                    单位:股
  序号                       交易对方                    发行股份
    1      刘鹏                                                     2,176,706
    2      陈玉朕                                                   1,489,372
    3      李勇                                                     1,103,343
    4      骆梅娟                                                   1,089,317
    5      王文秀                                                    927,439
    6      伟业基石                                                  818,157
    7      张俊                                                      526,834
    8      王军胜                                                    489,959
    9      叶正明                                                    551,204
   10      陈峰                                                      189,812
                      合计                                          9,362,143
    在定价基准日至发行日期间,公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项,发行价格将作相应调整,发行股份数量也将随之进行调整。
                                        1-1-1-61
    3、锁定期安排
    根据公司与刘鹏等 10 名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协
议》以及刘鹏等 10 名交易对方出具的股份锁定承诺函,本次交易中,刘鹏等 10
名交易对方取得的上市公司股份锁定期安排如下,符合《重组办法》第四十六条
的规定:
 交易对方       锁定期   股份锁定期说明               锁定期延长说明
                                          自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形
                                          式转让;自股份上市之日起满 12 个月且利
                                          润补偿期间第一年年度专项审核报告出具
                                          后,累计解禁额度上限为刘鹏等 10 名交易
                                          对方于本次非公开发行取得的股份总数的
                                          40%;自股份上市之日起满 24 个月且利润
                                          补偿期间第二年年度专项审核报告出具后,
                                          累计解禁额度上限为刘鹏等 10 名交易对方
                                          于本次非公开发行取得的股份总数的 70%;
                                          自股份上市之日起满 36 个月且利润补偿期
                                          间第三年年度专项审核报告及《减值测试报
                         特定对象以资产   告》出具后,累计解禁额度上限为刘鹏等 10
刘鹏等 10 名
               12 个月   认购而取得上市   名交易对方于本次非公开发行取得的股份
  交易对方
                         公司股份         总数的 100%。其中,首次解禁的实际股份
                                          数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁
                                          股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利
                                          预测补偿的股份数量之后的数量;第二次解
                                          禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限
                                          制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间
                                          第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的
                                          数量;第三次解禁的实际股份数量为根据股
                                          份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除
                                          利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股
                                          份数量及资产减值补偿的股份数量之后的
                                          数量。
    本次发行结束后,基于本次发行而享有的太极股份送红股、转增股本等股份,
亦遵守上述锁定期的约定。若刘鹏等 10 名交易对方上述安排与证券监管机构的
最新监管规定不相符,刘鹏等 10 名交易对方将根据相关监管规定进行相应调整。
限售期满后,股份转让将按照中国证监会和深交所的相关规定执行。
                                   1-1-1-62
       4、过渡期间损益归属
       交易双方约定,在过渡期间量子伟业不实施分红。除因本次交易而发生的成
本支出或应承担的税费外(有关成本及税费由双方按依法或依约定承担),标的
资产在评估基准日起至交割日运营所产生的盈利由公司享有,运营所产生的亏损
以现金方式由刘鹏等 10 名交易对方各自承担。
       5、关于滚存未分配利润的安排
   太极股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股
东以其持股比例共同享有。
       6、上市地点
       本次发行的股份拟在深交所上市。
       (三)募集配套资金的股份发行
       本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%,且不超过
85,367.56 万元。其中,中国电科十五所和中电科投资参与本次配套融资的认购,
认购金额均不低于 2 亿元。本次募集配套资金扣除发行费用后用于量子伟业智慧
档案云服务平台研发与运营项目、金融后援服务中心项目和支付本次交易现金对
价。
       1、发行定价
       根据《发行管理办法》第三十八条规定:上市公司非公开发行股票,发行价
格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
       本次募集配套资金的定价基准日为公司 2015 年第四届董事会第四十二次会
议决议公告日即 2015 年 12 月 23 日。
       本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交
易均价的 90%,由于本次交易首次停牌日至定价基准日期间,公司实施了 2014
年年度权益分配方案,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税),用资本
公积金每 10 股转增 5 股,除权、除息后,本次募集配套资金的发行价格调整为
不低于 47.86 元/股。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次重大资产重组
                                     1-1-1-63
的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,依据有关法律、行政法规及
其他规范性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,与本次募
集配套资金发行的主承销商协商确定。中国电科十五所和中电科投资不参与询
价,接受最终的询价结果并以该价格认购股份。
    在定价基准日至发行日期间,公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项,将按照深交所的相关规则等规定对本次配套融资的发行价格进
行相应调整。
    2、发行数量
    公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行不超过 17,836,931 股股份
募集配套资金。在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转
增股本等除权、除息事项,发行价格将作相应调整,发行股份数量也将随之进行
调整。
    3、锁定期安排
    中国电科十五所和中电科投资认购的本次非公开发行股份自上市之日起 36
个月内不得转让,其他特定投资者认购的本次非公开发行股份自上市之日起 12
个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会和深交所的相关规定执行。本次募
集配套资金结束后,特定投资者因公司送红股、转增股本等原因获得的公司股份,
亦应遵守此规定。
    (四)本次交易标的资产的评估值及定价
    本次交易标的资产采用收益法评估结果作为定价依据,截至 2015 年 7 月 31
日,宝德计算机 100%股权的评估值为 168,179.17 万元,量子伟业 100%股权的
评估值为 42,877.77 万元。
    根据《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,经交易各方友好协
商,参考上述评估值,确定本次交易的标的资产宝德计算机 100%股权以及量子
伟业 100%股权的交易价格为 166,600.00 万元与 42,100.00 万元。
                                 1-1-1-64
    (五)利润承诺与业绩补偿
    1、上市公司与宝德科技、云计算研究院签署的《盈利预测补偿协议》及《盈
利预测补偿协议之补充协议》
    上市公司与宝德科技、云计算研究院签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利
预测补偿协议之补充协议》主要内容如下:
    (1)业绩承诺
    宝德科技、云计算研究院承诺,宝德计算机 2016 年度、2017 年度和 2018
年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于
12,191.54 万元、15,962.23 万元和 21,375.70 万元。
    交易双方同意由注册会计师分别于盈利补偿期间任一会计年度结束后对宝
德计算机实际净利润数予以核算,并将宝德计算机实际净利润数与宝德科技、云
计算研究院承诺的对应会计年度净利润预测数的差额予以审核,并出具专项审核
意见。
    (2)业绩补偿方式
    ①补偿股份数量
    若经注册会计师审核确认,宝德计算机在三个会计年度内任一会计年度的实
际净利润数未能达到宝德科技、云计算研究院承诺的对应会计年度净利润预测
数,宝德科技、云计算研究院将以股份形式对上市公司进行补偿,每年补偿的股
份总数的计算公式如下:每年需补偿的股份总数=(截至当期期末累积承诺净利
润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷盈利补偿期间内各年的预测净利润数
总和×目标资产交易总价÷本次交易的股份发行价格-已补偿股份数。
    注 1:每股发行价格指本次发行的发行价格,即 36.02 元/股。
    注 2:在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿股份数量小于 0 时,按 0 取值,即已经
补偿的股份不冲回。
    宝德科技、云计算研究院如因本次交易取得的上市公司股份数不足当年股份
补偿数,则宝德科技、云计算研究院承诺,将在补偿义务发生之日起 30 日内,
从证券交易市场购买相应数额的上市公司股份弥补不足部分,以完整履行协议约
定的补偿义务,具体补偿方式按协议约定的方式确定。
    ②补偿方式
                                    1-1-1-65
    如宝德科技、云计算研究院需要向上市公司补偿股份,则宝德科技、云计算
研究院同意上市公司有权以 1.00 元的总价向宝德科技、云计算研究院定向回购
按照协议约定的计算方式计算得出的应补偿股份并予以注销。
    ③宝德科技、云计算研究院分担方式
    宝德计算机各股东应根据其各自取得支付对价占目标资产的交易价格的比
例,分担按照协议确定的需补偿的股份数量,具体分担方式如下:
    每年该股东需补偿的股份数量=每年需补偿的股份总数×(该股东在本次交易
中取得的支付对价÷目标资产的交易价格)。
    ④补偿数量调整
    如果上市公司在补偿期限内实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项,
与宝德科技、云计算研究院应补偿股份相对应的新增股份或利益,需无偿赠予上
市公司。
    (3)减值测试及补偿
    ①减值测试
    在盈利补偿期间届满时,上市公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所
对宝德计算机进行减值测试,并出具专项审核意见。若期末标的资产的减值额大
于宝德科技、云计算研究院已补偿总额(指宝德科技、云计算研究院已补偿股份
总数×发行价格),则宝德科技、云计算研究院同意除前述补偿外另行向上市公司
作出资产减值补偿。
    ②减值测试补偿方式
    a、宝德科技、云计算研究院因减值测试向上市公司承担的补偿责任,应以
其所持的上市公司股份进行补偿,补偿股份的数量的计算公式为:目标资产减值
应补偿股份数量=目标资产减值额÷本次交易股份发行价格-宝德科技、云计算研
究院已经补偿的股份数。
    b、前述公式中计算宝德科技、云计算研究院已经补偿的股份,不包括按照
协议约定的计算方式计算的宝德科技、云计算研究院补偿股份数量相对应新增股
份及利益。
    c、按照前述公式计算的宝德科技、云计算研究院补偿股份数量小于 0 时,
按 0 取值,即已经补偿的股份不冲回。
                                 1-1-1-66
    d、上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项导致宝德科技、
云计算研究院新增股份及利益应随资产减值应补偿股份同时补偿给上市公司,计
算公式以协议约定为准。
    宝德科技、云计算研究院支付完毕根据协议约定的方式计算出的应补偿股份
的总数后所余股份不足以支付资产减值补偿的,差额部分由宝德科技、云计算研
究院从证券交易市场购买相应数额的上市公司股份以弥补,以完整履行协议约定
的补偿义务。
    宝德科技、云计算研究院根据协议约定应向太极股份进行盈利预测和减值测
试补偿的股份总数上限参照目标资产交易总价确定,具体计算公式为:补偿的股
份总数=目标资产交易总价÷本次交易的股份发行价格。
    (4)盈利预测补偿的实施
    如果宝德科技、云计算研究院须向上市公司补偿利润,宝德科技、云计算研
究院应在接到上市公司书面通知后 30 个工作日内协助上市公司通知证券登记结
算机构,并将上市公司书面通知所确定的应补偿股份转移至上市公司董事会设立
的专门账户,进行单独锁定。应补偿股份转移至上市公司董事会设立的专门账户
后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利,该部分被锁定的股份应分配的利润
归上市公司所有。在盈利补偿期间,已经累积的单独锁定的应补偿股份不得减少。
    上市公司在盈利补偿期间届满且确定最后一个会计年度应补偿股份数量并
完成锁定手续后,应在 10 日内发出召开董事会的通知,实施股份补偿。上市公
司在合格审计机构出具关于目标资产盈利预测实现情况的年度专项审核报告出
具后的 10 个工作日内,计算应回购的股份数量并作出董事会决议,并以书面方
式通知本公司截至利润补偿期间内该会计年度末累计实际净利润数小于累计净
利润预测数的情况,宝德科技、云计算研究院应在收到上述书面通知之日起 10
个工作日内配合上市公司以总价 1.00 元的价格定向回购上述专户中存放的全部
股份,并由上市公司按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。
    上市公司董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得其股东大会的授权,
并负责办理补偿股份回购与注销的具体事宜。
                                1-1-1-67
    2、上市公司与刘鹏等 10 名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利
预测补偿协议之补充协议》
    上市公司与刘鹏等 10 名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预
测补偿协议之补充协议》主要内容如下:
    (1)业绩承诺
     刘鹏等 10 名交易对方承诺,量子伟业 2016 年度、2017 年度和 2018 年度经
审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为不低于 3,325.00 万
元、4,325.00 万元和 5,450.00 万元。
    双方同意由注册会计师分别于盈利补偿期间任一会计年度结束后对量子伟
业实际净利润数予以核算,并将量子伟业实际净利润数与刘鹏等 10 名交易对方
承诺的对应会计年度净利润预测数的差额予以审核,并出具专项审核意见。
    (2)业绩补偿方式
    ①补偿股份数量
    若经注册会计师审核确认,量子伟业在三个会计年度内任一会计年度的实际
净利润数未能达到刘鹏等 10 名交易对方承诺的对应会计年度净利润预测数,刘
鹏等 10 名交易对方将以股份形式对上市公司进行补偿,每年补偿的股份总数的
计算公式如下:每年需补偿的股份总数=(截至当期期末累积承诺净利润数-截
至当期期末累积实现净利润数)÷盈利补偿期间内各年的预测净利润数总和×目标
资产交易总价÷本次交易的股份发行价格-已补偿股份数。
    注 1:每股发行价格指本次发行的发行价格,即 36.02 元/股。
    注 2:在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿股份数量小于 0 时,按 0 取值,即已经
补偿的股份不冲回。
    刘鹏等 10 名交易对方因本次交易取得的上市公司股份数不足当年股份补偿
数,则刘鹏等 10 名交易对方承诺,将在补偿义务发生之日起 30 日内,从证券交
易市场购买相应数额的上市公司股份弥补不足部分,以完整履行协议约定的补偿
义务,具体补偿方式按协议约定的方式确定。该等股份补偿数额的计算公式如下:
股份补偿数额=(根据协议约定的方式计算的当年应补偿股份的总数-当年已补
偿股份数量)。
    ②补偿方式
    如刘鹏等 10 名交易对方需要向上市公司补偿股份,则刘鹏等 10 名交易对方
                                      1-1-1-68
同意上市公司有权以 1.00 元的总价向刘鹏等 10 名交易对方定向回购按照协议约
定的计算方式计算得出的应补偿股份并予以注销。
    ③刘鹏等 10 名交易对方分担方式
    量子伟业各股东应根据其各自取得支付对价的总和占目标资产的交易价格
的比例,分担按照协议确定的需补偿的股份数量,具体分担方式如下:
    每年该股东需补偿的股份数量=每年需补偿的股份总数×(该股东在本次交易
中取得的支付对价÷目标资产的交易价格)。
    ④补偿数量调整
    如果上市公司在补偿期限内实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项,
与刘鹏等 10 名交易对方应补偿股份相对应的新增股份或利益,需无偿赠予上市
公司。
    (3)减值测试及补偿
    ①减值测试
    在盈利补偿期间届满时,上市公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所
对量子伟业进行减值测试,并出具专项审核意见。若期末标的资产的减值额大于
刘鹏等 10 名交易对方已补偿总额(指已补偿股份总数×发行价格),则刘鹏等 10
名交易对方同意除前述补偿外另行向上市公司作出资产减值补偿。
    ②减值测试补偿方式
    a、刘鹏等 10 名交易对方因减值测试向上市公司承担的补偿责任,首先应以
其所持的上市公司股份进行补偿,补偿股份的数量的计算公式为:目标资产减值
应补偿股份数量=目标资产减值额÷本次交易股份发行价格-刘鹏等 10 名交易对
方已经补偿的股份总数。
    b、前述公式中计算刘鹏等 10 名交易对方已经补偿的股份,不包括按照协议
约定的方式计算的刘鹏等 10 名交易对方补偿股份数量相对应新增股份及利益。
    c、按照前述公式计算的刘鹏等 10 名交易对方补偿股份数量小于 0 时,按 0
取值,即已经补偿的股份不冲回。
    d、上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项导致刘鹏等 10
名交易对方新增股份及利益应随资产减值应补偿股份同时补偿给上市公司,计算
公式以协议约定为准。
                                 1-1-1-69
    刘鹏等 10 名交易对方支付完毕根据协议约定的计算方式计算出的应补偿股
份的总数后所余股份不足以支付资产减值补偿的,差额部分由刘鹏等 10 名交易
对方从证券交易市场购买相应数额的上市公司股份以弥补。
    刘鹏等 10 名交易对方根据协议约定应向太极股份进行盈利预测和减值测试
补偿的股份总数上限参照目标资产交易总价确定,具体计算公式为:补偿的股份
总数=目标资产交易总价÷本次交易的股份发行价格。
    (4)盈利预测补偿的实施
    如果刘鹏等 10 名交易对方须向上市公司补偿利润,刘鹏等 10 名交易对方应
在接到上市公司书面通知后 30 个工作日内协助上市公司通知证券登记结算机
构,并将上市公司书面通知所确定的应补偿股份转移至上市公司董事会设立的专
门账户,进行单独锁定。应补偿股份转移至上市公司董事会设立的专门账户后不
再拥有表决权且不享有股利分配的权利,该部分被锁定的股份应分配的利润归上
市公司所有。在盈利补偿期间,已经累积的单独锁定的应补偿股份不得减少。
    上市公司在盈利补偿期间届满且确定最后一个会计年度应补偿股份数量并
完成锁定手续后,应在 10 日内发出召开董事会的通知,实施股份补偿。上市公
司在合格审计机构出具关于目标资产盈利预测实现情况的年度专项审核报告出
具后的 10 个工作日内,计算应回购的股份数量并作出董事会决议,并以书面方
式通知刘鹏等 10 名交易对方截至利润补偿期间内该会计年度末累计实际净利润
数小于累计净利润预测数的情况,刘鹏等 10 名交易对方应在收到上述书面通知
之日起 10 个工作日内配合上市公司以总价 1.00 元的价格定向回购上述专户中存
放的全部股份,并由上市公司按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。
    上市公司董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得其股东大会的授权,
并负责办理补偿股份回购与注销的具体事宜。
    (六)业绩承诺的具体依据及合理性
    1、宝德计算机
    (1)服务器行业稳步增长
    宝德计算机所处服务器行业,近年来,服务器行业保持稳步增长。根据赛迪
顾问调研数据显示,2014 年中国服务器市场保持着稳步增长势头,总体市场规
                                1-1-1-70
模达到 427.4 亿元,与 2013 年同期相比增长了 13%,销售量达到 173.4 万台,与
2013 年同期相比增长 18.8%。市场增长主要动力来源于:4G 带来的移动互联网
迅猛发展,移动互联新兴应用服务快速增长;新一届的中央政府对政府办公和政
务时效的要求以及对智慧城市的投入力度;两化融合、智能电网、三网融合等应
用深化;云计算、移动互联网、物联网等新技术与应用的迅速推广;云计算数据
中心加速布局。
    服务器行业未来具有良好的发展空间。根据北京博信道科技有限公司发布的
《服务器行业分析研究总报告》数据显示,2018 年的中国服务器行业销量达到
587.76 万台,2015-2018 年的复合增长率达到 27.14%。
    (2)受益于国产化替代,未来市场份额将进一步提升
    随着云计算、移动互联网等新一代信息技术应用不断深化,软件定义技术、
低功耗技术等新技术发展对产业分工模式造成冲击,同时源于日益落实的国产化
政策,信息安全提升至国家战略层面,国产厂商在 X86 服务器市场整体份额获
得大幅增长,这个过程不断驱动国内服务器品牌成长和蜕变,并逐步在高端领域
打破国外技术封锁,取得技术突破。2014 年,国产品牌厂商的市场份额超过了
国外厂商的份额,国产品牌厂商开始进入主导市场的新局面。
    宝德计算机作为中国市场领先的服务器提供商和云基础架构提供商,是国内
前 5 大自主品牌服务器生产企业之一,具有领先的自主研发能力,拥有齐全的产
品线和丰富的产品种类,拥有多年的销售、服务经验。宝德计算机受益于国产化
替代,未来市场占有率及收入、利润将进一步提升。
    (3)细分市场增长迅猛,有助于未来业绩增长
    4 路以上 X86 服务器市场成为发展最快的细分市场,2014 年销量和销售额
同比增长分别达到 142.7%和 152.8%。其增长的动力主要来源于:云计算和虚拟
化技术的发展,“多路+云计算”的方案取代传统 2 路及以下服务器;并且基于 4
路及以上服务器搭建的云平台能够提供更为理想的性能密度比,而且整体成本、
可靠性方面都具有优势。越来越多的行业用户开始采用基于高端服务器的私有云
解决方案,来改造原有的 IT 基础架构。宝德计算机具备 4 路及 4 路以上服务器
研发能力,已覆盖 4 路及 4 路以上服务器产品,有助于未来收入、利润的增长。
    (4)与历史情况比较,宝德计算机未来收入及利润增长水平合理
                                 1-1-1-71
    宝德计算机未来三年的收入预测是基于行业增长的判断和宝德计算机自身
业务发展情况做出的。与历史收入增长情况相比,宝德计算机 2013 年-2015 年营
业收入复合增长率 42.41%,2016 年、2017 年、2018 年预计的营业收入同比增长
分别为 48.06%、28.53%、29.86%,未超过历史最高增长水平以及第三方机构关
于未来三年行业整体销售增长的预测值,未来收入增长的预测处于合理水平。
    宝德计算机 2013 年-2015 年销售利润率处于 8.63%-14.11%之间。按照扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润测算的宝德计算机 2016 年、2017 年、
2018 年预计的销售利润率分别为 10.66%、10.86%、11.20%,基本处于历史销售
利润率波动范围内。
    宝德计算机 2013 年-2015 年净利润复合增长率为 12.39%,2014 年较 2013
年增长 29.42%,2015 年没有出现大幅上升主要由于汇兑损失较高导致。因此历
史增长率一般维持在 30%左右。宝德计算机 2016 年、2017 年、2018 年承诺的扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 12,191.54 万元、15,962.23
万元、21,375.70 万元,增长率分别为 82.75%、30.93%、33.91%。考虑到未来三
年的年均销售利润率有所增加,因此,承诺利润的增长率略高于历史增长水平。
                                                                          单位:万元
           2013 年     2014 年     2015 年      2016 年 E    2017 年 E    2018 年 E
营业收入   38,095.45   48,428.30   77,259.65    114,393.33   147,028.57   190,937.79
增长率         三年复合增长率:42.41%              48.06%       28.53%        29.86%
净利润      5,281.21    6,834.82    6,670.84     12,191.54    15,962.23    21,375.70
增长率         三年复合增长率:12.39%              82.75%       30.93%        33.91%
    2、量子伟业
    (1)国家政策支持,档案信息化行业市场发展趋势良好
    随着上个世纪 80 年代以来信息技术的快速发展和广泛应用,世界各国纷纷
进入信息化社会,信息产业革命极大的改变了传统档案的管理观念。档案作为信
息资源,在信息化的发展潮流中,档案信息化建设成为信息社会建设的重要有机
组成部分,并以前所未有的速度快速发展。档案资源数字化、信息管理标准化、
信息服务网络化,使得世界各国档案事业的发展进入了新的阶段。党的十七大报
告指出,“大力推进信息化与工业化融合,促进工业由大变强”,我国信息化发展
也进入全方位、多层次推进的新阶段。在信息化建设中,我国将信息资源建设作
                                     1-1-1-72
为核心内容,同时以先进的信息技术为档案信息化提供技术支持和保障,这为档
案事业实现改革与发展提供了重要契机。
    根据国家统计局统计数字显示,截至 2013 年,我国共有国家综合档案馆 3,325
个,国家综合档案馆馆藏档案共 44,759.10 万卷/件。国家档案局档案馆(室)业
务指导司于 2013 年发布的《到 2020 年全面建成小康社会档案馆体系的目标与措
施》中表示,到 2020 年,全国各级综合档案馆馆藏总量比 2010 年翻一番,由 3
亿卷增长到 6 亿卷,同时全国各级综合档案馆馆藏传统载体档案数字化比率较
2010 年翻两番,至 2015 年末预计完成 40%,2020 年末预计完成 80%。
    根据国家统计局数据显示,目前全国县级以上行政区划共有:省会城市 32
个(香港、澳门除外),地级区划数 333 个,县级区划数 2,854 个。按照目前档
案局(馆)信息化建设,通常省级档案局(馆)的信息化建设初始投入平均为
2,500 万元;地级市档案局(馆)的信息化建设初始投入平均为 1,500 万元;县
市级档案局(馆)的信息化建设初始投入平均为 500 万元,由此估算档案局(馆)
的信息化建设初始投入将超过 200 亿元。(数据来源:计世资讯)
    除档案局(馆)外,档案室信息化建设同样具有较大的市场容量。政府部门
档案室信息化的市场容量按照各级政府部门立档单位进行估算,一个省级政府部
门立档单位约 500 个,地级市约 300 个,县级市约 100 个。若每个省级立档单位
按 10 万元投入,每个地市级立档单位按 5 万元投入,每个县级市立档单位按 1
万元投入计算,则档案信息化市场中仅针对政府部门的市场规模将超过 94 亿元。
(数据来源:计世资讯)根据国家统计局统计数据,截至 2013 年底,我国企业
法人单位共 820.83 万个,国有控股企业法人共 22.05 万个。每家大中型企业的档
案信息软件投入按照至少 10 万元计算,企业档案室信息化同样具有较大的市场
规模。
    (2)量子伟业市场竞争力强,业务发展空间广阔
    量子伟业在档案管理信息化行业处于领先地位,随着档案托管基地建设和云
计算、大数据产品研发,档案专业服务将得到进一步深化和延展。
    ①多年持续经营积淀树立良好市场品牌形象及业务规模
    量子伟业成立至今,长期专注于智慧档案管理产品的开发与服务,获得了开
展主营业务所需各种资质,具有突出的技术优势和丰富的行业经验,是国内档案
                                 1-1-1-73
信息化行业的领先企业。
       档案管理应用软件销售是量子伟业的传统业务领域,量子伟业拥有超过 48
项计算机软件著作权登记证书,10 余次获得国家档案局优秀科技成果奖。量子
伟业在产品销售领域以客户的需求为中心,同时提供安装、运营维修、技术咨询
等服务。
       在档案信息资源建设领域,量子伟业承接了国家档案局的数字档案馆评测试
点单位项目绍兴市档案馆,并承接了广东省档案局、江西省档案局、沈阳市档案
局、公安部档案馆、证监会、中国印钞造币总公司等国家、省部级档案主管部门
的信息化规划、数字档案馆建设、科研课题研发和相关标准制定等重大项目,积
累了丰富的行业经验,尤其在以大数据作为核心技术的智慧档案领域积累了丰富
经验。
       在档案管理外包服务领域,量子伟业先后在金融档案业务领域承接了包括阳
光保险、新华保险、泰康保险、昆仑保险、北京银行等纸张档案托管寄存、业务
流程外包业务,在档案业务流程外包领域积累了丰富的行业经验。
    ②承接档案业务的各类资质齐全
    量子伟业拥有国家档案局业务主管部门的计算机档案管理软件类定点生产
企业、档案数字化加工服务类定点生产企业、北京市档案学会团体会员证书、军
用信息安全产品认证证书等。上述资质的取得,体现了量子伟业在档案信息化领
域提供整体解决方案的能力,为承接档案信息化相关的各类业务提供了先决条
件。
       ③核心技术研发能力
       量子伟业不断发展与创新自主研发的核心技术,使其在档案信息化领域处于
领先水平。核心技术包括:量子伟业智能 SOA 开发平台、基于机器人的数字化
扫录系统、文件防扩散系统、云计算、非结构化数据、数据分析、挖掘、清洗、
业务流程外包碎片化等技术。目前,量子伟业拥有著作权 48 个,承接过国家课
题,在核心技术领域的不断拓展和深化为量子伟业构建核心竞争力创造了有利条
件。
       ④全产业链服务延伸能力
       依托公司的客户资源,量子伟业在业务服务上进一步挖掘和延伸,目前已形
                                  1-1-1-74
成规模化的 BPO 和实体档案托管业务。
    (3)新业务发展势头迅猛,带来新的业绩增长点
    量子伟业档案管理 BPO(业务流程外包服务)主要面向保险、银行等中大
型金融客户,向客户提供软件、人力外部服务等帮助客户实现部分业务的流程化
管理和操作。客户将一部分重复性的档案、文件、信息资料等日常业务流程外包
给量子伟业,公司通过软件及技术的使用提高效率。同时在开展该业务过程中,
量子伟业能够获得海量的数据,为公司未来进入大数据业务领域、在法规框架和
业务合同框架内开展大数据业务提供资源。该业务粘合性强,合同期限长,客户
按年付费,在不考虑业务增量的情况下,中期内也能保证稳定的收入和利润。
    自 2013 年量子伟业推进 BPO 业务以来,BPO 业务量增长显著,2014 年 BPO
业务营业收入 1,908.44 万元,占营业收入比例为 21.78%,未来将持续增加。
    (4)与历史情况比较,量子伟业未来收入及利润增长水平合理
    量子伟业未来三年的收入预测是基于行业增长的判断和量子伟业自身业务
发展情况做出的。量子伟业预测营业收入主要考虑了以下因素:各地智慧档案馆
建设项目增加,凭借量子伟业在行业内的专业能力和竞争能力,未来订单将持续
增加;2015 年一线保险公司客户的业务订单增加使得量子伟业在 BPO 业务方面
实现突破性增长,这类业务粘合性强,能够为量子伟业提供稳定收入和利润;量
子伟业的各项业务,从跟踪客户业务需求、提供咨询方案、一直到签订业务合同,
一般历时较长,且有较多项目分期实施;因此,量子伟业在业务承接过程中,对
于未来订单情况会进行提前判断。
    与历史收入增长情况相比,量子伟业 2013 年-2015 年营业收入复合增长率
11.24%,其中 2015 年收入较上年增长 17.09%。2016 年、2017 年、2018 年预计
的营业收入同比增长分别为 18.08%、18.87%、16.23%,未超过历史增长最高水
平。
    量子伟业 2013 年-2015 年净利润复合增长率为 49.87%。量子伟业 2016 年、
2017 年、2018 年承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为
3,325.00 万元、4,325.00 万元、5,450.00 万元,增长率分别为 34.91%、30.08%、
26.01%,2015 年-2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润复合增
长率为 30.28%,承诺利润的增长率未超过历史增长水平。
                                 1-1-1-75
                                                                          单位:万元
           2013 年     2014 年    2015 年       2016 年 E    2017 年 E    2018 年 E
营业收入   8,293.32    8,764.02   10,261.97     12,117.14    14,403.54     16,741.59
增长率          三年复合增长率:11.24%             18.08%       18.87%        16.23%
净利润      1,097.37   1,727.74      2,464.67     3,325.00     4,325.00      5,450.00
增长率          三年复合增长率:30.28%             34.91%       30.08%        26.01%
    3、业绩承诺的合理性
    根据对行业发展现状以及宝德计算机、量子伟业的核心竞争力、业绩增长模
式的可持续性、新产品或业务的增长趋势及空间等方面进行的分析,宝德计算机
及量子伟业业绩承诺具有合理性。
     四、本次交易对上市公司的影响
    (一)本次交易对上市公司财务状况及持续盈利能力的影响
    本次交易完成后,上市公司的总资产、归属于母公司股东权益、营业收入和
净利润等主要财务数据均有显著增加,上市公司的盈利能力和抗风险能力将得到
提升,上市公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。
    (二)本次交易对上市公司业务的影响
    本次交易完成后,宝德计算机和量子伟业将成为公司的全资子公司,公司的
主营业务未发生变化。
    本次交易将向上市公司注入市场前景广阔的服务器业务资产和数字档案业
务资产。本次交易实施有助于公司新时期、新背景下进行战略转型,实施“固根
基,展两翼”业务策略的重要组成部分,对于公司加快推进战略转型,拥抱新一
轮产业机遇,增强公司盈利能力,实现公司的跨越式发展具有重要的意义。同时,
有助于公司更好地提升技术优势和服务能力,完善产业链布局,提高公司的行业
地位。
                                    1-1-1-76
    (三)本次交易对同业竞争和关联交易的影响
    1、本次交易对关联交易的影响
    (1)本次交易构成关联交易
    本次重组分为发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。本次交
易前,发行股份及支付现金购买资产的交易对方为宝德科技、云计算研究院、刘
鹏等 12 名交易对方,该等主体与太极股份及其控股股东、实际控制人中国电科
之间不存在关联关系。初步测算,本次交易完成后,宝德科技及其子公司云计算
研究院将合计持有公司的股份比例将超过 5%。根据《上市规则》的规定,宝德
科技视同为公司的关联方。
    本次配套融资认购方中中国电科十五所和中电科投资与太极股份受同一控
制人中国电科控制。因此,本次交易构成关联交易。
    (2)本次交易完成后太极股份新增的关联关系
    根据本次交易的方案,交易对方中的非关联方宝德科技在本次交易完成后,
持有上市公司的股份比例将超过 5%,根据《上市规则》的规定,宝德科技及其
子公司云计算研究院构成太极股份的关联方。
    (3)关联交易的规范措施
    ①交易对方出具的承诺
    为规范本次交易完成后可能发生的关联交易,交易对方宝德科技、云计算研
究院、刘鹏等 12 名交易对方出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》,具体
内容详见“重大事项提示”之“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”。
    ②上市公司控股股东出具的承诺
    为规范本次交易完成后可能存在的关联交易,上市公司控股股东中国电科十
五所出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》,承诺如下事项:
    “1、本次交易完成后,本所及本所控制的其他企业与上市公司之间将尽量减
少、避免关联交易。对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的
方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。
    2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公
                                  1-1-1-77
平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则及上市公司《公司章程》等
公司治理制度的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关
联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
    3、本所有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本所控制的下属单位。本
所将在合法权限范围内促成本所控制的下属单位履行规范与上市公司之间已经
存在或可能发生的关联交易的义务。
    4、本所进一步承诺,在本次交易完成后,将维护上市公司的独立性,保证
上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。
    5、本所保证将赔偿上市公司及其下属公司因本所违反本承诺而遭受或产生
的任何损失或开支。
    本承诺函自签署日起对本所具有法律约束力,本承诺函在上市公司合法有效
存续且本所作为上市公司的控股股东期间持续有效。”
    ③上市公司实际控制人出具的承诺
    为规范本次交易完成后可能存在的关联交易,上市公司实际控制人中国电科
出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》,承诺如下事项:
    “1、在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易
发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,
遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。
    2、将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于
无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原
则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》等业务规则及上市公司《公司章程》等公司治理制度
的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上
市公司及其他股东的合法权益。
    3、我集团有关规范关联交易的承诺,将同样适用于我集团的控股子公司。
我集团将在合法权限范围内促成我集团控股子公司履行规范与上市公司之间已
经存在或可能发生的关联交易的义务。”
    综上所述,本次交易构成关联交易,为规范将来可能产生的关联交易,交易
                                1-1-1-78
对方及中国电科十五所、中国电科已做出必要的承诺,上述承诺真实有效,承诺
的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形,对承诺方具有法律约束力,有利
于保护太极股份及其股东的合法利益。
    2、本次交易对同业竞争的影响
    (1)本次交易完成后太极股份不会新增同业竞争
    本次交易完成后,太极股份的控股股东仍为中国电科十五所,实际控制人仍
为中国电科,控股股东与实际控制人均未发生变更。控股股东、实际控制人及其
下属企业不从事与宝德计算机、量子伟业相同、相近业务,本次交易不会导致太
极股份与控股股东、实际控制人及其控制的关联方之间产生新的同业竞争情况。
    (2)避免同业竞争的规范措施
    ①交易对方出具的承诺
    为了维护太极股份及其公众股东的合法权益,有效避免本次交易完成后可能
出现的交易对方与太极股份经营相同业务或类似业务的情形,交易对方出具了
《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》,具体内容详见“重大事项提示”之
“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”。
    ②上市公司控股股东出具的承诺
    为避免本次交易完成后出现上市公司控股股东与太极股份经营相同业务或
类似业务的情形,上市公司控股股东中国电科十五所出具了《关于避免与上市公
司同业竞争的承诺函》,承诺如下事项:
    “1、本所及本所直接或间接控制的其他企业目前没有从事与上市公司、宝德
计算机及量子伟业主营业务相同或构成竞争的业务,也未直接或以投资控股、参
股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与上市公司、宝德计算机及量
子伟业的主营业务相同、相近或构成竞争的业务;
    2、本所承诺,将采取合法及有效的措施,促使本所及本所控制的其他单位
不直接或间接经营任何与上市公司或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的业务;
    3、如本所及本所控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与任何可能与
                                  1-1-1-79
上市公司或其子公司经营的业务构成竞争的活动,本所自愿放弃并促使本所控制
的其他单位放弃与上市公司的业务竞争。
    4、本所承诺,自本承诺函出具之日起,赔偿上市公司因本所违反本承诺任
何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
    本承诺函在上市公司合法有效存续且本所作为上市公司的控股股东期间持
续有效。”
    ③上市公司实际控制人出具的承诺
    为避免本次交易完成后出现上市公司实际控制人与太极股份经营相同业务
或类似业务的情形,上市公司实际控制人中国电科出具了《关于避免与上市公司
同业竞争的承诺函》,承诺如下事项:
    “1、我集团在此确认,我集团及我集团下属的科研院所及控股子公司与上市
公司主营业务分属不同专业领域,不存在实质上的同业竞争。
    2、为了维护上市公司及其公众股东的合法权益,有效避免我集团及我集团
控制的其他企业在未来的业务发展过程可能出现与上市公司相同业务或类似业
务的情形,我集团承诺:
    (1)本着保护上市公司全体股东利益的原则,将公允对待各被投资企业/
单位,不会利用国有资产管理者地位,作出不利于上市公司而有利于其他企业/
单位的业务安排或决定;
    (2)如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争,并
致使上市公司受到损失的,将承担相关责任。”
    综上所述,太极股份与其控股股东及实际控制人不存在实质性同业竞争。中
国电科、中国电科十五所和本次发行股份及支付现金购买资产交易对方已分别就
避免与太极股份的同业竞争出具相关承诺,前述承诺的内容合法有效,有利于避
免同业竞争。
    (四)本次交易对上市公司股权结构的影响
    本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示:
                                                                        单位:股
                                           本次交易完成后         本次交易完成后
                 本次交易完成前
股东名称                                 (不考虑配套融资)     (考虑配套融资)
               持股数量   持股比例      持股数量    持股比例   持股数量   持股比例
                                     1-1-1-80
                                                    本次交易完成后            本次交易完成后
                       本次交易完成前
   股东名称                                       (不考虑配套融资)        (考虑配套融资)
                    持股数量       持股比例      持股数量      持股比例    持股数量     持股比例
中国电科十五所     155,841,120       37.50%      155,841,120     33.57%   160,019,974    33.19%
中电科投资          15,733,590        3.79%       15,733,590      3.39%    19,912,444     4.13%
宝德科技                       -          -       35,382,843      7.62%    35,382,843     7.34%
云计算研究院                   -          -        3,931,427      0.85%     3,931,427     0.82%
刘鹏                           -          -        2,176,706      0.47%     2,176,706     0.45%
陈玉朕                         -          -        1,489,372      0.32%     1,489,372     0.31%
李勇                           -          -        1,103,343      0.24%     1,103,343     0.23%
骆梅娟                         -          -        1,089,317      0.23%     1,089,317     0.23%
王文秀                         -          -          927,439      0.20%      927,439      0.19%
伟业基石                       -          -          818,157      0.18%      818,157      0.17%
张俊                           -          -          526,834      0.11%      526,834      0.11%
王军胜                         -          -          489,959      0.11%      489,959      0.10%
叶正明                         -          -          551,204      0.12%      551,204      0.11%
陈峰                           -          -          189,812      0.04%      189,812      0.04%
       小计        171,574,710      41.28%       220,251,123    47.44%    228,608,831    47.42%
其他投资者         244,022,517       58.72%      244,022,517     52.56%   253,501,740    52.58%
       合计        415,597,227     100.00%       464,273,640   100.00%    482,110,571   100.00%
         注:1、假设募集配套资金按照 47.86 元/股价格发行;
         2、总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为取整原因造成。
         若不考虑募集配套资金,则本次交易完成后,公司总股本由 415,597,227 股
  变更为 464,273,640 股,中国电科十五所直接持有上市公司股权比例变更为
  33.57%,仍为上市公司控股股东,中国电科通过中国电科十五所和中电科投资间
  接持有上市公司股权比例为 36.96%,仍为上市公司的实际控制人。
         若考虑募集配套资金,根据本次募集配套资金发行股份底价(47.86 元/股)、
  募集配套资金上限(85,367.56 万元)和中国电科十五所和中电科投资认购下限
  (分别 2 亿元)初步测算,则本次交易完成后,公司总股本由 415,597,227 股变
  更为 482,110,571 股,中国电科十五所直接持有上市公司股权比例变更为 33.19%,
  仍为上市公司控股股东,中国电科通过中国电科十五所和中电科投资间接合计持
  有上市公司股权比例为 37.32%,仍为上市公司的实际控制人。
         综上,本次发行前,上市公司控股股东为中国电科十五所,实际控制人为中
  国电科。本次发行后,上市公司控股股东和实际控制人均未发生变化,因此,本
  次交易不会导致上市公司控制权的变化。
                                              1-1-1-81
     五、本次交易构成关联交易
     本次交易完成后,宝德科技及其子公司云计算研究院将合计持有上市公司
5%以上股份。同时,本次配套融资认购者方中中国电科十五所和中电科投资与
太极股份受同一实际控制人中国电科控制。因此,本次交易构成关联交易。
     六、本次交易构成重大资产重组
     本次交易的标的资产为完成资产整合后的宝德计算机 100%股权以及量子伟
业 100%股权。根据上市公司 2015 年度经审计的财务报表、标的资产 2015 年度
经审计的财务报表、标的资产交易金额,对本次交易是否构成重大资产重组的指
标计算情况如下:
                                                                          单位:万元
    项目             宝德计算机      量子伟业      上市公司     标的资产合计占比
资产总额与交易作价孰高     166,600.00      42,100.00   580,650.52            35.94%
资产净额与交易作价孰高     166,600.00      42,100.00   217,701.42            95.87%
       营业收入             77,259.65      10,261.97   482,948.72            18.12%
     根据《重组办法》,本次重组构成中国证监会规定的重大资产重组,同时,
由于本次交易涉及发行股份购买资产,本次交易需提交中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核。
     七、本次交易未导致公司控制权发生变化
     本次交易前,中国电科十五所直接持有上市公司 155,841,120 股股份,占总
股本的 37.50%,为公司控股股东,中国电科通过中国电科十五所和中电科投资
间接合计持有上市公司 171,574,710 股股份,占总股本的 41.28%,为公司的实际
控制人。
     根据本次募集配套资金发行股份底价(47.86 元/股)、募集配套资金上限
(85,367.56 万元)和中国电科十五所和中电科投资认购下限(分别 2 亿元)初
步测算,本次交易完成后,中国电科十五所直接持有上市公司 160,019,974 股份,
占总股本的 33.19%,仍为公司控股股东,中国电科通过中国电科十五所和中电
科投资间接合计持有上市公司 179,932,418 股股份,占总股本的 37.32%,仍为公
司实际控制人。本次交易未导致公司的控制权发生变化。
                                      1-1-1-82
    八、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件
    按本次发行股份资产及募集配套融资方案(假设配套融资股份发行价格为
47.86 元/股)测算,本次交易完成后,公司总股本将从 415,597,227 股增至
482,110,571 股,超过 4 亿股并且社会公众股东持有的股份数占发行后股本总额
的比例不低于 10%。因此,本次交易完成后,公司股权分布仍符合股票上市条件,
符合《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
                                1-1-1-83
                     第二章 上市公司基本情况
    一、公司基本情况
    公司中文名称:太极计算机股份有限公司
    公司英文名称:Taiji Computer Corporation Limited
    股份公司成立时间:2002 年 9 月 29 日
    上市地点:深圳证券交易所
    股票简称:太极股份
    股票代码:002368
    法定代表人:李建明
    注册资本:41,559.7227 万元
    营业执照注册号:110000005005401
    税务登记号:110108101137049
    组织机构代码:10113704-9
    注册地址:北京市海淀区北四环中路 211 号
    办公地址:北京市海淀区北四环中路 211 号
    邮政编码:100083
    电话号码:010-51616309
    传真号码:010-51616309
    公司网址:
    经营范围:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、
设计、制造、销售、维护;承接计算机网络及应用工程;信息系统集成、电子系
统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防范工程的
设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技
术的进出口,但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外。
                                   1-1-1-84
       二、历史沿革及股本变动情况
       (一)设立情况
       公司系经原国家经济贸易委员会“国经贸企[2002]712 号”文批准,由原信息
产业部电子第十五研究所(现中国电子科技集团公司第十五研究所)作为主发起
人,北京精华德创投资有限公司、北京龙开创兴科技发展有限公司以及自然人刘
爱民、马泉林、刘雪明、刘淮松、柴永茂、张素伟、刘晓薇作为其他发起人,以
发起设立方式设立的股份有限公司。
       公司设立时,中国电科十五所以其所拥有经评估的净资产 4,578.92 万元出
资,北京精华德创投资有限公司、北京龙开创兴科技发展有限公司及其他七名自
然人分别以现金 1,800 万元、200 万元、800 万元出资,发起人股东缴纳的出资
额按 100%比例折为股本,共计 7,378.92 万股。2002 年 9 月 29 日公司取得北京
市工商局核发的企业法人营业执照,注册号为 110000005005401,设立时的股权
结构如下:
                                                                       单位:万股
序号                    股东名称                   持股数量            持股比例
 1       原信息产业部电子第十五研究所(SLS)             4,578.92         62.05%
 2       北京精华德创投资有限公司                        1,800.00         24.39%
 3       北京龙开创兴科技发展有限公司                         200.00       2.71%
 4       刘淮松                                               150.00       2.03%
 5       柴永茂                                               130.00       1.76%
 6       刘晓薇                                               130.00       1.76%
 7       张素伟                                               110.00       1.49%
 8       刘爱民                                               100.00       1.36%
 9       马泉林                                                90.00       1.22%
 10      刘雪明                                                90.00       1.22%
                     合计                                7,378.92        100.00%
       (二)首次公开发行股票的情况
       经中国证监会《关于核准太极计算机股份有限公司首次公开发行股票的批
复》(证监许可[2010]188 号)核准,公司在深交所采用网下向配售对象询价配售
与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股
2,500 万股,发行价格为 29.00 元/股,扣除发行费用后,实际募集资金为 67,104.92
                                        1-1-1-85
万元。公司股票于 2010 年 3 月 12 日起在深交所挂牌交易。首次公开发行股票完
成后,公司注册资本变更为 9,878.92 万元,股权结构变更为:
                                                                     单位:万股
序号                      股东名称                 持股数量          持股比例
 1       中国电科十五所                                   4,328.92      43.82%
 2       全国社会保障基金理事会                            250.00        2.53%
 3       王秀珍等 112 名自然人                            2,800.00      28.34%
 4       社会公众股股东                                   2,500.00      25.31%
                      合计                                9,878.92     100.00%
       (三)上市后股本变更
       1、2011 年 5 月,资本公积金转增股本
       经 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会批准,公司以 2010 年 12 月
31 日的总股本 9,878.92 万股为基数,以资本公积转增股本方式,向全体股东每
10 股派发现金红利 6 元(含税),用资本公积金每 10 股转增 10 股,共派发现金
股利 5,927.35 万元,转增 9,878.92 万股。该次资本公积转增股本方案已于 2011
年 5 月 24 日实施完毕,公司注册资本变更为 19,757.84 万元。
       转增股本后的股权结构为:
                                                                     单位:万股
序号                      股东名称                 持股数量          持股比例
 1       中国电科十五所                                   8,657.84      43.82%
 2       全国社会保障基金理事会                            500.00        2.53%
 3       其他社会公众 A 股股东                           10,600.00      53.65%
                      合计                               19,757.84     100.00%
       2、2012 年 6 月,资本公积金转增股本
       经 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会批准,公司以 2011 年 12 月
31 日的总股本 19,757.84 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含
税),用资本公积金每 10 股转增 2 股,共派发现金股利 2,963.68 万元,转增
3,951.568 万股。该次资本公积金转增股本及利润分配于 2012 年 6 月 11 日前实
施完毕,公司注册资本变更为 23,709.408 万元。
       转增股本后的股权结构为:
                                                                     单位:万股
                                     1-1-1-86
序号                      股东名称               持股数量           持股比例
 1       中国电科十五所                                10,389.408      43.82%
 2       全国社会保障基金理事会                           600.00        2.53%
 3       其他社会公众 A 股股东                          12,720.00      53.65%
                      合计                             23,709.408     100.00%
       3、2013 年 12 月,发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
       2013 年 9 月 16 日,经公司 2013 年第一次临时股东大会决议通过,公司以
发行股份及支付现金的方式向慧点科技股东姜晓丹等 20 名股东发行股份及支付
现金购买其持有的完成资产剥离后的慧点科技 91%股权。同时,公司采用定向增
发的方式向其实际控制人中国电科发行股份募集配套资金。2013 年 8 月 21 日,
国务院国资委下发《关于太极计算机股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题
的批复》(国资产权[2013]825 号),原则同意公司以非公开发行股票和部分现金
收购慧点科技 91%股权暨配套融资的总体方案,同意中国电科以现金全额认购公
司配套融资所发行股票。2013 年 12 月 4 日,中国证监会下发《关于核准太极计
算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监
许可[2013]1524 号),核准公司此次重大资产重组。2013 年 12 月 20 日,此次重
大资产重组实施完成,公司的注册资本增至 274,411,744.00 元。
       2013 年重大资产重组完成后,公司的股权结构为:
                                                                    单位:万股
序号                      股东名称               持股数量           持股比例
 1       中国电科十五所                                10,389.408      37.86%
 2       中国电科                                      1,048.9060       3.82%
 3       姜晓丹等 20 名股东                            2,682.8604       9.78%
 4       全国社会保障基金理事会                           600.00        2.19%
 5       其他社会公众 A 股股东                          12,720.00      46.35%
                      合计                           27,441.1744      100.00%
       4、2015 年 3 月,股权激励计划限制性股票授予
       2014 年 12 月 6 日,公司发布公告,公司实际控制人中国电科已经收到国务
院国资委《关于太极计算机股份有限公司实施 A 股限制性股票激励计划的批复》
(国资分配[2014]1095 号),国务院国资委原则同意公司实施首期 A 股限制性股
票激励计划,原则同意公司首期限制性股票激励计划的业绩考核目标。
                                     1-1-1-87
    2014 年 12 月 30 日,公司发布公告,中国证监会已对公司报送的限制性股
票激励计划及首期授予方案(草案修订稿)确认无异议并进行了备案。2015 年 1
月 26 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议并通过的《限制性股票激励
计划及首期授予方案计划(草案修订稿)》及其摘要,2015 年 3 月 3 日,公司召
开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予数
量的议案》,公司向 153 名股权激励对象以每股 16.60 元的价格授予限制性股票
2,653,074 股,新增股本 2,653,074.00 元,增加资本公积人民币 41,388,461.80 元,
增 加 其他应 付 款 507.40 元 。本 次 股权激 励 实施后 , 公司注 册 资本增 加 至
277,064,818.00 元。
    2015 年 3 月 9 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了[2015]
京会兴验字第 03010005 号《验资报告》,对公司本次新增注册资本及其实收情况
进行了审验。
    5、2015 年 5 月,国有股权划转
    根据《中国电科关于无偿划转太极计算机股份有限公司股份的通知》(电科
资函[2014]277 号),公司实际控制人中国电科决定将其持有公司 3.79%的股权(计
10,489,060 股)无偿划转给中电科投资。根据 2015 年 2 月 16 日公司发布的《关
于国有股权无偿划转获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》,国务院
国资委下发《关于无偿划转中国电子科技集团公司所持太极计算机股份有限公司
全部股份有关问题的批复》(国资产权[2015]89 号),同意公司实际控制人中国电
科所持太极股份 10,489,060 股股份无偿划转给中电科投资。2015 年 5 月 28 日,
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券过户登记手续。此
次国有股划转完成后,中国电科十五所仍持有公司 37.50%的股份,为公司第一
大股东;中电科投资持有公司 3.79%的股份,为公司第二大股东。公司实际控制
人仍为中国电科,未发生变更。
    6、2015 年 6 月,资本公积金转增股本
    经 2015 年 4 月 17 日召开的 2014 年度股东大会批准,公司以 2014 年 12 月
31 日的总股本 277,064,818 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含
税),用资本公积金每 10 股转增 5 股,共派发现金股利 60,954,259.96 元,转增
                                    1-1-1-88
138,532,409 股。该次资本公积金转增股本及利润分配于 2015 年 6 月 16 日前实
施完毕,公司注册资本变更为 415,597,227 元。
    截至 2015 年 12 月 30 日,太极股份前十大股东持股数量及持股比例情况如
下:
                                                                          单位:股
                   股东名称                    持股数量      持股比例    股东性质
中国电科十五所                                 155,841,120     37.50%   国有法人
中电科投资                                      15,733,590      3.79%   国有法人
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金      9,500,492      2.29%   其他
姜晓丹                                           9,314,285      2.24%   境内自然人
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混
                                                 7,821,018      1.88%   其他
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分
                                                 5,421,936      1.30%   其他
级证券投资基金
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金      4,684,427      1.13%   其他
鸿阳证券投资基金                                 4,278,691      1.03%   其他
科威特政府投资局                                 4,023,750      0.97%   境外法人
全国社保基金一一六组合                           4,004,325      0.96%   其他
                     合计                      220,623,634    53.09%
       三、最近三年控制权变动情况
       截至本报告书签署日,公司控股股东为中国电科十五所,实际控制人为中国
电科,最近三年控制权未发生变更。
       四、最近三年重大资产重组情况
       2013 年 9 月 16 日,太极股份股东大会通过《关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关决议,以发行股份及
支付现金的方式购买慧点科技 91%股权。该次重大资产重组于 2013 年 12 月 6
日收到中国证监会证监许可[2013]1524 号《关于核准太极计算机股份有限向姜晓
丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,慧点科技 91%股权过户手续于
2013 年 12 月 13 日办理完成,交易完成后,慧点科技为太极股份控股子公司。
                                    1-1-1-89
            五、上市公司业务情况和主要财务指标
           (一)经营范围及主营业务情况
           太极股份主要面向党政、国防、公共安全、能源、交通等行业和智慧城市领
    域提供一体化信息技术服务,包括 IT 咨询服务、行业解决方案服务、产品增值
    服务等主营业务。
           1、IT 咨询服务。围绕客户战略和业务需求,提供业务流程分析与优化咨询、
    IT 应用战略咨询、信息系统规划与设计咨询、工程总承包管理咨询等服务。具
    体包括:智慧城市顶层设计、信息化总体规划、信息化项目立项咨询、信息系统
    设计咨询、建筑智能化工程规划设计、信息化应用整合咨询、信息安全咨询服务、
    信息化绩效咨询、IT 培训服务等。
           2、行业解决方案服务。面向党政、国防、公共安全、能源、交通等行业和
    智慧城市领域提供定制解决方案开发和综合集成服务,具有代表性的解决方案提
    供案例如政协办公业务资源系统、金审工程、金宏工程(一期)、金关工程(二
    期)、金农工程(一期)农产品监测预警系统、金质工程国家标准数据库及标准
    通报服务系统、金土工程国土资源国家级数据中心、法院执行案件信息系统、国
    家自然资源与空间地理基础信息库、国家环境信息与统计能力建设项目、全国最
    低生活保障信息系统、全国文化市场技术监管与服务平台、北京市政务服务中心
    审批平台、海南省电子政务公共服务平台等。
           3、IT 产品增值服务。围绕重点行业或重要客户,提供网络设备、服务器、
    存储、安全产品以及平台软件等第三方 IT 产品的采购和增值服务。
           公司 2013 年-2015 年主营业务收入分产品情况如下:
                                                                                  单位:万元
                            2015 年度                  2014 年度                 2013 年度
          项目                     占营业收                   占营业收                   占营业收
                      业务收入                   业务收入                   业务收入
                                     入比重                   入比重                     入比重
行业解决方案与服务    344,807.81        71.40%   301,388.54        70.82%   238,838.93       70.95%
IT 产品增值服务       111,237.40        23.03%    99,222.20        23.32%    77,649.14       23.07%
IT 咨询                26,903.51        5.57%     24,951.47        5.86%     20,149.54       5.99%
合计                  482,948.72         100%    425,562.21   100.00%       336,637.61   100.00%
                                            1-1-1-90
    (二)主要财务指标情况
    据中审众环于 2016 年 3 月 21 日出具的众环审字(2016)020079 号审计报
告、2015 年 3 月 26 日出具的众环审字(2015)020382 号审计报告、2014 年 3
月 28 日出具的众环审字(2014)020348 号审计报告,公司最近三年的主要财务
指标如下:
                                                                             单位:万元
                             2015 年度/            2014 年度/            2013 年度/
         指标名称
                         2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日   2013 年 12 月 31 日
总资产                           580,650.52            415,892.17            386,463.65
净资产                           217,701.42            202,508.57            188,005.68
归属母公司股东的净资产           215,014.02            199,788.90            185,705.59
营业收入                         482,948.72            425,562.21            336,637.61
利润总额                          23,876.78              21,833.80             19,262.14
净利润                            20,117.75              19,819.05             17,996.68
归属母公司股东的净利润            20,150.03              19,571.55             17,680.98
经营活动现金净流量                24,780.95              -1,690.65             38,930.98
销售毛利率                          16.87%                 16.53%                17.17%
资产负债率                          62.50%                 51.31%                51.35%
稀释每股收益(元/股)                  0.49                   0.48                  0.43
基本每股收益(元/股)                  0.49                   0.48                  0.43
     六、上市公司控股股东及实际控制人情况
    公司控股股东为中国电科十五所,实际控制人为中国电科,股权控制关系如
下图所示:
                                      1-1-1-91
                      国务院国资委
                          100%
                         中国电科
                  100%              100%
       中电科十五所                        中电科投资            其他股东
                                              3.79%
                          37.5%                         58.71%
                                            太极股份
    (一)控股股东情况
    中国电科十五所持有公司 37.50%的股份,为公司控股股东。
    1、基本信息
    名称:华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)
    设立时间:1958 年 1 月 1 日
    法定代表人:李建明
    注册资本:10,641 万元
    企业类型:事业法人单位
    事业单位法人证书号:事证第 110000001638 号
    税务登记号:110108400011294
    组织机构代码:40001129-4
    注册地址:北京市海淀区北四环中路 211 号
    办公地址:北京市海淀区北四环中路 211 号
    宗旨和业务范围:开展计算技术研究,促进信息产业事业发展。高性能计算
机技术研究;网络技术研究;通用信息平台技术研究;相关计算机技术研究;相
关技术研究与产品开发;相关硕士研究生培养。
                                           1-1-1-92
    2、业务发展
    中国电科十五所是专业门类齐全的综合性计算技术研究所,自 1958 年成立
以来,培养了一支技术精湛、实力雄厚、作风过硬、无私奉献的科研技术队伍,
积累了丰富的工程经验。中国电科十五所先后研制了晶体管计算机、集成电路系
列计算机、超级小型机和数组处理机及大量军用系统工程配套设备,承担了许多
重大国防工程任务,为我国“两弹一星”的发射和载人航天飞行工程做出了重要贡
献。中国电科十五所于 1987 年设立太极计算机公司(即太极股份的前身),从单
纯的科研型研究转向科研开发和生产经营并举,相继完成了宝钢、攀钢、贵冶等
国家重大工程,以及石油、石化、金融、通信、冶炼、水利、电力、教育、电子
政务等领域数以百计的成功案例。
    中国电科十五所获得了质量管理体系认证、GJB5000 2 级评价、信息产业部
计算机信息系统集成一级资质、建设部电子工程专业承包一级资质、ISO14000
环境管理体系认证、信息安全管理体系认证等资质及全国五一劳动奖状、国家科
学技术进步特等奖、总装备部突出贡献奖、科技奥运先进集体;中央国家机关“文
明标兵单位”、军工电子质量先进单位等荣誉,奠定了在航天测控、军用共性软
件、信息化武器装备以及国防预先研究和型号研究等四个专业领域地位,一直是
国家重大信息系统总体设计和工程建设的牵头单位,并代表国家和相关部委行使
多种行业管理职能。
    (二)实际控制人情况
    中国电科十五所隶属于中国电科,中国电科为公司的实际控制人。
    1、基本信息
    名称:中国电子科技集团公司
    注册地址:北京市海淀区万寿路 27 号
    法定代表人:熊群力
    成立日期:2002 年 2 月 25 日
    营业执照注册号码:100000000036399
    注册资本:5,775,316,000 元
    经济性质:全民所有制
                                   1-1-1-93
    企业类型:企业法人
    经营范围:承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国
家重大电子信息系统工程建设;民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的
进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加
工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理;从事电
子商务信息服务;组织本行业内企业的出国(境)参、办展。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、业务发展
    中国电科是经国务院批准、在原信息产业部直属电子研究院所和高科技企业
基础上组建而成的国有重要骨干企业,是中央直接管理的十大军工集团之一,主
要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大装备、通信与电子设
备、软件和关键元器件的研制生产。
    截至 2015 年底,中国电科所属二级成员单位 63 家,上市公司 8 家,分布在
全国 28 个省市区;现有职工 14 万余人,其中,中国工程院院士 11 名;拥有国
防科技重点实验室 15 个,国防研究应用中心 6 个,研究中心 7 个,博士后科研
工作站 27 个,流动站 1 个;拥有一批国内一流的中试线、生产线、装配线和机
加工中心,形成了国内电子领域最完整的研究、设计、试制、生产及试验能力体
系,有完备的质量保证体系,取得了一批领先或接近国际水平的重大科技成果,
在一些关键技术领域始终保持着国内领先、国际先进的地位。
    七、上市公司合法经营情况
    截至本报告书签署日,上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,最近三年不存在受到行政处罚或者
刑事处罚的情形。
                                 1-1-1-94
                    第三章 交易对方基本情况
    一、本次交易对方总体情况
    本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其中,
发行股份及支付现金购买资产的交易对方为宝德科技、云计算研究院、刘鹏等
12 名交易对方;募集配套资金的交易对方为包括中国电科十五所和中电科投资
在内的不超过 10 名符合条件的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资
者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他
符合法定条件的合格投资者。
    二、本次发行股份购买资产的交易对方详细情况
    (一)宝德科技集团股份有限公司
    1、基本情况
    中文名称:宝德科技集团股份有限公司
    设立时间:1997 年 8 月 20 日
    法定代表人:张云霞
    注册资本:24,300 万元
    企业类型:股份有限公司(中外合资,上市)
    工商注册号:440301501122438
    税务登记证号:深税登字 440301279372097
    组织机构代码:27937209-7
    注册地址:深圳市福田区深南中路电子科技大厦 C 座 43 层 43A
    办公地址:深圳市福田区深南中路电子科技大厦 C 座 43 层 43A
    电话号码:0755-29528988
    公司网址:
    经营范围:计算机软、硬件及接口设备,计算机配件的开发、生产、销售自
                                   1-1-1-95
产产品;进出口业务。
       2、历史沿革情况
       (1)股份公司设立
       经深圳市人民政府深府股[2001]38 号文批准,宝德科技于 2001 年整体变更
设立为股份公司,设立时的总股本为 6,600 万股,每股面值 1.00 元,均为内资股。
2001 年 7 月 31 日,宝德科技在深圳市工商局登记注册,其股权结构如下:
                                                                        单位:万股
序号                   股东名称                  所持股份              持股比例
 1       李瑞杰                                             3,576.54        54.19%
 2       江西万年青水泥股份有限公司                          1,277.1        19.35%
 3       王立新                                              958.32         14.52%
 4       张云霞                                              510.84          7.74%
 5       陈森豪                                              213.18          3.23%
 6       周昱                                                 64.02          0.97%
                  合    计                                  6,600.00      100.00%
       (2)2002 年,H 股上市
       经中国证监会证监国合字[2002]10 号文批准,宝德科技将每股面值为 1.00
元的股票拆细为 10 股(拆细后每股面值为 0.10 元,股本总额变更为 66,000 万股)。
2002 年 12 月,宝德科技首次公开发行及配售 22,000 万股 H 股并在香港联交所
创业板上市。
       2003 年 4 月 4 日,宝德科技在深圳市工商局办理了工商变更登记手续。首
次公开发行及工商变更完成后,宝德科技股权结构变更为:
                                                                        单位:万股
序号                   股东名称                  所持股份              持股比例
 1       李瑞杰                                         35,765.40           40.64%
 2       江西万年青水泥股份有限公司                     12,771.00           14.51%
 3       王立新                                             9,583.20        10.89%
 4       张云霞                                             5,108.40         5.81%
 5       陈森豪                                             2,131.80         2.42%
 6       周昱                                                640.20          0.73%
 7       H股                                            22,000.00           25.00%
                  合    计                              88,000.00         100.00%
       (3)2005 年,增发 H 股
       经中国证监会证监国合字[2004]23 号文批准,2005 年 4 月,宝德科技增资
                                      1-1-1-96
发行 2,300 万股 H 股,增发的 H 股于 2005 年 4 月 14 日在香港联交所创业板上
市交易。
       2005 年 5 月 31 日,宝德科技在深圳市工商局办理了工商变更登记手续。本
次增发及工商变更完成后,宝德科技股权结构变更为:
                                                                        单位:万股
序号                     股东名称                所持股份              持股比例
 1       李瑞杰                                          35,765.40          39.61%
 2       江西万年青水泥股份有限公司                      12,771.00          14.14%
 3       王立新                                             9,583.20        10.61%
 4       张云霞                                             5,108.40         5.66%
 5       陈森豪                                             2,131.80         2.36%
 6       周昱                                                640.20          0.71%
 7       H股                                             24,300.00          26.91%
                    合    计                             90,300.00         100.00%
       (4)2005 年,股权转让
       2005 年 5 月,李瑞杰、张云霞分别将其持有宝德科技的 35,765.4 万股、5,108.4
万股内资股转让给宝德控股;王立新将持有宝德科技 9,583.2 万股内资股转给恒
通达远。
       2005 年 5 月 18 日,深圳市国际高新技术产权交易所于出具《非上市股份有
限公司股东名册》,对本次股权转让和股东变更情况进行了确认。本次股权转让
完成后,宝德科技股权结构变更为:
                                                                        单位:万股
序号                     股东名称                所持股份              持股比例
 1       宝德控股                                        40,873.80          45.27%
 2       江西万年青水泥股份有限公司                      12,771.00          14.14%
 3       恒通达远                                           9,583.20        10.61%
 4       陈森豪                                             2,131.80         2.36%
 5       周昱                                                640.20          0.71%
 6       H股                                             24,300.00          26.91%
                    合    计                             90,300.00         100.00%
       (5)2005 年,股权转让
       经商务部以商资批[2005]2069 号文批准,2005 年 7 月,恒通达远将其持有
宝德科技的 9,583.2 万股内资股向 Crosby China Chips Holdings(2)(BVI)Limited
(以下简称“Crosby”)、Front Trend Investment Limited(以下简称“Front”)、Murray
                                      1-1-1-97
Venture Limited(以下简称“Murray”)等转让,Crosby、Front、Murray 分别受让
3,290 万股、1,501.6 万股、4,791.6 万股。本次股权转让完成后,宝德科技变更为
外商投资股份有限公司。
       2005 年 11 月 1 日,宝德科技在深圳市工商局办理了工商变更登记手续。本
次股权转让完成后,宝德科技股权结构变更为:
                                                                         单位:万股
序号                     股东名称                所持股份(万股)       持股比例
 1       宝德控股                                          40,873.80         45.27%
 2       江西万年青水泥股份有限公司                        12,771.00         14.14%
 3       Crosby                                             3,290.00          3.64%
 4       Front                                              1,501.60          1.66%
 5       Murray                                             4,791.60          5.31%
 6       陈森豪                                             2,131.80          2.36%
 7       周昱                                                  640.20         0.71%
 8       H股                                               24,300.00         26.91%
                    合    计                               90,300.00       100.00%
       (6)2007 年,股权转让
       经商务部商资批[2007]1402 号文批准,2007 年 10 月,陈森豪将其持有宝德
科技的 2,131.80 万股内资股转让给绿恒科技;周昱将其持有宝德科技的 640.20
万股内资股转让给雅利安达。
       2007 年 10 月 24 日,宝德科技在深圳市工商局办理了工商变更登记手续。
本次股权转让完成后,宝德科技股权结构变更为:
                                                                         单位:万股
序号                     股东名称                   所持股份            出资比例
 1       宝德控股                                          40,873.80         45.27%
 2       江西万年青水泥股份有限公司                        12,771.00         14.14%
 3       Crosby                                             3,290.00          3.64%
 4       Front                                              1,501.60          1.66%
 5       Murray                                             4,791.60          5.31%
 6       绿恒科技                                           2,131.80          2.36%
 7       雅利安达                                              640.20         0.71%
 8       H股                                               24,300.00         26.91%
                    合    计                               90,300.00       100.00%
       (7)2008 年,股权转让
       经江西省国有资产监督管理委员会赣国资产权字[2005]343 号文及商务部商
                                      1-1-1-98
资批[2007]1981 号文批准,2008 年 1 月,江西万年青水泥股份有限公司分别将
其持有宝德科技的 2,000 万股、6,385.5 万股、4,385.5 万股内资发起人股转让给
绿恒科技、世纪龙翔、雅利安达。
       2008 年 1 月 25 日,宝德科技在深圳市工商局办理了工商变更登记手续。本
次股权转让完成后,宝德科技股权结构变更为:
                                                                    单位:万股
序号                  股东名称          所持股份                持股比例
 1       宝德控股                                  40,873.80               45.27%
 2       世纪龙翔                                   6,385.50                7.07%
 3       Crosby                                     3,290.00                3.64%
 4       Front                                      1,501.60                1.66%
 5       Murray                                     4,791.60                5.31%
 6       绿恒科技                                   4,131.80                4.58%
 7       雅利安达                                   5,025.70                5.57%
 8       H股                                       24,300.00               26.91%
                 合    计                          90,300.00              100.00%
       (8)2008 年,增资扩股
       经商务部商资批[2008]350 号批准,2008 年 10 月,宝德科技以资本公积金、
盈余公积金及未分配利润转增注册资本,增资完成后,宝德科技总股本增加至
225,750 万股,每股面值 0.1 元,注册资本变更为 22,575 万元。
       2008 年 10 月 30 日,宝德科技在深圳市工商局办理了工商变更登记手续。
本次增资完成后,宝德科技股权结构变更为:
                                                                    单位:万股
序号              股东名称          所持股份                   持股比例
 1       宝德控股                             102,184.50                   45.27%
 2       世纪龙翔                              15,963.75                    7.07%
 3       Crosby                                 8,225.00                    3.64%
 4       Front                                  3,754.00                    1.66%
 5       Murray                                11,979.00                    5.31%
 6       绿恒科技                              10,329.50                    4.58%
 7       雅利安达                              12,564.25                    5.57%
 8       H股                                   60,750.00                   26.91%
             合       计                      225,750.00                  100.00%
       (9)2010 年,股权转让
       经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2010]0256 号文批准,
                                   1-1-1-99
2010 年 6 月,Murray 将持有宝德科技的 11,979 万股内资股转让给恒通达远。
       2010 年 6 月 9 日,宝德科技在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记
手续。本次股权转让完成后,宝德科技的股权结构变更为:
                                                                 单位:万股
序号              股东名称          所持股份                持股比例
 1       宝德控股                              102,184.50               45.27%
 2       世纪龙翔                               15,963.75                7.07%
 3       Crosby                                  8,225.00                3.64%
 4       Front                                   3,754.00                1.66%
 5       恒通达远                               11,979.00                5.31%
 6       绿恒科技                               10,329.50                4.58%
 7       雅利安达                               12,564.25                5.57%
 8       H股                                    60,750.00               26.91%
             合    计                          225,750.00              100.00%
       (10)2011 年,股权转让
       经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2011]0726 号文批准,
2011 年 8 月,Crosby、Front 分别将持有的宝德科技 8,225 万股、3,754 万股内资
股转让给恒通达远。
       2011 年 8 月 8 日,宝德科技在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记
手续。本次股权转让完成后,宝德科技的股权结构变更为:
                                                                 单位:万股
序号              股东名称          所持股份                持股比例
 1       宝德控股                              102,184.50               45.27%
 2       恒通达远                               23,958.00               10.61%
 3       世纪龙翔                               15,963.75                7.07%
 4       雅利安达                               12,564.25                5.57%
 5       绿恒科技                               10,329.50                4.58%
 6       H股                                    60,750.00               26.91%
             合    计                          225,750.00              100.00%
       (11)2011 年,增发内资股
       经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2011]1929 号文批准,
2011 年 11 月,宝德科技发行 17,250 万股内资股,每股面值 0.1 元,新增 17,250
万股内资股分别由金博利通认购 7,250 万股、志正立达认购 5,000 万股、嘉创联
合认购 5,000 万股。
       2011 年 11 月 25 日,宝德科技在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登
                                   1-1-1-100
记手续。本次增资完成后,宝德科技的股权结构变更为:
                                                                   单位:万股
序号           股东名称            所持股份                 持股比例
 1       宝德控股                              102,184.50               42.05%
 2       恒通达远                               23,958.00                9.86%
 3       世纪龙翔                               15,963.75                6.57%
 4       雅利安达                               12,564.25                5.17%
 5       绿恒科技                               10,329.50                4.25%
 6       金博利通                                7,250.00                2.98%
 7       志正立达                                5,000.00                2.06%
 8       嘉创联合                                5,000.00                2.06%
 9       H股                                    60,750.00               25.00%
               合   计                         243,000.00              100.00%
       (12)2012 年,股权转让
       经商务部[2005]0559 号文批准,2012 年 7 月,雅利安达、绿恒科技分别将
持有公司 12,564.25 万股、2,435.75 万股内资股转让给天津诚柏。
       2012 年 10 月 29 日,宝德科技在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登
记手续。本次股权转让完成后,宝德科技的股权结构变更为:
                                                                   单位:万股
序号           股东名称            所持股份                 持股比例
 1       宝德控股                              102,184.50               42.05%
 2       恒通达远                               23,958.00                9.86%
 3       世纪龙翔                               15,963.75                6.57%
 4       天津诚柏                               15,000.00                6.17%
 5       绿恒科技                                7,893.75                3.25%
 6       金博利通                                7,250.00                2.98%
 7       志正立达                                5,000.00                2.06%
 8       嘉创联合                                5,000.00                2.06%
 9       H股                                    60,750.00               25.00%
               合   计                         243,000.00              100.00%
       (13)2013 年,股份合并
       2013 年 11 月 11 日,宝德科技召开股东特别大会,审议通过了每 10 股以每
股面值 0.1 元的股份合并为 1 股每股面值 1 元的议案。股份面值合并完成后,宝
德科技注册资本包括每股面值 1 元的 182,250,000 股内资股及 60,750,000 股外资
股。2013 年 12 月 13 日,深州市经济贸易和信息化委员会[2013]2047 号文批准
了本次股份合并。
                                   1-1-1-101
       2013 年 12 月 27 日,宝德科技在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登
记手续。本次股份合并完成后,宝德科技的股权结构变更为:
                                                                             单位:万股
  序号                股东名称              所持股份                     持股比例
       1       宝德控股                                10,218.45                42.05%
       2       恒通达远                                 2,395.80                    9.86%
       3       世纪龙翔                                 1,596.38                    6.57%
       4       天津诚柏                                 1,500.00                    6.17%
       5       绿恒科技                                  789.38                     3.25%
       6       金博利通                                  725.00                     2.98%
       7       志正立达                                  500.00                     2.06%
       8       嘉创联合                                  500.00                     2.06%
       9       H股                                      6,075.00                25.00%
               合     计                               24,300.00               100.00%
       3、最近三年注册资本变化情况
       宝德科技最近三年注册资本未发生变化。
       4、控股股东及实际控制人
       截至 2015 年 12 月 31 日,宝德科技的股权结构如下:
                                                                             单位:万股
序号                        股东名称                   所持股份            持股比例
  1        宝德控股                                         10,218.45           42.05%
  2        恒通达远                                           2,395.80              9.86%
  3        世纪龙翔                                         1,596.375               6.57%
  4        天津诚柏                                           1,500.00              6.17%
  5        绿恒科技                                           789.375               3.25%
  6        金博利通                                            725.00               2.98%
  7        嘉创联合                                            500.00               2.06%
  8        志正立达                                            500.00               2.06%
  9        境外上市外资股                                     6,075.00          25.00%
                           合计                             24,300.00          100.00%
       宝德科技的控股股东为宝德控股,其实际控制人为李瑞杰、张云霞。截至本
报告书签署日,宝德科技的股权控制图如下:
                                       1-1-1-102
                 张云霞                                             李瑞杰
                            12.50%                      87.50%
                              深圳前海宝德资产管理
                                    有限公司
                 5.33%
                                                                    37.33%
                                        57.33%
                                       宝德控股
                                        42.05%
                                       宝德科技
    5、主营业务发展情况及主要财务数据
    (1)主营业务情况
    宝德科技以服务器、云计算、大数据等为主营业务,是中国领先的 IT 解决
方案和服务供应商。随着我国信息产业的快速增长,云计算和大数据稳步发展。
最近三年来,宝德科技不断改革,以云计算为核心将服务器业务提升到集团的战
略高度,重新聚焦服务器、分销、云 IDC 业务,巩固具有自主知识产权的云计
算解决方案提供商的领先地位。同时,夯实研发基础、强化质量管理、扩大品牌
传播、发力众多行业市场、大力提升全面服务,为公司未来的发展奠定了良好的
基础。
    宝德科技的营业收入主要来自云基础设施服务(IaaS)、云模块服务(MaaS)
及软件平台服务业务,2013-2015 年度宝德科技营业收入分别为 156,067.79 万元、
185,283.94 万元和 268,635.41 万元。其营业收入构成情况如下:
                                                                                      单位:万元
                         2015 年度                  2014 年度                     2013 年度
     项目
                    金额         占比            金额            占比          金额        占比
云基础设施服务    80,551.24      29.98%       53,672.21          28.97%       42,132.99    27.00%
云模块服务       184,952.41      68.85%      129,746.53          70.03%      111,798.64    71.63%
软件平台服务       2,409.27          0.90%        887.20         0.48%         1,374.02       0.88%
其他业务收入         722.50          0.27%        978.00         0.52%          762.15        0.49%
     合计        268,635.41    100.00%       185,283.94      100.00%         156,067.79   100.00%
    (2)主要财务数据
                                        1-1-1-103
    宝德科技最近两年主要财务数据如下表所示:
                                                                           单位:万元
             项目                 2015 年 12 月 31 日          2014 年 12 月 31 日
资产总计                                       280,291.66                   229,128.33
负债总计                                       197,718.08                   148,798.67
所有者权益合计                                  82,573.58                    80,329.66
归属于母公司的所有者权益合计                    82,573.82                    80,329.88
             项目                     2015 年度                      2014 年度
营业收入                                       268,635.41                   185,283.94
营业利润                                          1,795.76                       4,489.63
利润总额                                          2,973.24                       5,184.42
净利润                                            2,126.96                       5,403.17
归属于母公司所有者的净利润                        2,126.98                       5,399.71
    注:以上财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    6、最近一年简要财务报表
    (1)2015 年 12 月 31 日简要合并资产负债表
                                                                           单位:万元
                 项目                                2015 年 12 月 31 日
流动资产                                                                    204,757.10
非流动资产                                                                   75,534.56
资产总计                                                                    280,291.66
流动负债                                                                    181,037.82
非流动负债                                                                   16,680.27
负债总计                                                                    197,718.08
所有者权益合计                                                               82,573.58
    (2)2015 年度简要合并利润表
                                                                           单位:万元
                 项目                                    2015 年度
营业收入                                                                    268,635.41
营业利润                                                                         1,795.76
利润总额                                                                         2,973.24
净利润                                                                           2,126.96
    (3)2015 年度简要合并现金流量表
                                                                           单位:万元
                 项目                                    2015 年度
经营活动产生的现金流量净额                                                   -4,155.87
投资活动产生的现金流量净额                                                   -9,293.37
                                   1-1-1-104
                        项目                                   2015 年度
      筹资活动产生的现金流量净额                                                   -193.60
      汇率变动对现金的影响                                                         748.11
      现金及现金等价物净增加额                                                  -12,894.72
      期末现金及现金等价物余额                                                   25,220.91
           7、下属企业
           截至 2015 年 12 月 31 日,除宝德计算机、宝德软件以外,宝德科技控制的
      其他主要下属企业情况如下表所示:
序                        注册资   持股比
         公司名称                                                 经营范围
号                          本       例
     深圳市宝腾互联科     1,000              信息技术产品、通讯技术产品、电子消费产品和互联网技
1                                  100.00%
     技有限公司             万元             术产品的软、硬件的研究开发与购销
                                             楼宇水电安装、维修、物业管理(凭资质证书经营);自
     深圳市宝德物业发        50              有房屋出租;园林绿化(凭资质证书经营);国内商业、
2                                  99.00%
     展有限公司            万元              物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制外商投资
                                             项目)
                                             计算器软、硬件、通讯产品、电子仪器的技术开发与销售,
     深圳市宝通志远       1,000
3                                  100.00%   系统集成服务;国内商业,物资供销业,货物及技术进出
     科技有限公司         万元
                                             口;会议策划;市场营销策划;供应链管理
                                             计算器软硬件的技术开发与销售,通讯与互联网技术,数
     深圳市宝德云计算     1,000              字多媒体技术的研发(不含互联网上网服务),国内贸易
4                                  100.00%
     研究院有限公司       万元               (法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的
                                             项目除外)
     广州宝云信息科技     1,000              软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据
5                                  100.00%
     有限公司             万元               处理和存储服务
     宝德科技(香港)       999
6                                  100.00%   计算机服务器相关产品投资控股
     有限公司             万美元
                          3,000              销售云计算设备相关部件,及云计算设备关键部件的代理
7    宝通集团有限公司              100.00%
                          万港币             分销及相关的增值服务
                                             计算器网络、电子、通讯产品及其软、硬件系统工程的开
     宝德滨海科技(天     1,300
8                                  100.00%   发、设计、生产、销售,展览以及相关的技术培训服务,
     津)有限公司         万美元
                                             会议展览服务,物业管理,以上相关的咨询服务
           (二)深圳市宝德云计算研究院有限公司
           1、基本情况
           中文名称:深圳市宝德云计算研究院有限公司
           设立时间:2011 年 9 月 27 日
           法定代表人:马竹茂
           注册资本:1,000 万元
                                             1-1-1-105
       企业类型:有限责任公司(法人独资)
       工商注册号:440306105730362
       税务登记证号:深税登字 440300584064891 号
       组织机构代码:58406489-1
       注册地址:深圳市龙华新区观澜街道观澜高新园区研发中心 3 楼 312
       办公地址:深圳市龙华新区观澜街道观澜高新园区研发中心 3 楼 312
       经营范围:计算机软硬件的技术开发与销售,通讯与互联网技术,数字多媒
体技术的研发(不含互联网上网服务),国内贸易。(法律、行政法规、国务院决
定规定在登记前须经批准的项目除外)。
       2、历史沿革情况
       (1)2011 年 9 月,公司设立
       2011 年 8 月 1 日,宝德科技和宝德计算机签订《深圳市宝德云计算研究院
有限公司章程》,约定共同出资设立云计算研究院,注册资本 1,000 万元。
       2011 年 8 月 1 日,中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字
[2011]第 186 号《关于深圳市宝德云计算研究院有限公司验资报告》,验证截至
2011 年 7 月 31 日,宝德计算机已收到股东缴纳的注第一期出资 200 万元人民币。
       2011 年 9 月 27 日,云计算研究院取得深圳市工商局颁发的营业执照(注册
号:440306105730362),被核准设立。云计算研究院设立时股权结构如下:
                                                                       单位:万元
序号         股东名称          注册资本            实收资本            出资比例
 1       宝德科技                      900.00                 180.00       90.00%
 2       宝德计算机                    100.00                  20.00       10.00%
           合计                       1,000.00                200.00     100.00%
       (2)2015 年 6 月,股权转让
       2015 年 6 月 17 日,宝德计算机与宝德科技签订《股权转让协议书》,约定
宝德计算机将其持有的云计算研究院 10%的股权以人民币 20 万元的价格转让给
宝德科技。2015 年 6 月 17 日,云计算研究院法定代表人签订了章程修正案,记
载了上述变更。
       2015 年 6 月 25 日,云计算研究院办理本次股权转让的工商变更登记。此次
股权转让完成后,云计算研究院的股权结构如下:
                                     1-1-1-106
                                                                                    单位:万元
序号        股东名称             注册资本                      实收资本             出资比例
 1      宝德科技                          1,000.00                        200.00       100.00%
           合计                           1,000.00                        200.00       100.00%
       3、最近三年注册资本变化情况
       云计算研究院最近三年注册资本没有发生变化。
       4、控股股东及实际控制人
       截至本报告书签署日,云计算研究院的股权结构如下:
                                                                                    单位:万股
序号         股东(发起人)姓名或名称                     所持股份                 持股比例
  1      宝德科技                                                    1,000            100.00%
                       合计                                          1,000            100.00%
       云计算研究院的控股股东为宝德科技,其实际控制人为李瑞杰、张云霞。截
至本报告书签署日,云计算研究院的股权控制图如下:
                    张云霞                                         李瑞杰
                              12.50%                  87.50%
                               深圳前海宝德资产管理
                                     有限公司
                    5.33%
                                                                   37.33%
                                          57.33%
                                        宝德控股
                                          42.05%
                                        宝德科技
                                           100%
                                       云计算研究院
       5、主营业务发展情况及主要财务数据
       (1)主营业务情况
       报告期内,云计算研究院未实际开展业务并形成收入。
       (2)主要财务数据
       云计算研究院最近两年主要财务数据如下表所示:
                                                                                    单位:万元
                                         1-1-1-107
             项目                2015 年 12 月 31 日        2014 年 12 月 31 日
资产总计                                         450.03                        199.82
负债总计                                         250.25                             -
所有者权益合计                                   199.78                        199.82
             项目                    2015 年度                     2014 年度
营业收入                                               -                            -
营业利润                                          -0.04                         -0.05
利润总额                                          -0.04                         -0.05
净利润                                            -0.04                         -0.05
    注:以上财务数据未经审计。
    6、最近一年简要财务报表
    (1)2015 年 12 月 31 日简要合并资产负债表
                                                                         单位:万元
                 项目                             2015 年 12 月 31 日
流动资产                                                                         0.03
非流动资产                                                                     450.00
资产总计                                                                       450.03
流动负债                                                                       250.25
非流动负债                                                                          -
负债总计                                                                       250.25
所有者权益合计                                                                 199.78
    (2)2014 年度简要合并利润表
                                                                         单位:万元
                 项目                                  2015 年度
营业收入                                                                            -
营业利润                                                                        -0.04
利润总额                                                                        -0.04
净利润                                                                          -0.04
    7、下属企业
    截至 2015 年 12 月 31 日,除持有宝德计算机 10%股权外,云计算研究院不
存在其他下属企业。
                                 1-1-1-108
       (三)刘鹏等10名交易对方
       1、刘鹏基本情况
       (1)基本情况
姓名                              刘鹏
曾用名                            无
性别                              男
国籍                              中国
身份证号码                        36042419******3999
住所                              北京市海淀区彰化路曙光花园望河园
通讯地址                          北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座
是否取得其他国家或地区的居留权    无
       (2)最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系
       刘鹏先生 2012 年至今担任量子伟业的董事长,持有量子伟业 21.91%的股权。
       (3)控制的核心企业及主要关联企业的基本情况
       截至 2015 年 12 月 31 日,除量子伟业外,刘鹏未持有其他企业股权。
       2、陈玉朕基本情况
       (1)基本情况
姓名                             陈玉朕
曾用名                           无
性别                             男
国籍                             中国
身份证号码                       11010819******0017
住所                             江苏省南京市栖霞区亚东城四期山水名筑
通讯地址                         北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座
是否取得其他国家或地区的居留权   无
       (2)最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系
       陈玉朕先生 2012 年至今担任量子伟业的副总经理,持有量子伟业 15.54%的
股权。
       (3)控制的核心企业及主要关联企业的基本情况
       截至 2015 年 12 月 31 日,除量子伟业外,陈玉朕未持有其他企业股权。
                                       1-1-1-109
       3、李勇基本情况
       (1)基本情况
姓名                               李勇
曾用名                             无
性别                               男
国籍                               中国
身份证号码                         23081919******1755
住所                               北京市朝阳区朝阳北路 107 号院珠江罗马嘉园
通讯地址                           北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座
是否取得其他国家或地区的居留权     无
       (2)最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系
       李勇先生 2012 年 1 月至 2014 年 12 月担任量子伟业的董事、副总经理,2015
年 1 月至今担任量子伟业的董事、总经理,持有量子伟业 11.8%的股权。
       (3)控制的核心企业及主要关联企业的基本情况
       截至 2015 年 12 月 31 日,除量子伟业外,李勇未持有其他企业股权。
       4、骆梅娟基本情况
       (1)基本情况
姓名                                      骆梅娟
曾用名                                    无
性别                                      女
国籍                                      中国
身份证号码                                33062119******5527
住所                                      浙江绍兴越城区马臻路书稥锦苑
通讯地址                                  浙江省绍兴县钱清镇东村
是否取得其他国家或地区的居留权            无
       (2)最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系
       骆梅娟女士自 2012 年至今担任浙江东方裕龙纺织有限公司的财务科长,未
持有浙江东方裕龙纺织有限公司的股权。
       (3)控制的核心企业及主要关联企业的基本情况
       截至 2015 年 12 月 31 日,除持有量子伟业股权以外,骆梅娟未持有其他企
业股权。
                                    1-1-1-110
       5、王文秀基本情况
       (1)基本情况
姓名                                    王文秀
曾用名                                  无
性别                                    女
国籍                                    中国
身份证号码                              42212719******0046
住所                                    湖北省浠水县清泉镇望城
通讯地址                                北京市海淀区五道口东升园华清嘉园 13 号楼
是否取得其他国家或地区的居留权          无
       (2)最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系
       王文秀女士自 2012 年起至今担任湖北华鑫窑炉有限公司会计,未持有湖北
华鑫窑炉有限公司的股权。
       (3)控制的核心企业及主要关联企业的基本情况
       截至 2015 年 12 月 31 日,除量子伟业外,王文秀控制的核心企业及主要关
联方基本情况如下:
       ①北京华航易远科贸有限公司
       王文秀持有北京华航易远科贸有限公司 90%股权。
       企业名称:北京华航易远科贸有限公司
       企业住所:北京市海淀区五道口东升园华清嘉园 13 号楼 1A、1B、1C 华清
园招待所 201 室
       法定代表人:王文秀
       公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
       注册资本:100 万元
       成立日期:2004 年 5 月 9 日
       经营范围:技术开发;经济信息咨询;销售五金、交电、化工产品(不含危
险化学品)、文具用品、计算机软硬件及外围设备、机械电器、电子产品、劳保
用品、体育用品、化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动。)
       是否与量子伟业业务相同或类似:否
       ②新欢科技(北京)有限公司
                                     1-1-1-111
    王文秀持有新欢科技(北京)有限公司 41.67%股权,具体信息如下:
    企业名称:新欢科技(北京)有限公司
    企业住所:北京市海淀区中关村大街 1 号 13 层 1326-027 室
    法定代表人:郭鹏
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册资本:700 万元
    成立日期:2014 年 4 月 15 日
    经营范围:技术开发、技术推广、技术咨询,技术转让、技术服务;基础软
件服务;应用软件服务;数据处理;产品设计;设计、制作、代理、发布广告;
企业形象策划、设计;网页设计;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    是否与量子伟业业务相同或类似:否
    6、伟业基石基本情况
    (1)基本情况
    企业名称:北京伟业基石投资咨询中心(有限合伙)
    注册地址:北京市海淀区华清嘉园 7 号楼十二层 1502 室
    办公地址:北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C1011
    法定代表人(执行事务合伙人):朱立俊
    企业类型:有限合伙企业
    营业执照注册号:110108014512851
    税务登记证号:京税证字 110108587658388 号
    组织机构代码:58765838-8
    经营范围:投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询。(1、不得以公开方
式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、
不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不
受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动。)
    伟业基石持有量子伟业 10%股权。
    (2)历史沿革及最近三年注册信息变化情况
                                   1-1-1-112
       ①2011 年 12 月设立
       2011 年 12 月 21 日,伟业基石办理了企业设立登记。伟业基石设立时的合
伙人的出资数额及出资比例如下:
 序号     合伙人姓名(名称)      合伙人类型      出资额(元)    出资比例
  1       朱立俊               普通合伙人                22,000         7.33%
  2       王鹏                 有限合伙人                68,000        22.67%
  3       程明峰               有限合伙人                22,000         7.33%
  4       仇卫健               有限合伙人                22,000         7.33%
  5       李志强               有限合伙人                22,000         7.33%
  6       宋浩                 有限合伙人                22,000         7.33%
  7       张立群               有限合伙人                22,000         7.33%
  8       蒋丽娟               有限合伙人                12,000         4.00%
  9       李保华               有限合伙人                 8,000         2.67%
  10      李文敬               有限合伙人                 8,000         2.67%
  11      李兴江               有限合伙人                 8,000         2.67%
  12      赵书芝               有限合伙人                 8,000         2.67%
  13      周军                 有限合伙人                 8,000         2.67%
  14      费霜爽               有限合伙人                 6,000         2.00%
  15      胡适                 有限合伙人                 6,000         2.00%
  16      刘钢                 有限合伙人                 6,000         2.00%
  17      熊湘江               有限合伙人                 6,000         2.00%
  18      张梅华               有限合伙人                 6,000         2.00%
  19      郑蔚                 有限合伙人                 6,000         2.00%
  20      付饶                 有限合伙人                 3,000         1.00%
  21      郭度声               有限合伙人                 3,000         1.00%
  22      李秀峰               有限合伙人                 3,000         1.00%
  23      徐永进               有限合伙人                 3,000         1.00%
             合计                                       300,000         100%
       ②2015 年 6 月经营范围变更
       2015 年 6 月 1 日,伟业基石经营范围由“投资咨询;经济贸易咨询;企业管
理咨询。(未取得行政许可的项目除外)”变更为“投资咨询;经济贸易咨询;企
业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。)”
       ③2015 年 6 月合伙人变更
       2015 年 6 月 19 日,伟业基石投资人发生变更,变更后的合伙人出资份额及
出资比例如下:
                                      1-1-1-113
序号            合伙人姓名      合伙人类型     出资额(元)     出资比例
 1       朱立俊              普通合伙人                 9,180        3.06%
 2       石向欣              有限合伙人                60,000       20.00%
 3       郑雪花              有限合伙人                45,000       15.00%
 4       陈曦                有限合伙人              35,062.5       11.69%
 5       陈阵                有限合伙人                30,000       10.00%
 6       张骏                有限合伙人                18,360        6.12%
 7       胡才忠              有限合伙人                15,000        5.00%
 8       彭立冬              有限合伙人                15,000        5.00%
 9       仇卫健              有限合伙人                 9,180        3.06%
10       宋浩                有限合伙人                 9,180        3.06%
11       谭蓬华              有限合伙人                 9,000        3.00%
12       张梅华              有限合伙人                 8,295        2.77%
13       蒋丽娟              有限合伙人                 4,590        1.53%
14       李保华              有限合伙人               3,442.5        1.15%
15       李兴江              有限合伙人               3,442.5        1.15%
16       费霜爽              有限合伙人                 2,295        0.77%
17       胡适                有限合伙人                 2,295        0.77%
18       刘钢                有限合伙人                 2,295        0.77%
19       熊湘江              有限合伙人                 2,295        0.77%
20       郑蔚                有限合伙人                 2,295        0.77%
21       罗杨                有限合伙人                 1,800        0.60%
22       王跃                有限合伙人                 1,500        0.50%
23       刘笑                有限合伙人                 1,200        0.40%
24       柳万娟              有限合伙人                 1,200        0.40%
25       付饶                有限合伙人               1,147.5        0.38%
26       郭度声              有限合伙人               1,147.5        0.38%
27       徐永进              有限合伙人               1,147.5        0.38%
28       冯圣建              有限合伙人                  750         0.25%
29       张守晓              有限合伙人                  750         0.25%
30       黄鹏                有限合伙人                  600         0.20%
31       梁正权              有限合伙人                  600         0.20%
32       李瑞海              有限合伙人                  450         0.15%
33       陈涛                有限合伙人                  375         0.13%
34       马佳                有限合伙人                  375         0.13%
35       王海滨              有限合伙人                  375         0.13%
36       宗培智              有限合伙人                  375         0.13%
       合计                                           300,000         100%
     ④2016 年 1 月合伙人变更
                                   1-1-1-114
      2016 年 1 月 4 日,伟业基石投资人发生变更,变更后的合伙人出资份额及
出资比例如下:
 序号          合伙人姓名     合伙人类型      出资额(元)     出资比例
  1     朱立俊              普通合伙人                 9,180        3.06%
  2     石向欣              有限合伙人                60,000       20.00%
  3     郑雪花              有限合伙人                45,000       15.00%
  4     陈曦                有限合伙人                36,210       12.07%
  5     陈阵                有限合伙人                30,000       10.00%
  6     张骏                有限合伙人                18,360        6.12%
  7     胡才忠              有限合伙人                15,000        5.00%
  8     彭立冬              有限合伙人                15,000        5.00%
  9     仇卫健              有限合伙人                 9,180        3.06%
 10     宋浩                有限合伙人                 9,180        3.06%
 11     谭蓬华              有限合伙人                 9,000        3.00%
 12     张梅华              有限合伙人                 8,295        2.77%
 13     蒋丽娟              有限合伙人                 4,590        1.53%
 14     李保华              有限合伙人                 3,443        1.15%
 15     李兴江              有限合伙人                 3,443        1.15%
 16     费霜爽              有限合伙人                 2,295        0.77%
 17     胡适                有限合伙人                 2,295        0.77%
 18     刘钢                有限合伙人                 2,295        0.77%
 19     熊湘江              有限合伙人                 2,295        0.77%
 20     郑蔚                有限合伙人                 2,295        0.77%
 21     罗杨                有限合伙人                 1,800        0.60%
 22     王跃                有限合伙人                 1,500        0.50%
 23     刘笑                有限合伙人                 1,200        0.40%
 24     柳万娟              有限合伙人                 1,200        0.40%
 25     郭度声              有限合伙人                 1,148        0.38%
 26     徐永进              有限合伙人                 1,148        0.38%
 27     冯圣建              有限合伙人                  750         0.25%
 28     张守晓              有限合伙人                  750         0.25%
 29     黄鹏                有限合伙人                  600         0.20%
 30     梁正权              有限合伙人                  600         0.20%
 31     李瑞海              有限合伙人                  450         0.15%
 32     陈涛                有限合伙人                  375         0.13%
 33     马佳                有限合伙人                  375         0.13%
 34     王海滨              有限合伙人                  375         0.13%
 35     宗培智              有限合伙人                  375         0.13%
                                  1-1-1-115
 序号           合伙人姓名     合伙人类型       出资额(元)     出资比例
    合计                                           300,000         100%
       (3)业务发展情况
       伟业基石经营范围为“投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询。(1、不得
以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放
贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投
资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动。)”
       伟业基石主要被用作量子伟业的员工持股平台,无实际开展其他业务。
       经核查,伟业基石系以股东或全体合伙人以自有资金出资设立,不存在向他
人募集资金的情形,其对外投资系由其股东或全体合伙人决策,未委托基金管理
人管理其资产,亦未接受委托管理他人资产。因此,伟业基石不属于《证券投资
基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投
资基金管理人或私募投资基金,不需要按照前述规定办理私募投资基金管理人登
记手续和私募投资基金备案手续。
       (4)出资结构
       根据北京伟业基石提供的最新合伙协议,截至本报告书出具之日,北京伟业
基石的出资结构如下:
 序号          合伙人姓名    合伙人类型        出资额(元)      出资比例
  1               陈涛       有限合伙人                375.00          0.13%
  2               陈曦       有限合伙人              41,527.50        13.84%
  3               陈阵       有限合伙人              30,000.00        10.00%
  4              仇卫健      有限合伙人               9,180.00         3.06%
  5              费霜爽      有限合伙人               2,295.00         0.77%
  6              冯圣建      有限合伙人                750.00          0.25%
  7              郭度声      有限合伙人               1,147.50         0.38%
  8              胡才忠      有限合伙人              15,000.00         5.00%
  9               胡适       有限合伙人               2,295.00         0.77%
  10              黄鹏       有限合伙人                600.00          0.20%
  11             蒋丽娟      有限合伙人               4,590.00         1.53%
  12             李瑞海      有限合伙人                450.00          0.15%
  13             李兴江      有限合伙人               3,442.50         1.15%
  14             梁正权      有限合伙人                600.00          0.20%
  15              刘钢       有限合伙人               2,295.00         0.77%
                                   1-1-1-116
 序号        合伙人姓名        合伙人类型          出资额(元)      出资比例
  16           柳万娟          有限合伙人                 1,200.00         0.40%
  17            马佳           有限合伙人                  375.00          0.13%
  18           彭立冬          有限合伙人                15,000.00         5.00%
  19           石向欣          有限合伙人                60,000.00        20.00%
  20            宋浩           有限合伙人                 9,180.00         3.06%
  21           谭蓬华          有限合伙人                10,500.00         3.50%
  22           王海滨          有限合伙人                  375.00          0.13%
  23            王跃           有限合伙人                 1,500.00         0.50%
  24           熊湘江          有限合伙人                 2,295.00         0.77%
  25           徐永进          有限合伙人                 1,147.50         0.38%
  26            张骏           有限合伙人                18,360.00         6.12%
  27           张梅华          有限合伙人                 8,295.00         2.77%
  28           张守晓          有限合伙人                  750.00          0.25%
  29            郑蔚           有限合伙人                 2,295.00         0.77%
  30           郑雪花          有限合伙人                45,000.00          15%
  31           朱立俊          普通合伙人                 9,180.00         3.06%
                        合计                            300,000.00         100%
       (5)下属企业
       截至 2015 年 12 月 31 日,除持有量子伟业股权以外,伟业基石无下属子公
司。
       7、张俊基本情况
       (1)基本情况
姓名                              张俊
曾用名                            无
性别                              男
国籍                              中国
身份证号码                        42010619******4516
住所                              深圳市蛇口金世纪路半岛城邦二期
通讯地址                          武汉市武昌区东亭路
是否取得其他国家或地区的居留权    无
       (2)最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系
       张俊先生 2012 年 1 月至 3 月担任上海方象投资管理公司董事总经理,2012
年 5 月至今担任深圳维森软件股份有限公司的董事长,持有深圳市维森软件股份
有限公司 31%股权。
                                       1-1-1-117
       (3)控制的核心企业及主要关联企业的基本情况
       截至 2015 年 12 月 31 日,除量子伟业外,张俊持有深圳市维森软件股份有
限公司 31%股权,基本情况如下:
       企业名称:深圳市维森软件股份有限公司
       企业住所:深圳市南山区南海大道以西美年广场 4 栋 602 房
       法定代表人:张俊
       公司类型:非上市股份有限公司
       注册资本:1,400 万元
       成立日期:2012 年 5 月 28 日
       经营范围:计算机软硬件技术开发、销售及维护(不含限制项目);电子产
品销售、计算机网络工程(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);国
内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经
营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取
得许可后方可经营)。
       是否与量子伟业业务相同或类似:否
       8、王军胜基本情况
       (1)基本情况
姓名                                  王军胜
曾用名                                无
性别                                  男
国籍                                  中国
身份证号码                            41022119******1311
住所                                  郑州市金水区天赋路
通讯地址                              郑州市金水区天赋路
是否取得其他国家或地区的居留权        无
       (2)最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系
       王军胜先生自 2012 年至 2013 年 6 月就读于天津大学并获得管理学博士学
位,现为北京大学科技开发部、产业技术研究院博士后,同时担任黄河科技学院
副教授。自 2014 年 1 月至今担任河南海翔文化传播有限公司董事长,持有河南
海翔文化传播有限公司 70%股权。
       (3)控制的核心企业及主要关联企业的基本情况
                                      1-1-1-118
       截至 2015 年 12 月 31 日,除量子伟业外,王军胜持有河南海翔文化传播有
限公司 70%股权。
       企业名称:河南海翔文化传播有限公司
       企业住所:郑州市郑东新区黄河东路 91 号院 6 号楼 1-2 层附 47 号
       法定代表人:王军胜
       公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
       注册资本:100 万元
       成立日期:2014 年 1 月 21 日
       经营范围:代理、发布国内广告业务;文化艺术交流策划;企业管理咨询;
企业营销策划;企业形象策划;电脑图文设计;礼仪庆典服务;会议会展服务;
包装设计;计算机软件开发;计算机系统技术服务。
       是否与量子伟业业务相同或类似:否
       9、叶正明基本情况
       (1)基本情况
姓名                                    叶正明
曾用名                                  无
性别                                    男
国籍                                    中国
身份证号码                              42016519******4918
住所                                    郑州市金水区顺河路吉祥花园
通讯地址                                郑州市金水区纬四路 20 号院
是否取得其他国家或地区的居留权          无
       (2)最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系
       叶正明先生自 2012 年至今担任河南佰汇力量投资有限公司董事长,持有河
南佰汇力量投资有限公司 73%股权。
       (3)控制的核心企业及主要关联企业的基本情况
       除量子伟业外,叶正明持有河南佰汇力量投资有限公司 73%股权。
       企业名称:河南佰汇力量投资有限公司
       企业住所:郑州市金水区红专路 82 号 1 号楼 5 层
       法定代表人:叶正明
       公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
                                      1-1-1-119
       注册资本:5,009 万元
       成立日期:2011 年 4 月 26 日
       经营范围:对农业、林业、渔业、养老院、酒店、餐饮业的投资;企业营销
策划;企业管理咨询;软件技术开发。
       是否与量子伟业业务相同或类似:否
       10、陈峰基本情况
       (1)基本情况
姓名                              陈峰
曾用名                            无
性别                              男
国籍                              中国
身份证号码                        31010719******1637
住所                              上海浦东东秀路 1085 弄
通讯地址                          北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座
是否取得其他国家或地区的居留权    无
       (2)最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系
       陈峰先生 2012 年至今担任量子伟业的董事、副总经理,持有量子伟业 2.03%
的股权;陈峰先生 2012 年至今担任上海超量总经理,并持有上海超量 49%股权。
       (3)控制的核心企业及主要关联企业的基本情况
       截至 2015 年 12 月 31 日,除量子伟业外,陈峰持有上海超量 49%股权,上
海超量为量子伟业子公司,其基本情况详见“第四章 交易标的的基本情况”之
“三、量子伟业”之“(一)基本情况”之“8、下属企业情况”。
       三、本次募集配套资金的交易对方详细情况
       (一)中国电科十五所
       1、基本信息
       详见“第二章 上市公司基本情况”之“六、上市公司控股股东及实际控制人情
况”之“(一)控股股东情况”。
                                       1-1-1-120
    2、历史沿革情况
    中国电科十五所前身为一机部十局第十五研究所,1958 年成立于北京市。
先后隶属于机械工业部、电子工业部、工业和信息化部。
    1958 年,根据中国人民共和国第一机械工业部《批准 922 厂、924 厂、931
厂等 16 个新厂设计计划任务》(解文[58]158 号)文件的批准,设立一机部十局
第十五研究所。
    1993 年,根据电子工业部电子办[1996]259 号文件的批准,机械工业部第十
五所正式更名为电子工业部第十五研究所。
    1999 年,根据中央机构编制委员会办公室中编办字[1999]58 号文件的批准,
电子工业部第十五研究所正式更名为信息产业部电子第十五研究所。
    2002 年 7 月,根据信息产业部信部人[2002]307 号文件的批准,信息产业部
电子第十五研究所正式更名为中国电子科技集团公司第十五研究所。
    3、最近三年注册资本变化情况
    最近三年,中国电科十五所注册资本未发生变更。
    4、控股股东及实际控制人
    中国电科十五所隶属于中国电科,中国电科为中国电科十五所的实际控制
人。截至本报告书签署日,中国电科十五所的股权控制图如下:
                               国务院国资委
                                    100%
                                  中国电科
                                    100%
                               中电科十五所
    5、主营业务发展情况及主要财务数据
    (1)主营业务发展情况
                                  1-1-1-121
    中国电科十五所主营业务发展情况详见本报告书“第二章 上市公司基本情
况”之“六、上市公司控股股东及实际控制人情况”之“(一)控股股东情况”。
    (2)主要财务数据
    中国电科十五所最近两年主要财务数据如下表所示:
                                                                          单位:万元
             项目                 2015 年 12 月 31 日         2014 年 12 月 31 日
资产总计                                       883,943.22                  690,415.55
负债总计                                       568,247.07                  410,269.78
所有者权益合计                                 315,696.14                  280,145.77
归属于母公司的所有者权益合计                   172,479.63                  161,615.63
             项目                     2015 年度                     2014 年度
营业收入                                       778,110.87                  615,237.35
营业利润                                        25,874.64                   23,965.67
利润总额                                        32,120.42                   27,790.70
净利润                                          27,826.16                   25,379.34
归属于母公司所有者的净利润                      14,580.77                   12,864.43
    注:以上财务数据经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    6、最近一年简要财务报表
    ①简要合并资产负债表
                                                                          单位:万元
                 项目                               2015 年 12 月 31 日
流动资产                                                                   653,817.30
非流动资产                                                                 230,125.91
资产总计                                                                   883,943.22
流动负债                                                                   561,410.34
非流动负债                                                                      6,836.73
负债总计                                                                   568,247.07
所有者权益合计                                                             315,696.14
    ②简要合并利润表
                                                                          单位:万元
                 项目                                   2015 年度
营业收入                                                                   778,110.87
营业利润                                                                    25,874.64
利润总额                                                                    32,120.42
净利润                                                                      27,826.16
    ③简要合并现金流量表
                                   1-1-1-122
                                                                            单位:万元
                  项目                                       2015 年度
 经营活动产生的现金流量净额                                                   51,497.80
 投资活动产生的现金流量净额                                                   -50,488.80
 筹资活动产生的现金流量净额                                                   32,473.60
 汇率变动对现金的影响                                                                  -
 现金及现金等价物净增加额                                                     33,482.60
 期末现金及现金等价物余额                                                    248,849.10
     7、下属企业
     截至 2015 年 12 月 31 日,中国电科十五所直接控制的企业如下:
序                注册资本       持股比
     公司名称                                                经营范围
号                (万元)         例
                                          电子计算机软硬件、通讯设备、通信及信息工程的计
                                          算机网络、系统集成的技术开发、技术服务、技术转
                                          让、技术培训;销售开发后的产品(未经专项许可的
                                          项目除外);电子计算机及外部设备、通讯设备(无
                                          线电发射设备除外);自营和代理各类商品及技术的
     北京联合                             进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
     众为科技                             技术除外);互联网信息服务(除新闻、出版、教育、
1                        3,000    100%
     发展有限                             医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容);电
     公司                                 子计算机外部设备设计与制造;移动通信及终端设备
                                          (无线电发射设备除外)设计与制造;芯片卡集成电
                                          路设计开发;嵌入式计算机软件设计开发;经国家密
                                          码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。(国家
                                          密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2018 年 06
                                          月 16 日)。
                                          技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
     北京尊冠
                                          务、技术培训;计算机系统服务;基础软件服务;应
2    科技有限             550      80%
                                          用软件服务;会议服务;承办展览展示活动;工程和
     公司
                                          技术研究与试验发展;产品质量检验认证。
                                          电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备
                                          化技术开发、设计、制造、销售、维护;承接计算机
                                          网络及应用工程;信息系统集成、电子系统工程、建
     太极计算
                  41,559.72               筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;
3    机股份有                    37.5%
                         27               安全防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设
     限公司
                                          计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出
                                          口,但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技
                                          术除外。
     北京信安
                                          技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机
     华宁信息
4                         230     100%    技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系
     技术有限
                                          统服务;数据处理。
     公司
     《计算机
                                          出版、发行《计算机工程与应用》杂志;销售文化用
5    工程与应              25     100%
                                          品、体育用品;电脑打字、复印。
     用》杂志社
                                          1-1-1-123
序                注册资本   持股比
     公司名称                                            经营范围
号                (万元)     例
     《计算机
                                      出版、发行《计算机科学与探索》杂志;电脑打字、
6    科学与探           30    100%
                                      复印。
     索》杂志社
     北京市太
                                      制造电子产品;电子产品的技术开发、技术服务;销
     极先行电
7                   773.06    100%    售电子产品及电子元器件;租赁计算机、仪器仪表;
     子科技公
                                      计算机系统集成;软件的技术开发、咨询、培训。
     司
                                      技术开发;计算机系统服务;软件咨询、软件开发;
                                      数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5
     北京国信
                                      以上的云计算数据中心除外);应用软件服务;技术
     安信息科
8                    2,500    100%    进出口、代理进出口、货物进出口;销售计算机、软
     技有限公
                                      件及辅助设备;零售机械设备、电子产品、金属材料、
     司
                                      化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、
                                      建筑材料(不从事实体店铺经营)。
     北京华兴
                                      技术开发、技术推广;计算机系统服务;计算机系统
     太极信息
9                    1,000    100%    服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机
     科技有限
                                      械设备、通讯设备。
     责任公司
     (二)中电科投资
     1、基本情况
     中文名称:中电科投资控股有限公司
     设立时间:2014 年 4 月 18 日
     法定代表人:胡爱民
     注册资本:100,000 万元
     企业类型:有限责任公司(法人独资)
     工商注册号:100000000044956
     税务登记号:11010871783888X
     组织机构代码:71783888X
     注册地址:北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 10 层 1007 室
     办公地址:北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 10 层 1007 室
     经营范围:投资管理、股权投资、投资咨询。(不得从事下列业务:1、不得
 以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放
 贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投
 资本金不受损失或者承诺最低收益。);依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                      1-1-1-124
依批准的内容开展经营活动。
       2、历史沿革情况
       中电科投资于 2014 年 4 月 18 日由中国电科出资成立,注册资本 100,000 万
元。
       3、最近三年注册资本变化情况
       中电科投资自 2014 年 4 月 18 日成立以来,注册资本未发生变更。
       4、控股股东及实际控制人
       中电科投资隶属于中国电科,中国电科为中电科投资的控股股东和实际控制
人。截至本报告书签署日,中电科投资的股权控制图如下:
                                   国务院国资委
                                       100%
                                     中国电科
                                       100%
                                    中电科投资
       5、主营业务发展情况及主要财务数据
       (1)主营业务发展情况
       中电科投资主要围绕中国电科主业相关领域进行投资,开展产业整合、产业
孵化、资产管理和处置业务,与中国电科各业务板块良性互动,促进中国电科主
业的快速发展。
       (2)主要财务数据
       中电科投资处于设立初期,尚未取得显著经营成果,其最近两年主要财务数
据如下表所示:
                                                                     单位:万元
              项目                2015 年 12 月 31 日     2014 年 12 月 31 日
                                     1-1-1-125
             项目                2015 年 12 月 31 日               2014 年 12 月 31 日
资产总计                                       133,247.67                        105,314.81
负债总计                                            626.06                             204.96
所有者权益合计                                 132,621.61                        105,109.85
归属于母公司的所有者权益合计                   132,621.61                        105,109.85
             项目                      2015 年度                          2014 年度
营业收入                                              2.83                                   -
营业利润                                           1,520.58                            263.58
利润总额                                           1,515.40                            263.58
净利润                                             1,211.76                            197.20
归属于母公司所有者的净利润                         1,211.76                            197.20
    注:以上财务数据经中审众环审计。
    6、最近一年简要财务报表
    (1)2015 年 12 月 31 日简要合并资产负债表
                                                                                单位:万元
                 项目                                 2015 年 12 月 31 日
流动资产                                                                          97,513.22
非流动资产                                                                        35,734.44
资产总计                                                                         133,247.67
流动负债                                                                               626.06
非流动负债                                                                                   -
负债总计                                                                               626.06
所有者权益合计                                                                   132,621.61
    (2)2015 年度简要合并利润表
                                                                                单位:万元
                 项目                                         2015 年度
营业收入                                                                                 2.83
营业利润                                                                              1,520.58
利润总额                                                                              1,515.40
净利润                                                                                1,211.76
    7、下属企业
    至 2015 年 12 月 31 日,中电科投资不存在全资或控股子公司。
     四、交易对方与上市公司的关联关系说明
    在本次交易前,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方宝德科技、云
                                   1-1-1-126
计算研究院、刘鹏等 12 名交易对方与太极股份之间均不存在关联关系。截至本
报告书签署日,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方未向太极股份推荐
董事或者高级管理人员。
    本次募集配套资金的交易对方中中国电科十五所和中电科投资与太极股份
受同一控制方中国电科控制。
     五、交易对方及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处
罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
    宝德科技已出具确认函确认,除公司副董事长李瑞杰因其担任董事长兼总经
理的深圳中青宝互动网络股份有限公司披露的 2014 年度业绩快报与 2014 年年报
披露的财务数据相比,净利润相差 2,295.74 万元,且业绩快报修正公告披露时间
严重滞后被深圳证券交易所于 2015 年 10 月给予通报批评处分外,宝德科技及其
董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政
处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
    云计算研究院已出具确认函确认,云计算研究院及其董事、监事、高级管理
人员在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,不存在与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
    除骆梅娟外,刘鹏等其他 9 名交易对方已出具确认函确认,其(含伟业基石
主要管理人员)在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,不存
在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
    经核查,骆梅娟目前涉及如下尚未执行完毕的诉讼:
    (1)恒丰银行股份有限公司绍兴支行(以下简称“恒丰银行”)与浙江斯丹
德纺织品有限公司(以下简称“浙江斯丹德”)于 2014 年 10 月 16 日签订了编号
为 2014 恒银杭绍借字第 03-076 号《流动资金借款合同》,由骆梅娟、高生标、
浙江东广建设有限公司、高生琴、王立军提供连带责任担保。后因浙江斯丹德未
按期支付利息,恒丰银行向绍兴市越城区人民法院提起诉讼,并获得胜诉判决,
现案件已进入执行阶段,执行案号为(2015)绍越执民字第 4703 号。在执行过
程中,恒丰银行查封了骆梅娟持有的 1,791,450 股量子伟业股份。
    2016 年 4 月 28 日,恒丰银行、浙江斯丹德、骆梅娟、高生标及刘鹏、李勇
                                 1-1-1-127
签署《协议》,约定刘鹏、李勇自愿作为浙江斯丹德的执行担保人,为浙江斯丹
德结欠恒丰银行债务中的 942 万元限额内提供连带责任保证,同时刘鹏、李勇承
诺在收到太极股份支付的股权收购对价(不限股权数额)之日起两个月内履行优
先以现金方式承担 942 万元限额内债务的保证责任。据此,根据北京股权登记管
理中心有限公司于 2016 年 4 月 29 日出具的《浙江省绍兴市越城区人民法院解除
协助执行通知书(回执),证明已解除对骆梅娟所持量子伟业的 1,791,450 股的查
封。
       (2)交通银行股份有限公司绍兴分行(以下简称“交通银行”)与浙江斯丹
德于 2013 年 12 月 2 日签订了编号为 0700241《流动资金借款合同》,由骆梅娟、
高生标、浙江永通建设有限公司提供连带责任担保。后因浙江斯丹德未按期支付
利息,交通银行向绍兴市越城区人民法院提起诉讼,并获得胜诉判决,现案件已
进入执行阶段,执行案号为(2015)绍越商字第 3851 号。在执行过程中,交通
银行查封了骆梅娟持有的 1,791,450 股量子伟业股份。
    2016 年 4 月 28 日,交通银行、浙江斯丹德、骆梅娟、高生标及刘鹏、李勇
签署《协议》,约定刘鹏、李勇自愿作为浙江斯丹德的执行担保人,为浙江斯丹
德结欠交通银行债务中的 1,000 万元限额内提供连带责任保证,同时刘鹏、李勇
承诺在收到太极股份支付的股权收购对价(不限股权数额)之日起两个月内优先
以现金方式履行承担 1,000 万元限额内债务的保证责任。据此,根据北京股权登
记管理中心有限公司于 2016 年 4 月 29 日出具的《浙江省绍兴市越城区人民法院
解除协助执行通知书(回执),证明已解除对骆梅娟所持量子伟业的 1,791,450 股
的查封。
    (3)浙江绍兴恒信合作银行城西支行(以下简称“恒信银行”)与浙江东广
建设有限公司于 2014 年 5 月 9 日签订 8971120140003612《流动资金保证借款合
同》,由浙江斯丹德、骆梅娟、高生标、深全根、李明花、沈枢民、王君、陈彪
提供连带责任担保。后因浙江东广建设有限公司未按期支付利息,恒信银行向绍
兴市越城区人民法院提起诉讼,并获得胜诉判决,现案件已进入执行阶段,执行
案号为(2016)浙 0602 执 680 号。在执行过程中,恒信银行查封了骆梅娟持有
的 1,791,450 股量子伟业股份。
       2016 年 4 月 28 日,恒信银行、浙江斯丹德、骆梅娟、高生标及刘鹏、李勇
                                   1-1-1-128
签署《协议》,约定刘鹏、李勇自愿作为浙江斯丹德、骆梅娟、高生标的执行担
保人,为浙江斯丹德、骆梅娟、高生标结欠恒信银行债务中的 300 万元及相应利
息提供连带责任保证,同时刘鹏、李勇承诺在收到太极股份支付的股权收购对价
(不限股权数额)之日起两个月内优先以现金方式履行承担 300 万元及相应利息
债务的保证责任。据此,根据北京股权登记管理中心有限公司于 2016 年 4 月 29
日出具的《浙江省绍兴市越城区人民法院解除协助执行通知书(回执),证明已
解除对骆梅娟所持量子伟业的 1,791,450 股的查封。
    鉴于:(1)骆梅娟、刘鹏、李勇已与对方达成和解,刘鹏、李勇承诺在收到
太极股份支付的股权收购对价(不限股权数额)之日起两个月内优先以现金方式
履行承担合计 2,242 万元及相应利息债务的保证责任。根据本次交易方案,刘鹏、
李勇、骆梅娟合计可取得的现金对价为 3,358.11 万元,以足以支付上述债务;(2)
根据核查及骆梅娟的声明与承诺,除上述情形外,骆梅娟不存在其他未决诉讼、
仲裁或纠纷,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制,且保证持
有的量子伟业股权将维持该等状态直至变更登记到太极股份名下。基于上述,该
等诉讼不会对本次交易产生实质性法律障碍,骆梅娟持有的量子伟业的 1,791,450
股过户至太极股份不存在实质性法律障碍。
    六、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    宝德科技已出具确认函确认,除公司副董事长李瑞杰因其担任董事长兼总
经理的深圳中青宝互动网络股份有限公司披露的 2014 年度业绩快报与 2014 年年
报披露的财务数据相比,净利润相差 2,295.74 万元,且业绩快报修正公告披露
时间严重滞后被深圳证券交易所于 2015 年 10 月给予通报批评处分外,宝德科技
及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未
履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪
律处分的情况。
    云计算研究院已出具确认函确认,云计算研究院及其董事、监事、高级管理
人员在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取
行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    除骆梅娟外,刘鹏等其他 9 名交易对方已出具确认函确认,其(含伟业基石
                                 1-1-1-129
主要管理人员)在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国
证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    骆梅娟除了因承担连带责任担保涉及未决诉讼事项外,最近五年内不存在未
按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交
易所纪律处分的情况。
    七、交易对方之间的关联关系说明
    本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方云计算研究院为宝德科技之
全资子公司,刘鹏、陈玉朕、李勇、陈峰和伟业基石合伙人为量子伟业董事、高
级管理人员和员工。本次募集配套资金交易对方中中国电科十五所和中电科投资
受同一实际控制人中国电科控制。
    除此之外,本次交易对方之间无其他关联关系。
                                 1-1-1-130
                     第四章 交易标的基本情况
    一、交易标的总体情况
    本次交易标的为完成资产整合后的宝德计算机 100%股权和量子伟业 100%
股权。
    二、宝德计算机
    (一)基本情况
    1、基本情况
    名称:深圳市宝德计算机系统有限公司
    设立时间:2003 年 10 月 8 日
    法定代表人:张相斌
    注册资本:3,800 万元
    工商注册号:440301103172983
    税务登记证号:深税登字 4403011754290518 号
    组织机构代码:75429051-8
    企业类型:有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区深南中路、华发北路以西电子科技大厦 C 座 43A
    办公地址:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园(观澜街道环观南路南侧)
宝德科技园
    邮政编码:518110
    电话号码:0755-29528988
    经营范围:计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、电子、电器、通信产品
的生产(生产由分支机构经营)、开发、销售,计算机系统集成(以上不含限制
项目及专营、专控、专卖商品);从事货物及技术进出口业务(法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
                                   1-1-1-131
       2、历史沿革
       (1)2003 年 10 月,宝德计算机设立
     2003 年 7 月 2 日,深圳市宝德科技股份有限公司(后更名为宝德科技集团
股份有限公司)和深圳市信鼎通实业有限公司(2008 年 2 月更名为深圳市网诚
科技有限公司)签订《深圳市宝鼎电子有限公司章程》,约定共同出资设立深圳
市宝鼎电子有限公司(宝德计算机前身,2005 年 5 月更名为深圳市宝德计算机
系统有限公司),注册资本 1,000 万元。
     2003 年 7 月 8 日,深圳中鹏会计师事务所出具深鹏会验[2003]第 548 号《验
资报告》,验证截至 2003 年 7 月 7 日,宝德计算机已收到股东缴纳的注册资本
1,000 万元人民币。
     2003 年 10 月 8 日,宝德计算机取得深圳市工商行政管理局颁发的营业执照
(注册号:4403011123888),被核准设立。宝德计算机设立时股权结构如下:
                                                                  单位:万元
序号                    股东名称                 出资额          出资比例
 1       宝德科技                                     900.00          90.00%
 2       深圳市信鼎通实业有限公司                     100.00          10.00%
                      合计                           1,000.00       100.00%
     (2)2007 年 1 月,股权转让
     2006 年 12 月 22 日,宝德计算机召开股东会会议并作出决议,同意股东股
权转让事宜。2006 年 12 月 30 日,深圳市信鼎通实业有限公司与宝德科技签订
《股权转让协议书》,约定深圳市信鼎通实业有限公司将其持有的宝德计算机
9.5%的股权以人民币 95 万元的价格转让给宝德科技。2006 年 12 月 31 日,宝德
计算机股东签订了其新的公司章程。
     2007 年 1 月 8 日,宝德计算机办理本次股权转让的工商变更登记。此次股
权转让完成后,宝德计算机的股权结构如下:
                                                                  单位:万元
序号                    股东名称                 出资额          出资比例
 1       宝德科技                                     995.00          99.50%
 2       深圳市信鼎通实业有限公司                         5.00         0.50%
                      合计                           1,000.00       100.00%
     (3)2009 年 2 月,股权转让
     2009 年 2 月,宝德计算机召开股东会会议并作出决议,同意股东股权转让
                                    1-1-1-132
事宜。2009 年 2 月 19 日,深圳市网诚科技有限公司与宝德控股签订股权转让协
议,同意将其持有的宝德计算机 0.5%的股权转让给宝德控股。同日,宝德计算
机全体股东签订其新的公司章程。
     2009 年 2 月 27 日,宝德计算机办理了本次股权转让的工商变更登记。此次
股权转让完成后,宝德计算机的股权结构如下:
                                                                    单位:万元
序号                   股东名称                   出资额           出资比例
 1       宝德科技                                      995.00           99.50%
 2       宝德控股                                           5.00         0.50%
                      合计                           1,000.00         100.00%
     (4)2010 年 2 月,资本公积转增股本
     2010 年 1 月 28 日,宝德计算机召开股东会并作出决议,同意以资本公积转
增股本 2,600 万元,转增完成后宝德计算机注册资本由 1,000 万元增至 3,600 万
元。2010 年 1 月 28 日,宝德计算机全体股东签订新的公司章程。
     2010 年 2 月 5 日,中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字
[2010]第 025 号《验资报告》,验证截至 2010 年 2 月 5 日,宝德计算机已收到实
收资本 3,600 万元。
       2010 年 2 月 24 日,宝德计算机办理了本次增资的工商变更登记。此次增资
完成后,宝德计算机的股权结构如下:
                                                                    单位:万元
序号                   股东名称                   出资额           出资比例
 1       宝德科技                                    3,582.00           99.50%
 2       宝德控股                                          18.00         0.50%
                      合计                           3,600.00         100.00%
     (5)2010 年 9 月,增资
     2010 年 9 月 10 日,宝德计算机召开并作出股东会决议,同意深圳市和诚博
创科技有限公司向宝德计算机增资 200 万元,增资完成后,宝德计算机注册资本
变更为 3,800 万元。2010 年 9 月 15 日,宝德计算机全体股东签订新的公司章程。
     2010 年 9 月 10 日,中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字
[2010]第 108 号《验资报告》,验证截至 2010 年 9 月 9 日,宝德计算机已收到实
收资本 3,800 万元。
       2010 年 9 月 21 日,宝德计算机办理了本次增资的工商变更登记。增资完成
                                   1-1-1-133
后,宝德计算机的股权结构如下:
                                                                    单位:万元
序号                     股东名称                 出资额           出资比例
 1       宝德科技                                    3,582.00           94.27%
 2       宝德控股                                          18.00         0.47%
 3       深圳市和诚博创科技有限公司                    200.00            5.26%
                        合计                         3,800.00         100.00%
     (6)2011 年 4 月,股权转让
     2011 年 3 月 29 日,宝德计算机召开股东会并作出决议,同意宝德控股将其
持有的宝德计算机 0.47%股权以 20 万元的价格转让给宝德科技,同意深圳市和
诚博创科技有限公司将其持有的宝德计算机 5.26%股权以 260 万元的价格转让给
宝德科技。同日,宝德科技分别与宝德控股、深圳市和诚博创科技有限公司签订
《股权转让合同》。2011 年 4 月 1 日,宝德计算机全体股东签订新的公司章程。
     2011 年 4 月 1 日,宝德计算机办理了本次股权转让的工商变更登记。此次
股权转让完成后,宝德计算机的股权结构如下:
                                                                    单位:万元
序号                     股东名称                 出资额           出资比例
 1       宝德科技                                    3,800.00          100.00%
                        合计                         3,800.00         100.00%
     (7)2015 年 7 月,股权转让
     2015 年 7 月 24 日,宝德计算机的股东宝德科技作出决定,同意将其持有的
宝德计算机 10%股权以 450 万元的价格转让给云计算研究院。同日,宝德科技与
云计算研究院签订宝德计算机新的公司章程。
     2015 年 8 月 12 日,宝德计算机办理了本次股权转让的工商变更登记。此次
股权转让完成后,宝德计算机的股权结构如下:
                                                                    单位:万元
序号                     股东名称                 出资额           出资比例
 1       宝德科技                                    3,420.00           90.00%
 2       云计算研究院                                  380.00           10.00%
                        合计                         3,800.00         100.00%
       3、股权结构及控制关系情况
     截至 2015 年 12 月 31 日,宝德科技合计持有宝德计算机 100%股权,为宝德
计算机控股股东,宝德计算机股权控制关系如下:
                                      1-1-1-134
              张云霞                                      李瑞杰
                          12.50%              87.50%
                       深圳前海宝德资产管理有限公司
               5.33%
                                   57.33%                 37.33%
                                   宝德控股
                                   42.05%
                                   宝德科技            100%     云计算研究院
                                              90%             10%
                                                  宝德计算机
    4、主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况
    (1)主要资产的权属状况
    截至 2015 年 12 月 31 日,宝德计算机总资产为 82,775.12 万元。其主要资产
的权属情况详见本章之“二、宝德计算机”之“(三)与主营业务相关的主要固
定资产、无形资产及特许经营权”。
    (2)对外担保情况
    截至 2015 年 12 月 31 日,宝德计算机不存在对外担保情况。
    (3)主要负债及或有负债情况
    截至 2015 年 12 月 31 日,宝德计算机总负债为 53,963.16 万元,不存在或有
负债情况。
    5、最近三年主营业务发展情况
    宝德计算机最近三年主营业务发展情况详见本章之“二、宝德计算机”之
“(二)主营业务发展情况”。
    6、最近两年的主要财务数据
    宝德计算机最近两年经审计的模拟财务报表数据情况如下:
                                                                               单位:万元
                                      1-1-1-135
              项目                        2015 年 12 月 31 日           2014 年 12 月 31 日
资产总计                                                  82,775.12                  62,489.94
负债总计                                                  53,963.16                  40,368.82
所有者权益合计                                            28,811.96                  22,121.12
              项目                            2015 年度                     2014 年度
营业收入                                                  77,259.65                  48,428.30
营业成本                                                  61,595.18                  35,838.43
营业利润                                                   7,159.18                     6,952.74
利润总额                                                   7,680.14                     7,664.02
净利润                                                     6,670.84                     6,834.82
       7、最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况
       最近三年,宝德计算机未进行与交易、增资或改制相关的评估或估值。
       8、下属企业情况
       (1)下属子公司
       截至本报告书签署日,宝德计算机拥有两家全资子公司,基本信息如下:
序号       名称           注册时间            注册资本       持股比例         主营业务
  1      宝德软件    2008 年 9 月 11 日      1,000 万元       100.00%   服务器系统软件开发
  2      香港宝计    2015 年 7 月 29 日      100 万美元       100.00%   服务器配件产品分销
       其中,宝德软件的具体情况如下:
       ①宝德软件概况
       公司名称:深圳市宝德软件开发有限公司
       设立时间:2008 年 9 月 11 日
       法定代表人:马竹茂
       注册资本:1,000 万元
       企业类型:有限责任公司(法人独资)
       工商注册号:440306103615979
       税务登记证号:深税登字 44030068038422X 号
       组织机构代码:48038422-X
       住所:深圳市龙华新区观澜街道观澜高新园区研发中心 4 楼 406 室
       经营范围:计算机软硬件开发,网络技术开发(不含提供互联网上网服务),
硬件嵌入式软件及系统开发。(不含生产加工,以上均不含法律、行政法规、国
                                            1-1-1-136
务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。
     ②宝德软件历史沿革
       a、2008 年 7 月,宝德软件设立
     2008 年 7 月 28 日,宝德科技和宝德控股签订《深圳市宝德软件开发有限公
司章程》,约定共同出资设立深圳市宝德软件开发有限公司,注册资本 1,000 万
元。2008 年 9 月 4 日,中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字
[2008]第 197 号验资报告,验证截至 2008 年 9 月 3 日,宝德软件已收到股东缴
纳的第一期出资 500 万元。2009 年中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中
联深所验字[2009]第 080 号验资报告,验证截至 2009 年 5 月 19 日,宝德软件已
收到股东缴纳的第二期出资 500 万元。截至 2009 年 5 月 19 日,宝德软件已收到
股东缴纳的累计注册资本 1,000 万元。
     2008 年 9 月 12 日,宝德软件深圳市工商行政管理局颁发的营业执照(注册
号:440306103615979),被核准设立。宝德软件设立时股权结构如下:
                                                                    单位:万元
序号                   股东名称                   出资额           出资比例
 1       宝德科技                                      990.00           99.00%
 2       宝德控股                                          10.00         1.00%
                     合计                            1,000.00         100.00%
     b、2011 年 4 月,股权转让
       2011 年 3 月 19 日,宝德软件召开股东会并作出决议,同意股东股权转让事
宜。2011 年 3 月 29 日,宝德控股与宝德科技签订《股权转让合同》,约定宝德
控股将其持有的宝德软件 1%的股权以 30 万元的价格转让给宝德科技。2011 年 4
月 1 日,宝德软件股东签订了其新的公司章程。
     2011 年 4 月 7 日,宝德软件办理本次股权转让的工商变更登记。此次股权
转让完成后,宝德软件的股权结构如下:
                                                                    单位:万元
序号                   股东名称                   出资额           出资比例
 1       宝德科技                                    1,000.00          100.00%
                     合计                            1,000.00         100.00%
     c、2015 年 7 月,股权转让
     2015 年 7 月 21 日,宝德科技与宝德计算机签订股权转让合同,约定宝德科
技将其持有的宝德软件 100%的股权以 8,500 万元的价格转让给宝德计算机。2015
                                   1-1-1-137
    年 7 月 23 日,宝德软件股东签订了其新的公司章程。
             2015 年 7 月 23 日,宝德软件办理本次股权转让的工商变更登记。此次股权
    转让完成后,宝德软件的股权结构如下:
                                                                                         单位:万元
     序号                     股东名称                             出资额              出资比例
         1     宝德计算机                                               1,000.00               100.00%
                             合计                                       1,000.00            100.00%
             ③宝德软件最近两年经审计的主要财务数据
                                                                                         单位:万元
                 项目                     2015 年 12 月 31 日               2014 年 12 月 31 日
    资产总计                                                18,331.00                      12,063.20
    负债总计                                                 8,323.14                          3,600.64
    所有者权益合计                                          10,007.86                          8,462.56
                 项目                         2015 年度                            2014 年度
    营业收入                                                 3,852.73                          3,557.17
    营业成本                                                 1,323.76                           796.60
    营业利润                                                 1,362.31                          1,999.39
    利润总额                                                 1,837.01                          2,535.52
    净利润                                                   1,545.30                          2,361.28
             (2)下属分公司基本情况
             营业执照
  名称                       住所                          经营范围                    成立日期      负责人
               注册号
                                           销售计算机、软件及辅助设备、电子产
                        北京市海淀区上     品、通讯设备;计算机系统集成;货物
北京销售     11010801                                                                  2012 年 01
                        地西路41 号院1     进出口、技术进出口。(依法须经批准                        姚静
分公司       4543405                                                                   月05日
                        号楼3层 D006       的项目,经相关部门批准后依批准的内
                                           容开展经营活动。)
                                           计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、
成都分公                成都市武侯区一     电子、电器、通讯产品的开发,计算机          2011 年 9
             58262385                                                                                申莉
司           63         环路南一段20号     系统集成。(依法须经批准的项目,经          月21日
                                           相关部门批准后方可开展经营活动)。
                        深圳市龙华新区     计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、
                        观澜街道观澜高     电子、电器、通信产品的生产、开发、
高新分公     44030610                                                                  2011 年 03
                        新园区宝德研发     销售,计算机系统集成;货物及技术进                        马竹茂
司           5281432                                                                   月25日
                        生产基地 A 栋厂    出口。(法律、行政法规、国务院决定
                        房二楼             规定在登记前须经批准的项目除外)^
                        广州市天河区瘦
广州分公                狗 岭 路 411 号                                                2012 年 12
             05892547                      联系总公司业务;                                           周利勤
司                      802、803 房(仅                                                月17日
             9B
                        限办公用途)
                                               1-1-1-138
           营业执照
  名称                      住所                          经营范围                成立日期     负责人
             注册号
           91340100   安徽省合肥市高       在公司授权范围内开展经营活动(涉及
合肥分公                                                                          2010 年 3
           55183447   新区浙商创业大       行政许可的须取得许可证件后方可经                    刘海涛
司                                                                                月11日
           4R         厦 A-811室           营)
                                           许可经营项目:无 一般经营项目:计
                                           算机软、硬件及周边设备、电脑配件、
                      南京市秦淮区中       电子、电器、通信产品的开发、销售;
南京分公   32010300                                                           2011 年 09
                      山 东 路 300 号 01   计算机系统集成;从事货物及技术的进                  郭方杰
司         0237683                                                            月07日
                      幢903室              出口业务(法律、行政法规、国务院决
                                           定禁止的项目除外,限制的项目须取得
                                           许可后方可经营)。
                      南宁市七星路1
                                           计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、
南宁分公   45010320   37号广西外贸                                            2011 年 9
                                           电子电器的开发、销售;计算机系统集                  卢高健
司         0124934    大厦8楼821                                            月23日
                                           成。
                      室
                                           计算机软、硬件及辅助设备、电子产品、
                                           电器、通信产品(不含无线发射设备)
                      洪山区珞南街武
                                           的开发、销售;计算机系统集成;货物、
武汉分公   42011100   珞路717#兆富国                                              2011 年 11
                                           技术进出口(不含国家禁止或限制的货                  兰勇
司         0213189    际大厦1栋23层7                                              月15日
                                           物或技术进出口)。(国家有专项规定
                      房
                                           的,须经审批后或凭有效许可证方可经
                                           营)
                                           计算机软硬件及辅助设备、计算机配件
                      重庆市九龙坡区       的开发、制造、销售。(法律、法规禁
重庆分公   50090130                                                               2008 年 9
                      石 杨 路 15 号       止经营的,不得经营;法律、法规、国                  席卫华
司         0013979                                                                月18日
                      13-11号              务院规定需经审批的,未获审批前,不
                                           得经营。)
                                           计算机软、硬件及周边设备、电脑配件
                                           (除计算机信息系统安全专用产品)、
                      宝山区宝杨路
上海分公   31011300                        通信产品的研发、销售;计算机系统集     2011 年 8
                      1800号2号楼737                                                           陈翔
司         0917069                         成;从事货物及技术进出口业务。(依     月12日
                      室
                                           法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                           方可开展经营活动)
                                           计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、
                                           电子、电器、通信产品开发、销售;计
           91120104   天津市南开区鞍
天津南开                                   算机系统集成。(以上经营范围涉及行     2013 年 03
           06400229   山西道时代公寓                                                           张树芳
分公司                                     业许可的凭许可证件,在有效期限内经     月05日
           1W         A 座-1702
                                           营,国家有专项专营规定的按规定办
                                           理)
                                           计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、
                      福州市鼓楼区东
                                           电子、电器、通信产品的开发、销售;
福州分公   35010010   街街道五一北路                                              2012 年 1
                                           计算机系统集成。(以上经营范围涉及                  梁小蕾
司         0272747    66 号财富天下 6                                             月9日
                                           许可经营项目的,应在取得有关部门的
                      层07公寓式办公
                                           许可后方可经营)
           9、本次交易前宝德计算机的资产整合或剥离情况
           (1)2015 年 6 月,转让云计算研究院 10%股权
                                              1-1-1-139
    2015 年 6 月 20 日,宝德计算机与宝德科技签订股权转让协议,约定宝德计
算机将其持有的云计算研究院 10%的股权转让给宝德科技,转让价格以云计算研
究院实际出资额为定价依据,作价 20 万元。截至本报告书签署日,上述股权转
让已完成实施。
    (2)2015 年 7 月,收购宝德软件 100%股权
    2015 年 7 月 21 日,宝德计算机与宝德科技签订股权转让协议,约定宝德科
技将其所持有的宝德软件 100%股权转让给宝德计算机,购买价格以宝德软件截
至 2014 年 12 月 31 日的净资产为定价依据,作价 8,500 万元。截至本报告书签
署日,上述股权转让已完成实施。宝德软件基本情况见本章之“二、宝德计算机”
之“(一)基本情况”之“8、下属企业情况”。
    (3)2015 年 12 月,宝德计算机接收宝德科技服务器业务资产
    2015 年 12 月 22 日,宝德计算机与宝德科技签订资产转让协议,约定宝德
科技将其所持有的全部服务器业务相关资产在规定时间内无偿转让给宝德计算
机,拟转让的资产明细详见本报告“第四章 交易标的基本情况”之“二、宝德计算
机”之“(四)宝德科技拟向宝德计算机无偿转让或无偿许可使用的资产”。截至
本报告书出具日,上述资产转移的具体手续办理情况如下:
    ①宝德科技拟转让给宝德计算机的 8 项专利已完成转移之手续;
    ②宝德科技拟转让给宝德计算机和 3 项软件著作权之权属转移手续已办理
完毕,其余 5 项软件著作权及 6 项注册商标之权属转移手续尚在办理过程中;
    ③上述资产转让协议约定的其他固定资产、人员、客户清单及合同交接正在
办理过程中。
    根据上述资产转让协议,宝德计算机同意从宝德科技处受让宝德科技的服务
器及软件业务,其中包括相关的债权债务。鉴于上述债务中,尚有 198,415,178.81
元的债务所对应之债权人未就该等债务转移至宝德计算机出具相关同意函,为
此,宝德科技与宝德计算机于 2016 年 5 月 11 日签署《资产收购协议之补充协议》,
约定该等债务由宝德科技继续向债权人偿付,但宝德计算机需将该等债务所涉及
之款项全部偿还给宝德科技。
                                  1-1-1-140
       (二)主营业务发展情况
       1、主营业务概况
       宝德计算机以研发、生产、销售服务器和提供相应的解决方案为主营业务,
 拥有 10 余年的专业服务器研发生产和销售、服务经验,拥有业界种类最多、型
 号数量最齐全的云服务器产品,是国内领先的云基础架构提供商。其主营业务分
 为服务器、存储和私有云三块。
       2、主要产品介绍
       宝德计算机生产的产品包括服务器产品、存储产品和基于服务器的私有云服
 务产品等三类,其主要产品如下:
       (1)服务器产品
       目前,宝德计算机生产的服务器主要包括通用型、存储型、计算性和行业型,
 具体情况如下:
类型         型号                      特点                       用途
                                  1-1-1-141
 类型         型号                          特点                              用途
                                                                      互联网、政府、企业
                          支持高达 12 核和 30MB L3 缓存;
                                                                      等网络接入应用场
                          指纹识别技术,通过指纹验证对服务器进行
                                                                      景;
         低成本、高可靠   管理,安全可控;
                                                                      教育、石油、能源等
         PR2510R/PR271    支持液晶显示功能,可通过集成的液晶显示
                                                                      行业应用场景
         0R               器显示服务器状态,易于管理维护;
                                                                      中小型企业的 CRM、
                          提供高达 6 个 PCIE 3.0 x8 插槽,灵活的可扩
                                                                      ERP、数据库等应用场
                          展性
                                                                      景
                                                                      虚拟化、云计算等应
                          支持满配 24 个 1866MHz 内存不降频率工作;
                                                                      用;
                          支持 2 个 E5-2600/2600v2 和 3 个 GPU 卡协
                                                                      互联网、电信、教育、
         自主可控、高性   同工作,空间和性能达到完美优化;
                                                                      电子商务;
         能               支 持 6 个 PCIE 3.0 插 槽 , 最 大 支 持
                                                                      HPC、大数据等对计
         PR2730R          3*PCIE3.0x16,提供了灵活的高扩展性;
                                                                      算有高要求的场景
通用型                    支持全中文 BIOS 界面,自主可控;
                                                                      Oracle、DB2、Sybase
                          支持 1+1、2+1 冗余电源,高稳定性
                                                                      等大中型数据库应用
                          8 个 E7-8800/E7-4800V3 和 8 个 GPU 卡协同
                                                                      适用于核心关键应
                          工作,空间和性能达到完美优化;
                                                                      用,适用于大型数据
                          支持 192 个 DDR4 DIMM,最大支持 12TB
                                                                      库、虚拟化、高性能
                          内存扩展;
                                                                      计算等关键业务
                          全模块化高可靠高稳定性设计,支持内存镜
         自主可控、高可                                               无与伦比的高性能、
                          像、热备;支持电源 N+M 冗余热插拔;
         靠                                                           灵活扩展性、高 IO 性;
                          高性能、高 IO 设计;板载集成 4 个千兆、2
         PR8800G                                                      可满足不断变化工作
                          个万兆以太网口,支持新一代 8 个 PCIE-SSD
                                                                      负载,高可靠使工作
                          和两个 NVME 接口。提供完美的 IO 性能;
                                                                      负载保持正常运行,
                          支持 28 个 PCIE3.0 插槽,提供 11 个 PCIE3.0
                                                                      以更低的总成本实现
                          x16,灵活扩展;
                                                                      更高性能和利用率
                          自主研发、安全可控,支持中文 Bios 界面
                          支持 2 个 E5-2600v3 处理器,最大提供 2*18
                                                                      互联网、政府、企业
                          计算核心,提供卓越的性能;
                                                                      等网络接入应用场
                          支持 8/16 个 DDR4 2133GHz 内存,提供更高
                                                                      景;
                          性能和更大容量;
         高性能、大容量                                               教育、石油、能源等
                          支持 14 块 3.5/2.5 寸热插拔硬盘,存储容量
         PR2012/2014GS                                                行业应用场景
                          可达 84TB;
                                                                      中小型企业的 CRM、
                          支 持 6 个 PCIE 3.0 插 槽 , 最 大 支 持
                                                                      ERP、视频监控、分布
                          3*PCIE3.0x16。提供了灵活的高扩展性;
                                                                      式云存储等应用场景
存储型                    支持 1+1 冗余热插拔电源,高稳定性
                          支持 2 个 E5-2600v3 处理器,最大提供 2*18
                          计算核心。提供卓越的性能;
                                                                      大中型视视频监控、
                          支持 8/16 个 DDR4 2133GHz 内存,提供更高
         超大容量、易扩                                               ERP、数据库等行业;
                          性能和更大容量;
         展                                                           分布式云存储等;
                          支持 24+2/36+2 硬盘,存储容量高达 216TB。
         PR4024/4036GS                                                教育、石油、能源等
                          支 持 6 个 PCIE 3.0 插 槽 , 最 大 支 持
                                                                      行业应用场景;
                          3*PCIE3.0x8。提供了灵活的高扩展性;
                          支持 1+1 冗余热插拔电源,高稳定性
                                       1-1-1-142
 类型         型号                            特点                             用途
                          4 个 E7-8800/E7-4800V2 和 4 个 GPU 卡协同    适用大中型数据库、
                          工作,空间和性能达到完美优化;               虚拟化、高性能计算
                          全模块化高可靠高稳定性设计,支持内存镜       等关键业务
                          像、热备;支持电源 N+M 冗余热插拔;          无与伦比的高性能、
         高性能、高 IO    高性能、高 IO 设计;板载集成 4 个千兆、2     灵活扩展性、高 IO 性;
         PR4860R          个万兆以太网口,支持新一代 4 个 PCIE-SSD     可满足不断变化工作
                          和两个 NVME 接口。提供完美的 IO 性能;       负载,高可靠使工作
                          支持 11 个 PCIE3.0 插槽,提供 7 个 PCIE3.0   负载保持正常运行,
                          x16,灵活扩展;                              以更低的总成本实现
                          自主研发、安全可控,支持中文 Bios 界面       更高性能和利用率
                          多节点设计,2U 的机箱内集成 4/8 个 CPU,     独立承担某一要求快
                          提供出色的计算性能;                         速处理的实时业务
         超高密度、灵活   单节点 512GB 的内存容量,采用 DDR4-2133      科研、教育等领域的
         扩展             内存,为应用提供更快的内存存取;             高性能计算环境
         PR2740T/PR276
                          1Gb/10Gb/40Gb InfiniBand/56Gb InfiniBand,   云计算中心
         0T
计算型                    可实现增强的高速性能和 I/O 灵活性;          其他任何高计算密度
                          部件冗余设计,保障设备的高效稳定运行         的应用
                          多节点设计,2U 的机箱内集成 4/8 个 CPU,     独立承担某一要求快
                          提供出色的计算性能;                         速处理的实时业务
         超高密度、灵活   单节点 512GB 的内存容量,采用 DDR4-2133      科研、教育等领域的
         扩展             内存,为应用提供更快的内存存取;             高性能计算环境
         PR2740T/PR276
                          1Gb/10Gb/40Gb InfiniBand/56Gb InfiniBand,   云计算中心
         0T
                          可实现增强的高速性能和 I/O 灵活性;          其他任何高计算密度
                          部件冗余设计,保障设备的高效稳定运行         的应用
                          7U 高 度 提 供 10/14 个 双 路                高效能、低功耗、高
                          E5-2600/E5-2600v2/E5-2600v3 刀片服务器,     管理性、高性价比,
         高密度、高可靠   提供超高的计算密度;                         互联网、政府、教育、
         PR7010B/PR701    全模块化冗余设计,支持网络模块、电源模       企业、网通、电信等
         4B               块等冗余热插拔;高可靠性、高稳定性、易       用户的首选
                          于维护与管理;                               高性能、高可靠,密
                          提供 N+1 冗余电源,电源效率高达 93%          集型计算的理想产品
                          7 个 3.5 寸,7 个 PCI 扩展;大容量、高扩展
                          VGA、HDMI、USB、RJ45、音频接口等;
                          多接口适应性强;
         工控机           工业设计标准,可靠性、稳定性强;
         NVR941&NET9
                          高性价比、安防监控的首选;
         18
                          6 个千兆 RJ45 网口,内置 2-4 个光口卡扩展
                          槽位;适合网络中间件、网络安全等领域;
                          2 组 Baypass 接口,安全可靠
行业型
                          支持 24/16 个 3.5 寸企业级/监控级硬盘,适
                          合作为监控存储设备;
                          高性能、高 IO;支持 120 路 D1、60 路 720P
         监控服务器       视频解码;实用与监控编解码存储服务器;
         PR4024/PR3016/
                          支持双显,可提供 4-8 个 VGA/DVI/HDMI 高
         PR2600
                          清接口;适用于视频监控上墙显示;
                          采用 E3-1200V3 处理器,支持内存镜像等;
                          高性能、高可靠
                                       1-1-1-143
类型         型号                           特点                        用途
                         提供 3 个 PCIE3.0 x16、 个 PCIE3.0 x8 插槽,
                         支持 AMD、NVIDIA 专业显卡,适合 3D 设
                         计、图形渲染等;
                         支持两颗 E5-2600v2 系列 CPU,提供 16 个内
                         存,高性能适合非线性编辑等工作场景;
    图形工作站
                         提供 7/6 个 PCI 扩展槽位;支持全高显卡
    PT6600/PT2600
                         AMD、NVIDIA 专业图形显卡,适合 3D 图
                         形设计;
                         支持 E3-1200V3/I7/I5/E5-2600 处理器;提供
                         4/16 个 DDR3 内存插槽,适合高性能非线编
                         等工作场景
                         2U 空间支持 4 个计算节点,提供 80 核心共
                         160 线程;提供高达 1.3 万亿次计算能力;
                         板载支持双 1GB/10GB/40GB/56GB 网络接
                         口,提供高 IO 带宽;
                         适合计算密度高,IO 带宽高的高性能计算行
                         业;
    HPC 高性能计算   2U 空间内提供 16 核心、32 线程,提供高达
    PR2780/2764      332GFlops 的 CPU 计算能力;系统支持 4 个
                         GPU 协同工作,提供数万亿次 GPU 计算能
                         力;
                         灵活扩展性,支持 1GB/10GB/40GB/56GB 网
                         络接口,为应用程序提供强有力的 IO 保障;
                         适合计算密度高,IO 带宽高的高性能计算行
                         业
       (2)存储产品
       目前,宝德计算机生产的存储产品主要包括统一存储、融合存储、分布式存
 储和全闪存阵列,具体情况如下:
类型         型号                         特点                          用途
                                       1-1-1-144
  类型         型号                        特点                              用途
                                                                  大容量、高扩展;适合视
                          高扩展性,最高支持 16GB 缓存、316 块 频监控、数据备份、WEB/
           高性价比、高   硬盘;                                  邮件/中心数据库等业务的
           稳定性         丰富的软件特性,提升设备性能;          数据集中存储;
           GS9216S        管理方式多样化,降低维护运营难度;      适用于公检法司、军队、
                          超低价格、更高的性价比;                税务、大企业及园区、媒
                                                                  资、广电、教育等行业;
                          专业存储控制器架构,支持双活模式;      高 IOPS、高扩展性。适合
                          支持 16 个 16/8G FC、10/1G iSCSI、12GB VDI 云虚拟化的存储应用、
                          SAS 主机接口,灵活的扩展性和高 IO 特 政府性价比的数据库存储
           高性能、高扩
                          性;                                    平台等;
           展
                          高性能;顺序读写高达 5000MB/S,IOPS 远 程 复 制 等 众 多 软 件 特
           GS5316D
                          高达 350000;                           性,适用于医疗信息化的
                          支持快照、卷镜像、远程数据复制(同步 统一管理和备份、HPC 高
                          /异步)等,保证数据安全性;             性能存储节点等
                                                                  卓越的吞吐性能和超强扩
统一存储
                          卓越的吞吐性能。顺序读 11,000MB/s,顺 展性适合媒体娱乐、SQL,
                          序写 4,200 MB/s,IOPS 达 100 万;       Oracle 等大型数据应用、虚
           卓越性能、超
                          超高扩展性。支持 436 块硬盘,32 个 1GB 拟化 VDI 等应用场景;
           高扩展
                          iSCSI/8GB FC,16 个 16GB FC/10 iSCSI; 远 程 复 制 等 众 多 软 件 特
           GS6316D
                          支持超级电容+Flash 模块,更高的安全性、 性,适用于医疗信息化的
                          更低的维护费用和更长的寿命              统一管理和备份、HPC 高
                                                                  性能存储节点等
                          高缓存、大容量;支持 SSD 缓存加速,提
                          升设备性能;
                                                                  高性能、高扩展。适合高
                          支持 40GB、10GB 主机接口,提升 IO 带
                                                                  校信息化的核心存储应
           丰富软件特     宽;
                                                                  用,医疗核心关键应用,
           性、高稳定性   支持在线容量、卷扩展,支持在线 RAID
                                                                  政府关键应用整合等;
           GS8800FD       级别迁移,支持在线固件设备;保证设备
                                                                  数据安全特性支持适合远
                          可用性;
                                                                  程数据备份容灾
                          支持快照、卷拷贝、远程数据镜像等,保
                          证了业务数据安全性
                          Ipsan、Fcsan、NAS 一体化融合,完美适
                          应各类场景;                            高性能、高扩展性。适合
                          支持 16 个 16/8G FC、10/1G iSCSI、12GB VDI 云虚拟化的存储应用
           高性能、高扩   SAS 主机接口,灵活的扩展性和高 IO 特 等。
融合存储   展             性;                                    智能 QOS 业务保障,适合
           GS6110/6120F
                          支持智能存储 QOS,提升设备性能和保证 大型企业核心商业环境、
           D
                          业务可靠性;                            公安核心应用、政府关键
                          支持快照、卷镜像、远程数据复制(同步 应用 UNIX 主机整合等
                          /异步)等,保证数据安全性;
                          无中心的分布式存储架构,支持横向扩 PB 级存储容量,适合海量
                          展;                                    集中存储应用,安防监控
分布式存   分布式存储     存储容量和性能的线性增长,容量高达 PB 集中存储;
储         GS7300         级;                                    分布式架构,容量性能线
                          多种安全机制,支持超安编码、副本、跨 性增长。广电 IPTV 视频应
                          设备条带化数据安全机制;                用,互联网视频应用等
                                        1-1-1-145
  类型         型号                      特点                             用途
                       专业存储控制器架构,支持双活模式;
                                                                高 IOPS、高扩展性。适合
                       全固态阵列,顺序读写达 10000MB/S,
                                                                虚拟化存储、数据库系统
                       IOPS 达 200000;
全闪存阵   超高性能                                             OLTP 业务等;
                       支持 16 个 16/8G FC、10/1G iSCSI、12GB
列         GS5324M                                              大 型 邮 件 系 统 业 务
                       SAS 主机接口,灵活的扩展性和高 IO 特
                                                                (Exchange 等)、石油勘探
                       性;
                                                                等 HPC 高性能存储节点等
                       全固态降低功耗、降低噪音、提高稳定性
         (3)私有云
         ①云平台
                                    1-1-1-146
②桌面虚拟化
③应用虚拟化
               1-1-1-147
1-1-1-148
3、主要产品和服务的流程图
                            1-1-1-149
       4、主要经营模式
       宝德计算机的主要业务流程为:研发、采购、制造、营销、技术服务。
       5、研发情况
       (1)宝德计算机研发基本情况
       宝德计算机技术研发主要依赖其全资子公司宝德软件旗下的研究院,研究院
主要从事软件系统、主板等研发工作。核心技术主要为自主研发,有少部分技术
是与科研院所和其他公司合作研发,包括与 Intel 合作建立的“散热测试实验室”、
“电源功耗实验室”、“高性能运算实验室”、“系统测试实验室”、“跌落振动实验室”
和“ISC(Intel 解决方案中心)”等,其他合作研发项目包括宝德-微软联合体验中
心、宝德-工信部联合实验室、“产品应用实验室”、“产品可靠性实验室”、“面向
企业应用的云安全存储工程实验室”、“电子产品测试验证实验室”等,此外,与
布尔、超微、希捷、富士通、Novell、Oracle 等都有不同程度的合作。
       报告期内宝德计算机的研发支出(模拟合并口径)情况如下:
                                                                              单位:万元
             时间                        2015 年度                    2014 年度
开发支出                                             3,394.24                      2,396.35
       (2)宝德计算机主要产品生产技术所处阶段
       宝德计算机主要产品生产技术较为成熟,已达到大批量生产阶段。
       (3)宝德计算机核心技术人员情况
         截至 2015 年 8 月核心技术人员                截至 2016 年 4 月核心技术人员
         姓名                  任职                     姓名                任职
张栩                   总裁                    张栩                         总裁
舒玲                   总监                    舒玲                         总监
赖喜军                 资深工程师              赖喜军                    资深工程师
                                         1-1-1-150
         截至 2015 年 8 月核心技术人员                 截至 2016 年 4 月核心技术人员
         姓名                     任职                   姓名                  任职
向苹                       资深工程师           向苹                      资深工程师
刘文娟                     资深工程师           刘文娟                    资深工程师
潘藜夫                     资深工程师           潘藜夫                    资深工程师
李华东                     资深工程师           李华东                    资深工程师
赵泉彬                     资深工程师           李小三                    资深工程师
李小三                     资深工程师           李小琴                    资深工程师
李小琴                     资深工程师           阮文先                    资深工程师
阮文先                     资深工程师           赖天历                    资深工程师
赖天历                     资深工程师           张中全                    资深工程师
张中全                     资深工程师           宋健                      资深工程师
宋健                       资深工程师           钟伟龙                    资深工程师
钟伟龙                     资深工程师           程斌                      资深工程师
程斌                       资深工程师           王晓宇                    资深工程师
罗奇艳                     资深工程师           陈松                      资深工程师
王晓宇                     资深工程师           佟序                      资深工程师
刘旭军                     资深工程师           龙建明                    资深工程师
陈松                       资深工程师           李宁                      资深工程师
邓磊                       资深工程师           叶嘉鲁                    资深工程师
佟序                       资深工程师           刘虎                      资深工程师
龙建明                     资深工程师           杨龙波                    资深工程师
李宁                       资深工程师           胡明华                    资深工程师
叶嘉鲁                     资深工程师           陈汉龙                    资深工程师
       从 2015 年 8 月 4 日至今,宝德计算机核心技术人员赵泉彬、罗奇艳、刘旭
军、邓磊等 4 人离职,并新增了刘虎、杨龙波、胡明华、陈汉龙等 4 名核心技术
人员,均属于正常人员流动,不影响核心技术团队稳定性。
       6、采购情况
       (1)主要原材料采购情况
       宝德计算机主要采购产品为 CPU、内存、硬盘、主板和机箱等,报告期内
其采购数量和金额情况如下:
                                                                                单位:万元
                            2015 年度                              2014 年度
 时间       平均价格        采购数量                  平均价格     采购数量
                                         采购金额                               采购金额
            (元/件)         (件)                  (元/件)      (件)
 CPU            2,073.21        51,043   10,582.28      1,940.93      33,702          6,541.31
                                          1-1-1-151
                     2015 年度                                2014 年度
 时间   平均价格     采购数量                    平均价格     采购数量
                                    采购金额                                 采购金额
        (元/件)      (件)                    (元/件)      (件)
 主板     1,214.68      33,130       4,024.22      1,396.16      18,507        2,583.88
 内存       544.91      88,945       4,846.73       528.03       67,176        3,547.07
 平台     7,535.89      17,780      13,398.82      3,443.14      11,106        3,823.95
 硬盘       980.46     194,534      19,073.24      1,015.31     124,591       12,649.83
 其他            -              -   13,819.96             -              -     9,958.41
   注:平台为非标准化产品,配置差异较大,因此采购均价变化较大。
    (2)采购流程
    宝德计算机设有独立的采购部门,目前共有员工 16 名,负责生产服务器所
需全部原材料的采购。采购流程图如下:
    (3)前五大供应商情况
    报告期内,宝德计算机向前五名供应商的采购内容、采购金额及占当期采购
总额的比例情况如下:
                                     1-1-1-152
                                                                                        单位:万元
期间     排名             供应商名称                         采购内容            金额        占比
                                                          CPU 、 主 板 、
           1    宝通集团有限公司                                             14,062.72      21.49%
                                                          SSD 硬盘
           2    富士通(中国)信息系统有限公司            存储、硬盘          5,428.27          8.30%
2015       3    SUPERMICRO COMPUTER.INC.                  主板、平台          4,973.46          7.60%
年度
           4    上海品源软件技术有限公司                  存储、硬盘          3,707.06          5.67%
           5    上海品源信息系统工程有限公司              存储、硬盘          3,379.30          5.17%
                                    合计                                     31,550.81      48.23%
                                                          CPU 、 主 板 、
           1    宝通集团有限公司                                             11,257.85      29.17%
                                                          SSD 硬盘
           2    富士通(中国)信息系统有限公司            存储、硬盘          5,954.77      15.43%
2014       3    SUPERMICRO COMPUTER.INC.                  主板、平台          2,399.25          6.22%
年度
           4    高新投资集团(香港)有限公司              硬盘                1,809.17          4.69%
           5    联强国际香港有限公司                      硬盘                1,416.76          3.67%
                                    合计                                     22,837.81      59.17%
       (4)主要原材料及能源占生产成本的比重情况
       报告期内,宝德计算机主要原材料及占生产成本的比重情况如下:
                                                                                        单位:万元
                                    2015 年度                               2014 年度
         时间
                             金额                  比例             金额                 比例
直接材料                      60,880.56                 98.84%      35,248.54              98.35%
人工                               446.72               0.72%           307.56              0.86%
折旧、摊销                          50.16               0.08%            60.53              0.17%
其他制造费用                       188.19               0.31%           221.80              0.62%
其他成本                            29.55               0.05%                -                      -
         合计                 61,595.18             100.00%         35,838.43             100.00%
       7、生产情况
       (1)生产工艺流程图
       宝德计算机设有生产制造中心,负责服务器的生产制造工作。具体来说,服
务器的生产分为机箱生产和整机生产两个环节,其中,整机生产工艺流程图见本
章之“二、宝德计算机”之“(二)主营业务发展情况”之“3、主要产品和服务
的流程图”。
       (2)主要产品的产能、产量及库存情况
       报告期内,宝德计算机生产的主要产品(模拟合并口径)产能、产量和库存
情况如下:
                                            1-1-1-153
                                                                                                    单位:台/件
                                   2015 年度                                        2014 年度
 产品类型
                   产量             产能            期末库存           产量            产能           期末库存
  服务器            24,830           50,000                480          19,384          50,000
   存储              1,928                 -               143           1,320                  -
  私有云                  -                -                    -               -               -               -
       8、销售情况
       (1)销量及价格变动情况
       宝德计算机销售网络覆盖全国,目前全国有 9 个销售大区,设有分公司和办
事处 31 个,销售人员共计 250 人左右。主要客户为互联网企业、ISV 独立软件
开发商、集成商(安防监控)等三类,合计占比达 70-80%。销售模式分为代理
商和直销,其中大客户以直销为主,中小客户和偏远地区客户以代理商销售为主。
       报告期内,宝德计算机的主要产品(模拟合并口径)销售情况如下:
                                                                                                    单位:万元
                                  2015 年度                                         2014 年度
   时间          平均价格          销售数量                         平均价格        销售数量
                                                    销售金额                                         销售金额
                 (元/件)         (台/件)                        (元/件)       (台/件)
服务器               19,398           24,830        48,165.76           16,263         19,492         31,699.37
存储                136,103            1,928        26,240.64         122,826           1,362         16,728.93
私有云                        -                -       311.06                   -             -                 -
       (2)前五大客户情况
       报告期内,公司向前五名客户主要销售内容、销售金额及其占当期营业收入
的比例情况如下:
                                                                                                    单位:万元
期间      排名                      客户名称                           主要内容          金额            占比
            1     北京银信长远科技股份有限公司                       存储               8,554.51        11.07%
            2     深圳市中兴康讯电子有限公司                         存储               8,249.30        10.68%
2015        3     北京蓝汛通信技术有限责任公司                       服务器             5,720.38         7.40%
年度        4     中关村科技租赁有限公司                             服务器             2,654.70         3.44%
            5     深圳警翼数码科技有限公司                           服务器             2,322.09         3.01%
                                           合计                                        27,500.97        35.60%
            1     北京蓝汛通信技术有限责任公司                       服务器             7,260.21        14.99%
            2     深圳市中兴康讯电子有限公司                         存储               4,447.67         9.18%
2014
            3     浪潮通信信息系统有限公司                           存储               3,255.27         6.72%
年度
            4     深圳警翼数码科技有限公司                           服务器             2,178.05         4.50%
            5     北京锐安科技有限公司                               服务器             2,142.59         4.42%
                                                   1-1-1-154
期间       排名               客户名称                       主要内容             金额       占比
                                      合计                                   19,283.79      39.82%
       9、质量控制情况
    宝德计算机已获得中国质量认证中心质量控制标准认证,并设有独立的质检
部门,目前共有员工 13 人,负责对服务器产品的质检工作。质检工作覆盖服务
器生产的全流程,涵盖原材料检验、组装、测试、检验出厂、成本检验等全部环
节。
       报告期内,宝德计算机不存在重大产品质量问题。
       (三)与主营业务相关的主要固定资产、无形资产和特许经营权
       1、主要固定资产情况
       截至 2015 年 12 月 31 日,宝德计算机的主要固定资产为机器设备、办公设
备等,主要情况如下:
                                                                                         单位:万元
       项目         机器设备            运输工具           办公设备及其他                 合计
期初账面原值             1,231.12              124.74                  1,726.88             3,082.74
本期增加金额               83.32                49.91                   122.23               255.46
本期减少金额              621.10                    -                   828.82              1,449.92
累计折旧                  409.76               115.33                   575.42              1,100.51
减值准备                        -                   -                         -                     -
账面净值                  283.57                59.32                   444.86               787.75
       以上固定资产的成新率情况如下:
                                                                                         单位:万元
    项目                原值                        账面价值                    成新率
   机器设备                          693.34                        283.57                    40.90%
   运输工具                          174.65                         59.32                    33.97%
办公设备及其他                      1,020.28                       444.86                    43.60%
    合计                        1,888.27                       787.75                    41.72%
       2、主要无形资产
    (1)商标
       截至 2015 年 12 月 31 日,宝德计算机无已注册商标。其子公司宝德软件已
注册的商标如下:
                                          1-1-1-155
           序号               商标              注册号           注册人                 有效期
            1                                   9864503         宝德软件      2012.10.21-2022.10.20
                                                                                    2015.1.21-
            2                                   3073730         宝德软件
                                                                                    2025.1.20
             (2)专利权
             截至 2015 年 12 月 31 日,宝德计算机及其子公司宝德软件持有的专利权如
      下:
序号               专利名称          专利类型      专利权人      专利号/申请号    专利申请       授权公告
                                                                 ZL2011203533
 1         服务器远程管理系统        实用新型     宝德计算机                      2011.9.20      2012.5.30
                                                                     98.9
           用于单路 1U 服务器                                    ZL2011203164
 2                                   实用新型     宝德计算机                      2011.8.26      2012.5.23
           的调速散热装置                                            87.6
           一种硬盘工作状态的                                    ZL2011203045
 3                                   实用新型     宝德计算机                      2011.8.19      2012.9.12
           监测系统                                                  87.7
           一种芯片电压的上电                                    ZL2008202133
 4                                   实用新型     宝德计算机                      2008.11.7      2009.8.26
           顺序控制电路                                              39.X
           一种降噪装置及带有
                                                                 ZL2008202135
 5         降噪装置的服务器机        实用新型     宝德计算机                     2008.11.14      2009.8.5
                                                                     53.5
           箱
                                                                 ZL2008202139
 6         一种模块化服务器          实用新型     宝德计算机                     2008.11.26      2009.9.2
                                                                     14.6
           采用 PCI 接口的机箱                                   ZL2011203164
 7                                   实用新型     宝德计算机                      2011.8.26      2012.5.9
           内置硬盘的转接装置                                        88.0
           一种电源模拟测试装                                    ZL2011203417
 8                                   实用新型     宝德计算机                      2011.9.13      2012.5.9
           置                                                        28.2
           一种用于防止用户沉
                                                 宝德计算机、 ZL2015204495                       2015.10.2
 9         迷网络的网络监控系        实用新型                                     2015.6.26
                                                   宝德软件       08.X
           统
           一种基于云计算的网                    宝德计算机、 ZL2015205151
 10                                  实用新型                                     2015.7.15      2015.12.2
           络监测系统                              宝德科技       58.2
                                                              ZL2011201481                       2011.12.1
 11        一种减震装置              实用新型    宝德计算机                       2011.5.11
                                                                  73.X
             (3)软件著作权
             截至 2015 年 12 月 31 日,宝德计算机及其子公司宝德软件持有的软件著作
      权如下:
     序号              软件名称                 登记号         权利人     首次发表日期      登记日期
                宝德 PowerVOD 视频点播                        宝德计算
       1                                   2008SR27361                      2007.6.1       2008.10.30
                     系统软件 V1.0                                机
                                                              宝德计算
       2        PLHA 双机容错软件 V1.0     2008SR27362                      2006.5.1       2008.10.30
                                                                  机
                宝德 Powermail 邮件系统                       宝德计算
       3                                   2008SR27363                      2007.12.1      2008.10.30
                       软件 V1.0                                  机
                                                  1-1-1-156
序号          软件名称                登记号        权利人     首次发表日期   登记日期
       宝德 PowerBalance 负载均                     宝德计算
 4                                 2008SR27364                   2007.10.3    2008.10.30
             衡软件 V1.0                                机
       宝德 PowerScan 反垃圾邮                      宝德计算
 5                                 2008SR27365                   2007.2.1     2008.10.30
             件系统 V1.0                                机
         宝德服务器管理软件                         宝德计算
 6                                 2008SR27366                   2007.5.1     2008.10.30
              PSMS V1.0                                 机
                                                    宝德计算
 7        数据处理软件 V1.0        2011SR053231                  2011.6.1     2011.7.29
                                                        机
                                                    宝德计算
 8     音视频转换大师软件 V1.0     2011SR057976                  2011.7.6     2011.8.17
                                                        机
       宝计在线音频转换器软件                       宝德计算
 9                                 2011SR058202                  2011.7.6     2011.8.17
                 V1.0                                   机
 10        防火墙软件 V1.0         2009SR013141     宝德软件     2009.2.25    2009.3.17
    stat unix 安全操作系统软
 11                                2009SR013184     宝德软件     2009.2.23    2009.3.19
                  件 V1.0
       宝德服务器系统安装调配
    助理软件(PowerLeader
 12                                2009SR013185     宝德软件     2009.3.5     2009.3.19
       Deployment Assistant)[简
              称:PDA]V1.0
         网络广告联盟系统软件
 13                                2009SR015057     宝德软件     2009.3.5     2009.4.21
       [简称:广告联盟系统]V1.0
          网络视频软件[简称:
 14                                2009SR015058     宝德软件     2009.3.9     2009.4.21
                 P2P]V1.0
       网络安全虚拟专用网网络
 15                                2009SR015059     宝德软件     2009.3.5     2009.4.21
         软件 [简称:VPN]V1.0
         内容分发网络(Content
 16    Delivery Network)软件[简   2009SR06609      宝德软件     2009.2.5     2009.2.19
              称:CDN]V1.0
       宝德协同视频会议系统软
 17                                2010SR012031     宝德软件     2009.10.1    2010.3.16
              件著作权 V1.0
 18      速游加速器软件 V1.0       2010SR012261     宝德软件    2009.12.28    2010.3.17
       宝德软件开开游戏云统计
 19    系统软件[简称:开开游戏     2012SR076468     宝德软件    2011.11.15    2012.8.20
           云统计中心]V1.0
       宝德软件开开游戏云用户
 20    管理系统软件[简称:开开     2012SR076590     宝德软件    2011.11.15    2012.8.21
         游戏云用户中心]V1.0
       宝德软件开开游戏云充值
 21    系统软件[简称:开开游戏     2012SR076595     宝德软件    2011.11.15    2012.8.21
           云充值中心]V1.0
       宝软企业办公管理系统软
 22      件[简称:宝软 OA 系       2012SR078442     宝德软件      未发表      2012.8.24
                统]V1.0
       宝软云管理销售协作系统
 23    软件[简称:宝软销售管理     2012SR082738     宝德软件      未发表       2012.9.3
              软件]V1.0
                                        1-1-1-157
序号           软件名称                登记号         权利人       首次发表日期       登记日期
    速游加速器软件[简称:速
 24                                 2012SR127659     宝德软件        2011.3.30       2012.12.19
                 游]V2.0
    宝德软件云计算虚拟桌面
 25     管理平台软件[简称:桌面     2013SR057924     宝德软件         未发表          2013.6.14
               云系统]V1.0
    PLCLoud 云计算管理平台
 26                                 2015SR079818     宝德软件         未发表          2015.5.12
            [简称:宝德云]V2.0
          宝德软件备份服务系统
 27                                 2013SR088264     宝德软件         未发表          2013.8.22
        [简称:备份服务系统]V1.0
          宝德软件综合备份系统
 28                                 2013SR088349     宝德软件         未发表          2013.8.22
        [简称:综合备份系统]V1.0
 29     宝德灰尘传感系统 V1.0       2014SR137585     宝德软件        2014.4.22        2014.9.12
    云服务器配置中心管理平                       宝德软件、
 30                                 2014SR139704                     2014.4.11        2014.9.17
              台系统 V1.0                            宝腾互联
    宝德服务器物流管理系统                       宝德科技、
 31                                 2014SR142746                     2014.4.22        2014.9.23
              软件 V1.0                              宝德软件
       (4)软件产品
       截至 2015 年 12 月 31 日,宝德计算机及其子公司宝德软件拥有的软件产品
如下:
序号                      名称                         证书编号           有效期     发证时间
  1     宝德软件开开游戏云统计系统软件 V1.0         深 DGY-2012-3201       5年       2012.12.28
  2     宝德软件开开游戏云充值系统软件 V1.0         深 DGY-2012-3202       5年       2012.12.28
    宝德软件开开游戏云用户管理系统软件
  3                                                 深 DGY-2012-3203       5年       2012.12.28
    V1.0
  4     宝德软件云企业办公管理系统软件 V1.0         深 DGY-2013-0677       5年       2013.4.27
  5     宝德软件云管理销售协作系统软件 V1.0         深 DGY-2013-0678       5年       2013.4.27
  6     宝德软件备份服务系统软件 V1.0               深 DGY-2013-2970       5年       2013.11.29
  7     宝德软件综合备份系统软件 V1.0               深 DGY-2013-2971       5年       2013.11.29
       3、房屋租赁情况
       截至 2015 年 12 月 31 日,宝德计算机租赁的房屋情况如下:
                 承租方                                                    租赁面 租赁期
 公司简称                  出租方      房产证号             座落
               (合同)                                                    积(㎡) 限至
               宝德计算                               西安市科技路 20
宝德计算机                 深圳宝     已取得购房
               机西安分                               号莎菲尔名邸 A        153.3        长期
西安分公司                 德科技         合同
                   公司                                   座 1702 室
                                                      成都市武侯区一
               宝德计算
宝德计算机                            3263977/326     环路南一段 20 号                  2016/2
               机成都分    武春梅
成都分公司                               3979         普利大厦 B 座 605                  /28
                 公司
                                                            和 607
                                         1-1-1-158
               承租方                                              租赁面 租赁期
公司简称                出租方    房产证号           座落
             (合同)                                              积(㎡) 限至
                        广西对                 南宁市七星路 137
                                 邕房权证字
宝德计算机   宝德计算   外贸易                 号广西外贸大厦               2018/1
                                 第 01826775
南宁分公司       机     后勤服                 第 8 层 820、821              1/30
                                      号
                        务公司                         房
                                               合肥市蜀山区金
             宝德计算
宝德计算机                                     寨路 91 号立基大             2017/6
             机合肥分   祝付红   8140005133                         48.82
合肥分公司                                     厦办 2(B)座 419             /12
               公司
                                                       房
宝德计算机   深圳宝德   深圳宝                 浙商创业大厦 B
                                   5000211                         234.85   长期
合肥分公司     科技     德科技                       座 419
             宝德计算
                        深圳宝                 九龙城区石杨路
             机重庆分              042417                           72.28   长期
                        德科技                 15 号 13-10 号
宝德计算机     公司
重庆分公司   宝德计算
                        深圳宝                 九龙城区石杨路
             机重庆分              042459                           42.44   长期
                        德科技                 15 号 13-11 号
               公司
                                                武汉市洪山区武
宝德计算机   宝德计算                                                       2017/2
                        董毅洁   2007001907     珞路 717 号兆富     120
武汉分公司       机                                                          /24
                                                大厦 23 楼 7 号
                                                上海市徐汇区漕
宝德计算机              陈智文   020181/0199                                2017/3
             宝德科技                          宝路 86 号 F 座 6   368.08
上海分公司              田文庆       68                                      /20
                                                  层 603-601 室
                                                福州市鼓楼区东
宝德计算机                                      街街道五一社路              2016/9
             宝德科技   吴春红    1082520                           43.71
福州分公司                                     66 号财富天下 F6              /30
                                               层 07 公寓式办公
                        北京经
宝德计算机              纬星航                 北京市海淀区上
                                                                            2020/1
北京销售分   宝德科技   科技发     未取得      地西路 41 号院 1     306.2
                                                                             1/7
  公司                  展有限                 号楼 3 层 D006
                        公司
宝德计算机                                     哈市南岗区一曼
             宝德计算                                                       2016/1
哈尔滨分公              张晓光   1101039243    街 2 号盟科官邸       80
                 机                                                          1/14
    司                                         A3 栋 15 楼 9 号
                                               天津市南开区华
             宝德计算
宝德计算机                                     苑产业园区梅苑               2017/1
             机天津南   金成浩   11602080623                       179.18
天津分公司                                       路康达尚郡                  2/31
             开分公司
                                                    9-1-502
                        广州市
             宝德计算                          广州市天河区瘦
宝德计算机              如蕾尔                                              2020/9
             机广州分              未取得        狗岭路 411 号     195.49
广州分公司              贸易有                                               /30
               公司                              802、803 房
                        限公司
    其中,承租方为宝德科技的租赁物业系由宝德科技租赁并将其中部分工位提
供给宝德计算机相关分支机构工作人员使用,经宝德计算机和宝德科技协商,双
方约定在本次重组实施完成后,宝德计算机将与宝德科技签署相关工位租赁协
                                   1-1-1-159
议,租赁费用考同地区可比房产同期租赁费用确定。
    此外,目前宝德计算机使用的位于深圳市龙华新区观澜高新区宝德科技园研
发 3 楼、生产 3 楼及深圳市龙华新区观澜高新区宝德科技园研发 1、2、4 楼、生
产 1、2、4 楼系宝德科技无偿提供给其使用,本次重组完成后,宝德计算机将与
宝德科技签署相关租赁合同,租赁费用参考同地区可比房产同期租赁费用确定。
    经核查,该等租赁房屋中,部分分支机构租赁的房屋未取得房屋所有权证,
根据宝德计算机的确认,如租赁房屋未能完成产权证书的办理,可迅速租用其他
可替代性房屋,因此,租赁房屋未取得产权证书的情形不会对宝德计算机分支机
构的生产经营产生重大不利影响。
    4、业务资质及相关证书
    截至 2015 年 12 月 31 日,宝德计算机和宝德软件取得的资质与认证证书情
况如下:
单位名称       文件名称             发证单位                 文号             有效期
                              深圳市科技创新委员
宝德计算                      会、深圳市财政委员会、                      2014.9.30
           高新技术企业证书                            GR201444201504
机                            深圳市国家税务局、深                        -2017.9.29
                              圳市地方税务局
                              深圳市科技创新委员
                              会、深圳市财政委员会、                      2014.9.30
宝德软件   高新技术企业证书                            GR201444200069
                              深圳市国家税务局、深                        -2017.9.29
                              圳市地方税务局
                              深圳市经济贸易和信息
宝德软件   软件企业认定证书                            深 R-2009-0006     -
                              化委员会
宝德计算   对外贸易经营者备   对外贸易经营者备案登
                                                       01093313           -
机         案登记表           记(深圳)
宝德计算   中国国家强制性产                                               2015.8.6-
                              中国质量认证中心         2015010911793938
机         品认证证书                                                     2018.3.12
宝德计算   中国国家强制性产                                               2015.8.6-
                              中国质量认证中心         2015010911793940
机         品认证证书                                                     2018.3.12
    (四)宝德科技拟向宝德计算机无偿转让或无偿许可使用的资产
    根据宝德计算机与宝德科技于 2015 年 12 月 22 日签订的资产收购协议,宝
德科技拟向宝德计算机无偿转让或无偿许可使用其拥有的服务器业务相关资产
和资源,具体情况如下:
                                   1-1-1-160
    1、拟转让的资产明细
    根据本次交易方案,太极股份拟发行股份及支付现金购买完成资产整合后的
宝德计算机 100%的股权。其中,资产整合方案包括宝德科技将其持有的服务器
及软件业务相关资产和权益无偿转让给宝德计算机,以保证宝德计算机在交割后
可以独立开展其交割日前从事的全部业务,包括与该等业务有关的 6 项注册商
标、8 项专利、8 项软件著作权及其他无形资产和固定资产,与服务器及软件业
务相关的客户资源和该等业务涉及必要的人力资源以及相关的债权债务。
    上述所有资产、权益和债权债务,包括但不限于业务、客户资源、运营数据、
业务记录,设备、存货、货币资金等资产,人力资源,专利、商标、软件著作权
等知识产权,未完成的全部购货订单、销售合同、采购合约及相应的销售款项及
有关债权、债务(以下统称为“置入标的”)。
    对上述资产置入的具体事宜,宝德科技及宝德计算机于 2016 年 1 月 4 日签
署《资产收购协议》予以确定,截至 2015 年 7 月 31 日,有关“置入标的”的具体
明细如下:
    (1)置入标的资产和负债明细
                                                                          单位:元
                 项目                           2015 年 7 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                                                      -
    交易性金融资产                                                                -
    应收票据                                                            140,918.02
    应收账款                                                         296,750,721.23
    减:应收账款坏账准备                                               7,759,329.78
    应收账款净额                                                     288,991,391.45
    预付账款                                                           1,243,152.36
    应收利息                                                                      -
    应收股利                                                          56,000,000.00
    其他应收款                                                       179,342,352.73
    减:其他应收款坏账准备                                                        -
    其他应收款净额                                                   179,342,352.73
    存货                                                              17,197,397.98
    减:存货跌价准备                                                   1,178,144.32
    存货净额                                                          16,019,253.66
    一年内到期的非流动资产                                                        -
                                  1-1-1-161
                 项目                        2015 年 7 月 31 日
    其他流动资产                                                     234,138.87
           流动资产合计                                           541,971,207.09
非流动资产:                                                                   -
    可供出售金融资产                                                           -
    持有至到期投资                                                             -
    减:持有至到期投资减值准备                                                 -
    持有至到期投资净额                                                         -
    长期应收款                                                                 -
    减:长期应收款坏账准备                                                     -
    长期应收款净额                                                             -
    长期股权投资                                                               -
    减:长期股权投资减值准备                                                   -
    长期股权投资净额                                                           -
    投资性房地产                                                               -
    固定资产                                                       10,018,358.02
    减:累计折旧                                                    5,459,354.45
    固定资产净值                                                    4,559,003.57
    减:固定资产减值准备                                                       -
    固定资产净额                                                    4,559,003.57
    在建工程                                                                   -
    减:在建工程减值准备                                                       -
    在建工程净额                                                               -
    工程物资                                                                   -
    固定资产清理                                                               -
    生产性生物资产                                                             -
    油气资产                                                                   -
    无形资产                                                       32,540,949.21
    累计摊销                                                       24,888,623.02
    减:无形资产减值准备                                                       -
    无形资产净额                                                    7,652,326.19
    开发支出                                                        7,313,199.44
    商誉                                                                       -
    长期待摊费用                                                               -
    递延所得税资产                                                  2,127,637.14
    其他非流动资产                                                             -
               非流动资产合计                                      21,652,166.34
                 资产总计                                         563,623,373.43
    流动负债:
                                 1-1-1-162
                    项目                                    2015 年 7 月 31 日
      短期借款                                                                                 -
      交易性金融负债                                                                           -
      应付票据                                                                                 -
      应付账款                                                                   338,670,835.97
      预收款项                                                                    10,700,403.67
      应付职工薪酬                                                                             -
      应交税费                                                                                 -
      应付利息                                                                                 -
      应付股利                                                                                 -
      其他应付款                                                                    181,262.12
      一年内到期的非流动负债                                                                   -
      其他流动负债                                                                 1,113,554.22
                  流动负债合计                                                   350,666,055.98
      非流动负债:                                                                             -
      长期借款                                                                                 -
      应付债券                                                                                 -
      长期应付款                                                                               -
      专项应付款                                                                               -
      预计负债                                                                                 -
      递延所得税负债                                                                           -
      其他非流动负债                                                               4,133,219.29
               其他非流动负债合计                                                  4,133,219.29
                  负债合计                                                       354,799,275.28
股东权益:                                                                                     -
      股本                                                                                     -
      资本公积                                                                    28,333,658.99
      减:库存股                                                                               -
      盈余公积                                                                                 -
      未分配利润                                                                 180,490,439.17
      外币报表折算差额                                                                         -
      归属于母公司所有者权益合计                                                 208,824,098.15
      少数股东权益                                                                             -
               所有者权益合计                                                    208,824,098.15
             负债和股东权益总计                                                  563,623,373.43
      (2)转让商标明细
序号           商标图案           申请号     类别      受理通知书发文日期        许可使用期限
  1                              1481657       9           2010.11.28             2020.11.27
                                           1-1-1-163
     序号        商标图案          申请号       类别        受理通知书发文日期          许可使用期限
       2                           3083534       9               2003.5.14                2023.5.13
       3                           3833368       9              2005.12.14               2015.12.13
       4                           3833369       35              2006.3.28                2016.3.27
       5                           6113613       9               2010.2.21                2020.2.20
       6                           6558705       9               2010.11.7                2020.11.6
      注:以上第 3 项和第 4 项商标已过期,宝德计算机已向主管部门提交了商标展期的申请
  并已获得了受理,预计近期将取得正式的注册证书。
           (3)转让专利明细
 序号          专利名称   专利类型 专利权人 专利号/专利申请号                申请日        授权公告日
     1        一种机箱      实用新型 宝德科技 CN201120119524.4             2011.04.21      2011.10.05
            一种网卡测试
     2                   发明专利 宝德科技 CN201110092637.4                2011.04.13      2014.04.02
              方法及系统
     3      机箱(2081) 外观设计 宝德科技 CN201130070688.8                2011.04.08      2011.09.21
     4      机箱(2085) 外观设计 宝德科技 CN201130070686.9                2011.04.08      2011.09.21
     5      机箱(2086) 外观设计 宝德科技 CN201130070680.1                2011.04.08      2011.09.21
     6      机箱(2704T) 外观设计 宝德科技 CN201130070620.X               2011.04.08      2011.09.21
            一种服务器机
     7                   实用新型 宝德科技 CN200820213484.8                2008.11.11      2009.08.26
                柜结构
     8       服务器机箱     实用新型 宝德科技 ZL200820213485.2             2008.11.11      2009.08.26
           (4)软件著作权明细
                                                                             首次发表日      登记证书核
序号          登记号            软件名称         版本号        著作权人
                                                                                 期            发日期
                          云服务器网络配置管                  宝德科技、
 1         2014SR140003                              V1.0                     2014.05.11      2014.09.17
                          理系统软件                          宝德计算机
                          云服务器在线监控平                  宝德科技、
 2         2014SR138197                              V1.0                     2014.05.22      2014.09.15
                          台系统软件                          宝德计算机
                          云服务器负载均衡系                  宝德科技、
 3         2014SR137895                              V1.0                     2014.05.01      2014.09.15
                          统软件                              宝德软件
                          Powercloud 高性能计
 4         2012SR112432                              V1.0     宝德科技        2012.05.11      2012.11.22
                          算平台冗余存储软件
                          Powercloud 高性能计
 5         2012SR112240                              V1.0     宝德科技        2012.05.10      2012.11.22
                          算平台支持软件
                        Powercloud 高性能服
 6         2012SR112233 务器全生命周期管理           V1.0     宝德科技        2012.05.11      2012.11.22
                        软件
                                             1-1-1-164
                                                                     首次发表日   登记证书核
序号      登记号            软件名称           版本号     著作权人
                                                                         期         发日期
                      Powercloud 高性能计
 7     2012SR112224                             V1.0     宝德科技    2012.05.11   2012.11.22
                      算平台通信代理软件
                      宝德 Gstone 9016i
 8     2009SROR6409                             V1.0     宝德科技     2007.4.1     2009.2.19
                      iscsi 磁盘列阵软件
       (5)其他无形资产和固定资产
       根据《资产购买协议》的约定,宝德科技将包括车辆、机器设备、办公设备
  在内的固定资产和以下无形资产转让给宝德计算机,具体包括:
    序号                                            名称
         1         人事一卡通
         2         微软软件
         3         深信服 URL 系统及服务
         4         RTX
         5         CDN 平台软件
         6         IDC 机房访客系统
         7         共济电子信息机房运维管理系统软件
         8         高性能容错四路服务器
         9         客户定制 4 路服务器(5U-600 项目)
       (6)客户清单
       根据《资产购买协议》的约定,宝德科技将服务器及软件业务相关的客户资
  源一并转让给宝德计算机,该等客户主要分布在广东、上海、北京等地,客户分
  布前十名区域分布如下:
    序号                       分布区域                               数量
         1                          广东省
         2                          上海市
         3                          北京市
         4                          江苏省
         5                         黑龙江省
         6                             天津
         7                          浙江省
         8                          福建省
         9                          湖南省
         10                         辽宁省
                            合计
       (7)合同清单
                                           1-1-1-165
                                                                     单位:万元
   出单日期              销售单号         合同总金额            合同编码
  2015.01.06        XDZ15010033                   5,420.00   PJ2015XS0017SZ
  2015.01.06        XDZ15010042                   5,640.00   PJ2015XS0021SZ
  2015.06.29        XDV15060003                 400,000.00   PJ2015XS0562ZL
  2015.07.29        XDZ15070007                 121,000.00   PJ2015XS0705AN
    (8)债权债务明细
    根据《资产购买协议》的约定,本次置入标的包含的债权债务系宝德科技截
至 2015 年 7 月 31 日的应收账款、预付账款、应付账款和预收账款,金额分别为
296,750,721.23 元、1,243,152.36 元、338,670,835.97 元和 10,700,403.67 元,具体
见本章之“二、宝德计算机”之“(四)宝德科技拟向宝德计算机无偿转让或无
偿许可使用的资产”之“1、拟转让的资产明细”。
       2、预计完成时间
    (1)《发行股份及支付现金购买资产协议》约定内容
    宝德科技及宝德云研究院与太极股份签署的《发行股份及支付现金购买资产
协议》的约定:
    ①宝德科技保证在本次交易交割日前按前述《资产收购协议》的规定完成置
入标的的交接,以保证宝德计算机及其下属企业宝德软件在交割后可以独立开展
其交割日前从事的服务器及软件业务。如未能完成《资产收购协议》项下置入标
的的交接,宝德科技必须采取积极有效的措施加以履行,如在交割日后 1 个月内
仍未完成的,太极股份有权根据有关法律法规及监管机构的规定参照目标资产的
评估值对交易价格进行调整,同时有权要求宝德科技补偿由此导致太极股份发生
的一切费用、损失和责任。
    ②截至基准日,宝德科技及其下属企业对宝德计算机共有 169,064,693.94 元
的债务(指宝德科技及其下属企业对宝德计算机的非经营性占款),宝德科技保
证在太极股份就本次交易召开第二次董事会之前向宝德计算机偿还上述全部债
务。
    (2)《资产收购协议》约定内容
    宝德科技与宝德计算机于 2015 年 12 月 22 日签订《资产收购协议》,约定自
该协议签订之日起,宝德科技应立即尽其最大努力完成置入标的的移交。其中:
                                    1-1-1-166
    ①文件、资料和信息的交接
    该协议签订之日起,宝德科技和宝德计算机即开始进行与收购标的有关的所
有文件、资料和信息的交接。宝德科技应在该协议签订之日起 15 日内将与收购
标的有关的所有文件、资料和信息完整移交给宝德计算机(但宝德科技应尽最大
努力,尽早完成交接工作),以使宝德计算机在收到有关的文件、资料和信息后
能独立地掌握、使用、操作、运行、生产、经营和销售收购标的。宝德计算机有
权对移交材料的完整性和真实性进行核查,并在核查无误后签署交接证明。
    ②人员
    该协议所列的人员(下称“相关人员”)应进入宝德计算机工作。宝德科技保
证,宝德科技与前述相关人员签署关于劳动合同主体变更的协议书,因该次劳动
合同变更所产生的费用,均由宝德科技承担;相关人员在宝德科技工作期间产生
的劳动争议以及基于双方的劳动关系产生的费用(包括但不限于工资、福利、社
会保险及住房公积金差额等)由宝德科技负责解决,如给宝德计算机带来任何损
失,宝德科技应向宝德计算机予以赔偿。
    ③业务和客户交接
    该协议签订之日起,宝德科技和宝德计算机即开始进行业务交接。宝德科技
应在该协议签订之日起 15 日内将与收购标的有关的合同文本(包括客户名单、
销售渠道、往来联络文件及其它一切相关材料)移交给宝德计算机,以保证宝德
计算机在交接完成后能立即开展相关业务。视该协议的安排,双方另行确认移交
的合同文本是原件还是复印件。宝德科技应当将与收购标的相关的所有现有的和
计划发展的客户转让给宝德计算机,宝德科技应积极为宝德计算机与该协议所列
客户建立业务联系提供一切帮助,包括但不限于带领宝德计算机人员现场拜访客
户、促成客户与宝德计算机建立业务联系等。
    ④资产交接
    该协议签订之日起,宝德科技和宝德计算机即开始进行与收购标的相关的资
产的交接。宝德科技应在该协议签署前将所有资产清单交付给宝德计算机供宝德
计算机清点,其中固定资产应在该协议签订之日起 7 日内移交给宝德计算机(包
括其下属企业),无形资产应在该协议签订之日起 1 个月内转让给宝德计算机。
其中,知识产权的转让时限见如下:
                                1-1-1-167
    a、宝德科技于该协议签署之日,同时向宝德计算机转让包括专利、商标、
软件著作权等在内的所有知识产权。宝德科技在该协议签订之日起 10 日内向国
家知识产权管理部门提交申请,办理向宝德计算机转让所有权的过户手续。除依
照国家知识产权管理部门的要求酌情延迟外,宝德计算机应于该协议签署之日起
8 个月内成为相应知识产权登记证书(如有)上记载的所有权人。
    b、于该协议签署的同时,宝德科技与宝德计算机应签署相关许可使用协议,
由宝德科技授权宝德计算机使用宝德科技名下与服务器及软件业务相关的知识
产权(包括但不限于商标、专利、软件著作权等),具体以相关许可使用协议为
准。
    c、该协议生效后,宝德计算机即有权使用该协议所述之许可使用协议所列
的无形资产,并无需支付任何费用。
    ⑤合同交接
    双方同意该协议签署日之前宝德科技已签署的与收购标的中业务相关的合
同(下称“已签业务合同”)按以下原则解决:
    a、主要义务已履行完毕但尚有结算款项未清的,宝德科技继续与对方结算,
合同的债权债务均归宝德科技享有或承担。合同的后续履行需要涉及到宝德计算
机配合的,视宝德计算机参与程度,相应收益及相关的延续责任由宝德科技和宝
德计算机共同享有和承担、或由宝德计算机独自享有和承担。如该等合同中存在
已经转移给宝德计算机的情形的,则相关合同的债权债务均归宝德计算机享有或
承担。
    b、正在履行中的合同,宝德科技应尽力促成宝德计算机与合同相对方签署
新的协议,同时与宝德科技终止已签协议,或者在取得合同相对方同意的情况下,
将合同主体变更为宝德计算机;宝德科技不再收取与前述合同相关的款项,并确
保合同履行正常进行。在合同主体变更期间,如果合同相对方提出需要履行合同
义务的,如该要求符合合同规定,宝德计算机应及时履行相应的义务并且不额外
收取服务费用,宝德科技应提供必要的配合。如果由宝德计算机履行的义务对应
的合同款项已由宝德科技收取,宝德科技应将该款项转给宝德计算机;合同主体
变更为宝德计算机后,与合同相关的尚未执行完毕的权利义务部分、债权债务由
宝德计算机享有或承担。
                                1-1-1-168
            c、已签署但尚未履行的合同,宝德科技应尽力促成宝德计算机与合同相对
     方签署新的协议同时停止宝德科技已签协议,或者将合同主体变更为宝德计算
     机。
            d、该协议附件中约定的应该由宝德计算机签署的合同中,有部分由于客观
     原因已经由宝德科技进行了签署,经协议双方协商可以由宝德科技给予宝德计算
     机进行补偿。
            e、对于上述第 b、c 款所涉合同,如果由于合同相对方的原因使得合同不能
     变更至宝德计算机名下,双方另行协商并采取适当安排,使得宝德计算机能获得
     该等合同下的收益。
            3、许可他人使用资产情况及作为被许可方使用他人资产情况
            根据宝德科技与宝德计算机签署的无形资产许可使用协议,宝德科技不可撤
     销地授权宝德计算机及其下属控股子公司使用“宝德”作为其公司名称的字号并
     以其名称开展经营活动。宝德科技授权宝德计算机使用其名下与服务器及软件业
     务相关的知识产权(包括但不限于商标、专利、软件著作权等),具体情况如下:
            ①排他许可软件著作权清单
序                                      版本                                       登记证书核
            登记号          软件名称                  著作权人      首次发表日期
号                                      号                                           发日期
                                                 宝德科技;
                      宝德日志管理系
1     2014SR142752                      V1.0 深圳市宝腾互联科技      2014.02.20    2014.09.23
                          统软件
                                                 有限公司
                      宝德云存储服务           宝德科技;深圳市宝
2     2014SR142749                      V1.0                         2014.02.21    2014.09.23
                          平台软件             腾互联科技有限公司
                      宝德服务器物流           宝德科技;深圳市宝
3     2014SR142746                      V1.0                         2014.04.22    2014.09.23
                        管理系统软件           腾互联科技有限公司
                      宝德云服务器镜           宝德科技;深圳市宝
4     2014SR138321                      V1.0                         2014.02.10    2014.09.15
                        像管理系统             腾互联科技有限公司
                      云服务器 VPN 系      宝德科技;深圳市宝
5     2014SR138240                    V1.0                           2014.02.20    2014.09.15
                            统             腾互联科技有限公司
                      云服务器充值计           宝德科技;深圳市宝
6     2014SR138232                      V1.0                         2014.03.12    2014.09.15
                      费管理平台软件           腾互联科技有限公司
            ②排他许可商标清单
                                                        受理通知书发文
     序号        商标图案          申请号      类别                        许可使用期限
                                                            日期
                                            1-1-1-169
                                                           受理通知书发文
     序号         商标图案          申请号        类别                         许可使用期限
                                                               日期
       1                            1983275        9         2004.12.21          2024.12.20
       2                            3073731        38         2005.2.21           2025.2.20
       3                            3833370        38         2006.3.28           2016.3.27
       4                            3833371        42         2006.5.14           2016.5.13
       5                           12082119        9          2015.6.14           2025.6.13
            ③排他许可专利清单
                             专利权人/ 专利                                    授权公告
序号        专利名称                         专利号/专利申请号        申请日            法律状态
                             专利申请人 类型                                     日
       一种高密度多节点                 实用                                        自申请日
 1                      宝德科技             CN201220621843.X 2012.11.22 2013.05.08
       模块化服务器系统                 新型                                        起 10 年
       一种智能服务器监                 实用                                        自申请日
 2                      宝德科技             CN201220621857.1 2012.11.22 2013.09.04
       测系统                           新型                                        起 10 年
                                        实用                                        自申请日
 3     一种简易上架系统      宝德科技        CN201220605784.7 2012.11.16 2013.04.24
                                        新型                                        起 10 年
       一种服务器电源管                 实用                                        自申请日
 4                      宝德科技             CN201220605816.3 2012.11.16 2013.04.24
       理系统                           新型                                        起 10 年
       一种塔式和机架式                 实用                                                自申请日
 5                      宝德科技                CN201220605781.3    2012.11.16 2013.05.08
       服务器转换机构                   新型                                                起 10 年
       一种服务器远程批                 实用                                        自申请日
 6                      宝德科技             CN201220605783.2 2012.11.16 2013.05.08
       量操作系统                       新型                                        起 10 年
       一种硬件兼容稳定                 实用                                                自申请日
 7                      宝德科技                CN201220605766.9    2012.11.16 2013.08.07
       性检测系统                       新型                                                起 10 年
       一种插槽式固态硬                 实用                                        自申请日
 8                      宝德科技             CN201120162911.6 2011.05.20 2012.01.18
       盘                               新型                                        起 10 年
       一种插槽式固态硬
                                        发明                                        自申请日
 9     盘以及数据传输方 宝德科技             CN201110132513.4 2011.05.20 2015.04.29
                                        专利                                        起 20 年
       法
            (五)涉及的重大诉讼和仲裁情况
            截至 2015 年 12 月 31 日,宝德计算机不存在正在进行中的重大诉讼和仲裁
     情况。
                                               1-1-1-170
       (六)主要会计政策及相关会计处理
       1、收入的确认原则和计量方法
    收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应
收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列
示。
    (1)商品销售收入
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有
权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠
地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可
靠地计量时,确认商品销售收入的实现。
    产品签收后确认收入:产品已发货并收到客户指定的收货人签收回执、且已
发货产品的成本能够可靠计量后确认收入;
    产品验收后确认收入:产品已发货并经安装调试后正常运行,双方签署验收
合格单、且已发货产品成本能够可靠计量后确认收入。
    (2)提供劳务收入
    在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百
分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计
总成本的比例确定。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地
计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补
偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。
    本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商
品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分
分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单
独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。
    (3)让渡资产使用权
                                     1-1-1-171
    利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间,采用实际利率计算确定。
经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。
    2、会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异及对拟购买资产利
润的影响
    宝德计算机的会计政策和会计估计与同行业或同类资产不存在重大差异,不
会对宝德计算机的利润产生不良影响。
    3、财务报表编制基础
    宝德科技将所持有的宝德软件 100%股权转让给宝德计算机,双方商定根据
宝德软件 2014 年 12 月 31 日净资产 8,500 万元作为转让对价。宝德科技拟将其
服务器业务及资产注入宝德计算机(截至本报告签署日已实施完成),太极股份
拟收购宝德计算机 100%股权。宝德计算机模拟财务报表假设报告期初宝德科技
已将宝德软件股权及在宝德科技本部核算的服务器业务及资产转让给了宝德计
算机,宝德计算机按同一控制下的企业合并方法编制模拟合并财务报表。
    宝德计算机模拟财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事
项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、
财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。
    根据企业会计准则的相关规定,宝德计算机会计核算以权责发生制为基础。
除某些金融工具和投资性房地产外,均以历史成本为计量基础。资产如果发生减
值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
    宝德计算机模拟财务报表所载财务信息,系基于太极股份拟购买宝德计算机
服务器相关业务及资产的购买协议书的相关约定,以各报告期宝德计算机、宝德
科技、宝德软件实际会计报表和有关账簿为基础,假设拟用于认购股份之与服务
器相关的经营性资产和负债 2014 年 1 月 1 日业已独立存在且持续经营,并进行
如下所述剥离后编制而成。财务报表剥离的具体说明如下:
    (1)宝德科技拟注入宝德计算机服务器业务及资产 2014 年 12 月 31 日和
                                 1-1-1-172
2015 年 12 月 31 日之资产负债表,系在宝德科技原资产负债表基础上,按照“资
产、负债随着业务走”的原则,往来款项、金融工具、收入成本按业务性质划分,
存货按业务板块区分,投资性房地产、固定资产按业务部门划分,应付职工薪酬
按业务相关人员区分,将与服务器业务不相关的资产、负债,进行剥离。宝德计
算机及宝德软件资产、负债全部作为拟购买资产,不进行剥离。
    (2)宝德科技拟注入宝德计算机服务器业务及资产 2014 年度、2015 年度
之利润表,系在宝德科技原利润表基础上将与服务器业务不相关的收入、成本、
费用进行剥离,相关的收入、成本、费用,作为标的的损益。宝德计算机及宝德
软件全部为标的业务,不进行剥离。
       考虑宝德计算机模拟合并财务报表之特殊目的,编制模拟合并财务报表时,
仅编制了报告期服务器业务及相关标的资产的模拟合并资产负债表、模拟合并利
润表以及模拟合并财务报表附注,模拟合并资产负债表及母公司资产负债表所有
者权益部分中“归属母公司所有者权益”仅列示总额,不区分所有者权益各明细项
目。
       4、报告期资产转移剥离调整情况
    2015 年 6 月,宝德计算机将其所持的云计算研究院 10%的股权转让给宝德
科技,转让价格以宝德计算机的实际出资额为定价依据,作价 20 万元。由于云
计算研究院主要从事云计算服务器及相关产品的研发,并无直接业务收入,且报
告期内处于亏损状态。因而,剥离云计算研究院 10%股权不会对宝德计算机净利
润造成不良影响。
       5、与上市公司重大会计政策或会计估计差异对利润的影响
    宝德计算机的重大会计政策或会计估计与上市公司不存在重大差异,不会对
宝德计算机净利润造成不良影响。
    (1)固定资产折旧年限差异
                 太极股份                                  宝德计算机
         类别           折旧年限(年)              类别           折旧年限(年)
机器设备                                 5   机器设备                   5-10
运输设备                            5-10     运输工具
电子及其他设备                       5-9     办公设备及其他             3-5
                                    1-1-1-173
     (2)应收账款坏账计提比例差异
                   太极股份                                   宝德计算机
            账龄              计提比例                 账龄                计提比例
0-6 个月(含 6 个月)                       3 个月以内(含 3 个月)
7-12 个月                           2.50%   3 个月-1 年                          5.00%
1至2年                              5.00%   1-2 年                              20.00%
2至3年      &e