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电力设备与新能源行业11月第4周周报:动力电池行业规范征求意见,电动车国补调整方案酝酿待发

发布时间:2016-12-17 08:11内容来源:新电力网 点击:

本周电力设备新能源板块上涨0.12%:风电板块上涨3.64%,核电板块上涨1.79%,发电设备上涨1.25%,新能源汽车指数上涨0.77%,光伏板块上涨0.48%,工控自动化上涨0.43%,一次设备上涨0.36%,锂电池指数上涨0.09%,二次设备下降0.26%。涨幅居前五个股票为通合科技南洋科技向日葵全信股份科恒股份;跌幅居前五个股票为中际装备亚玛顿诺德股份许继电气三变科技

行业层面:新能源汽车:电车汇网站曝出疑似新能源汽车补贴调整最新方案,2016年1-3批推荐目录将全部失效并进行重审,补贴调整方案与电池目录不挂钩,地方补贴上限不超过中央财政单车补助额的50%,2018年退坡20%、2019-2020年退坡40%,补贴拨付由事前预拨改为事后清算;《汽车动力电池行业规范条件》(求意见稿)要求锂离子动力电池单体企业年产能力不低于8GWh;工信部发布了进入《锂离子电池行业规范条件》的第一批九家企业进行公示,CATL、力神、南都入选。电改电网:全国各省在9月已上报了增量配电业务试点项目,现在已经确定了约100个试点项目,有望最快在本月公布;中国电力行业联合会印发《售电企业及电力大用户信用评价指标体系(试行)》。新能源发电:根据中电联月报统计,2016年前三季度,全国6000kW 及以上电厂发电设备平均利用小时为2818小时(同比降低179小时),其中水电、火电、核电、风电设备平均利用小时分别为2766、3071、5235、1251小时,分别同比增长127、-213、-290、-66小时;商务部公告对原产于韩国的进口太阳能级多晶硅所适用反倾销措施进行期中复审调查。

公司层面:福能股份:公司控股股东福能集团拟向公司转让(现金支付)国电泉州热电23%股权和石狮热电46.67%股权。合纵科技:拟以发行股份(不低于总对价的70%)及支付现金的方式购买雅城新材料和鹏创电力100%的股权,以2016-2018年为业绩承诺期,标的公司分别承诺三年净利润(扣非后)总和不低于1.45亿元和0.53亿元。北京科锐:公司使用自有资金1530万元投资福建锐亿60%的股权;全资子公司北京科锐能源管理有限公司在江西省南昌市投资设立江西科锐能源售电有限公司。科泰电源:拟以3000万元对价收购捷泰新能源60%股权,捷泰新能源成为公司全资子公司;拟以9000万元对价转让捷星新能源49%股权。林洋能源:拟发行可转债募集资金总额不超过30亿元,期限为自发行之日起6年,募集资金投入320MW 分布式光伏发电项目和600MW 高效太阳能光伏电池及组件项目;公司子公司林洋光伏向华虹电子收购其持有的江苏华乐光电有限公司100%的股权。

投资建议:从中期角度而言,电改与新能源汽车板块是电力设备能源行业的投资主线。电改正式进入配电网放开的新阶段,随着100个左右试点增量配网项目将公布,配网放开正式进入落地阶段;我们看好1)高弹性的配网设备供应商、配网投资运营商、拥有园区优质粘性客户、有望成为“配售电一体化+综合能源服务商”的标的;2)拥有网内资源,并开展配售电及用电服务的相关标的。新能源汽车国补调整政策酝酿待发,出台时点一再低于预期影响产业发展与企业经营,但在一定程度上已反映在股价之中,市场或将迎来一轮预期修复行情;政策导向明确,资源向优势龙头企业集中,龙头企业供应链、三元、车桩运营是重点配置方向。发电侧中期承压,建议重点关注“大集团小公司”类型的国企改革标的;光热上网电价出台、示范项目批复,产业有望迎来从0到1的跨越,看好核心设备供应商与EPC 龙头企业;储能进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;风电行业三季度招标容量同比大幅增长,行业景气回暖,看好市占率提升+外延发展的龙头企业。

本周组合:涪陵电力(专业配售电公司、国网配电网节能业务唯一上市平台、有潜力转型综合能源服务商)、天顺风能(全球风塔龙头企业、业绩高增长确定性强、受益于人民币贬值)、东方能源(集团资产注入承诺明年1月到期、京津冀售电)、尤夫股份(已收购控股三元龙头之一江苏智航、对赌业绩较高、实际控制人变更)、特变电工(电力设备一带一路龙头、低估值)。

风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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