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电力设备新能源行业周报:电改深化释放改革红利,能源互联顶层设计落地

发布时间:2017-11-19 00:03内容来源:新电力网 点击:

新能源汽车:国务院召开常务会议确定进一步支持新能源汽车产业的措施,明确提出将依据电池性能、销量为指标给予企业奖励,动力电池进入质量时代,行业龙头将迎来集中度提升与下游需求爆发,建议增持国轩高科。环卫、物流等专用车电动替代迎来加速期,将大幅提升商用车动力总成需求,提前卡位的龙头厂商竞争优势更大,建议增持方正电机

电力设备:交易中心成立电力市场化再进一步,坚定看好售电侧服务市场,直面万亿垄断利润再分配及千亿节能市场。建议增持用电信息采集龙头新联电子,流量变现途径丰富,目前已接入1600户,预计公司2017-18年将接入1、1.5、2万户,2019年完成达产。建议增持智光电气,战略转型用电服务,深度布局线下网络,后续将延伸至分布式能源、微网及配电网建设领域,构造“发-配-售-用”闭环服务平台,业绩有望高速增长。

新能源:配额制落地倒逼中东部地区分布式发展加速,对产品ASP的高要求将进一步强化单晶产品替代趋势。双玻组件与1500V系统配合使用初始投资成本优势明显,建议增持双玻组件龙头亚马顿;核电后处理市场2017年出现明显的刚性需求增加,国产替代处于起步阶段,首先应用的材料为中子吸收材料,产业链延伸打开百亿市场。建议增持应流股份

工业控制:工业控制作为产业升级大方向,核心逻辑长期看好,建议关注在机器人核心零部件具备进口替代能力的标的:汇川技术

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