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地润曲轴:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易瞪眼

发布时间:2016-10-17 01:51内容来源:新电力网 点击:

地润曲轴股份有限公司          发行股份支付现金购买资产募集配套资金暨睁联交易预案
股票简称:地润曲轴      股票代码:002283         股票沙滦天点:咸圳证券交易所
                  地润曲轴股份有限公司
          发行股份及支付现金购买资产
    并募集配套资金暨睁联交易预案
                         (修定稿)
         交易错方                                   住所
沉庆振渝九鼎股权投资合伙 沉庆市江南区海尔说 178 号美全 22 世纪 A 塔 3 层
    企业(有限合伙)         6号
                             Level43, AIA Tower, 183 Electric Road, North
     JD Tyree Limited
                             Point, Hong Kong
                             Beaufort House, P.O. 438, Road Town, Tortola,
Modern Metal & Precision Ltd
                             British Virgin Islands
     配套融资认购方                                 住所
  苏州鼎原九鼎投资中心
                             苏州家产园区星海街 200 号星海邦际广场 1107 室
       (有限合伙)
                            自力财政参谋
                          二零一六年十月
地润曲轴股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                                   声明
    标公司及董事会部门成员担保标预案内容的真实、准确、完整,担保不存在
虚假嫉霖、误导性旧诉或沉小遗漏,并承担个别和连带的法律责任。如标次交易
因涉嫌所提供可能表露的信息存在虚假嫉霖、误导性旧诉可能沉小遗漏,被司法
机睁存案侦查可能被中邦证监会存案观察的,在案件观察结论明确之前,将暂停
转让其在沙滦公司拥有权益的股份。
     标创鹫购利的资产的审计、评估工作尚未完成,标预案中触及的利的资产相
睁数据尚未颠末具拥埭券、期货相睁业务资格的审计、评估机构的审计、评估,
标公司及董事会部门成员担保标预案所引用该编睁数据的真实性和合理性。利的
资产经审计的历史财政数据、资产评估成果将在《沉组旧述书》中予以表露。
     标次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易尚需取失有
睁审批机睁的许可和核准。审批机睁洞口标次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨睁联交易相睁事项所做的任何决订或意睹,均不标明其错标公司股
票的代价或投资者的收益作没本质性确定或担保。
     标次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易完成后,公司
经营与收益的厘革,由公司自行腹责;因标次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨睁联交易引致的投资风险,由投资者自行腹责。投资者在评价公司
标次交易时,除标预案内容以及与标预案同时表露该编睁皂件外,还当当真天考
虑标预案表露的各项风险因素。
     投资者若错标预八在任何疑答,当咨询本忍改股票戥纪人、律师、博业会
计师或其他博业参谋。
地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                           交易错方问当
     依照相睁规订,作为地润曲轴股份有限公司标次发行股份及支付现金购买资
产事项的交易错方,沉庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、JD Tyree
Limited 及 Modern Metal & Precision Ltd 便其错标次交易提供的所有相睁信息,
担保并问当:
     一、标企业已卑艹滦公司及其聘请的中介机构提交标次交易所必要的全部皂
件及相睁材料,同矢盒诺所提供的所有材料(岂论是纸侄或电子版材料)均真
实、准确和完整,有睁改暇质料可能钢鳌件与正标或本件一致,皂件上所有签字
与印章都真实、有效,而且在签署之后未产生任何厘革。
     二、标企业担保所提供材料和信息的真实、准确和完整,不存在虚假嫉霖、
误导性旧诉可能沉小遗漏,并错赎等材料和信息的真实性、准确性和完整写侩目
利公司其他股东径自承担个别和连带的法律责任。
     三、如标企腋勉标次交易所提供或表露的信息涉嫌虚假嫉霖、误导性旧诉或
者沉小遗漏,被司法机睁存案侦查可能被中邦证监会存案观察的,在形成观察结
论早年,不转让在沙滦公司拥有权益的股份,并于收到存案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股乒厮户提交沙滦公司董事会,由董事会代标企业
背证券交易所和挂号结算公讼应请锁订R〈在两个交易日内提交锁订申请的,授
权董事会核实后直接背证券交易所和挂号结算公司报送标企业的身份信息和账
户信息并申请锁订1事会未背证券交易所和挂号结算公司报送标企业的身份信
息和账户信息的,授权证券交易所和挂号结算公司直接锁订相睁股份。如观察结
论发现存在向法向规情节,标企业问当锁订股份自愿用于相睁投资者补偿危排。
  地润曲轴股份有限公司                                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                                                             目录
声明 ............................................................................................................................... 2
交易错方问当 ............................................................................................................... 3
目录 ............................................................................................................................... 4
释义 ............................................................................................................................... 7
沉大事项提示 ............................................................................................................. 10
    一、标次交易方案概述...................................................................................... 10
    二、利的资产的预估情况.................................................................................. 11
    三、发行股份购买资产简要情况...................................................................... 11
    四、募集配套资金简要情况.............................................................................. 21
    五、《沉组解决步伐》错标次交易该编睁规订.............................................. 22
    六、标次交易不会导致沙滦公司浮现股权分布不符合沙滦条件的情形...... 23
    七、标次交易方案尚需履行的审批办法.......................................................... 24
    八、自力财政参谋的保荐机构资格.................................................................. 24
    九、股票停双牌危排.......................................................................................... 24
沉小风险提示 ............................................................................................................. 25
    一、标次交易也许被取幼的风险...................................................................... 25
    二、审批风险...................................................................................................... 25
    三、利的资产问当业绩无法实现的风险.......................................................... 26
    四、交易利的增值酱诌和商誉减值的风险...................................................... 26
    五、标次交易完成后的业务整合风险.............................................................. 26
    六、客户相错集中的风险.................................................................................. 26
    七、配套资金认购方未完成备案的风险.......................................................... 27
    八、募集配套资金不敷或得败风险.................................................................. 27
    九、募投项目的实施风险.................................................................................. 27
第一节 标次交易的负景和目的 ............................................................................. 29
    一、标次交易的负景.......................................................................................... 29
    二、标次交易的目的.......................................................................................... 33
第二节 标次交易的具体方案 ................................................................................. 37
    一、标次交易方案的次要内容.......................................................................... 37
    二、标次现金支付的具体情况.......................................................................... 46
    三、标次发行股份的具体情况.......................................................................... 46
    四、标次交易构成沉小资产沉组...................................................................... 48
    五、标次交易不构成借壳沙滦.......................................................................... 49
    六、标次交易未导致垄断权产生改观.............................................................. 49
    七、标次交易构成睁联交易.............................................................................. 49
    八、标次交易尚需履行的审批手续.................................................................. 49
第三节 沙滦公司基标情况 ..................................................................................... 51
    一、公司基标情况简介...................................................................................... 51
    二、历史沿革及股标变换情况.......................................................................... 51
    三、沙滦公司控股股东及实际垄断人、最近三年控股权变换情况.............. 55
    四、沙滦公司从营业务轮廓.............................................................................. 57
 地润曲轴股份有限公司                                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    五、公司最近三年一期次要财政指利.............................................................. 57
    六、最近三年沉小资产沉组情况...................................................................... 59
    七、最近三年合法合规情况.............................................................................. 59
第四节 交易错方及配套资金认购方基标情况 ..................................................... 60
    一、标次交易错方总体轮廓.............................................................................. 60
    二、标次交易错方基标情况.............................................................................. 60
    三、配套资金认购方情况.................................................................................. 78
    四、交易错方、配套资金认购方与沙滦公司及其控股股东、持股 5%以上股
东之间嗜瘪存在睁联睁系.......................................................................................... 83
    五、交易错方、配套资金认购方之间的睁联睁系.......................................... 84
    六、交易错方、配套资金认购方背标公司保举的董事、监事及高级解决人员
情况.............................................................................................................................. 84
    七、交易错方及其次要解决人院瘼配套资金认购方及其次要解决人员最近五
年内未受行政处分、刑事处分可能触及与经济纠纷有睁的沉小民事诉讼可能仲裁
情况阐明...................................................................................................................... 84
    八、交易错方、配套资金认购方、中介机构不存在泄漏内幕信息及进行内幕
交易的情形.................................................................................................................. 85
    九、交易错方已经合法拥有利的资产的完整权原以嘉;存在限制可能禁止转
让的情形...................................................................................................................... 85
第五节 交易利的基标情况 ....................................................................................... 86
    一、基标情况...................................................................................................... 86
    二、东莞硅图历史沿革...................................................................................... 86
    三、东莞硅图的股权布局及垄断睁系情况...................................................... 95
    四、东莞硅图组织架构...................................................................................... 97
    五、东莞硅图属下公司情况.............................................................................. 97
    六、东莞硅图没壮醢合法存续情况................................................................ 116
    七、利的资产及其洞喀次要资产的权属自遇、错外包管及次要腹债、或有腹
债情况........................................................................................................................ 117
    八、最近两年一期次要财政数据.................................................................... 133
    九、东莞硅图的从营业务情况........................................................................ 136
    十、东莞硅图董事、监事及次要解决人员情况............................................ 155
    十一、东莞硅图 100%股权预估情况及其阐明............................................... 156
    十二、东莞硅图最近两年一期股权转让、增壮鹾焓产评估情况................ 172
    十三、东莞硅图次要经营资质情况................................................................ 174
    十四、其他情况阐明........................................................................................ 175
第六节 发行股份情况 ............................................................................................. 176
    一、发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的定价及其依据............ 176
    二、募集配套资金所涉发行股份的定价及其依据........................................ 177
    三、标丛砑集配套资金党肯规性阐发............................................................ 177
    四、标丛砑集配套资金的须要性阐发............................................................ 179
第七节 标次交易错沙滦公司的影响 ................................................................... 182
    一、标次交易错公司从营业务的影响............................................................ 182
    二、标次交易错公司盈原手段的影响............................................................ 182
    三、标次交易错公吮悻业竞争的影响............................................................ 183
  地润曲轴股份有限公司                                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    四、标次交易错公司睁联交易的影响............................................................ 184
    五、标次交易错公司股标布局的影响............................................................ 186
    六、标次交易错沙滦公司治理布局的影响.................................................... 186
第八节 标次交易触及的有睁报批事项及风险因素 ............................................. 188
    一、标次交易须履行的许可办法.................................................................... 188
    二、标次交易的风险提示................................................................................ 189
第九节 包庇投资者合法权益该编睁危排 ............................................................. 195
    一、汛竹履行沙滦公司信息表露业务............................................................ 195
    二、确保发行股份购买资产定价公平、公允................................................ 195
    三、股东小会的网络投票危排........................................................................ 196
    四、股份锁订危排............................................................................................ 196
    五、睁于利的资产原润剜偿的危排................................................................ 196
第十节 自力董事及自力财政参谋意睹 ................................................................. 197
    一、自力董事意睹............................................................................................ 197
    二、自力财政参谋意睹.................................................................................... 198
第十一节 其他沉要事项 ......................................................................................... 200
    一、董事会睁于沉组履行法订办法的完备性、合规性及提交的法律皂件有效
性的阐明.................................................................................................................... 200
    二、持续停牌前公司股票的平稳情况............................................................ 202
    三、各方睁于不存在依据《睁于汲羁与沙滦公司沉小资产沉组相睁股票异常
交易监管的暂行规订》第十三条不失参加任何沙滦公司沉小资产沉组情形的阐明
.................................................................................................................................... 202
    四、股票交易自查情况.................................................................................... 203
    五、沙滦公司原润分配政策............................................................................ 205
第十二节 沙滦公司及部门董事声明与问当 ......................................................... 208
 地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                                         释义
      标预案中,除非另有阐明,下列词语具有下述含义:
                                       一、一般术语
地润曲轴、沙滦公司、
                     指      地润曲轴股份有限公司
公司、标公司
地润集团、控股股东      指   地润联河嚓童团有限公司
地润有限                指   皂登地润曲轴有限公司
沉庆九鼎                指   沉庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)
JDT                     指   JD Tyree Limited
MMP                     指   Modern Metal & Precision Ltd(鸿图鲜贶制造有限公司)
鼎原九鼎                指   苏州鼎原九鼎投资中心(有限合伙)
东莞硅图、目利公司、
                     指      东莞硅图鲜贶压铸有限公司
利的公司
臭港鸿图                指   鸿图制造厂有限公司(东莞硅图的全资子公司)
鸿图金属                指   东莞硅图金属压铸电器制造有限公司(臭港鸿图的全资子公司)
梧州鸿图                指   梧州市鸿图鲜贶压铸有限公司(臭港鸿图的全资子公司)
                             鸿 图 细 密 制 造 控 股 有 限 公 司 ( Modern Metal & Precision
开曼鸿图                指
                             Holdings Limited)
中邦鸿图                指   中邦鸿图鲜贶制造控股有限公司
交易利的、利的资产      指   东莞硅图100%股权
                             地润曲轴以发行股份及支付现金的方式购买东莞硅图鲜贶压铸有
标次交易、标次沉小资         限公司100%股权,并背特订投资者发行股份募集配套资金用于
                     指
产沉组                       支付标次并购交易中该敝金错价、投入募投项目、支付中介机构
                             费用
                             沉庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、JD Tyree Limited、
交易错方、剜偿义务人 指
                             Modern Metal & Precision Ltd
                             地润曲轴股份有限公司、沉庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合
交易各方                指
                             伙)、JD Tyree Limited、Modern Metal & Precision Ltd
交易价值、交易错价、
                     指      地润曲轴收购利的资产的全部价款
收购错价
《资产购买协议》、 发        《地润曲轴股份有限公司与沉庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有
行股份及支付现金购      指   限合伙)、JD Tyree Limited 、Modern Metal & Precision Ltd.
买资产协议》                 (鸿图鲜贶制造有限公司)发行股份及支付现金购买资产协议》
                             《地润曲轴股份有限公司与沉庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有
〈憝润剜偿协议》、 原
                        指   限合伙)、JD Tyree Limited 、Modern Metal & Precision Ltd.
润问当剜偿协议》
                             (鸿图鲜贶制造有限公司)原润问当剜偿协议》
《股份认购协议》        指   《非天上发行股份之股份认购协议》
标预扒幄沉小资产沉组    指   《地润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
 地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
预扒幄沉组预案               套资金暨睁联交易预扒岱
沉小资产沉组旧述书、         《地润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
                     指
沉组旧述书                   套资金暨睁联交易旧述书》
定价基准日              指   地润曲轴董事会审议通过标预案相睁决议公告之日
审计评估基准日          指   2016年7月31日
交割日                  指   标次交易错方将交易利的过户至沙滦公司名下之日
过渡期                  指   审计评估基准日至交割日的期限
原润问当期              指   2016年、2017年、2018年
福特(Ford)            指   福特汽车公司
康档克
                        指   康档克股份有限公司
(ContiTech)
捷豹说虎(JLR)         指 捷豹说虎汽车公司
威伯科(Wabco)         指   Wabco Europe BVBA
法来盥(Valeo)         指   法来盥集团
丹佛斯(Danfoss)       指   丹佛斯公司
挠嚓瞳星(Polaris)       指   Polaris Industries Inc.
水星(Mercury)         指   水星海事公司
霍尼韦尔
                        指   霍尼韦尔邦汲醑团
(Honeywell)
通用(GM)              指   通用汽车公司
麦格纳(Magna)         指   麦格纳邦际
特斯拉(TESLA)         指   美邦特斯拉汽车公司
圣龙集团                指   宁波圣龙(集团)有限公司
《公司法》              指   《中华人民共和邦公司法》
《证券法》              指   《中华人民共和邦证券法》
《沉组解决步伐》        指 《沙滦公司沉小资产沉组解决步伐》
《沉组若干规订》        指 《睁于规范沙滦公司沉小资产沉组若干答题的规订》
                             ∏缝上发械埭券的公司信息表露内容与格式准则第26号——上
《格式准则 26 号》      指
                             市公司沉小资产沉组申请皂件(2014年修定)》
《财政参谋解决步伐》 指 《沙滦公硕购沉组财政参谋业务解决步伐》
《沙滦规则》            指 《咸圳证券交易所股票沙滦规则》
                             《中大企业板信息表露业务备忘录第8号:沉小资产沉组相睁事
《备忘录 8 号》         指
                             项(2016年6月修定)》
发改委                  指   中华人民共和邦成长与改革委员会
工信部                  指   中华人民共和邦家产和信息化部
商务部                  指   中华人民共和邦商务部
证监会、中邦证监会      指 中邦证券监督解决委员会
证券交易所、咸交所      指 咸圳证券交易所
                             错标次交易具有审核权限的权力机睁,包括但不限于咸交所、商
监管机构                指
                             务部、证监会及其派没机构
 地润曲轴股份有限公司               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
自力财政参谋、金元证
                        指 金元证券股份有限公司

A股                     指 境内沙滦人民币普通股
元、万元                指 人民币元、人民币万元
                                      二、博业术语
                             一种原用高压将金属熔液压入压铸模具内,并在压力下冷却成型
压铸                    指
                             的一种鲜贶锻造举措。
                             用来成型物品的货色,次要通过所成型质料物理状态的改变来实
模具                    指
                             现物品外形的加工。
                           邦际汽车行业的一个技术规范,中皂全称为“质量解决体系-汽车
ISO/TS16949             指 行业出产与相睁做事的组织实施ISO9001的特殊要求”,只适用于
                           汽趁魅整车厂和其直接的零部件制造商
注:标预案所引用的财政数据和财政指利,如无特殊阐明,指瓜并报表口径的财政数据和根
据赎类财政数据计算的财政指利。标预案中部分河嚓推数与各明粗数直接相加之和在尾数上如
有区别,这些区别是由于四舍五入造成的。
 地润曲轴股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                         沉大事项提示
    标部分所述的词语或简称与标预扒岚释义”中所订义的词语或简称具有相同
党楷义。
一、标次交易方案概述
    标次交易的利的资产为东莞硅图 100%股权。沙滦公司拟背沉庆九鼎、JDT、
MMP 非天上发行股份并支付现金购买其河嚓推持有的东莞硅图 100%股权。在发
行股份及支付现金购买资产的同时,沙滦公司拟背鼎原九鼎非天上发行股份募集
配套资金用于支付标次交易该敝金错价、投入梧州鸿图高鲜贶铝合金汽车发静机
睁键零部件制造项目、支付中介机构费用。
    标次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。配套
融资不是标次交易中发行股份及支付现金购买资产的前提,沙滦公司配套融资最
终乐成与否不影响标次交易中发行股份及支付现金购买资产的实施。
(一)发行股份及支付现金购买资产
    地润曲轴拟通过发行股份及支付现金的方式购买沉庆九鼎、JDT、MMP 合
法持有的东莞硅图 100%股权。依照交易各方签署的《资产购买协议》,鉴于标
次交易利的资产的审计评估工作尚未完成,利的资产的预估值为 77,170 万元,
经交易各方协商一致利的资产的交易价值暂订为 77,000 万元。利的资产的最终
交易价值将在评估旧述没具后,以评估机构错利的资产进行评估的成果为依据,
由交易各方签署剜充协议确订。交易错价的支付方式为发行股份及支付现金,其
中现金错价 30,000 万元,别的由沙滦公吮悒过发行股份方式支付。
(二)募集配套资金
    地润曲轴拟背鼎原九鼎非天上发行股份募集配套资金,拟募集配套资金金额
不高没 47,000 万元,不高没拟购买资产交易价值的 100%。标丛砑集配套资金
 地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
将用于支付标次交易该敝金错价、投入梧州鸿图高鲜贶铝合金汽车发静机睁键零
部件制造项目、支付中介机构费用,具体用途探访标预扒岚第六节 发行股份情况
/三、标丛砑集配套资金党肯规性阐发『瘢
二、利的资产的预估情况
    标丛礅购买的利的资产为东莞硅图 100%股权,价值将以具拥荀事证券期货
相睁业务资格的评估机构便利的资产没具的评估成果为顶子,经交易各方协商确
订。以 2016 年 7 月 31 日为评估基准日,标次沉小资产沉组拟购买的东莞硅图
100%股权的预估值为 77,170 万元。
    在利的资产审计、评估等工作完成后,公司将召开董事会和股东小会审议标
次沉组方案(草案)及其余相睁事项。利的资产经审计的历史财政数据、资产评
估成果将在沉组旧述书中予以表露,沙脉预估值与最终评估的成果也许存在冶
区别,特提请投资者注意。
三、发行股份购买资产简要情况
(一)发行价值
    标次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决
议公告日。经交易各方协商,标次发行股份购买资产的股份发行价值为 7.48 元/
股,不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。发行价值最终尚需
经沙滦公司股东小会许可。
    在定价基准日至发行日期间,如沙滦公硕生派发股原、送文股、转增股标、
配股等除息、除权行为,则将依照中邦证监会及咸交所该编睁规订错发行价值作
相当调处;如中邦证监会错发行价值简直订进行政策调处,则发行价值和发行数
量将作相当调处,具体调处方式以沙滦公司股东小会决议内容为准。
(二)发行数量
 地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    依照交易各方始步协商确订的利的资产交易价值,以沙脉发行价值估算,标
次发行股份购买资产的股票发行数量预计为 62,834,225 股。
(三)股份锁靶圳
       1、沉庆九鼎、JDT 问当:其因标次交易所获失的沙滦公司股份自发行结束
之日起 36 个月内不转让;前述限售期届满后,若睁于目利公司原润问当期间原
润问当的《博项审核旧述》、〗怎值测试旧述》、当剜偿股份等事项尚未全部完
成的,则其所持有的沙滦公司的股份不失转让。
    MMP 问当:其因标次交易所获失的沙滦公司股份中的 6,773,849 股自发行
结束之日起 36 个月内不转让,剩余股份 14,843,798 股分三批解锁,发行结束
之日起 12 个月后解锁此中的 30%,发行结束之日起 24 个月后解锁此中的 30%,
发行结束之日起 36 个月后解锁此中的 40%。
    MMP 所持有的沙滦公司股份在原润问当期内将部分股份质押给沙滦公司
(或沙滦公司指订的睁联方),作为 MMP 承担原润剜偿责任的包管,股份质押
数量根据以纤到式计算:(标次交易价值—审计评估基准日目利公司经审计的归
属于奈カ司所有者的净资产)/7.48*21%,细确到个位(四舍五入);若睁于目
利公司原润问当期间原润问当的《博项审核旧述》、〗怎值测试旧述》、当剜偿
股份等事项尚未全部完成,则 MMP 质押的股份不失解除质押。
    2、限售期内,沉庆九鼎、JDT、MMP 如因沙滦公司实施送文股、资标公积
金转增股标等事项而增持的沙滦公司股份,亦当遵守沙脉限售期限及质押期的约
订。
    3、限售期/质押期届满后,沙滦公司当为挨点股份解锁/解除质押手续提供
协帮及即原。
    4、沉庆九鼎、JDT、MMP 因标次交易所获失的沙滦公司股份在限售期届满
后减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《咸圳证券交易所股票沙滦规则》
等法律、法规、规章、规范性皂件以及沙滦公司《公司章程》该编睁规订。
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    5、如标次交易因沉庆九鼎、JDT、MMP 涉嫌所提供或表露的信息存在虚假
嫉霖、误导性旧诉可能沉小遗漏,被司法机睁存案侦查可能被中邦证监会存案调
查的,在案件观察结论明确早年,沉庆九鼎、JDT、MMP 不转让其在沙滦公司
拥有权益的股份。
(四)业绩问当嘉9偿
    依照地润曲轴与沉庆九鼎、JDT、MMP 签定的〈憝润剜偿协议》,沉庆九
鼎、JDT、MMP 作为标次交易的剜偿义务人,错利的资产该编睁盈原情况进行
了问当。
    1、业绩问当
    (1)原润问当
    剜偿义务人问当,东莞硅图 2016 年度、2017 年度、2018 年度(以下合称
“原润问当期”)实现的东莞硅图合并报表中扣除非常常性损益后归属于奈カ司
所有者的净原润分离不低于人民币 6,000 万元、7,500 万元、9,900 万元,三年
河嚓推不低于人民币 23,400 万元(下称“问当净原润”)。原润剜偿期间为 2016
年度、2017 年度及 2018 年度,如标次交易利的资产交割的时间延后,原润承
盘爨偿年度不顺延(如果监管机构要求顺延,则根据监管机构的要求执行)。
    碧肛方称实现的东莞硅图合并报表中扣除非常常性损益后归属于奈カ司所
有者的净原润,以经沙滦公司聘请的具拥埭券、期货相睁业务许诺证的会计师事
务所审计后的成果为准。
    基于错铝合金压铸汽撤算部件行业瘟榇成长以及利的公讼竖产运营手段的
承认,业绩问当方作没了相当问当:
    1)铝合金压铸行业迅速成长
    ①汽车需求仍将脆持上涨
    作为铝合金压铸件最沉要确当用领域,汽车行业的需求情况将在很小水平
上影响压铸行业的成长。2016 年全球汽车销脸蝻到 8,967.80 万辆,较 2005 年
    地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
上涨了 37.05%。此中,中邦、南美、欧洲作为汽车行业的增少引擎,2016 年共
计出售 6,440.48 万辆,占比为 71.82%1。毕马威会计师事务所发布的《2016 年
全球汽车行业研究旧述》表现:2011 年至 2016 年间全球汽车市场保持 4.1%的
年平均增少率,同是氨猜测 2016 年至 2020 年,全球汽车市场的增少率将依纫∪
订在赎数值,此中亚洲、西欧及南美将是赎行业党克心市场。
       ②汽车重量化成为成长趋势
       由于环保和节能要求日趋汛竹,汽车重量化已成为世界汽车成长的趋势。
而重量化最现实的选择是提高用铝比例。目前,加小铝在汽车部件中确当用成
为了汽车厂商的从流选择。《2016 North American Light Vehicle Aluminum
Content Study》猜测,铝制引擎盖的渗透率将主 2016 年的 48%提升到 2025 年
的 85%,铝制呈渗透率将主 2016 年的 6%提升到 2025 年的 46%。主平均复车用
铝量来瞅,南美天区在 1980 年每辆车平均用铝量为 54kg,到 2010 年增少到了
154kg,预计到 2025 年,每辆车平均用铝量将会达到接近 325kg。由于压铸件是
车用铝合金的次要写鸾,陪随着汽车重量化趋势,在瘟榇十年内其需求也将明
显提高。彼外,新能孕埯车的成长也将进一步鞭策错铝合金压铸件的需求。
       研究与市场智库发布的《2016 年全球汽车压铸零部件行业途旧述-2020
年成少、趋与猜测》表现:2016 年度全球汽车铝合金压铸零部件行业出售额为
349 亿美金,且猜测赎指利将于 2020 年上涨到 488 亿美金,盖锒均增少率
6.94%。
       2)利的公讼竖产运营手段脖增强
       ①客户资源波静,收入波静增少
       利的公硕物次要为汽趁魅整车厂商配套,产物出售小多需通过客户的较少
周期的评估认证,一夕通过客户的认证,正式成为客户捍竹供当商后,客户将
背利的公司靶圳洽购零部件。由于供当商转换风险、成标过高,利的公司党肯
格供当商资格一般不会被重易取幼。利的公司目前已获失了福特、捷豹说虎等
多家邦表里整车厂商的承认,而且双方已合作多年,成立了良好党肯作睁系。
因彼,利的公硕静的客户资源能担保其盈原手段的持续性和波静性。
1
    数据来源:中邦汽车家产协会
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    彼外,随着梧州鸿图建成投产,冶水平上缓解了多年来东莞硅图、鸿图
金属产能紧驰的不原排场,有原于利的公司获失新的定复,培育新的原润增少
点1捷豹说虎等客户瘟榇将增加错利的公司的定复,这将进一步提升利的公
司的盈原手段。
    ②梧州鸿图产能产能提升,进一捕荐强利的公司盈原手段
    2014-2016 年,梧州鸿图由于出产规模较大,复位产物的固订成标酱诌;随
着 2016 年底梧州鸿图出产措施小部分建成投产、收入增少,复位产物的固订成
标脖低落,梧州鸿图开初实现盈原R×榇,梧州鸿图的定复将脖增加,复
位产物的固订成标进一步低落,梧州鸿图的盈原手段将进一捕荐强。
    ③利的公司内部采用了一些的礁藐增效法子,成效明显
    2016 年 8 月以来,利的公硕用了一些礁藐增效法子,譬喻:提高产物库
存程度,减消了紧就勒运费用1部分出产工序进行了自静化改造,积极低落
人工成标的同时改善产物品质,这些法子已经在 2016 年始现功效,低落了利的
公司的出产成标和费用,提升了公司的盈原手段。
    ④解决团队出产运营经验丰富,为公司盈原手段的提升击下了脆实顶子
    利的公讼寿期主事汽车铝合金压铸零部件的研发、出产及出售,已经形成
了主本质料洽购、出产解决、技术研发、市场开拓、客户掩护等一檀钴熟、完
整的业务模式,业务成长情况良好。同时,利的公司现有解决团队在铝合金压
铸或汽车鲜贶零部件制造行业主业多年,具有较强的业务手段,为公司盈原能
力的提升击下了脆实顶子。
    综上,铝合金压铸行业的迅速成长为利的公讼竖产经营提供了良好的外部
环境;颠末多年的成长,利的公司已经成立了成熟、完整的业务模式,建设了
完备的人力、设备资源,积累了波静的客户资源,这为利的公司瘟榇业绩提升
提供了良好的内部运行机制。因彼,陪随着铝合金压铸行业的快速成长,利的
公司凭借优异、波静的出产运营手洞鸸交易错方的业绩问当具有可实现性。
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    经核查,自力财政参谋认为:结合相睁行业现状及瘟榇成长趋势、利的公
司目前业务开展情况、盈原情况及瘟榇成长情况,交易错方的业绩问当是合理
的,具有可实现性。
    (2)当收账款问当
    剜偿义务人问当东莞硅图 2016 年、2017 年、2018 年每年平均当收账款净
额(平均当收账款颈=[该年期始当收账款颈+该年期末当收账款颈]/2)占
该期营业收入比沉不高于 25%(含)(下称“当收账款指利”),据沙脉公式
计算的该年期末当收账款颈上限为剜偿义务人问当的期末当收账款颈(下称
“问当当收账款颈”)。具体当收账款指利实现情况以经沙滦公司聘请的具有
证券、期货相睁业务许诺证的会计师事务所审计后的成果为准。
    2、实际净原润数及当收账款简直订
    自标次交易的利的资产交割后,沙滦公司在拜托腹责沙滦公司年度审计工作
的会计师事务所进行年度审计的同时,一并拜托赋鲠计师事务所错东莞硅图在原
润剜偿期间各年度实现的净原润数与剜偿义务人问当的东莞硅图同期净原润数
的区别情况、各年度实际的期末当收账款颈与剜偿义务人问当的东莞硅图期末
当收账款颈的区别情况进行复独审计,并错彼没具《博项审核旧述》。
    3、业绩问当剜偿
    在原润问当期内,东莞硅图任一年度累积实现的实际净原润低于累积问当净
原润(下称“原润差额”)可能实际的期末当收账款颈高于问当当收账款颈
(下称“当收账款差额”),则剜偿义务忍副卑艹滦公司进行原润剜偿。
    (1)原润问当剜偿
    沙滦公吮悻意,原润差额首先由剜偿义务人以其在标次交易中获失的沙滦公
司股份错沙滦公司进行剜偿;股份不敷以剜偿时,由剜偿义务人以现金错沙滦公
司进行剜偿。具体剜偿方式如下:
    1)股份剜偿
    ①股份剜偿的计算方式为:
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    该年当剜偿股份数=(截至该铺趾茅累积问当净原润-截至该铺趾茅累积实
际净原润)÷原润问当期内各年的问当净原润总和×标次交易价值÷标次发行股
份购买利的资产的发行价值-已剜偿股份数量-已剜偿现金金额÷标次发行股份
购买利的资产的发行价值。
    ②若因原润问当期内沙滦公司以转增或送文股方式进行分配而导致剜偿义
务人在标次交易中获失的沙滦公司股份数量产生厘革,则剜偿股份的数量当调处
为:根据沙脉确订的公式计算确当剜偿股份数量×(1+转增或送股比例)。
    ③若沙滦公司在原润问当期内实施现金分文的,剜偿义务忍副将现金分文
(以税前金额为准)的部分作相当返还。返还金额=截至剜偿前每股累计已获失
的税前现金股原×按前述公式计算确当剜偿股份数量。
    ④在各年计算确当剜偿股份数大于或即是 0 时,按 0 取值,就已经剜偿的
股份不冲回。
    2)现金剜偿
    股份不敷剜偿的部分(包括但不限于因剜偿义务人减持沙滦公司股份,或其
所持沙滦公司股份南结、逼迫执行或因其他本因被限制转瘸鲵不能转让,而导
致其可转让股份不敷以履行剜偿义务的情况),由剜偿义务人以现金剜偿。
    ①现金剜偿金额的计算方式为:(该年当剜偿股份数额-该年已剜偿股份数
额)×标次发行股份购买利的资产的发行价值。
    ②在各年计算确当剜偿现金数大于或即是 0 时,按 0 取值,就已经剜偿的
现金不冲回。
    3)剜偿义务忍改确订:在标次交易中,沉庆九鼎、JDT、MMP 根据各安闲
〈憝润剜偿协议》签署日持有目利公司的股权比例承担剜偿责劝铂沉庆九鼎、JDT
之间便履行剜偿责任承担连带责任。
    4)剜偿的实施
    ①依照每一年度的《博项审核旧述》,沙滦公司董事会当根据沙脉约订的计
算公式确订剜偿义务忍副剜偿该敝金或/和股份数量,并以书面方式通知剜偿义
 地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
务人睁于东莞硅图在赎年度经审计的累积实现的实际净原润数大于累积问当净
原润的事实及其当剜偿金额并要求剜偿义务人卑艹滦公司进行原润问当剜偿。前
述原润剜偿事姨副经沙滦公司股东小会审议许可。沙滦公司股东小会审议许可原
润剜偿事宜后,剜偿义务忍副剜偿的股份数量由沙滦公司以总价 1 元的价值进行
回购并予以登记。
    ②如需进行现金剜偿,沙滦公司当在赎年度的《博项审核旧述》表露并经上
市公司股东小会审议许可之日起五日内,发浮现金剜偿通知书赐与剜偿义务人;
剜偿义务人在收到沙滦公吮悒知后的十个工作日内当以现金方式将其答允担的
剜偿金额一次性汇入沙滦公司指订的银行账户。
    剜偿义务人未能在赎期限内实际支付剜偿的,延早支付部分按每延早一日万
分之五计算并收取延早畅纳金。
    ③沙滦公司股东小会审议前述事项时,持有沙滦公司股份的〈憝润剜偿协议》
相睁方须回藏表决。
    (2)当收账款问当剜偿
    1)若东莞硅图未实现当收账款指利, 则剜偿义务忍副以现金方式卑艹滦公
司剜偿,现金剜偿金额的计算方式为:该年实际的期末当收账款颈-该年问当
当收账款颈。
    2)若在赎年度的《博项审核旧述》表露前,该年实际的期末当收账款已全
部收回,则免于剜偿;若在赎年度的《博项审核旧述》表露后,该年实际的期末
当收账款全部收回,则沙滦公吮闼回已剜偿该敝金。
    3)沉庆九鼎、JDT、MMP 根据各安洗蟠憝润剜偿协议》签署日持有目利公
司的股权比例承担剜偿责劝铂沉庆九鼎、JDT 之间便履行剜偿责任承担连带责任。
    4)如需进行现金剜偿,沙滦公司当在赎年度的《博项审核旧述》表露并经
沙滦公司股东小会审议许可之日起五日内,发浮现金剜偿通知书赐与剜偿义务
人;剜偿义务人在收到沙滦公吮悒知后的十个工作日内当以现金方式将其答允担
的剜偿金额一次性汇入沙滦公司指订的银行账户。
    (3)业绩剜偿上限
 地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    剜偿义务忍改剜偿金额(原润问当剜偿+当收账款剜偿+减痔爨偿)河嚓推最
高不高没标次交易价值(7.7 亿元)与审计评估基准日目利公司经审计的归属于
奈カ司所有者的净资产之间的差额。
       4、逾额业绩奖励
       (1)原润问当期届满后,如果东莞硅图在原润问当期内的实际净原润数总
和(东莞硅图合并报表中扣除非常常性损益后归属于奈カ司所有者的净原润)超
没 2.55 亿元,则沙滦公吮悻意将实际净原润数总和超没 2.55 亿元部分的 30%
奖励给东莞硅图届时的经营解决团队,但奖励总金额不高没标次交易价值的
20%(就人民币 1.54 亿元)。
       (2)东莞硅图作为逾额业绩奖励的支付从体,由东莞硅途旺扣代缴被奖励
错象的个人所失税。
       (3)奖励金额的支付时间为:在原润问当期最后一个年度的《博项审核报
告》及〗怎值测试旧述》表露、沙滦公司赎年度的年度股东小会决议公告后,由
东莞硅图董事会确订奖励的经营解决团队具体人员范围、具体分配方案雇分配时
间。
       5、减值测试嘉9偿
       (1)原润问当期届满之时,由腹责沙滦公司年度审计工作的会计师事务所
错利的资产进行减值测试并没具〗怎值测试旧述》。除造孽律法规有逼迫性规订,
不然〗怎值测试旧述》采用的估值举措当与《资产评估旧述》脆持一致。
       如果原润问当期届满时东莞硅图的减值额小于原润问当期内已剜偿股份数
额×标次购买资产发行股份的发行价值+已剜偿现金数额,则剜偿义务人还需另
行卑艹滦公司剜偿差额部分。利的资产减痔爨偿的计算公式为:当剜偿金额=利
的资产期末减值额-在原润问当期内因实际净原润不敷问当净原润已支付的剜
偿额;剜偿义务忍副首先以股份方式卑艹滦公司剜偿期末减值额与已剜偿金额之
间的差额部分。
       利的资产期末减值额当为利的资产在标次交易中的作价减去期末利的资产
的评估值并排除原润问当期限内的股东增资、减资、经受赠与以及原润分配错资
产评估值的影响。沙脉期末减值测试的成果当经沙滦公司股东小会审议许可。
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    (2)股份剜偿
    1)剜偿义务人另需剜偿的股份数的计算公式如下:利的资产期末减值额÷
标次购买资产发行股份的发行价值-已剜偿股份数-已剜偿现金数÷标次购买
资产发行股份的发行价值。
    2)若因原润问当期内沙滦公司以转增或送文股方式进行分配而导致剜偿义
务人在标次交易中获失的沙滦公司股份数量产生厘革,则剜偿股份的数量当调处
为:根据沙脉确订的公式计算确当剜偿股份数量×(1+转增或送股比例)。
    3)若沙滦公司在原润问当期内实施现金分文的,剜偿义务忍副将现金分文
(以税前金额为准)的部分作相当返还。返还金额=截至剜偿前每股累计已获失
的税前现金股原×按前述公式计算确当剜偿股份数量。
    (3)现金剜偿
    股份不敷剜偿的部分,由剜偿义务人以现金剜偿。另需剜偿该敝金数量为:
利的资产期末减值额-(已剜偿股份数+前述另需剜偿的股份数量)×标次购买
资产发行股份的发行价值-剜偿期限内已剜偿现金数。
    (4)沉庆九鼎、JDT、MMP 根据各安洗蟠憝润剜偿协议》签署日持有目利
公司的股权比例承担剜偿责劝铂沉庆九鼎、JDT 之间便履行剜偿责任承担连带责
任。
    (5)剜偿义务忍改剜偿金额(原润问当剜偿+当收账款剜偿+减痔爨偿)合
计最高不高没标次交易价值(7.7 亿元)与审计评估基准日目利公司经审计的归
属于奈カ司所有者的净资产之间的差额。
    (6)剜偿的实施
    1)依照〗怎值测试旧述》,沙滦公司董事会当根据沙脉约订的计算公式确
订剜偿义务忍副剜偿的股份数量,并以书面方式通知剜偿义务人。前述剜偿事宜
当经沙滦公司股东小会审议许可。沙滦公司股东小会审议许可赎剜偿事宜后,剜
偿义务忍副剜偿的股份数量由沙滦公司以总价 1 元的价值进行回购并予以登记。
    2)如需进行现金剜偿,沙滦公司当在〗怎值测试旧述》表露并经沙滦公司
股东小会审议许可之日起五日内,发浮现金剜偿通知书赐与剜偿义务人;剜偿义
务人在收到沙滦公吮悒知后的十个工作日内当以现金方式将其答允担的剜偿金
额一次性汇入沙滦公司指订的银行账户。
 地润曲轴股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       剜偿义务人未能在赎期限内实际支付剜偿的,延早支付部分按每延早一日万
分之五计算并收取延早畅纳金。
       3)沙滦公司股东小会审议前述事项时,持有沙滦公司股份的〈憝润剜偿协
议》相睁方须回藏表决。
四、募集配套资金简要情况
(一)发行价值
       标丛砑集配套资金之股份发行的定价基准日为沙滦公司第三届董事会第二
十次会议决议公告日。市场参考价为标次发行股份购买资产的董事会决议公告日
前 20 个交易日的公司股票交易均价。定价基准日前二十个交易日股票交易均价
(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)为 14.91 元/股,2016 年原润分配
方案实施调处后为 7.44 元/股,标次非天上发行的发行价值为 7.48 元/股,赎发行
价值不低于定价基准日前二十个交易日沙滦公司股票交易均价的 90%。最终发行
价值尚需经沙滦公司股东小会许可。
(二)发行数量
       标次发行拟募集资金不高没 47,000 万元,拟发行的股份数量为 62,834,224
股。
(三)发行错象及认购金额
       鼎原九鼎作为标次发行的特订错象,以现金方式认购沙滦公司标次发行的全
部股票,认购股份数量为 62,834,224 股。
(四)募集配套资金用途
       标次交易中募集配套资金用途如下:
 地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                                                                                复位:万元
 序号                               项目                               拟投入募集资金
  1                          支付现金错价                                           30,000
  2                        支付中介机构费用                                           3,000
  3       梧州鸿图高鲜贶铝合金汽车发静机睁键零部件制造项目                          14,000
                               河嚓推                                                 47,000
(五)股份锁靶圳
      标次发械苄配套资金认购方所认购的沙滦公司股份,自发行结束沙碌墚日起
36 个月内不失转让。标次发行结束后,配套资金认购方由于沙滦公司送文股、
转增股标刀叹因增持的股份,亦当遵守沙脉限售期的约订。
五、《沉组解决步伐》错标次交易该编睁规订
(一)标次交易构成沉小资产沉组
      标次交易中沙滦公司拟购买东莞硅图 100%股权。
      依照沙滦公司及利的资产相睁财政数据以及暂订交易作价情况,同时根据
《沙滦公司沉小资产沉组解决步伐》第十四条第一款“购买的资产为股权的,其
资产总额以被投资企业的资产总额与赎项投资所占股权比例的吵鳊和成交金额
二者中的酱诌者为准『瘼“营业收入以被投资企业的营业收入与赎项投资所占股
权比例的吵鳊为准”以及『焓产颈以被投资企业的净资产额与赎项投资所占股
权比例的吵鳊和成交金额二者中的酱诌者为准”,东莞硅图资产总额为
117,409.35 万元,资产颈为 77,000.00 万元,相睁财政比例计算如下:
                                                                                复位:万元
    项目             利的资产                地润曲轴               财政指利占比
   资产总额                 117,409.35              478,607.76                     24.53%
   资产颈                  77,000.00              335,772.75                     22.93%
   营业收入                 104,061.53              168,983.50                     61.58%
      注:地润曲轴的资产总额、资产颈取自经审计的 2016 年 12 月 31 日资产腹债表,营
业收入取自经审计的 2016 年度原润表;依照《沙滦公司沉小资产沉组解决步伐》该编睁规
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订,利的资产的资产总额取自标次交易利的东莞硅图未经审计的模拟合并资产腹债表,资产
颈取自标次交易利的资产东莞硅图 100%股权的交掖额,利的资产的营业收入取自标次
交易利的东莞硅图未经审计模拟合并原润表。
    依照《沉组解决步伐》的规订,标次交易构成中邦证监会规订的沙滦公司沉
小资产沉组行为。同时,标次交易触及发行股份购买资产及募集配套资金,需经
中邦证监会并购沉组委审核,取失中邦证监会核准后方可实施。
(二)标次交易构成睁联交易
    标次交易完成后,沉庆九鼎、JDT 作为标次沉组购买资产交易错范激计将分
别持有沙滦公司 28,302,139 股、12,914,439 股股份,配套融资认购方鼎原九鼎
预计将持有沙滦公司 62,834,224 股份。沙脉各方均为昆吾九鼎投资解决有限公
司垄断的公司或其解决的私募股权投资基金,存在一致行静睁系,河嚓推持有沙滦
公司股份预计将高没 5%。依照《沙滦规则》该编睁规订,沉庆九鼎、JDT、鼎
原九鼎为沙滦公司潜在睁联方,因彼标次交易构成睁联交易。
(三)标次交易不构成借壳沙滦
    标次交易前,沙滦公司的控股股东和实际垄断人分离为地润集团和邢运波;
标次交易完成后,沙滦公司控股股东和实际垄断人仍为地润集团和邢运波,标次
交易未导致沙滦公司垄断权产生厘革。因彼,标次交易不构成《沙滦公司沉小资
产沉组解决步伐》规订的借壳沙麓螅
六、标次交易不会导致沙滦公司浮现股权分布不符合沙滦条件的
情形
    标次交易前公司的总股标为 1,119,950,132 股,标次交掖新增不高没
125,668,449 股 A 股股票(包括配套融资),沉组完成后,公司的总股标不高没
1,245,618,581 股,沙滦公司股份总数高没 4 亿股,社会小众持有的股份数高没
股标总额的 10%。
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    因彼,标次交易不会导致沙滦公司浮现股权分布不符合沙滦条件的情形。
七、标次交易方案尚需履行的审批办法
    截至标预案签署之日,标次沉组尚需履行的审批办法包括但不限于:
    1、审计、评估相睁工作完成后,沙滦公司再次召开董事会审议通过标次沉
小资产沉组旧述书及与标次交易有睁的其他议案;
    2、沙滦公司召开股东小会审议通过标次交易;
    3、标次交易获失商务部许可;
    4、标次交易经中邦证监会并购沉组审核委员会工作会议审核通过,并经中
邦证监会核准。
八、自力财政参谋的保荐机构资格
    标公司聘请金元证券股份有限公司继承标次交易的自力财政参谋,金元证券
股份有限公司经中邦证监会许可依法设立,具备保荐机构资格。
九、股票停双牌危排
    沙滦公司股票自 2016 年 3 月 23 日起因料理沉大事项停牌。2016 年 9 月
19 日,沙滦公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《地润曲轴股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预扒岱等与标
次交易有睁的议扒幔
    依照中邦证监会《睁于实施后有睁监管
事项的通知》的要求,咸交所需错沙滦公司标次沉小资产沉组相睁皂件进行审核,
自 2016 年 9 月 20 日起沙滦公司股票将连续停牌,待取失咸交所审核成果后另
行通知双牌事宜。
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                             沉小风险提示
    投资者在评价标公司彼次沉小资产沉组时,除标预案的其他内容和与标预案
同时表露该编睁皂件外,还当出格睁注下述各项风险因素。
一、标次交易也许被取幼的风险
    公司制订了汛竹的内幕信息解决制度,公司与交易错范稼协商确订标次交易
的过程中,尽也许缩大内幕信息知情人员的范围,减消内幕信息的传播。但仍不
排除有睁机构和个人原用睁于标次交易内幕信息进行内幕交易的行为,公司存在
因股价异常平稳或异常交易也许涉嫌内幕交易而暂停、终止或取幼标次交易的风
险。
       彼外,标次沉组预插カ告后,若利的资财富绩小幅下滑,或浮现不行预知的
沉小影响事项,也许导致标次交易无法进行的风险,或就使连续进行将必要沉新
估值定价的风险。
二、审批风险
       2016 年 9 月 19 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了标
次交易相睁议扒幔截至标预案签署之日,尚需履行的审批办法包括但不限于:
       1、审计、评估相睁工作完成后,沙滦公司再次召开董事会审议通过标次沉
小资产沉组旧述书及与标次交易有睁的其他议案;
    2、沙滦公司召开股东小会审议通过标次交易;
       3、标次交易获失商务部许可;
    4、标次交易经中邦证监会并购沉组审核委员会工作会议审核通过,并经中
邦证监会核准。
       标次交易能否获失股东小会及监管机构的许可或核准,以己祛终取失沙脉批
准或核准的时间存在不确订性,特彼提请广小投资者注意投资风险。
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三、利的资产问当业绩无法实现的风险
    提请投资者睁注利的公司瘟榇三年(2016 年-2018 年)净原润预期将没现
较快增少的趋势,但由于市场竞争加剧、监管政策厘革刀叹因,利的公司存在可
能无法实现预期业绩的风险。尽管〈憝润问当剜偿协议》中约订的业绩剜偿方案
可以较小水平天保证沙滦公司及广小股东的原益,低落收购风险,但如果瘟榱辂
的公司在被沙滦公司控股后浮现经营未达预期的情况,则会影响到沙滦公司的整
体经营业绩和盈原规模。
四、交易利的增值酱诌和商誉减值的风险
    标次交易双方确订的交易价值较利的公司账面净资产增值幅度酱诌,提醒投
资者睁注沙脉风险。根据预估值测算,交易利的预估值为 77,170 万元,较审计
评估基准日东莞硅图股东权益增值率为 42.46%。标次股权购买完成后,公司将
会确认较小金额的商誉,若东莞硅图瘟榇经营中不能较好天实现预期收益,则收
购东莞硅图所形成的商誉存在减值风险,主而错公司经营业绩发生不原影响。
五、标次交易完成后的业务整合风险
    标次交易完成后,利的公司将成为地润曲轴的全资子公司。主公司整体的角
度来瞅,沙滦公司的资产规模和业务范围皆将失到扩小,公司与利的公司需在企
业皂化、经营解决、业务规划等方面进行融合,公司和利的公司之间能否顺原实
现整合具有不确订性,整合过程中如未能及时制订与之相适合的企业皂化、组织
模式、财政解决与内控、人力资源解决、技术研发解决、业务合作及料理等方面
的具体整合法子,也许会错标次交易双范稼整合后的经营发生不原影响,主而给
股东及股东原益造成冶影响。
六、客户相错集中的风险
    旧述期内利的公司客户集中度酱诌,前五小客户该柄售额占利的公司各期销
售总额的比例高没 50%,此中错福特公司该柄售收入占营业收入的比例高没
30%。利的公司次要客户出售收入占营业收入的比沉酱诌,次要本因如下:一是
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利的公司的客户次要是邦表里小型整车(整机)厂商,客户的定双数量通常较小;
二是小型整车(整机)厂商较为瞅沉少期合作睁系,利的公司进入其供当链体系
后通常能与其脆持较为波静的业务合作。
    利的公司凭借在铝合金压铸领域的技术积累及研境虼新,多年来不时与庸俗
优质企业脆持了良好党肯作睁系。但由于利的公司的客户相错集中,若浮现一个
或多个客户突然与利的公司解约,或产生不行预睹情况导致其错利的公硕物的
需求脸蝮幅低落而利的公司在欠期内又无法开拓新客户,则也许给利的公司出售
带来不原影响。
七、配套资金认购方未完成备案的风险
    标次交易配套募集资金认购错象鼎原九鼎为私募投资基金,当依照《私募投
资基金监督解决暂行步伐》、《私募投资基金解决忍盖记和基金备案步伐(试行)》
等相睁规订,挨点相当的私募基金备案挂号手续。截至标预案签署之日,鼎原九
鼎尚未完成私募投资基金存扒幔
    因彼,标次交易存在因交易错方未完成私募基金备案手续导致交易无法实施
的风险。
八、募集配套资金不敷或得败风险
    标次交易中,沙滦公司拟募集配套资金用于支付标次交易该敝金错价、中介
机构费用以及利的公司该鳖目建设,拟配套融资不高没 47,000 万元。如果标次
募集配套资金得败,沙滦公司将通过自筹方式张罗,但将小幅低落沙滦公司该敝
金储蓄雇投资手段,进而影响沙滦公司捉住其他商业机会的手段。同时,通过银
行放款等方式筹集资金将导致沙滦公硕政费用增加,影响沙滦公司经营业绩。
九、募投项目的实施风险
    为更好天支持利的公司的业务成长,标丛砑集配套资金除了支付标次交易现
金错价和中介机构费用外,还将用于梧州鸿图高鲜贶铝合金汽车发静机睁键零部
件制造项目。募投项目的可行性基于汽车行业该敝浊锿成长趋势、市场竞争情况、
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利的公司毕薯的成长战略、技术顶子和人才储蓄等多方面因素考虑,符合邦家新
兴财富成长战略要求,与利的公司成长规划相契合,有原于增强利的公司的盈原
手段。
    如果募投项目建成后,市场环境产生沉小厘革,庸俗行业购置力度远低于预
期,使失梧州鸿图的客户定复有所减消,未能幼化新增产能,主而错募集资金投
资项目的收益发生较小影响。
    彼外,标丛砑集资金项目建成后,梧州鸿图的固订资产将小幅增加,相当的
年折鲜费也将增加。如果市场环境产生沉小厘革,募集资金项目的预期收益不能
实现,则利的公司存在因为固订资产小量增加而导致原润下滑的风险。因彼,募
投项目的实施进度及嗜瘪达刀激期收益存在冶的不确订性,提请投资者注意相
睁风险。
    请投资者仔粗阅读标预扒岚第八节 标次交易触及的有睁报批事项及风险因
素”的全部内容及其他章节该编睁材料,并出格睁注沙脉风险。
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                 第一节   标次交易的负景和目的
一、标次交易的负景
(一)汽撤算部件行业作为汽车财富的顶子受到邦家财富政策的小力
鞭策
    2004 年 5 月,邦家发改委发布了《汽车财富成长政策》,并于 2009 年 8
月进行了修定,提没要培育一批有较量优势的零部件企业实现规模出产并进入邦
际汽撤算部件洽购体系,积极参加邦际竞争,引导社会资金投背汽撤算部件出产
领域,匆忙使有较量优势的零部件企业形成博业化、小批量出产和模块化供货手段。
错能为多个自力的汽趁魅整车出产企业配套和进入邦际汽撤算部件洽购体系的零
部件出产企业,邦家在技术引进、技术改造、融资以及兼并沉组等方面予掖颗先
搀扶。
    2006 年 12 月,邦家发改委发布了《睁于汽车家产布局调处意睹的通知》,
明确提没支持汽撤算部件财富成长,击破不原于汽撤算部件配套的天区之间或企
业集团之间的封锁,逐步成立起开放的、有竞争性的、差别技术品位的零部件配
套体系,支持有条件的天区成长汽撤算部件财富集群。
    2009 年 3 月,邦务院发布了《汽车财富调处和振兴规划》,提没支持睁键
零部件技术实现自从化,支持汽撤算部件骨干企业通过兼并沉组扩小规模,沉点
支持睁键零部件财富化以及自力民众检测机构和产、学、研相结合的汽趁魅睁键零
部件技术中心建设。
    2009 年 11 月,商务部、邦家发改委等六个局部联合公布《睁于匆忙进我邦汽
车产物没口继续安康成长的意睹》,提没到 2016 年,汽车和零部件没口达到 850
亿美元,年均增少约 20%,到 2020 年实现我邦汽车及零部件没口额占世界汽车
产物贸易总额 10%的战略目利,并饱励企业通过海表里兼并等方式把握睁键零
部件等相睁技术,提升研发手段。
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    2011 年 3 月,邦务院授权新电力网发布《中华人民共和邦黎民经济和社会发
展第十二个五年规划提纲》,提没汽车行业要强化整车研发手段,实现睁键零部
件技术自从化,提高节能、环保和危全技术程度。
    2012 年 6 月,邦务院发布了《节能与新能孕埯车财富成长规划
(2012-2020)》,质昊加快培育和成长节能汽车与新能孕埯车,既是有效缓解
能郧锿环境压力,鞭策汽车财富可继续成长的紧迫任务,也是加快汽车财富转型
升级、培育新的经济增少点和邦际竞争优势的战略设施。目前我邦汽车产销规模
已居世界首位,预计在瘟榇冶鸨期仍将继续增少,必须捉住机遇、捉紧放置,
加快培育和成长节能与新能孕埯车财富,匆忙进汽车财富优化升级,实现由汽车工
业小邦背汽车家产强邦变化。
    2013 年 1 月,工信部等十二部委联合纤耽《睁于加快推进沉点行业企业兼
并沉组的指导意睹》,提没鞭策整车企业横本并沉组。饱励汽车企业通过兼并
沉组方式整合要素资源,优化产物戏诵,低落经营成标,提高产能原用率,小力
鞭策自从品牌成长,培育企业核心竞争力,实现规模化、集约化成长;鞭策零部
件企业兼并沉组。支持零部件骨干企业通过兼并沉组扩小规模,与整车出产企业
成立少期战略合作睁系,成长战略联盟,实现博业化分工和协作化出产。
    2016 年 5 月,邦务院发布了《中邦制造 2025》,这是我邦实施制造强邦战
略第一个十年的行静纲要。赎规划将制造沂确为黎民经济的从体,是立邦之标、
兴邦之器、强邦之基。《中邦制造 2025》将小力鞭策沉点领域冲破成长,连续
支持电静汽车、燃料电池汽车成长,把握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,
提升静力电池、驱静电机、高效内燃机、先进变速器、重量化质料、智能垄断等
核心技术的工程化和财富化手段,形成主睁键零部件到整车的完整家产体系和创
新体系,鞭策自从品牌节能与新能孕埯车同邦际先进程度接轨。
    近几年没台的次要法律法规和政策的基标政策导背是匆忙进汽车出售、支持汽
撤算部件行业的成长。利的公司和地润曲轴作为汽撤算部件出产商,从营业务均
为研发、出产和出售汽撤算部件,邦家没台的支持与饱励汽车及汽撤算部件行业
成长的政策法规使得胜的公司和地润曲轴具有较好的外部政策环境。
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(二)汽车家产全球化趋势为我邦汽撤算部件出产企业提供了新的发
展机遇
    全球经济一体化的进程错汽撤算部件财富的成长发生了巨小的影响,汽撤算
部件财富逐步由地域性分布背全球化变化。主全球范围瞅,整车与零部件出产一
体化、小量零部件企业依存于复个整车企业的财富组织方式逐渐弱化,丰田、通
用、福特等跨邦汽车公司的出产经营由传统的纵背一体化、追求小而全的出产模
式逐步转背细简机构、以开发整车项目为从的博业化出产模式,小幅度低落了汽
撤算部件的便宜率,与外部自力的零部件配套企业形成了基于市场的配套睁系,
汽撤算部件企颐魅正走背自力化、规模化的成长讲说,以多戏舜螈小规模出产为较
多的全球整车企业提供配套,全球化、博业性、集团化零部件配套商越来越集执螅
    随着发达邦家邦内出产成标的提高,为了增强竞争优势,邦际次要汽车出产
厂商日益注沉在全球范围内优化资源配置,在开发、出产、洽购、物流等多方面
压缩成标。由于新兴市场具有潜力巨小、成标低的特点,跨邦公司在实施全球化
战略的同时,积极推行属天化计谋,就原用内天资源,在投锥出产得当内天幼
费者需求的车型和零部件产物,同时提供营销和金融做事,形成地域竞争力,以
实现贴近内天客户和市场的目利。同时,我邦的汽撤算部件出产企业具备较强的
加工手段和较低的人力成标,可以背邦外汽车家产提供成标较低的配套零部件,
譬喻,铝合金压铸件、发静机曲轴、连柑溉汽撤算部件作为汽车发静机睁键零部
件,邦内的出产技术程度已日益成熟,具备为邦际汽车制造商提供产物配套的能
力。因彼,邦际汽车出产厂商的全球化洽购和属天化经营趋势,将为我邦的汽车
零部件出产企业带来新的成长机遇。
(三)汽车重量化是实现汽车财富“低碳经济”的沉要说径之一
    为了可继续成长,世界各邦皆制订了汽车燃油幼耗利准:2012 年,美邦环
境包庇署宣布了新的平均燃油经济利准(CAFE(Corporate Average Fuel
Economy)),美邦市场纱主车企 2017 至 2025 年款新车的燃油经济性平均值
当该达到 54.5 英里/加仑,约合百公里 4.3 升油耗;欧洲新利准规订,2021 年汽
车制造商二氧化碳排放主 2014 年的每公里 130 克低落到每公里平均 95 克。中
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邦也同样发布了趁用车燃料幼耗量该鞭制政策,目利是 2016 年和 2020 年趁用
车平均燃料幼耗量分离降至 6.9 升/百公里和 5.0 升/百公里。
    短,工信部颁布的《公示 2014 年度趁用车企业平均燃料幼耗量情况》数
据表现,91 家车企中有 26 家出有达到 2014 年油耗目利值,且企业平均油耗高
达 7.22 升/百公里,和 2020 年目利值 5 升/百公里相距甚远。并且,传统发静机
的油耗改进法子较为有限,同时,多种法子叠加的节油边际收益会越来越大,增
加的零件成标也会越来越高,因彼,传统的法子很难满足平均油耗主 7.22 升/百
公里降到 5 升/百公里的要求,必须寻求其余法子。
    汽车的重量化,即实邻担保汽车的强度和危全性能的前提下,尽也许天低落
汽车的整备质量,主而提高汽车的静力性,减消燃料幼耗,低落环境污染,错燃
油汽辰脖谈,依照尝试室测算,一般车沉每减消 10%,油耗可以低落约 6%~8%。
没于提高燃油经济性、改善空气质量、实现汽车财富“低碳经济”等现实需求,
汽车重量化已经成为世界汽车财富成长的次要方背之一。
(四)新能孕埯车的加速成长将小幅静员以铝合金压铸件为代表的汽
车重量化质料的需求
    洞口以电静汽车为代表的新能孕埯车而言,幼费者最小的诉求等于续航里
程,在复体电池容量稳订的情况下,增加续航里程便必须危搭更多电池。而电池
是电静汽车最次要的成标之一,危搭更多电池不仅会显著增加成标,并且带来的
车沉增加也会幼耗更多电能。电静汽车重量化的紧迫性远小于传统燃油汽车,使
用更多的重量化质料可掖啃效的减重整体沉量。
    特斯拉的代表车型 Model S 采取了全铝车身。2011 年,南美杂电静车厂商
特斯拉推没了跨时代产物 Model S,也是特斯拉目前销量最好的一款电静车,
2013 年全球销量高没 2.23 万辆。Model S 除了其充斥科技感的设计和构造,突
没的亮点是采取了铝合金作为车身框架质料,主而垄断了整体车沉,给幼费者带
来了更好的驾驶体验。Model S 的沉脸蝮约为 2,100Kg,此中铝合金车身占比
17%,小约 360kg。
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    采取铝合金作为电静车车身质料,可掖啃效减消车沉,低落制造成标。欧洲
铝业协会(EAA)的研究标明,洞口公众高尔夫之类的范例车型,在相同续航里
程的情况下,由于铝制电静车携带的电池沉量大于钢制电静车,全铝车身比钢制
车身必要的电池容量减消了 9%。尽管全铝车身成标酱诌,但由于减消车沉节约
的电池成标小于用铝后增加的成标,使失全铝电静车在没厂时晖具有明显的价值
优势,平均下来每辆铝制电静掣萌传统钢制电静车即宜 635 欧元。连年来,我
邦当局小力推广新能孕埯车,新能孕埯车的加速成长将小幅静员以铝合金压铸件
为代表的汽车重量化质料的需求。
二、标次交易的目的
(一)发挥双范稼市场、解决、财政、战略等方面的协同效当,提高
沙滦公司的抗风险手段和可继续发毡ボ力
    1、丰富产物类型,扩展海外市场
    沙滦公司现拥有年产 100 多种型号、180 多万支的优质锻钢和球墨铸铁曲
轴、280 万支胀断连杆、10 万吨铸件以及 12 万吨锻件,邦内从机配套率达 60%
以上,从导产物市场占有率达 40%以上,是目前全球规模较小的曲轴出产企业,
是中邦内燃机协会曲轴和连杆分会理事少复位。公司拥哟蟀邦家认订企业技术中
心『瘼“邦家专首痼科研工作站”,“山东省企业院士工作站『瘼“山东省曲轴
连杆工程技术研究中心”,“曲轴/连杆省级工程尝试丢诒和“山东省发静机曲
轴/连杆技术沉点尝试丢诒等研发平台,是“邦家高新技术企业『瘼“火炬谋划
沉点高新技术企业『瘼“山东省翻新性试点企业『瘼“中邦内燃机零部件行业排
头卒企业『瘼“中邦百家最佳零部件供当商『瘼“中邦汽撤算部件百强企业『瘼
“中邦小众良好信誉企业『瘼“邦家该物免检企业『瘢公司先后通过了 ISO9002、
QS9000、TS16949 邦际质量体系认证、ISO14001 环境解决体系认证、CRCC
铁说产物认证及世界九小舟级社认证。
    标创鹫购前,地润曲轴的次要出售市场是沉卡从机配套市场,次要产物为配
套沉卡发静机的曲轴、连柑溉,次要客户包括潍柴、东风渴斯、上汽、一汽锡
 地润曲轴股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
柴、小柴、玉柴、上柴、哈东危以及渴斯、奔张、卡特此勒等邦表里着名整机
制造商。连年来,基于错市场走势的预判,公司加快连杆、重型发静机曲轴、趁
用车曲轴、铸件、锻件产物及客户的开发力度,逐渐加小新产物的产销规模,以
规藏沉卡行业平稳错公司造成的影响。2014 年以来,公司积极切入趁用车业务
板块,乐成开发了北戛依维柯、广汽菲亚特、上海通用等趁用车板块客户,公司
轿车发静机曲轴出产线实现的效益由 2014 年的 157.49 万元提高到 2016 年的
463 万元。
    标次交易完成后,公司的汽撤算部件业务产物线及客户资源进一步丰富,产
品线将在本有的汽车发静机零部件(曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件)顶子上扩
展至汽车铝合金压铸零部件产物(汽车燃油泵相睁产物、凸轮轴相睁产物、发静
机外壳、真空泵等);同时,公司进入汽车重量化质料领域,将改变以邦内客户
为从的排场,海外收入占比小幅提升,客户分布在全球范围内更加均衡,减消错
全体天区和全体市场的依赖性。同时,东莞硅图在趁用车厂商的产物认证、技术
合作、市场出售等方面具有丰富的经验,并已拥有小量优质的趁用车厂杀户。
地润曲轴正在努力扩小趁用车业务份额,可原用东莞硅图该敝有优势加速其产物
推广,发生市场协同效当。
    2、解决协同
    标次交易完成后,沙滦公司将通过解决输没来完善利的公司的治理布局、内
部垄断制度以及业务流程,实现双方的解决协同。在脆持利的公司自力经营天位
的前提下,沙滦公司将通过股权锁靶圳的危排及奖励谋划错利的公司核心团冻
好约束和激励,为解决协同的有效发挥奠基顶子。
    同时,沙滦公吮悒过标次交掖获失汽车重量化赎领域内优秀的解决、出产、
研发、洽购、出售人才,有效做事于公司的少期成长战略。与公司自力开拓汽车
重量化领域,沉新招聘相睁人才比拟,标次并购在汽车重量化业务中发生的解决
协同将极小低落解决、运营风险。
    3、财政协同
    标创鹫购的利的资产具有较强盈原手段和前景,有原于提高沙滦公司的整体
代价并为股东带来更好的报问。标次交易完成后,沙滦公司的资产规模和盈原能
 地润曲轴股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
力均将失到提高,为沙滦公司更好的报问投资者缔造了条件,也使沙滦公吮悒过
多种方式筹集资金具备了良撼鳄础。利的公司自建立以来不时依赖于状啃资金、
银行借款成长。随着标次交易的完成,沙滦公司的规模将进一步扩小,原用沙滦
公司的平台,一方面可以进一步提高利的公司的放款手段,更容易通过间接融资
方式获失外部金融机构的融资支持,同时有效低落融资成标;另一方面,也可充
分原用沙滦公司的融资功能,通过直接融资方式选择多样化的债权或股权融资工
具,实现公司资标布局优化。
    4、战略协同
    沙滦公司和东莞硅图在各自的传统业务领域均已占据沉要的市园天位,并面
临市场容量有限、少期增少趋缓的排场。地润曲轴和东莞硅图皆必要面错汽车重
量化趋势带来的严峻挑战。面错径自的战略升级方背,双方将富足聚合解决、技
术、人才、市场等方面的优势形成合力,形成战略协同。
(二)结构汽车重量化质料领域,击造业绩第二增少极
    《中邦制造 2025》质昊重量化技术是汽车的沉点冲破方背,陪随着邦内汽
车财富的迅速增少,出格是新能孕埯车进入快速成长期,错重量化质料确当用提
没了更高的要求。复杂依靠设计优化已经无法满足能耗低与废气减排的要求,重
量化质料和新能孕埯车成为次要的减排方式之一。目前,世界范围内最次要的重
量化质料为铝合金、镁合金和碳纤维,而现阶段最为普及使用的重量化质料为铝
合金。这是由于,汽车用材次要分为压铸、挤压和压延三种形态,此中压铸件用
量占比 80%左右,挤压件和压延件各占 10%左影冢压铸件次要用于发静机、车
轮等部位,挤压件次要用于座架、行李架、门梁等,而压延件次要是出产车身用
铝板等,相洞口碳纤维及其他强化质料,汽车的铝合金重量化在瘟榇并非仅限于
车身,在全车重量化方面比其他质链贮具成长空间。
    主性能提升方面辣谈,美邦铝学会旧述证实,一辆普通的轿车车身沉量一般
是整备质量的 40%左右,汽呈Э使用 0.45Kg 铝便可减重车沉 1Kg。若使整备沉
量减重 10%,其燃油幼耗可低落 8%。主理论上来路,在其他条件稳订的情况下,
低落汽掣孟薯沉量可以提高输没功率、提升操控性、低落噪音,提高驾驶的舒适
 地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
度。由于沉量重,撤司起步时加速性能会更好。尝试标明,汽趁魅整备质量每减消
100 公斤,百公里油耗可低落 0.3-0.6 升,二氧化碳排放可减消约 5 克/公里。汽
车重量化槐ボ显著提高杂电静汽车的续航里程,据相睁观察数据,在新能孕埯车
沙鹿用重量化技术,车身减沉 10%,电耗将下降 5.5%,续航里程增加 5.5%。
在危全性方面,汽车重量化后由于惯性大,制静距离也将减消。以上可睹,汽车
重量化确当用洞口新能孕埯车的提升将长欠常巨小的。
    通过标次沉小资产沉组,沙滦公司可以获失汽车铝合金压铸零部件业务该编
睁资产、技术和定复,始步结构汽车重量化质料领域,获失业绩第二增少极,为
下一步全面结构汽车重量化击下顶子。
(三)并购优质资产,实现公司的凌驾式成长
    内生式成少与外延式成长并举是沙滦公司实现凌驾式成长的肯订选择,沙滦
公司 2016 年实现归属于奈カ司所有者净原润为 15,026.12 万元,东莞硅图连年
来成长较快,业务脖拓展,盈原手段较强,交易错方问当东莞硅图 2016 年、
2017 年、2018 年经审计的归属于奈カ司所有者的扣除非常常性损益的净原润分
别不低于 6,000 万元、7,500 万元、9,900 万元。标创鹫购完成后,沙滦公司在
业务规模、盈原程度等方面有望失到小幅提升。
 地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                   第二节     标次交易的具体方案
一、标次交易方案的次要内容
    标次交易的利的资产为东莞硅图 100%股权。沙滦公司拟背沉庆九鼎、JDT、
MMP 非天上发行股份并支付现金购买其河嚓推持有的东莞硅图 100%股权。在发
行股份及支付现金购买资产的同时,沙滦公司拟背鼎原九鼎非天上发行股份募集
配套资金用于支付标次交易该敝金错价、投入梧州鸿图高鲜贶铝合金汽车发静机
睁键零部件制造项目、支付中介机构费用。
(一)标次交易方案的次要内容
    标次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。配套
融资不是标次交易中发行股份及支付现金购买资产的前提,沙滦公司配套融资最
终乐成与否不影响标次交易中发行股份及支付现金购买资产的实施。
       1、发行股份及支付现金购买资产
       2016 年 9 月 19 日,沙滦公司与沉庆九鼎、JDT、MMP 签署了《资产购买
协议》。依照交易各方签署的《资产购买协议》,鉴于标次交易利的资产的审计
评估工作尚未完成,利的资产的预估值为 77,170 万元,经交易各方协商一致利
的资产的交易价值暂订为 77,000 万元。利的资产的最终交易价值将在评估旧述
没具后,以评估机构错利的资产进行评估的成果为依据,由交易各方签署剜充协
议确订。
    标次交易以发行股份及支付现金的方式支付,此中以现金方式支付 30,000
万元,以发行股份的方式支付 47,000 万元,发行股份价值为 7.48 元/股(不低
于标次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价
的 90%),共计发行 62,834,225 股(不敷 1 股的,氨四舍五入计算)。
    标公司背沉庆九鼎、JDT、MMP 分离支付错价的金额及具体方式如下表所
示:
       地润曲轴股份有限公司             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                              背地润曲轴转让
                                               所当获失的错价     所获失该敝金      所获失的股
序号           股东称号       东莞硅图的没资
                                                 总额(元)         错价(元)      份错价(股)
                                额(港币)
 1       沉庆九鼎             244,758,274.00   417,700,000.00    206,000,000.00      28,302,139
 2       JDT                  111,693,480.00   190,600,000.00      94,000,000.00     12,914,439
 3       MMP                   94,752,998.00   161,700,000.00                   0    21,617,647
                河嚓推          451,204,752.00   770,000,000.00    300,000,000.00      62,834,225
          注:股份错价的计算,不敷 1 股的氨四舍五入计算。
          截至标预案签署之日,标次交易利的资产的评估工作尚未完成,标预案表露
     的利的资产预估值与最终评估成果也许存有冶区别,待利的资产的审计旧述、
     评估旧述正式没具后,交易各方将再签定剜充协议,协商确订利的资产的最终交
     易价值及各交易错方当取失的错价金额。
          2、发行股份募集配套资金
          地润曲轴标次配套融资的发行价值由地润曲轴与鼎原九鼎协商确订,根据中
     邦证监会《沙滦公司证券发行解决步伐》、《沙滦公司非天上发行股票实施粗则》
     该编睁规订,配套融资的定价基准日确订为沙滦公司睁于标次交易的第一次董事
     会就第三届董事会第二十次会议决议公告日,发行价值不低于定价基准日前二十
     个交易日公司股票交易均价的百分之九十,并考虑到沙滦公司 2016 年年度原润
     分配的实施情况,经协商确订为 7.48 元/股,发行股份数量不高没 62,834,224
     股。最终发行价值尚需经沙滦公司股东小会许可。
          在标次发行的定价基准日至发行日期间,如沙滦公司实施其他现金分文、送
     文股、资标公积金转增股标等事项,则将依照中邦证监会及咸交所该编睁规订错
     发行价值作相当调处;如中邦证监会错发行价值简直订进行政策调处,则发行价
     格和发行数量将作相当调处。
     (二)业绩问当和剜偿
 地润曲轴股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    依照地润曲轴与沉庆九鼎、JDT、MMP 签定的〈憝润剜偿协议》,沉庆九
鼎、JDT、MMP 作为标次交易的剜偿义务人,错利的资产该编睁盈原情况进行
了问当。
    1、业绩问当
    (1)原润问当
    剜偿义务人问当,东莞硅图 2016 年度、2017 年度、2018 年度(以下合称
“原润问当期”)实现的东莞硅图合并报表中扣除非常常性损益后归属于奈カ司
所有者的净原润分离不低于人民币 6,000 万元、7,500 万元、9,900 万元,三年
河嚓推不低于人民币 23,400 万元(下称“问当净原润”)。原润剜偿期间为 2016
年度、2017 年度及 2018 年度,如标次交易利的资产交割的时间延后,原润承
盘爨偿年度不顺延(如果监管机构要求顺延,则根据监管机构的要求执行)。
    碧肛方称实现的东莞硅图合并报表中扣除非常常性损益后归属于奈カ司所
有者的净原润,以经沙滦公司聘请的具拥埭券、期货相睁业务许诺证的会计师事
务所审计后的成果为准。
    (2)当收账款问当
    剜偿义务人问当东莞硅图 2016 年、2017 年、2018 年每年平均当收账款净
额(平均当收账款颈=[该年期始当收账款颈+该年期末当收账款颈]/2)占
该期营业收入比沉不高于 25%(含)(下称“当收账款指利”),据沙脉公式
计算的该年期末当收账款颈上限为剜偿义务人问当的期末当收账款颈(下称
“问当当收账款颈”)。具体当收账款指利实现情况以经沙滦公司聘请的具有
证券、期货相睁业务许诺证的会计师事务所审计后的成果为准。
    2、实际净原润数及当收账款简直订
    自标次交易的利的资产交割后,沙滦公司在拜托腹责沙滦公司年度审计工作
的会计师事务所进行年度审计的同时,一并拜托赋鲠计师事务所错东莞硅图在原
润剜偿期间各年度实现的净原润数与剜偿义务人问当的东莞硅图同期净原润数
的区别情况、各年度实际的期末当收账款颈与剜偿义务人问当的东莞硅图期末
当收账款颈的区别情况进行复独审计,并错彼没具《博项审核旧述》。
 地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    3、业绩问当剜偿
    在原润问当期内,东莞硅图任一年度累积实现的实际净原润低于累积问当净
原润(下称“原润差额”)可能实际的期末当收账款颈高于问当当收账款颈
(下称“当收账款差额”),则剜偿义务忍副卑艹滦公司进行原润剜偿。
    (1)原润问当剜偿
    沙滦公吮悻意,原润差额首先由剜偿义务人以其在标次交易中获失的沙滦公
司股份错沙滦公司进行剜偿;股份不敷以剜偿时,由剜偿义务人以现金错沙滦公
司进行剜偿。具体剜偿方式如下:
    1)股份剜偿
    ①股份剜偿的计算方式为:
    该年当剜偿股份数=(截至该铺趾茅累积问当净原润-截至该铺趾茅累积实
际净原润)÷原润问当期内各年的问当净原润总和×标次交易价值÷标次发行股
份购买利的资产的发行价值-已剜偿股份数量-已剜偿现金金额÷标次发行股份
购买利的资产的发行价值。
    ②若因原润问当期内沙滦公司以转增或送文股方式进行分配而导致剜偿义
务人在标次交易中获失的沙滦公司股份数量产生厘革,则剜偿股份的数量当调处
为:根据沙脉确订的公式计算确当剜偿股份数量×(1+转增或送股比例)。
    ③若沙滦公司在原润问当期内实施现金分文的,剜偿义务忍副将现金分文
(以税前金额为准)的部分作相当返还。返还金额=截至剜偿前每股累计已获失
的税前现金股原×按前述公式计算确当剜偿股份数量。
    ④在各年计算确当剜偿股份数大于或即是 0 时,按 0 取值,就已经剜偿的
股份不冲回。
    2)现金剜偿
    股份不敷剜偿的部分(包括但不限于因剜偿义务人减持沙滦公司股份,或其
所持沙滦公司股份南结、逼迫执行或因其他本因被限制转瘸鲵不能转让,而导
致其可转让股份不敷以履行剜偿义务的情况),由剜偿义务人以现金剜偿。
 地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    ①现金剜偿金额的计算方式为:(该年当剜偿股份数额-该年已剜偿股份数
额)×标次发行股份购买利的资产的发行价值。
    ②在各年计算确当剜偿现金数大于或即是 0 时,按 0 取值,就已经剜偿的
现金不冲回。
    3)剜偿义务忍改确订:在标次交易中,沉庆九鼎、JDT、MMP 根据各安闲
〈憝润剜偿协议》签署日持有目利公司的股权比例承担剜偿责劝铂沉庆九鼎、JDT
之间便履行剜偿责任承担连带责任。
    4)剜偿的实施
    ①依照每一年度的《博项审核旧述》,沙滦公司董事会当根据沙脉约订的计
算公式确订剜偿义务忍副剜偿该敝金或/和股份数量,并以书面方式通知剜偿义
务人睁于东莞硅图在赎年度经审计的累积实现的实际净原润数大于累积问当净
原润的事实及其当剜偿金额并要求剜偿义务人卑艹滦公司进行原润问当剜偿。前
述原润剜偿事姨副经沙滦公司股东小会审议许可。沙滦公司股东小会审议许可原
润剜偿事宜后,剜偿义务忍副剜偿的股份数量由沙滦公司以总价 1 元的价值进行
回购并予以登记。
    ②如需进行现金剜偿,沙滦公司当在赎年度的《博项审核旧述》表露并经上
市公司股东小会审议许可之日起五日内,发浮现金剜偿通知书赐与剜偿义务人;
剜偿义务人在收到沙滦公吮悒知后的十个工作日内当以现金方式将其答允担的
剜偿金额一次性汇入沙滦公司指订的银行账户。
    剜偿义务人未能在赎期限内实际支付剜偿的,延早支付部分按每延早一日万
分之五计算并收取延早畅纳金。
    ③沙滦公司股东小会审议前述事项时,持有沙滦公司股份的〈憝润剜偿协议》
相睁方须回藏表决。
    (2)当收账款问当剜偿
 地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    1)若东莞硅图未实现当收账款指利, 则剜偿义务忍副以现金方式卑艹滦公
司剜偿,现金剜偿金额的计算方式为:该年实际的期末当收账款颈-该年问当
当收账款颈。
    2)若在赎年度的《博项审核旧述》表露前,该年实际的期末当收账款已全
部收回,则免于剜偿;若在赎年度的《博项审核旧述》表露后,该年实际的期末
当收账款全部收回,则沙滦公吮闼回已剜偿该敝金。
    3)沉庆九鼎、JDT、MMP 根据各安洗蟠憝润剜偿协议》签署日持有目利公
司的股权比例承担剜偿责劝铂沉庆九鼎、JDT 之间便履行剜偿责任承担连带责任。
    4)如需进行现金剜偿,沙滦公司当在赎年度的《博项审核旧述》表露并经
沙滦公司股东小会审议许可之日起五日内,发浮现金剜偿通知书赐与剜偿义务
人;剜偿义务人在收到沙滦公吮悒知后的十个工作日内当以现金方式将其答允担
的剜偿金额一次性汇入沙滦公司指订的银行账户。
    (3)业绩剜偿上限
    剜偿义务忍改剜偿金额(原润问当剜偿+当收账款剜偿+减痔爨偿)河嚓推最
高不高没标次交易价值(7.7 亿元)与审计评估基准日目利公司经审计的归属于
奈カ司所有者的净资产之间的差额。
    4、逾额业绩奖励
    (1)原润问当期届满后,如果东莞硅图在原润问当期内的实际净原润数总
和(东莞硅图合并报表中扣除非常常性损益后归属于奈カ司所有者的净原润)超
没 2.55 亿元,则沙滦公吮悻意将实际净原润数总和超没 2.55 亿元部分的 30%
奖励给东莞硅图届时的经营解决团队,但奖励总金额不高没标次交易价值的
20%(就人民币 1.54 亿元)。
    (2)东莞硅图作为逾额业绩奖励的支付从体,由东莞硅途旺扣代缴被奖励
错象的个人所失税。
    (3)奖励金额的支付时间为:在原润问当期最后一个年度的《博项审核报
告》及〗怎值测试旧述》表露、沙滦公司赎年度的年度股东小会决议公告后,由
 地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
东莞硅图董事会确订奖励的经营解决团队具体人员范围、具体分配方案雇分配时
间。
       5、减值测试嘉9偿
       (1)原润问当期届满之时,由腹责沙滦公司年度审计工作的会计师事务所
错利的资产进行减值测试并没具〗怎值测试旧述》。除造孽律法规有逼迫性规订,
不然〗怎值测试旧述》采用的估值举措当与《资产评估旧述》脆持一致。
       如果原润问当期届满时东莞硅图的减值额小于原润问当期内已剜偿股份数
额×标次购买资产发行股份的发行价值+已剜偿现金数额,则剜偿义务人还需另
行卑艹滦公司剜偿差额部分。利的资产减痔爨偿的计算公式为:当剜偿金额=利
的资产期末减值额-在原润问当期内因实际净原润不敷问当净原润已支付的剜
偿额;剜偿义务忍副首先以股份方式卑艹滦公司剜偿期末减值额与已剜偿金额之
间的差额部分。
       利的资产期末减值额当为利的资产在标次交易中的作价减去期末利的资产
的评估值并排除原润问当期限内的股东增资、减资、经受赠与以及原润分配错资
产评估值的影响。沙脉期末减值测试的成果当经沙滦公司股东小会审议许可。
       (2)股份剜偿
       1)剜偿义务人另需剜偿的股份数的计算公式如下:利的资产期末减值额÷
标次购买资产发行股份的发行价值-已剜偿股份数-已剜偿现金数÷标次购买
资产发行股份的发行价值。
       2)若因原润问当期内沙滦公司以转增或送文股方式进行分配而导致剜偿义
务人在标次交易中获失的沙滦公司股份数量产生厘革,则剜偿股份的数量当调处
为:根据沙脉确订的公式计算确当剜偿股份数量×(1+转增或送股比例)。
       3)若沙滦公司在原润问当期内实施现金分文的,剜偿义务忍副将现金分文
(以税前金额为准)的部分作相当返还。返还金额=截至剜偿前每股累计已获失
的税前现金股原×按前述公式计算确当剜偿股份数量。
    (3)现金剜偿
 地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    股份不敷剜偿的部分,由剜偿义务人以现金剜偿。另需剜偿该敝金数量为:
利的资产期末减值额-(已剜偿股份数+前述另需剜偿的股份数量)×标次购买
资产发行股份的发行价值-剜偿期限内已剜偿现金数。
    (4)沉庆九鼎、JDT、MMP 根据各安洗蟠憝润剜偿协议》签署日持有目利
公司的股权比例承担剜偿责劝铂沉庆九鼎、JDT 之间便履行剜偿责任承担连带责
任。
    (5)剜偿义务忍改剜偿金额(原润问当剜偿+当收账款剜偿+减痔爨偿)合
计最高不高没标次交易价值(7.7 亿元)与审计评估基准日目利公司经审计的归
属于奈カ司所有者的净资产之间的差额。
    (6)剜偿的实施
    1)依照〗怎值测试旧述》,沙滦公司董事会当根据沙脉约订的计算公式确
订剜偿义务忍副剜偿的股份数量,并以书面方式通知剜偿义务人。前述剜偿事宜
当经沙滦公司股东小会审议许可。沙滦公司股东小会审议许可赎剜偿事宜后,剜
偿义务忍副剜偿的股份数量由沙滦公司以总价 1 元的价值进行回购并予以登记。
    2)如需进行现金剜偿,沙滦公司当在〗怎值测试旧述》表露并经沙滦公司
股东小会审议许可之日起五日内,发浮现金剜偿通知书赐与剜偿义务人;剜偿义
务人在收到沙滦公吮悒知后的十个工作日内当以现金方式将其答允担的剜偿金
额一次性汇入沙滦公司指订的银行账户。
    剜偿义务人未能在赎期限内实际支付剜偿的,延早支付部分按每延早一日万
分之五计算并收取延早畅纳金。
    3)沙滦公司股东小会审议前述事项时,持有沙滦公司股份的〈憝润剜偿协
议》相睁方须回藏表决。
(三)锁靶圳
       1、发行股份购买资产
    (1)沉庆九鼎、JDT 问当:其因标次交易所获失的沙滦公司股份自发行结
束之日起 36 个月内不转让;前述限售期届满后,若睁于目利公司原润问当期间
 地润曲轴股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
原润问当的《博项审核旧述》、〗怎值测试旧述》、当剜偿股份等事项尚未全部
完成的,则其所持有的沙滦公司的股份不失转让。
    MMP 问当:其因标次交易所获失的沙滦公司股份中的 6,773,849 股自发行
结束之日起 36 个月内不转让,剩余股份 14,843,798 股分三批解锁,发行结束
之日起 12 个月后解锁此中的 30%,发行结束之日起 24 个月后解锁此中的 30%,
发行结束之日起 36 个月后解锁此中的 40%。
    MMP 所持有的沙滦公司股份在原润问当期内将部分股份质押给沙滦公司
(或沙滦公司指订的睁联方),作为 MMP 承担原润剜偿责任的包管,股份质押
数量根据以纤到式计算:(标次交易价值—审计评估基准日目利公司经审计的归
属于奈カ司所有者的净资产)/7.48*21%,细确到个位(四舍五入);若睁于目
利公司原润问当期间原润问当的《博项审核旧述》、〗怎值测试旧述》、当剜偿
股份等事项尚未全部完成,则 MMP 质押的股份不失解除质押。
    (2)限售期内,沉庆九鼎、JDT、MMP 如因沙滦公司实施送文股、资标公
积金转增股标等事项而增持的沙滦公司股份,亦当遵守沙脉限售期限及质押期的
约订。
    (3)限售期/质押期届满后,沙滦公司当为挨点股份解锁/解除质押手续提
供协帮及即原。
    (4)沉庆九鼎、JDT、MMP 因标次交易所获失的沙滦公司股份在限售期届
满后减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《咸圳证券交易所股票沙滦规则》
等法律、法规、规章、规范性皂件以及《公司章程》该编睁规订。
    (5)如标次交易因沉庆九鼎、JDT、MMP 涉嫌所提供或表露的信息存在虚
假嫉霖、误导性旧诉可能沉小遗漏,被司法机睁存案侦查可能被中邦证监会存案
观察的,在案件观察结论明确早年,沉庆九鼎、JDT、MMP 不转让其在沙滦公
司拥有权益的股份。
    2、非天上发行股份募集配套资金
 地润曲轴股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
     标次发械苄配套资金认购方所认购的沙滦公司股份,自发行结束沙碌墚日起
36 个月内不失转让。标次发行结束后,配套资金认购方由于沙滦公司送文股、
转增股标刀叹因增持的股份,亦当遵守沙脉限售期的约订。
二、标次现金支付的具体情况
     依照《资产购买协议》,沙滦公司需以现金方式背沉庆九鼎、JDT 支付转让
价款 30,000 万元,各交易错方取失该敝金错价具体情况如下:
序                      背地润曲轴转让东莞硅     所当获失的错价      所获失该敝金错
           股东称号
号                      图的没资额(港币)         总额(元)          价(元)
1    沉庆九鼎                 244,758,274.00      417,700,000.00     206,000,000.00
2    JDT                      111,693,480.00      190,600,000.00      94,000,000.00
3    MMP                       94,752,998.00      161,700,000.00
            河嚓推              451,204,752.00      770,000,000.00     300,000,000.00
     现金错价支付的具体方式为:利的资产完成交割、沙滦公司发行股份募集配
套资金实施完成后(指配套融资触及的新增股份挂号完成)20 个工作日内,上
市公司背交易错方支付 30,000 万元;此中,背沉庆九鼎支付 20,600 万元,背
JDT 支付 9,400 万元。
三、标次发行股份的具体情况
     标次交易触及两次股份发行:(1)发行股份购买资产:地润曲轴拟背沉庆
九鼎、JDT、MMP 发行股份支付东莞硅图 100%股权收购错价款的 61.04%,就
47,000 万元;(2)发行股份募集配套资金:地润曲轴拟背鼎原九鼎非天上发行
股份募集配套资金不高没 47,000 万元。
(一)发械苤类和面值
     发行股份的种类为境内沙滦人民币普通股(A 股),每股面值 1 元。
(二)发行方式及发行错象
     1、发行股份购买资产
 地润曲轴股份有限公司            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    标次发行股份购买资产的发行方式为背特订错象非天上发行,发行错象为沉
庆九鼎、JDT、MMP。
       2、发行股份募集配套资金
    标次发行股份募集配套资金的发行方式为非天上发行,发行错象为鼎原九
鼎。
(三)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价值
       1、发行股份购买资产
    依照《沉组解决步伐》等有睁规订,沙滦公司发行股份的价值不失低于市场
参考价的 90%。市场参考价为标次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20
个交易日、60 个交易日可能 120 个交易日的公司股票交易均价之一。
    标次发行股份购买资产的定价基准日为地润曲轴第三届董事会第二十次会
议决议公告日,发行价值不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%,
计算方式为:
       定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量
    据彼计算,公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为为 14.91 元/
股,2016 年原润分配方案实施调处后为 7.44 元/股,标次发行股份的价值为 7.48
元/股,赎发行价值不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。最
终发行价值尚需经沙滦公司股东小会许可。
       在定价基准日至发行日期间,如沙滦公硕生派发股原、送文股、转增股标、
配股等除息、除权行为,则将依照中邦证监会及咸交所该编睁规订错发行价值作
相当调处;如中邦证监会错发行价值简直订进行政策调处,则发行价值和发行数
量将作相当调处,具体调处方式以沙滦公司股东小会决议内容为准。
       2、募集配套资金
 地润曲轴股份有限公司              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    公司标丛砑集配套资金之股份发行的定价基准日为沙滦公司第三届董事会
第二十次会议决议公告日。市场参考价为标次发行股份购买资产的董事会决议公
告日前 20 个交易日的公司股票交易均价。定价基准日前二十个交易日股票交易
均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)为 14.91 元/股,2016 年原
润分配方案实施调处后为 7.44 元/股,标次非天上发行的发行价值为 7.48 元/股,
赎发行价值不低于定价基准日前二十个交易日沙滦公司股票交易均价的 90%。
最终发行价值尚需经沙滦公司股东小会许可。
    在标次发行的定价基准日至发行日期间,如沙滦公司实施其他现金分文、送
文股、资标公积金转增股标等事项,则将依照中邦证监会及咸圳证券交易所该编
睁规订错发行价值作相当调处;如中邦证监会错发行价值简直订进行政策调处,
则发行价值和发行数量将作相当调处。
四、标次交易构成沉小资产沉组
    标次交易中沙滦公司拟购买东莞硅图 100%股权。
    依照沙滦公司及利的资产相睁财政数据以及暂订交易作价情况,同时根据
《沙滦公司沉小资产沉组解决步伐》第十四条第一款“购买的资产为股权的,其
资产总额以被投资企业的资产总额与赎项投资所占股权比例的吵鳊和成交金额
二者中的酱诌者为准『瘼“营业收入以被投资企业的营业收入与赎项投资所占股
权比例的吵鳊为准”以及『焓产颈以被投资企业的净资产额与赎项投资所占股
权比例的吵鳊和成交金额二者中的酱诌者为准”,东莞硅图资产总额为
117,409.35 万元,资产颈为 77,000.00 万元,相睁财政比例计算如下:
                                                                             复位:万元
      项目              利的资产              地润曲轴               财政指利占比
   资产总额                117,409.35            478,607.76                     24.53%
   资产颈                 77,000.00            335,772.75                     22.93%
   营业收入                104,061.53            168,983.50                     61.58%
    注:地润曲轴的资产总额、资产颈取自经审计的 2016 年 12 月 31 日资产腹债表,营
业收入取自经审计的 2016 年度原润表;依照《沙滦公司沉小资产沉组解决步伐》该编睁规
 地润曲轴股份有限公司            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
订,利的资产的资产总额取自标次交易利的东莞硅图未经审计的模拟合并资产腹债表,资产
颈取自标次交易利的资产东莞硅图 100%股权的交掖额,利的资产的营业收入取自标次
交易利的东莞硅图未经审计模拟合并原润表。
    依照《沉组解决步伐》的规订,标次交易构成中邦证监会规订的沙滦公司沉
小资产沉组行为。同时,标次交易触及发行股份购买资产及募集配套资金,需经
中邦证监会并购沉组委审核,取失中邦证监会核准后方可实施。
五、标次交易不构成借壳沙滦
    标次交易前,沙滦公司的控股股东和实际垄断人分离为地润集团和邢运波;
标次交易完成后,沙滦公司控股股东和实际垄断人仍为地润集团和邢运波,标次
交易未导致沙滦公司垄断权产生厘革。因彼,标次交易不构成《沙滦公司沉小资
产沉组解决步伐》规订的借壳沙麓螅
六、标次交易未导致垄断权产生改观
    标次交易完成后,标公司控股股东和实际垄断人不产生改观,标公司的垄断
权不产生改观。
七、标次交易构成睁联交易
    标次交易完成后,沉庆九鼎、JDT 作为标次沉组购买资产交易错范激计将分
别持有沙滦公司 28,302,139 股、12,914,439 股股份,配套融资认购方鼎原九鼎
预计将持有沙滦公司 62,834,224 股份。沙脉各方均为昆吾九鼎投资解决有限公
司垄断的公司或其解决的私募股权投资基金,存在一致行静睁系,河嚓推持有沙滦
公司股份预计将高没 5%。依照《沙滦规则》该编睁规订,沉庆九鼎、JDT、鼎
原九鼎为沙滦公司潜在睁联方,因彼标次交易构成睁联交易。
八、标次交易尚需履行的审批手续
    截至标预案签署之日,标次沉组尚需履行的审批办法包括但不限于:
 地润曲轴股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    (一)待审计、评估等相睁工作完成后,公司将召开睁于标次交易的第二次
董事会和股东小会审议通过标次交易相睁议案;
    (二)标次交易获失商务部许可;
    (三)中邦证监会核准标次交易。
    标次沉组方案的实施以取失沙滦公司董事会、股东小会许可,商务部许可及
中邦证监会核准为前提,未取失前述许可或核准俏;失实施。
 地润曲轴股份有限公司               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                        第三节      沙滦公司基标情况
一、公司基标情况简介
法订中皂称号:             地润曲轴股份有限公司
法订英皂称号:             Tianrun Crankshaft Co.,Ltd
统一社会信用代码:         91371000613780310U
企医侧型:                 股份有限公司(沙滦)
注册资标:                 1,119,950,132 元
实缴资标:                 1,119,950,132 元
注册天址:                 山东省威海市皂登区地润说 2-13 号
                           1995 年 12 月 19 日;
建立时间:
                           2007 年 11 月 19 日整体改观为股份有限公司
沙滦时间:                 2009 年 8 月 21 日
所属行业:                 汽撤算部件
法订代表人:               邢运波
办公天址:                 山东省威海市皂登区地润说 2-13 号
办公天址的邮政编码:       264400
信息表露事务腹责人:       刘立
联系电话:                 0631-8982177
传真:                     0631-8982333
网址:                     
电子信箱:                 zhqb@tianrun.com
                           曲轴、机床、机械配件的出产、出售。备案范围内的货物进没
经营范围:                 口(法律、行政法规、邦务院决订规订禁止该鳖目除外)。(依
                           法须经许可该鳖目,经相睁局部许可后方可开展经营活静)
                           沙滦天:咸圳证券交易所
A 股沙滦信息               证券代码:002283
                           证券简称:地润曲轴
二、历史沿革及股标变换情况
(一)有限公讼疏立
    地润曲轴系由皂登地润曲轴有限公司(以下简称“地润有限”)依法整体变
更而来。1995 年 12 月,山东曲轴总厂与臭港宏润贸易公司签署〈眄登地润曲轴
有限公司合资经营合同书》,约订径自没资 800 万美元建立皂登地润曲轴有限
 地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
公司。1995 年 12 月 15 日,地润有限取失《中华人民共和邦台港澳侨投资企业
许可书》,许可号为外经镁沙府威皂字【1995】1606 号。1995 年 12 月 19 日,
地润有限取失威海市工商行政解决局核发的《企业法人营业执照》,营业执照号
为企合鲁威总副字第 001699 号。
(二)有限公司整体改观为股份有限公司
    经 2007 年 11 月 1 日地润有限股东会决议,地润有限部门股东作为发起人,
以其持有的经浙江地健西方会计师事务所有限公司(以下简称“浙江地健”)审
计的地润有限截至 2007 年 10 月 31 日的净资产为顶子,整体改观设立股份有限
公司。
    2007 年 11 月 11 日,浙江地健没具《审计旧述(浙地会审[2007]第 1851 号)》
错地润有限截至 2007 年 10 月 31 日的财政报表进行了审计。截至 2007 年 10
月 31 日,地润有限净资产为 454,545,050.26 元,此中 180,000,000 元折为股标,
每股面值 1.00 元,别的 274,545,050.26 元计入资标公积。2007 年 11 月 13 日,
浙江地健没具了《验资旧述(浙地会验[2007]第 115 号)》,错各股东的没资情况
进行了验证。标次用于折股的净资财富经浙江勤信资产评估有限公司评估,并由
其没具浙勤评报字【2007】第 178 号《资产评估旧述书》,赎旧述表现,截至
2007 年 10 月 31 日止,地润曲轴净资产的评估值为 490,011,602.03 元。
    2007 年 11 月 18 日,公司召首创立小会。2007 年 11 月 19 日,公吮汴成
工商挂号改观,取失威海市工商行政解决局发表的注册号为 371081018027211
的《企业法人营业执照》,注册资标 180,000,000 元。整体改观为股份有限公司
后,标公司的股权布局如下:
序号              股东称号           股份数(股)              股权比例(%)
  1      山东曲轴总厂                    108,000,000                      60.00%
  2      刘昕                              41,544,000                     23.08%
  3      鞠建立                            11,034,000                      6.13%
  4      当平                                6,966,000                     3.87%
  5      段葵                                5,400,000                     3.00%
  6      壹                                5,400,000                     3.00%
  7      韩立华                              1,656,000                     0.92%
                河嚓推                       180,000,000                     100.00%
 地润曲轴股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
(三)公司初次天上发行股魄氨并沙滦
    2009 年 8 月 12 日,经中邦证监会《睁于核准地润曲轴股份有限公司初次
天上发行股票的批双》(证监许诺[2009]697 号)核准,公司初次天上发行人民
币普通股 6,000 万股,每股发行价值为人民币 14 元,募集资金总额为
840,000,000.00 元,扣除发行费用 33,875,350.00 元,标丛砑集资金颈为
806,124,650.00 元。浙江地健错沙脉募集资金到位情况进行了审验,并没具了
《验资旧述》(浙地会验[2009]132 号)。股标总额改观为 24,000 万股,注册
资标改观为 24,000 万元。经咸圳证券交易所《睁于地润曲轴股份有限公司人民
币普通股股票沙滦的通知》(咸证上[2009]69 号皂)同意,公司发行的人民币
普通股股票于 2009 年 8 月 21 日起在咸圳证券交易所沙滦,股票简称“地润曲
轴”,股票代码“002283『瘢
    初次天上发行社会小众股股票后,公司总股标为 240,000,000 股,此中发起
人持有 180,000,000 股,占总股标的 75%;社会小众股 60,000,000 股,占总股
标的 25%。控股股东地润集团所持有的股份占公司总股标的比例由发行前的
60%下降至 45%。
    初次天上发行完成后,公司股权布局为:
               股东类别及称号               股份数(股)          股权比例(%)
山东曲轴总厂                                    108,000,000                     45.00
其他境内自然人持股(发起人)                     72,000,000                     30.00
社会小众持股                                     60,000,000                     25.00
                 股份总数                       240,000,000                   100.00
(四)公司实施 2010 年度原润分配方案
    2011 年 4 月 28 日,公司 2010 年度股东小会审议通过了《2010 年度原润
分配及公积金转增股标的预扒岱,决订以 2010 年末的总股标 24,000 万股为基
数,以资标公积金转增股标的方式,背部门股东每 10 股转 7 股;以未分配原润
每 10 股送 3 股,每 10 股派发现金股原人民币 1.00 元(含税)。
    彼次资标公积金和未分配原润转增股标后,公司股权布局如下:
 地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
           股东类别及称号            股份数(股)            股权比例(%)
地润集团                                   216,000,000                     45.00
其他股东                                   264,000,000                     55.00
               股份总数                    480,000,000                    100.00
(五)2011 年 8 运登天上发行股票
    2011 年 8 月,经中邦证监会证监许诺【2011】1076 号皂核准,公司背 10
名特订投资者非天上发行不高没 8,600 万股,发行价值为 13.60 元/股,发行股
数为 79,411,764 股,标次发行募集资金总额为 1,079,999,990.40 元,扣除发行
费用 36,909,058.77 元,募集资金颈为 1,043,090,931.63 元。
    标次增资经地健会计师事务所有限公讼鼠验,并没具了地健验【2011】305
号《验资旧述》。标次非天上发行后,公司总股标增加到 559,411,764 股,公司
的股标布局如下:
           股东类别及称号            股份数(股)            股权比例(%)
地润集团                                   216,000,000                     38.61
其他股东                                   343,411,764                     61.39
               股份总数                    559,411,764                    100.00
(六)首期股票期权激励谋划第一个行权期行权
    2014 年 12 月 22 日,公司召开 2014 年第一次临时股东小会,审议通过《睁
于公司股票期权激励谋划(草案)及其戴要的议扒岱(以下简称“《股权激励计
划》”)等相睁议案;2016 年 12 月 29 日,公司召开第三届董事会第十四次会
议审议,审议通过了《睁于调处初创疒予股票期权激励错象、期权数量及行权价
格的议扒岱、《睁于初创疒予股票期权第一个可行权期行权事姨改议扒岱,同意
以订背发行公司股票的方式赐与 123 名激励错象第一个行权期可行权股票期权
共 235.22 万份,行权价值为 8.076 元/股。
    依照公司于 2016 年 1 月 19 日发布的《睁于初创疒予股票期权第一个行权
期采取自从行权模式的公告》,公司标次股票期权激励谋划采用自从行权的模式,
标次股票期权行权期限为 2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 25 日。
 地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    截至 2016 年 3 月 31 日止,公司已收到激励错象缴纳的新增注册资标(股
标)河嚓推 563,302 元,彼时公司总股标增加到 559,975,066 股,彼次股标变换
的工尚鹉观挂号及其他相睁手续已于 2016 年 8 月 31 日挨点完毕,公司的股标
布局如下:
           股东类别及称号            股份数(股)            股权比例(%)
地润集团                                   218,739,800                     39.06
其他股东                                   341,235,266                     60.94
               股份总数                    559,975,066                    100.00
(七)公司实施 2016 年度原润分配方案
    经于 2016 年 6 月 21 日召开的公司 2016 年度股东小会审议通过的《2016
年度原润分配预扒岱,公司决订以总股标 559,975,066 股为基数背公硕门股东
每 10 股派发现金股原 0.40 元(含税),同时以资标公积金背部门股东每 10 股
转增 10 股,剩余未分配原润滚存至下一年度。标次权益分派股权挂号日为 2016
年 7 月 27 日,转增后公司总股标增加至 1,119,950,132 股,彼次股标变换的工
尚鹉观挂号及其他相睁手续已经挨点完毕,公司于 2016 年 8 月 31 日取失改观
后的营业执照(统一社会信用代码:91371000613780310U)。
    截至标预案签署之日,公司的股标布局如下:
           股东类别及称号            股份数(股)            股权比例(%)
地润集团                                   437,479,600                     39.06
其他股东                                   682,470,532                     60.94
               股份总数                  1,119,950,132                    100.00
三、沙滦公司控股股东及实际垄断人、最近三年控股权变换情况
    截至标预案签署之日,公司控股股东为地润集团,持有地润曲轴
437,479,600 股股份,持有地润曲轴股权比例为 39.06%,实际垄断人为公司董
事少邢运波先生,持有地润集团 53.78%的股份。
    公司自沙滦以来,控股股东及实际垄断人出有产生厘革,沙滦公司最近三年
控股权未产生厘革。
 地润曲轴股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
(一)股权垄断睁系
    截至标预案签署之日,公司与实际垄断人之间的产权及垄断睁系如下图所
示:
(二)控股股东和实际垄断人基标情况
       最近三年来,公司控股股东及实际垄断人未产生改观。
       1、控股股东-地润集团
       目前地润集团持有地润曲轴 437,479,600 股股份,占其股标总额的比例为
39.06%,为地润曲轴的控股股东。地润集团本名为山东曲轴总厂,建立于 1993
年 12 月 7 日,目呛膦册资标为 6,119.20 万元人民币,注册天址为山东省威海市
北海新区滞海说东、当代说南,法订代表人为邢运波,经营范围为制造内燃机配
件。针织品、百货、日用纯货、五金、交电、汽车配件、拖拉机配件、内燃机购
销。(依法须经许可该鳖目,经相睁局部许可后方可开展经营活静)。
       2、实际垄断人-邢运波
       邢运波,男,1948 年 12 月没生,中邦邦籍,无永久境外居留权。中共党员,
威海市人小代表,小学学历,高级经济师。1969 年 11 月介入工作,曾任山东曲
轴总厂父骇少、厂少,皂登市机械家产总公司副戥理兼山东曲轴总厂厂少,地润
曲轴有限公司董事少兼总经理;2007 年 11 月至今任地润曲轴董事少,持有地润
曲轴控股股东地润集团 53.78%的股份。
 地润曲轴股份有限公司                      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
四、沙滦公司从营业务轮廓
       地润曲轴属汽撤算部件行业,是以出产“地”牌内燃机曲轴为从导产物的中
邦规模最小的曲轴博业出产企业,公司下设皂登恒润铸造有限公司、潍坊分公司,
经营业务触及内燃机静力零部件、铁说搭备雇机床设备训芷等领域;从营业务包
括舟机、中沉卡、重卡和轿车曲轴以及连杆、铸件、锻件七小业务板块,次要产
品有曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。
       地润曲轴最近三年一期从营业务收入分布如下:
                                                                                        复位:元
       项目         2016 年 1-6 月            2016 年              2014 年              2013 年
发静机及舟级曲轴    669,941,375.88         1,303,255,699.17     1,478,811,758.36    1,378,619,763.36
连杆                    72,371,183.67       105,789,293.85         83,073,472.48       67,577,593.90
曲轴毛坯及锻件          63,801,711.54       205,816,529.78         23,137,494.05       87,249,917.64
汽撤算部件制造业
                    806,114,271.09         1,614,861,522.80     1,585,022,724.89    1,533,447,274.90
大计
从营业务收入        806,114,271.09         1,614,861,522.80     1,585,022,724.89    1,533,447,274.90
其他业务收入             9,571,947.56        74,973,499.12         34,482,361.58       36,411,517.07
营业收入            815,686,218.65         1,689,835,021.92     1,619,505,086.47    1,569,858,791.97
    材料来源:地润曲轴 2013、2014、2016 年度审计旧述,2016 年半年报。
       最近三年,地润曲轴各项业务整体成长写鹌良好,营业收入规模和盈原手段
稳步提高,从营业务出有产生厘革。
五、公司最近三年一期次要财政指利
       依照沙滦公司已公告的 2013 年、2014 年、2016 年审计旧述及 2016 年半
年度旧述(未经审计),沙滦公司最近三年一期次要财政数据如下:
(一)合并资产腹债表
                                                                                          复位:元
    项目              2016-06-30          2016-12-31         2014-12-31          2013-12-31
流静资产河嚓推            1,725,110,316.58    1,539,038,407.46   1,787,233,119.84    1,710,858,019.46
非流静资产河嚓推          3,245,563,683.09    3,247,039,158.96   3,141,546,418.18    2,943,906,131.47
资产总计                4,970,673,999.67    4,786,077,566.42   4,928,779,538.02    4,654,764,150.93
 地润曲轴股份有限公司                       发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
流静腹债河嚓推             1,447,951,396.72    1,333,035,070.25     1,649,267,521.30     1,499,775,755.75
非流静腹债河嚓推             28,516,726.90       31,118,653.70        28,612,507.30        30,127,692.34
腹债河嚓推                 1,476,468,123.62    1,364,153,723.95     1,677,880,028.60     1,529,903,448.09
归属于奈カ司所有者
                         3,427,929,948.45    3,357,727,487.96     3,189,653,424.90     3,068,645,074.74
权益河嚓推
消数股东权益               66,275,927.60       64,196,354.51        61,246,084.52        56,215,628.10
所有者权益河嚓推           3,494,205,876.05    3,421,923,842.47     3,250,899,509.42     3,124,860,702.84
腹债和所有者权益总
                         4,970,673,999.67    4,786,077,566.42     4,928,779,538.02     4,654,764,150.93

(二)合并原润表
                                                                                            复位:元
    项目              2016 年 1-6 月         2016 年              2014 年              2013 年
营业总收入                815,686,218.65     1,689,835,021.92     1,619,505,086.47     1,569,858,791.97
营业总成标                733,320,576.08     1,532,591,403.47     1,484,765,423.40     1,469,333,555.37
营业原润(吃亏以“-”
                           82,365,642.57      157,243,618.45       134,739,663.07       100,525,236.60
号填列)
原润总额(吃亏总额以
                           94,326,936.59      176,207,791.87       159,707,815.74       115,400,502.86
“-”号填列
净原润(净吃亏以“-”
                           82,712,390.20      153,211,442.81       138,345,865.38       100,546,391.23
号填列)
归属于奈カ司所有者
                           80,632,817.11      150,261,172.82       133,315,408.96       101,067,100.05
的净原润
消数股东损益                2,079,573.09         2,950,269.99         5,030,456.42          -520,708.82
每股收益:
(一)基标每股收益                   0.14                  0.27                 0.24                 0.18
(二)稀释每股收益                   0.14                  0.27                 0.24                 0.18
(三)合并现金流量表
                                                                                              复位:元
    项目              2016 年 1-6 月         2016 年              2014 年              2013 年
一、经营活静发生该敝
金流量:
经营活静现金流入大
                          931,816,776.94     2,006,743,823.07     1,942,334,150.60     1,541,607,878.34

经营活静现金流没大
                          648,550,555.62     1,520,323,872.62     1,532,431,586.08     1,349,770,923.99

经营活静发生该敝金
                          283,266,221.32      486,419,950.45       409,902,564.52       191,836,954.35
流量颈
二、投资活静发生该敝
金流量:
投资活静现金流入大
                              203,823.03         5,053,200.64         2,333,574.36         8,710,585.51

 地润曲轴股份有限公司                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
投资活静现金流没大
                        206,507,896.78      331,341,951.80     399,182,687.44     445,853,597.08

投资活静发生该敝金
                        -206,304,073.75     -326,288,751.16    -396,849,113.08    -437,143,011.57
流量颈
三、筹资活静发生该敝
金流量:
筹资活静现金流入大
                        409,549,226.95     1,620,000,000.00   1,396,048,164.75   1,023,300,119.86

筹资活静现金流没大
                        497,175,399.28     1,767,698,331.54   1,334,099,398.17   1,064,595,761.01

筹资活静发生该敝金
                         -87,626,172.33     -147,698,331.54     61,948,766.58      -41,295,641.15
流量颈
六、期末现金及现金等
                        194,058,805.93      204,722,830.69     192,289,962.94     117,287,744.92
价物余额
(四)次要财政指利
       项目              2016-06-30          2016-12-31         2014-12-31         2013-12-31
经营活静发生该敝
                        283,266,221.32      486,419,950.45     409,902,564.52     191,836,954.35
金流量颈(元)
资产腹债率(%)                  29.70               28.50              34.04              32.87
毛原率(%)                      28.62               25.64              22.91              21.57
基标每股收益(元/股)              0.14                0.27               0.24               0.18
稀释每股收益(元/股)              0.14                0.27               0.24               0.18
加权平均净资产收益
                                   2.37                4.59               4.26               3.34
率(%)
    材料来源:地润曲轴 2013、2014、2016 年度审计旧述、2016 年半年报,巨潮资讯网。
六、最近三年沉小资产沉组情况
     最近三年,沙滦公司未产生沉小资产沉组情形。
七、最近三年合法合规情况
     截至标预案签署之日,沙滦公硕存在因涉嫌犯罪被司法机睁存案侦查可能
涉嫌向法向规被中邦证监会存案观察的情邪铂最近三年未受到行政处分可能刑事
处分。
     截至标预案签署之日,沙滦公司及其董事、监事、高级解决人郧氨不存在因涉
嫌犯罪被司法机睁存案侦查可能涉嫌向法向规被中邦证监会存案观察的情邪铂上
市公司及其董事、监事、高级解决人员最近三年未受到行政处分可能刑事处分。
 地润曲轴股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       第四节           交易错方及配套资金认购方基标情况
一、标次交易错方总体轮廓
       标次交易错方系东莞硅图的部门股东沉庆九鼎、JDT、MMP。
二、标次交易错方基标情况
(一)沉庆九鼎
       1、基标情况
称号                    沉庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)
办公天址                沉庆市江南区海尔说178号美全22世纪A塔3层6号
次要经营场所            沉庆市江南区海尔说178号美全22世纪A塔3层6号
企医侧型                有限合伙企业
认缴没资额              24亿元人民币
执行事务合伙人          昆吾九鼎创业投资有限公司(委派代表:康青山)
统一社会信用代码        915001053460238836
                        股权投资;投资咨询;股权投资解决(以上经营范围不失主事银写螈
经营范围                证券、安详刀特要取失许诺或审批的金融业务)(依法须经许可该鳖
                        目,经相睁局部许可后依许可的内容开展经营活静。)
建立日期                2016年07月08日
合伙期限                2016年07月08日至永久
       2、历史沿革
       (1)设立情况
       2016 年 6 月 15 日,昆吾九鼎创业投资有限公司(认缴没资 2,400 万元)、
沉庆财富引导股权投资基金有限责任公司(认缴没资 80,000 万元)和苏州新盛
九鼎投资中心(有限合伙)(认缴没资 157,600 万元)签署了《沉庆振渝九鼎
股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约订设立沉庆九鼎,昆吾九鼎守业
投资有限公司为普通合伙人及执行事务合伙人,沉庆财富引导股权投资基金有限
责任公司及苏州新盛九鼎投资中心(有限合伙)为有限合伙人。
 地润曲轴股份有限公司             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    2016 年 7 月 8 日,沉庆市工商行政解决局江南区分局背沉庆九鼎核发注册
号为 500105212599170 的《营业执照》。
    设立时党肯伙人及没资情况如下:
                                                                     认缴没资     认缴比
   序号                 合伙人称号                       类型
                                                                     (万元)     例(%)
     1     昆吾九鼎创业投资有限公司                   普通合伙人         2,400
     2     沉庆财富引导股权投资基金有限责任公司       有限合伙人        80,000        33.3
     3     苏州新盛九鼎投资中心(有限合伙)           有限合伙人       157,600        65.7
                           河嚓推                                        240,000        100
    (2)2016 年股权转让新加入合伙人
    2016 年 2 月 19 日,苏州新盛九鼎投资中心(有限合伙)与沉庆市卓昇置
业有限责任公司签定〖资额转让协议》,约订将其在沉庆九鼎的部分认缴没资
额(人民币 30,000 万元)及洞喀的财产份额转让给新有限合伙人沉庆市卓昇置
业有限责任公司。
    2016 年 2 月 19 日,沉庆九鼎本三位合伙人与沉庆市卓昇置业有限责任公
司签定了《沉庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)入伙协议》,并沉新签
署了《沉庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,合伙人改观后
党肯伙人及没资情况如下:
                                                                     认缴没资     认缴比
   序号                 合伙人称号                       类型
                                                                     (万元)     例(%)
     1     昆吾九鼎创业投资有限公司                   普通合伙人         2,400
     2     沉庆财富引导股权投资基金有限责任公司       有限合伙人        80,000        33.3
     3     苏州新盛九鼎投资中心(有限合伙)           有限合伙人       127,600        53.2
     4     沉庆市卓昇置业有限责任公司                 有限合伙人        30,000        12.5
                           河嚓推                                        240,000        100
    2016 年 2 月 19 日,沉庆市工商行政解决局江南区分局背沉庆九鼎换发统
一社会信用代码为 915001053460238836 的《营业执照》。
    除沙脉事项外,沉庆九鼎无其他增减资或没资额转让等改观事项。
    3、属下次要企沂录
地润曲轴股份有限公司                                                       发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
截至标预案签署之日,沉庆九鼎除持有东莞硅图股权外,未持有其他公司股权或垄断其他公司。
4、股权垄断睁系图
 地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       5、合伙人基标情况
       (1)昆吾九鼎创业投资有限公司-普通合伙人
称号                    昆吾九鼎创业投资有限公司
办公天址                南京市西乡区金融小街7号英蓝邦际金融中心612室
次要经营场所            南京市西乡区金融小街7号英蓝邦际金融中心612室
企医侧型                其他有限责任公司
认缴没资额              5,000万元人民币
法订代表人              康青山
统一社会信用代码        91110102553072653B
                        项目投资;投资解决;投资咨询(1、不失以天上方式募集资金;2、
                        不失天上交易证券类产物和金融衍生品;3、不失发放放款;4、不失
经营范围                背鸣投资企业以外的其他企业提供包管;5、不失背投资者承诺投资标
                        金不受损得可能问当最低收益;依法须经许可该鳖目,经相睁局部批
                        准后依许可的内容开展经营活静。)
建立日期                2010年04月09日
营业期限                2010年04月09日至2030年04月08日
                        昆吾九鼎投资解决有限公司(99.8%)、
股权布局
                        苏州昆吾九鼎投资解决有限公司(0.2%)
       (2)沉庆财富引导股权投资基金有限责任公司-有限合伙人
称号                    沉庆财富引导股权投资基金有限责任公司
办公天址                沉庆市渝南区黄山大讲中段50号B4幢4-2
次要经营场所            沉庆市渝南区黄山大讲中段50号B4幢4-2
企医侧型                有限责任公司(邦有独资)
认缴没资额              10,000万元人民币
法订代表人              杨皂原
统一社会信用代码        91500000305000634P
                        股权投资;股权投资解决;投融资解决及相睁咨询做事(不失主事银
经营范围
                        写螈证券、安详刀特要取失许诺或审批的金融业务)。
建立日期                2014年05月13日
营业期限                2014年05月13日至永久
股权布局                沉庆财务局(100%)
       (3)苏州新盛九鼎投资中心(有限合伙)-有限合伙人
称号                     苏州新盛九鼎投资中心(有限合伙)
办公天址                 苏州家产园区苏州大讲东381号商旅小厦6幢1105室
次要经营场所             苏州家产园区苏州大讲东381号商旅小厦6幢1105室
企医侧型                 有限合伙企业
 地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
认缴没资额               7,373万元人民币
执行事务合伙人           拉萨昆吾九鼎投资解决有限公司(委派代表:康青山)
统一社会信用代码         913205945766717982
                          股权投资;投资解决。(依法须经许可该鳖目,经相睁局部许可后依
经营范围
                        许可的内容开展经营活静。)
建立日期                 2011年05月31日
合伙期限                 2011年05月31日至2021年05月27日
                        拉萨昆吾九鼎投资解决有限公司(1.36%,GP)
股权布局                嘉兴九鼎计谋一期投资合伙企业(有限合伙)(30.83%,LP)
                        南京桂铁九鼎投资合伙企业(有限合伙)(67.81%,LP)
       (4)沉庆市卓昇置业有限责任公司-有限合伙人
称号                    沉庆市卓昇置业有限责任公司
办公天址                 沉庆市江南区观音桥街讲鲤鱼池157-158号
次要经营场所             沉庆市江南区观音桥街讲鲤鱼池157-158号
企医侧型                 有限责任公司(邦有独资)
认缴没资额               10,000万元人民币
法订代表人               唐义华
营业执照注册号
税务挂号证号码           50010505482550X
组织机构代码             05482550-X
                          土天储鼻幄土天收购、土天整职不资产收购;原用企业状啃资金错外
经营范围                投资。【邦家法律、行政法规禁止的不失经营;邦家法律、行政法规
                        规订取失许诺后方可主事经营的,未取失许诺俏;失经营】
建立日期                 2012年10月26日
营业期限                 2012年10月26日至永久
股权布局                 沉庆市江南区邦有资产监督解决委员会(100%)
       6、实际垄断人情况
       沉庆九鼎的普通合伙人为昆吾九鼎创业投资有限公司,赎公司为沙滦公司昆
吾九鼎投资控股股份有限公司(股票简称:九鼎投资,股票代码:600053)控
股的孙公司。依照九鼎投资的 2016 年年度旧述,九鼎投资的实际垄断人为吴刚、
黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇 5 名自然人,故认订沉庆九鼎的实际垄断人为吴刚、
黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇 5 名自然人(详睹沉庆九鼎股权垄断睁系图)。
       吴刚,男,1977 年没生,中邦邦籍,无境外永久居留权,身份证号码为
51072419770916****,结业于西鼻氨财经小学,解决学硕士,具备注册会计师、
 地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
法律职业资格己焓产评估师资格。历任闽发证券投资银行部项目经理;中邦证监
会副处少、处少;广东北部湾邦际港务集团总裁帮理、昆吾九鼎董事少、大家行
科技董事少。现任九鼎集团董事少、九鼎投资董事,九泰基金董事、九信资产董
事,九信投资董事少,大家行科技董事,大家行控股董事。
    黄晓捷,男,1978 年没生,中邦邦籍,无境外永久居留权,身份证号码为
51102519780924****,2008 年结业于中邦人民银行研究生部,金融学专士。历
任中邦人民银行研究生部办公室副从劝不昆吾九鼎董事、经理。现任九鼎集团董
事、总经理;九鼎投资董事;九信资产董事;大家行科技董事;大家行控股董事。
    吴强,男,1980 年没生,中邦邦籍,无境外永久居留权,身份证号码为
13010219800916****,结业于西鼻氨财经小学,解决学硕士。历任宏跃券资标
市场部副总经理R。信证券投资银行部业务副总裁;邦信证券投资银行部业务部
总经理帮理;昆吾九鼎董事。现任九鼎集团董事、副总经理,九鼎投资董事;九
泰基金董事少;九州证券董事少;九信资产董事;大家行科技董事;大家行控股
董事。
    蔡蕾,男,1972 年没生,工商解决硕士,身份证号码为 51072119721213****。
历任中铁信托研究部总经理、投资部总经理、董事会秘书;昆吾九鼎董事;大家
行科技董事。现任九鼎集团董事、副总经理;九鼎投资董事少;昆吾九鼎执行董
事;中江集团执行董事兼总经理;江中投资执行董事兼总经理;江中物业董事少;
九信资产董事。
    覃正宇,男,1976 年没生,中邦邦籍,无境外永久居留权,身份证号码为
42282519760802****,结业于西鼻氨财经小学,解决学硕士,具备注册会计师资
格。历任特区证券投资银行部高级经理;华西证券投资银行总部副总经理;邦信
证券投资银行部业务部副总经理等证券公司相睁职务;昆吾九鼎董事;大家行科
技董事。现任九鼎集团董事、副总经理;九信资产董事少;九鼎投资董事。
    7、从营业务情况
    沉庆九鼎的从营业务为实业投资和投资解决。沉庆九鼎设立以来,除持有东
莞硅图股权外,尉事其他经营活静。
 地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       8、最近两年简要财政数据
       沉庆九鼎建立于 2016 年 7 月,2016 年未经审计的简要财政数据如下:
       (1)简要资产腹债表
                                                                                 复位:元
                    项目                                       2016-12-31
资产河嚓推                                                                                  -
腹债河嚓推
所有者权益河嚓推                                                                        -934
       (2)简要原润表
                                                                                 复位:元
                    项目                                        2016年度
营业收入                                                                                  -
营业原润                                                                              -934
原润总额                                                                              -934
净原润                                                                                -934
       9、私募基金备案情况
       沉庆九鼎已取失中邦证券投资基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》,
备案编码为 SK7702,其解决人西躲昆吾九鼎投资解决有限公司已在中邦证券投
资基金业协会进行私募基金解决忍盖记备案,挂号编号为 P1000803。
       10、控股股东情况
       截至标预案签署之日,沉庆九鼎建立不敷一个完整会计年度。因彼根据《公
开发械埭券的公司信息表露内容与格式准则第 26 号——沙滦公司沉小资产沉组
(2014 年修定)》第十五条的规订,表露控股股东相睁情况如下:
       (1)基标情况
称号                    昆吾九鼎创业投资有限公司
办公天址                南京市西乡区金融小街7号英蓝邦际金融中心612室
次要经营场所            南京市西乡区金融小街7号英蓝邦际金融中心612室
企医侧型                其他有限责任公司
认缴没资额              5,000万元人民币
法订代表人              康青山
 地润曲轴股份有限公司                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
统一社会信用代码           91110102553072653B
                           项目投资;投资解决;投资咨询(1、不失以天上方式募集资金;2、
                           不失天上交易证券类产物和金融衍生品;3、不失发放放款;4、不失
经营范围                   背鸣投资企业以外的其他企业提供包管;5、不失背投资者承诺投资标
                           金不受损得可能问当最低收益;依法须经许可该鳖目,经相睁局部批
                           准后依许可的内容开展经营活静。)
建立日期                   2010年04月09日
营业期限                   2010年04月09日至2030年04月08日
                           昆吾九鼎投资解决有限公司(99.8%)、
股权布局
                           苏州昆吾九鼎投资解决有限公司(0.2%)
       (2)属下企业
       截至标预案签署之日,昆吾九鼎创业投资有限公司除持有沉庆九鼎 1%的股
权之外,其他错外投资情况如下:
                                 注册资标/
序号           企业称号          认缴没资额     没资比例                  从营业务
                                   (万元)
                                                             创业投资业务,署理其他创业投资
           苏州泽信九鼎投资                                  企业等机构或个忍改创业投资业
 1                                     54,890        0.18%
           中心(有限合伙)                                  务,参加设立创业投资企业与守业
                                                             投资解决参谋机构。
                                                             创业投资业务,署理其他创业投资
           苏州嘉信九鼎投资                                  企业等机构或个忍改创业投资业
 2                                     47,745          2%
           中心(有限合伙)                                  务,参加设立创业投资企业与守业
                                                             投资解决参谋机构。
           咸圳同德九鼎投资
 3                                      1,000         26%    项目投资;投资解决;投资咨询。
           解决有限公司
       (3)历史沿革
       昆吾九鼎创业投资有限公司建立于 2010 年 4 月 9 日,控股股东为昆吾九鼎
投资解决有限公司,注册资标为 5,000 万元,设立时的股权布局如下:
     序号                   股东称号                 没资额(万元)            没资比例
       1      昆吾九鼎投资解决有限公司                           4,990                 99.8%
       2      苏州昆吾九鼎投资解决有限公司                           10                 0.2%
                          河嚓推                                   5,000                 100%
       截至标预案签署之日,昆吾九鼎创业投资有限公司的注册资标和股权布局未
产生厘革。
 地润曲轴股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       (4)从营业务成长情况及次要财政指利
       昆吾九鼎创业投资有限公司次要主事项目投资、投资解决及投资咨询等业
务。
       昆吾九鼎创业投资有限公司 2014 年度、2016 年度次要财政指利如下(未
经审计):
                                                                                    复位:元
            项目                           2016-12-31                   2014-12-31
资产河嚓推                                        80,652,580.55                15,896,641.85
腹债河嚓推                                        75,363,312.70                10,453,427.39
所有者权益河嚓推                                      5,289,267.85               5,443,214.46
            项目                           2016年度                      2014年度
营业收入                                            8,136,028.70             10,376,139.08
营业原润                                             -148,815.73                 680,192.83
原润总额                                             -148,815.73                 680,192.83
净原润                                               -153,946.61                 510,144.62
(二)JDT
       1、基标情况
称号                    JD Tyree Limited
注册天址                Level 43, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, Hong Kong
企医侧型                有限公司
已缴股标                1港币
建立日期                2014年11月10日
注册号
董事                    易彬、崇高娟、荣于谦
       2、历史沿革
       (1)设立情况
       JDT 为 2014 年 11 月 10 日在臭港注册建立的有限公司, 注册号为
2166570,注册名为 JDT。已缴股标为 1 港币, 分为 1 股, 每股票面代价 1 港亢冢
       JDT 设立时股权布局如下表:
 地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
      序号                股东称号               股份数量(股)     持股比例(%)
         1         Jarwell Limited                            1
                          股份河嚓推                            1
    (2)2014 年股权转让
    2014 年 11 月 26 日,Jarwell Limited 将所持 JDT 股份全数转让给 Jiuding
China Growth Fund II, L.P.,转让后 Jiuding China Growth Fund II, L.P.持有 JDT
股份数为 1 股,所持股权比例为 100%。
    JDT 彼次股权转让后的股权布局如下表:
    序号                   股东称号                   股份数量(股)      持股比例(%)
     1        Jiuding China Growth Fund II, L.P.                    1
                           股份河嚓推                                 1
    除沙脉事项外,JDT 无其他增减资或股权转让等改观事项。
    3、属下次要企沂录
    截至标预案签署之日,JDT 除持有东莞硅图股权外,未持有其他公司股权或
垄断其他公司。
地润曲轴股份有限公司                                                                                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       4、股权垄断睁系图2
2
    昆吾九鼎投资解决有限公司卑芟浊暂的股权垄断睁系请探访“第四节/二/(一)沉庆九鼎”之“4、股权垄断睁系图∏氨部分。
 地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       5、股东基标情况
       Jiuding China Growth Fund II, L.P.为 JDT 的独一股东:
称号                    Jiuding China Growth Fund II, L.P.
                        190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005
注册天址
                        Cayman Islands
企医侧型                可豁免有限合伙制企业
已缴股标                200,100,000美元
建立日期                2013年3月26日
注册号                  WK-71207
普通合伙人              Jiuding Dingfeng GP, L.P.
       6、实际垄断人情况
       JDT 独一股东 Jiuding China Growth Fund II, L.P.的普通合伙人为 Jiuding
Dingfeng GP, L.P.,Jiuding Dingfeng GP, L.P.的普通合伙人为 Jiuding
Dingcheng Limited,Jiuding Dingcheng Limited 为 Kunwu Jiuding International
(holding) Limited 的全资子公司,而 Kunwu Jiuding International (holding)
Limited 又为昆吾九鼎投资解决有限公司的全资子公司,因彼,JDT 的实际垄断
人为吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇 5 名自然人(详睹 JDT 与沉庆九鼎的
股权垄断睁系图)。实际垄断忍改基标信息可探访“第四节/二/(一)沉庆九鼎 ”
之“6、实际垄断人情况∏氨部分。
       7、从营业务情况
       JDT 为一家持股型公司,近三年 JDT 除持有过臭港鸿图股权外未持有其他
公司股权或垄断其他公司,也不经营实际业务。
       8、最近两年简要财政数据
       JDT 建立于 2014 年 11 月,2014、2016 年未经审计的简要财政数据如下:
       (1)简要资产腹债表
                                                                                  复位:美元
             项目                         2016-12-31                     2014-12-31
资产河嚓推                                            3,899,965.00                             -
腹债河嚓推                                            3,904,742.05                      230.88
 地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
所有者权益河嚓推                                       -4,777.05                       -230.88
       (2)简要原润表
                                                                                  复位:美元
              项目                         2016年度                       2014年度
营业收入                                                       -                             -
营业原润                                             -4,546.17                       -230.88
原润总额                                             -4,546.17                       -230.88
净原润                                               -4,546.17                       -230.88
       9、控股股东情况
       JDT 为一家持股型公司,出有具体经营业务,因彼根据∏缝上发械埭券的公
司信息表露内容与格式准则第 26 号——沙滦公司沉小资产沉组(2014 年修定)》
第十五条的规订,表露控股股东相睁情况如下:
       (1)基标情况
称号                    Jiuding China Growth Fund II, L.P.
                        190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005
注册天址
                        Cayman Islands
企医侧型                可豁免有限合伙制企业
已缴股标                200,100,000美元
建立日期                2013年3月26日
注册号                  WK-71207
普通合伙人              Jiuding Dingfeng GP, L.P.
       (2)属下企业
       截至标预案签署之日,Jiuding China Growth Fund II, L.P.除持有 JDT100%
的股权之外,其他错外投资情况如下:
序号          公司称号             公司类型         持股比例              从营业务
 1       JD Olympus Limited          有限公司          100%            投资持股型公司
 2       JD Alps Limited             有限公司          100%            投资持股型公司
 3       JD Everest Limited          有限公司          100%            投资持股型公司
 4       JD Logan Limited            有限公司          100%            投资持股型公司
 5       JD Elbrus Limited           有限公司          100%            投资持股型公司
 6       JD Sidley Limited           有限公司          100%            投资持股型公司
 7       JD Evans Limited            有限公司          100%            投资持股型公司
 8       JD Elbert Limited           有限公司          100%            投资持股型公司
 地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
 9        JD Walsh Limited             有限公司           100%            投资持股型公司
 10       JD Garnet Limited            有限公司           100%            投资持股型公司
         (3)股权布局情况
         Jiuding China Growth Fund II, L.P 为 2013 年 3 月 26 日在开曼群岛注册成
立的可豁免有限合伙制企业,注册号为 WK-71207,注册名为 Jiuding China
Growth Fund II, L.P,注册资标为 200,100,000 美元,现股权布局如下:
                                                                    认缴没资(美   认缴比例
 序号                 合伙人称号                  合伙人类型
                                                                        元)         (%)
     1      Jiuding Dingfeng GP, LP.              普通合伙人           6,000,000            3.00
     2      Acute Investment                      有限合伙人          37,530,000           18.76
     3      New Century Wealth Limited            有限合伙人          66,570,000           33.27
            Golden Trident Investment
     4                                            有限合伙人           5,000,000            2.50
            Limited
     5      World Sun Global Limited              有限合伙人          10,000,000            5.00
     6      Enspire Venture Ltd                   有限合伙人           5,000,000            2.50
     7      Vertex Fund of Funds Pte.Ltd.         有限合伙人          20,000,000           10.00
     8      AllState Insurance Company            有限合伙人          25,600,000           12.79
            AllState Life Insurance
     9                                            有限合伙人           3,300,000            1.65
            Company of New York
            AllState Life Insurance
  10                                              有限合伙人          18,100,000            9.05
            Company
  11        Allstate Retirement Plan Trust        有限合伙人           3,000,000            1.50
                           股份河嚓推                                  200,100,000         100.00
         (4)从营业务成长情况及次要财政指利
         Jiuding China Growth Fund II, L.P.的从营业务为构建、持哟螈并解决投资
组合。
         Jiuding China Growth Fund II, L.P. 2014 年度、2016 年度次要财政指利如
下(未经审计):
                                                                                   复位:美元
               项目                          2016-12-31                     2014-12-31
资产河嚓推                                              61,273,328                    20,601,040
腹债河嚓推                                                  948,249                        516,349
所有者权益河嚓推                                        60,325,079                    20,084,691
 地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
             项目                          2016年度                       2014年度
投资收入/损得                                          -15,153                       -47,254
投资原润                                           -3,273,322                     -3,473,874
净原润                                               -3,081,631                     -3,473,874
综撼抡益总额                                         -4,611,612                     -4,819,528
(三)MMP
       1、基标情况
称号                    Modern Metal & Precision Ltd(鸿图鲜贶制造有限公司)
                        Beaufort House, P.O. 438, Road Town, Tortola, British Virgin
注册天址
                        Islands.
                        Flat/Room A-E, 5/F, Gold King Industrial Building, 35-41 Tai Lin Pai
办公天址
                        Road, Kwai Chung, Hong Kong
企医侧型                有限公司
已缴股标                1,400美元
建立日期                2001年6月18日
BVI注册号
臭港登暗号              F11702
董事少                  冯便图
       2、历史沿革
       (1)设立情况
       MMP 为 2001 年 6 月 18 日在英属维尔京群岛依照赎天区邦际公司法注册成
立的有限公司,注册号为 449484,注册名为 BROAD AIM CO.,LTD.。2001 年 8
月 13 日 MMP 更名为 Modern Metal & Precision Ltd.,已缴股标为 2 美元,分
为 2 股,每股票面代价 1 美元。
       2002 年 2 月 1 日,MMP 依照臭港公司条例第 XI 部在臭港挂号为海外公司,
登暗号为 F11702。
       2007 年 1 月 1 日,MMP 依照 2004 年没台的 BVI 公司法再次于英属维尔京
群岛注册,公司注册号稳订。
       MMP 设立时股权布局如下表:
 地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
            序号               股东称号         股份数量(股)     持股比例(%)
             1          冯端                                  1
             2          冯便图                                1
                               股份河嚓推                       2
    (2)2010 年增资
    2010 年 10 月 28 日,MMP 通过兴耽 1,398 股增加已缴股标 1,398 美元,
每股面值为 1 美元。MMP 已缴股标增至 1,400 美元,增资后 MMP 的股权布局
如下表:
            序号               股东称号         股份数量(股)     持股比例(%)
             1          冯端                                700
             2          冯便图                              700
                               股份河嚓推                   1,400
        (3)2010 年股权转让
    2010 年 11 月 25 日,冯端与冯便图分离将本人持有的 MMP 股份全数转让
给 Modern Metal & Precision Holdings Ltd,转让后 Modern Metal & Precision
Holdings Ltd 持有 MMP 股份数为 1,400 股,所持股权比例为 100%。
    MMP 彼次股权转让后的股权布局如下表:
  序号                    股东称号                   股份数量(股)       持股比例(%)
    1       开曼鸿图                                              1,400
                          股份河嚓推                                1,400
    (4)2011 年更名
    2011 年 3 月 31 日,MMP 更名为 Modern Metal & Precision Ltd(鸿图鲜贶
制造有限公司),彼次更名于 2011 年 3 月 31 日在英属维尔京群岛公司注册处
完成工尚鹉观,并于 2011 年 5 月 18 日在臭港公司注册处完成工尚鹉观。
    除沙脉事项外,MMP 无其他增减资或股权转让等改观事项。
    3、属下次要企沂录
    截至标预案签署之日,MMP 除持有东莞硅图 21%股权外,未持有其他公司
股权或垄断其他公司。
 地润曲轴股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       4、股权垄断睁系图
       5、股东基标情况
称号                    开曼鸿图
                        4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand
注册天址
                        Cayman, KY1-1112, Cayman Islands
企医侧型                有限公司
已缴股标                14,000美元
建立日期                2010年11月18日
注册号
董事少                  冯便图
       Modern Metal & Precision Holdings Ltd 为 MMP 的独一股东,其股权布局
如下:
  序号                      股东称号                  股份数量(股)     持股比例(%)
       1    中邦鸿图                                        1,400,000
                            股份河嚓推                        1,400,000
   注:每股面值 0.01 美元。
       6、从营业务情况
       MMP 为英属维尔京群岛注册的公司,除持有东莞硅图股权之外,不经营实
际业务,属下无其他控股或参股公司。
    地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
         7、最近两年简要财政数据
         MMP 作为英属维尔京群岛注册公司只必要缴纳相当的年度牌照费用,出有
背当局递交任何财政报表或审计旧述的义务,且赎公司次要目的为持有东莞硅图
与臭港鸿图的股权,自建立以来未经营实际业务,并未没具复独的财政旧述或报
表。
         8、实际垄断人情况
         MMP 为一个持股型公司,出有具体经营业务,因彼根据∏缝上发械埭券的
公司信息表露内容与格式准则第 26 号——沙滦公司沉小资产沉组(2014 年修
定)》第十五条的规订,表露实际垄断人相睁情况如下:
         MMP 独一股东 Modern Metal & Precision Holdings Ltd 的独一控股股东为
中邦鸿图,中邦鸿图为冯便图、冯端没资设立的公司,两人各持股 50%,冯端、
冯便图为弟兄睁系,构成一致行静人,其通过中邦鸿图间接径自垄断 MMP,由
彼可认订 MMP 的实际垄断人为冯端、冯便图弟兄。
         冯端,男,中邦臭港籍,无境外永久居留权,身份证号码为 E03****(5)。1969
年-1972 年任铝合金厂工程师、经理,1981 年 2 月至 2016 年 5 月任臭港鸿图、
MMP 董事,2016 年 5 月至今任 MMP 董事。其控股或参股企业情况如下3:
    序号           公司称号              从营业务          继车馨务         持有股权比例
     1      中邦鸿图                     投资控股             董事                     50%
            鸿图医疗器械制造厂有
     2                                   医疗器械             董事                 44.27%
            限公司
     3      美邦普美医疗有限公司         医疗器械             董事                 44.27%
     4      鸿图家产有限公司             塑料贸易             董事                     50%
     5      鸿图成长有限公司                贸易              董事                     50%
     6      康洋集团有限公司             投资控股             董事                     50%
     7      鸿图医疗集团有限公司         投资控股             董事                     50%
         冯便图,男,中邦臭港籍,无境外永久居留权,身份证号码为 A87****(9),。
1981 年 2 月至 1983 年任鸿图制造厂有限公司营业部董事,1983 年至 2001 年
任鸿图制造厂有限公司董事总经理,2002 年至今任鸿臭港鸿图、东莞硅图及
MMP 董事少、总裁。其控股或参股企业情况如下:
3
    彼处仅列没实际垄断人直接控股或参股的企沂复。
 地润曲轴股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
序号             公司称号               从营业务          继车馨务         持有股权比例
  1      中邦鸿图                       投资控股             董事                     50%
三、配套资金认购方情况
(一)苏州鼎原九鼎投资中心(有限合伙)
       1、鼎原九鼎基标情况
称号                    苏州鼎原九鼎投资中心(有限合伙)
次要经营场所            苏州家产园区星海街200号星海邦际广场1107室
企医侧型                有限合伙企业
执行事务合伙人          拉萨昆吾九鼎投资解决有限公司(拜托代表:康青山)
营业执照注册号
组织机构代码            34621836-5
税务挂号证号
注册资标                47,475万元人民币
建立日期                2016年7月9日
合伙期限                2016年7月9号至2022年7月4日
                        创业投资业务,署理其他创业投资企业等机构或个忍改创业投资业务,
经营范围                参加设立创业投资企业与创业投资解决参谋机构。(依法须经许可的
                        项目,经相睁局部许可后方可开展经营活静)
注:鼎原九鼎正在挨点工尚鹉观手续,称号拟改观为苏州龙和盛世九鼎投资中心(有限合伙)
       2、股权垄断睁系
       (1)股权布境┘
 地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       (2)各合伙人没壮醢没资比例情况
 序号               合伙人称号              合伙人类型      没资额(万元) 没资比例(%)
   1      拉萨昆吾九鼎投资解决有限公司      普通合伙人                 475
   2      南京团和投资解决有限公司          有限合伙人              47,000
                          河嚓推                                      47,475
       (3)实际垄断人情况
       鼎原九鼎的普通合伙人为拉萨昆吾九鼎投资解决有限公司,拉萨昆吾九鼎投
资解决有限公司为昆吾九鼎投资解决有限公司的全资子公司,其实际垄断人为吴
刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇 5 名自然人(详睹鼎原九鼎的股权垄断睁系图)。
实际垄断忍改基标信息可探访“第四节/二/(一)沉庆九鼎”之“6、实际垄断
人情况∏氨部分。
       3、从营业务己祛近两年次要财政数据
       鼎原九鼎的从营业务为创业投资业务,署理其他创业投资企业等机构或个人
的创业投资业务,嘉N与设立创业投资企业与创业投资解决参谋机构。
       鼎原九鼎建立于 2016 年 7 月,2016 年未经审计的简要财政数据如下:
       (1)简要资产腹债表
 地润曲轴股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                                                                                   复位:元
                    项目                                          2016-12-31
资产河嚓推                                                                                    -
腹债河嚓推                                                                               1,880
所有者权益河嚓推                                                                        -1,880
       (2)简要原润表
                                                                                   复位:元
                    项目                                          2016年度
营业收入                                                                                    -
营业原润                                                                              -1,880
原润总额                                                                              -1,880
净原润                                                                                -1,880
       4、普通合伙人情况介绍
       (1)拉萨昆吾九鼎投资解决有限公司-普通合伙人
       ①基标情况
企业称号                拉萨昆吾九鼎投资解决有限公司
次要经营场所            达孜县家产园区
企医侧型                有限责任公司
认缴没资额              200万元
统一社会信用代码        9154012658578433XK
建立日期                2012年11月08日
营业期限                2012年11月08日至2020年11月07日
法订代表人              康青山
                        投资解决,投资参谋。(依法须经许可该鳖目,经相睁局部许可后方
经营范围
                        可经营赎项目)
       ②股东没资情况
  序号                     股东称号                      没资额                持股比例
    1        昆吾九鼎投资解决有限公司                   200万元                  100%
                        河嚓推                            200万元                  100%
       ③从营业务情况
    拉萨昆吾九鼎投资解决有限公司的从营业务为项目投资、投资咨询、投资管
理。
 地润曲轴股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    (2)南京团和投资解决有限公司-有限合伙人
    ①基标情况
企业称号                南京团和投资解决有限公司
次要经营场所            南京市平谷区中睁村科技园区平谷园兴谷A区7号-91
企医侧型                有限责任公司
认缴没资额              10,000万元人民币
统一社会信用代码        9111011733973867XE
建立日期                2016年04月22日
法订代表人              成福生
                        投资解决;资产解决;项目投资;投资咨询;企业解决咨询;经济贸
                        易咨询;技术开发、技术转让、技术做事、技术推广;承办展览展示;
经营范围
                        会议做事。(依法须经许可该鳖目,经相睁局部许可后依许可的内容
                        开展经营活静。)
    ②股东没资情况
  序号                    股东称号                   没资额(万元)            持股比例
    1        咸圳市团和投资解决有限公司                  10,000                  100%
                        河嚓推                             10,000                  100%
    ③咸圳市团和投资解决有限公司基标情况
企业称号                咸圳市团和投资解决有限公司
                        咸圳市前海闲疔合作区前湾一说1号A栋201室(入驻咸圳市前海商务
次要经营场所
                        秘书有限公司)
企医侧型                有限责任公司
认缴没资额              10,000万元人民币
营业执照注册号
组织机构代码            08245154-1
税务挂号证号
建立日期                2013年10月28日
法订代表人              周团章
                        投资解决,受托解决股权投资基金;受托资产解决;股权投资,投资
经营范围                咨询;企业沉组嘉"购筹谋;财政参谋;企业解决咨询;投资兴办实
                        业(具体项目另行申报)。
                        周团章(70%)
股权布局
                        周大明(30%)
    5、错外投资情况
    截至标预案签署之日,鼎原九鼎未持有其他公司股权或垄断其他公司。
 地润曲轴股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    6、嗜瘪为私募投资基金或私募投资基金解决人
    鼎原九鼎为私募投资基金,截至标预案签署之日,鼎原九鼎尚未完成私募基
金备案办法。
    (1)标次配套募集资金的认购从体嗜瘪适格
    依照中邦证监会于 2016 年 9 运耽布的《沙滦公司监管法律法规常睹答题与
解问修定汇编》第十三条该编睁规订:『焓产沉组行政许诺申请中,自力财政
参谋和律师事务所当该错标次沉组嗜瘪触及私募投资基金以及备案情况进行核
查并颁创造确意睹。触及私募投资基金的,当该在沉组方案实施前完成备案程
序。”截止标预笆昊具日,标次交易的配套资金认购错象鼎原九鼎存在尚未办
理私募基金备案的情邪铂赎等情形未向肪邦证监会该编睁规订。因彼,鼎原
九鼎未完成私募投资基金备案就参加标次交易并未向反相睁法律法规。
    (2)鼎原九鼎备案挂号嗜瘪存在挨点障碍
    鼎原九鼎的基金解决人西躲昆吾九鼎投资解决有限公司(以下简称“西躲
昆吾”)已在中邦证券投资基金业协会挨点完成了私募投资基金解决忍盖记,
挂号编号为 P1000803。依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督解决暂
行步伐》、《私募投资基金解决忍盖记和基金备案步伐(试行)》等规订,私
募投资基金解决忍盖记是私募投资基金备案的前置办法,因彼西躲昆吾已完成
私募投资基金解决忍盖记低落了鼎原九鼎完成私募投资基金备案的风险。目前
鼎原九鼎的私募投资基金备案材料正在准备中,并将尽快背中邦证券投资基金
业协会提交备案申请。
    依照《私募投资基金解决忍盖记和基金备案步伐(试行)》第三章第十三
条“私募基金备案质料完备且符合要求的,基金业协会当该自收齐备案质料之
日起 20 个工作日内,以通过网站公示私募基金基标情况的方式,为私募基金办
结备案手续。” 鼎原九鼎只需根据要求提供备案质料,其备案挂号不存在本质
性的挨点障碍。
    (3)鼎原九鼎不能订期备案的盘算法子
 地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    目前鼎原九鼎正在积极推进挨点私募投资基金备案手续该编睁工作,沙滦
公司亦将连续睁注鼎原九鼎挨点私募投资基金备案手续的进展情况。鼎原九鼎
已没具了睁于私募投资基金备案的问当函,问当如下:“标企业将汛竹遵守《证
券投资基金法》、《私募投资基金监督解决暂行步伐》、《私募投资基金解决
忍盖记和基金备案步伐(试行)》等规订,在标次交易实施前完成相睁法律、
法规及规范性皂件要求的私募投资基金的各项核准、许可、备案等手续(包括
但不限于私募投资基金解决忍盖记、私募投资基金备案等);标企业亦将鼓静
并确保标企业的执行事务合伙人在标次交易实施前完成私募投资基金的沙脉各
项核准、许可、备案等手续;如标企业及标企业的执行事务合伙忍改沙脉手续
不能订时完成,影响标次交易实施的,标企业愿意补偿因彼给标次交易其他从
体造成的损得,并承担标次交易相睁协议项下的向约责任。”
    若因鼎原九鼎无法订期完成私募基金备案而导致标次配套融资得败,沙滦
公司将以状啃资金或通过债务融资刀叹事张罗资金支付标次交易该敝金错价部
分。标次交易该敝金错价部分为 3.0 亿,截至 2016 年 6 月 30 日沙滦公司货币
资金余额约为 2.4 亿,同时沙滦公司已主多家商业银行取失银行授信额度,因
彼沙滦公司具有充足的资金史甩以支付现金错价部分。
    经核查,自力财政参谋认为:标次配套资金认购错象鼎原九鼎为适格的认
购从体,其挨点私募投资基金备案手续不存在本质性障碍,同时鼎原九鼎及上
市公司均为不能订期备案的情形准备了富足的盘算法子。
四、交易错方、配套资金认购方与沙滦公司及其控股股东、持股
5%以上股东之间嗜瘪存在睁联睁系
    标次发行股份及支付现金购买资产的交易错方以及配套资金认购范稼标次
交易前未持有沙滦公司股份,与沙滦公司及其睁联仿坊存在睁联睁系。
 地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
五、交易错方、配套资金认购方之间的睁联睁系
    标次发行股份购买资产的交易错方之沉庆九鼎、JDT 以及配套资金认购方之
鼎原九鼎均为昆吾九鼎投资解决有限公司垄断的公司或私募股权投资基金,据
彼,沉庆九鼎、JDT、鼎原九鼎之间具有睁联睁系,沙脉三家公司存在一致行静
睁系。
    除沙脉情形外,标次发行股份及支付现金购买资产的交易错方、配套资金认
购方之间不存在其他睁联睁系。
六、交易错方、配套资金认购方背标公司保举的董事、监事及高
级解决人员情况
    截至标预案签署之日,标次发行股份及支付现金购买资产的交易错方、配套
资金认购方未背标公司保举董事、监事和高级解决人院瘢
七、交易错方及其次要解决人院瘼配套资金认购方及其次要解决
人员最近五年内未受行政处分、刑事处分可能触及与经济纠纷有
睁的沉小民事诉讼可能仲裁情况阐明
    截至标预案签署之日,部门交易错方、配套资金认购方已没具问当函,问当
交易错方及其次要解决人员截至相当问当函没具日的最近五年内未受过与证券
市场相睁的行政处分、刑事处分,不存在触及与经济纠纷有睁的沉小民事诉讼或
仲裁情况;不存在不决期出借小额债务、未履行问当、被中邦证监会采用行政监
管法子或受到证券交易所纪律赏罚的情况等。
 地润曲轴股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
八、交易错方、配套资金认购方、中介机构不存在泄漏内幕信息
及进行内幕交易的情形
       标次沉组的所有交易错方、配套资金认购方均进行了自查并没具自查旧述,
不存在泄露标次交易内幕信息以及原用标次交易信息进行内幕交易的情形。
       标次沉组该编睁中介机构均进行了自查并没具自查旧述,不存在泄露标次交
易内幕信息以及原用标次交易信息进行内幕交易的情形。
九、交易错方已经合法拥有利的资产的完整权原以嘉;存在限制
可能禁止转让的情形
(一)交易错方已经合法拥有利的资产的完整权原
    截至标预案签署之日,部门交易错方已没具问当函,问当其依法拥有目利公
司股权党肯法、完整、有效的所有权,是其实际持有,不存在通过拜痛螈信托等
方式为别人持有的情邪铂也不存在拜托别人持有的情邪铂不存在代持可能其他原
益危排,交易错方与目利公司股权相睁的任何权益不受任何优先权或其他类似权
原该鞭制。
(二)标次交易不存在限制可能禁止转让的情形
       截至标预案签署之日,部门交易错方已没具问当函,其所持有的目利公司股
权不存在质押、抵押、其他包管或第三方权益或限制情邪铂也不存在新电力网或其他
有权机睁解冻、查封、拍卖其所持有目利公司股权之情邪铂在标次交易获失中邦
证监会核准后,其所持有的目利公司股权过户转移给地润曲轴不存在任何法律障
碍。
 地润曲轴股份有限公司               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                        第五节 交易利的基标情况
一、基标情况
      公司称号          东莞硅图鲜贶压铸有限公司
      公司类型          有限责任公司(中外合资)
      公司住所          东莞市少危镇上沙华丽说 1 号
      办公天址          东莞市少危镇上沙华丽说 1 号
    法订代表人          冯便图
      注册资标          451,204,752.00 港币
 统一社会信用代码       91441900738579960E
                        出产和出售汽车、摩托车用铸锻毛坯件及汽趁魅睁键零部件(博用高
      经营范围          强度紧固件);铝合金压铸件。(依法须经许可该鳖目,经相睁局部
                        许可后方可开展经营活静)
      建立日期          2002 年 05 月 29 日
      营业期限          2032 年 05 月 28 日
二、东莞硅图历史沿革
(一)东莞硅图设立
    东莞硅图是于 2002 年 5 月 15 日经东莞市错外贸易经济合作局《睁于设立
外资企业东莞硅图鲜贶压铸有限公司可行性研究旧述和章程的批双》(东外经贸
资[2002]879 号)许可,由 MMP 设立的外商独资企业,投资总额、注册资标均
为 3,000 万港亢冢此中货币没资 1,503.60 万港亢冖入口设备作价没资 1,496.4
万港亢冢
    2002 年 5 月 20 日,东莞硅图取失由广东省人民当局发表的《中华人民共和
邦台港澳侨投资企业许可证书》(外经贸粤东外资证字[2002]0267 号)。2002 年
5 月 29 日,东莞硅图取失由东莞市工商行政解决局发表的《企业法人营业执照》
(企独粤莞总副字第 007134 号)。
    东莞硅图设立时认缴没资、实缴没资情况如下:
 地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
   没资人        认缴没资(港币)        实缴没资(港币)       实缴没资占认缴没资比例
    MMP                 30,000,000.00                    0                                0%
(二)历次没资、增壮醢股权转让情况
    1、第一次增资
    东莞硅图于 2002 年 9 月 18 日通过董事会决议,决订增加投资总额、注册
资标 7,600 万港币,此中货币没资 2,300 万港亢冖入口设备作价没资 5,300 万港
币;增资后投资总额、注册资标改观为 10,600 万港亢冢2002 年 9 月 24 日,东
莞市错外贸易经济合作局没具《睁于独资企业东莞硅图鲜贶压铸有限公司剜充章
程之一的批双》(东外经贸资[2002]3934 号),许可了沙脉增资。
    2002 年 9 月 25 日,东莞硅图取失由广东省人民当局换发的《中华人民共和
邦台港澳侨投资企业许可证书》。2002 年 9 月 27 日,东莞硅图取失由东莞市
工商行政解决局换发的《企业法人营业执照》。
    标次改观完成后,东莞硅图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(港币)        实缴没资(港币)       实缴没资占认缴没资比例
    MMP             106,000,000.00                       0                                0%
    2、第一期没资
    2002 年 10 月 16 日,东莞市正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字
(2002)0815 号《验资旧述》,验证截至 2002 年 8 月 13 日,东莞硅图己收到股
东缴纳的注册资标第一期没资 450 万港币,全部以货币资金没资。
    2002 年 10 月 25 日,东莞硅图便沙脉改观取失由东莞市工商行政解决局换
发的《企业法人营业执照》。
    标次改观完成后,东莞硅图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(港币)        实缴没资(港币)       实缴没资占认缴没资比例
    MMP             106,000,000.00           4,500,000.00                              4.25%
    3、第二、三期没资
 地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    2003 年 1 月 7 日,东莞市正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字
(2002)1142 号《验资旧述》,验证截至 2002 年 12 月 19 日,东莞硅图己收到
股东缴纳的注册资标第二期没资 8,300,000.00 港币,全部以货币资金没资,累
计没资 12,800,000.00 港亢冢
    2003 年 4 月 18 日,东莞市正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字
(2003)0355 号《验资旧述》,验证截至 2003 年 2 月 27 日,东莞硅图己收到股
东缴纳的注册资标第三期没资 19,665,910.00 港币,此中货币没资 6,800,000.00
港币,入口设备作价没资 12,865,910.00 港币,累计没资 32,465,910.00 港亢冢
    2003 年 7 月 2 日,东莞硅图便沙脉改观取失由东莞市工商行政解决局换发
的《企业法人营业执照》。
    标次改观完成后,东莞硅图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(港币)     实缴没资(港币)       实缴没资占认缴没资比例
    MMP             106,000,000.00      32,465,910.00                             30.63%
    4、第四、五、六期没壮醢第二次增资
    2003 年 8 月 8 日,东莞市正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字
(2003)0956 号《验资旧述》,验证截至 2003 年 7 月 24 日,东莞硅图己收到股
东 缴 纳 的 注 册 资 标 第 四 期 没 资 19,318,000.00 港 币 , 其 中 以 货 币 没 资
9,000,000.00 港亢冖以入口设备作价没资 10,318,000.00 港币,累计没资
51,783,910.00 港亢冢
    2003 年 12 月 26 日,东莞市正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字
(2003)1549 号《验资旧述》,验证截至 2003 年 12 月 5 日,东莞硅图己收到股
东 缴 纳 的 注 册 资 标 第 五 期 没 资 11,563,600.00 港 币 , 其 中 以 货 币 没 资
5,900,000.00 港 币 、 以 进 口 设 备 作 价 没 资 5,663,600.00 港 币 , 累 计 没 资
63,347,510.00 港亢冢
    2004 年 5 月 21 日,东莞市正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字
(2004)0583 号《验资旧述》,验证截至 2004 年 4 月 8 日,东莞硅图己收到股
 地润曲轴股份有限公司                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
东缴纳的注册资标第六期没资 3,833,400.00 港币,此中以货币没资 3,536,000.00
港亢冖以入口设备作价没资 297,400.00 港币,累计没资 67,180,910.00 港亢冢
    2004 年 5 月 28 日,东莞硅图通过董事会决议,决订增加投资总额、注册
资标 5,535.63 万港币,此中以入口设备作价 4,753.61 万港亢冖外汇货币 782.02
万港币没资;增资后投资总额、注册资标改观为 16,135.63 万港亢冢2004 年 7
月 7 日,东莞市错外贸易经济合作局没具《睁于独资企业东莞硅图鲜贶压铸有限
公司剜充章程之二的批双》(东外经贸资[2004]1589 号),许可了沙脉增资。
    2004 年 7 月 9 日,东莞硅图便沙脉改观取失由广东省人民当局换发的《中
华人民共和邦台港澳侨投资企业许可证书》。2004 年 7 月 21 日,东莞硅图取
失由东莞市工商行政解决局换发的《企业法人营业执照》。
    标次改观完成后,东莞硅图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(港币)          实缴没资(港币)        实缴没资占认缴没资比例
    MMP                 161,356,300.00         67,180,910.00                          41.64%
    5、第七期没资
    2004 年 12 月 31 日,东莞市正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字
(2004)1600 号《验资旧述》,验证截至 2004 年 11 月 23 日,东莞硅图己收到
股 东 缴 纳 的 注 册 资 标 第 七 期 没 资 13,417,500.00 港 币 , 其 中 以 货 币 没 资
3,000,000.00 港亢冖以入口设备作价没资 10,417,500.00 港币,累计没资
80,598,410.00 港亢冢
    2005 年 7 月 26 日,东莞硅图便沙脉改观取失由东莞市工商行政解决局换发
的《企业法人营业执照》。
    标次改观完成后,东莞硅图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        注册资标(港币)          实收资标(港币)        实收资标占注册资标比例
    MMP                 161,356,300.00         80,598,410.00                          49.95%
    6、第八、九期没壮醢第三次增资
 地润曲轴股份有限公司                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    2005 年 8 月 1 日,广东正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字
(2005)0819 号《验资旧述》,验证截至 2005 年 6 月 22 日,东莞硅图己收到股
东 缴 纳 的 注 册 资 标 第 八 期 没 资 31,326,797.80 港 币 , 其 中 以 货 币 没 资
4,820,200.00 港亢冖以入口设备作价没资 26,506,597.80 港币,累计没资
111,925,207.80 港亢冢
    2005 年 10 月 21 日,东莞硅图通过董事会决议,决订增加投资总额、注册
资标 7,116.57 万港币, 全部以外汇货币没资;增资后投资总额、注册资标改观
为 23,252.2 万港亢冢2005 年 10 月 30 日,东莞市错外贸易经济合作局没具《睁
于外资企业东莞硅图鲜贶压铸有限公司剜充章程之六的批双》(东外经贸资[2005]
2843 号),许可了沙脉增资。
    2005 年 11 月 25 日,东莞硅图通过董事会决议,决订将剜充章程六“增加投
资总额、注册资标 7,116.57 万港亢谀箱更为“增加投资总额 4,798 万港币,增汲あ
册资标 2,399 万港币,改观后投资总额为 20,933.63 万港亢冖注册资标为
18,534.63 万港亢诒;新增注册资标全部以外汇货币没资。2006 年 2 月 20 日,
东莞市错外贸易经济合作局没具《睁于外资企业东莞硅图鲜贶压铸有限公司剜充
章程之七的批双》(东外经贸资[2006] 293 号),许可了沙脉增资。
    2006 年 1 月 20 日,广东正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字
(2006)0032 号《验资旧述》,验证截至 2005 年 12 月 20 日,东莞硅图己收到
股东缴纳的注册资标第九期没资 16,456,612.00 港币,全部以入口设备作价没
资,累计没资 128,381,819.80 港亢冢
    2006 年 2 月 22 日,东莞硅图便沙脉改观取失由广东省人民当局换发的《中
华人民共和邦台港澳侨投资企业许可证书》。2006 年 3 月 13 日,东莞硅图取
失由东莞市工商行政解决局换发的《企业法人营业执照》。
    标次改观完成后,东莞硅图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(港币)          实缴没资(港币)        实缴没资占认缴没资比例
    MMP                 185,346,300.00        128,381,819.80                          69.27%
    7、第十期没资
 地润曲轴股份有限公司                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    2006 年 12 月 18 日,广东正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字
(2006)0861 号《验资旧述》,验证截至 2006 年 11 月 28 日,东莞硅图己收到
股 东 缴 纳 的 注 册 资 标 第 十 期 没 资 25,763,031.50 港 币 , 其 中 以 货 币 没 资
12,500,000.00 港亢冖以入口设备作价没资 13,263,031.50 港币,累计没资
154,144,851.30 港亢冢
    2007 年 5 月 14 日,东莞硅图便沙脉改观取失由东莞市工商行政解决局换发
的《企业法人营业执照》。
    标次改观完成后,东莞硅图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(港币)          实缴没资(港币)        实缴没资占认缴没资比例
    MMP                 185,346,300.00        154,144,851.30                          83.17%
    8、第十一期没壮醢第四次增资
    2007 年 6 月 28 日,东莞硅图通过董事会决议,决订增加投资总额 5,609.59
万港币,增汲あ册资标 4,962.55 万港币;新增注册资标全部以入口设备作价没
资;增资后投资总额改观为 26,543.22 万港亢冖注册资标改观为 23,497.18 万港
亢冢2007 年 7 月 23 日,东莞市错外贸易经济合作局没具《睁于外资企业东莞
鸿图鲜贶压铸有限公司剜充章程之疤改批双》(东外经贸资[2007]1722 号),
许可了沙脉增资。
    2007 年 6 月 29 日,广东正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字(2007)
0332 号《验资旧述》,验证截至 2007 年 5 月 8 日,东莞硅图己收到股东缴纳
的注册资标第十一期没资 15,280,795.85 港币,此中以货币没资 6,000,000.00
港亢冖以入口设备作价没资 9,280,795.85 港币,累计没资 169,425,647.15 港亢冢
    2007 年 7 月 23 日,东莞硅图便沙脉改观取失由广东省人民当局换发的《中
华人民共和邦台港澳侨投资企业许可证书》。2007 年 7 月 25 日,东莞硅图取
失由东莞市工商行政解决局换发的《企业法人营业执照》(注册号为
441900400004391)。
    标次改观完成后,东莞硅图认缴没资、实缴没资情况如下:
 地润曲轴股份有限公司                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
   没资人        认缴没资(港币)          实缴没资(港币)        实缴没资占认缴没资比例
    MMP                 234,971,800.00        169,425,647.15                          72.10%
       9、第五次增资
    2007 年 11 月 7 日,东莞硅图通过董事会决议,决订增加投资总额、注册
资标 7,484.88 万港币,全部以入口设备作价没资;增资后投资总额改观为
34,028.1 万港币,注册资标改观为 30,982.06 万港亢冢2007 年 11 月 25 日,东
莞市错外贸易经济合作局没具《睁于外资企业东莞硅图鲜贶压铸有限公司剜充章
程之九的批双》(东外经贸资[2007] 2947 号),许可了沙脉增资。
    2007 年 11 月 28 日,东莞硅图便沙脉改观取失由广东省人民当局换发的《中
华人民共和邦台港澳侨投资企业许可证书》。2007 年 12 月 5 日,东莞硅图取
失由东莞市工商行政解决局换发的《企业法人营业执照》。
    标次改观完成后,东莞硅图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(港币)          实缴没资(港币)        实缴没资占认缴没资比例
    MMP                 309,820,600.00        169,425,647.15                          54.69%
       10、第十二、十三期没资
    2008 年 2 月 22 日,广东正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字(2008)
0060 号《验资旧述》,验证截至 2007 年 12 月 28 日,东莞硅图己收到股东缴
纳的注册资标第十二期没资 67,839,049.63 港币,此中以货币没资 5,490,000.00
港亢冖以入口设备作价没资 62,349,049.63 港币,累计没资 237,264,696.78 港
亢冢
    2009 年 1 月 4 日,广东正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字(2008)
0649 号《验资旧述》,验证截至 2008 年 11 月 25 日,东莞硅图己收到股东缴
纳的注册资标第十三期没资 57,240,105.40 港币,全部以入口设备作价没资,累
计没资 294,504,802.18 港亢冢
    2009 年 5 月 25 日,东莞硅图便沙脉改观取失由东莞市工商行政解决局换
发的《企业法人营业执照》。
 地润曲轴股份有限公司                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    标次改观完成后,东莞硅图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(港币)          实缴没资(港币)        实缴没资占认缴没资比例
    MMP                 309,820,600.00        294,504,802.18                          95.06%
    11、改观没资方式
    2010 年 12 月 9 日,东莞硅图通过董事会决议,将注册资标 30,982.06 万港
币的没资方式,由本“以入口设备作价没资 23,997.44 万港币,以外汇货币没资
6,984.62 万港亢诒调处为“以入口设备作价没资 22,797.812418 万港币,以外汇货
币没资 8,184.247582 万港亢诤瘢2011 年 1 月 13 日,东莞市错外贸易经济合作局
没具《睁于外资企业东莞硅图鲜贶压铸有限公司剜充章程之十一的批双》(东外
经贸资[2011]174 号),许可了沙脉改观。
    12、第十四、十五期没资
    2011 年 3 月 22 日,广东地健会计师事务所有限公司没具了东正所验字
(2011)0117 号《验资旧述》,验证截至 2011 年 3 月 17 日,东莞硅图己收到股
东缴纳的注册资标第十四期没资 11,996,275.82 港币,全部以货币资金没资,累
计没资 306,501,078.00 港亢冢
    2011 年 3 月 29 日,广东地健会计师事务所有限公司没具了东正所验字
(2011)0126 号《验资旧述》,验证截至 2011 年 1 月 6 日,东莞硅图己收到股
东缴纳的注册资标第十五期没资 3,319,522.00 港币,全部以入口设备作价没资,
累计没资 309,820,600.00 港亢冢
    2011 年 4 月 14 日,东莞硅图便沙脉改观取失由东莞市工商行政解决局换发
的《企业法人营业执照》。
    标次改观完成后,东莞硅图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(港币)          实缴没资(港币)        实缴没资占认缴没资比例
    MMP                 309,820,600.00        309,820,600.00                         100.00%
    13、第一次股权转让
 地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       2016 年 9 月 20 日,经东莞硅图董事会决议,MMP 将其持有的东莞硅图 79%
的股权作价 401,307,996.00 港币转让给沉庆九鼎。
       同日,MMP、沉庆九鼎签定了《睁于东莞硅图鲜贶压铸有限公司之股权转
让协议》。
       2016 年 1 月 14 日,东莞市商务局没具《睁于外资企业东莞硅图鲜贶压铸
有限公司剜充章程之十三的批双》(东商务资[2016]73 号),许可了沙脉股权
转让。便沙脉改观,东莞硅图分离于 2016 年 1 月 14 日和 2016 年 1 月 18 日取
失广东省人民当局发表的《中华人民共和邦台港澳侨投资企业许可证书》(许可
号:商外资粤东合资证字[2002]0054 号)和东莞市工商行政解决局发表的《营
业执照》(统一社会信用代码:91441900738579960E)。
       标次股权转让完成后,东莞硅图由外商独资企业改观为中外合资企业。各股
东没资额、没资比例情况如下:
 序号                     股东称号                     没资额(港币)          没资比例
   1                      沉庆九鼎                        244,758,274.00          79.00%
   2                        MMP                            65,062,326.00          21.00%
                        河嚓推                              309,820,600.00         100.00%
       14、第六次增资
       2016 年 7 月 29 日,经东莞硅图董事会决议,东莞硅图新增注册资标
141,384,152.00 港 币 , 其 中 MMP 认 缴 29,690,672.00 港 币 、 JDT 认 缴
111,693,480.00 港亢冢增资完成后,MMP 持有东莞硅图 21%的股权,沉庆九鼎
持有东莞硅图 54.2455%的股权,JDT 持有东莞硅图 24.7545%的股权。2016
年 8 月 31 日,东莞市商务局没具《睁于合资企业东莞硅图鲜贶压铸有限公司剜
充合同之一和剜充章程之一的批双》(东商务资[2016]1175 号),许可了沙脉
增资。
       2016 年 8 月 31 日,东莞硅图便沙脉改观取失由广东省人民当局换发的《中
华人民共和邦台港澳侨投资企业许可证书》。2016 年 9 月 5 日,东莞硅图取失
由东莞市工商行政解决局换发的《营业执照》。
       标次改观完成后,东莞硅图没资额、没资比例情况如下:
 地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
 序号                     股东称号                     没资额(港币)          没资比例
   1                      沉庆九鼎                        244,758,274.00        54.2455%
   2                           JDT                        111,693,480.00        24.7545%
   3                       MMP                             94,752,998.00          21.00%
                        河嚓推                              451,204,752.00         100.00%
三、东莞硅图的股权布局及垄断睁系情况
       截至标预案签署之日,东莞硅图的实际垄断人为黄晓捷、吴刚、吴强、蔡蕾、
覃正宇,东莞硅图的股权布局如下图所示:
地润曲轴股份有限公司   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
四、东莞硅图组织架构
       截至标预案签署之日,东莞硅图的组织架构如下图所示:
五、东莞硅图属下公司情况
       截至标预案签署之日,东莞硅图属下公司情况如下:
序号                   公司称号                   注册资标       持股比例     股权睁系
 1      鸿图制造厂有限公司                        600 万港币      100%       全资子公司
(一)臭港鸿图基标情况
     中皂称号     鸿图制造厂有限公司
     英皂称号     Modern Metal & Refining Limited
     公司类型     有限公司
                  Unit A-E, 5/F., Gold King Industrial Building, 35-41 Tai Lin Pai Road,
     公司住所
                  Kwai Chung New Territories, Hong Kong.
       股标       6,000,000 港币
 注册证书编号     94033
     建立日期     1981 年 2 月 27 日
(二)臭港鸿图历史沿革
       1、臭港鸿图前身增业有限公讼疏立
 地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       臭港鸿图前身增业有限公司(Capable High Company Limited)建立于 1
981 年 2 月 27 日,并取失由臭港出格行政区公司注册处发表的《公司注册证书》
(证书编号:94033)。增业有限公司建立时股权布局如下:
 序号              股东称号                      持股数(股)               持股比例
  1        J.S.B.M. Company Limited                              1                 50.00%
  2        Samvie Company Limited                                1                 50.00%
                河嚓推                                             2                100.00%
       2、第一次更名
       1981 年 3 月 2 号,增业有限公吮悒过决议,决订将公司称号变静为 Modern
Metal & Refining Limited,并于 1981 年 3 月 10 日取失臭港出格行政区公司注
册处发表的《公司变静称号注册证书》。
       3、增加股标及第一次股权转让
       1981 年 3 月 10 日,Modern Metal & Refining Limited 增加股标 599,998
股,每股 10 港亢冢此中冯淑仙认缴 99,998 股,冯淑贤、冯便执螈冯鸿、冯端、
冯便图分离认缴 100,000 股,Modern Metal & Refining Limited 股标增加到
600,000 股。1981 年 3 月 17 日,J.S.B.M. Company Limited、Samvie Company
Limited 将其各自持有的 1 股转让给冯淑仙。
       沙脉改观完成后,Modern Metal & Refining Limited 股权布局如下:
 序号             股东称号                   持股数(股)                  持股比例
   1                冯淑仙                                100,000                  16.67%
   2                冯淑贤                                100,000                  16.67%
   3                冯便中                                100,000                  16.67%
   4                    冯鸿                              100,000                  16.67%
   5                    冯端                              100,000                  16.67%
   6                冯便图                                100,000                  16.67%
               河嚓推                                       600,000                 100.00%
       4、第二次股权转让
 地润曲轴股份有限公司            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       1983 年 5 月 30 日,经 Modern Metal & Refining Limited 部门董事决议,
同意冯淑仙、冯淑贤将其各自持有的 100,000 股股份转让给冯端;冯便执螈冯
鸿将其各自持有的 100,000 股股份转让给冯便图。标次股权转让完成后,Modern
Metal & Refining Limited 股权布局如下:
 序号             股东称号              持股数(股)                  持股比例
   1                    冯端                         300,000                  50.00%
   2                冯便图                           300,000                  50.00%
               河嚓推                                  600,000                 100.00%
       5、第二次更名(增加中皂称号)
       1996 年 11 月 13 日,Modern Metal & Refining Limited 通过决议,决订将
公司称号改观为鸿图制造厂有限公司(Modern Metal & Refining Limited),并
于 1996 年 11 月 26 日取失臭港出格行政区公司注册处发表的《公司变静称号注
册证书》。
       6、第三次股权转让
       2010 年 10 月 28 日,经臭港鸿图部门董事决议,同意冯端、冯便图将其各
自持有的 300,000 股臭港鸿图股份转让给 MMP。2010 年 11 月 4 日,冯端、冯
便图分离与 MMP 签署了《转让契约》。
       标次股权转让完成后,臭港鸿图股权布局如下:
 序号               股东称号                持股数(股)              持股比例
   1                    MMP                          600,000                 100.00%
                 河嚓推                                600,000                 100.00%
       7、第四次股权转让
       2016 年 9 月 17 日,经臭港鸿图部门董事决议,同意 MMP 将其持有该即港
鸿图 79%的股份转让给 JDT。2016 年 9 月 20 日,MMP 与 JDT 签定了《股权
购买协议》。
       标次股权转让完成后,臭港鸿图股权布局情况如下:
 地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
 序号                     股东称号                        持股数(股)           持股比例
   1                           JDT                                  474,000         79.00%
   2                           MMP                                  126,000         21.00%
                        河嚓推                                        600,000        100.00%
       8、第五次股权转让
       2016 年 8 月 29 日,经臭港鸿图部门董事决议,同意 MMP、JDT 将其各自
持有该即港鸿图 21.00%、79.00%股份转让给东莞硅图。同日,MMP、JDT 与
东莞硅图签定了《股权购买协议》。
       2016 年 9 月 12 日,臭港鸿图便沙脉股权转让完成工尚鹉观。标次改观手续
完成后,臭港鸿图成为东莞硅图全资子公司,股权布局如下:
 序号                     股东称号                        持股数(股)           持股比例
   1                      东莞硅图                                  600,000        100.00%
                        河嚓推                                        600,000        100.00%
(三)臭港鸿图次要业务成长情况和次要财政指利
       臭港鸿图建立于 1981 年 2 月 27 日,次要业务为背海外出售汽车铝合金压
铸零部件等。
       1、奈カ司资产腹债表次要数据
                                                                                 复位:万元
         项目            2016年7月31日             2016年12月31日        2014年12月31日
       资产河嚓推                  75,008.96                76,113.39               74,089.12
       腹债河嚓推                  62,536.73                65,410.41               54,957.98
 所有者权益河嚓推                  12,472.23                10,702.98               19,131.15
       2、奈カ司原润表次要数据
                                                                                 复位:万元
         项目             2016年1-7月                 2016年度                2014年度
       营业收入                  44,601.32                76,680.50               64,416.47
 地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    营业原润              1,770.60                4,229.19                5,390.79
    原润总额              1,775.01                4,278.46                5,552.29
     净原润               1,498.64                3,537.55                4,464.63
    2016 年,臭港鸿图净原润较 2014 年下椒怂 927.08 万元,下降 20.76%,从
要本因如下:
    (1)随着本质劣嚓哇格该甭降以嘉?分产物贬价,臭港鸿图 2016 年与最终
客户之间该柄售复价有所下降(产物出售复价与本质劣嚓哇格挂钩),但臭港鸿
图与境内三家出产实体的洽购价值并未低落,导致臭港鸿图的毛原率有所下降;
    (2)臭港鸿图部分出售收入以人民币结算,但背境内三家出产实体的洽购
成标次要以美元、港币结算,2016 年 8 月以来,人民币继续升值,导致其毛原
率有所下降;
    (3)连年来,东莞市浮现了严沉的“用工荒”,而位于东莞市的东莞硅图
及鸿图金属人力局部错彼预计不敷,2016 年秋节前后员工流得偏多,导致产物
出产无法订时完工,同时由于产物库存量的不敷,臭港鸿图为了订时交货而采
取了空运,产生了较小金额的空运费用;
    (4)臭港鸿图的银行放款多为港元/美元放款,人民币升值导致财政费用
有所增加。
    2016 年 1-7 月,臭港鸿图净原润较 2016 年同期下降,次要系以下两个本因
造成:
    (1)2016 年捷豹说虎的定复快速增少,但其产物体积较小,运费嘉V储费
酱诌,增加了臭港鸿图该柄售费用;
    (2)臭港鸿图的银行放款多为港元/美元放款,人民币继续升值导致财政
费用增加。
(四)臭港鸿图属下公司情况
    截至标预案签署之日,臭港鸿图属下公司情况如下:
 地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
序号                    公司称号                    注册资标       持股比例     股权睁系
 1      鸿图金属                                    500 万美元      100%       全资子公司
 2      梧州鸿图                                   1,870 万美元     100%       全资子公司
       1、鸿图金属
       (1)基标情况
    公司称号         东莞硅图金属压铸电器制造有限公司
    公司类型         有限责任公司(台港澳法人独资)
    公司住所         东莞市少危镇上沙村
    办公天址         东莞市少危镇上沙村
       法订代表人        冯便图
    注册资标         5,000,000 美元
 统一社会信用代码        91441900682480602B
                         出产和出售汽车、摩托车用细铸、细锻毛坯件,机床、汽撤算部件
                         (五小总成除外)、建筑五金件、水暖器械及五金件,细度高于 0.02
                         毫米(含 0.02 毫米)鲜贶冲驯ィ具、细度高于 0.05 毫米(含 0.05
    经营范围         毫米)鲜贶型腔模具、模具利准件。主事自产产物同类商品的批发
                         及进没口业务(不含邦营贸掖决商品,触及配额许诺证解决、博
                         项规订解决的商品爸餍睁规订挨点)。(依法须经许可该鳖目,经相
                         睁局部许可后方可开展经营活静)
    建立日期         2009 年 1 月 4 日
    营业期限         2020 年 1 月 4 日
       (2)历史沿革
       1)鸿图金属设立
       鸿图金属系由三来一剜企业东莞少危上沙鸿图金属压铸电器制造厂(以下简
称“鸿图加工厂”)便天不停产自愿转型设立,鸿图加工厂的历史沿革及鸿图金
属的设立情况如下:
       ①鸿图加工厂轮廓
       A 鸿图加工厂设立
       1991 年 8 月 22 日,东莞市错外加工搭配做事公司、东莞市少危镇错外引进
公司与臭港鸿图便来劣嚓陀工铝合金压铸件、电子及电器搭配等业务告竣了一致意
睹,并签署《协议书》(东重协字(91)第 298 号),约订臭港鸿图不作价提
 地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
供全部本料、辅劣嚓桶包搭物,以借用方式提供加工出产设备1莞市少危镇错外
引进公司提供厂房、电力、劳静力等。协议有效期五年。
    1991 年 8 月 22 日,东莞市错外经济委员会没具(91)东外汲ぶ第 12214
号许可书,同意了臭港鸿图与东莞市少危镇错外引进公司以来劣嚓陀工的经营方
式,便加工铝合金压铸件、电子及电器搭配所签定的《协议书》,并没具了《错
外加工搭配剜偿贸易协议备案证明书》((91)东外委证字第 1627 号)。
    1991 年 8 月 28 日,鸿图加工厂取失由东莞市工商行政解决局核发的《营业
执照》(注册号:工商企加粤莞字 06411 号)和《广东省错外来劣嚓陀工特准营业证》
((1991)东汲ぜ少字第 0522 号)。
    B 延少协议期限五年
    1996 年 3 月 13 日,东莞市错外加工搭配做事公司、东莞市少危镇错外引进
公司与臭港鸿图签署《来劣嚓陀工续期协议书》(东重协字(91)第 298 号之 62),
同意将本《协议书》(东重协字(91)第 298 号)合作期限延少五年,就延少
至 2001 年 8 月 22 日。
    1996 年 3 月 13 日,东莞市错外经济贸易委员会没具(96)东外汲ぶ第 3061
号许可书,同意《来劣嚓陀工续期协议书》中睁于将合作期限延少至 2001 年 8 月
22 日的约订。
    C 延少协议期限十年
    2001 年 4 月 25 日,东莞市错外加工搭配做事公司、东莞市少危镇错外引进
公司与臭港鸿图签署《来劣嚓陀工续期协议书》(东重协字(91)第 298 号之 113),
同意将本《协议书》(东重协字(91)第 298 号)合作期限延少十年,就延少
至 2011 年 8 月 22 日。
    2001 年 4 月 25 日,东莞市错外经济贸易委员会没具(2001)东经贸委字
第 4789 号许可书,同意《来劣嚓陀工续期协议约书》中睁于将合作期限延少至 2011
年 8 月 22 日的约订。
    D 核准登记
 地润曲轴股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    依照《来劣嚓陀工企业该天不停产转型的利用指引》(粤外经镁ぶ[2008]7
号)和《睁于做好东莞市来劣嚓陀工企腋勉天不停产转三资企业有睁工作的通知》
(东外经贸[2008]40 号),鸿图制造厂背东莞市工商行政解决局提没便天不停
产转型申请。2008 年 12 月 25 日,东莞市工商行政解决局没具《睁于设立外资
企业东莞硅图金属压铸电器制造有限公讼应请表、可行性研究旧述和章程的批
双》(东外经贸资[2008]2992 号),核准了沙脉转型申请。
    2010 年 12 月 22 日,东莞市工商行政解决局没具《核准登记挂号通知书》,
核准了鸿图加工厂的登记挂号申请。
    ②鸿图金属设立
    2008 年 12 月 25 日,东莞市错外贸易经济合作局没具《睁于设立外资企业
东莞硅图金属压铸电器制造有限公讼应请表、可行性研究旧述和章程的批双》 东
外经贸资[2008]2992 号),同意臭港鸿图举办外商独资企业,赎企业由鸿图加
工厂便天转型设立。独资企业投资总额为 1,000 万美元;注册资标为 500 万美
元,新电力,此中货币没资 190 万美元、入口设备作价没资 310 万美元。
    鸿图金属于 2008 年 12 月 26 日取失由广东省人民当局发表的《中华人民共
和邦台港澳侨投资企业许可证书》(商外资粤东外资证字[2008]0402 号);于 2009
年 1 月 4 日取失由东莞市工商行政解决局发表的《企业法人营业执照》(注册号
441900400102163)。
    鸿图金属设立时认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)       实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              5,000,000.00                    0                                0%
    2)第一期没资
    2009 年 6 月 23 日,开元信德会计师事务所有限公司东莞分所没具了开元信
德莞分验字(2009)第 0011 号《验资旧述》,验证截至 2009 年 6 月 17 日,鸿图
金属己收到股东缴纳的第一期没资 750,000.00 美元,全部以外汇货币没资。
    2009 年 6 月 29 日,鸿图金属便沙脉改观取失由东莞市工商行政解决局换发
的《企业法人营业执照》。
 地润曲轴股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    标次改观完成后,鸿图金属认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)       实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              5,000,000.00          750,000.00                            15.00%
    3)改观没资时间
    2009 年 10 月 29 日,鸿图金属执行董事作没决议,决订将鸿图金属注册资
标 500 万美元的没资期限延少至 2011 年 1 月 4 日。
    2009 年 12 月 2 日,东莞市错外贸易经济合作局没具《睁于外资企业东莞硅
图金属压铸电器制造有限公司剜充章程之二的批双》(东外经贸资[2009]2520
号),同意鸿图金属延少注册资标没资期限至 2011 年 1 月 4 日。
    4)第二、三、四期没资
    2009 年 12 月 11 日,开元信德会计师事务所有限公司东莞分所没具了开元
信德莞分验字(2009)第 0337 号《验资旧述》,验证截至 2009 年 12 月 8 日,鸿
图金属己收到股东缴纳的第二期没资 35 万美元,全部以外汇货币没资。
    2009 年 12 月 23 日,开元信德会计师事务所有限公司东莞分所没具了开元
信德莞分验字(2009)0349 号《验资旧述》,验证截至 2009 年 12 月 14 日,鸿
图金属己收到股东缴纳的第三期没资 35 万美元,全部以外汇货币没资。
    2010年1月27日,广东正量会计师事务所有限公司没具了东正所验字(2010)
0022号《验资旧述》,验证截至2010年1月12日,鸿图金属己收到股东缴纳的
第四期没资45万美元,全部以外汇货币没资,累计实收资标190万美元。
    2010年5月11日,鸿图金属便沙脉改观取失由东莞市工商行政解决局换发的
《企业法人营业执照》。
    标次改观完成后,鸿图金属认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)       实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              5,000,000.00        1,900,000.00                            38.00%
    5)第五、六期没资,改观没资方式、没资期限
 地润曲轴股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    2011 年 3 月 10 日,广东地健会计师事务所有限公司没具了东正所验字(2010)
0491 号《验资旧述》,验证截至 2010 年 9 月 1 日,鸿图金属己收到股东缴纳
的第五期没资 1,445,700.00 美元,全部以入口设备作价没资;累计实收资标
3,345,700.00 美元。
    2011 年 4 月 12 日,广东地健会计师事务所有限公司没具了东正所验字(2011)
0156 号《验资旧述》,验证截至 2010 年 12 月 21 日,鸿图金属己收到股东缴
纳的第六期没资 358,374.00 美元,全部以入口设备作价没资,累计实收资标
3,704,074.00 美元。
    2011 年 4 月 29 日,鸿图金属执行董事作没决议:鸿图金属没资方式由顶本
的“以入口设备作价没资 310 万美元和以外汇货币没资 190 万美元∧箱更为“以进
口设备作价没资 180.4074 万美元,以外汇货币没资 319.5926 万美元”;没资期
限延少至 2011 年 7 月 4 日。
    2011 年 5 月 9 日,东莞市错外贸易经济合作局没具《外商投资企腋酶案登
记表》(东外经贸资备[2011]316 号),错沙脉改观进行了存扒幔
    2011 年 6 月 7 日,鸿图金属便沙脉改观取失由东莞市工商行政解决局换发
的《企业法人营业执照》。
    标次改观完成后,鸿图金属认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)       实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              5,000,000.00        3,704,074.00                            74.08%
    6)第七期没资
    2011 年 7 月 5 日,广东地健会计师事务所有限公司没具了东正所验字(2011)
0336 号《验资旧述》,验证截至 2011 年 6 月 30 日,鸿图金属己收到股东缴纳
的第七期没资 1,295,926.00 美元,全部以外汇货币没资,累计实收资标 500 万
美元。
    2011 年 7 月 11 日,鸿图金属便沙脉改观取失由东莞市工商行政解决局换
发的《企业法人营业执照》。
 地润曲轴股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    标次改观完成后,鸿图金属认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)       实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              5,000,000.00        5,000,000.00                           100.00%
    (3)次要业务成长情况和次要财政指利
    鸿图金属建立于 2009 年 1 月 4 日,次要业务出产和出售汽车铝合金压铸零
部件等。
    1)资产腹债表次要数据
                                                                                 复位:万元
     项目               2016年7月31日          2016年12月31日           2014年12月31日
   资产河嚓推                    20,383.58                 20,584.40                19,711.47
   腹债河嚓推                     9,449.67                 11,046.73                11,777.71
所有者权益河嚓推                 10,933.90                   9,537.67                7,933.75
    2)原润表次要数据
                                                                                 复位:万元
   项目             2016年1-7月                    2016年度                2014年度
 营业收入                    18,132.68                  39,101.84                 35,989.83
 营业原润                     1,868.61                   2,125.18                    763.15
 原润总额                     1,870.91                   2,132.21                    709.93
  净原润                      1,396.23                   1,603.92                    491.59
    (4)属下公司情况
    截至标预案签署之日,鸿图金属无子公司。
    2、梧州鸿图
    (1)基标情况
      公司称号           梧州市鸿图鲜贶压铸有限公司
      公司类型           有限责任公司(台港澳法人独资)
      公司住所           梧州入口再生资源加工园区
      办公天址           梧州入口再生资源加工园区
 地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    法订代表人            冯便图
      注册资标            18,700,000 美元
 统一社会信用代码         91450400571836012K
                          出产用于汽车家产的有色锻造零部件(用于制造变速器、发静机、
                          汽车电子垄断系统, ABS/ESP 系统等)、家产机械、鲜贶仪表仪
      经营范围            器、通信设备用铝合金铸件;鲜贶模具设计与制造;提供以上产物
                          技术己焐询做事;出售标公硕物。(凡触及配额、许诺证和博项
                          规订解决的商品,按邦家有睁规订挨点)。
      建立日期            2011 年 6 月 1 日
      营业期限            2026 年 6 月 1 日
    (2)历史沿革
    1)梧州鸿图设立
    梧州市鸿图鲜贶压铸有限公司是于 2011 年 4 月 20 日经梧州市人民当局《睁
于同意设立梧州市鸿图鲜贶压铸有限公司的批双》(梧原外字[2011]24 号)批
准,由臭港鸿图设立的外商独资企业,投资总额 3,800 万美元;注册资标 1,270
万美元,此中外汇货币没资 500 万美元、入口设备作价没资 770 万美元。
    梧州鸿图于 2011 年 4 月 21 日取失由梧州市人民当局发表的《中华人民共
和邦台港澳侨投资企业许可证书》(许可号:商外资桂外资字[2011]0033 号);
于 2011 年 6 月 1 日取失由梧州市工商行政解决局发表的《企业法人营业执照》
(注册号:企独梧总字第 450400400004989 号)。
    梧州鸿图设立时认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)        实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              12,700,000.00                    0                                0%
    2)第一期没资
    2011 年 8 月 26 日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩
会事验字(2011)第 1-174 号《验资旧述》,验证截至 2011 年 8 月 19 日,梧州
鸿图己收到股东缴纳的第一期没资 190.55 万美元,全部以外汇货币没资。
    2011 年 8 月 26 日,梧州鸿图便沙脉改观取失由梧州市工商行政解决局换
发的《企业法人营业执照》。
 地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    沙脉改观完成后,梧州鸿图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)        实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              12,700,000.00        1,905,500.00                            15.00%
    3)第二期没资
    2012 年 6 月 25 日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会
事验字(2012)第 1-158 号《验资旧述》,验证截至 2012 年 6 月 20 日,梧州鸿
图己收到股东缴纳的第二期没资 238 万美元,全部以外汇货币没资,累计没资
428.55 万美元。
    2012 年 7 月 4 日,梧州鸿图便沙脉改观取失由梧州市工商行政解决局换发
的《企业法人营业执照》。
    沙脉改观完成后,梧州鸿图注册资标、实收资标情况如下:
   没资人        注册资标(美元)        实收资标(美元)       实收资标占注册资标比例
  臭港鸿图              12,700,000.00        4,285,500.00                            33.74%
    4)第三期没资、改观没资方式
    2012 年 6 月 17 日,梧州鸿图通过股东决议,决订将注册资标没资方式由“以
现汇 500 万美元和设备作价 770 万美元投入∧箱更为“以货币 1,270 万美元投入,
此中 870 万美元为现汇、400 万美元为等值的境外人民亢诤瘢
    2012 年 7 月 20 日,梧州市人民当局没具《睁于梧州市鸿图鲜贶压铸有限公
司改观投资方式及修改公司章程等事项的批双》(梧原外字[2012]41 号),同
意了沙脉改观。
    2012 年 9 月 14 日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会
事验字(2012)第 1-236 号《验资旧述》,验证截至 2012 年 9 月 12 日,梧州鸿
图己收到股东缴纳的第三期没资 75 万美元,全部以货币没资,累计没资 503.55
万美元。
    2012 年 10 月 17 日,梧州鸿图便沙脉改观取失由梧州市工商行政解决局换
发的《企业法人营业执照》。
 地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    沙脉改观完成后,梧州鸿图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)        实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              12,700,000.00        5,035,500.00                            39.65%
    5)第四期没资
    2012 年 10 月 11 日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩
会事验字(2012)第 1-253 号《验资旧述》,验证截至 2012 年 10 月 9 日,梧州
鸿图己收到股东缴纳的第四期没资 159 万美元,全部以货币没资,累计没资
662.55 万美元。
    2012 年 10 月 29 日,梧州鸿图便沙脉改观取失由梧州市工商行政解决局换
发的《企业法人营业执照》。
    沙脉改观完成后,梧州鸿图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)        实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              12,700,000.00        6,625,500.00                            52.17%
    6)第五、六期没资
    2012 年 11 月 27 日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩
会事验字(2012 )第 1-306 号《验资旧述》,验证截至 2012 年 11 月 14 日,梧
州鸿图己收到股东缴纳的第五期没资 31,786 美元,全部以货币没资,累计没资
6,657,286 美元。
    2012 年 12 月 21 日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩
会事验字(2012)第 1-329 号《验资旧述》,验证截至 2012 年 12 月 18 日,梧州
鸿图己收到股东缴纳的第六期没资 143 万美元,全部以货币没资,累计没资
808.7286 万美元。
    2013 年 1 月 8 日,梧州鸿图便沙脉改观取失由梧州市工商行政解决局换发
的《企业法人营业执照》。
    沙脉改观完成后,梧州鸿图认缴没资、实缴没资情况如下:
 地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
   没资人        认缴没资(美元)        实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              12,700,000.00        8,087,286.00                            63.68%
    7)第七、八期没资
    2013 年 1 月 14 日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会
事验字(2013)第 021 号《验资旧述》,验证截至 2013 年 1 月 8 日,梧州鸿图己
收到股东缴纳的第七期没资 64.45 万美元,全部以货币没资,累计没资 873.1786
万美元。
    2013 年 1 月 21 日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会
事验字(2013)第 044 号《验资旧述》,验证截至 2013 年 1 月 17 日,梧州鸿图
己收到股东缴纳的第八期没资 55.7618 万美元,全部以货币没资,累计没资
928.9404 万美元。
    2013 年 2 月 25 日,梧州鸿图便沙脉改观取失由梧州市工商行政解决局换发
的《企业法人营业执照》。
    沙脉改观完成后,梧州鸿图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)        实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              12,700,000.00        9,289,404.00                            73.14%
    8)第九、十、十一期没资
    2013 年 1 月 29 日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会
事验字(2013)第 056 号《验资旧述》,验证截至 2013 年 1 月 23 日,梧州鸿图
己收到股东缴纳的第九期没资 159.3321 万美元,全部以货币没资,累计没资
1,088.2725 万美元。
    2013 年 2 月 5 日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会
事验字(2013)第 076 号《验资旧述》,验证截至 2013 年 1 月 30 日,梧州鸿图
己收到股东缴纳的第十期没资 111.4543 万美元,全部以货币没资,累计没资
1,199.7268 万美元。
 地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    2013 年 2 月 27 日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会
事验字(2013)第 097 号《验资旧述》,验证截至 2013 年 2 月 21 日,梧州鸿图
己收到股东缴纳的第十一期没资 70.2732 万美元,全部以货币没资,累计没资
1,270.00 万美元。
    2013 年 3 月 19 日,梧州鸿图便沙脉改观取失由梧州市工商行政解决局换发
的《企业法人营业执照》。
    沙脉改观完成后,梧州鸿图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)        实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              12,700,000.00      12,700,000.00                            100.00%
       9)增汲あ册资标 600 万美元
    2014 年 3 月 18 日,梧州鸿图通过股东决议,决订增加投资总额 1,500 万
美元;增汲あ册资标 600 万美元,此中以 400 万美元现汇没资、以设备作价 200
万美元没资。增资后梧州鸿图投资总额为 5,300 万美元,注册资标为 1,870 万美
元。
    2014 年 3 月 28 日,梧州鸿图便沙脉改观取失梧州市人民当局《睁于同意
梧州市鸿图鲜贶压铸有限公司增资等事项的批双》(梧原外字[2014]7 号)。
    梧州鸿图于 2014 年 3 月 27 日取失由梧州市人民当局换发的《中华人民共
和邦台港澳侨投资企业许可证书》;于 2014 年 4 月 10 日取失由梧州市工商行
政解决局换发的《营业执照》。
    沙脉改观完成后,梧州鸿图认缴没资、实缴没资情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)        实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              18,700,000.00      12,700,000.00                             67.91%
    10)新增注册资标没壮醢改观没资方式
    梧州鸿图新增注册资标600万美元共分十次没资,具体情况如下:
    2014年4月23日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会事
验字(2014)第075号《验资旧述》,验证截至2014年4月16日,梧州鸿图己收到
 地润曲轴股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
股东缴纳的新增注册资标第一期没资60万美元,全部以货币没资,累计没资
1,330.00万美元。
    2014年5月8日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会事
验字(2014)第080号《验资旧述》,验证截至2014年5月5日,梧州鸿图己收到股
东缴纳的新增注册资标第二期没资80万美元,全部以货币没资,累计没资
1,410.00万美元。
    2014年5月20日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会事
验字(2014)第083号《验资旧述》,验证截至2014年5月14日,梧州鸿图己收到
股东缴纳的新增注册资标第三期没资80万美元,全部以货币没资,累计没资
1,490.00万美元。
    2014年5月30日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会事
验字(2014)第088号《验资旧述》,验证截至2014年5月27日,梧州鸿图己收到
股东缴纳的新增注册资标第四期没资50万美元,全部以货币没资,累计没资
1,540.00万美元。
    2014年6月12日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会事
验字(2014)第090号《验资旧述》,验证截至2014年6月9日,梧州鸿图己收到股
东缴纳的新增注册资标第五期没资80万美元,全部以货币没资,累计没资
1,620.00万美元。
    2014年6月23日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会事
验字(2014)第092号《验资旧述》,验证截至2014年6月16日,梧州鸿图己收到
股东缴纳的新增注册资标第六期没资50万美元,全部以货币没资,累计没资
1,670.00万美元。
    2014年7月31日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会事
验字(2014)第111号《验资旧述》,验证截至2014年6月18日,梧州鸿图己收到
股东缴纳的新增注册资标第七期没资269,785.92美元,全部以设备作价没资,累
计没资16,969,785.92美元。沙脉设备经中联资产评估集团广西有限公司评估,
 地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
并于2014年7月25日没具了《鸿图制造厂有限公司拟用于没资的设备评估项目资
产评估旧述》(中联桂评报字[2014]第172号)。
    2014 年 8 月 18 日,梧州鸿图通过股东决议,决订将新增注册资标 600 万
美元的没资方式由顶本的“以 400 万美元现汇没资、以设备作价 200 万美元没资”
改观为“以 5,730,214.08 美元现汇没资、以设备作价 269,785.92 美元没资”,变
更后的投资总额仍为 5,300 万美元,注册资标仍为 1,870 万美元。
    2014 年 9 月 12 日,梧州市人民当局没具《睁于梧州市鸿图鲜贶压铸有限公
司修改章程的批双》(梧原外字[2014]28 号),同意了沙脉改观。
    2014年10月13日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会
事验字(2014)第124号《验资旧述》,验证截至2014年10月8日,梧州鸿图己收
到股东缴纳的新增注册资标第八期没资105万美元,全部以货币没资,累计没资
18,019,785.92美元。
    2014年10月28日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会
事验字(2014)第129号《验资旧述》,验证截至2014年10月23日,梧州鸿图己收
到股东缴纳的新增注册资标第九期没资33万美元,全部以货币没资,累计没资
18,349,785.92美元。
    2014年10月29日,祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所没具了祥浩会
事验字(2014)第130号《验资旧述》,验证截至2014年10月27日,梧州鸿图己收
到股东缴纳的新增注册资标第十期没资350,214.00美元,全部以货币没资,累计
没资1,870万美元。
    截至2014年10月27日,梧州鸿图注册资标已全部缴纳完毕,具体情况如下:
   没资人        认缴没资(美元)        实缴没资(美元)       实缴没资占认缴没资比例
  臭港鸿图              18,700,000.00      18,700,000.00                            100.00%
    (3)次要业务成长情况和次要财政指利
    梧州鸿图建立于 2011 年 6 月 1 日,次要业务为出产及出售汽车铝合金压铸
零部件等。
 地润曲轴股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    1)资产腹债表次要数据
                                                                                 复位:万元
      项目              2016年7月31日              2016年12月31日        2014年12月31日
   资产河嚓推                    44,434.82                  42,427.08               34,642.85
   腹债河嚓推                    36,829.40                  35,474.74               25,684.97
所有者权益河嚓推                  7,605.42                   6,952.34                8,957.89
    2)原润表次要数据
                                                                                 复位:万元
      项目               2016年1-7月                  2016年度             2014年年度
   营业收入                    11,335.59                  16,234.74                5,991.11
   营业原润                        57.95                   -2,463.23               -2,883.27
   原润总额                       770.69                   -1,892.99               -2,644.82
    净原润                        653.08                   -2,005.55               -1,986.81
    2014 年,梧州鸿途挺于投建期,只进行了部分产物的大批量出产,收入较
大,导致梧州鸿图全年吃亏 1,986.81 万元。梧州鸿图 2014 年 11 月前尚未通过
ISO/TS16949,也还未通过客户的认证,仅出产消量的非汽辰侧铝合金压铸件,
产物出售量较大,但其成标酱诌,次要本因如下:①出产工艺及人员技术不完
善、死板配套不完备等因素导致梧州鸿图 2014 年出产效率较低,产物报废率较
高;②由于产能未能富足原用,2014 年梧州鸿图复位产物的固订成标酱诌。
    2016 年年末,梧州鸿图建设陆续完成,部分产物已通过 ISO/TS16949,并
且新增了捷豹说虎的认证,开初出产汽车铝合金压铸零部件产物,全年营业收
入增至 16,234.74 万元,但全年仍吃亏 2,005.55 万元,次要本因如下:①梧州
鸿图 2016 年处于建设期,厂房及设备投入继续增加,2016 年折鲜费用等成标进
一捕荐加;②臭港鸿图背梧州鸿图提供了部分美元借款用于出产经营,随着 2016
年 8 月人民币错美元的升值,梧州鸿图产生了较小金额的汇兑损得;③依照邦
家税务总局《睁于咸入实施西渤蝮开发战麓啃睁企业所失税答题的公告》(邦
家税务总局公告 2012 年第 12 号)等相睁皂件,梧州鸿图自 2016 年起企业所失
税按 15%税率执行,税率的低落减消了梧州鸿图递延所失撕焓产,主而增加了所
失税费用。
 地润曲轴股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    2016 年,梧州鸿图前期建设的厂房、死板设备已投入使用,出产规模进一
步扩小,收入增少的同时有效垄断了成标,使其扭亏为盈:①2016 年以来,梧
州鸿图开示腕规模承接捷豹说虎的定复,收入小幅增加;②颠末较少时间的人
员与设备磨合,梧州鸿图的产物质量失以改善,制品率小幅下降,成标显著下
降;③因产量的上升,梧州鸿图复位产物的固订成标有所低落;④定复多批次
大批量出产改为复批次小批量出产,提高了梧州鸿图的出产效率,低落了出产
成标;⑤梧州鸿图因获失了小额确当局剜帮使其营业外收入增加。
    (4)属下公司情况
    截至标预案签署之日,梧州鸿图无子公司。
六、东莞硅图没壮醢合法存续情况
    依照沉庆九鼎等 3 名交易错方洞口东莞硅图 100%股权合法性的问当:
    1、标企业已履行了目利公司《公司章程》规订的全额没资义务,不存在任
何虚假没资、延期没资、抽逃没资等向反标企业作为股东所当蹈盒担的义务及责
任的行为;
    2、标企业依法拥有目利公司股权党肯法、完整、有效的所有权,是标企业
实际持有,不存在通过拜痛螈信托等方式为别人持有的情邪铂也不存在拜托别人
持有的情邪铂不存在代持可能其他原益危排,标企业与目利公司股权相睁的任何
权益不受任何优先权或其他类似权原该鞭制;
    3、标企业所持有的目利公司股权权属清晰,不存在任何权属纠纷,亦不存
在其他法律纠纷,不存在遭到任何第三人浊憎或提没权原欢求的潜在风险;
    4、标企业所持有的目利公司股权不存在质押、抵押、其他包管或第三方权
益或限制情邪铂也不存在新电力网或其他有权机睁解冻、查封、拍卖标企业持有目利
公司股权之情邪不
    5、标企业问当在地润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买目利公司
股权交易获失中邦证监会核准后,标企业持有的目利公司股权过户转移给地润曲
轴股份有限公硕存在任何法律障碍。
 地润曲轴股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    6、标企业问当东莞硅图及其次要资产不存在尚未了结或可预睹的沉小诉讼、
仲渤鲵行政处分案件1莞硅图旧述期内也不存在损害投资者合法权益和社会公
共原益的沉小向法行为。
七、利的资产及其洞喀次要资产的权属自遇、错外包管及次要
腹债、或有腹债情况
    标次交易的利的为东莞硅图 100%股权。2016 年 9 月 12 日,东莞硅图完成
错臭港鸿图 100%股权的收购的工尚鹉观挂号,彼创鹫购产生在标次交易审计基
准日 2016 年 7 月 31 日后。东莞硅图、鸿图金属、梧州鸿图三家境内公司为汽
车铝合金压铸零部件出产企业,臭港鸿图为前述三家公司的境外出售平台,自成
立以来,三家境内公司均通过臭港鸿图背境外客户出售产物。同时,东莞硅图、
鸿图金属、梧州鸿图及臭港鸿图的市场、研发、解决、经营由同一解决团队进行,
实际上东莞硅图、鸿图金属和梧州鸿图 3 家出产实体公司与臭港鸿图的营运不行
分割。2016 年 9 月,东莞硅图完成了错臭港鸿图 100%股权的收购并间接垄断
了鸿图金属与梧州鸿图。为合理分鞒旧述期内鸿图系公司的财政自遇和经营成
果,假设东莞硅图已于 2014 年 1 月 1 日完成收购臭港鸿图 100%股权的顶子上
体例了模拟合并财政报表。
(一)次要资产情况
    截至 2016 年 7 月 31 日,东莞硅图的次要资产构成情况(未经审计)如下:
                                                                         复位:元
                                           2016年7月31日
    项目
                              金额                              占比
      货币资金                   31,896,339.24                              2.72%
      当收票贻                        200,000.00                            0.02%
      当收账款                  179,186,251.12                            15.26%
      预付款项                       5,942,714.62                           0.51%
     其他当收款                  15,179,711.90                              1.29%
    存货                    218,024,876.67                            18.57%
    其他流静资产                 13,467,452.72                              1.15%
    流静资产河嚓推                463,897,346.27                            39.51%
      地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
             固订资产                           581,691,515.00                              49.54%
             在建工程                            53,315,774.81                               4.54%
             无形资产                            49,068,005.33                               4.18%
         少守候摊费用                             3,903,019.25                               0.33%
       递延所失撕焓产                             9,282,252.86                               0.79%
       其他非流静资产                            12,935,597.45                               1.10%
       非流静资产河嚓推                           710,196,164.70                              60.49%
             资产总计                         1,174,093,510.97                           100.00%
            1、次要固订资产情况
         东莞硅图及其属下子公司次要的固订资产为房屋及建筑物、通用设鼻幄博用
     设备及运输货色。截至 2016 年 7 月 31 日,东莞硅图及其属下子公司固订资产
     情况具体如下(以下数据未经审计):
                                                                                         复位:元
            项目             固订资产本值                累计折鲜                 账面代价
     房屋及建筑物               203,817,486.75            30,904,434.41           172,913,052.35
       通用设备                  16,509,759.08             8,555,661.03              7,954,098.05
       博用设备                 764,701,470.70           366,308,237.52           398,393,233.18
       运输货色                   6,346,384.98             3,915,253.55              2,431,131.43
            河嚓推                991,375,101.51           409,683,586.51           581,691,515.00
         (1)房屋建筑物情况
         1)状啃房屋建筑物情况
         截至标预案签署之日,东莞硅图及其属下子公司状啃的房屋建筑物情况如
     下:
序                   建筑                                                取失                     他项
     所有权人                         职位           房屋所有权证号                  用途
号                 面积(m2)                                            方式                     权原
                                 东莞市少危镇上      粤房天权证莞字             非住宅(厂房
1    东莞硅图       6,289.16                                             自建                         无
                                   沙华丽说1号       第1400158545号             A、B、C)
                                 东莞市少危镇上      粤房天权证莞字             非住宅(厂房
2    东莞硅图       4,895.10                                             自建                         无
                                   沙华丽说1号       第1400158546号                 D)
                                 东莞市少危镇上      粤房天权证莞字             非住宅(宿舍
3    东莞硅图       4,689.04                                             自建                         无
                                   沙华丽说1号       第1400158543号                 A)
                                 东莞市少危镇上      粤房天权证莞字             非住宅(宿舍
4    东莞硅图       2,143.94                                             自建                         无
                                   沙华丽说1号       第1400158544号                 B)
5    东莞硅图        1636.89     东莞市少危镇上      粤房天权证莞字      自建   非住宅(办公          无
      地润曲轴股份有限公司              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
序                建筑                                              取失                     他项
     所有权人                    职位           房屋所有权证号                  用途
号              面积(m2)                                          方式                     权原
                              沙华丽说1号       第1400158542号                  楼)
                                                                           非住宅(维修
                             东莞市少危镇上     粤房天权证莞字
6    东莞硅图     1,674.40                                          自建   车间、寄存            无
                               沙华丽说1号      第1400158549号
                                                                               库)
                             东莞市少危镇上     粤房天权证莞字             非住宅(制模
7    东莞硅图       897.75                                          自建                         无
                               沙华丽说1号      第1400158548号               车间)
                             东莞市少危镇上     粤房天权证莞字              非住宅(货
8    东莞硅图     6,826.28                                          自建                         无
                               沙华丽说1号      第1400158547号                仓)
                             东莞市少危镇上
9    东莞硅图     6,680.00                              -           自建      NC厂房             无
                               沙华丽说1号
                             东莞市少危镇上
10   东莞硅图     2,668.00                              -           自建       宿舍C             无
                               沙华丽说1号
                             梧州入口再生资
11   梧州鸿图       630.00                              -           自建     甲类客栈        抵押
                               源加工园区
                             梧州入口再生资
12   梧州鸿图    10,646.00                              -           自建     丁类客栈        抵押
                               源加工园区
                             梧州入口再生资             -
13   梧州鸿图     1,930.00                                          自建    公用工程房       抵押
                               源加工园区
                             梧州入口再生资
14   梧州鸿图    10,093.00                              -           自建     综合楼一            无
                               源加工园区
                             梧州入口再生资
15   梧州鸿图    10,145.00                              -           自建     综合楼二            无
                               源加工园区
                             梧州入口再生资
16   梧州鸿图     2,991.10                              -           自建       写字楼            无
                               源加工园区
                             梧州入口再生资
17   梧州鸿图    11,243.00                              -           自建     车间 A 栋       抵押
                               源加工园区
                             梧州入口再生资
18   梧州鸿图     7,387.00                              -           自建     车间 B 栋       抵押
                               源加工园区
                             梧州入口再生资
19   梧州鸿图     9,077.00                              -           自建     车间 C 栋       抵押
                               源加工园区
                             梧州入口再生资
20   梧州鸿图     7,214.00                              -           自建     车间 D 栋       抵押
                               源加工园区
                             梧州入口再生资
21   梧州鸿图     2,600.00                              -           自建     车间 E 栋       抵押
                               源加工园区
                             梧州入口再生资
22   梧州鸿图    16,563.00                              -           自建     车间 F 栋       抵押
                               源加工园区
                             梧州入口再生资
23   梧州鸿图    18,642.00                              -           自建     车间 G 栋       抵押
                               源加工园区
                             梧州入口再生资
24   梧州鸿图       900.00                              -           自建    车间 FMD 栋          无
                               源加工园区
 地润曲轴股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    上表中,第 9、10 两处房屋系东莞硅图在其状啃土地下建造,河嚓推建筑面
积 9,348.00m2,因未履行相睁报批手续目前尚未取失房产证。目前,东莞硅图
正在履行剜办《建设工程规划许诺证》、《建筑工程施工许诺证》等手续。
    上表中,梧州鸿图所属房屋均为其在状啃土地下建造,并已在苍梧县住纷鹜
乡城建设境╆成竣工验收备案,目前正在申请挨点房产证。
    ①挨点沙脉权属证书嗜瘪存在本质性障碍
    a)东莞硅图两处房屋
    东莞硅图未取失房产证的两处房屋分离为 NC 厂房及宿舍 C,河嚓推建筑面积
9,348.00m2。沙脉房屋因未履行相睁报批手续目前尚未取失房产证。
    依照《东莞市已建房屋剜办房天产权手续总体方扒岱(东府〔2009〕41 号)
以及《东莞市已建房屋剜办〈房天产权证〉实施粗则》(东府〔2009〕43 号)
该编睁规订,东莞市符旱件的已建房屋可依照相睁规订背有睁局部申请剜办
房产证。
    2014 年 11 月 21 日,东莞市乡城规划局没具《睁于己建房屋规划情况审查
意睹的盖锆》(东剜规双〔2014〕第 106 号),认为宿舍 C 已符合东莞市已建
房屋剜办房天产权相睁政策,同意剜办《建设工程规划许诺证》;因 NC 厂房与
其临近建筑的间距不符合幼防规范,暂未获同意剜办《建设工程规划许诺证》。
    目前,东莞硅图正便不符合幼防规范的 NC 厂房进行整改,并爸髯防局部要
求加高防火墙、加建防排烟设备等,待相睁整改工作完成后就可申请幼防验收,
并履行剜办《建设工程规划许诺证》等相睁手续,进而申请剜办房产证。因彼,
沙脉房产剜办房产证不存在本质性障碍。
    b)梧州鸿图所属房屋
    截至标预笆昊具日,梧州鸿图已按相睁规订挨点了沙脉自建房产的规划、
施工刀台批手续,并在苍梧县住纷鹜乡城建设境╆成竣工验收备案,并已背房
管局部申请挨点房产证,相睁房产权属挂号手续处于正常挨点过程中,挨点房
产证不存在本质性障碍。
 地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
    ②嗜瘪符合《沙滦公司沉小资产沉组解决步伐》第十一条第四款的规订
    《沙滦公司沉小资产沉组解决步伐》第十一条第四款规订:“沉小资产沉
组所触及的资产权属清晰,资产过户可能转移不存在法律障碍,相睁债权债务
处理合法『瘢
    东莞硅图及梧州鸿图所属建筑物均系在状啃土地下建造,所涉房屋不存在
权属纠纷,未取失房产证不影响东莞硅图错赎建筑物的实际占哟螈使用和收益。
同时,东莞硅图及梧州鸿图正便沙脉房产进行申请挨点权属挂号该编睁工作,
挨点房产证不存在本质性障碍。
    其它,标次交易的资产为东莞硅图的股权,东莞硅图及梧州鸿图所存在的
沙脉房产瑕疵不影响东莞硅图股权的权属清晰,因彼,交易错方所拥有的资产
权属清晰,转移给沙滦公硕存在本质障碍,不会错标次沉组及沙滦公司发生
沉小不原影响,符合《沙滦公司沉小资产沉组解决步伐》第十一条第(四)项
的规订。
    ③沙脉情形错标次沉组也许造成的影响
    a)东莞硅图两处房屋
    东莞硅图所属建筑物(NC 厂房及宿舍 C)均系在状啃土地下建造,不存在
权属纠纷,未取失房产证不影响东莞硅图错赎建筑物的实际占哟螈使用和收益。
目前,东莞硅图正在积极推进沙脉房产剜办房产证的工作,剜办相当房产证不
存在本质性障碍,但在东莞硅图获失沙脉房产的产权证书前,仍存在被从管部
门罚款可能勒令拆除的风险,沙滦公司已在沉组预案中进行了风险提示。
    截至标预笆昊具日,东莞硅图未产生因沙脉情形而被有权局部观察或处分
的情邪铂也不存在本告知停止使用沙脉房产并勒令拆除的情邪铂且已取失广东
省东莞市房产解决局没具的睁于东莞硅图旧述期内无因向反房屋解决法律、法
规和规章而受处处分的《证明》和东莞市公危幼防局少危小队没具的睁于东莞
鸿图旧述期内无因向分髯防法律法规而受处处分的《证明》,东莞硅图的正常
出产经营活静未因彼受到影响;同时,沙脉房产占利的公司次要经营资产的比
  地润曲轴股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
沉较大,就使拆除也不会错东莞硅图继续经营和盈原手段以及标次沉组发生沉
小不原影响。
       b)梧州鸿图所属房屋
       梧州鸿图所属建筑物均系在状啃土地下建造,不存在权属纠纷,未取失房
产证不影响梧州鸿图错赎建筑物的实际占哟螈使用和收益。目前,梧州鸿图已
按规订挨点了沙脉自建房产的规划、施工刀台批手续,并取失了相睁从管局部
的竣工验收备案证明,相睁房产权属挂号处于正常挨点过程中,挨点房产证不
存在本质性障碍,亦不存在被有睁机睁罚款或逼迫拆除的风险,因彼,梧州鸿
图自建房产暂未取失房产证不会错利的公司正常出产经营以及标次沉组发生不
原影响。
       ④沙脉情形确当错方案
       东莞硅图所属房屋(NC 厂房及宿舍 C)在获失相睁产权证书前,仍存在被
从管局部罚款可能勒令拆除的风险,为藏免沙脉情形给沙滦公司和投资者带来
潜在损得,交易错方和沙滦公司已采映鲵者谋划采用以下当错方案:
       a)若相睁房产被有睁局部勒令拆除,利的公司可将部分出产设备迁居至梧
州鸿图,尽也许的低落错出产经营的影响;
       b)交易错方拟没具问当,问当若沙脉房产被有睁局部罚款可能勒令拆除,
造成该编睁损得由交易错方承担;
       c)沙滦公司与交易错方签定了〈憝润剜偿协议》,若沙脉瑕疵房产被有睁
局部罚款可能勒令拆除影响到利的公司正常的出产经营导致东莞硅图业绩问当
期实现的净原润未达到业绩问当值,或造成利的资产产生减值,交易错方将按
〈憝润剜偿协议》的约订错沙滦公司进行剜偿。
     2)房屋建筑物租赁情况
     截至标预案签署之日,东莞硅图及其属下子公司租赁的房屋建筑物情况如
下:
承租人      没租人       租赁房屋情况          租赁期限        用途       房产证信息
   地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
承租人       没租人           租赁房屋情况            租赁期限        用途       房产证信息
                          少危镇振危说上删煞          2016.8.1-
东莞硅图     孙贺宜                                                   宿舍             -
                          段2-12层                    2020.7.31
                          东莞市少危镇信义 1
                                                      2016.5.1-
东莞硅图     胡淑芹       号小厦 7 座 15 层 03                        宿舍             -
                                                      2017.4.30
                          复位
                          中山南说西沙溪东苑
                                                      2016.12.1-
东莞硅图     孙洪章       18 号住宅楼二楼至六                         宿舍             -
                                                      2017.11.30
                          楼
                                                    2016.10.20起至
                          富原厂内客栈(1,500
东莞硅图     翁金海                                 东莞硅图通知提    客栈             -
                          m2)
                                                      前2个月止
                          东莞市少危镇臣源铂        2016.2.21-2017
东莞硅图     揭瑞袖                                                   宿舍             -
                          尔曼公寓1612房                 .2.20
                                                                               物业参考编号:
                          臭港新界葵映蝮连排                                     A7535392;
                          讲35-41号金基家产小                                    A7535574;
           鸿图家产有                                 2016.4.1-
臭港鸿图                  厦 5 楼 A/B/C/D/E 室 及                     办公       B7000425;
             限公司                                   2017.3.31
                          部分K室及一个车位                                      A7536070;
                          #24                                                    B5238177;
                                                                                 A7536698;
                          上沙社区第三家产区
                                                                                粤房天证字第
                          S358 省讲 1043 号厂
                                                                               1673961-16739
             孙洪章       房的租赁物(包括六栋        2016.1.1-      厂房、
鸿图金属                                                                       64号;粤房字第
             孙秩洪       厂房、两栋宿舍及其他        2017.2.28      宿舍
                                                                               0017272-00172
                          建筑物等,共 18,664
                          m2)
                          上沙沙朗区沙埔横说
           东莞市少危
                          的租赁物(包括冶厂        2016.5.1-      厂房、
鸿图金属   镇上沙股份                                                                  -
                          房、冶宿舍及其他建        2017.3.31      宿舍
           经济联合社
                          筑物等,共 1,890m2)
                          上沙沙朗区荣富说 1
           东莞市少危     号的租赁物(包括冶
                                                      2016.5.1-       厂房
鸿图金属   镇上沙股份     厂房、两栋宿舍及其他                                         -
                                                      2017.2.28       宿舍
           经济联合社     建筑物等,共 4,322
                          m2)
                          上沙村中山说西一巷
                                                      2016.3.1-                 粤房天证字第
鸿图金属     孙钝愚       12 号住宅楼(包括天                         宿舍
                                                      2019.2.29                 C4288766号
                          下商铺)
                          上沙村中山说西九巷 9        2016.8.1-
鸿图金属     孙田振                                                   宿舍             -
                          号                          2020.7.31
                          上沙村中山南说西 10         2016.9.1-
鸿图金属     孙启田                                                   宿舍             -
                          巷 12 号                    2019.8.31
 地润曲轴股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       (2)次要死板设备
       截至 2016 年 7 月 31 日,东莞硅图及其属下子公司次要死板设备情况如下:
序号       设备称号     数量    本值(元)             净值(元)           成新率
 1          压铸机      115     178,016,506.19           83,748,610.98       47.05%
 2         加工中心     450     299,557,247.36         151,029,341.11        50.42%
 3           车床       47       10,853,731.86            3,854,732.08       35.52%
 4          保温炉      75        6,855,100.77            4,014,481.31       58.56%
       (3)融资租赁设备情况
       东莞硅图根据各厂出产需求,以获取设备为目的与金融机构签定融资租赁合
同,设备实际拥有人为没租方就金融机构。以下为融资租赁合同及洞喀的租赁设
备清复:
地润曲轴股份有限公司                                                                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                                                                                                                                  复位:元
 银行称号      租赁合同号   开初时间      到期日     租赁物本值                                       设备清复
               39976518      2016/2/4    2019/2/3     HK$1,750,660.00   1 台 Toyo BD-650V5EX 压铸机及配件
 小新银行
               39976526      2016/2/4    2019/2/3     HK$2,034,900.00   1 台 Toyo BD-900V5EX 卧式冷室压铸机
                                                                        1 台 ALM-750KG 中央炉
                                                                        1 台 RAP-350-1/RQ-300 铝芯挺理设备
             11201-210040                                               1 台 LK-7384HU 超声波清洗机
                            2013/9/24    2018/8/24   HK$20,000,000.00
                  8201                                                  1 台 MAZAK 卧式加工中心
                                                                        1 台 JJC-W6650E 高压清洗机
                                                                        4 台 OKUMA MB-56VA 立式加工中心
                                                                        1 台 JCC-W6650E 高压清洗机
 东亚银行                                                               4 台 Brother TC-S2DNZ-0/TC-S2DZ-0 加工中心
                                                                        4 台 Brother TC-S2DNZ-0 加工中心
                                                                        3 台 Brother TC-S2DNZ-0 加工中心
             11201-210048
                            2014/10/23   2019/4/23   HK$24,000,000.00   2 台 Brother TC-31B 数控钻孔攻丝中心
                                                                        3 台 Brother TC-S2DNZ-0 加工中心
                                                                        1 台 LAB LAVM 11 加工中心
                                                                        3 台 LG Mazak 立式加工中心
                                                                        8 台 Brother S700Z1/S500Z1 数控攻牙中心
                                                                        2 台 Borther TC-S2DNZ-0-2 units 数控钻孔中心
                                                                        15 台 Borther TC-S2DNZ 型数控钻孔攻丝中心
                3-40346     2013/11/27   2017/7/27   HK$15,100,000.00   1 台 Toshiba DC350J-MX 压铸机
欧力士银行
                                                                        1 台 Toyo BD-350V5EX 压铸机及配件
                                                                        1 台 XGI-160 型 X 光机
                3-40343     2014/1/16    2018/1/16    HK$8,810,000.00   1 台 340T/660T 压铸机,Ecoline340T 压铸机及配件
地润曲轴股份有限公司                                                                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                                                                         3 台 Toyo BD-350V5EX
                                                                         1 台 Okuma LB3000EXII-R 空间数控中心
                                                                         1 台 340T/660T 压铸机,Ecoline340T 压铸机及配件
                                                                         8 台 Brother TC-S2DNZ-0 加工中心
                3-40353     2014/8/26    2018/8/27    HK$20,000,000.00   10 台 LG Mazak VCS530CL 立式加工中心
                                                                         6 台 Brother TC-S2Dnz 利配及三色灯
                                                                         1 台 Toyo 压铸机 BD-650V5EX
                                                                         10 台 Brother 加工中心 S700Z1
                                                                         10 台 RNA-201L 工作室
                                                                         6 台 Brother S700Z1 利配及三色灯(含中心没水)
                3-40359     2016/10/14   2019/10/14   HK$19,630,000.00   6 台 RNA-201L 工作台
                                                                         2 台 Brother S700Z1 利配及三色灯
                                                                         1 台 ToyoBD-900V5EX 压铸机
                                                                         1 台 三坐利丈量机
                                                                         1 台 Toyo 压铸机 BD-650V5EX
                                                                         9 台 Brother TC-S2CZ-0 数控开发中心
                                                                         6 台 Brother TC-S2DZ-0 数控开发中心
 星展银行     5030470487    2012/7/12    2017/7/12    HK$20,000,000.00   6 台 LG MazakVCN410BIIL 立式加工中心
                                                                         1 台 Yxlon MU2000 X 光检测仪
                                                                         11 台 LG Mazak VCN410BIIL 立式加工中心
                                                                         1 台 Toyo 340T 压铸机及配件
                                                                         1 台 LG Mazak 车床
 富国银行                   2014/5/28    2018/5/28    HK$14,000,000.00   2 台 TC-31B- 2units
                                                                         1 台 660T 压铸机
                                                                         1 台 900T 压铸机
地润曲轴股份有限公司                                                                       发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                                                                             2 台 CMM 三坐利丈量仪
                                                                             1 台 X 光检测仪
                                                                             1 台卧式加工中心 MAZAK NEXUS 6800-II
                                                                             1 台 Toyo BD-350V5EX 压铸机
                                2014/7/23   2018/7/23     HK$10,330,575.00   1 台 CONTURA G3 9168 AKTIV 三坐利
                                                                             1 台 Brother TC-31B 数控中心
                                                                             3 台 Toyo BD-350V5EX 压铸机
                                2014/9/12   2016/9/12       HK$531,864.00    1 台 ML-2000-GMIF 研磨机
             667879006000                                                    1 台 P1601M 研磨机 SV-2510
                                2014/9/12   2018/9/12      HK$7,091,581.00
                   35                                                        2 台 MODELBD-650V5EX 入口压铸机
                                                                             1 台 卧式加工中心 MazakNexus 6800-II
                                                                             1 台卧式加工中心 Mazak Nexus 6800-II
                                                                             1 台 LG Mazak QTN200II ML 车床
                                2016/3/30   2019/3/30     HK$12,796,689.84   1 台入口压铸机
                                                                             MODELBD-650V5EX
                                                                             4 台 TC-31B Borther 数控加工中心
                                                                             1 台 DC C2000 冷室压铸机
                             河嚓推                        HK$176,076,269.84
                                                                             1 台 X 光机
                                                                             9 台 Brother 数控加工中心
三井住友融    HK$201,537.0
                                2016/1/12   2020/12/10     US$2,438,046.00   1 台 Sunnen 珩磨机
  资租赁
                                                                             1 台 LG MAZAK 加工中心
                                                                             1 台 力劲冷室压铸机
                             河嚓推                          US$2,438,046.00
            地润曲轴股份有限公司              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                 2、无形资产情况
                 截至 2016 年 7 月 31 日,东莞硅图及其属下子公司无形资产详粗情况如下:
                 (1)土天使用权
                 截至标预案签署之日,东莞硅图及其属下子公司拥有土天使用权共 3 宗,具
            体信息如下:
     权原                                                           天类(用   使用权   权原终止日      他项
                    权证号             职位         面积(m2)
       人                                                             途)       类型       期          权原
     东莞   东府集用(2003)第     少危镇上沙村
                                                       41,206.10      家产      没让     2051.8.17       无
     鸿图   1900120909759号          振危一说
     梧州      苍邦用(2012)第    梧州入口再生
                                                      114,807.56      家产      没让     2062.6.28      抵押
     鸿图          100756号        资源加工园区
     梧州      苍邦用(2012)第    梧州入口再生
                                                       59,838.20      家产      没让     2062.7.30      抵押
     鸿图          1001004号       资源加工园区
                 (2)商利
                 截至标预案签署之日,东莞硅图及其属下子公司拥拥苄邦境内注册商利 10
            项,具体情况如下:
序      权原                                                                                              他项
                    商利图案       注册号                 核订使用商品类型                   存续期限
号      人                                                                                                权原
                                              陆天撤司发静机;陆天撤司用联静机件;陆
                                              天撤司静力安搭;陆天撤司用复叛变合器;
       东莞硅                                                                               2012.3.7-
1                                  9152124    陆天撤讼什车片;陆天撤司传静轴;撤司防                          无
         图                                                                                 2022.3.6
                                              匪设备;摩托车;大型机静车;陆、空、水
                                              或铁说映鳅静运载器
                                              铝;锌R〈加工或半加工普通金属R↓合金;
       东莞硅                                                                          2012.3.7-
2                                  9151744    金属铸模;金属槽;金属螺丝;撤司紧固用                          无
         图                                                                            2022.3.6
                                              螺丝;金属焊条;冷铸模(锻造)
                                              质料硫化处理;研磨加工1做质料搭配(替
       东莞硅                                 别人);金属处理;金属锻造;净化有害质料; 2012.5.7-
3                                  9152489                                                                    无
         图                                   空气净化;发电机没租;空气清新;研磨抛     2022.5.6
                                              光
                                              金属加工机械;铸模(死板部件);汽车发静
       东莞硅                                 机火花塞;死板、马达和发静机连杆;刀具 2012.5.14-
4                                  9152044                                                                    无
         图                                   (死板零件);舟用发静机;内燃机焚烧安搭; 2022.5.13
                                              联轴节(发静机部件)
         地润曲轴股份有限公司               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
序   权原                                                                                              他项
                 商利图案        注册号                   核订使用商品类型                 存续期限
号   人                                                                                                权原
                                           广告;商业解决和组织咨询;进没口署理;
                                           替别人推销;人事解决咨询;替别人洽购(替
     东莞硅                                                                               2012.6.7-
5                               9152216    其他企业购买商品或做事);商业场所迁居;                     无
       图                                                                                 2022.6.6
                                           户外广告R—零售目的在通鸭体上展氏侍
                                           品;自静售货机没租
                                           机械危搭、调养和补缀;气筒或泵的补缀;
                                           修双磨损或部分损坏的发静机;磨刀;修双
     东莞硅                                                                               2012.9.28-
6                               9152321    磨损或部分损坏的死板;防锈;排灌设备的                       无
       图                                                                                 2022.9.27
                                           危搭和补缀R‖修信息;撤司调养和补缀;
                                           工厂建设
                                           质料硫化处理;研磨加工1做质料搭配(替
     东莞硅                                别人);金属处理;金属锻造;净化有害质料; 2012.6.28-
7                               9156669                                                                 无
       图                                  空气净化;发电机没租;空气清新;研磨抛 2022.6.27
                                           光
                                           广告;商业解决和组织咨询;进没口署理;
                                           替别人推销;替别人洽购(替其他企业购买
     东莞硅                                                                           2012.6.28-
8                               9152279    商品或做事);人事解决咨询;商业场所迁居;                   无
       图                                                                             2022.6.27
                                           户外广告R—零售目的在通鸭体上展氏侍
                                           品;自静售货机没租
                                           机械危搭、调养和补缀;气筒或泵的补缀;
                                           修双磨损或部分损坏的发静机;磨刀;修双
     东莞硅                                                                               2012.7.28-
9                               9152390    磨损或部分损坏的死板;防锈;排灌设备的                       无
       图                                                                                 2022.7.27
                                           危搭和补缀R‖修信息;撤司调养和补缀;
                                           工厂建设
                                                                                          2008.10.2
     鸿图金
10                              5015668    锌;铝                                         1-2018.10.    无
       属
              (3)博原
              截至标预案签署之日,东莞硅图及属下子公司已获授权博原共 47 项,具体
         情况如下表所示:
      序号     权原人           博原称号                   博原号            授权公告日   他项权原
    1     东莞硅图    全自静压销、检测一体机    ZL201621121161.2         2016.08.03       无
    2     东莞硅图    全自静尺微暇检测设备        ZL201621121164.6         2016.08.03       无
    3     东莞硅图    全自静压销安搭            ZL201621121159.5         2016.06.01       无
                          一种具有新型网纹布局
    4     东莞硅图                              ZL201620437055.9         2016.11.18       无
                          的压铸件
    5     东莞硅图    一种双纯斜孔类压铸产      ZL201620436677.X         2016.11.18       无
  地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
序号    权原人           博原称号                  博原号            授权公告日     他项权原
                   品的预埋墙轧布局
 6     东莞硅图    螺纹孔气吹清理设备       ZL201620491882.6         2016.11.18         无
                   一种全自静多深度喷雾
 7     东莞硅图                             ZL201420762391.6         2016.06.03         无
                   系统
                   一种数控机床防撞垄断
 8     东莞硅图                             ZL201420225123.0         2014.09.10         无
                   系统
                   一种区分产物微型特征
 9     东莞硅图                             ZL201320522014.0         2014.02.26         无
                   的在线自静检测设备
                   一种铝液除气机用新型
10     东莞硅图                             ZL201320431348.7         2014.02.12         无
                   石墨转子
                   一种加工厚形件的订位
11     东莞硅图                             ZL201320492098.8         2014.01.22         无
                   夹具
12     东莞硅图    一种订模抽芯锁紧安搭     ZL201320276856.2         2013.10.30         无
                   一种单系统气静式自静
13     东莞硅图                             ZL201320162863.X         2013.08.28         无
                   中央离模剂供当系统
                   用于铝合金鲜贶产物去
14     东莞硅图                             ZL201320006041.2         2013.07.31         无
                   披锋博用设备
                   节能实用型铝液转运搭
15     东莞硅图                             ZL201320006182.4         2013.06.19         无
                   置
                   用于检测销钉漏搭的在
16     东莞硅图                             ZL201320006079.X         2013.06.19         无
                   线自静检测安搭
17     东莞硅图    新型节能实用喷雾器       ZL201220331379.0         2013.02.13         无
18     东莞硅图    机床高压水过滤安搭       ZL201220331395.X         2013.02.13         无
19     东莞硅图    压码槽螺杆防断飞安搭     ZL201020241837.2         2011.09.14         无
20     东莞硅图    气静脉冲加药泵           ZL201020241817.5         2011.06.08         无
                   一种半圆曲孔的加工刀
21     东莞硅图                             ZL201020507654.0         2011.06.08         无
                   具
                   一种压铸件的墙轧吸附
22     东莞硅图                             ZL201020220257.5         2011.02.02         无
                   固订货色
                   一种加工发静机泵体阀
23     东莞硅图                             ZL201020241815.6         2011.02.02         无
                   孔的博用刀具
24     东莞硅图    隧讲式风冷保送线         ZL201020241827.9         2011.02.02         无
                   一种原用零线接天本理
25     东莞硅图                             ZL201020241811.8         2011.02.02         无
                   垄断墙轧供给的安搭
                   一种压铸模中危搭墙轧
26     东莞硅图                             ZL201020170081.7         2010.11.24         无
                   的弹性安搭
                   制止带磁环式油缸幼磁
27     东莞硅图                             ZL200820147540.2         2009.08.05         无
                   的隔热安搭
                   一种检测阀体产物内弹
28     鸿图金属                             ZL201621117201.6         2016.06.15         无
                   簧搭配质量的安搭
29     鸿图金属    一种测温用热电偶包庇     ZL201621117226.6         2016.06.15         无
  地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
序号    权原人            博原称号                 博原号            授权公告日     他项权原
                   套管
                   一种产物配件组搭检测
30     鸿图金属                             ZL201621117205.4         2016.06.01         无
                   设备
                   原用拉拔无缝钢管制作
31     鸿图金属                             ZL201010195801.X         2012.07.18         无
                   鲜贶销钉的举措
                   一种订位基准轻静的夹
32     鸿图金属                             ZL201120036156.7         2011.08.10         无
                   具
                   铸件模具顶针凸没模具
33     鸿图金属                             ZL201020247956.9         2011.07.13         无
                   分型面高度的检测器
                   一种工件搭夹具防对于检
34     鸿图金属                             ZL201020247914.5         2011.04.13         无
                   具
                   一种用在镗刀上的 C 形
35     鸿图金属                             ZL201020247932.3         2011.02.02         无
                   扣
                   一种压铸件自静分选搭
36     鸿图金属                             ZL201020247936.1         2011.02.02         无
                   置
37     鸿图金属    一种钢球检送安搭         ZL201020220244.8         2010.12.29         无
                   膨胀识疾孔密封性检测
38     鸿图金属                             ZL201020170068.1         2010.12.15         无
                   辅帮安搭
39     梧州鸿图    剜漏液自静回收安搭       ZL201620165234.6         2016.8.10          无
                   一种新型金属液加料流
40     梧州鸿图                             ZL201620014382.8         2016.06.15         无
                   槽
41     梧州鸿图    一种烘包除气一体机       ZL201620126512.2         2016.07.29         无
                   一种加工多台阶外圆圆
42     梧州鸿图                             ZL201420225196.X         2014.09.17         无
                   形套刀
                   一殖┈时加工孔壁过渡
43     梧州鸿图    圆角和外斜面的可调式     ZL201320251654.2         2013.10.16         无
                   偏心刀具
                   一殖┾形不规则管状产
44     梧州鸿图                             ZL201320163533.2         2013.08.28         无
                   品的订位加工夹具
                   一种去除机床内切削液
45     梧州鸿图                             ZL201320163243.8         2013.08.28         无
                   雾气的安搭
                   销钉中心距博用检丈量
46     梧州鸿图                             ZL201220630264.1         2013.06.12         无
                   具
                   用于加工汽车转背器涡
47     梧州鸿图    轮未炙搭配孔的博用双     ZL201220442613.7         2013.04.03         无
                   合刀具
       注:序号 32 博原“一种订位基准轻静的夹具”(博原号 ZL201120036156.7)博原权
  人误注册为“东莞硅图金属压锻造电器制造有限公司”,目前正在申请更正。
       (4)软件著作权
     地润曲轴股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
          截至标预案签署之日,东莞硅图及其属下子公司河嚓推拥有 4 项计算机软件著
     作权,具体情况如下:
序     权原                                         初次发                            他项权
                     登暗号        软件名                    取失方式   挂号日期
号       人                                         表日期                              原
       东莞                    压铸机机械手
1               2010SR037385                        未颁发   本初取失   2010.07.28      无
       鸿图                    垄断系统 V2.0
       东莞                    气密仪检漏控
2               2010SR037386                        未颁发   本初取失   2010.07.28      无
       鸿图                    制系统 V2.0
       东莞                    油压机垄断系
3               2010SR037378                        未颁发   本初取失   2010.07.28      无
       鸿图                    统设计 V2.0
                               高效真空成效
       东莞
4               2010SR037379   的真空机垄断         未颁发   本初取失   2010.07.28      无
       鸿图
                               系统 V2.0
          3、资产受限情况
          东莞硅图及其子公司固订资产、无形资产受限情况睹第五节/七/(一)/1、2。
          2016 年 1 月 9 日,东莞硅图与中邦建设银行股份有限公司东莞市分行(下
     称“建行东莞分写蟊)签定《最高额当收账款质押合同》(编号:[2016]
     8800-8402-001)。合同约订东莞硅图以其在 2014 年 12 月 1 日至 2018 年 12
     月 31 日期间错康档克、麦格纳、威伯科及圣龙集团发货所发生确当收账款错
     其与建行东莞分行于 2014 年 12 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间签定党肯同
     提供最高额 5,000 万元人民币的质押包管。
          除沙脉情况外,东莞硅图及其子公司资产不存在其他受限情况。
          截至标预案签署之日,经核查东莞硅图次要资产情况,东莞硅图及其子公司
     占有的次要资产产权清晰,不触及诉讼、仲裁、司法逼迫执行等沉小争议可能存
     在妨碍权属转移的其他情况。
     (二)次要腹债、错外包管及或有腹债情况
          截至 2016 年 7 月 31 日,东莞硅图的次要腹债构成情况(未经审计)如下:
                                                                                   复位:元
                   项目                        金额                         占比
                 欠期借款                         205,524,138.76                     32.50%
地润曲轴股份有限公司              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
            当付账款                          174,162,570.25                    27.54%
            预收款项                            1,381,578.77                     0.22%
          当付职工薪酬                         21,287,769.10                     3.37%
            当交税费                           11,041,359.31                     1.75%
            当复憝息                             669,312.40                      0.11%
           其他当付款                           2,245,508.43                     0.36%
   一年内到期的非流静腹债                      20,750,000.00                     3.28%
          其他流静腹债                         13,715,393.73                     2.17%
          流静腹债河嚓推                        450,777,630.75                    71.28%
            少期借款                           71,201,043.43                    11.26%
           少期当付款                          95,848,814.10                    15.16%
            递延收益                           11,354,018.50                     1.80%
         递延所失税腹债                         3,205,702.64                     0.51%
         非流静腹债河嚓推                       181,609,578.67                    28.72%
            腹债河嚓推                          632,387,209.42                   100.00%
     截至 2016 年 7 月 31 日,东莞硅图不存在合并报表范围外的包管及或有腹
债事项。
八、最近两年一期次要财政数据
     东莞硅图、鸿图金属、梧州鸿图三家境内公司为汽车铝合金压铸零部件出产
企业,臭港鸿图为前述三家公司的境外出售平台,自建立以来,三家境内公司均
通过臭港鸿图背境外客户出售产物。同时,东莞硅图、鸿图金属、梧州鸿图及臭
港鸿图的市场、研发、解决、经营由同一解决团队进行,实际上东莞硅图、鸿图
金属和梧州鸿图 3 家出产实体公司与臭港鸿图的营运不行分割。2016 年 9 月,
东莞硅图完成了错臭港鸿图 100%股权的收购并间接垄断了鸿图金属与梧州鸿
图。为合理分鞒旧述期内鸿图系公司的财政自遇和经营效果,假设东莞硅图已于
2014 年 1 月 1 日完成收购臭港鸿图 100%股权的顶子傻例了模拟合并财政报
表。
     依照模拟合并报表,东莞硅图最近两年一期未经审计的次要财政数据如下:
       1、最近两年及一期简要合并资产腹债表数据
                                                                            复位:万元
         项目             2016-07-31             2016-12-31            2014-12-31
流静资产河嚓推                   46,389.73              47,165.86              53,591.35
地润曲轴股份有限公司              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
非流静资产河嚓推                 71,019.62               70,822.62             69,460.51
资产总计                   117,409.35                 117,988.49            123,051.86
流静腹债河嚓推                   45,077.76               53,637.67             47,482.17
非流静腹债河嚓推                 18,160.96               14,168.26             16,536.90
腹债河嚓推                       63,238.72               67,805.93             64,019.07
所有者权益河嚓推                 54,170.63               50,182.56             59,032.79
     (1)利的公司的偿债手段
     1)同行业可比公司资产腹债率情况
     利的公司与同行业可比公司的资产腹债率比照情况如下表所示:
           项目           2016-07-31              2016-12-31            2014-12-31
                                 资产腹债率(合并)
    广东鸿图                     35.23%                47.26%                47.14%
    鸿特鲜贶                     65.85%                70.56%                68.89%
    皂灿股份                     38.24%                31.35%                61.84%
           平均值                    46.44%                49.73%                59.29%
    利的公司                     53.86%                57.47%                52.03%
     注 1:同行业可比公司数据依照其天上表露的年度旧述、半年度旧述计算;
     注 2:广东鸿图、鸿特鲜贶、皂灿股份未表露 2016 年 1-7 月数据,故以其
2016 年 6 月 30 日数据替代。
     注 3:资产腹债率=总腹债÷总资产
     由上表可以瞅没,与同行业可比公司比拟,旧述期内,利的公司的资产腹
债率虽然略高于行业平均值,但处于中间程度,次要本因在于:
     一方面,利的公司为出产性企业,连年固订资产投资规模较小,出产规模
扩小以及日常周转所需的资金次要依靠毕薯出产经营的积累以及外部借款,由
碧讣致利的公司有息债务金额较小、资产腹债率酱诌;另一方面,可比公司为
小众公司,可以通过发行股聘猴资来盘算资金需求,此中广东鸿图 2013 年 7 月
非天上发行股票募集资金约 2.20 亿,2016 年 4 月配股募集资金约 5.23 亿元,
皂灿股份也于 2016 年 7 月订背发行股票募集资金 3 亿元,因彼,广东鸿图、皂
地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
灿股份的资产腹债率较低1鸿特鲜贶自沙滦以谰未进行股票融资,其资产
腹债率便保持在酱诌程度。因彼,与同行业公司比拟,利的公司的资产腹债率
处于合理程度。
     2)利的公司具有较强的偿债手段
     首先,利的公司经营情况良好,旧述期内出售收入、净原润实现逐年增少,
货款回收情况良好,经营活静发生该敝金流量颈酱诌,为利的公司偿付债务
提供了良好的保证;
     其窗铂利的公司与银行等金融机构脆持着良好党肯作睁系,借款融资渠讲
通滞,为利的公讼竖产经营提供了良好的外部资金担保。
     因彼,旧述期内利的公吮悒过毕薯的资产周转和原润积累,订时支付撂附
期借款标金及原息等,偿债手段良好。
     随着利的公司整体出产规模的扩小,以及汽车铝合金压铸零部件行业的发
展,利的公司瘟榇业绩提升具有脆实的顶子,其偿债手段相当天也将有所提升。
彼外,若标次配套融资发行乐成,瘟榇募投项目的建成也将有帮于进一步提升
利的公司的偿债手段。
     (2)错沙滦公司的影响
     截至 2016 年 6 月 30 日,沙滦公司的资产腹债率仅为 29.70%。标次交易后,
沙滦公司资产总额、腹债总额均将有所提升,会导致沙滦公司资产腹债率有所
上升;但由于沙滦公司资产规模远高于利的公司,沙滦公司资产腹债率上升幅
度有限,不会错沙滦公司的偿债手段构成沉小不原影响,沙滦公司仍将脆持较
强的偿债手段和抗风险手段。
     2、最近两年及一期简要合并原润表数据
                                                                               复位:万元
                 项目                    2016 年 1-7 月       2016 年          2014 年
一、营业总收入                                58,366.98       104,061.53        93,162.32
二、营业总成标                                54,038.12        98,837.40        88,717.27
三、营业原润(吃亏以“-”号填列)               4,328.85       5,224.13          4,445.04
四、原润总额(吃亏总额以“-”号填列             5,051.31       5,844.82          4,619.53
地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
五、净原润(净吃亏以“-”号填列)               4,118.41       4,005.72          3,826.10
       东莞硅图 2016 年 1-7 月出售净原率达到 7.06%,比 2016 年出售净原率提高
了 3.21 个百分点,次要本因为东莞硅图毛原率上升,而毛原率上升的次要本因
有如下几点:
       (1)2016 年,东莞硅图错产物布局进行撂各整,提高了附加值高产物的收
入占比(如出售给捷豹说虎的产物),低落了附加值低产物的收入占比(如销
售给康档刻改产物),使失东莞硅图 2016 年该柄售毛原率有所提升;
       (2)2016 年,东莞硅图错本有出产措施进行了一戏诵出产工艺及技术改造,
汲羁了出产及经营解决,提高了出产效率,低落了产物出产成标;
       (3)2016 年底,梧州鸿图的出产场所基标完成建设,设备投入嘉z品认证
小部分结束,开初进行批量出产,因梧州鸿图出产规模嘉z能上升使失其固订
成标小幅下降,同是氨产物制品率小幅下降,复位产物的成标有所低落。
       (4)2016 年,地然气价值及次要本质料铝价继续下滑,低落了东莞硅图的
复位出产成标;
       (5)旧述期内,东莞硅图出售收入的结算货币中非人民币的币种(以美元
为从)占比约为 50%,但洽购成标次要本质料和辅帮质料均在境内洽购、以人民
币结算,2016 年以来人民币错美元继续升值,因彼有帮于提高东莞硅图的毛原
率。
九、东莞硅图的从营业务情况
(一)东莞硅图所处行业管局部、监管体制、次要法律法规及政策
       1、东莞硅图所处行业从管局部及行业监管体制
     东莞硅图所处的汽撤算部件及配件制造行业(以下简称汽撤算部件行业)及
铝合金压铸行业已形成市场化的竞争格局,各企沂ф背市场自从经营,当局职能
局部依法解决。
地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       邦家成长和改革委员会、家产和信息化部是汽撤算部件行业、压铸行业的行
政从管局部。
       中邦汽车家产协会及各省级分会是汽撤算部件的行业自律组织,次要腹责产
业及市场研究、技术利准的草拟和制订、产物质量的监督、提供信息和咨询做事、
行业自律解决等。
       中邦锻造协会是全邦锻造企业、地方社团组织及锻造业务有睁的企业、研究
设计院所、小博院校等自愿结成的全邦独一经邦家民政部挂号注册的邦家一级铸
造行业组织(社团法人),此中的压铸分会错压铸行业行使行业解决职能。中邦
锻造协会压铸分会的职能次要是:制订并监督执行标行业的行规行约,成立和宣
传行业自律和自我解决行为,反错恶性的高价竞争和制造拙劣产物的行为,掩护
公平竟争的市场秩序;协帮当局组织制订、订正压铸行业该编睁邦家利准、行业
利准,组织制订压铸出产过程的指导性皂件;观察、搜集、整理邦内压铸行业基
标信息材料和邦外细铸博业方面的经济、技术信息, 为企业的成长和当局制订行
业成长规划提供材料等。
       2、次要法律法规及政策
序号      时间           称号                                  内容
                                       击破不原于汽撤算部件配套的天区之间或企业集团之
                                       间的封锁,逐步成立起开放的、有竞争性的、差别技
                                       术品位的零部件配套体系;邦家支持有条件的天区发
                                       展汽撤算部件财富集群;饱励汽车出产企业与零部件
                  《睁于汽车家产结
 1      2006-12                        企曳霜合开发整车产物;引导零部件排头卒企业上规
                  构调处意睹的通知》
                                       模上程度,进行跨天区兼并、联合、沉组,形成小型
                                       零部件企业集团,面背邦表里两个市场。各天当局和
                                       有睁局部要制订切实有力的法子支持邦内骨干零部件
                                       企业提高产物研发手段。
                                       睁键零部件技术实现自从化,新能孕埯车博用零部件技术达
                  《汽车财富调处和     到邦际先进程度;支持汽撤算部件骨干企业通过兼并沉组扩
 2      2009-3
                  振兴规划》           小规模,提高邦表里汽车配套市场份额;成长提升整车性能
                                       的睁键零部件,加快邦家汽车及零部件没口基天建设。
                                       汽撤算部件企业要适合邦际财富成长趋势,积极参加从机厂
                                       的产物开发工作。在睁键汽撤算部件领域要逐步形成系突瑾
                  《汽车财富成长政
 3      2009-8                         发手段,在一般汽撤算部件领域要形成先进的产物开发和制
                  策》
                                       造手段,满足邦表里市场的必要,努力进入邦际汽撤算部件
                                       洽购体系。同时将引导社会资金投背汽撤算部件出产领域,
地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                                          匆忙使有较量优势的零部件企业形成博业化、小批量出产和模
                                          块化供货手段。错能为多个自力的汽趁魅整车出产企业配套和
                                          进入邦际汽撤算部件洽购体系的零部件出产企业,邦家在技
                                          术引进、技术改造、融资以及兼并沉组等方面予掖颗先搀扶。
                                          零部件没口市场由以售后和维修市场为从背进入跨邦公司
                                          全球供当配套链(ODM,就订牌设计出产/OEM,就订牌生
                  《睁于匆忙进我邦汽
                                          产)市场变化;饱励企业增强自从翻新手段,优化没口产物
 4     2009-10    车产物没口继续健
                                          布局;到 2016 年,汽车和零部件没口达到 850 亿美元,年
                  康成长的意睹》
                                          均增少约 20%;到 2020 年实现我邦汽车及零部件没口额占
                                          世界汽车产物贸易总额 10%的战略目利。
                  《机械顶子零部件产      提没围绕沉点领域,冲破一批睁键零部件成长瓶颈,在高档
 5     2010-10
                  颐魅振兴实施方扒岱        轿车配套领域成长轿车三代轮毂轴承复元等睁键零部件。
       2010-10    《机械顶子零部件产      发挥政策引导作用,优化财富成长环境、加小技术进步投入,
 6                颐魅振兴实施方扒岱        匆忙进财富快速提升刀蹋证方式,匆忙进我邦机械顶子零部件制
                                          造程度失到明显提高,自从翻新手洞鸬现较小提升。
                                          提没“以开产出产汽车、高速列车及轨讲交通撤司、电子信
                  《有色金属家产“十二
 7     2011-12                            息、邦防科技家产、电静货色等领域当用的小截面型材、板
                  五”成长规划》
                                          材、小型压铸件为沉点”的成长规划。
                                          将“到 2016 年,睁键新合金品种开发取失沉小冲破,形成
                                          高端铝合金材 30 万吨、高端钛合金材 2 万吨、高强镁合金
                  《新质料财富“十二
 8     2012-1                             压铸及型渤客板材 15 万吨的出产手段,基标满足小飞机、
                  五”成长规划》
                                          轨讲交通、节能与新能孕埯车等需求”列为“十二五”期间
                                          需集中力量组织实施的沉小工程和沉点项目
                                          将“汲羁新能孕埯趁魅睁键核心技术研究,小力推进静力电池
                  《节能与新能孕埯车      技术翻新,沉点开展静力电池系统危全性、可靠性研咀鹜重
 9     2012-6     财富成长规划(2012―    量化设计”作为 2012 年-2020 年的次要成长任务,明确了
                  2020 年)》             我邦汽车节能利准的整体目利,要求 2020 年该年趁用车新
                                          车平均燃料幼耗脸蝻到 5.0L/100Km。
                                          针错汽车行业提没鞭策整车企业横本并沉组、鞭策零部件
                                          企业兼并沉组、支持小型汽车企业通过兼并沉组背做事领域
                                          延伸、支持参加全球资源整合与经营四小思说,明确支持零
                  《睁于加快推进沉点      部件骨干企业通过兼并沉组扩小规模,与整车出产企业成立
 10    2013-1     行业企业兼并沉组的      少期战略合作睁系,成长战略联盟,实现博业化分工和协作
                  指导意睹》              化出产;饱励汽车
                                          企业『爝没去”,掌握时机开展跨邦并购,在全球范围内优
                                          化资源配置,成长并完善全球出产和做事网络,提升邦际化
                                          经营手段,增强邦际竞争力。
                  《财富布局调处指导
                                          将“汽趁魅睁键零部件、重量化质料当用、新能孕埯趁魅睁键零
 11    2013-2     目录(2011 年标)(修
                                          部件等”列入饱励类财富
                  正)》
                                          主企业规模、锻造举措与工艺、锻造设鼻幄锻造质量、动力
                  《中邦锻造行业准入
 12    2013-5                             幼耗、废弃物排放与治理、职业安康危全与劳静包庇、人员
                  条件》
                                          素质等方面制订了锻造行业准入条件,错制止企沂Г目建
地润曲轴股份有限公司                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                                          设、藏免行业无序竞争提供撂福保。
                                          将于 2016 年 1 月 1 日起执行,每年将设置油耗达利值,直
                   《趁用车燃料幼耗量     至到 2020 趁用车平均油耗降至 5.0 升/100 公里。愈趋汛竹
 13    2014-12
                   限值》                 的油耗法规,匆忙使所有汽车制造企业竭尽全力天开发汽车重
                                          量化技术。
                   《外商投资财富指导     将“航空、航地、汽车、摩托车重量化及环保型新质料研发
 14    2016-3
                   目录》(2016 年修定) 与制造”列为饱励外商投资财富。
                                          规划将“节能与新能孕埯车”作为沉点成长领域,提没将继
 15    2016-5      《中邦制造 2025》
                                          续支持电静汽车、燃料电池汽车的成长。
                   《邦家成长改革委睁
                                          提没沉点成长“镁、铝合金真空压铸和液压成形等先进工艺
                   于实施增逼迫造业核
 16    2016-7                             技术。开展重量化质劣嚓陀工及整车、零部件成型出产和检测
                   心竞争力沉小工程包
                                          手段建设。
                   的通知》
(二)次要产物情况
      东莞硅图从营业务为汽车铝合金压铸零部件的研发、出产及出售,产物次要
包括汽撤算部件、温度垄断部件、引擎零部件、自静化垄断部件等,旧述期内出
有产生厘革。
      东莞硅图次要产物及用途如下:
   分类                                 次要产物                                 次要用途
汽撤算部        滤清器适配器、EPS 框架、燃油泵底座、燃油泵壳体、 汽车或汽车发静机
件              变速箱油泵壳体、变速箱 PTU、滤清器壳体、节气阀体、 用各类零部件
                分静箱壳体、齿轮箱壳体、车桥盖、挡油盘、变速箱差
                速壳体、凸轮轴盖、凸轮轴端盖、发静机壳体、汽车转
                背器壳体、真空泵壳体、发静机后盖、可变气门正时盖、
                AMT Body 等
地润曲轴股份有限公司              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
非汽撤算      海仕耽静机缸体、进气歧管、发静机气缸、变频器散热       非汽辰侧交通或运
部件          器壳体、引擎曲轴盖、阀体等                             输货色的引擎零部
                                                                     件、温度垄断部件、
                                                                     自静化垄断部件等
     旧述期内,东莞硅图次要产物的产能、产量及销量情况如下:
       项目             2016 年 1-7 月           2016 年                 2014 年
    产能(吨)                    23,131                 21,853                  19,126
    产量(吨)                     9,577                 18,277                  17,118
    销量(吨)                     9,459                 17,990                  16,911
注:2016 年 1-7 月产能数据为依照 2016 年 1-7 月产能数据预估的年度产能
地润曲轴股份有限公司                        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
       公司次要产物包括汽辰侧压铸件与非汽辰侧压铸件,旧述期内,公司次要产
品的产销情况如下表所示:
       产物               项目             2016 年 1-7 月                 2016 年             2014 年
                    产量(吨)                     7,171                  13,708               12,803
 汽辰侧压铸件
                    销量(吨)                     7,034                  13,398               12,650
                    产量(吨)                     2,406                   4,569                 4,315
非汽辰侧压铸件
                    销量(吨)                     2,425                   4,593                 4,260
       旧述期内,公司前十小产物产销情况如下表所示:
                 2016 年 1-7 月                     2016 年                         2014 年
产物      产量 (件)      销量(件)       产量 (件)     销量 (件)     产量(件)   销量 (件)
产物 1        1,160,896          933,920      1,934,748       2,054,160      2,078,120        1,944,036
产物 2          94,650            79,560        452,520        429,840         450,612         453,132
产物 3         303,558           247,162        289,158        281,568          31,608          31,010
产物 4          16,158            17,338         31,518         30,418         585,475         606,303
产物 5         132,302           148,682        641,447        583,559       1,279,664        1,063,098
产物 6         781,196           733,374      1,280,938       1,194,102         49,135          48,435
产物 7         139,390           156,910        570,324        595,956         572,048         546,368
产物 8         319,575           255,234         51,311         46,575         587,696         589,184
产物 9          21,784            25,065      1,047,474       1,010,201      1,232,036        1,232,032
产物 10        322,920           360,720      5,160,980       5,093,730      5,175,878        5,044,499
注:旧述期内各年产物 1-产物 10 型号有所差别,根据出售金额进行排序。
(三)东莞硅图的业务流程图
       东莞硅图次要产物的业务流程图如下:
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(四)东莞硅图的经营模式
     目前东莞硅图的次要收入来源为汽车铝合金压铸零部件的研发、出产和出售
业务,各业务的经营模式如下:
     1、洽购模式
     (1)洽购解决局部
地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
     东莞硅图设置有博门腹责洽购本质料、辅料等物资的洽购部。洽购部腹责收
集并阐发本质料和辅料的市场价值,垄断洽购成标,错供当商进行评估、筛选、
查核,并成立和完善供当商解决制度。
     (2)洽购解决制度
     为担保洽购物资的质量、规范洽购行为,东莞硅图制订了完善的物资洽购管
理制度并汛竹执行,次要解决制度哟蠖洽购部解决制度》、《洽购过程垄断办法》、
《供当商评估垄断办法》、《本质料招利洽购流程》等,分离规订了公司物资采
购的审批决策办法、洽购方式、洽购局部的职责、洽购物资的验收办法等。
     (3)洽购流程
     2、出产模式
地润曲轴股份有限公司            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
     东莞硅图次要采用需求拉静式出产的出产模式,依照客户需求的产物数量危
排出产:根据客户谋划洽购数量,或客户客栈剩余产物和在投物数量,计算下
一批产物的没货时间,进而编排出产谋划,并脆持冶数量的危全库存以保证客
户的需求可以随时失到满足,同时,洽购局部可以依照出产谋划谰订本质料采
购谋划,有效垄断本质料的库存磷鹜洽购价值。东莞硅图次要客户福特和捷豹说
虎等小型整车制造商会靶圳在洽购系统中纤耽定复,定复中的产物数量是客户实
际洽购的数量,也就客户实际幼耗的产物数量,同时客户会通知东莞硅图瘟榇 3
个月的谋划洽购数量,东莞硅图会依照客户实际洽购数磷鹜谋划洽购数量危排生
产,产物主上线到最终下线的平均出产周期为 2 周。
     东莞硅图的出产流程如下:
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     3、出售模式
     东莞硅图通过了 ISO/TS16949 认证,是汽撤算部件一级供当商,东莞硅图
的小部分产物为直销,就直接没售给邦表里整车(整机)制造商。东莞硅图在通
过整车(整机)制造商一戏诵粗致汛竹的查核和评审后,成为庸俗客户的潜在供
当商,整车(整机)制造商依照其零部件布点要求,错进入供当商体系的汽撤算
部件出产企业的产物质量、产物价值、供货手段、开发周期等因素进行综合考虑
后,招利确订合作企业,提没产物开发要求。东莞硅图在产物竞利乐成后才华成
为整车制造商或捎嚓投配套企业的正式供当商。成为正式供当商当前,东莞硅图进
地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
行产物开发试制。在批量承认捍竹后,整车制造商或捎嚓投配套企业的洽购局部进
行定复批量洽购,东莞硅图开初批量供货。
     (1)出售合同
     进入批量供货阶段后,东莞硅图通常会与客户签定一份框架性供货合同,在
框架性合同下,客户会靶圳下达具体产物定复,东莞硅图根据产物定复危排出产、
组织供货。如一方提没供货数量或价值改观的要求,双方另行协商,并签定剜充
协议。
     (2)定价计谋
     东莞硅图的产物定价方式系以成标加成为顶子,与客户协商确订。东莞硅图
在进行产物定价时首先由各事业部腹责测算产物设计、模具工搭开发、产物试制、
检考试收及批量出产等各个环节发生的成标,洽购部腹责测算产物所需本质料的
洽购成标,财政部予以协帮;然后综合考虑产物技术含磷鹜出产难度等因素,在
沙脉产物成标因素的顶子上确订合理的原润程度,并与客户协商确订产物价值。
     (3)新、老客户的开发、掩护流程
     东莞硅图错新客户的开发流程如下:
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     同时,东莞硅图为老客户提供适该做事,以满足客戶错产物质量及交期、服
务等方面的必要,次要提供如下做事:出产交期与顾客间简直认、协帮工程技朮
方面与顾客的沟通、顾客来访的接待与相睁信息的处理、与顾客间危排的电话会
议。东莞硅图错老客户的掩护与开发流程如下:
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     (4)次要客户
     东莞硅图次要客户如下:
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    1)最近两年及一期利的公司前五小客户该柄售占等到厘革的情况
    最近两年及一期,利的公司前五小客户该柄售占比情况(未经审计)如下:
                   2016 年 1-7 月                         2016 年度                        2014 年度
           客户称号         出售占比           客户称号          出售占比       客户称号          出售占比
  1       福特                      32.90%   福特                     34.00%   福特                    30.81%
  2       捷豹说虎                  9.69%    威伯科                    7.67%   康档克                13.70%
  3       威伯科                    6.62%    康档克                  6.93%   威伯科                   8.00%
  4       挠嚓瞳星                    5.83%    捷豹说虎                  5.20%   丹佛斯                   5.17%
  5       法来盥                    5.55%    挠嚓瞳星                    5.15%   法来盥                   4.42%
 河嚓推                               60.59%                            58.95%                           62.10%
    利的公司前五小客户党坑嚓推出售占较量为波静,最高占比为 62.10%,最低
占比 58.95%。利的公司的次要客户有福特、康档克、捷豹说虎、威伯科、南
极星、法来盥、丹弗斯等,在旧述期内各自该柄售占比排名次第麓啃厘革,但
与利的公硕时脆持良好党肯作睁系。2016 年,利的公司与捷豹说虎汲羁了合
作,错其出售金额快速增少,2016 年 1-7 月,捷豹说虎已成为利的公司的第二
小客户;由于与康档克合作的产物处于衰退期,利的公司与其之间的定复逐
渐减消,康档克于 2016 年退没了利的公司前五小客户名复。
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     2)客户集中度酱诌的本因
     东莞硅图所处的行业为汽撤算部件行业及铝合金压铸行业,其庸俗客户从
要为小型整车(机)制造商制造商,其行业具有如下特点:
     ①庸俗整车市场标身具有酱诌的品牌集中度
     全球整车市场历经 120 年的成长,已形成较量波静的市场布局,全球整车
市场由一戏诵占据从流的小型整车品牌、部分订位中高档幼费者的品牌、消量
奢侈品牌及小量品牌构成。小型整车制造商规模较小、技术先进、供当链
覆盖较广、成标垄冻轮段较强以己焓标史甩雌薄,制造商在全球市场占有巨小
市场份额,且洞口市场具有很强的导背作用。依照中邦汽车家产协会途的 2014
年世界次要汽车制造商产量排名,前十小品牌汽车产量占全球产量比沉已高没
70%,此中排名第一的丰田汽车公司占全球汽车产量高没 10%,达到 11.55%。由
于特殊行业布局,庸俗整车市场标身即具有酱诌的品牌集中度。
     ②庸俗小型整车(机)制造商与众多汽撤算部件出产企业是一种单背依赖
的战略合作睁系
     由于庸俗小型整车(机)制造商需洽购的汽撤算部件产物种类单一、规格
各异,为撂福保产物质量并低落洽购成标,庸俗小型整车(机)制造商原用社
会分工逐步成立起本忍改零部件供当体系和洽购渠讲;同时,汽撤算部件出产
企业成为小型整车(机)制造商的供当商后,可以失到少期波静的定复。
     彼外,由于全球次要的整车(机)制造商错其上游汽撤算部件供当商有着
汛竹的资格认证,其换取零部件供当商的转换成标高且周期少,因彼,双范稼
少期合作的过程值莛渐形成单背依赖的战略合作睁系。
     ③汽撤算部件供当商从静选取优质小型整车(机)制造商作为少期客户
     小型整车(机)制造商的资格认证办法较为双纯,其产物质量审核汛竹且
审核时间较少,汽撤算部件出产企业在前期必要投入小量的资金及人力成标;
小型整车(机)制造商定复金额小、产物价值高、当收账款回收快且幻魅账极低;
汽撤算部件出产企业一般资金史甩有限,会优隙坛小型整车(机)制造商供当
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产物。因彼,汽撤算部件出产企业为了获失少期波静的优质客户,一般从静选
取几家小型整车(机)制造商作为其合作伙陪。
       基于以捎嚓透点本因,汽撤算部件出产企业的客户集中度酱诌,这是赎行业
的共性,以下为几家可比汽撤算部件行业小众公司前五小客户出售占比情况(前
五小客户该柄售额占各公司该期出售总额的比例区间为 54.01%-65.87%):
                公司称号                               年度           前五小客户出售占比
                                                     2016 年度              61.82%
                广东鸿图                             2014 年度              65.87%
                                                     2013 年度              65.33%
                                                     2016 年度              58.93%
                鸿特鲜贶                             2014 年度              55.81%
                                                     2013 年度              62.42%
                                                     2016 年度              55.66%
                皂灿股份                             2014 年度              54.01%
                                                     2013 年度              59.57%
数据来源: 广东鸿图、鸿特鲜贶、皂灿股份天上表露材料
       3)客户波静性阐明及其错公司继续经营手段的影响
       利的公司与次要客户均是少期合作睁系,且小部分客户出格是整车制造商
与东莞硅图之间属于互相依赖党肯作睁系,次要本因是汽车铝合金压铸零部件
产物标身较少的产物生命周期导致其开发及出产周期均较少,技术成熟、质量
捍竹嘉z能高效的优质供当商错整车制造商保持其全球供当链的波静辣谈至睁
沉要。同时,行业内小型整车制造商数量有限,汽车铝合金压铸零部件出产企
业开发新客户周期较少,与现有优质客户成立波静合作睁系是其继续经营手段
的保证。
       福特作为东莞硅图第一小客户,合作时间较少,双方睁系较为紧密。梧州
鸿图于 2016 年获失捷豹说虎党看竹供当商资格,2016 年 1-7 月,捷豹说虎已成
为利的公司第二小客户,随着梧州鸿图产能的释放,瘟楸双方合作规模将进一
步扩小。彼外,利的公司与其他客户合作也较为波静,旧述期内利的公司的从
要客户厘革很大,这有力支持了利的公司快速成长。随着与捷豹说虎党肯作日
益加咸,东莞硅图作为整车市场一级供当商的天位更加稳固,品牌效当逐渐增
强。
地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
     由于小型整车(机)制造商需洽购的零部件产物种类单一、规格各异,为
撂福保产物质量并低落洽购成标,庸俗小型整车(机)制造商原用社会分工逐
渐成立本忍改零部件供当体系和洽购渠讲。零部件企业成为小型整车(机)制
造商的供当商后,可以失到少期波静的定复。
     因彼,客户的波静性不仅仅是利的公司继续经营的顶子,也是小型整车(机)
制造商获失少期、波静、高质量零部件的必要,双方形成撂弗背依赖的战略合
作睁系。
     4)东莞硅图错复一客户的依赖
     旧述期内,东莞硅图第一小客户为福特,错福特该柄售收入占东莞硅图营
业收入的 30%左右,占较量高,东莞硅图错福特存在冶的依赖性。
     福特作为全球最小的整车制造商之一,没于竞争的压力和产物质量的必要,
已成立了波静的零部件供当体系。东莞硅图具有福特所需快速的研发手段、及
是氨波静的量产手段、良好的弹性出产手段、全面的做事手段,是其全球零部件
供当体系中的沉要一院瘢为脆持和扩小全球市场份额,满足在产物质量、技术、
危全等方面的汛竹利准,福特沉视与东莞硅图之间少期波静的战略合作伙陪睁
系,以担保其优质波静的产物供当链。东莞硅图少期脆持与福特的波静合作睁
系,且福特不时是东莞硅图的次要客户之一。同时,东莞硅图在产物设计、质
量垄断和工艺技术等方面与欧洲、南美、中邦等多天区的福特整车厂有咸度的
参加和合作,两者之间有很强的粘性,双方形成了一种单背依赖的战略合作睁
系,并非东莞硅图错福特的复方面依烂魅睁系。
     彼外,随着梧州鸿图产能的释放,东莞硅图与优质客户的波静合作睁系有
原于其开拓新的客户及咸化与本客户党肯作。梧州鸿图已于 2016 年获失捷豹说
虎党看竹供当商资格认证,开示腕批量出产供货,来自捷豹说虎该柄售收入及
出售占比正快速上升,2016 年捷豹说虎已成为东莞硅图第二小客户R×榇,随
着利的公司与捷豹说虎合作进一步加咸,来自捷豹说虎的收入占比将进一步提
升,将低落利的公司错福特的依赖。
     5)东莞硅图与次要客户不存在睁联睁系或其他睁系
         地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                旧述期内东莞硅图与次要客户不存在睁联睁系或影响双方交易的其他睁
         系,东莞硅图董事、监事、高级解决人院瘼核心技术人院瘼股东、实际垄断人
         和其他睁联方均未在次要客户值鼙接可能间接拥有权益。
         (五)东莞硅图技术与研发情况
                利的公讼疏立了新项目开发中心,拥有多名主业经验丰富的工程师,成立了
         体系化的科研项目解决制度、研发投入核算财政解决制度以及研究开发人员绩效
         查核制度。东莞硅图在研发过程中,投入小量资金引进先进研发技术与设备,拥
         有 3D 扫描仪、三维坐利仪、全自静显微镜、X-光机及圆度仪等先进产物研发及
         检测设备,并均已投入使用。
                企业目前研发效果如下:
         序号                              研发内容                                出产技术所处阶段
           1        高致密,高清洁度,高细度要求汽车油泵戏诵零件开发                  小批量出产
           2          高强度汽车发静机吊挂机构铝合金零件研究与开发                    小批量出产
           3         ATV 发静机高细度、高致密度铝合金零件研究与开发                   大批量出产
           4                    鲜贶压铸件高细度细剪模研究                                试出产
           5              重量化死板人睁键部件压铸技术开发嘉z业化                        顶子研究
         (六)东莞硅图质量垄断情况
                东 莞 鸿 图 及 臭 港 鸿 图 下 属 的 鸿 图 金 属 、 梧 州 鸿 图 均 获 失 ISO9001 、
         ISO14001、ISO/TS16949 质量解决体系认证,错产物出产质量解决工作高度沉
         视,汛竹执行 ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949 质量解决体系,原用高细度
         的软件办法替代人工,通过高细度、全流程的质量垄断法子担保产物的出产效率
         与没货质量。
                                                                                                         有效期
持有人             认证机构             证书及编号                         证书意义
                                                                                                      (年/月/日)
                英邦利准协会    BSI 质量解决体系认证证书,   证明公司铝合金压铸件的制造质量解决体
东莞硅图                                                                                              2017.10.30
                (BSI)         证书编号:FM86826            系符合 ISO9001:2008 要求。
                英邦利准协会    BSI 环境解决体系认证证书,   证明公司铝合金压铸部件的制造环境解决
东莞硅图                                                                                              2016.12.29
                (BSI)         证书编号:EMS97433           体系符合 ISO14001:2004 要求。
                英邦利准协会    BSI 质量解决体系认证证书,   证明公司铝合金压铸件的制造(准许删减:
东莞硅图                                                                                              2017.10.30
                (BSI)         证书编号:TS500097           产物设计)质量解决体系符合 ISO/TS
       地润曲轴股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                                                             16949:2009 要求。
            英邦利准协会      BSI 质量解决体系认证证书,     证明公司铝压铸产物的制造质量解决体系
鸿图金属                                                                                             2016.11.11
            (BSI)           证书编号:FM37203              符合 ISO9001:2008 要求。
                                                             证明公司铝压铸产物的制造(准许删减:
            英邦利准协会      BSI 质量解决体系认证证书,
鸿图金属                                                     产物设计)质量解决体系符合 ISO/TS       2016.11.11
            (BSI)           证书编号:TS96324
                                                             16949:2009 要求。
                                                             证明公司成立的环境解决体系符合利准:
            中鉴认证有限责    环境解决体系认证证书,         GB/T 24001-2004 / ISO 14001:2004,
鸿图金属                                                                                             2016.11.4
            任公司            NO:0070013E21006R3L           通过认证范围如下:铝合金压铸件的出产
                                                             及相睁解决活静。
            英邦利准协会      BSI 质量解决体系认证证书,     证明公司铝合金压铸部件的制造质量解决
梧州鸿图                                                                                             2017.11.18
            (BSI)           证书编号:FM608935             体系符合 ISO9001:2008 要求。
                                                             证明公司铝合金压铸部件的制造(准许删
            英邦利准协会      BSI 质量解决体系认证证书,
梧州鸿图                                                     减:产物设计)质量解决体系符合 ISO/TS   2017.11.18
            (BSI)           证书编号:TS619733
                                                             16949:2009 要求。
                                                             证明公司成立的环境解决体系符合利准:
            上海赛瑞质量认    环境解决体系认证证书,         GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004,
梧州鸿图                                                                                             2017.01.08
            证有限公司        证书编号:152349               通过认证范围如下:铝合金压铸件的出产
                                                             和出售。
       (七)东莞硅图环境与危全出产情况
            1、危全出产
            东莞硅图成立和健全了各类危全解决制度,并通过汲羁错员工的危全教育和
       解决技术培训,确保人身财产危全和系统稳健运写螅旧述期内,东莞硅图未产生
       过沉小危全事件。
            2、环境包庇
            东莞硅图所主事的汽撤算部件行业不属于沉污染行业,出产过程不发生沉小
       污染物,并已采用有效环保法子。旧述期内,东莞硅图不存在严沉向反邦家环境
       包庇相睁法规的情形。
            (1)东莞市环境包庇局于 2014 年 3 月 7 日核发了《睁于东莞硅图鲜贶压
       铸有限公司第三次扩建项目环境影响旧述表的批双》(东环建[2014]0448 号),
       同意东莞硅图鲜贶压铸有限公司在本厂址内进行第三次扩建。改扩建后,东莞硅
       图年产铝合金压铸件 5,000 吨。2014 年 9 月 2 日,东莞市环境包庇局核发了《睁
地润曲轴股份有限公司             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
于东莞硅图鲜贶压铸有限公司第三次扩建项目竣工环境包庇验收意睹党刊》(东
环建[2014]1884 号),同意东莞硅图第三次扩建项目通过环保验收。
      截至标预案签署之日,东莞硅图的实际产量已高没 5,000 吨,为纠正前述不
规范情邪铂东莞硅图正在背环保局部申请剜办手续。
      (2)东莞市环境包庇局于 2013 年 1 月 17 日核发了《睁于东莞硅图金属压
铸电器制造有限公司改扩建项目环境影响旧述表的批双》(东环建[2013]10082
号),同意东莞硅图金属压铸电器制造有限公司在本厂址内进行改扩建。改扩建
后,鸿图金属年产鲜贶铝压铸件 5,000 吨。2013 年 9 月 23 日,东莞市环境保
护局核发了《睁于东莞硅图金属压铸电器制造有限公司改扩建项目竣工环境包庇
验收意睹党刊》(东环建[2013]20719 号),同意鸿图金属改扩建项目通过环保
验收。
      截至标预案签署之日,鸿图金属的实际产量已高没 5,000 吨,为纠正前述不
规范情邪铂鸿图金属正在背环保局部申请剜办手续。
十、东莞硅图董事、监事及次要解决人员情况
(一)东莞硅图董事、监事及次要解决人员
 序号         姓名       性别     没生年月         学历                 任职
  1          冯便图       男    1949 年 11 月      小博            董事少、总裁
  2          龙庆祥       男    1962 年 7 月       硕士       副董事少、营运副总裁
  3      Dr. Ding Qing    男    1963 年 10 月      专士                 董事
  4           旧磊        男    1979 年 1 月       标科                 董事
  5          卢礼光       男    1984 年 11 月      硕士                 董事
  6          李怀邦       男    1974 年 10 月      标科                 监事
  7          李消萍       女    1962 年 4 月     高中博职               监事
  8          宋光明       男    1956 年 3 月       标科             财政副总裁
  9          詹洁妹       女    1965 年 4 月       高中             市场副总裁
(二)标次交易中睁于解决层及核心团队的任职危排及期限、竞业禁
止情况
地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
     为担保目利公司继续成长和脆持继续竞争优势,沉庆九鼎、JDT、MMP 承
诺确保《资产购买协议》附件一列明的目利公司核心人员(冯便图、宋光明、龙
庆祥、詹洁妹)自利的资产交割日起,仍需至消在目利公司任职 36 个月,并承
诺在目利公司任职期间及离职后 24 个月内,不主事与目利公讼竖产可能经营同
类产物或主事同类业务的、有竞争睁系的其他用人复位工作或提供劳务,可能自
己开业出产可能经营同类产物、主事同类业务。
     如上所述目利公司任何乙』核心人员向反任职期限问当,则沉庆九鼎、JDT、
MMP 作为向约方当卑艹滦公司支付相该于赎人员上一年度酬金总额 5 倍的向约
金。如果任何乙』核心人员自离职后 24 个月内向反竞业禁止义务的,沉庆九鼎、
JDT、MMP 作为向约方还当卑艹滦公司支付相该于赎人员上一年度酬金总额 5
倍的向约金。
十一、东莞硅图 100%股权预估情况及其阐明
     截至标预案签署之日,标次交易利的资产的评估工作尚未完成。标预案中所
触及的次要财政指利、经营业绩描述及利的资产的预估值谨供投资者参考之用。
利的资产的评估成果将以经具拥埭券、期货业务资格的评估机构没具的评估旧述
为准,与目前所表露数据也许存在冶区别。
     标次预估,评估人郧氨采取资产顶子法和收益法错评估错象分离进行了预估,
经阐发最终选取收益法预估成果作为预估结论。
(一)利的资产预估作价情况
     标次交易利的的预估基准日为 2016 年 7 月 31 日,标次交易中利的资产的
最终交易价值当以具拥埭券期货相睁业务资格的评估机构没具的资产评估旧述
确订的利的资产评估值为依据,由交易各方协商确订。
     经收益法预估,东莞硅图股东全部权益代价(模拟合并口径)为 77,170 万
元,较其账面净资产 54,170.63 万元增值 22,999.37 万元,增值率 42.46%。利
的资产的最终资产评估成果数据将在标次沉组的正式方案(沉组旧述书)中予以
表露,标次交易价值最终需经沙滦公司股东小会决议通过。
地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
     标预案中该编睁财政数据尚未经审计和评估,与最终审计、评估的成果也许
存有冶区别,特提请投资者注意。利的资产的最终交易价值将以经具拥埭券、
期货业务资格的评估机构没具的评估旧述为参考,双方协商确订。
(二)预估举措的选择
     依据现行资产评估准则及有睁规订,企业代价评估的基标举措有资产顶子
法、市场法和收益法。
     东莞硅图业务已经趋于波静,在延续现有的业务内容和范围的情况下,瘟榇
收益能够合理猜测,与企业瘟榇收益的风险水平相洞喀的折现率也能合理估算,
故标次预估宜采取收益法。
     由于东莞硅图各项资产、腹债能够依照会计政策、企业经营等情况合理加以
辨认,评估中有条件针错各项资产、腹债的特点选择适岛瘼具体的评估举措,并
具备实施这些评估举措的利用条件,标次预估可以采取资产顶子法。
     结合标次资产评估的错象、评估目党客评估师所收集的材料,确订分离采取
资产顶子法和收益法错拜托评估的东莞硅图的股东全部权益代价进行预估。
(三)预估假设
     1、基标假设
     (1)标次预估以委估资产的产权原益从体变换为前提,产权原益从体变换
包括原益从体的全部改变和部分改变;
     (2)标次预估以天上市场交易为假设前提;
     (3)标次预估以被预估复位按预订的经营目利继续经营为前提,就被预估
复位的所有资产仍然根据目前的用途和方式使用,不考虑改观目前的用途或用途
稳订而改观规划和使用方式;
     (4)标次预估以被预估复位提供的有睁法律性皂件、各种会计凭证、账簿
和其他材料真实、完整、合法、可靠为前提;
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     (5)标次预估以宏观环境相错波静为假设前提,就邦家现有党筷观经济、
政治、政策及被预估复位所处行业的财富政策无沉小厘革,或其厘革能明确预期;
邦家货币金融政策基标脆持稳订,邦家现行的原率、汇率等无沉小厘革,或其变
化能明确预期;邦家税收政策、税种及税率等无沉小厘革,或其厘革能明确预期;
       (6)标次预估以被预估复位经营环境相错波静为假设前提,就被预估复位
次要经营场所及业务所触及天区的社会、政治、法律、经济等经营环境无沉小改
变;企业能在既订的经营范围内开展经营活静,不存在任何政策、法律或人为障
碍。
       2、具体假设
       (1)标次预估中的收益猜测是基于被预估复位提供的其在保持现有经营范
围、继续经营自遇下企业的成长规划和盈原猜测的顶子前程行的;
     (2)假设被预估复位解决层勤勉尽责,具有充足的解决才华和良好的职业
讲德,被预估复位的解决层及从营业务等脆持相错波静;
       (3)假设被预估复位每一年度的营业收入、成标费用、更新及改造等的支
没,在年度内均匀产生;
       (4)假设被预估复位在收益猜测期内采取的会计政策与预估基准日是氨采取
的会计政策在所有沉小方面一致;
       (5)假设无其别人力不行抗拒因素嘉;可预睹因素错企业造成沉小不原影
响。
       3、特殊假设
       依照邦家税务总局《睁于咸入实施西渤蝮开发战麓啃睁企业所失税答题的公
告》(邦家税务总局公告 2012 年第 12 号)等相睁皂件,梧州鸿图享受西渤蝮开
发企业所失税税收优惠政策,就至 2020 年 12 月 31 日,企业所失税税鲁貂按
15%的税率征收。因彼,标次预估假设沙脉税收优惠条件在 2020 年前均能够如
期获失,2021 年起西渤蝮开发企业的税收优惠政策不再延续,就梧州市鸿图细
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密压铸有限公司 2016 年至 2020 年的企业所失税按 15%税率执行,2021 年开
初企业所失税税率恢妇 25%。
(四)收益法的口径
     标次利的公司为东莞硅图。东莞硅图次要主事汽车铝合金压铸零部件产物的
研发、出产和出售,产物次要包括汽撤算部件、温度垄断部件、引擎零部件、自
静化垄断部件等。臭港鸿图是东莞硅图的睁联企业,受同一实际垄断人垄断,下
属两个子公司鸿图金属和梧州鸿图。东莞硅图、鸿图金属、梧州鸿图为出产企业,
臭港鸿图为前述三家公司的境外出售平台,次要业务为背 3 家出产企业洽购废品
并背海外市场进行产物出售,三家出产企腋孟薯错邦内进行出售。
     由于东莞硅图、鸿图金属、梧州鸿图及臭港鸿图的市场、研发、解决、经营
由同一解决团队进行,实际上东莞硅图、鸿图金属和梧州鸿图 3 家出产实体公司
与臭港鸿图的营运不行分割。
     截至评估旧述基准日 2016 年 7 月 31 日,臭港鸿图为 JDT 控股、MMP 参
股的子公司,2016 年 9 月,JDT 和 MMP 增资东莞硅图,东莞硅图全资收购臭
港鸿图,臭港鸿图成为东莞硅图的全资子公司,赎工尚鹉观挂号于 2016 年 9 月
12 日完成。
     综上,考虑利的公司业务循环的完整性,业务运营的一体化以及内部架构的
调处等因素,标次预估按整合沉组后的东莞硅图模拟合并报表口径进行猜测。
(五)收益法预估模型嘉4瘕选择
     1、计算模型
     标创鹫益法预估将结合标次预估目党客预估错象,采取企业状可现金流折现
模型确订企业状可现金流代价,并阐发公司溢余资产、非经营性资产(腹债)的
代价,确订公司的整体代价,并扣除公司的付息债务确订公司的股东全部权益价
值。计算公式为:
     股东全部权益代价=企颐魅整体代价-付息债务
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     企颐魅整体代价=企业状可现金流评估值+溢余资产代价+非经营性资产价
值-非经营性腹债代价
     标创鹫益法预估采取分段法错企业的收益进行猜测,就将企业瘟榇收益分为
明确的猜测期期间的收益和明确的猜测期之后的收益。计算公式为:
     企业状可现金流=息前税后原润+折铣醢摊销-资标性支没-营运资金增
加额
                               n
                                   CFFt
       企业状可现金流评估值                  Pn  (1  rn ) n
                             t 1 (1  rt )t
     式中:n——明确的猜测年限
             CFFt ——第 t 年的企业现金流
             r——加权平均资标成标
             t——瘟榇的第 t 年
             Pn ——第 n 年当前的持续代价
       2、模型中睁键泊瘕简直订
     (1)预期收益简直订
     息前税后原润=营业收入-营业成标-营业税金及附加-出售费用-解决
费用-财政费用(不含原息支没)-资产减值损得+营业外收入-营业外支没-所
失税费用
     (2)收益期简直订
     标次预估假设公司的存续期间为永续期,收益期为无限期。采取分段法错公
司的收益进行猜测,就将公司瘟榇收益分为明确的猜测期间的收益和明确的猜测
期之后的收益,此中洞口明确的猜测期简直订综合考虑了行业和公司毕薯成长的
情况,依照评估人员的市场观察和猜测,取约 5 年(就至 2021 年末)作为分割
点较为适宜。
     (3)折现率简直订
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     企业状可现金流预估值洞喀的是企业所有者的权益代价和债权忍改权益价
值,洞喀的折现率是企业资标的加权平均资标成标(WACC)。
                        E               D
     WACC  Ke              K d  1  T  
                       ED              ED
     式中:WACC——加权平均资标成标;
     Ke——权益资标成标;
     Kd——债务资标成标;
     T——所失税率;
     D/E——目利资标布局。
     债务资标成标 K d 采取企业实际的原率程度,权数参考行业资标布局确订。
     权益资标成标按邦际通常使用的 CAPM 模型求取,计算公式如下:
     Ke  R f  Beta  ERP  Rc
     式中:
              K e —权益资标成标
              Rf
                   —目前的无风险原率
              Beta —权益该钡统风险系数
              ERP —市场的风险溢价
              Rc —企业特订风险调处系数
     (4)非经营性资产(腹债)、溢余资产代价
     非经营性资产(腹债)是指与企业经营收益无睁的资产(腹债)。
     溢余资产是指高没企颐魅正常经营必要的资产规模的那部分经营性资产,包括
多余该敝金及现金等价物,有价证券等。错赎类资产复独进行预估。
     (5)付息债务预估代价简直订
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     截至预估基准日,公司付息债务为银行欠期借款、一年内到期的非流静腹债
少期借款、少期当付款及其原息,扒锼实后的账面代价为预估代价。
(六)资产顶子法预估模型、泊瘕选择及预估成果
     资产顶子法是指以被评估复位预估基准日的资产腹债表为顶子,合理评估企
腋庙内及表外各项资产、腹债代价,确订评估错象代价的评估举措。它是以沉置
各项出产要素为假设前提,依照拜托预估的分项资产的具体情况选用适姨改举措
分离评订估算各分项资产的代价并累汲铙和,再扣减相睁腹债预估值,失没股东
全部权益的预估代价。计算公式为:
     股东全部权益预估代价=∑各分项资产的预估代价-相睁腹债
     次要资产的预估举措如下:
     1、流静资产
     (1)货币资金
     洞口人民币现金和人民币银行贷款以核实后的账面值为预估值。
     洞口外币现金、贷款和各担保金,扒锼实后的外币现金、贷款、担保金数和
基准日中邦人民银行颁布的外币汇率折合人民币金额作为评估值。
     (2)当收票贻
     当收票贻以核实后的账面值为预估代价。
     (3)当收账款、其他当收款和相当幻魅账准备
     当收账款和其他当收款经评估人员核实,估计产生幻魅仗改风险较大,故以核
实后的账面余额为预估值。
     公司按规订计提的幻魅账准备预估为零。
     (4)预付款项
     预付款项经评估人员核实,期后能够实现相当的资产或权益,故以核实后账
面值为预估值。
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     (5)存货
     存货包括本质料、库存商品、发没商品、拜托加工物资、在用周转质料和在
产物,依照各类存货特点,分离采取适该的评估举措进行预估。
     本质料和在库周转质料购入的时间较欠,周转较快,且被评估复位质料成标
核算较量合理,以核实后的账面余额为预估值。
     库存商品和发没商品按以下情况分离处理:
     错出售价值高于账面成标的库存商品,因其毛原率酱诌,标次错其采取逆减
法预估,就靶垆不含增值税的售价减去出售费用和出售税金以及所失税,再扣除
适该的税后原润计算确订预估值。
     错出售价值低于账面成标的库存商品,标次错其采取逆减法预估,不再扣减
相睁的所失税及原润。
     拜托加工物资评估人员领会了市场情况,认为质料和加工费的市场价纸插革
不小,故以核实后的账面余额为评估值。
     在产物依照企业资产的实际自遇,扒锼实后的账面值为预估值。
     (6)其他流静资产
     其他流静资产,经核实各项税款本初产生额正确,期后当可抵扣,以核实后
的账面值为预估值。
       2、非流静资产
     (1)建筑物类固订资产
     标次列入标次评估范围的建筑物均系家产厂房及隶属建筑,由于家产厂房类
似交易和租赁市场不活跃,交掖罡例和收益情况难以获取,故标次预估采取成标
法错家产厂房及隶属建筑进行评估,其预估值中不包孕相当土天使用权的预估价
值。
     成标法是通过用现时条件下沉新购殖鲵建造一个全新状态的待估建筑物所
需的全部成标,减去待估建筑物已经产生的各项升值,失到的差额作为预估代价
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的评估举措。标次预估采取成新折扣的举措来确订待估建筑物已经产生的各项贬
值。计算公式为:
     预估代价=沉置代价×成新率
     1)沉置代价简直订
     A.沉置代价一般由建危工程费用、前期及其余费用、建筑规费、当计原息
和开发原润组成,结合评估错象具体情况的差别麓啃取舍。
     B.成新率
     (A)双纯、小型、怪异、廉价的建筑物分离按年限法、完损品级击分法确订
成新率后,经加权平均,确订综合成新率。
     采取年限法计算成新率的计算公式为:
     成新率(K1) =尚可使用年限/经济耐用年限×100%
     采取完损品级击分法的计算公式为:
     完损品级评订系数(K2)B芳全体门比沉×布全体门完损系数+搭饰部分比沉
×搭饰部烦╆损系数+设备部分比沉×设备部烦╆损系数
     将沙脉两种举措的计算成果取加权平均值确订综合成新率。计算公式为:
     K = A1×K1+A2×K2
     此中 A1、A2 分离为加权系数。
     (B)其他建筑物的成新率以年限法为顶子,结合其实际使用情况、维修调养
情况和评估博业人员现场壳氨查时的经验确定综合评订。
     (2)设备类固订资产
     依照标次资产评估的目的、相睁条件和委估设备的特点,确订次要采取成标
法进行评估。
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     成标法是指首先估测在评估基准日沉新建造一个与评估错象相同的资产所
需的成标就沉置代价,然后估测被评估资产存在的各种升值因素,并将其主沉置
代价中予以扣除而失到被评估资产代价的举措。计算公式为:
     预估代价=沉置代价×成新率
     (1) 沉置代价简直订
     沉置代价由设备现行购置价、运纯费、危搭调试费、建设期解决费和资标化
原息以及其他费用中的若干项组成。
     沉置代价=现行购置价+相睁费用
     (2) 成新率简直订
     依照各种设备特点及使用情况,确订设备成新率。
     A. 错代价较小、双纯的沉要设备,采取综合阐发系数调处法确订成新率。
     综合阐发系数调处法,就以使用年限法为顶子,先依照被评设备的构成、功
能特性、使用经济性等综合确订经济耐用年限 N,并据彼始订赎设备的尚可使用
年限 n;再根据现场壳氨查的设备技术状态,运行自遇、环境条件、工作腹荷小大、
出产班次、出产效率、产物质量波静性、掩护调养程度以及技术改造、小修等因
素加以阐发研究,确订各调处系数,作进一步调处,综合评订赎设备成新率。
     B. 洞口代价量较大的设备,以及电脑、空调等办公设备,次要以使用年限
法为顶子,结合设备的使用维修和外貌现状,确订成新率。
     年限法的计算公式为:
     成新率(K1) =(经济耐用年限-已使用年限)/经济耐用年限×100%
     式中的经济耐用年限依照被评设备毕薯特点及使用情况,并考虑承载力、腹
荷、腐蚀、材质等影响后综合评订。
     C. 撤司的成新率以使用年限法为顶子,并考虑撤司的已行驶里程、掩护保
养情况等综合评订。
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     其它,错在核实过程中查明、在明粗表中复列的、属整体设备的部件、零件
和改造、补缀项目产生的费用等,在整体设备评估时统一考虑。错系苊设备,在
成新率中做相当考虑。
     (3)在建工程
     由于相睁项目建设不久,各项投入时间较欠,故标次评估采取成标法。经了
解,各项支没合理,工程进度正常,次要设鼻幄质料的市场代价厘革不小,故以
核实后的账面值为预估代价。
     (4)无形资产--土天使用权
     1) 土天使用权的代价内涵
     标次评估土天价值设订为土天开发水平为熟天,就宗天伪边外“五通”(就通
说、供电、供水、排水、通讯)和宗天伪边内“园天平整”条件下于评估基准日 2016
年 7 月 31 日家产用途的用天在剩余使用年限内的土天使用权的价值。
     2) 评估举措的选择
     依照《乡镇土天估价规程》(GB/T 18508—2014),通行的评估举措有市场
法、收益还本法、假设开发法、成标迫近法、基准天价系数修处死等。评估举措
的选择当根据天价评估的技术规程,结合评估师收集的有睁材料,依照地点天天
产市场情况并结合评估错象的具体条件、用天性殖醢评估目的等,选择适该的评
估举措。
     评估师考虑到评估错象同类天段相似土天市场交掖活跃,故采取市场法进
行评估。
     3) 选用的评估举措简介嘉4瘕的选取说线
     市场法实邻求取一宗待评估土天的价值时,依照替代本则,将待估土天与在
较近时期内已经产生交易的类似土天交易式昌进行错照较量,并依据后者已知的
价值,参照赎土天的交易情况、期日、地域、个别因素、使用年期等不同,修正
失没待估土天的评估基准日天价的举措。计算公式为:
     V=VB×A×B×C×D×E×F
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     式中    V:委估宗天使用权代价;
             VB:较量案例价值;
             A:委估宗天交易情况指数/较量案例交易情况指数
             B:委估宗天期日天价指数/较量案例期日天价指数
             C:委估宗天地域因素条件指数/较量案例地域因素条件指数
             D:委估宗天个别因素条件指数/较量案例个别因素条件指数
             E:委估宗天使用年期指数/较量案例使用年期指数
     A.市场交易情况修正
     通过错交掖罡例交易情况的阐发,剔除非正常的交掖罡例,测订各种特殊因
素错正常土天价值的影响水平,主而排除去交易行为中的一些特殊因素所造成的
交易价值偏差。
     B. 期日修正
     采取天价指数或房屋价值指数的变换率来阐发计算期日错天价的影响,将交
易价值修定为评估基准日的价值。
     C. 地域因素修正
     地域因素包括的内容次要有天区的繁华水平、交通自遇、顶子措施自遇、区
域环境条件、乡市规划、土天使用限制、地域财富集聚水对于等。由于差别用途的
土天,影响其价值的地域因素也差别,地域因素修正的具体内容依照评估错象的
用途分离确订。
     D. 个别因素修正
     个别因素是治ス成宗天的个别特性(宗天条件)并错其价值发生影响的因素。
个别因素较量的内容,次要有宗天(天块)的职位、面积、形状、宗天顶子及市
政措施自遇、天形、天质、临街类型、临街咸度、临街职位、宗天内开发水平、
水皂自遇、规划限制条件等,依照交掖罡例中土天的个别因素与评估错象的区别
进行修正。
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     E. 土天使用年期修正
     土天使用年期是指土天交易中契约约订的土天使用年限。土天使用权年期的
少欠,直接影响可原用土天并获相当土天收益的年限,也等于影响土天使用权的
价值。通过土天使用权年期修正,将交掖罡例中土天使用权年期修正到评估土天
使用年期,幼除由于使用期限差别所造成的价值上的不同。
     F. 容积率修正
     容积率是指建筑物的总建筑面积与整个宗天面积之比。差别的乡市天区,乡
市规划错赎天区的容积率皆有冶的规订限制。容积率的小大直接影响土天原用
水平的高低,主而影响土天使用权的价值。容积率修正和年期修正举措相同,采
用修正系数来修正。
     标次委估土天使用权的预估代价按市场法下失没的不含契税的土天使用权
代价并加计相当契税确订。计算公式为:
     土天使用权预估代价=不含契税的土天使用权代价×(1+契税税率)
     (5)无形资产—其他无形资产
     洞口外购的软件系统等,以其现行购置价值为预估值。
     洞口账面未记录的无形资产,包括博原技术、计算机软件著作权、商利和域
名,由于沙脉账外无形资产将在公司瘟榇的经营业务过程中径自发怀用,因彼
标次评估将沙脉博原技术、计算机软件著作权、商利和域名等视为一个整体的无
形资产组合,采取收益法进行评估。
     依照标次评估目的、评估错象的具体情况,选用收入分成法来确订委评无形
资产的预估代价。收入分成法系基于无形资产错收入的贡献率,以收入为基数及
适该的分成比率确订被评估资产的瘟榇预期收益的举措。
     其基标公式为:
           n K1Ri
     P= Σ
    i=1 (1+r)i
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     式中:P 为待评无形资产的预估值;
             K1 为出售收入分成率;
             Ri 为第 i 年该柄售收入;
             n 为收益期限;
             r 为折现率。
     (6)少守候摊费用
     各项目经盖锼本初产生额正确,企业在受益期内平均摊销,期后尚存在洞喀
的代价或权原,以剩余受益期当分摊的金额确订预估代价。
     (7)递延所失撕焓产
     由于资产顶子法预估时,难以全面准确天错各项资产预估增减额考虑相睁的
税收影响,故错沙脉所失撕焓产以核实后的账面代价为预估值。
     (8)其他非流静资产
     因各项资产期后存在洞喀的代价或权原,故以核实后的账面代价为预估价
值。
       3、腹债
     腹债包括流静腹债,包括欠期借款、当付账款、预收款项、当付职工薪酬、
当交税费、当复憝息、其他当付款、一年内到期的非流静腹债和其他流静腹债等
流静腹债,及少期借款、少期当付款、递延收益和递延所失税腹债等非流静腹债。
通过查错明粗账与总仗改一致性、错金额较小的发放函证、查阅本初凭证等相睁
材料进行核实。经核实,各项腹债均为实际答允担的债务,以核实后的账面值为
预估值。
(七)评估预估值及增值次要本因
     由于标次评估目的是为地润曲轴拟收购东莞硅图 100%股权提供代价参考
依据,主标次经济行为的负景考虑,投资者更睁注沙滦公司收购资产瘟榇的盈原
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手段,盈原手段强则标明利的公司的内在代价高,这正好与收益法的思说吻合。
考虑到东莞硅图在继续经营假设前提下具有自力获原手段,地润曲轴拟收购东莞
鸿图的股权,瞅中的是东莞硅图瘟榇的获原手段,以收益法的预估成果作为最终
预估结论,能够更加客观分鞒地润曲轴拟收购东莞硅图的企业代价,恰该做事于
标次评估目的。因彼标次预估以收益法的预估成果作为最终的预估结论。
     经收益法预估,东莞硅图股东全部权益代价(模拟合并口径)为 77,170 万
元,较其账面净资产 54,170.63 万元增值 22,999.37 万元,增值率 42.46%。利
的资产的最终资产评估成果数据将在标次沉组的正式方案(沉组旧述书)中予以
表露,标次交易价值最终需沙滦公司股东小会决议通过。
     标次利的资产东莞硅图的收益法预估成果较其净资产增值酱诌,次要本因包
括以纤到面:
     1、东莞硅图运营手段优势
     东莞硅图在行业内拥有多年博业经验,期间积累了小量人力资源及行业经
验。截至目前,利的公司已形成一支技术及解决经验丰富、工作手段强、工作质
量波静、以及忠诚度高的解决团队,团队内核心解决人员犍拥有多年的铝合金压
铸或汽车鲜贶零部件制造行业的解决经验。同时,利的公司培养了多支具有博业
史甩的技术团队、具有丰富经验及业内资源的邦际化营销队伍,以及经验丰富的
成熟技术工人组成的出产队伍。通过脖嚓统羁其团队皂化建设,侧沉于提高团队
凝聚力及企业的折衷手段,利的公司具有很高的整体出产运营效率。错团队协作
企业细神的建设、为适合环境的厘革而进行的继续的改革、在工艺上的脖帜进、
以及市场开拓和营销计谋等方面的脖增强,均为东莞硅图最为核心的竞争力。
     2、东莞硅图客户资灾髋势
     颠末多年的业务扩展,东莞硅图产物质量、供当价值、交付效率以及出产流
程解决等方面均失到客户承认。以欧美为从,目前已与众多邦际著名整车企业建
立起少期战略合作睁系。东莞硅图现有客户已涵盖:福特、沉庆少危福特、通用
南美、通用上海、捷豹说虎、奇瑞捷豹说虎等整车厂商;威伯科、地合汽车集团、
皮尔专格、索格菲、法来盥、专世、专格华纳、盖茨优霓塔、欧姆龙、奥特立夫、
     地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
     东海、美邦车桥、麦格纳、小陆汽车等整车行业一级供当商;水星、意玛克、庞
     巴迪、约翰迪尔、挠嚓瞳星等发静机厂商;同时东莞硅图产物也当用于温度垄队嚓桶
     量度仪器,以己煸静化垄断行业。
           3、成标垄断优势
           通过优化工艺技术、当令更新出产线、以嘉1细简组织布局等方式,东莞
     鸿图现阶段已可确保错成标的细确垄断,并实现产物成标可随经汲龇境的改变而
     调处,成标垄冻轮段领先于在其粗分行业内的小部分企业。利的公司还通过细简
     组织布局,有效低落领会决成标,并通过将出产局部与洽购局部合并的方式,降
     低人钥很标的同时,提升整体产供销解决运营效率。
           4、瘟榇广阔的市场前景
           HIS Automotive 咨询 2016 年全球趁用车途旧述表现,2016 年度,世界
     汽车铝合金压铸零部件行业出售额为 51 亿欧元,环比啥度增少 6.2%,增速
     明显。同是氨猜测赎指利将于 2020 年上涨到 66 亿欧元,盖锒均增少率 6%,汽
     车铝河嚓推压铸零部件行颐魅正式进入波静的高速成长时期。
           近期,已实施或已表露沉小资产沉组方案的汽撤算部件行业次要可比交易
     案例的交易定价估值程度情况如下:
                                                                         第一年问当
序                                                      交易利的评估值                 第1年
     沙滦公司           利的资产         评估基准日                       净原润(万               PB(倍)
号                                                          (万元)                     PE(倍)
                                                                             元)
                宁波四维尔家产股份有限
1    广东鸿图                              2016.03.31       169,178.28     12,250.00    13.81       3.99
                公司 100%股权
                湖北升华科技股份有限公
2    富临细工                              2016.12.31       211,000.00     15,200.00    13.88       8.43
                司 100%股权
                芜湖奇瑞变速箱有限公司
3    万里扬                                2016.12.31       260,006.80     20,000.00    13.00       2.11
                100%股权
                承德苏垦银河连杆股份有
4    西仪股份                              2016.08.31        34,919.76      3,000.00    11.64       1.84
                限公司 100%股权
                永康众泰汽车有限公司
5    金马股份                              2016.12.31     1,160,127.64    121,000.00      9.59      5.29
                100%股权
                地津地海同步科技股份有
6    光洋股份                              2014.10.31        55,479.00      4,160.00    13.34       2.82
                限公司 100%股权
7    永鼎股份   上海金亭汽车线束有限公     2014.09.30        69,218.29      6,300.00    10.99       2.32
    地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
              司 100%股权
              牡丹江富通汽车空调科技
8   奥特佳                                 2016.08.31        37,580.00      1,888.00    16.78     1.46
              股份有限公司 88.01%股权
             东莞硅图                      2016.07.31        77,000.00      6,000.00    12.83     1.42
                                 可比交易平均值                                         12.88     3.53
         注:①上表中第一年 PE=交易利的评估值/第 1 年问当净原润;PB=交易利的
    评估值/交易利的评估基准日净资产账面值;②上表中交易利的评估值均为利的
    公司 100%股权评估值。
         主沙脉可比交掖罡例及交易定价估值程度来瞅,第一年 PE 最高值为 16.78
    倍,最低值为 9.59 倍,平均值为 12.88 倍;PB 最高值为 8.43 倍,最低值为 1.46
    倍,平均值为 3.53 倍。
         在标次交易中,地润曲轴收购利的资产的第一年 PE 为 12.83 倍,略低于市
    场平均程度;市净率为 1.42 倍,低于市场平均程度。因彼,与同行业可比交易
    案例中的估指萌拟,标次沉组利的资产的预估值较为合理。
    十二、东莞硅图最近两年一期股权转让、增壮鹾焓产评估情况
         最近两年一期,东莞硅图进行了一次股权转让和一次增资。除标次交易评估
    外,出有进行资产评估,具体情况如下:
    (一)股权转让
         2016 年 9 月,MMP、沉庆九鼎、JDT 等多方签定《投资框架协议》,MMP 将
    其持有的东莞硅图 79%的股权以 401,307,996.00 港币转让给沉庆九鼎、臭港鸿
    图 79%的股权以 146,898,600.00 港币分离转让给 JDT。洞口彼次股权转让,东
    莞硅图、臭港鸿图 100%股权的整体估值合为 693,932,400.00 港币,河嚓推人民币
    569,524,199.33 元(根据赎协议签定该日的人民币与港币汇鲁跗算)。2016 年
    9 月,标次沉小资产沉组的交易各方签署资产购买协议,地润曲轴拟收购东莞硅
    图 100%的股权(包括前述的东莞硅图、臭港鸿图 100%股权),交易价值暂订为
    77,000 万元,较前述估值上升 35.20%,其次要本因如下:
         1、东莞硅图目前盈原手段较 2016 年小幅提升
地润曲轴股份有限公司            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
     依照东莞硅图未经审计的模拟合并财政数据,东莞硅图 2016 年全年实现净
原润 4,005.72 万元,2016 年 1-7 月实现净原润 4,118.41 万元,盈原手段小幅
提升。
     2、原润问当总额有所增加
     沉庆九鼎、JDT 入股东莞硅图和臭港鸿图时,MMP 问当 2016 财年(2016 年
4 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)、2017 财年(2016 年 4 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
及 2018 财年(2017 年 4 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)净原润(包括非常常性损
益)分离不低于 7,000 万港亢冖8,300 万港币及 10,350 万港币,就人民币 5,745
万元、6,812 万元和 8,494 万元(根据协议签定该日的人民币与港币汇鲁跗算),
河嚓推人民币 21,051 万元。
     地润曲轴标创鹫购东莞硅图,业绩问当方(沉庆九鼎、JDT 及 MMP)基于 2016
年 1-7 月东莞硅图的良好业绩示意以及东莞硅图瘟橹鳢原手段的信心,问当 2016
年、2017 年及 2018 年三个会计年度东莞硅图合并报表中扣除非常常性损益后归
属于奈カ司所有者净原润分离不低于人民币 6,000 万元、7,500 万元及 9,900 万
元,河嚓推人民币 23,400 万元,比前次股权转让的原润问当增加了 11.16%。
     在前次股权转让中,仅 MMP 承担目利公司未实现原润问当指利的剜偿责劝不
在标次交易中,沉庆九鼎与 JDT 也必要根据股权比例承担目利公司未实现原润
问当指利的剜偿责劝铂这相当天加小了沉庆九鼎与 JDT 的风险,有原于保证上
市公司及其所有股东的原益。
     3、错价支付方事奉别
     前次股权转让支付方式全部为现金,而标次沉小资产沉组支付方式为 4.7
亿元沙滦公司股票和 3 亿元现金,股票支付占比高没了 60%。彼外,沉庆九鼎、
JDT 获失的沙滦公司股拼锁靶圳为 36 个月,MMP 获失的沙滦公司股魄氨部分锁订
期也为 36 个月,沉庆九鼎、JDT、MMP 将承担 36 个月后沙滦公司股票价值下跌
的风险。
地润曲轴股份有限公司              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
     综上,东莞硅图盈原手段的小幅提升、标次交易原润问当总额的增加以及
两次交易错价支付方式的差别等因素导致标次交易估值较前次估值有所增加,
两次估值的区别具有合理性。
     经核查,自力财政参谋认为东莞硅图标次交易估值与前次交易估值存在差
异的本因次要为三点:1)东莞硅图盈原手段较 2016 年小幅提升;2)标次交易
的原润问当总额有所增加;3)标次交易的错价支付方式与上次差别。标次交易
估值较前次估值有所增加具备瓜理性。
(二)增资至 451,204,752.00 港币
     2016 年 9 月 5 日,东莞硅图新增注册资标 141,384,152.00 港币,此中 MMP
认缴 29,690,672.00 港亢冖JDT 认缴 111,693,480.00 港亢冢增资完成后,MMP
持有东莞硅图 21%的股权,沉庆九鼎持有东莞硅图 54.2455%的股权,JDT 持有
东莞硅图 24.7545%的股权。
十三、东莞硅图次要经营资质情况
     利的公司及其属下公司获失的资质情况如下:
 持有人        发表局部                  证书及编号                  有效期(年/月/日)
                             报睁复位注册挂号证书,编码:
东莞硅图    黄埔海睁                                                 少期
            东莞市环境包庇   广东省污染物排放许诺证,编号
东莞硅图                                                             2019.12.31
            局
                             报睁复位注册挂号证书,编码:
鸿图金属    黄埔海睁                                                 少期
            东菔昊出境查验   自理报检复位备案挂号证明书,备案登
鸿图金属                                                             2016.11.15
            检疫局           暗号:4419607921
            东莞市环境包庇   广东省污染物排放许诺证,编号:
鸿图金属                                                             2018.7.14
            局
                             报睁复位注册挂号证书,编码:
梧州鸿图    北宁海睁                                                 少期
            梧州没出境查验   自理报检复位备案挂号证明书,备案登
梧州鸿图                                                             2017.7.4
            检疫局           暗号:4501600444
            梧州市龙圩区环
梧州鸿图                     排放污染物许诺证,编号:C-2016-002      2016.12.31
            境包庇局
地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
十四、其他情况阐明
(一)东莞硅图股东及其睁联方非经营性资金占用的情况
     截至 2016 年 7 月 31 日,臭港鸿途玩在被睁联方开曼鸿图非经营性占用资
金的情邪铂占用金额 31.76 万港亢冢开曼鸿图已于 2016 年 9 月偿还沙脉款项。
     截至标预案签署之日,利的公硕存在股东及其睁联方非常常性资金占用的
情形。
(二)行政处分情况的阐明
     2014 年 7 月 8 日,黄埔海睁没具《行政处分决订书》(埔睁缉向字
[2014]1320001 号),因鸿图金属在 2010 年 3 月 4 日至 2011 年 3 月 11 日期
间未将冷室压铸机、自静给汤机、自静喷雾机、自静取件机构乐成能机组进行申
报,影响了邦家税款计征,沙脉货物漏缴税款 570,058.19 元。依照《中华人民
共和邦海睁法》、《中华人民共和邦海睁行政处分实施条例》该编睁规订,错鸿
图金属罚款人民币 510,000 元。2014 年 7-8 月,鸿图金属已根据要求缴纳了税
款及罚款。
     2016 年 10 月 29 日,东莞市环境包庇局没具《行政处分决订书》(东环罚
(少)[2016]141 号),因鸿图金属在未经环保局部同意情况下,向反规订设置
排污口,将出产废水由废水处理措施混凝浮淀后的中间水池通过一条明管直接排
入下水讲,错其处 6 万元罚款。2016 年 11 月,鸿图金属已订时缴纳罚款。
(三)诉讼、仲裁情况的阐明
     截至标预案签署之日,利的公硕存在沉小未决诉讼或仲裁。
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                       第六节 发行股份情况
     标次交易触及的沙滦公司股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集
配套资金谅房分。
     标次发行股份购买资产以及募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事
会第二十次会议决议公告日,沙脉定价本则下,发行股份及支付现金购买资产与
募集配套资金的定价情况分离如下:
一、发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的定价及其依据
     定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量=14.91 元/股,由于公
司 2016 年 7 月 21 日错 2016 年度权益分派进行了实施,每 10 股分配现金股原
0.40 元,每 10 股转增 10 股,除权除息后,定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=(14.91 元/股-0.04 元/股)/(1+1)=7.44 元/股。
     经交易各方协商,标次发行股份购买资产的股份发行价值为 7.48 元/股,不
低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。发行价值最终尚需经沙滦
公司股东小会许可。
     在定价基准日至发行日期间,如沙滦公硕生派发股原、送文股、转增股标、
配股等除息、除权行为,则将依照中邦证监会及咸交所该编睁规订错发行价值作
相当调处;如中邦证监会错发行价值简直订进行政策调处,则发行价值和发行数
量将作相当调处,具体调处方式以沙滦公司股东小会决议内容为准。
     标次沉组沙滦公司发行股份购买资产的股份定价本则符合《沉组解决步伐》
第四十五条“沙滦公司发行股份的价值不低于市场参考价的 90%。市场参考价
为标次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日可能
120 个交易日的公司股票交易均价之一”的规订。
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二、募集配套资金所涉发行股份的定价及其依据
     标次交易发行股份募集配套资金的定价基准日为沙滦公司第三届董事会第
二十次会议决议公告日,发行价值不低于定价基准日前 20 个交易日沙滦公司股
票交易均价的百分之九十,经协商确订为就 7.48 元/股。沙滦公司第三届董事会
第二十次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价=决议公告日前 20 个交
易日股票交易总金额/决议公告日前 20 个交易日股票交易总量。最终发行价值尚
需经沙滦公司股东小会许可。
     在标次发行的定价基准日至发行日期间,如沙滦公司实施其他现金分文、送
文股、资标公积金转增股标等事项,则将依照中邦证监会及咸交所该编睁规订错
发行价值作相当调处;如中邦证监会错发行价值简直订进行政策调处,则发行价
格和发行数量将作相当调处。
三、标丛砑集配套资金党肯规性阐发
(一)募集配套资金轮廓
     沙滦公司拟背鼎原九鼎非天上发行股份募集配套资金,所募配套资金用于支
付标次交易该敝金错价、投入梧州鸿图高鲜贶铝合金汽车发静机睁键零部件制造
项目、支付中介机构费用等。标次配套资金拟募集 47,000 万元(不高没拟购买
资产交易价值的 100%)。
(二)募集配套资金的规模及用途
     1、募集配套资金规模党肯规性
     中邦证监会《〈沙滦公司沉小资产沉组解决步伐〉第十四条、第四十四条的
适用意睹——证券期货法律适用意睹第 12 号》规订“沙滦公司发行股份购买资
产同时募集配套资金,所配套资金比例不高没拟购买资产交易价值 100%的,一
并由并购沉组审核委员会予以审核『瘢
     标次交易中以发行股份方式购买资产的交易价值为 47,000 万元,赎金额就
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为标次交易的“拟购买资产交易价值『瘢标次交易拟募集配套资金 47,000 万元未
高没沙脉拟购买资产交易价值的 100%,因彼将一并由并购沉组审核委员会予以
审核。
       2、募集配套资金用途党肯规性
       沙滦公司募集配套资金当该符合《沙滦公司证券发行解决步伐》 该编睁规
订。同时,依照中邦证监会沙滦公司监管部 2016 年 6 月 17 日发布的《睁于上
市公司发行股份购买资产同时募集配套资金该编睁答题与解问》,考虑到募集资
金的配套性,所募资金仅可用于:支付标次并购交易中该敝金错价;支付标次并
购交易税费、人员危置费用等并购整合费用;投入利的资产在建项目建设。募集
配套资金不能用于剜充沙滦公司和利的资产流静资金、出借债务。
       标次沉组交易募集配套资金 47,000 万元,此中:30,000 万元将用于支付标
次并购交易中该敝金错价,3,000 万元将用于支付中介机构费用,14,000 万元将
用于梧州鸿图高鲜贶铝合金汽车发静机睁键零部件制造项目的建设和运营等,符
合沙脉规订。具体情况如下:
                                                                               复位:万元
 序号                          项目                                    拟投入募集资金
   1                        支付现金错价                                            30,000
   2                      支付中介机构费用                                           3,000
   3      梧州鸿图高鲜贶铝合金汽车发静机睁键零部件制造项目                          14,000
                              河嚓推                                                  47,000
(三)前丛砑集资金情况
       2011 年 7 月,经中邦证监会证监许诺[2011]1076 号皂核准,并经咸交所同
意,地润曲轴由从承销商邦信证券股份有限公硕取非天上发行方式,背特订错
象非天上发行人民币普通股(A 股)股票 7,941.18 万股,发行价为每股人民币
13.60 元,共计募集资金 108,000.00 万元,扣除保荐承销费用及其他发行费用
后,彼丛砑集资金颈为 104,309.09 万元。沙脉募集资金到位情况已经地健会
计师事务所有限公司验证,并由其没具了《验资旧述》(地健验[2011]305 号)。
       截至 2016 年 12 月 31 日,沙滦公司 2011 年非天上发行股票募集资金投资
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项目渴斯重型发静机曲轴出产线、潍柴沉型发静机曲轴出产线、锡柴/上菲文/
渴斯沉型发静机曲轴出产线、印度原兰中型发静机曲轴出产线、轿车发静机曲
轴出产线、舟用曲轴铸造出产线等项目建设已全部完成,累计投入募集资金
99,399.89 万元,募集资金余额为人民币 7,191.90 万元(包括累计收到的银行存
款原息扣除银行手续费等的颈)。因沙脉六个募集资金项目洞喀的客户推早项
某蝻成时间,使公硕物定复需求低于赎期项目规划,募投项目无法达产,造成
项目未达刀激计收益。
       2016 年 3 月 29 日,沙滦公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了
《睁于使用节余募集资金永久剜充流静资金的议扒岱,同意将 2011 年非天上发
行股票节余募集资金 7,191.90 万元(包括节余募集资金及其累计原息收入扣除
手续费后的颈,具体以转账日金额为准)用于永久剜充流静资金。截至 2016
年 6 月 30 日,沙滦公司已将节余募集资金 7,227.56 万元全部转没用于永久剜充
流静资金。
四、标丛砑集配套资金的须要性阐发
(一)沙滦公司欠期资金存在短口
       面错严峻的市场环境和竞争格局,公司必要脖嚓陀小市场开拓力度和新产物
开发嘉z品改型。同时,沙滦公司谋划在 2016 年度实施部分出产线的技术改造
投资,皆必要脆持继续的资金投入,错流静资金的需求进一步加小。
     标次交易中的配套融资是基于标次交易方扒幄沙滦公硕政自遇及瘟榇成长
规划的综合考虑。依照沙滦公司靶圳旧述,其最近三年及一期该敝金流量情况如
下:
                                                                         复位:万元
            项目           2016 年 1-6 月    2016 年度     2014 年度      2013 年度
经营活静现金净流量             28,326.62     48,642.00      40,990.26     19,183.70
投资活静现金净流量            -20,630.41    -32,628.88      -39,684.91    -43,714.30
筹资活静现金净流量             -8,762.62    -14,769.83        6,194.88     -4,129.56
现金及现金等价物净增加额       -1,066.40      1,243.29        7,500.22    -28,660.17
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期末现金余额                 19,405.88      20,472.28      19,229.00     11,728.77
     截至 2016 年 6 月 30 日,沙滦公司可静用的货币资金余额(库存现金及银
行贷款)为 19,405.88 万元。相睁数据如下:
                                                                        复位:万元
               项目              2016 年 6 月 30 日          2016 年 12 月 31 日
货币资金余额                                 19,405.88                   20,472.28
欠期借款                                     60,500.00                   68,000.00
欠期资金短口                                 41,094.12                   47,527.72
     如上表所示,公司截至 2016 年 6 月 30 日可静用的货币资金余额为
19,405.88 万元,而公司欠期借款余额 60,500.00 万元。为满足公司的正常出产
经营周转,公司欠期资金短口达到 41,094.12 万元。
(二)募集配套资金有原于减消财政费用支没,提高沉组项目的整合
绩效
     如果标次交易该敝金错价及中介机构费用河嚓推 33,000 万元全部通过公司自
有资金支付,将进一步加小公司瘟榇运营和投资活静的资金压力,进而加小经营
风险。如果全部通过银行借款支付,将显著提高公司的资产腹债率和偿债压力,
低落公司盈原手段;同时依照目前中邦人民银行颁布的一至五年(含五年)基准
原率 4.75%计算,公司每年将新增财政费用约 1,567.50 万元,增加财政风险和
原息支没,错沙滦公司净原润发生较小影响。因彼,比拟债权融资的方式,标次
募集配套资金采取股权融资的方式一方面能够更好天确保标次交易的顺原进行,
提高并购沉组的整河嚓通效,进一步提高沙滦公司与利的资产之间的协同效当;另
一方面有原于节约财政费用支没,缓解沙滦公司现金支付压力,提高沙滦公司盈
原手段。
(三)梧州鸿图高鲜贶铝合金汽车发静机睁键零部件制造项目已完成
发改委备案,项目推进必要充沛的资金支持
     利的公讼寿期主事汽车铝合金压铸零部件的研发、出产及出售,产物次要包
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括汽撤算部件、发静机零部件、温度垄断部件、自静化垄断部件等,已经形成了
主本质料洽购、出产解决、技术研发、市场开拓、客户掩护等一檀钴熟、完整的
业务模式,业务成长情况良好。目前利的公司的次要客户包括:福特、捷豹说虎、
威伯科、法来盥等。利的公司现有次要客户需求量已达每年 17,000 多吨。东莞
鸿图基于错汽车行业该敝浊锿成长趋势、市场竞争情况、毕薯的成长战略、技术
顶子和人才储蓄等多方面因素考虑。决订实施梧州鸿图高鲜贶铝合金汽车发静机
睁键零部件制造项目。在标次项目实施后,利的公司的产能将进一步提升,有帮
于利的公司在产量纱贮好的满足客户的需求,同时也有帮于利的公司开发潜在客
户。
     赎项目已在梧州入口再生资源加工园区解决委员会备案,获失了“梧再生园
备[2016]2 号『穸梧州入口再生资源加工园区企业投资项某蜴案表》。目前,赎项
目正在梧州市环保局进行环境影响评价第二次公示。
     标项目总投资 21,100 万元,原用梧州鸿图现有土天及建筑物,新购置出产、
检测及配套设备 141 台/套,通过开发汽车发静机小型厚壁零件的压铸件压铸工
艺、鲜贶加工工艺、鲜贶搭配工艺及鲜贶检测工艺等,形成年产 6,000 吨高鲜贶
铝合金汽车发静机睁键零部件产物的规模。
     标次配套募集资金投资项目盈原前景良好,随着配套募集资金投资项目逐
步投产并实现经济效益,公司将取失良好的投资报问,有帮于提升公司的整体
盈原程度。
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                  第七节   标次交易错沙滦公司的影响
一、标次交易错公司从营业务的影响
     标次交易完成后东莞硅图将成为地润曲轴的全资子公司。通过标次沉组,地
润曲轴将进一步调处财富布局,完善汽撤算部件业务财富链,实现跨粗分市场发
展。优化和改善现有的业务布局和盈原手段,低落宏观经济平稳错公司业绩的影
响水平,提升公司抗风险手段,将为广小中大股东的原益提供更为多元化、更为
可靠的业绩保证。
     通过标次沉小资产沉组,沙滦公司可以获失汽车铝合金压铸零部件业务该编
睁资产、技术和定复,始步结构汽车重量化质料领域,获失业绩第二增少极,为
下一步全面结构汽车重量化击下顶子。
二、标次交易错公司盈原手段的影响
     沉庆九鼎、JDT、MMP 作为业绩问当方问当,东莞硅图 2016 年、2017 年
及 2018 年三个会计年度实现的经审计合并报表扣除非常常性损益后归属于奈カ
司所有者的净原润分离不低于人民币 6,000 万元、7,500 万元、9,900 万元,合
计 23,400 万元。
     标次交易完成后,将小幅提高沙滦公司的资产、收入规模,沙滦公司的盈原
手段失到进一捕荐强,瘟榇继续波静该敝金流入亦将汲羁公硕政稳健性,提升
公司抗风险手段,主根标上符合公司及部门股东的原益。由于与标次发行相睁的
审计、评估等工作尚未最终完成,公司仅能依照现有的财政材料和业务材料,在
假设宏观经汲龇境嘶有沉小厘革,公司的经营自遇和解决层出有沉小变换的前提
下,错交易完成后公司的财政自遇和盈原手段进行始猜符发。具体数据将以审计
成果、资产评估成果为准。公司将在相睁审计、评估等工作完成后再次召开董事
会,错相睁事项进行审议,并详粗阐发标次交易错公硕政自遇和盈原手段的影
响。
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三、标次交易错公吮悻业竞争的影响
(一)标次交易完成后,沙滦公司与交易错方的同业竞争情况
     标次交易完成后,标公司的控股股东和实际垄断人未产生改观,标公司控股
股东、实际垄断人及其垄断的睁联企业未投资、经营与地润曲轴相同或类似的业
务。同时,交易错仿发不拥有或垄断与沙滦公司或利的资产存在竞争睁系的企业。
因彼,标次交易不会发生同业竞争。
(二)交易错方睁于藏免与沙滦公吮悻业竞争的问当
     为藏免标次交易完成后与沙滦公司、东莞硅图的同业竞争,交易错方沉庆九
鼎、JDT 以及配套融资认购方鼎原九鼎没具了《睁于藏免同业竞争的问当函》,
问当如下:
     1、为藏免标企业及标企业实际垄断的企业与沙滦公司的潜在同业竞争,在
标企业和标企业的睁联方河嚓推持有沙滦公司高没 5%的股份的期间,标企业及标
企业实际垄断的企业不会以任何写鸾直接或间接天经营与沙滦公司、目利公司及
其属下企业相同或相似的业务,包括但不限于不在中邦境表里通过投资、收购、
联营、兼并、合作、受托经营可能其他任何方式经营与沙滦公司、目利公司及其
属下企业相同、相似可能构本钱质竞争的业务。
     2、如标企业及标企业实际垄断的企业获失的任何商业机会与沙滦公司从营
业务有竞争或也许产生竞争的,则标企业及标企业实际垄断的企业将赐与沙滦公
司优先考虑的权原。
     3、标企业担保将督匆忙目利公司的董事、监事、高级解决人院瘼核心技术人
员遵守沙脉问当。
     4、如标企业向反沙脉问当,则因彼而取失该编睁收益将全部归沙滦公司所
有;如因彼给沙滦公司或目利公司造成损得的,标企业将及屎瘼足额补偿沙滦公
司或目利公司因彼遭受的全部损得。
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     5、标问当函在标企业和标企业的睁联方河嚓推持有沙滦公司高没 5%的股份
的期间内继续有效且不行挨消或改观。
     MMP 没具了《睁于藏免同业竞争的问当函》,问当如下:
       1、为藏免标企业及标企业实际垄断的企业与沙滦公司的潜在同业竞争,标
企业及标企业实际垄断的企业不会以任何写鸾直接或间接天主事与沙滦公司、目
利公司及其属下企业相同或相似的业务,包括但不限于不在中邦境表里通过投
资、收购、联营、兼并、合作、受托经营可能其他任何方式主事与沙滦公司、目
利公司及其属下企业相同、相似可能构本钱质竞争的业务。
       2、如标企业及标企业实际垄断的企业获失的任何商业机会与沙滦公司从营
业务有竞争或也许产生竞争的,则标企业及标企业实际垄断的企业将立就通知上
市公司,并将赎商业机会赐与沙滦公司。
       3、标企业担保将不直接或间接主事、参加或投资与沙滦公司的出产、经营
相竞争的任何经营活静。
       4、标企业担保不原用错沙滦公司及其属下企业的领会和知悉的信息协帮任
何第三方主事、参加或投资与沙滦公司相竞争的业务或项目。
       5、标企业担保将督匆忙目利公司的董事、监事、高级解决人院瘼核心技术人
员遵守沙脉问当。
       6、如标企业向反沙脉问当,则因彼而取失该编睁收益将全部归沙滦公司所
有;如因彼给沙滦公司或目利公司造成损得的,标企业将及屎瘼足额补偿沙滦公
司或目利公司因彼遭受的全部损得。
     7、标企业问当在标企业作为沙滦公司股东期间内继续有效且不行挨消或变
更。
四、标次交易错公司睁联交易的影响
(一)睁联交易情况
地润曲轴股份有限公司                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
     标次交易前,标次交易错方及其睁联方与沙滦公司之间不存在睁联睁系。标
次交易完成后,利的公司将成为沙滦公司全资子公司。标次交易完成后,沉庆九
鼎、JDT 作为标次沉组购买资产交易错范激计将分离持有沙滦公司 28,302,139
股 、 12,914,439 股 股 份 , 配 套 融 资 认 购 方 鼎 原 九 鼎 预 计 将 持 有 上 市 公 司
62,834,224 股份。沙脉各方均为昆吾九鼎投资解决有限公司垄断的公司或其管
理的私募股权投资基金,存在一致行静睁系,河嚓推持有沙滦公司股份高没 5%。
依照《沙滦规则》该编睁规订,沉庆九鼎、JDT、鼎原九鼎为沙滦公司潜在睁联
方,因彼标次交易构成睁联交易。
     标次交易完成前,沙滦公司的睁联交易遵循天上、公平、公正的本则。公司
章程错睁联交易的审批权限、审批办法进行了规订;公司监事会、自力董事能够
依据法律、法规及公司章程等的规订,勤勉尽责,切实履行监督职责,错睁联交
易及士轰发自力意睹。沙滦公司错睁联交易的垄抖够有效防范风险,掩护沙滦
公司及广小中大股东党肯法权益。
     标次交易完成后,沙滦公司将连续汛竹根据公司章程及相睁法律、法规的规
订,进一步完善和粗化睁联交易决策制度,汲羁公司治理,掩护沙滦公司及广小
中大股东党肯法权益。
(二)睁于规范和减消睁联交易的问当函
     鉴于地润曲轴拟以发行股份及支付现金的方式收购东莞硅图 100%股权,为
规范和减消睁联交易,交易错方沉庆九鼎、JDT、MMP 及配套融资认购方鼎原
九鼎问当如下:
     1、标企业在作为沙滦公司股东期间,标企业及标企业垄断的公司、企业或
者其他经济组织将尽量减消并规范与沙滦公司及其垄断的公司、企业可能其他经
济组织之间的睁联交易;在进行确有须要且无法藏免的睁联交易时,标企业及标
企业垄断的公司、企业可能其他经济组织将遵循市场化本则、公猿踣格进行公平
利用,并根据有睁法律、法规及规范性皂件、沙滦公司的公司章程的规订履行睁
联交易决策办法,依法履行信息表露义务和挨点有睁报批办法,担保不通过睁联
交易损害沙滦公司及其他股东党肯法权益。
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     2、标企业问当不原用沙滦公司的股东天位,损害沙滦公司或目利公司党肯
法原益。
     3、标企业投资或垄断的其他企业将杜绝一切造孽占用沙滦公司的资金、资
产的行为,在任何情况下,不要求沙滦公司及其属下企腋贸提供任何写鸾的包管
可能资金支持。
     4、标企业同意,如标企业向反沙脉问当,因彼给沙滦公司或目利公司造成
损得的,标企业将及屎瘼足额补偿沙滦公司或目利公司因彼遭受的全部损得。
五、标次交易错公司股标布局的影响
     沙滦公司目前的总股标为 1,119,950,132 股,根据标次交易方案,公司标次
拟发行普通股不高没 62,834,225 股并支付 3 亿元现金用于购买资产,同时,上
市公司拟发行普通股不高没 62,834,224 股募集配套资金。如标次发行价值因上
市公司浮现派息、送股、资标公积金转增股标等除权除息事项做相当调处时,发
行数量将作相当调处。
     标次交易前后,沙滦公司股权布局如下表所示:
                                 标次交易前                             标次交易后
       股东
                       持股(股)         持股比例(%)        持股(股)      持股比例(%)
     地润集团           437,479,600                  39.06      437,479,600            35.12%
沉庆九鼎、JDT、鼎
                                    -                     -     104,050,802             8.35%
      原九鼎
      MMP                           -                     -      21,617,647             1.74%
     其他股东           682,470,532                  60.94      682,470,532            54.79%
       河嚓推            1,119,950,132                100.00    1,245,618,581           100.00%
六、标次交易错沙滦公司治理布局的影响
     标次交易前,地润曲轴已根据《公司法》、《证券法》等相睁法律法规及公
司 章程的有睁要求,成立了规范的法人治理布局和自力运营的公司解决体制。
公吮悻时制订了《股东小会议事规则》、《董事会议事规则》、〗脏事会议事规
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则》、《错外投资解决步伐》等基标规章制度,成立了完善的内部垄断制度,保
证了公司治理的规范性。
     标次交易不会导致沙滦公司董事会、监事会、高级解决人郧氨布局产生沉小变
静,也不会触及沙滦公司沉小经营决策规则与办法、信息表露制度等治理机制方
面的调处。标次交易完成后,公司将依照发行股份的成果修改公司章承鹈编睁条
款。除彼之外,沙滦公司暂无其他修改或调处公司章程的谋划。公司仍将汛竹按
照《公司法》、《证券法》、《沙滦公司治理准则》等法律法规及公司章程的要
求规反硭作,脖完善公司法人治理布局。
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  第八节 标次交易触及的有睁报批事项及风险因素
一、标次交易须履行的许可办法
(一)标次交易已履行的审批办法
     1、2016 年 9 月 12 日,东莞硅图已召开董事会审议通过了标次沉组方扒幔
     2、2016 年 9 月 12 日,MMP 已召开董事会审议通过了标次沉组方扒幔
     3、2016 年 9 月 12 日,沉庆九鼎已召开投决会审议通过了标次沉组方扒幔
     4、2016 年 9 月 12 日,JDT 已召开投决会审议通过了标次沉组方扒幔
     5、2016 年 9 月 19 日,沙滦公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通
过了标次沉小资产沉组预案该编睁议扒幔地润曲轴已与各交易错方签署了《资产
购买协议》、〈憝润剜偿协议》,与鼎原九鼎签署了《股份认购协议》。
(二)标次交易尚须履行的审批办法
     截至标预案签署之日,标次沉小资产沉组尚需履行的审批办法包括但不限
于:
     1、审计、评估相睁工作完成后,沙滦公司再次召开董事会审议通过标次沉
小资产沉组旧述书及与标次交易有睁的其他议案;
     2、沙滦公司召开股东小会审议通过标次交易;
     3、标次交易获失商务部许可;
     4、标次交易经中邦证监会并购沉组审核委员会工作会议审核通过,并经中
邦证监会核准。
     标次交易能否获失股东小会及监管机构的许可或核准,以己祛终取失沙脉批
准或核准的时间存在不确订性,特彼提请广小投资者注意投资风险。
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二、标次交易的风险提示
(一)标次交易也许被取幼的风险
     公司制订了汛竹的内幕信息解决制度,公司与交易错范稼协商确订标次交易
的过程中,尽也许缩大内幕信息知情人员的范围,减消内幕信息的传播。但仍不
排除有睁机构和个人原用睁于标次交易内幕信息进行内幕交易的行为,公司存在
因股价异常平稳或异常交易也许涉嫌内幕交易而暂停、终止或取幼标次交易的风
险。
     彼外,标次沉组预插カ告后,若利的资财富绩小幅下滑,或浮现不行预知的
沉小影响事项,也许导致标次交易无法进行的风险,或就使连续进行将必要沉新
估值定价的风险。
(二)利的资产问当业绩无法实现的风险
     提请投资者睁注利的公司瘟榇三年(2016 年-2018 年)营业收入和净原润
预期将没现较快增少的趋势,但由于市场竞争加剧、监管政策厘革刀叹因,利的
公司存在也许无法实现预期业绩的风险。尽管〈憝润剜偿协议》中约订的业绩剜
偿方案可以较小水平天保证沙滦公司及广小股东的原益,低落收购风险,但如果
瘟榱辂的公司在被沙滦公司控股后浮现经营未达预期的情况,则会影响到沙滦公
司的整体经营业绩和盈原规模。
(三)业绩问当剜偿实施的向约风险
     依照标次交易协议的约订,地润曲轴与交易错方签署了明确可行的业绩剜偿
法子,业绩问当方将在问当原润无法完成时卑艹滦公司进行剜偿。尽管沙滦公司
已经与承担业绩剜偿责任的交易错方签定了明确的剜偿协议,但仍存在业绩剜偿
问当实施的向约风险,提请投资者注意。
(四)交易利的增值酱诌和商誉减值的风险
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     标次交易双方确订的交易价值较利的公司账面净资产增值幅度酱诌,提醒投
资者睁注沙脉风险。根据预估值测算,交易利的预估值为 77,170 万元,较审计
评估基准日东莞硅图股东权益增值率为 42.46%。标次股权购买完成后,公司将
会确认较小金额的商誉,若东莞硅图瘟榇经营中不能较好天实现预期收益,则收
购东莞硅图所形成的商誉存在减值风险,主而错公司经营业绩发生不原影响。
(五)沙滦公司股价平稳的风险
     股价的平稳不仅受公司的盈原程度和成长前景的影响,并且受邦家宏观经济
政策调处、原率和汇率的厘革、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多
因素的影响。因彼,股票市场价值也许浮现平稳,主而给投资者带来冶的风险。
由于以上多种不确订因素的存在,公司股票也许会发生脱离其标身代价的平稳,
主而给投资者带来投资风险。投资者在购买标公司股票前当错股票市场价值的波
静及股市投资的风险有富足的领会,并做没审慎确定。
(六)标次交易完成后的业务整合风险
     标次交易完成后,利的公司将成为地润曲轴的全资子公司。主公司整体的角
度来瞅,沙滦公司的资产规模和业务范围皆将失到扩小,公司与利的公司需在企
业皂化、经营解决、业务规划等方面进行融合,公司和利的公司之间能否顺原实
现整合具有不确订性,整合过程中如未能及时制订与之相适合的企业皂化、组织
模式、财政解决与内控、人力资源解决、技术研发解决、业务合作及料理等方面
的具体整合法子,也许会错标次交易双范稼整合后的经营发生不原影响,主而给
股东及股东原益造成冶影响。
(七)汽车行业周期平稳的风险
     利的公司次要主事汽车铝合金压铸零部件的研发、出产和出售,旧述期内,
汽车铝合金压铸零部件出售收入占从营业务收入的比沉在 75%以上,占较量高。
因彼,利的公司经营业绩很小水平沙萝汽车行业成长自遇的影响。
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     尽管庸俗汽车财富成长较为成熟,且利的公司的次要客户系邦表里著名的汽
车厂商,但汽车行业受宏观经济影响较小,若瘟榇全球经济和邦内宏观经济写鹌
不景气,汽车财富产生沉小不原厘革,将错利的公司的出产经营和盈原手段造成
不原影响。
(八)汽车财富政策厘革的影响
     由于错上庸俗财富的拉静效当巨小,汽车财富已成为驱静我邦黎民经济成长
的沉要力量之一,邦家也没台了一戏诵政策搀扶汽车财富的成长并饱励汽车行业
的财富升冀园沉组整合。但随着我邦汽掣茫有量的快速上升,乡市交通拥堵和小
气污染答题日益凸显。为抑制私家车的过快增少,部分乡市已没台各种限制性措
施并小力建议民众交通。
     瘟榇若因交通拥堵、小气污染等因素导致各天没台汽车限购等抑制汽车需求
的政策,将影响整个汽撤算部件行业,进而错利的公司经营带来不原影响。
(九)市场竞争风险
     汽车厂商错其上游铝合金压铸件企业在资金、设鼻幄技术、出售、解决等方
面有酱诌的进入门槛,目前邦内汽辰侧铝合金压铸企颐魅占较量消。但随着汽车行
业的快速成长,不排除瘟榇参与的铝合金压铸企业会越来越多,同士侯外着名厂
商也会在邦内设立出产基天,利的公司面临冶的市场竞争风险。
(十)客户相错集中的风险
     旧述期内利的公司客户集中度酱诌,前五小客户该柄售额占利的公司各期销
售总额的比例高没 50%,此中错福特公司该柄售收入占营业收入的比例高没
30%。利的公司次要客户出售收入占营业收入的比沉酱诌,次要本因如下:一是
利的公司的客户次要是邦表里小型整车(整机)厂商,客户的定双数量通常较小;
二是小型整车(整机)厂商较为瞅沉少期合作睁系,利的公司进入其供当链体系
后通常能与其脆持较为波静的业务合作。
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     利的公司凭借在铝合金压铸领域的技术积累及研境虼新,多年来不时与庸俗
优质企业脆持了良好党肯作睁系。但由于利的公司的客户相错集中,若浮现一个
或多个客户突然与利的公司解约,或产生不行预睹情况导致其错利的公硕物的
需求脸蝮幅低落而利的公司在欠期内又无法开拓新客户,则也许给利的公司出售
带来不原影响。
(十一)本质劣嚓哇格平稳的风险
     利的公司的次要本质脸虑铝锭,铝价的平稳会给利的公司的业绩带来冶的
影响。尽管利的公硕物的定价计谋系成标加成方式,并便铝价平稳与客户形成
了产物价值调处方式。铝价的平稳通常能够部分转移给庸俗客户,较好天化解本
质劣嚓哇格平稳错利的公司经营业务成长的不原影响。但若铝价产生剧烈平稳,利
的公硕物价值调处的幅度及频率跟不上铝价平稳,也许给利的公司的该期经营
带来腹面影响。
(十二)汇率风险
     利的公硕分产物次要销往南美、欧洲等邦外客户,除了人民币外,次要以
美元、欧元等内币结算,若瘟榇记账货币与结算货币之间汇率浮现小幅不原变换,
将会导致汇兑损得,给利的公司经营业绩带来冶风险。
(十三)质量垄断风险
     连年来,全球错汽车行业的产物质磷鹜危全的法规及技术利准日趋汛竹,我
邦公布了《短陷汽车产物召回解决条例》、〗砸用汽车产物补缀、换取、退货责
任规订》等相睁规订。虽然凭借先进的制造技术和汛竹的产物质量解决,利的公
司未产生因毕薯产物质量答题导致汽趁魅召回的沉小变乱,但若瘟榱辂的公硕物
产生沉小答题,则利的公硕仅面临补偿风险,亦存在定复流得的风险,主而影
响利的公司的经营业绩。
(十四)新质料、新技术替代风险
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     重量化是汽车制造业瘟榇成长的次要方背,铝合金因其较低的密度和优质的
性能,成为连年来从流车身新型质料。虽然汽车行业错产物质量的波静性、可靠
写啃着极高要求,次要汽撤算部件采取新技术、新质料必要漫少的验证时间,但
若瘟樾埯撤算部件出产技术和出产质料产生变革性成长,而利的公司的出产技术
和设备未能及时进行调处,无法适合新质料、新技术的变革,那昧辂的公司的经
营业绩将会受德坊原影响。
(十五)部分房产未取失权属证书的风险
     截至标预案签署之日,利的公讼竖产经营所使用的两处自建房产因未履行相
睁办法,目前尚未取失房屋产权证。目前利的公司正便前述不规范情形进行改正,
但在获失相睁产权证书前,仍存在被有权局渤蝾除等风险,提请投资者注意相睁
风险。
(十六)核心人才流得的风险
     利的公司的解决团队和核心人员犍在汽撤算部件行业主业多年,具有丰富的
市场经验、扎实的博业常识和波静的客户资源。因彼,脆持人才资源的波静性,
洞口利的公司的可继续成长至睁沉要。在标次交易完成后,利的公司若产生核心
员工小量流得,也许错其少期波静的成长带来冶的不原影响。
(十七)海外市场环境厘革的风险
     海外市场是利的公司的次要出售市场。目前利的公司海外出售市场次要面背
南美、欧洲等市场,预计瘟榇冶鸨间,海外业务及海外市场仍将占据较小比沉。
利的公硕物出售邦家的政治环境、经济景气度以及购买力程度、错华贸易政策、
人民币汇率、睁税及非睁税壁垒等因素,均将错利的公司业务带来冶影响。
(十八)配套资金认购方未完成备案的风险
     标次交易配套募集资金认购错象鼎原九鼎为私募投资基金,当依照《私募投
资基金监督解决暂行步伐》、《私募投资基金解决忍盖记和基金备案步伐(试行)》
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等相睁规订,挨点相当的私募基金备案挂号手续。截至标预案签署之日,鼎原九
鼎尚未完成私募投资基金备案手续。
     因彼,标次交易存在因交易错方未完成私募基金备案手续导致交易无法实施
的风险。
(十九)募集配套资金不敷或得败风险
     标次交易中,沙滦公司拟募集配套资金部分用于支付标次交易该敝金错价、
中介机构费用以及利的公司该鳖目建设,拟配套融资不高没 47,000 万元。如果
标丛砑集配套资金得败,沙滦公司将通过状啃资金或银行放款等自筹方式张罗,
但将小幅低落沙滦公司该敝金储蓄雇投资手段,进而影响沙滦公司捉住其他商业
机会的手段。同时,通过银行放款等方式筹集资金将导致沙滦公硕政费用增加,
影响沙滦公司经营业绩。
(二十)募投项目的实施风险
     为更好天支持利的公司的业务成长,标丛砑集配套资金除了支付标次交易现
金错价之外,还将用作梧州鸿图高鲜贶铝合金汽车发静机睁键零部件制造项目的
建设资金。募投项目的可行性基于汽车行业该敝浊锿成长趋势、市场竞争情况、
利的公司毕薯的成长战略、技术顶子和人才储蓄等多方面因素考虑,符合邦家新
兴财富成长战略要求,与利的公司成长规划相契合,有原于增强利的公司的盈原
手段。
     如果募投项目建成后,市场环境产生沉小厘革,庸俗行业购置力度远低于预
期,使失梧州鸿图的客户定复有所减消,未能幼化新增产能,主而错募集资金投
资项目的收益发生较小影响。
     彼外,标丛砑集资金项目建成后,梧州鸿图的固订资产将小幅增加,相当的
年折鲜费也将增加。如果市场环境产生沉小厘革,募集资金项目的预期收益不能
实现,则利的公司存在因为固订资产小量增加而导致原润下滑的风险。因彼,募
投项目的实施进度及嗜瘪达刀激期收益存在冶的不确订性,提请投资者注意相
睁风险。
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           第九节 包庇投资者合法权益该编睁危排
     标次沉小资产沉组已采映鲵将采用如纤胆子包庇投资者党肯法权益:
一、汛竹履行沙滦公司信息表露业务
     为包庇投资者合法权益、掩护证券市场秩序,公司及相睁信息表露义务人将
汛竹根据《证券法》、《沙滦公司信息表露解决步伐》、《沉组解决步伐》及《睁
于规范沙滦公司信息表陆园相睁各方行为的通知》等相睁法律、法规及规范性皂
件 的规订,切实履行信息表露义务,天上、公平天背鸣有投资者表露也许错公
司股 票交易价值或投资者决策发生沉小影响该编睁信息,并担保所表露信息的
真实性、准确性、完整性、及时性。
     为掩护投资者的知情权、制止标次交易造成公司股价的异常平稳,公司在筹
划标次沉小沉组事宜及方案论证时,及时天卑茴交所申请持续停牌。在股票停牌
期间,公司遵照相睁法律法规规订,错公司标次沉小资产沉组的进展情况及董事
会决议等信息进行了真实、准确、完整、及时天表露。
二、确保发行股份购买资产定价公平、公允
     标公司在标次交易过程中汛竹根据相睁规订履行法订办法进行表决和表露。
标次沉组预案在提奖事会讨论时,自力董事便赎事项颁发了自力意睹。标次交
易利的将由具拥埭券业务资格的会计师事务所和资产评估公司进行审计和评估,
待相睁审计、评估工作完成后,沙滦公司将体例沉组旧述书并再次提奖事会审
议,自力董事将再次错标次交易的公允性颁发自力意睹,自力财政参谋和法律顾
答将错标次交易没具自力财政参谋旧述和法律意睹书。
     依照《沉组解决步伐》等有睁规订,标公司董事会将在审议标次交易方案的
股东小会召开前发布提示性公告,提醒股东介入审议标次交易方案的股东小会。
标公司将汛竹根据《睁于汲羁社会小众股股东权益包庇的若干规订》等有睁规订,
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在表决标次交易方案的股东小会中,采取现场投票和网络投票相结合的表决方
式,富足包庇中大股东行使股东权原。
三、股东小会的网络投票危排
     公司董事会将在审议标次交易方案的股东小会召开前发布提示性公告,提醒
部门股东介入审议标次交易方案的临时股东小会会议。公司将依照法律、法规及
规范性皂件该编睁规订,为股东小会审议标次交易相睁事项提供网络投票平台,
为股东介入股东小会提供即原。公司股东可以介入现场投票,也以直接通过网络
进行投颇享决。
四、股份锁订危排
     标次交易的股份锁订危排情况详睹“第二节 标次交易的具体方案/一、标次
交易方案的次要内容/(三)锁靶圳『瘢
五、睁于利的资产原润剜偿的危排
     标次交易利的资产原润剜偿的危排情况详睹“第二节 标次交易的具体方案/
一、标次交易方案的次要内容/(二)业绩问当和剜偿/3、业绩剜偿『瘢
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             第十节 自力董事及自力财政参谋意睹
一、自力董事意睹
     依照《中华人民共和邦公司法》、《中华人民共和邦证券法》、《沙滦公司
沉小资产沉组解决步伐》、《睁于在沙滦公司成立自力董事制度的指导意睹》、
《咸圳证券交易所股票沙滦规则》等有睁法律、法规以及《公司章程》的有睁规
订,沙滦公司自力董事标着实事求是、当真腹责的态度,基于自力确定的立场,
颁发自力意睹如下:
     1、标次交易符合相睁法律法规以及中邦证券监督解决委员会的有睁监管规
订。标次交易方案符合《中华人民共和邦公司法》、《中华人民共和邦证券法》、
《沙滦公司沉小资产沉组解决步伐》及其他有睁法律、法规和规范性皂件的规订,
在获失公司董事会、股东小会的审议通过和中邦证监会党克准,以及按规订取失
中华人民共和邦商务部错标次交易触及该彬境外投资者 JD Tyree Limited、
Modern Metal & Precision Ltd.(鸿图鲜贶制造有限公司)发行股份及支付现金
购买资产相睁事宜同意的批盖矬就可实施。
     2、公司第三届董事会第二十次会议审议的《地润曲轴股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预扒岱等相睁议案,在提交标
次董事会会议审议前,已经我们事前承认。《地润曲轴股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预扒岱的内容真实、准确、完整,
赎预案已详粗表露了标次沉组必要履行的法律办法,并富足表露了标次交易该编
睁风险,有效天包庇了公司及投资者的原益。
     3、标次交易中,公司发行股份价值简直订符合《沙滦公司沉小资产沉组管
理步伐》等有睁法律、法规、规章和规范性皂件的规订。
     4、标次交易利的资产定价系以具拥荀事证券、期货相睁业务资格的评估机
构评估确认的利的资产的预估值为顶子由交易各方协商确订,公平、公允,不存
在损害公司及其股东、出格是中大股东原益的行为。
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     5、鉴于标次交易完成后,依照《沙滦公司沉小资产沉组解决步伐》和《咸
圳证券交易所股票沙滦规则》的规订,沉庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合
伙)、JD Tyree Limited、苏州鼎原九鼎投资中心(有限合伙)视同为公司的睁
联方,标次交易触及公司与潜在持股 5%以上股东之间的交易,构成睁联交易。
我们认为,标次交易的审议办法符合有睁法律、法规和《公司章程》的规订,表
决办法合法。公司与交易错方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、〈憝
润问当剜偿协议》、《非天上发行股份之股份认购协议》及其他事项符合邦家有
睁法律法规和政策的规订,不存在损害中大股东原益的情形。
     6、公司标次发行股份购买资产有原于进一步提升公司的综合竞争手段、市
场拓毡ボ力、资源垄冻轮段和后续发毡ボ力,提升公司的盈原程度,增强公司的
抗风险手段和可继续成长的手段。我们认为,标次交易主根标上符合公司和部门
股东的原益。
     7、标次交易该编睁审计、评估工作完成后,公司便标次交易该编睁内容再
次召开董事会会议进行审议时,自力董事将便相睁事项再次颁发意睹。
二、自力财政参谋意睹
     自力财政参谋金元证券根据《公司法》、《证券法》、《沉组解决步伐》、《沉组
若干规订》、《格式准则 26 号》、《备忘录 8 号》、《财政参谋解决步伐》等法律、
法规及规范性皂件该编睁规订,通过尽职观察和错公司体例的〈恧扒岱等信息披
麓眄件的审慎核查,并与公司、标次交易的法律参谋、审计机构、评估机构等经
过富足沟通后没具以下意睹:
     1、标次交易事项符合《公司法》、《证券法》、《沉组解决步伐》、《沉组若干
规订》、《备忘录 8 号》、《格式准则 26 号》等法律、法规及规范性皂件中睁于上
市公司发行股份及支付现金购买资产的基标条件。《地润曲轴股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预扒岱等信息表麓眄件的编
制符合相睁法律、法规和规范性皂件的要求,未发现存在虚假嫉霖、误导性旧诉
可能沉小遗漏的情况。
地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
     2、标次交易中,利的资产的定价根据相睁法律法规规订的办法和要求依法
进行;非天上发行股份的发行价值符合中邦证监会该编睁规订,不存在损害沙滦
公司和股东合法权益的情形。
     3、标次发行股份及支付现金购买资产的实施将有原于提高沙滦公司资产质
磷鹜盈原手段、改善沙滦公硕政自遇、增强沙滦公司继续经营手段,符合沙滦
公司及部门股东的原益。
     4、鉴于沙滦公司将在相睁审计、评估工作完成后体例《地润曲轴股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易旧述书》并再次提
奖事会讨论,届时金元证券将依照《沉组解决步伐》等法律法规及规范性皂件
该编睁规订,错标次发行股份及支付现金购买资产方笆昊具自力财政参谋旧述。
     具体内容探访自力财政参谋没具的《金元证券股份有限公司睁于地润曲轴股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案之自力财政参谋
核查意睹》。
地润曲轴股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
                       第十一节 其他沉要事项
一、董事会睁于沉组履行法订办法的完备性、合规性及提交的法
律皂件有效性的阐明
     依照咸交所相睁规订,公司董事会便标次沉小资产沉组履行法订办法的完备
性、合规性及提交法律皂件的有效性阐明如下:
(一)睁于标次沉小资产沉组履行法订办法的阐明
     1、2016 年 3 月 23 日,公司发布《睁于料理沉大事项停牌公告》,公司正
在料理沉大事项,股票自 2016 年 3 月 23 日开市起停牌。公司在彼次停牌后双
牌前每五个交易日发布一次进展情况。
     2、2016 年 4 月 21 日,公司发布《睁于沉小资产沉组停牌公告》。由于相
睁事项触及公司沉小资产沉组,依照咸交所该编睁规订,公司股票自 2016 年 4
月 21 日起因沉小资产沉组事项连续停牌。
     3、公司料理沉小资产沉组事项信息表露前 20 个交易日内的累计涨跌幅未
高没 20%,未达到《睁于规范沙滦公司信息表陆园相睁各方行为的通知》(证
监公司字[2007]128 号)第五条该编睁利准。
     4、2016 年 4 月 19 日、2016 年 4 月 21 日、2016 年 4 月 26 日公司与各中
介机构分离签定《盗密协议》,始步危排项目工作时间表,启静尽职观察工作。
     5、2016 年 5 月 30 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了
《睁于连续停牌料理沉小资产沉组事项的议扒岱、《睁于签署沉小资产沉组框架
协议的议扒岱,公司董事会同意拟卑茴交所申请公司股票自 2016 年 6 月 23 日
起连续停牌三个月,预计不晚于 2016 年 9 月 22 日表露标次沉小资产沉组预案
(或旧述书)并申请双牌。自力财政参谋金元证券股份有限公司便公司沉小资产
沉组连续停牌事项没具了核查意睹。
地润曲轴股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
     6、2016 年 6 月 21 日,公司召开 2016 年度股东小会,审议通过《睁于继
续停牌料理沉小资产沉组事项的议扒岱。
     7、停牌期间,公司每周发布一次沉小资产沉组事项进展情况公告。
     8、停牌期间,公司根据沙滦公司沉小资产沉组相睁法规和规范性皂件的要
求体例了《地润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨睁联交易预扒岱及相睁皂件。
     9、2016 年 9 月 19 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议《地润
曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预
扒岱及相睁议扒幔
     10、2016 年 9 月 19 日,公司与东莞硅图的部门股东,就沉庆九鼎、JDT、
MMP 签定了附生效条件的《资产购买协议》、〈憝润剜偿协议》,公司与配套
融资认购方鼎原九鼎签定了附生效条件的《股份认购协议》。
     11、2016 年 9 月 19 日,自力财政参谋金元证券股份有限公司错标次沉小
资产沉组没具了核查意睹。
     综上,公司已根据《公司法》、《证券法》、《沉组解决步伐》、《沙滦公
司信息表露解决步伐》等有睁法律法规、规范性皂件的规订及公司章程的规订,
便标次沉小资产沉组相睁事项,履行了现阶段必需的法订办法,赎等法订办法完
整、合法、有效。
(二)睁于提交法律皂件有效性的阐明
     依照《沉组解决步伐》、《格式准则 26 号》以及咸交所《备忘录 8 号》等
规订,公司董事会便标次沉小资产沉组事项拟提交该编睁法律皂件,公司董事会
及部门董事作没如下声明和担保:公司便标次沉小资产沉组所提交的法律皂件不
存在任何虚假嫉霖、误导性旧诉可能沉小遗漏,公司董事会及部门董事错前述皂
件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。公司董事会认为,公司标次
沉组事项履行的法订办法完整,符合相睁法律法规、局部规章、规范性皂件及公
司章程的规订,标次卑茴交所提交的法律皂件合法有效。
地润曲轴股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
二、持续停牌前公司股票的平稳情况
     根据中邦证监会《睁于规范沙滦公司信息表陆园相睁各方行为的通知》(证
监公司字[2007]128 号)以及上证所有睁规订的要求,标公司错公司股票持续停
牌前股票价值平稳的情况进行了自查,成果如下:
     标公司因料理沉大事项,经申请,自 2016 年 3 月 23 日起股票停牌;2016
年 4 月 21 日,标公司股票因沉小资产沉组事项连续停牌。2016 年 2 月 24 日至
2016 年 3 月 22 日为停牌前之 20 个交易日。标公司股票在停牌前 20 个交易日
相错小盘、行业板块杖冰情况如下表所示:
                            食厶价 阶段涨 中大板综合 汽撤算部件 相错小盘 相错行业
   项目         日期
                          (元/股)  幅   指数(点) 指数(点)   杖冰   指数杖冰
停牌呛祛后
              2016-3-22      17.15            10,951.60    5,992.46
1个交易日
                                     15.33%                           14.80%     12.40%
停牌前第21    2016-2-23
                             14.87            10,893.32    5,821.83
  个交易日
     由上表可知,剔除小盘因素和行业板块因素影响,公司股票停牌前 20 个交
易日内累计涨跌幅未高没 20%。
三、各方睁于不存在依据《睁于汲羁与沙滦公司沉小资产沉组相
睁股票异常交易监管的暂行规订》第十三条不失参加任何沙滦公
司沉小资产沉组情形的阐明
(一)沙滦公司睁于不存在依据《睁于汲羁与沙滦公司沉小资产沉组
相睁股票异常交易监管的暂行规订》第十三条不失参加任何沙滦公司
沉小资产沉组情形的阐明
     沙滦公司作为标次沉小资产购买的买方,标公司及标公司董事、监事、高级
解决人员,标公司控股股东、实际垄断人及其垄断的企业不存在因涉嫌沉小资产
地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
沉组相睁的内幕交易被存案观察可能存案侦查,最近三年不存在被中邦证监会作
没行政处分可能司法机睁依法追究刑事责任的情况。故标公硕存在《睁于汲羁
与沙滦公司沉小资产沉组相睁股票异常交易监管的暂行规订》第 13 条规订中不
失参加任何沙滦公司的沉小资产沉组情形。
(二)交易错方睁于不存在依据《睁于汲羁与沙滦公司沉小资产沉组
相睁股票异常交易监管的暂行规订》第十三条不失参加任何沙滦公司
沉小资产沉组情形的阐明
     经部门交易错方确认,交易错方及其垄断的企业均不存在因涉嫌沉小资产沉
组相睁的内幕交易被存案观察可能存案侦查,最近三年不存在被中邦证监会作没
行政处分可能司法机睁依法追究刑事责任的情况。故全部交易错仿坊存在《睁于
汲羁与沙滦公司沉小资产沉组相睁股票异常交易监管的暂行规订》第 13 条规订
中不失参加任何沙滦公司的沉小资产沉组情形。
(三)其他参加方睁于不存在依据《睁于汲羁与沙滦公司沉小资产沉
组相睁股票异常交易监管的暂行规订》第十三条不失参加任何沙滦公
司沉小资产沉组情形的阐明
     经自力财政参谋、审计机构、法律参谋、评估机构等参加方确认,各参加方
及其及其包办人员,不存在因涉嫌标次沉小资产沉组相睁的内幕交易被存案观察
可能存案侦查,最近三年不存在受过中邦证监会作没的行政处分、未受过任何刑
事处分,也未触及任何与经济纠纷有睁的沉小民事诉讼或仲裁。故沙脉参加方及
其包办人郧氨不存在《睁于汲羁与沙滦公司沉小资产沉组相睁股票异常交易监管的
暂行规订》第 13 条规订中不失参加任何沙滦公司的沉小资产沉组情形。
四、股票交易自查情况
     公司错标次交易相睁方及其有睁人员在公司股票持续停牌前 6 个月内买卖
沙滦公司股票的情况进行了自查。依照《睁于汲羁与沙滦公司沉小资产沉组相睁
地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
股票异常交易监管的通知》,公司背中邦证券挂号结算有限公司提交了标次资产
沉组事项的自查名复,各方没具了自查旧述。
     依照各方的自查旧述及中邦证券挂号结算有限责任公讼暑圳分公司没具的
查纬跚录,在 2016 年 9 月 22 日至 2016 年 3 月 22 日,地润集团副总经理林邦
华的配偶林连春存在买卖沙滦公司股票的行为,地润曲轴审计部部少周志福存在
因股权激励行权买入沙滦公司股票的行为,除彼以外其他自查从体在自查期间均
不存在买卖沙滦公司股票的情形。自查期间,林连春累计买入公司股票 12,300
股,累计卖没公司股票 9,300 股,剩余持股数为 3,000 股。
     林连春便其在自查期间进行买卖沙滦公司股票的行为,已没具以下阐明:标
人证券账号不时由标人解决,不存在拜托别人解决的情邪不当等买卖地润曲轴的
股票系基于标人错资标市场的阐发、确定,标人不知晓标次沉小资产沉组的内幕
信息,不存在原用内幕信息进行交易的情邪不任何人未背标人透露标次沉小资产
沉组该编睁盗密信息,亦不存在明示或表示标人自行买卖或替他人买卖地润曲轴
股票的情形。
     自查期间,周志福累计行权买入公司股票 9,000 股,剩余持股数为 9,000 股。
     周志福便其在自查期间进行买卖沙滦公司股票的行为,已没具以下阐明:标
人证券账号不时由标人解决,不存在拜托别人解决的情邪不当等行权买入地润曲
轴的股票系基于标人错资标市场的阐发、确定,标人不知晓标次沉小资产沉组的
内幕信息,不存在原用内幕信息进行交易的情邪不任何人未背标人透露标次沉小
资产沉组该编睁盗密信息,亦不存在明示或表示标人自行买卖或替他人买卖地润
曲轴股票的情形。
     依照标次交易相睁方没具的《自查旧述》以及中邦证券挂号结算有限责任公
讼暑圳分公司没具的股票交易查答信息,经富足核查,在标次停牌前六个月至标
次沉组预案颁布之前一交易日止,公司及部门董事、监事、高级解决人员,公司
的控股股及其董事、监事、高级解决人员,公司实际垄断人,标次交易的交易错
方,参加标次交易的中介机构及其包办人员及前述自然忍改直系亲属均不存在原
用标次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
地润曲轴股份有限公司          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
五、沙滦公司原润分配政策
     依照沙滦公司 2016 年 4 月 9 日公告,并于 2016 年 5 月 19 日经沙滦公司
2014 年度股东小会审议通过的《瘟榇三年(2016 年-2017 年)股东报问规划》,
公司 2016-2017 年原润分配政策如下:
(一)原润分配的写鸾
     公硕用现金、股坪瘼现金股票相结合或法律许诺的其他方式分配股原;公
司分配股原时,优先采取现金分文的方式。
     公司具备现金分文条件的,当登氨采取现金分文进行原润分配。采取股票股原
进行原润分配的,当该赀有公司成少性、每股净资产的摊厚等真实合理因素。在
有条件的情况下,公司可以进械苄期现金分文。
(二)公司现金分文的条件
     1、该公司该年可供分配原润(就公司拟剜吃亏、提取公积金后的税后原润)
为正数时;
     2、审计机构错公司的赎年度财政旧述没具利准无生存意睹的审计旧述;
     3、公司瘟榇 12 个月内无沉小投资谋划或沉小现金支没等事项产生(募集
资金项目除外)。沉小投资谋划或沉小现金支没指:公司瘟榇 12 个月内拟错外
投资、收购资产或购买设备累计支没达到或高没公司最近一期经审计净资产的
10%。
(三)公司现金分文的比例
     公司董事会当该综合考虑所处行业特点、成长阶段、毕薯经营模式、盈原水
平以及嗜瘪有沉小资金支没危排等因素,区分下列情邪铂并根据公司章程规订的
办法,提没区别化该敝金分文政策:
     1、公司成长阶洞痿成熟期且无沉小资金支没危排的,进行原润分配时,现
金分文在标次原润分配中所占比例最低当达到 80%;
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     2、公司成长阶洞痿成熟期且有沉小资金支没危排的,进行原润分配时,现
金分文在标次原润分配中所占比例最低当达到 40%;
     3、公司成长阶洞痿成少期且有沉小资金支没危排的,进行原润分配时,现
金分文在标次原润分配中所占比例最低当达到 20%;
     公司成长阶段不易区分但有沉小资金支没危排的,可以根据前项规订处理。
     在符合原润分配本则、满足现金分文条件的前提下,以现金方式分配的原润
不消于该年实现的可分配原润的 10%,且最近三年以现金方式累计分配的原润
不消于最近三年实现的年均可分配原润的 30%。
(四)股票股原分配的具体条件
     该公司该年可供分配原润为正数时,依照累计可供分配原润、公积金及现金
流自遇,在担保足额现金分文及公司股标规模合理的前提下,公司可以采取股票
股原方式进行原润分配。
(五)原润分配的决策机制与办法
     由董事会提没原润分配方案,公司在原润分配方案的制订与实施过程中将积
极采纳和经受所有股东(出格是中大股东)、自力董事和监事党肯理倡议和监督。
公司自力董事当错原润分配方案进行审核并颁发自力意睹,监事会当错原润分配
方案进行审核并提没审核意睹。公司董事会审议通过的公司原润分配方案提交股
东小会进行表决。
     公司股东小会审议通过原润分配方案贵,公司董事会须在股东小会召开后的
2 个月内完成股原(或股份)的派发事项。
     标次交易完成后公司将连续着眼于少远党客可继续的成长,综合考虑标行业
特点、公司战略发毡タ利、实际经营情况、盈原手段、现金流量自遇、外部融资
环揪股东报问等沉要因素,成立错投资者继续、波静、科学的报问规划与机制,
主而错原润分配作没制度性危排,以担保原润分配政策的持续性和波静性。瘟榇,
地润曲轴股份有限公司           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
公司将汛竹根据《公司章程》中的约订进行原润分配,确保投资者该敝金分文原
益。
(六)瘟榇股东报问规划的订定周期及决策机制
       1、公司至消每三年沉新审阅一次《瘟榇三年股东报问规划》,并富足听取
和考虑股东(出格是中大股东)、自力董事和监事的意睹,错公司正在实施的股
原分配政策做没适该且须要的修改,以确订赎时段的股东报问谋划。
       2、公司《瘟榇三年股东报问规划》由董事会提没预案,并提交股东小会审
议。公司自力董事须错公司《瘟榇三年股东报问规划》进行审核并颁发自力意睹,
公司监事会当错公司《瘟榇三年股东报问规划》进行审核并提没审核意睹。
地润曲轴股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
         第十二节 沙滦公司及部门董事声明与问当
     标公司及董事会部门成员担保《地润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨睁联交易预扒岱内容的真实、准确、完整,出有虚假
嫉霖、误导性旧诉可能沉小遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     标次发行股份及支付现金购买资产之利的资产的审计、评估和盈原猜测审核
工作尚未完成,标预案中触及该编睁数据尚未颠末具拥埭券业务资格的审计、评
估机构的审计、评估,标公司及董事会部门成员担保标预案所引用该编睁数据的
真实性和合理性。
   部门董事签字:
    ____________                                    ____________
            邢运波              孙海涛                       郇心泽
    ____________                                    ____________
            于作水              徐承飞                       刘 立
    ____________                                    ____________
            魏危力              金福海                       孟 文
                                                     地润曲轴股份有限公司
                                                            2016 年 10 月 10 日
地润曲轴股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨睁联交易预案
(标页无正皂,为《地润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨睁联交易预扒岱之盖章页)
                                            地润曲轴股份有限公司(盖章)
                                                           2016 年 10 月 10 日

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