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海伦哲(300201)核心题材

发布时间:2017-01-05 19:54内容来源:新电力网 点击:

要点一:所属板块 LED 大订单 股权激励 江苏板块 预盈预增 智能机器 专用设备

要点二:经营范围 设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品,消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统、智能控制系统及工业机器人制造,销售自产产品;提供售后维修服务;设备租赁;机械、汽车、电子行业技术服务。

要点三:主营业务-高空作业车、电力保障车辆、军品、消防车及智能LED控制电源 公司主营产品包括高空作业车、电力保障车辆、军品、消防车及智能LED控制电源。公司是国内高空作业车行业的龙头企业,主要产品覆盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式等结构形式,目前国内最高45米及最低7.5米的高空作业车均出自于我公司。电力保障车辆主要包括旁路带电作业车(组)、电源车、电力抢修车等产品,高空作业车产品及电力保障车辆主要应用于电力、市政、园林、石化、通信等行业。公司于2012年底收购格拉曼后进入消防车行业,主要产品包括军品及消防车。消防车主要包括远程供水消防车及消防机器人系列等产品。公司于2014年以发行股份及支付现金的方式收购了巨能伟业100%股权,进入智能LED电源行业,于2016年初完成了股权交割手续,巨能伟业已成为公司全资子公司。另外,公司已于2016年1月底完成了连硕科技的股权交割工作,连硕科技目前已经成为公司的全资子公司。

要点四:行业背景-高空作业车行业 2016年,国务院印发《中国制造2025》并下发通知,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领;工业化和信息化是“中国制造2025”的主线,而智能制造是“中国制造2025”的主攻方向。《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,有针对性地提出了推进重大标志性产品率先突破、大力发展机器人关键零部件等5项任务,其中把消防救援机器人列入标志性产品。

要点五:获2亿元军方供货合同 2016年9月27日公告海伦哲全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司与陆军装备部于9月27日签订了装备订购合同,总金额21748.8万元,合同标的为军品A类和B类。合同金额占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的26.48%,合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极影响。

要点六:中标国家电网5.69亿特种车辆采购项目 2016年6月7日公告,公司预中标国家电网公司2016年车辆第一次竞争性谈判采购项目,公司本次预中标特种车辆分标下5、6、10、11、13、15-17、20、22、25-27、31、33-38等共计20个包。根据公司每个包投标的情况计算,本次合计中标631台车,包括绝缘斗臂车524台,高空作业车107台。中标总金额为56961.84万元。本项目中标后,中标金额(除税后)约占公司2016年度经审计总营业收入的59.31%。上述中标不一定全部在2016年实现,交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。上述中标将对公司2016年的经营业绩产生重大积极影响。

要点七:并购重组-2.6亿收购连硕科技100%股权  2016年4月27日发布重组预案,公司拟以6.86元/股,非公开发行3790.09万股,合计作价2.6亿元收购杨娅等持有连硕科技合计100%股权。同时公司拟向实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份募集配套资金不超过1.6亿元,其中1.1亿元通过向连硕科技增资,用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设,0.4亿元用于补充上市公司流动资金,剩余0.1亿元用于支付本次资产重组整合及中介机构费用,募集配套资金总额为交易对价的61.54%。据介绍,连硕科技主要致力于为客户产品生产和品质检测提供自动化的解决方案,主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。交易对方承诺,连硕科技2016-18年实现的扣非净利润较低者分别不低于2100万元、3000万元、4000万元和5200万元。同日海伦哲发布股权激励草案,公司拟向共计76名激励对象,授予合计2190万份股票期权,占公司总股本的5.99%,行权价格为8.26元。业绩考核目标为:公司2016年度至2017年度扣非净利润分别不低于2000万元、2500万元和4000万元,较2014年增长分别为190.67%、263.34%和481.34%

要点八:并购巨能伟业切入LED行业 2014年9月3日发布资产收购预案,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购巨能伟业合计100%股权。根据方案,巨能伟业100%股权交易对价为7200万元,其中公司以现金支付1800万元,现金来源为本次配套募集资金,剩余部分5400万元以发行股份的方式支付。据介绍,巨能伟业为LED驱动电源的综合服务供应商,主要从事各类LED驱动电源及相关产品的研发、生产、销售及服务,产品主要应用于路灯市政、园林、通信等领域的LED显示屏及LED照明。2016年年报披露,巨能伟业实现营业收入11810万元,净利润2099万元。

要点九:国内高空作业车龙头  公司是国内领先的高空作业车产品及服务提供商,主营产品包括高空作业车、电源车、工程抢修车、军用抢修车等专用车,其中高空作业车覆盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式、智能式、绝缘型带电式等系列产品,“海伦哲”牌高空作业车已成为江苏省知名名牌。

要点十:首发募投项目 本次募集资金扣除发行费用后,17100万元用于智能化高空作业车技术改造项目,其余用于营运资金。技改造项目全部工程实施周期为24个月,建成后公司将新增专用车产能650台,其中智能化高空作业车产能590台,电源车产能40台,电力抢修车产能20台,新增年销售收入35860万元,新增利润总额7719.41万元。该项目已于2016年2月完成并投产,截止到2016年末,累计实现收益2044.86万元。

要点十一:格拉曼消防装备 全资子公司格拉曼主要从事军用消防车、军用中和冲洗车、军用喷洒车、各类水罐消防车、泡沫消防车、照明消防车等产品的研发、生产、销售;是解放军总装备部、空军、海军和二炮部队的装备承制单位;是消防车行业最具影响力的企业之一。重点发展举高喷射消防车、登高平台消防车、抢险救援车、特种消防车等。其产品按客户性质分军品和民品两部分,军品是为军队提供的各类消防车产品,年销售额占全部收入的三分之一左右;民品是指为全国各地公安消防部队、大型企业等提供的各类消防车产品。公司SGX5200TXFHJ40化学事故抢险救援消防车成功入选消防救援设备名录。在2016年被确定为工信部两化融合管理体系贯标试点企业,其所研发生产并销售的“新型喷洒车”产品获得“军队科技进步贰等奖”,上格牌消防车产品被上海名牌推荐委员会评为“2016年度上海名牌”。2016年度净利润1358.69万元。

要点十二:合作意向书  2012年3月,公司与郭建伟先生签署合作意向书,拟以现金增资的方式对长春基洋消防车辆有限公司进行增资扩股,增资后公司将达到80%的持股比例,郭建伟先生持股比例为20%。长春基洋是具有国家消防车产品生产资质的生产企业和中国人民解放军总装备部的装备承制单位,如本次合作能顺利实施,将对我公司进入消防车行业,新电力网,实现快速发展具有重大战略意义,使企业具有更强的竞争力。

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