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交银国际:重申龙源电力“买入”评级 暂不调整盈利预测

发布时间:2018-03-16 00:47内容来源:新电力网 点击:

  智通财经APP获悉,交银国际发表研究报告称,由于龙源电力(00916)2018年公司发电量基本和预期一致,该行暂不调整盈利预测,维持公司2018/19年每股基本盈利预测值0.605/0.679元人民币以及7.02元的目标价,该目标价相当于该行2018/18年每股盈利预测值的12.2倍和9.9倍,以及2018年每股资产净值1.08倍,重申“买入”评级

  该行称,2018年12月,公司总发电量45.21亿千瓦时,同比增长13.93%, 其中风电发电量34.41亿千瓦时,新电力,同比增长20.02%,火电发电量10.32亿千瓦时,同比减少2.78%,其他可再生能源发电量0.48亿千瓦时,同比增加20.66%。另外,12月份公司总体弃风率约8.9%,比上年同期下降约4.1个百分点,但比上月提高近2个百分点。2018全年总体弃风率10.43%,同比下降5.33个百分点。

  该行表示,风电弃风率下降一方面反映行业经营环境大幅改善,另一方面也说明公司经营效率提高。目前公司尚未公布2018年新增并网风电装机数量,预计实际装机量可能会低于公司中期业绩说明会的指引。

  行业方面,2018年下半年蒙西蒙东相继有3条特高压输电线路投入运营,2018年上半年新疆也将新增一条更大容量的特高压输电线路,因此该行预期2018年公司经营环境将继续好转,弃风率继续明显下降, 而弃风率改善也更有利于公司进行更多储备项目的建设。

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