新电力网 · 打造最新最全的电力资讯网
当前位置: 主页 > 电力招聘 > 企业招聘 > 深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(10)

深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(10)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   报告期内 ,发行人发行的历次债券及债务融资工具的评级结果均与本期债券 评级结果一致, 评级结果均为 AAA。 截至募集说明书签署日,发行人不存在对 公司债券或其他债务融资工具违约或延期支付本息的情况。

   (四)本次发行后的累计公开发行公司债券余额及占比

   本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,公司累计的公开发行公司债 券余额不超过 40 亿元,占公司 2018 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益的比例 不超过 16.14% ,未超过公司最近一期末净资产的 40% 。

   同时, 公司同步申请面向合格投资者公开发行 10 亿元绿色公司债券,若本 次40亿元公司债券及 10亿元绿色公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后, 公司的累计公开发行公司债券余额不超过 50 亿元,占本公司 2018 年 6 月 30 日 合并报表中所有者权益的比例不超过 20.17% ,未超过本公司最近一期末净资产 的 40% 。

   (五)公司最近三年及一期有关财务指标

   公司近三年及一期合并口径下财务指标

   财务指标 2018年1-6月/2018 2018 年度/2018 2018 年度/2018 年 2018 年度/2018 年

  

   年 6 月 30 日 年 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

  

  流动比率 0.70 0.73 0.88 0.87

  

  速动比率 0.61 0.65 0.81 0.78

  

  资产负债率(% ) 63.56 59.21 57.17 47.05

  

  利息保障倍数 1.95 3.15 4.76 5.82

  

  贷款偿还率(% ) 100 100 100 100

  

  利息偿付率(% ) 100 100 100 100

  

   注:(1)流动比率=流动资产/流动负债

   (2)速动比率= (流动资产-存货) /流动负债

   (3)资产负债率=总负债/总资产

   (4)利息保障倍数= (利润总额+计入财务费用的利息支出) /计入财务费用的利息支出

   (5)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

   (6)利息偿付率=实际支付利息/应付利息

   第三节 发行人基本情况

   一、发行人基本情况

  发行人名称 : 深圳能源集团股份有限公司

  注册资本 : 396,449.1597 万元

  实缴资本 : 396,449.1597 万元

  统一社会信用代码 : 91440300192241158P

  住所 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5、 33、 35-36、 :

   38-41 层

  法定代表人 : 熊佩锦

  设立日期 : 1993 年 08 月 21 日

  信息事务负责人 : 周朝晖

  联系电话 : 0755-83684138

  传真 : 0755-83684128

  邮编 : 518031

  所属行业 : 电力行业

   各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;投资和经营

   能提高能源使用效益的高科技产业;投资和经营与能源相

   关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;经

   营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、

   机具和交通工具等;投资和经营与能源相配套的地产、房

  经营范围 产业和租赁等产业;各种能源工程项目的设计、施工、管 :

   理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他

   相关服务业务;环保技术开发、转让和服务;物业管理、

   自有物业租赁;在合法取得土地使用权范围内从事房地产

   开发经营;从事信息系统运营维护,系统集成,软件开发

   的信息技术服务;计算机软硬件、电子产品、耗材、办公

   设备的销售与租赁;能提高社会经济效益的其他业务。

   二、发行人历史沿革

   1、公司设立

   公司原名为深圳能源投资股份有限公司,是经深圳市人民政府经济体制改革办公室于 1992 年 5 月 21 日 出具的深改复[1992]13 号文, 以及深圳市人民政府办公厅于 1993 年 1 月 16 日 出具的深府办复[1993]355 号《关于设立深圳能源投资股份有限公司的批复》批准,由深能集团(原名“深圳市能源总公司”)发起,采用募集方式设立股份有限公司 。

   根据深圳市人民政府办公厅出具的深府办复[1993]355 号文、中国人民银行深圳经济特区分行于 1993 年 3 月 25 日出具的深人银复字[1993]第 141 号《关于深圳能源投资股份有限公司发行股票的批复》、深圳市证券管理办公室出具的深证办复[1993]82 号文,发行人被核准发行总股本为 320,000,000 股的普通股。

   发行人于 1993 年 6 月 26 日召开了创立暨第一届股东大会,于 1993 年 8 月21 日取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为 19224115-8 号的《企业法人营业执照》,设立时的名称为深圳能源投资股份有限公司 。

   1993 年 7 月 10 日,深圳蛇口信德会计师事务所出具《信德验资据字( 1993)第 12 号》验资报告, 1993 年 8 月 21 日 , 深圳市工商行政管理局核发的注册号为 19224115-8 号的《企业法人营业执照》。本次公开发行股票后,公司股权结构如下:

   股东名称 股份数(万股) 持股比例

  

   深能集团 21,270.00 66.47%

  

   公司内部职工 830.00 2.59%

  

   境内社会公众 8,300.00 25.94%

  

   企业法人 1,600.00 5.00%

  

   总计 32,000.00 100.00%

  

   2、 1994 年送红股

   经深圳能源 1994 年 5 月 20 日 召开的 1993 年度股东大会审议通过,并经深圳市证券管理办公室于 1994 年 5 月 30 日 出具的深证办复[1994]144 号 《关于深圳能源投资股份有限公司一九九三年度分红派息的批复》 批准,深圳能源每 10股送 1 股,派现金 0.63 元。以公司 1993 年末总股本 32,000 万股计算,共送 3,200万股,派 2,016 万元现金,送股后深圳能源总股本为 35,200 万股。

   经深圳蛇口信德会计师事务所于 1994 年 7 月 20 日 出具的信德验资据字 ( 1994)第 22 号《增加股本验资报告书》验证, 深圳能源以应付股利转增股本形式增加股本后,发行在外的人民币普通股股份总额为 35,200 万股,实收股本计 35,200 万元。 1994 年 7 月 29 日,发行人获得深圳市工商行政管理局工商变更登记核准,变更后股权结构如下:

   股东名称 股份数(万股) 持股比例

  

   深能集团 23,397.00 66.47%

  

   公司内部职工 913.00 2.59%

  

   境内社会公众 9130.00 25.94%

  

   企业法人 1,760.00 5.00%

  

   总计 35,200.00 100.00%

  

   3、 1995 年送红股

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------