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深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(38)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   公司通过引进、消化、吸收和自主创新,掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权,拥有多项技术发明专利,拥有设计、投资、建设、运营和管理全过程运作能力。依托科技创新成果,公司具备含盐废水(脱硫废水、煤化工废水)、高浓度有机废水(垃圾沥滤液)等环保项目产业化运用的能力。

   (十二)公司经营方针及战略

   公司将构建以能源电力、能源环保及能源燃气为核心业务,能源资本、能源置地为支撑业务的协同发展产业体系。

   1、能源电力板块

   电力产业发展的主要策略是:坚持效益优先的理念,着力推进低碳清洁能源充分利用,合理把握煤电发展节奏,大力发展风电和太阳能发电,积极发展水电,择优发展天然气发电,密切关注其他新能源应用,着力提高非水可再生能源装机比重。

   2020 年,控股发电装机容量达到 1,300 万千瓦。

   2、能源环保板块

   环保产业的主要策略是:公司将集中资源,重点发展垃圾焚烧处理、污泥处理及工业废水处理业务,既重“量”,也重“质”,打造标志性、可复制工程项目;加强全方位、系统性论证,有序介入危废处理和生物质发电行业。

   2020 年,已建、在建和筹建的垃圾处理项目的处理能力达到 25,000 吨/日,争取投资建设 1-2 个具有标杆意义的海外生活垃圾焚烧发电项目;争取建成 1-2个具有标志性的污泥处理示范项目。

   3、 能源燃气板块

   燃气产业的发展策略是:公司将通过并购、整合等方式,着力获取城市燃气特许经营权,加快天然气管网建设,扩大燃气销售规模,建设统一投资管理平台,寻求自主采购机会,有序介入下游市场,完善产业链条,增加附加值。

   2020 年,力争追赶上区域内的先进企业,打造出深能城市燃气品牌,城市燃气销售量达到 10 亿立方米,成为集团发展的重要产业支撑。

   4、能源资本

   能源资本业务的发展策略是:公司计划在风险可控的前提下,充分发挥金融对产业的支持作用,以促进有质量的增长为中心,释放现有平台功能,增加融资渠道,掌握金融资源,进一步加强产融融合,打造高效的资金管控平台,构筑有特色的能源资本服务体系,成为集团发展的重要一翼。

   5、能源置地

   置地产业开发的基本思路是:盘活存量,提升价值,服务主业,坚持一体化、专业化、差异化、区域化原则,立足集团自有房地产资源,将置地板块打造成为集团提供现金流和丰富投融资工具的可靠支撑,成为支持集团主业协同发展的重要一翼。

   第 四节 财务会计信息

   本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人最近三年及一期的财务状况、经营成果及现金流量。投资者如需了解公司的详细财务状况,请参阅公司2018 年度、 2018 年度和 2018 年度经审计的财务报告及未经审计的 2018 年 1-6月 2018 年 1 9 月 的财务报告3,以上报告已刊登于指定的信息披露网站。公司 、 -

  提请投资者注意,本节的数据、分析与讨论应结合公司经审计的财务报告,以及募集说明书揭示的其他信息一并阅读。

   以下分析所涉及的财务数据及口径若无特别说明,均依据公司最近三年经审计的财务报告与审计报告,按合并报表口径披露。

   一、会计报表编制基准及注册会计师意见

   公司 2018 年度和 2018 年度财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计, 2018 年度财务报告经安永华明会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,并分别出具德师报 (审 ) 字 ( 15) 第 P0710 号、德师报 (审 )字 ( 16) 第 P1675 号和安永华明 (2018) 审字第 61274156_H01 号标准无保留意见的审计报告。德勤华永和安永华明认为:深圳能源集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳能源集团股份有限公司 2018 年 12 月 31 日、 2018 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的财务状况, 2018 年度、 2018 年度及 2018 年度的经营成果和现金流量情况。

   经深能源召开的董事会七届五十五次会议和 2018 年度股东大会审议通过 《关于聘请 2018 年度审计单位的议案》,董事会及股东会同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司 2018 年度财务报表审计机构,同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司 2018 年度内部控制审计机构。根据国资监管相关文件规定,会计师事务所连续承办同一家国有控股企业年审业务的时间不得超过 5 年。至 2018 年,公司年报审计机构——德

  3根据 2018 年 5 月 10 日,财政部下发《关于印发修订<企业会计准则第 16 号 政府补助>的通知》( ——财会〔2018〕 15 号)有关规定,新准则基于经济实质性原则,与企业日常活动相关的政府补助,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。发行人 2018 年 1-6 月财务报告数据已按该准则修改,将企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。

   勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所已连续为公司提供年报审计服务 超过 5 年,因此必须选聘新的机构承担公司 2018 年度审计工作。公司按照规定 组织了招评标工作。 2018 年 3 月 28 日召开的公司董事会审计委员会 2018 年第 二次会议审议通过了《关于聘请 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》, 该事项已取得深圳证监局备案无异议。根据 2018 年 4 月 15 日公司独立董事相关 独立意见,显示公司董事会关于聘请 2018 年度审计单位的表决程序合法有效, 经发行人核查安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行上市公司审计业 务的资质。公司更改 2018 年度审计单位后并无重大会计政策调整,无重大评估 政策变化。

   二、发行人近三年及一期财务报表

   (一)最近三年及一期合并财务报表

   公司 2018 年 12 月 31 日、 2018 年 12 月 31 日、 2018 年 12 月 31 日 、 2018 年 6 月 30 日及 2018 年 9 月 30 日 的合并资产负债表,以及 2018 年度、 2018 年 度、 2018 年度、 2018 年 1-6 月 及 2018 年 1-9 月 的合并利润表、合并现金流量表 如下:

   1、合并资产负债表

   单位:万元

   项目 2018 年 9 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

  

  流动资产

  

   货币资金 455,042.19 481,609.35 475,329.99 630,968.38 391,973.97

  

   存放中央银行款项 56,269.29 56,048.53 64,075.37 68,036.44 102,725.92

  

   存放同业款项 163,715.05 118,503.21 140,969.17 376,920.73 204,466.67

  

   交易性金融资产 1,644.20 1,644.61 1,889.06 2,961.57 1,584.60

  

   应收票据 1,569.81 1,080.00 3,555.52 1,415.03 2,600.00

  

   应收账款 451,275.28 459,672.16 356,846.15 278,924.33 251,556.77

  

   预付款项 46,870.45 33,269.76 23,715.49 16,076.02 37,480.30

  

   应收利息 860.59 638.41 522.22 817.27 1,008.73

  

   应收股利 12,399.43 11,028.16 638.26 - -

  

   其他应收款 37,689.37 67,954.85 42,375.50 21,621.18 20,163.81

  

   存货 184,013.94 173,935.57 151,981.63 132,771.26 125,353.50

  

   其他流动资产 61,730.97 38,729.61 47,807.16 62,863.13 102,398.39

  

  流动资产合计 1,473,080.57 1,444,114.22 1,309,705.53 1,593,375.33 1,241,312.66

  

  非流动资产

  

   发放贷款及垫款 - - - 7,340.00 61,000.00

  

   可供出售金融资产 584,939.80 565,747.90 393,030.35 476,382.87 105,982.92

  

   长期应收款 - - - 11.69 -

  

   长期股权投资 562,083.01 573,403.57 566,819.25 545,606.13 341,358.09

  

   投资性房地产 16,585.92 17,067.47 18,039.08 19,194.93 21,245.19

  

   固定资产 2,306,601.73 2,329,932.85 2,037,615.43 1,831,577.46 1,457,371.76

  

   在建工程 1,085,534.52 892,349.09 862,627.89 600,243.45 149,192.94

  

   工程物资 37,626.60 46,302.48 26,531.79 845.02 1,327.80

  

   固定资产清理 3,418.40 - 219.45 - -

  

   无形资产 382,189.28 386,429.57 391,043.96 374,596.52 340,072.65

  

   开发支出 5,952.89 5,492.03 4,813.72 1,661.38 969.39

  

   商誉 203,476.76 207,317.44 204,623.77 190,047.15 10,933.80

  

   长期待摊费用 6,375.27 4,852.58 4,488.24 2,522.81 1,669.00

  

   递延所得税资产 22,159.31 24,111.89 23,770.97 16,483.43 20,084.56

  

   其他非流动资产 353,908.30 304,465.18 242,889.19 146,854.58 91,618.00

  

  非流动资产合计 5,570,851.81 5,357,472.04 4,776,513.09 4,213,367.41 2,602,826.11

  

  资产总计 7,043,932.39 6,801,586.26 6,086,218.62 5,806,742.74 3,844,138.77

  

  流动负债

  

   短期借款 426,993.93 478,415.83 509,230.41 685,582.68 227,497.56

  

   吸收存款 36,400.90 34,696.02 34,722.29 39,047.42 40,535.60

  

   应付票据 25,041.95 15,814.21 56,141.19 37,945.78 13,354.09

  

   应付账款 258,309.01 240,744.13 216,983.02 187,181.60 167,263.65

  

   预收款项 66,248.12 62,003.67 51,890.42 41,820.72 32,872.17

  

   应付职工薪酬 66,430.18 65,768.30 69,675.61 59,353.23 57,811.77

  

   应交税费 46,963.90 37,450.91 43,839.35 24,942.53 32,860.37

  

   应付利息 47,374.47 36,232.41 17,678.87 13,553.57 19,378.07

  

   应付股利 12,129.25 17,413.00 1,425.04 1,016.78 895.03

  

   其他应付款 278,502.78 320,873.58 289,733.11 267,355.60 152,688.69

  

   一年内到期的非流 76,324.68 158,009.10 193,467.15 88,516.85 54,610.30

  

  动负债

  

   其他流动负债 700,503.89 600,481.70 300,686.27 359,738.86 629,709.64

  

  流动负债合计 2,041,223.08 2,067,902.87 1,785,472.73 1,806,055.63 1,429,476.93

  

  非流动负债

  

   长期借款 1,603,276.86 1,362,336.93 954,957.83 668,632.81 281,774.07

  

   应付债券 599,050.00 598,975.00 598,825.00 648,285.83 49,690.17

  

   长期应付款 93,752.36 135,547.36 119,386.45 45,324.24 -

  

   专项应付款 800.00 800.00 500.00 - 180.00

  

   预计负债 - - - 50.00 100.00

  

   递延收益 60,506.14 61,778.80 60,265.62 48,577.35 47,459.08

  

   递延所得税负债 100,423.33 95,830.75 84,045.14 103,029.58 -

  

  非流动负债合计 2,457,808.70 2,255,268.85 1,817,980.03 1,513,899.82 379,203.32

  

  负债合计 4,499,031.77 4,323,171.73 3,603,452.76 3,319,955.45 1,808,680.25

  

  股东权益

  

   股本 396,449.16 396,449.16 396,449.16 396,449.16 264,299.44

  

   资本公积 432,064.68 432,064.68 432,064.68 431,999.91 431,416.54

  

   其他综合收益 269,130.05 249,278.27 226,700.68 287,182.67 9,096.53

  

   专项储备 578.15 562.09 459.10 335.02 -

  

   盈余公积 290,184.35 290,184.35 290,184.35 281,884.95 269,756.54

  

   未分配利润 834,653.63 791,990.35 814,946.90 773,283.82 796,552.48

  

   归属于母公司所有 2,223,060.02 2,160,528.90 2,160,804.88 2,171,135.52 1,771,121.53

  

  者权益合计

  

   少数股东权益 321,840.59 317,885.63 321,960.98 315,651.77 264,336.98

  

  所有者权益(股东权 2,544,900.61 2,478,414.53 2,482,765.86 2,486,787.29 2,035,458.51

  

  益)合计

  

  负债和股东权益总计 7,043,932.39 6,801,586.26 6,086,218.62 5,806,742.74 3,844,138.77

  

   2、合并利润表

   单位:万元

   项目 2018 年 1-9 月 2018 年 1-6 月 2018 年度 2018 年度 2018 年度

  

   一、营业总收入 1,044,574.86 617,421.80 1,131,811.22 1,112,998.30 1,250,604.23

  

   其中:营业收入 1,044,574.86 617,421.80 1,131,811.22 1,112,998.30 1,250,604.23

  

   二、营业总成本 954,113.32 579,120.21 978,123.89 940,728.47 1,062,395.10

  

   其中:营业成本 779,255.72 467,567.20 804,357.49 779,676.30 925,615.29

  

   营业税金及附加 9,769.15 5,683.64 13,790.72 14,465.32 13,329.31

  

   销售费用 9,974.78 6,126.89 10,835.76 9,332.52 9,291.41

  

   管理费用 48,225.53 27,268.12 61,685.28 64,086.27 50,256.30

  

   财务费用 106,761.23 72,595.66 82,099.99 70,699.23 60,507.49

  

   资产减值损失 126.91 -121.30 5,354.65 2,468.83 3,395.30

  

   加:公允价值变动收 244.86 244.45 1,072.50 1,376.96 578.20

  

   - - -

  

   益 (损失以"-"填列)

  

   投资收益 (损失以" 18,521.01 16,165.50 34,411.68 53,926.17 36,422.63

  

   -"填列)

  

   其中:对联营企业和 1,958.63 2,676.22 18,577.18 43,293.63 28,266.73

  

   合营企业的投资收益

  

   其他收益 6,424.97 5,035.74 - - -

  

   三、营业利润 115,162.66 59,258.39 187,026.50 227,572.95 225,209.97

  

   加:营业外收入 5,418.84 3,126.54 18,539.99 36,727.17 67,442.99

  

   其中:非流动资产处 1,455.52 2.18 48.89 373.37 2,355.00

  

   置利得

  

   减:营业外支出 1,547.32 609.98 1,379.76 2,961.13 916.32

  

   其中:非流动资产处 261.00 54.00 218.28 1,387.34 108.61

  

   置损失

  

   四、利润总额(亏损以" 119,034.18 61,774.95 204,186.72 261,339.00 291,736.64

  

   减:所得税费用 30,818.15 18,481.68 63,523.17 55,569.73 58,126.39

  

   五、净利润 88,216.04 43,293.27 140,663.55 205,769.27 233,610.25

  

   归属于母公司股东的 80,369.39 40,331.12 134,707.03 179,038.46 203,405.35

  

   净利润

  

   少数股东损益 7,846.65 2,962.15 5,956.52 26,730.81 30,204.90

  

   六、其他综合收益的税后 42,429.37 22,577.58 60,481.99 278,086.14 6,734.98

  

   -

  

   净额

  

   归属于母公司股东的 42,429.37 22,577.58 60,481.99 278,086.14 6,734.98

  

   -

  

   其他综合收益

  

   归属于少数股东的其

  

   - - - - -

  

   他综合收益

  

   七、综合收益总额 130,645.41 65,870.85 80,181.56 483,855.41 240,345.22

  

   归属于母公司所有者 122,798.76 62,908.70 74,225.04 457,124.60 210,140.33

  

   的综合收益总额

  

   归属于少数股东的综 7,846.65 2,962.15 5,956.52 26,730.81 30,204.90

  

   合收益总额

  

   3、合并现金流量表

   单位:万元

   项目 2018 年 1-9 月 2018 年 1-6 月 2018 年度 2018 年度 2018 年度

  

  一、经营活动产生的现金流量:

  

   销售商品、提供劳务收到的现金 1,086,712.29 581,261.59 1,284,864.75 1,209,744.86 1,397,966.45

  

   客户贷款及垫款净减少额 - - - 53,660.00 -

  

   收到的税费返还 5,250.63 4,245.02 6,671.15 5,113.51 2,527.27

  

   收到其他与经营活动有关的现金 62,909.54 51,145.44 55,697.90 121,767.51 97,407.85

  

  经营活动现金流入小计 1,154,872.46 636,652.05 1,347,233.79 1,390,285.87 1,497,901.56

  

   购买商品、接受劳务支付的现金 640,736.68 383,861.78 719,837.12 599,830.69 797,852.70

  

   客户贷款及垫款净增加额 - - - - 57,000.00

  

   支付给职工以及为职工支付的现金 80,181.18 48,322.06 115,534.97 118,039.87 107,764.60

  

   支付的各项税费 104,298.69 58,881.17 160,710.17 169,755.46 130,227.95

  

   支付其他与经营活动有关的现金 144,746.34 50,964.89 75,869.06 119,121.49 86,042.65

  

  经营活动现金流出小计 969,962.89 542,029.89 1,071,951.31 1,006,747.51 1,178,887.90

  

  经营活动产生的现金流量净额 184,909.56 94,622.16 275,282.48 383,538.37 319,013.66

  

  二、投资活动产生的现金流量:

  

   收回投资收到的现金 14,210.00 - - - -

  

   取得投资收益收到的现金 20,977.71 7,088.46 40,566.85 24,253.98 8,184.03

  

   处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,599.41 96.27 465.55 1,008.57 3,134.68

  

  收回的现金净额

  

   处置子公司及其他营业单位收到的现金

  

   - - - - -

  

  净额

  

   收到其他与投资活动有关的现金 6,484.14 4,129.85 11,291.74 3,272.45 6,451.63

  

  投资活动现金流入小计 43,271.25 11,314.58 52,324.14 28,535.01 17,770.34

  

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产 552,856.80 323,487.28 643,809.44 473,969.82 181,393.46

  

   支付的现金

  

   投资支付的现金 174,857.20 157,270.64 31,543.61 176,247.17 31,728.90

  

   取得子公司及其他营业单位支付的现金 71,868.83 69,616.76 13,144.47 288,502.50 33,300.98

  

   净额

  

   支付其他与投资活动有关的现金 10,869.33 5,367.84 4,521.68 37,082.58 7,502.89

  

   投资活动现金流出小计 810,452.17 555,742.51 693,019.20 975,802.07 253,926.23

  

   投资活动产生的现金流量净额 -767,180.92 -544,427.94 -640,695.06 -947,267.06 -236,155.89

  

   三、筹资活动产生的现金流量:

  

   吸收投资收到的现金 7,376.46 5,940.50 21,376.46 41,173.47 323.36

  

   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,376.46 5,940.50 21,376.46 41,173.47 300.00

  

   取得借款收到的现金 1,098,275.30 626,259.71 520,419.83 1,455,003.75 407,417.68

  

   发行债券收到的现金 699,400.00 599,475.00 299,953.50 1,348,500.00 599,409.00

  

   资产证券化收到的现金 - - 98,000.00 - -

  

   收到其他与筹资活动有关的现金 763.94 42.62 600.00 10.67 -

  

   筹资活动现金流入小计 1,805,815.69 1,231,717.83 940,349.79 2,844,687.89 1,007,150.04

  

   偿还债务支付的现金 1,046,638.97 659,241.91 800,648.24 1,769,631.62 767,024.64

  

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,036.97 105,290.38 191,668.56 155,000.89 139,882.20

  

   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6,316.50 1,926.00 21,059.00 22,179.80 20,295.44

  

   偿还资产证券化支付的现金 - - 3,500.00 - -

  

   支付其他与筹资活动有关的现金 16,178.91 10,033.91 5,288.25 - -

  

   筹资活动现金流出小计 1,197,854.85 774,566.20 1,001,105.06 1,924,632.51 906,906.84

  

   筹资活动产生的现金流量净额 607,960.84 457,151.63 -60,755.26 920,055.38 100,243.20

  

   四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,111.65 -1,625.21 39,204.12 21,377.66 -1,679.26

  

   五、现金及现金等价物净增加额 24,577.84 5,720.64 -386,963.72 377,704.34 181,421.71

  

   加:期初现金及现金等价物余额 573,486.11 573,486.11 960,449.83 582,745.49 401,323.78

  

   六、期末现金及现金等价物余额 598,063.95 579,206.75 573,486.11 960,449.83 582,745.49

  

   (二)最近三年及一期母公司财务报表

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