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深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(39)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   公司 2018 年 12 月 31 日、 2018 年 12 月 31 日、 2018 年 12 月 31 日 、 2018 年 6 月 30 日及 2018 年 9 月 30 日 的母公司资产负债表,以及 2018 年度、 2018 年度、 2018 年度、 2018 年 1-6 月 及 2018 年 1-9 月 的母公司利润表、母公司现金 流量表如下:

   1、母公司资产负债表

   单位:万元

   项目 2018 年 9 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

  

  流动资产:

  

   货币资金 376,465.46 362,895.66 304,827.45 442,957.41 278,433.81

  

   应收账款 33,275.94 36,378.19 37,181.24 31,484.45 55,847.23

  

   预付款项 5,562.08 12,700.11 3,851.04 7,793.14 9,196.19

  

   应收利息 1,485.45 1,390.52 1,460.59 325.83 0.85

  

   应收股利 17,660.03 13,663.76 3,273.85 2,635.60 -

  

   其他应收款 33,472.27 34,434.46 32,835.28 27,479.27 21,427.27

  

   存货 39,183.79 20,041.63 25,306.91 25,802.00 26,236.84

  

   其他流动资产 2,162.13 1,080.07 1,230.05 10,078.85 3,303.26

  

  流动资产合计 509,267.14 482,584.40 409,966.41 548,556.56 394,445.45

  

  非流动资产:

  

   可供出售金融资产 581,703.30 562,511.40 390,626.35 473,978.87 103,578.92

  

   长期股权投资 2,481,151.39 2,434,897.68 2,034,826.56 1,818,829.42 1,515,471.83

  

   投资性房地产 4,909.75 5,088.02 5,444.55 6,182.67 7,050.59

  

   固定资产 90,599.47 98,020.75 106,580.28 125,955.89 144,292.46

  

   在建工程 200,861.41 178,066.34 163,412.34 115,574.64 42,817.09

  

   工程物资 19.79 19.79 19.79 19.79 19.79

  

   固定资产清理 0.59 - - - -

  

   无形资产 66,519.58 67,060.34 68,010.07 67,900.53 69,403.04

  

   长期待摊费用 25.76 - - - -

  

   递延所得税资产 - 14.20 - - 2,987.47

  

   其他非流动资产 46,778.90 34,403.65 29,375.56 21,843.14 57,972.82

  

  非流动资产合计 3,472,569.96 3,380,082.15 2,798,295.50 2,630,284.94 1,943,594.03

  

  资产总计 3,981,837.11 3,862,666.56 3,208,261.91 3,178,841.50 2,338,039.48

  

  流动负债:

  

   短期借款 230,000.00 245,000.00 198,440.00 157,700.00 149,550.00

  

   应付账款 15,749.31 7,881.95 19,367.69 23,127.22 43,885.70

  

   预收款项 26,013.21 26,010.39 26,011.57 26,010.00 26,010.00

  

   应付职工薪酬 9,086.96 9,258.21 11,038.16 8,421.35 9,102.98

  

   应交税费 385.24 1,144.07 4,690.55 3,773.91 1,329.00

  

   应付利息 36,482.44 25,331.84 9,387.91 12,402.85 18,200.98

  

   其他应付款 44,592.13 122,935.85 30,459.40 65,637.22 13,599.83

  

   一年内到期的非流 1,200.00 51,102.16 51,055.05 1,200.00 1,200.00

  

  动负债

  

   其他流动负债 699,764.44 599,670.00 299,953.50 349,738.86 599,709.64

  

  流动负债合计 1,063,273.74 1,088,334.47 650,403.83 648,011.42 862,588.14

  

  非流动负债:

  

   长期借款 496,061.23 373,154.00 191,598.00 32,718.00 10,960.00

  

   应付债券 599,050.00 598,975.00 598,825.00 648,285.83 49,690.17

  

   递延收益 459.00 459.00 459.00 - -

  

   递延所得税负债 81,479.24 76,681.26 69,350.16 90,040.63 -

  

  非流动负债合计 1,177,049.47 1,049,269.26 860,232.16 771,044.47 60,650.17

  

  负债合计 2,240,323.21 2,137,603.73 1,510,635.99 1,419,055.88 923,238.31

  

  股东权益:

  

   股本 396,449.16 396,449.16 396,449.16 396,449.16 264,299.44

  

   资本公积 560,886.68 560,886.68 560,886.68 560,886.68 560,876.01

  

   其他综合收益 261,359.68 245,795.56 224,552.69 290,416.63 13,867.01

  

   盈余公积 173,181.12 173,181.12 173,181.12 164,881.71 152,753.31

  

   未分配利润 349,637.25 348,750.30 342,556.27 347,151.43 423,005.40

  

   所有者权益(股东 1,741,513.90 1,725,062.83 1,697,625.92 1,759,785.62 1,414,801.17

  

  权)益合计

  

   负债和股东权益总 3,981,837.11 3,862,666.56 3,208,261.91 3,178,841.50 2,338,039.48

  

  计

  

   2、母公司利润表

   单位:万元

   项目 2018 年 1-9 月 2018 年 1-6 月 2018 年度 2018 年度 2018 年度

  

   一、营业收入 370,084.33 224,778.05 414,266.68 399,663.72 484,418.03

  

   减:营业成本 332,066.03 208,059.16 366,007.56 351,894.40 429,333.18

  

   营业税金及附加 2,542.00 1,331.95 3,141.95 4,599.13 2,874.87

  

   销售费用 1,405.53 872.06 1,922.33 1,878.97 1,880.71

  

   管理费用 12,971.57 6,137.82 21,365.75 22,525.98 16,653.59

  

   财务费用 51,615.46 31,244.41 46,290.38 44,528.72 37,753.27

  

   资产减值损失 - - 52.15 2.18 4.19

  

   加:投资收益 97,579.42 89,157.81 115,934.49 139,141.34 112,864.02

  

   其中:对联营企业和合营企业 1,958.63 2,676.22 18,577.18 43,293.63 28,266.73

  

   的投资收益

  

   二、营业利润 67,063.16 66,290.45 91,421.06 113,375.67 108,782.25

  

   加:营业外收入 90.96 35.01 1,204.22 3,134.32 283.12

  

   其中:非流动资产处置利得 - - - - -

  

   减:营业外支出 422.68 382.68 385.19 30.15 288.52

  

   其中:非流动资产处置损失 25.68 25.68 5.91 30.13 4.04

  

   三、利润总额 66,731.43 65,942.78 92,240.09 116,479.85 108,776.85

  

   减:所得税费用 183.07 281.38 9,246.01 -4,804.19 -443.34

  

   四、净利润 66,548.36 65,661.40 82,994.08 121,284.04 109,220.19

  

   五、其他综合收益的税后净额 36,806.99 21,242.88 -65,863.94 276,549.63 8,092.00

  

   六、综合收益总额 103,355.35 86,904.28 17,130.14 397,833.67 117,312.19

  

   3、母公司现金流量表

   单位:万元

   项目 2018 年 1-9 月 2018 年 1-6 月 2018 年度 2018 年度 2018 年度

  

   一、经营活动产生的现金流量:

  

   销售商品、提供劳务收到的现金 436,758.63 263,608.75 477,917.32 490,276.58 556,586.78

  

   收到其他与经营活动有关的现金 6,680.12 4,747.52 14,209.83 8,341.56 11,429.56

  

   经营活动现金流入小计 443,438.75 268,356.27 492,127.15 498,618.13 568,016.34

  

   购买商品、接受劳务支付的现金 367,657.88 233,690.29 381,567.73 392,524.08 439,555.97

  

   支付给职工以及为职工支付的现金 9,813.08 4,937.79 21,587.39 24,778.69 20,683.38

  

   支付的各项税费 28,111.18 11,242.75 21,396.80 21,827.18 23,950.11

  

   支付其他与经营活动有关的现金 47,699.12 16,578.35 8,979.40 15,967.13 26,286.21

  

  经营活动现金流出小计 453,281.27 266,449.18 433,531.32 455,097.09 510,475.66

  

  经营活动产生的现金流量净额 -9,842.52 1,907.09 58,595.83 43,521.04 57,540.67

  

  二、投资活动产生的现金流量:

  

   收回投资收到的现金 14,210.00 - 17,452.99 27,070.92 -

  

   取得投资收益收到的现金 97,615.72 80,073.36 121,706.02 106,517.65 84,597.30

  

   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3.01 153.52

  

   - - -

  

  的现金净额

  

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - -

  

   收到其他与投资活动有关的现金 701.09 132.33 1,168.00 - -

  

  投资活动现金流入小计 112,526.81 80,205.69 140,327.01 133,591.58 84,750.82

  

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 31,932.84 15,317.33 75,145.42 31,926.97 33,562.46

  

  的现金

  

   投资支付的现金 621,538.46 456,427.90 229,532.97 300,802.86 118,638.87

  

   支付其他与投资活动有关的现金 5,855.60 3,095.23 - 3,744.00 7,502.89

  

  投资活动现金流出小计 659,326.90 474,840.46 304,678.39 336,473.83 159,704.23

  

  投资活动产生的现金流量净额 -546,800.10 -394,634.78 -164,351.38 -202,882.25 -74,953.41

  

  三、筹资活动产生的现金流量:

  

   吸收投资收到的现金 - - - - 23.36

  

   取得借款收到的现金 537,146.00 352,236.00 328,675.00 275,658.00 253,899.37

  

   发行债券收到的现金 699,400.00 599,475.00 299,953.50 1,348,500.00 599,409.00

  

   收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 10.67 -

  

  筹资活动现金流入小计 1,236,546.00 951,711.00 628,628.50 1,624,168.67 853,331.73

  

   偿还债务支付的现金 521,112.77 424,120.00 529,005.00 1,195,750.00 643,678.97

  

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,010.68 76,706.18 131,997.91 104,533.87 97,942.47

  

  支付其他与筹资活动有关的现金 87.51 59.35 - - -

  

  筹资活动现金流出小计 608,210.96 500,885.53 661,002.91 1,300,283.87 741,621.44

  

  筹资活动产生的现金流量净额 628,335.04 450,825.47 -32,374.41 323,884.80 111,710.29

  

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -54.42 -29.58 - - -

  

  五、现金及现金等价物净增加额 71,638.01 58,068.22 -138,129.96 164,523.60 94,297.56

  

   加:年初现金及现金等价物余额 304,827.45 304,827.45 442,957.41 278,433.81 184,136.25

  

  六、年末现金及现金等价物余额 376,465.46 362,895.66 304,827.45 442,957.41 278,433.81

  

   三、公司关于合并财务报表范围主要变化的说明

   (一)公司 2018 年合并范围的变更情况

   2018 年合并范围新增子公司 13 家,新增子公司情况如下表所示:

   2018 年公司新纳入合并范围的主体

  序号 企业名称 变动原因

  

   1 甘孜州冰川水电开发有限公司 收购

  

   2 四川贡嘎电力投资有限公司 收购

  

   3 大丰正辉太阳能电力有限公司 收购

  

   4 鹤壁市中融东方新能源有限公司 收购

  

   5 高邮协合风力发电有限公司 收购

  

   6 龙岩新东阳环保净化有限公司 收购

  

   7 四川投资公司 投资设立

  

   8 深能 (滕州) 能源有限公司 投资设立

  

   9 武威深能北方能源开发有限公司 投资设立

  

   10 惠州市仲恺深能燃气有限公司 投资设立

  

   11 邳州市方华力恒能源科技有限公司 投资设立

  

   12 泗县深能能源投资有限公司 投资设立

  

   13 深圳能源资源综合开发有限公司 投资设立

  

   2018 年合并范围减少子公司 1 家,减少子公司情况如下表所示:

   2018 年合并范围减少的子公司

  序号 企业名称 变动原因

  

   1 深圳能源机电设备服务有限公司 清算注销

  

   (二)公司 2018 年合并范围的变更情况

   2018 年合并范围新增子公司 41 家,新增子公司情况如下表所示:

   2018 年公司新纳入合并范围的主体

  序号 企业名称 变动原因

  

   1 盐源县卧罗河电力有限责任公司 收购

  

   2 国电库尔勒发电有限公司 收购

  

   3 潮州深能燃气有限公司 投资设立

  

   4 深能保定发电有限公司 投资设立

  

   5 桂林市深能环保有限公司 投资设立

  

   6 深能北方 (通辽) 能源开发有限公司 投资设立

  

   7 深能北方 (通辽) 扎鲁特能源开发有限公司 投资设立

  

   8 GENTEK Holding,Limited 投资设立

  

   9 CPT Wyndham Holdings Ltd 收购

  

   10 China Hydroelectric Corporation 收购

  

   11 China Hydroelectric Corporation (Hong Kong) Limited 收购

  

   12 福建华邦水电投资有限公司 收购

  

   13 辉力亚洲有限公司 收购

  

   14 云南华邦电力开发有限公司 收购

  

   15 福贡县恒大水电开发有限公司 收购

  

   16 福贡西能电力发展有限公司 收购

  

   17 盈江县泰瑞户撒河电力有限公司 收购

  

   18 金平康宏水电开有限公司 收购

  

   19 禄劝小蓬祖发电有限公司 收购

  

   20 浙江景宁英川水电开发有限责任公司 收购

  

   21 青田五里亭水电开发有限公司 收购

  

   22 云和县沙铺砻水力发电有限责任公司 收购

  

   23 遂昌县周公源水电开发有限公司 收购

  

   24 遂昌县九龙山水电开发有限公司 收购

  

   25 龙泉瑞垟二期水电站有限公司 收购

  

   26 三明中银斑竹水电有限公司 收购

  

   27 屏南县旺坑水电有限公司 收购

  

   28 邵武市金岭发电有限公司 收购

  

   29 邵武市金龙水电有限公司 收购

  

   30 邵武市金溏水电有限公司 收购

  

   31 邵武市金卫水电有限公司 收购

  

   32 北京美英华达投资顾问有限公司 收购

  

   33 深圳能源售电有限公司 投资设立

  

   34 邢台县永联光伏发电开发有限公司 收购

  

   35 深圳市深能环保东部有限公司 投资设立

  

   36 巴州科达能源有限公司 收购

  

   37 潮州能源环保有限公司 投资设立

  

   38 单县深能环保有限公司 投资设立

  

   39 宿州市泗县深能环保有限公司 投资设立

  

   40 SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED 同一控制下企业合并

  

   41 CHAPTER WAY LIMITED 同一控制下企业合并

  

   2018 年合并范围减少子公司 1 家,减少子公司情况如下表所示:

   2018 年公司不再纳入合并范围的主体

  序号 企业名称 变动原因

  

   1 深圳妈湾科技有限公司 清算注销

  

   (三)公司 2018 年合并范围的变更情况 2018 年合并范围新增子公司 21 家, 主要新增子公司情况如下表所示:

   2018 年公司新纳入合并范围的主体

   序号 企业名称 变动原因

  

   1 河池汇能有限公司 收购

  

   2 南京日昌太阳能发电公司 收购

  

   3 沛县苏新光伏电力有限公司 收购

  

   4 阿特斯泗洪光伏发电有限公司 收购

  

   5 邢台城基新能源科技有限公司 收购

  

   6 徐州正辉太阳能电力有限公司 收购

  

   7 贵溪深能新能源有限公司 投资设立

  

   8 天门深能新能源有限公司 投资设立

  

   9 深圳前海深能南控新能源工程公司 投资设立

  

   10 葫芦岛深能北方能源开发有限公司 投资设立

  

   11 安陆深能新能源有限公司 投资设立

  

   12 盐源深能新能源有限公司 投资设立

  

   13 木垒深能能源开发有限公司 投资设立

  

   14 深能张家口电力开发有限公司 投资设立

  

   15 于都深能新能源有限公司 投资设立

  

   16 库尔勒深能热力有限公司 投资设立

  

   17 深能保定热力有限公司 投资设立

  

   18 潮州市枫溪区深能燃气有限公司 投资设立

  

   19 塔什库尔干县深能福塔光伏发电有限公司 投资设立

  

   20 潮州深能甘露热电有限公司 投资设立

  

   21 化州深能环保有限公司 投资设立

  

   2018 年合并范围无减少子公司 。

   (四) 公司 2018 年 1-6 月 合并范围的变更情况 2018 年 1-6 月合并范围新增子公司 15 家,新增子公司情况如下表所示:

   2018 年 1-6 月公司新纳入合并范围的主体

  序号 企业名称 变动原因

  

   1 大同阿特斯新能源开发有限公司 收购

  

   2 宽城阿特斯新能源开发有限公司 收购

  

   3 金湖兆辉太阳能电力有限公司 收购

  

   4 禄劝临亚水电有限公司 收购

  

   5 贵州深能洋源电力有限公司 投资设立

  

   6 贵州深能泓源电力有限公司 投资设立

  

   7 酒泉深能北方能源开发有限公司 投资设立

  

   8 鱼台深能环保有限公司 投资设立

  

   9 深能高邮新能源有限公司 投资设立

  

   10 深汕特别合作区深能新能源有限公司 投资设立

  

   11 深能龙川新能源有限公司 投资设立

  

   12 深能林州风力发电有限公司 投资设立

  

   13 通道深能新能源有限公司 投资设立

  

   14 武平出米岩风电有限公司 投资设立

  

   15 深能热力(河源) 有限公司 投资设立

  

   2018 年 1-6 月公司不再纳入合并范围的主体

   2018 年 1-6 月合并范围无减少子公司 。 四、最近三年及一期主要财务指标 (一)合并口径主要财务指标如下:

   项目 2018 年 1-9 月 2018 年 1-6 月 2018 年 2018 年 2018 年

  

   /2018 年 9 月末 /2018 年 6 月末 /2018 年末 /2018 年末 /2018 年末

  

  总资产(亿元) 704.39 680.16 608.62 580.67 384.41

  

  总负债(亿元) 449.90 432.32 360.35 332.00 180.87

  

  全部债务(亿元) 352.49 334.88 273.20 253.40 125.66

  

  所有者权益(亿元) 254.49 247.84 248.28 248.68 203.55

  

  营业总收入(亿元) 104.46 61.74 113.18 111.30 125.06

  

  利润总额(亿元) 11.90 6.18 20.42 26.13 29.17

  

  净利润(亿元) 8.82 4.33 14.07 20.58 23.36

  

  扣除非经常性损益后的净利润 8.32 4.15 13.82 19.97 22.56

  

   (亿元)

  

  归属于母公司所有者的净利润 8.04 4.03 13.47 17.90 20.34

  

   (亿元)

  

  经营活动产生现金流量净额(亿 18.49 9.46 27.53 38.35 31.90

  

  元)

  

  投资活动产生现金流量净额(亿 76.72 54.44 64.07 94.73 23.62

  

   - - - - -

  

  元)

  

  筹资活动产生现金流量净额(亿 60.80 45.72 6.08 92.01 10.02

  

   -

  

  元)

  

  流动比率 0.72 0.70 0.73 0.88 0.87

  

  速动比率 0.63 0.61 0.65 0.81 0.78

  

  资产负债率(% ) 63.87 63.56 59.21 57.17 47.05

  

  债务资本比率(% ) 58.07 57.47 52.39 50.47 38.17

  

  营业毛利率(% ) 25.40 24.27 28.93 29.95 25.99

  

  平均总资产回报率(% ) 3.44 1.95 5.25 6.98 9.81

  

  加权平均净资产收益率(% ) 1.83 1.85 6.02 9.19 11.91

  

  扣除非经常性损益后加权平均 1.75 1.77 5.91 8.87 11.45

  

  净资产收益率(% )

  

  EBITDA (亿元) 40.47 21.47 46.87 48.73 50.41

  

  EBITDA 全部债务比 0.11 0.07 0.17 0.19 0.40

  

  EBITDA 利息保障倍数 4.79 3.30 3.86 5.97 8.32

  

  应收账款周转率 2.59 3.02 3.56 4.19 5.56

  

  存货周转率 4.64 5.74 5.51 5.82 7.54

  

   (二)指标计算方法

   上述指标均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下:

   1、流动比率=流动资产/流动负债;

   2、速动比率= (流动资产-存货) /流动负债;

   3、资产负债率=负债合计/资产合计;

   4、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债;

   5、债务资本比率=全部债务/ (长期债务+短期债务+所有者权益); 长期债务=长期借款+应付债券;短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债;

   6、扣除非经常性损益后的净利润=(利润总额-营业外收入营业外支出)*(1-所得税率);

   7、营业毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入;

   8、平均总资产回报率= (利润总额+计入财务费用的利息支出+资本化利息)/总资产平均余额;

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