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深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(41)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   10、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产;其中,扣除非经常性损益后的净利润=(利润总额-营业外收入营业外支出)*(1-所得税率);加权平均净资产=期初净资产本期净利润/净增 权益资本* (新增时月份至报告期剩余月份-报告期月份数)/报告期月份数;如果 本期无增发新股或发放现金股利等权益资本的减少,则加权平均净资产=(期初净 资产+期末净资产)/2

   11、 EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销;

   12、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;其中,长期借款+应付债券+ 短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债 +其他有息债务;

   13、 EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/ (资本化利息+计入财务费用的利息 支出);

   14、 应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2];

   15、 存货周转率=营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]。

   五、公司有息债务情况

   截至 2018 年 6 月 30 日公司有息债务余额情况

   金额单位:万元

   项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计

  

   (含 1 年) (含 2 年) (含 3 年)

  

   长期应付款 - 40,082.66 28,857.22 66,607.49 135,547.36

  

   应付债券 - - - 598,975.00 598,975.00

  

   长期借款 - 324,730.82 288,618.81 748,987.30 1,362,336.93

  

   短期借款 478,415.83 - - - 478,415.83

  

  一年内到期的非流动负债 158,009.10 - - - 158,009.10

  

   其他流动负债 600,481.70 - - - 600,481.70

  

   合计 1,236,906.64 364,813.48 317,476.03 1,414,569.79 3,333,765.93

  

   六、本期公司债券发行后公司资产负债结构的变化

   本期债券发行规模不超过 20 亿元,发行完成后,将引起公司资产负债结构 的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动:

   1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2018 年 12 月 31 日;

   2、假设不考虑融资过程中产生的需由公司承担的相关费用,本期债券募集 资金净额为 20 亿元;

   3、假设本期债券募集资金净额 20 亿元全部计入 2018 年 12 月 31 日的资产 负债表;

   4、本期债券募集资金拟用 6.50 亿元偿还公司债务,剩余资金用于补充营运 资金;

   5、假设本期债券发行在 2018 年 12 月 31 日完成;

   6、 公司同步申请面向合格投资者公开发行 10 亿元绿色公司债券,其中, 10 亿元用于发行人垃圾焚烧发电厂项目建设。

   基于上述假设,本次发行对公司合并报表财务结构的影响如下表:

   本期债券发行及 50 亿债券发行对合并资产负债表的影响

   单位:万元

   项目 2018 年 12 月 31 日 本期债券发行后(模拟) 50 亿债券发行后(模拟)

  

  流动资产合计 1,309,705.53 1,444,705.53 1,359,705.53

  

  非流动资产合计 4,776,513.09 4,776,513.09 4,876,513.09

  

  资产总计 6,086,218.62 6,221,218.62 6,236,218.62

  

  流动负债合计 1,785,472.73 1,720,472.73 1,435,472.73

  

  非流动负债合计 1,817,980.03 2,017,980.03 2,317,980.03

  

  负债合计 3,603,452.76 3,738,452.76 3,753,452.76

  

  所有者权益合计 2,482,765.86 2,482,765.86 2,482,765.86

  

  负债和所有者权益合计 6,086,218.62 6,221,218.62 6,236,218.62

  

  流动比率 0.73 0.84 0.95

  

  速动比率 0.65 0.74 0.84

  

  资产负债率 59.21% 60.09% 60.19%

  

   本期债券发行及 50 亿债券发行对母公司资产负债表的影响

   单位:万元

   项目 2018 年 12 月 31 日 本期债券发行后(模拟) 50 亿债券发行后(模拟)

  

  流动资产合计 409,966.41 544,966.41 559,966.41

  

  非流动资产合计 2,798,295.50 2,798,295.50 2,798,295.5

  

  资产总计 3,208,261.91 3,343,261.91 3,358,261.91

  

  流动负债合计 650,403.83 585,403.83 300,403.83

  

  非流动负债合计 860,232.16 1,060,232.16 1,360,232.16

  

  负债合计 1,510,635.99 1,645,635.99 1,660,635.99

  

   项目 2018 年 12 月 31 日 本期债券发行后(模拟) 50 亿债券发行后(模拟)

  

  所有者权益合计 1,697,625.92 1,697,625.92 1,697,625.92

  

  负债和所有者权益合计 3,208,261.91 3,343,261.91 3,358,261.91

  

  流动比率 0.63 0.93 1.86

  

  速动比率 0.59 0.90 1.78

  

  资产负债率 47.09% 49.22% 49.45%

  

   七、资产负债表日后事项

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