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深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(47)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   本次债券采取分期发行方式,其中首期基础发行规模为人民币 10 亿元(含 10 亿元),品种一和品种二引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制 。品种一 债券在基础发行规模人民币 10 亿元(含 10 亿元)的基础上,可超额配售不超过 人民币 10 亿元(含 10 亿元)的发行额度。

   二、 本期债券募集资金运用计划

   经公司股东批准,本期债券的募集资金拟用于偿还公司债务及补充营运资 金。在股东批准的上述用途范围内,发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用 后的 6.50 亿元用于偿还公司债务,剩余资金用于营运资金。该等资金使用计划 将有利于调整并优化公司债务结构,节约财务费用,满足公司业务快速发展对营 运资金的需求,进一步提高公司持续盈利能力。具体募集资金使用情况将在上述 范围内根据公司实际资金需求情况确定。

   (一)偿还公司债务

   根据自身财务状况及到期债务情况,公司拟定了偿还计划,具体情况如下 表所示:

   单位:万元

  序 借款人 借款方 到期日 借款金额 拟偿还贷款金额

  

  1 深圳能源 深圳能源财务有限公司 2018/12/29 5,000.00 5,000.00

  

  2 深圳能源财务有限公司 2018/06/20 60,000.00 60,000.00

  

  - 合计 - - 65,000.00 65,000.00

  

   (二)补充营运资金

   发行人拟将偿还公司债务后的剩余募集资金用于补充营运资金。发行人所从 事的主营业务为电力生产业务,所属的行业性质决定了需要较强的资金支持,因 此对营运资金有持续性的、相当规模的需求。本期债券募集的资金可在一定程度 上缓解公司未来经营和发展中营运资金压力,优化调整债务结构,促进公司主营 业务持续稳定的发展。

   三、募集资金及偿债资金的专项账户管理安排

   发行人将严格按照《募集说明书》的资金使用安排对募集资金进行使用,保 证不将募集资金直接或间接转借他人使用。另外,发行人与海通证券及中国农业 银行股份有限公司深圳市分行签订了《账户及资金监管协议》,并将开立募集资 金及偿债资金专项账户,用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转与本 息偿付,不得用作其他用途。

   募集资金及偿债资金专项账户的具体管理安排,请参见《账户及资金监管协 议》。

   四、 本期债券募集资金运用对财务状况的影响

   (一) 本期债券发行利于提高发行人资产的流动性,提升短期偿债能力 随着公司近年来不断扩大业务规模,公司对营运资金的需求也日益增加。本 期债券募集资金的运用,将使发行人短期偿债能力得到一定提高,且利于提升发 行人短期资产抵御风险的能力。以 2018 年 12 月 31 日为基准, 本期债券发行完 成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,合并口径下公司流动比率将从 0.73 提升至 0.84,速动比率由发行前的 0.65 提高到 0.74,债务结构得到改善,短期 偿债能力增强、偿债压力降低。

   (二)本期债券发行利于发行人锁定长期融资成本,降低融资成本波动带来 的风险

   与银行贷款这种间接融资方式相比,公司债券作为一种资本市场直接融资品种,具有一定的成本优势。目前,在全球主要国家陆续采用量化宽松货币政策的国际大背景,以及结构调整力度和经济下行压力均加大的国内政策经济背景下,全球及国内经济未来走势不确定性增加,预计未来一段时间,国内利率波动风险加大。本期债券采用固定利率方式,且期限较长,有利于公司锁定长期融资成本,降低融资成本的波动性。

   综上所述,本期债券的发行有利于发行人调整债务结构、充实营运资金,增强发行人短期偿债能力,同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持,使公司更有能力面对市场的各种挑战,保持主营业务持续稳定增长,提高公司盈利能力和核心竞争能力。

   第六节 备查文件

   一、备查文件目录

   (一)发行人最近三年及一期的财务报告;

   (二)海通证券股份有限公司出具的核查意见;

   (三)国浩律师 (深圳)事务所出具的法律意见书;

   (四)联合信用评级有限公司出具的资信评级报告;

   (五) 《债券持有人会议规则》; (六) 《债券受托管理协议》; (七)《账户及资金监管协议》; (八)中国证监会核准本次发行的文件。

   二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话

   查阅时间:上午 9: 00—11 : 30 下午: 13: 00—16: 30

   查阅地点:深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5、 33、 35-36、 38-41

  层

   (一)发行人:深圳能源集团股份有限公司

   联系地址:深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5、 33、 35-36、 38-41

  层

   联系人: 周朝晖、 熊庆胜、李亚博 电话: 0755-83684138

   传真: 0755-83684128

   互联网网址: (二)主承销商:

  海通证券股份有限公司联系地址: 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

  联系人:肖霞、关键电话: 010-88027267传真: 010-88027190互联网网址:

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