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深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(6)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   1、债券名称: 深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期),品种一债券简称 “ 17 深能 01 ” , 债券代码 “ 112615” ; 品种二债券简称 “ 17 深能 02” , 债券代码 “ 112616” 。

   2、债券品种和期限: 本期债券分为 2 个品种, 品种一为 5 年期固定利率债券, 附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 品种二为 3 年期固定利率加上浮动利率债券。

   3、发行规模及发行安排: 本期债券基础发行规模为人民币 10 亿元(含 10亿元),可超额配售不超过 10 亿元(含 10 亿元)。本期债券分为 2 个品种, 品种一初始基础发行规模为 5 亿元, 可超额配售规模为不超过 10 亿元(含 10 亿元);品种二初始基础发行规模为 5 亿元,不含超额配售选择权。

   4、票面金额及发行价格: 本期债券面值 100 元,按面值平价发行。

   5、 品种间回拨选择权: 本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制, 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 在基础发行规模内(不含超额配售部分), 由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100% 。

   6、超额配售选择权: 发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模人民币 10 亿元 (含 10 亿元) 的基础上追加品种一不超过人民币 10 亿元 (含 10 亿元) 的发行额度, 超额配售选择权仅适用于品种一债券。 超额配售部分不设计品种间回拨选择权。

   7、发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券品种一存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券品种二不设发行人调整票面利率选择权。

   8、投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券品种一存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券品种一。本期债券品种一第 3 个计息年度付息日即为回售支付日 , 公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。本期债券品种二不设投资者回售选择权。

   9、回售登记期: 投资者选择将持有的本期债券品种一全部或部分回售给本公司的,须于公司发出关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度起 5个交易日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券品种一并接受上述调整。

   10、债券利率及确定方式: 本期债券分为 2 个品种,均采取单利按年计息,不计复利。

   品种一的票面利率根据市场询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,以簿记建档方式确定,在债券存续期限前 3 年保持不变;如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加调整基点,在债券存续期限后 2 年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。

   品种二的票面利率由固定利率加上浮动利率构成,固定利率根据市场询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,以簿记建档方式确定,并在品种二存续期限内保持不变;浮动利率与加权煤炭价格指数 Q 挂钩。

   加权煤炭价格指数 Q= CCTD 秦皇岛动力煤(Q5500)现货价格× 50%+环渤海动力煤价格指数× 50% 。

   浮动利率 自第二个计息年度起每年调整一次,具体确定方式如下:

   当加权煤炭价格指数 Q 上一个计息年度内上涨或平均跌幅小于 5%时,该计息年度浮动利率为 0;

   当加权煤炭价格指数 Q 上一个计息年度内平均跌幅大于或等于 20%时,该计息年度浮动利率为 0.50% ;

   当加权煤炭价格指数 Q上一个计息年度内平均跌幅大于或等于 5%且小于 20%时,该计息年度浮动利率=0.025 × 加权煤炭价格指数 Q 上一个计息年度内平均跌幅。(计算结果四舍五入后保留两位小数)

   其中:

   ( 1 ) 首个计息年度浮动利率为 0;

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