新电力网 · 打造最新最全的电力资讯网
当前位置: 主页 > 电力招聘 > 企业招聘 > 深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(7)

深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(7)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   (2) 第 2 个计息年度, 加权煤炭价格指数 Q 上一个计息年度内平均跌幅=1- 【债券在第 1 个计息年度起息日至第 1 个计息年度付息日前 20 个交易日加权煤炭价格指数 Q 的算术平均值】 / 【债券在第 1 个计息年度起息日之前 365 日加权煤炭价格指数 Q 的算术平均值】× 100% 。

   (3) 自第 3 个计息年度起,第 N 个计息年度起之后的每个计息年度, 加权煤炭价格指数 Q 上一个计息年度内平均跌幅=1- 【债券在 N-1 个计息年度起息日至 N-1 个计息年度付息日前 20 个交易日加权煤炭价格指数 Q 的算术平均值】 / 【债券在 N-2 个计息年度加权煤炭价格指数 Q 的算术平均值】× 100% (N≥3)。

   CCTD 秦皇岛动力煤(Q5500)现货价格于中国煤炭市场网每周公布一次,环渤海动力煤价格指数于及秦皇岛煤炭网每周公布一次,该年度加权煤炭价格指数 Q 的算术平均值为年内每周公布的 CCTD 秦皇岛动力煤(Q5500)现货价格与环渤海动力煤价格指数加权均值的年度算术平均值。

   若在债券存续期内, 加权煤炭价格指数 Q 无法获得而导致当期浮动利率无法计算,则浮动利率沿用之前一期数值。

   本期债券票面利率将不超过国务院限定的利率水平。

   11、担保方式: 本期债券为无担保债券。

   12、 募集资金专户银行及专项偿债账户银行: 中国农业银行股份有限公司深圳市分行。

   13、信用级别及资信评级机构: 根据联合信用评级有限公司出具的《深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

   14、 主承销商、债券受托管理人: 海通证券股份有限公司。

   15、 发行方式: 本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行,采取簿记建档发行方式,由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。

   16、发行对象: 本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2018 年修订)》及相关法律法规规定的并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者 (法律、法规禁止购买者除外) 。

   17、承销方式: 本期债券由主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销。

   18、债券形式: 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。 本期债券发行结束后,债券持有人可按照主管部门的规定进行债券的转让、质押等操作。

   19、还本付息方式: 本期债券品种一采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。如果投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金将在第三个计息年度末和利息一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

   本期债券品种二采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

   20、支付金额: 本期债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额×票面年利率;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

   21、发行首日及起息日: 本期债券发行首日为 2018 年 11 月 20 日,起息日为本期债券存续期内每年的 11 月 20 日。

   22、利息登记日: 本期债券的利息登记日将按照深交所和登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

   23、付息日: 本期债券品种一付息日为2018年至2022年每年的11月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的11月 20 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

   本期债券品种二付息日为2018年至2020年每年的11月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息) 。

   24、兑付登记日: 本期债券的兑付登记日将按照深交所和登记机构的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

   25、兑付日: 本期债券品种一兑付日为2022年11月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年11月 20 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

   本期债券品种二兑付日为2020年11月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息) 。

   26、 偿债保障机制: 本期债券发行前, 发行人已根据现实情况采用包括制定偿债计划和应急保障方案,明确发行人、 债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系,明确募集资金用途及专项账户监管等多偿债保障措来保障本期债券按期还本付息。

   27、质押式回购: 发行人主体长期信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

   28、募集资金用途: 本期债券募集的资金拟用于偿还公司债务和补充营运资金。

   29、拟上市地: 深圳证券交易所。

   30、投资者适当性管理: 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关管理规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------