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深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(8)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   31、上市安排: 发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

   32、税务提示: 根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

   二、 本期债券发行及上市安排

   (一) 本期债券发行时间安排

   本期债券在深交所上市前的重要日期安排如下:

   发行公告刊登日期: 2018 年 11 月 16 日。

   发行首日: 2018 年 11 月 20 日。

   预计发行期限: 2018 年 11 月 20 日至 2018 年 11 月 22 日。

   网下认购期: 2018 年 11 月 20 日至 2018 年 11 月 22 日。

   (二) 本期债券上市或转让安排

   本期债券发行结束后,本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

   三、 本期债券发行的有关机构

   (一)发行人: 深圳能源集团股份有限公司

   法定代表人: 熊佩锦

   住所: 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5、 33、 35-36、 38-41

   层

   联系地址: 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5、 33、 35-36、 38-41

   层

   联系人: 周朝晖、 熊庆胜、 李亚博

   联系电话: 0755-83684138 传真: 0755-83684128(二)主承销商、债券受托管理人:海通证券股份有限公司

   法定代表人: 周杰

   住所: 上海市广东路 689 号

   联系地址: 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

   项目负责人: 关键、 陈辞、 熊婧 项目成员: 宋一航、李弘宇 联系电话: 010-88027267 传真: 010-88027190(三)律师事务所: 国浩律师 (深圳) 事务所

   负责人: 马卓檀

   住所: 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24 层

   联系地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 22、 24 楼

   经办律师: 丁明明、 谢道铕 联系电话: 0755-83515666 传真: 0755-83515333(四)会计师事务所: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

   负责人: 毛鞍宁

   住所: 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

   联系地址: 广东省深圳市深南东路5001号华润大厦21楼

   签字会计师: 廖文佳、朱婷 联系电话: 0755-25028288 传真: 0755-25026188(五)会计师事务所: 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)

   负责人: 曾顺福

   住所: 上海市黄浦区延安东路222号30楼

   联系地址: 上海市黄浦区延安东路222号30楼

   签字会计师: 李渭华、 夏玉梅 联系电话: 0755-82463255 传真: 0755-82463467(六)资信评级机构: 联合信用评级有限公司

   法定代表人: 李信宏

   住所: 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

   联系地址: 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

   联系人: 李晶、任贵永 联系电话: 010-85171271 传真: 010-85171273(七)申请上市或转让的证券交易所:深圳证券交易所

   总经理: 王建军

   联系地址: 深圳市福田区深南大道 2012 号

   联系电话: 0755-82083333 传真: 0755-82083947 邮政编码: 518038

  (八) 本期债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

   负责人: 周宁

   联系地址: 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

   联系电话: 0755-25938000 传真: 0755-25988122 邮政编码: 518031

   (九) 本期债券监管银行: 中国农业银行股份有限公司深圳市分行

   负责人: 许锡龙

   联系地址: 深圳市罗湖区深南东路 5008 号

   联系电话: 0755-25939392 传真: 0755-25939432 邮政编码: 518000

   四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

   截至募集说明书签署日 ,本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高

  级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。

   第二节 发行人及本期债券的资信状况

   一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况

   公司聘请了联合信用评级有限公司对本公司及本期债券进行评级。根据《深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)信用评级报告》,本公司主体信用等级为 AAA,本期公司债券信用等级为 AAA。

   二、信用评级报告的主要事项

   (一)信用评级结论及标识所代表的涵义

   联合信用评定发行人的主体信用等级为 AAA,本期公司债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。

   联合信用将公司主体长期信用等级划分成 9 级, 分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、 B、 CCC、 CC 和 C 表示,其中,除 AAA 级, CCC 级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。 AAA级表示偿还债务的能力极强, 基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

   (二)信用评级报告基本观点及揭示的主要风险

   1、优势

   ( 1 ) 广东省及深圳市经济发展水平仍保持较快增长,为公司发展提供较好外部环境,地方政府在财政补贴、税收优惠等方面对公司予以持续支持。

   (2) 公司总装机规模在广东省处于领先水平, 为深圳电力能源主要的供给商,在地方电力能源供给中居重要地位。

   (3) 公司积极发展多种能源形式, 在建及拟建的发电项目 较多,技术水平较高,待相关项目投产交付后,公司能源供应能力将进一步增强,可对经营业绩的提升形成有效支持。

   (4) 公司经营活动现金流呈较大规模持续净流入态势,可对公司资本性投资形成有效支撑。

   2、 关注

   ( 1 ) 上网电价的下调,已对公司盈利能力产生一定的不利影响。同时,随着电力市场改革的逐步深入,行业内竞争压力将明显加大。

   (2) 公司电源模式以火力发电为主,近年来,煤炭市场供需及价格变动幅度大,对公司电力生产的成本控制带来压力。

   (3) 近年来,公司债务负担持续加重,由此产生的财务费用对公司利润的侵蚀明显。同时,公司在建及拟建发电项目 投资规模大,公司面临较大的资本支出压力。

   (三)跟踪评级的有关安排

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