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深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(9)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求,联合信用将在本次(期)债券存续期内,在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

   公司应按联合信用跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告以及其他相关资料。公司如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合信用并提供有关资料。

   联合信用将密切关注公司的相关状况,如发现公司或本次(期)债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合信用将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次(期)债券的信用等级。

   如公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合信用将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至公司提供相关资料。

   联合信用对本次(期)债券的跟踪评级报告将在联合信用网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在联合信用 网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送深圳能源集团股份有限公司、监管部门等。

   三、公司的资信状况

   (一)公司获得主要贷款银行的授信情况

   公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,与其一直保持长期合作伙伴关 系,获得较高的授信额度,间接债务融资能力较强。

   截至 2018 年 6 月 30 日公司获得主要贷款银行的授信情况及使用情况

   金额单位:万元

   银行名称 授信额度 已使用额度 尚可使用额度

  

   工商银行 1,060,000.00 160,000.00 900,000.00

  

   农业银行 580,000.00 493,707.11 86,292.89

  

   招行银行 100,000.00 100,000.00 -

  

   汇丰银行 100,000.00 80,000.00 20,000.00

  

   邮储银行 155,200.00 68,732.84 86,467.16

  

   广发银行 92,000.00 72,000.00 20,000.00

  

   浙商银行 200,000.00 5,000.00 195,000.00

  

   光大银行 150,000.00 100,000.00 50,000.00

  

   中国银行 786,500.00 101,220.99 685,279.01

  

  国开发展基金(委托国开行) 17,500.00 17,500.00 -

  

   兴业银行 72,000.00 71,264.10 735.90

  

   建设银行 60,000.00 8,000.00 52,000.00

  

   潮州交行 46,000.00 8,000.00 38,000.00

  

   江苏银行 64,000.00 7,000.00 57,000.00

  

   东莞农村商业银行 14,000.00 13,650.00 350.00

  

   民生银行 15,000.00 12,000.00 3,000.00

  

   华夏银行 20,000.00 20,000.00 -

  

   平安银行 16,000.00 16,000.00 -

  

   交通银行 10,000.00 10,000.00 -

  

   合计 3,558,200.00 1,364,075.04 2,194,124.96

  

   截至 2018 年 6 月 30 日,公司获得主要贷款银行的授信额度为 3,558,200.00 万元,已使用额度为 1,364,075.04 万元,未使用额度为 2,194,124.96 万元。

   (二)近三年与主要客户业务往来履约情况

   公司在近三年与主要客户发生的业务往来中,未曾有严重违约情况。

   (三) 发行人已发行的债券或其他债务融资工具以及偿还情况

   截至募集说明书出具日,公司 已发行的债务融资工具情况如下:

   债务融资工具历次发行兑付情况

   单位: 亿元、年

  序号 债券简称 发行规模 债券期限 起息日 到期日 债券类型 到期情况

  

   1 07 深能债 5.00 10.00 2007-09-27 2018-09-27 企业债券 已到期

  

   2 08 深能源 CP01 20.00 1.00 2008-02-19 2009-02-18 短期融资券 已到期

  

   3 09 深能源 CP01 20.00 1.00 2009-07-15 2010-07-15 短期融资券 已到期

  

   4 10 深能源 MTN001 20.00 3.00 2010-08-31 2013-08-31 中期票据 已到期

  

   5 11 深能源 CP01 20.00 1.00 2011-06-02 2012-06-02 短期融资券 已到期

  

   6 12 深能源 MTN001 17.00 2.00 2012-03-28 2018-03-28 中期票据 已到期

  

   7 13 深能源 CP001 20.00 1.00 2013-08-02 2018-08-02 短期融资券 已到期

  

   8 14 深能源 CP001 20.00 1.00 2018-04-10 2018-04-10 短期融资券 已到期

  

   9 14 深能源 SCP001 20.00 0.75 2018-07-30 2018-04-26 超短期融资券 已到期

  

   10 14 深能源 SCP002 20.00 0.75 2018-10-15 2018-07-12 超短期融资券 已到期

  

   11 15 深能源 SCP001 40.00 0.75 2018-04-03 2018-12-29 超短期融资券 已到期

  

   12 15 深能源 CP001 35.00 1.00 2018-06-19 2018-06-19 短期融券 已到期

  

   13 15 深能源 MTN001 60.00 5.00 2018-11-30 2020-11-30 中期票据 未到期

  

   14 16 深圳能源 SCP001 30.00 0.75 2018-06-03 2018-02-28 超短期融资券 已到期

  

   15 17 深能源 SCP001 30.00 0.75 2018-02-24 2018-11-21 超短期融资券 未到期

  

   16 17 深能源 CP001 30.00 1.00 2018-03-10 2018-03-10 短期融资券 未到期

  

   17 17 深能源 SCP002 10.00 0.75 2018-07-21 2018-04-17 超短期融资券 未到期

  

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