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安控科技:2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

发布时间:2017-01-04 01:51内容来源:新电力网 点击:

金融界 > 券频道 > 券公告

安控科技2016年面向合格投资者开发行公司债券募集说明书摘要

北京安控科技股份有限公司                                       公司债券募集说明书摘要


股票简称:安控科技                                           股票代码:300370




              北京安控科技股份有限公司
                  BEIJING ETROL TECHNOLOGIES CO.,LTD.
                            (北京市海淀区地锦路9号院6号楼)




 2016 年面向合格投资者开发行公司债券
            募集说明书摘要


                               主承销商/债券受托管理人




                           西安市新城区东新街 232 号信托大厦




              募集说明书签署日期:               年      月        日




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北京安控科技股份有限公司                             公司债券募集说明书摘要




                               声明
     本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,
并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳交
易所网站()。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说
明书全文,并以其作为投资决定的依据。

    除非另有明确说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说
明书相同。




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北京安控科技股份有限公司                                公司债券募集说明书摘要




                           重大事项提示
     请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等
有关章节。

     一、北京安控科技股份有限公司已于 2016 年 9 月 26 日收到中国证券监督管
理委员会“证监许可【2016】2132 号”文核准面向合格投资者公开发行面值不
超过 3 亿元的公司债券。本次债券发行规模为人民币 3 亿元,采用一次发行的方
式;本公司的主体信用等级为 AA-,本次债券的信用等级为 AA+ ;截至 2016 年
6 月 30 日,发行人未经审计的净资产(合并报表中所有者权益合计)为 80,475.73
万元;本次债券上市前,发行人 2016 年、2014 年及 2013 年经审计的合并报表
中归属于母公司股东的净利润分别为 8,016.26 万元、5,574.99 万元、5,103.72
万元,发行人最近三个会计年度实现的归属于母公司股东的年均净利润 为
6,231.66 万元。公司年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。
本次债券发行前,发行人最近一期末(2016 年 6 月 30 日)未经审计的合并资产
负债率为 52.63%,母公司资产负债率为 47.93%。发行人在本次债券发行前的财
务指标符合相关规定。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

     二、市场利率受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及
国际环境变化的影响,存在波动的可能性。而债券二级市场的交易价格对市场利
率非常敏感,其投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而
使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

     三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向符合
《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账
户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)发行,公众投资者不得参与发行
认购,本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,
公众投资者认购买入的交易行为无效。

     四、债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接
受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。债券持有人会议


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根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有本次债券持有人(包括所
有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决
议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束力。

     五、本次债券发行结束后,本公司将积极申请本次债券在深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)上市流通。由于上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方
能进行,且需经有关主管部门的审批或核准,因此在具体上市进程的时间存在不
确定性。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时
交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本次债券上市前,公司财务状况、
经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本次债券
双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本次债券无法进行双
边挂牌上市,投资者有权选择将本次债券回售予本公司。此外,证券交易市场的
交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,
本公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额
交易其所持有的债券。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风
险,由债券投资者自行承担,本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易
场所上市。

     六、经鹏元资信评估有限公司评级,本公司的主体信用等级为 AA-,深圳市
高新投集团有限公司(以下简称“高新投”)为公司提供全额无条件不可撤销连
带责任保证担保,本次债券的信用等级为 AA+。由于本次债券的期限为 5 年,在
本次债券的存续期内,公司所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及公司
本身的生产经营存在着一定的不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中
获得足够资金按期支付本息,从而对债券持有人的利益造成一定的影响。在本次
债券评级的信用等级有效期内或者本次债券存续期内,资信评级机构将对发行人
进行持续跟踪评级,并出具跟踪评级报告,以动态地反映发行人的信用状况。持
续跟踪评级包括定期跟踪评级与不定期跟踪评级。鹏元资信评估有限公司将及时
在评级机构网站()公布跟踪评级结果与跟踪评级报告,并同
时报送监管部门、发行人和深圳证券交易所;发行人将及时通过深圳证券交易所
网站()及指定媒体公告,且深交所网站公告披露时间不得晚于在


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北京安控科技股份有限公司                                公司债券募集说明书摘要


其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可在上述网站查询跟
踪评级结果。

     七、本公司的主体信用等级为 AA-,本次债券不符合质押式回购交易的基本
条件,本次债券暂无质押式回购交易安排。

     八、本次债券由高新投提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。作为
对此担保事项的反担保,公司的实际控制人俞凌及其妻子,公司第二大股东董爱
民及其妻子提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证。截至 2016 年 12 月 31
日,高新投累计对外担保余额 512.17 亿元,净资产放大倍数 8.01 倍,担保放大
倍数较高,业务规模趋于饱和。

     九、2013 年、2014 年、2016 年及 2016 年 1-6 月,公司经营活动产生的现
金流量净额分别为-2,071.79 万元、-3,454.91 万元、-159.78 万元和-6,134.44
万元,持续为负的主要原因是公司处于业务快速发展阶段,而公司主要客户系国
内各大油田公司,受客户付款程序复杂等的影响,应收账款回收周期较长。虽然
公司重要客户为中石油、中石化下属资信良好的各油田分公司和石油管理局,且
公司在报告期内充分计提了坏账,坏账损失风险不大,但仍会对经营现金流造成
影响。若应收账款回款速度持续过慢,且无法筹措到快速扩张所需资金,则可能
导致公司资金链紧张,进而导致公司发展速度降低。

     十、2013 年末、2014 年末、2016 年末及 2016 年 6 月末,公司流动负债分
别为 33,760.08 万元、45,539.64 万元、68,241.48 万元及 86,104.56 万元,占
总负债的比例分别为 100.00%、99.87%、95.56%及 96.29%。流动负债主要是短期
借款、应付票据和应付账款,报告期内流动负债比重过高且流动负债余额呈持续
增长趋势,一方面,公司需将大量经营活动产生的现金流主要用于偿付短期债务,
降低了公司资本项目等中长期用途的现金需求,不利于公司的长远发展;另一方
面,持续增加的流动负债也使公司面临一定的债务偿付风险。

     十一、2013 年末、2014 年末、2016 年末及 2016 年 6 月末,公司的流动比
率分别为 1.65、1.54、1.33 和 1.15,速动比率分别为 1.29、1.14、1.02 和 0.82,
流动比率和速动比率持续下降,主要原因是随着公司规模扩大,融资需求增加,


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短期借款等流动负债增加。流动比率和速动比率的持续下降会导致公司的短期偿
债能力减弱,如果未来流动比率和速动比率继续下降,将使公司面临较大偿债压
力。

       十二、2013 年末、2014 年末、2016 年末及 2016 年 6 月末,公司应收账款
账面价值分别为 21,470.83 万元、31,345.55 万元、47,146.82 万元和 48,752.30
万元,占总资产的比重较高,分别为 36.67%、34.92%、30.57%和 28.69%,应收
账款余额较大且呈持续增长趋势,主要原因是随着公司业务规模的扩大,应收账
款余额不断增加;而由于公司客户主要为国内各大油田公司,受客户付款程序复
杂的影响,应收账款回收周期较长,各期末余额相对较大。虽然公司客户资信状
况良好,且公司已充分计提了坏账准备,但仍存在应收账款不能按时回收或无法
收回产生坏账的风险,进而对公司的生产经营及现金流产生不利影响。

       十三、2014 年末、2016 年末、2016 年 6 月末,公司商誉分别为 323.23 万
元、27,723.28 万元和 34,200.60 万元,占总资产的比例分别为 0.36%、17.98%
和 20.13%,报告期内公司商誉金额及占总资产的比例快速增加。公司商誉主要
是由于收购北京双良、泽天盛海、鑫胜电子、求是嘉禾和青鸟电子所形成,若未
来上述标的公司实际运营状况不及交易评估时的预期状态,则公司将面临较大的
商誉减值测试压力,进而带来资产减值风险。

       十四、2016 年度,发行人的子公司安控科技(香港)有限公司净利润为-21.33
万元、子公司 ETROL TECHNOLOGIES(USA) INC 净利润为-91.70 万元、子公司陕
西安控科技有限公司净利润为-390.41 万元、子公司北京安控联拓能源投资有限
公司净利润为-89.77 万元、子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司净利润
为-43.29 万元。截至 2016 年 12 月 31 日,发行人的子公司新疆天安工程有限责
任公司资产负债率为 81.52%。

       十五、公司目前主要客户仍集中于全国各大油田,产品需求受到油气开发及
生产的投资规模影响。2016 年以来全球经济复苏疲软,石油价格总体呈下降趋
势,各石油公司用于油气开发和生产的投资也随之下滑,使得油气生产智能化建
设领域存在投资放缓、建设放慢的风险。



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     十六、公司控股股东和实际控制人为自然人俞凌,截至 2016 年 9 月 2 日,
俞凌持有公司 137,467,460 股,占公司总股本的 25.66%,俞凌将上述股份中的
96,479,604 股办理了质押融资,质押股权占俞凌持有公司股份的 70.18%,占公
司总股本的 18.01%,若质押股权到期不能解押,公司面临实际控制人变更风险。

     十七、2016 年 1-6 月公司实现营业收入 12,577.35 万元、净利润-1,403.83
万元,公司最近一期亏损的主要原因是公司业绩存在明显的季节性。受主要客户
财务与业务管理制度以及公司项目施工条件的影响,公司营业收入、净利润及销
售回款具有全年不均衡的特点。公司的主要客户为中石油、中石化下属各大油气
田企业,其物资采购、项目建设一般遵循较为严格的预算管理制度,通常在每年
第一季度制定投资计划,然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合
同签订等严格的程序,年度资本性支出如设备安装、工程建设等主要集中在下半
年,尤其是第四季度。因此受上述因素影响,公司经营业绩具有明显的季节性。
报告期内公司营业收入主要集中在下半年,而每年的上半年由于收入较少,折旧、
管理费用、财务费用等却持续计提或支出,造成实现的利润较少,这可能影响公
司正常的经营活动,公司经营存在一定的季节性风险。

     十八、根据公司《2016 年前三季度业绩预告》,公司 2016 年 1 月 1 日至 2016
年 9 月 30 日预计实现归属于上市公司股东的净利润 842.22 万元至 1,036.58 万
元,较上年同期增长 30%-60%。本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果,未
经审计机构审计。2016 年前三季度经营业绩的具体财务数据将在公司 2016 年第
三季度报告中详尽披露。提请投资者关注上述事项。

     十九、受公司业务模式影响,公司承接的项目均需要公司前期投入资金,导
致公司资金支出压力较大;同时公司在建项目投资规模较大,截至 2016 年 6 月
30 日,公司在建项目仍需投入资金 36,925.39 万元,短期内公司面临一定的资
金支出压力风险。

     二十、关于主债权变更,根据担保人高新投出具的《担保函》第九条,经本
次发行公司债券的主管部门和债券持有人会议批准,公司债券的利率、付息方式
等发生变更时,如无增加担保人责任的,无需另行经担保人同意,担保人继续承
担本担保函项下的保证责任。提请投资者关注上述事项。

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北京安控科技股份有限公司                                  公司债券募集说明书摘要


     二十一、截止本募集说明书签署之日,发行人用于质押的应收账款账面价值
为 13,776.45 万元,占发行人 2016 年 6 月 30 日净资产的 17.12%,如果发行人
及子公司不能按时偿还上述质押银行贷款,被质押的应收账款存在被强制执行的
风险,会对本次债券的偿还产生一定的不利影响。

     二十二、本次发行募集资金总额不超过 3 亿元(含 3 亿元),其中的 19,560.00
万元用于偿还公司(含下属子公司)银行借款,剩余资金用于补充公司(含下属
子公司)流动资金,募集资金用途不得变更。




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                                目录
第一节发行概况 .................................................... 11
    一、本次发行的基本情况 ......................................... 11
    二、本次发行的有关机构 ......................................... 11
    三、认购人承诺 ................................................. 15
    四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ................. 18
第二节发行人及本次债券的资信状况 .................................. 19
    一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构 ....................... 19
    二、公司债券信用评级报告主要事项 ............................... 19
第三节发行人基本情况 .............................................. 24
    一、公司基本信息 ............................................... 24
    二、公司设立及历次股权变动情况 ................................. 24
    三、最近三年内实际控制人变化情况 ............................... 24
    四、最近三年内重大资产重组情况 ................................. 29
    五、报告期末前十大股东情况 ..................................... 29
    六、公司重要的权益投资情况 ..................................... 29
    七、控股股东和实际控制人 ....................................... 32
    八、董事、监事、高级管理人员的基本情况 ......................... 35
    九、公司所在行业状况、行业地位及竞争优势 ....................... 41
    十、公司主要业务情况 ........................................... 59
    十一、公司法人治理及其运行情况 ................................. 69
    十二、合规情况 ................................................. 71
    十三、与控股股东“五独立”情况 ................................. 72
    十四、关联方及关联交易情况 ..................................... 72
    十五、资金占用及对外担保情况 ................................... 79
    十六、内部管理制度的建立及运行情况 ............................. 79
    十七、信息披露事务及投资者关系管理的制度建设和执行情况 ......... 80

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第四节公司的资信情况 .............................................. 85
    一、获得主要贷款银行的授信及使用情况 ........................... 85
    二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象 . 85
    三、最近三年及一期发行的债券及偿还情况 ......................... 85
    四、本次发行后的累计债券余额 ................................... 86
    五、主要财务指标 ............................................... 86
第五节财务会计信息 ................................................ 87
    一、最近三年及一期财务会计资料 ................................. 87
    二、最近三年及一期合并报表范围的变化 ........................... 98
    三、最近三年及一期的主要财务指标 ............................... 98
第六节本次募集资金的运用 ......................................... 104
    一、本次公司债券募集资金运用计划 .............................. 104
    二、本次公司债券募集资金运用对财务状况的影响 .................. 105
第七节备查文件 ................................................... 106
    一、备查文件 .................................................. 106
    二、查阅地点 .................................................. 106




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                           第一节    发行概况
     本募集说明书及其摘要是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法
律、法规及本公司实际情况编写,旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行
的详细资料。

     本次公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事
会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列载的信
息和对本募集说明书作任何解释或者说明。

      一、本次发行的基本情况

     (一)本次债券的发行授权及核准情况

     2016 年 5 月 6 日,公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司
符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司
债券具体事宜的议案》,批准公司公开发行不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的
公司债券。

     2016 年 5 月 24 日,公司召开 2016 年第四次临时股东大会,审议通过了上
述议案,在股东大会的授权范围内,本次债券的发行规模为不超过 3 亿元(含 3
亿元),一次发行。

     2016 年 9 月 26 日,经中国证监会证监许可【2016】2132 号文核准,本公司
获准公开发行不超过 3 亿元(含 3 亿元)公司债券。

     (二)本次债券的基本情况和主要条款

     发行主体:北京安控科技股份有限公司。

     债券名称:北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公
司债券。本次债券简称为“16 安控债”,债券代码为“112460”。


                                    11
北京安控科技股份有限公司                               公司债券募集说明书摘要


     发行规模:本次债券发行总规模为 3 亿元。

     债券期限:本次债券期限为 5 年,附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投
资者回售选择权。

     债券利率及其确定方式、定价流程:本次债券为固定利率债券,债券票面利
率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定;债券利率
具体定价流程详见发行公告。

     本次债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如公司行使调整票面利率选
择权,则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点,
在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权,则未被回售部
分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

     发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3
年末调整本次债券后两年的票面利率。发行人将于本次债券的第三个计息年度的
付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否
调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。

     投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度
的公告后,本次债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有
的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发
出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起的 3 个交易日内,债
券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后
不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视
为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受发行人上述关于是否调整本次债券
票面利率及调整幅度的决定。

     票面金额:每一张债券票面金额 100 元。

     发行价格:本次债券按面值平价发行。

     发行方式、发行对象与配售规则:发行方式为一次发行;本次债券将采取网


                                    12
北京安控科技股份有限公司                                 公司债券募集说明书摘要


下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A 股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行;本次发行
的公司债券不向公司股东优先配售。

     募集资金专项账户:发行人将为本次发行公司债券募集资金设立专项银行账
户,专项账户专款专用,专项用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

     还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

     起息日:本次债券的起息日为 2016 年 10 月 24 日。

     利息登记日:本次债券的利息登记日为每年付息日的前 1 个交易日,在该登
记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利
息(最后一期含本金)。如遇法定节假日或休息日,则提前至法定节假日或休息
日前的最后一个交易日。

     付息日:本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日。若投资
者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10
月 24 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间
兑付款项不另计利息。

     计息期限:本次债券计息期限为 2016 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日;
若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 10 月 24 日
至 2019 年 10 月 23 日。

     兑付日:本次债券的兑付日为 2021 年 10 月 24 日;若投资者行使回售选择
权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。

     付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定
办理。

     债券形式:本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证

                                     13
北京安控科技股份有限公司                                              公司债券募集说明书摘要


券登记机构开立的托管账户记载。

     信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司评定,发行人主体长期
信用等级为 AA-,本次债券的信用等级为 AA+。

     担保情况:本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销
的连带责任保证担保。

     主承销商、债券受托管理人:西部证券股份有限公司。

     承销方式:本次债券由西部证券担任承销商,以余额包销的方式承销。

     拟上市交易所:深圳证券交易所。

     募集资金用途:本公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司
(含下属子公司)银行借款及补充公司(含下属子公司)流动资金。

     质押式回购:本公司主体信用评级为 AA-,没有达到质押式回购交易的基本
条件。

     税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应
缴纳的税款由投资者承担。

     (三)本次债券发行及上市安排

     本次债券上市前的重要日期安排如下:

              发行公告刊登日                                2016 年 10 月 20 日
                簿记建档日                                  2016 年 10 月 21 日
                 发行首日                                   2016 年 10 月 24 日
                 发行期限                         2016 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 25 日


    注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。


     公司将在本次债券发行结束后尽快向深交所提出上市申请,办理有关上市手
续,具体上市时间将另行公告。




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      二、本次发行的有关机构

     (一)发行人:北京安控科技股份有限公司

     地址:北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼

     法定代表人:俞凌

     联系人:聂荣欣

     电话:010-62971668

     传真:010-62979746

     (二)主承销商、债券受托管理人:西部证券股份有限公司

     住所:西安市新城区东新街 232 号信托大厦

     法定代表人:刘建武

     联系人:田海良、李承昊、魏子钦

     电话:010-68086722

     传真:010-68086758

     (三)分销商:国海证券股份有限公司

     住所: 广西桂林市辅星路 13 号

     法定代表人:何春梅

     联系人:孙艺萌

     联系电话:0755-88608101

     传真:0755-83716971

     (四)律师事务所:北京市时代九和律师事务所

     住所:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 2 层

     负责人:黄昌华
                                     15
北京安控科技股份有限公司                                公司债券募集说明书摘要


     经办律师:李志强、李北

     电话:010-59336116

     传真:010-59336118

     (五)资信评级机构:鹏元资信评估有限公司

     住所:深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

     法定代表人:刘思源

     经办分析师:严素华、王贞姬

     电话:010-66216006

     传真:010-66212002

     (六)会计师事务所:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

     住所:北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 1 幢 9 层

     会计师事务所负责人:肖厚发

     签字会计师:纪玉红、李成林

     电话:010-66001391

     传真:010-66001392

     (七)担保人:深圳市高新投集团有限公司

     住所:深圳市福田区深南大道 7028 号时代大厦 23 楼 2308 房

     法定代表人:刘苏华

     经办人:毛伟平

     联系电话:0755-82852463

     传真:0755-82852555

     (八)主承销商收款银行

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北京安控科技股份有限公司                               公司债券募集说明书摘要


     户名:西部证券股份有限公司

     开户行:中国工商银行西安东新街支行

     账号:3700012109027300389

     (九)申请上市的证券交易所:深圳证券交易所

     住所:深圳市福田区深南大道 2012 号

     总经理:王建军

     电话:0755-88668888

     传真:0755-82084014

     (十)登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

     住所:深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

     总经理:戴文华

     电话:0755-25938000

     传真:0755-25988122

     (十一)募集资金专项账户开户银行:广东华兴银行股份有限公司深圳分


     营业场所:广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 27 楼

     负责人:郭志红

     联系人:梁永清

     联系地址:广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 27 楼

     联系电话:0755-22667624

     传真:0755-22667692

     账户名称:北京安控科技股份有限公司


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北京安控科技股份有限公司                                  公司债券募集说明书摘要


       开户银行:广东华兴银行股份有限公司深圳分行

       银行账户:805880100022816

       三、认购人承诺

       购买本次债券的投资者(包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及
以其他方式合法取得本次债券的人,下同)被视为作出以下承诺:

     (一)接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

       (二)本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关
主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变
更。

     (三)本次债券的担保人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关
主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变
更。

     (四)本次债券发行结束后,发行人将申请本次债券在深交所上市交易,并
由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

       (五)投资者认购本次债券视作同意西部证券作为本次债券的债券受托管理
人,并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定。

     (六)投资者认购本次债券视作同意发行人与债券受托管理人为本次债券共
同制定的《债券持有人会议规则》。

       四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

       截至 2016 年 9 月 2 日,发行人的控股股东俞凌将所持安控科技的 1,072 万
股股票质押给主承销商西部证券,进行股票质押式回购交易。除此之外,发行人
与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直
接或间接的股权关系或其他利害关系。




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北京安控科技股份有限公司                                  公司债券募集说明书摘要



             第二节 发行人及本次债券的资信状况

       一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构

       本公司聘请了鹏元资信评估有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行
了评级。根据其出具的《北京安控科技股份有限公司2016年公开发行公司债券信
用评级报告》,发行人主体长期信用等级为AA-,本次债券信用等级为AA+。

       二、公司债券信用评级报告主要事项

       (一)信用评级结论及标识的涵义

       鹏元对信用等级的符号及定义如下:

       1、债务人主体长期信用等级划分成 9 级,分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、
CCC、CC 和 C 表示,其中,除 AAA 级,CCC 级(含)以下等级外,每一个信用等
级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。

     AAA 级:偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极
低;

     AA 级:偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;

     A 级:偿还债务能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低;

     BBB 级:偿还债务能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般;

     BB 级:偿还债务能力较弱,受不利经济环境影响很大,违约风险较高;

     B 级:偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高;

     CCC 级:偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高;

     CC 级:在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务;

     C 级:不能偿还债务。

       2、中长期债务信用等级划分成 9 级,分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、
CC 和 C 表示,其中,除 AAA 级,CCC 级(含)以下等级外,每一个信用等级可
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北京安控科技股份有限公司                               公司债券募集说明书摘要


用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。

     AAA 级:债务安全性极高,违约风险极低;

     AA 级:债务安全性很高,违约风险很低;

     A 级:债务安全性较高,违约风险较低;

     BBB 级:债务安全性一般,违约风险一般;

     BB 级:债务安全性较低,违约风险较高;

     B 级:债务安全性低,违约风险高;

     CCC 级:债务安全性很低,违约风险很高;

     CC 级:债务安全性极低,违约风险极高;

     C 级:债务无法得到偿还。

     鹏元评定公司的主体长期信用等级为 AA-,评级展望为稳定,该级别反映了
受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。

     鹏元评定本期债券信用等级为 AA+,该等级反映了本期债券的安全性很高,
违约风险很低。

     (二)有无担保情况下评级结论的差异
     鹏元基于对发行人自身运营实力及担保人的综合评估,评定发行人主体信用
等级为AA-,本次债券信用等级为AA+。发行人主体信用等级是公司依靠自身财务
实力偿还全部债务的能力,是对公司长期信用等级的评估,可等同于本次债券无
担保情况下的信用等级。因此,本次债券在没有担保的情况下信用等级为AA-(与
公司主体信用等级相同),在有担保的情况下信用等级为AA+。

     (三)评级报告揭示的主要观点

     1、正面

     (1)公司是 RTU 产品供应商及自动化整体解决方案提供商,具备一定的行
业知名度,经营规模逐年扩大。作为 RTU 产品供应商及自动化整体解决方案提

                                    20
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供商,公司主营业务涵盖以自动化、信息化技术为核心的整体解决方案和产品的
研发、生产、销售及运营。近年来,公司经营规模逐年扩大,2013-2016 年,公
司主营业务收入分别为 33,723.50 万元、42,616.51 万元和 54,409.59 万元。

     (2)公司上市之后,融资渠道拓宽,依靠资产重组、非公开发行股票等方
式积极拓展公司业务,同时也使得公司注册资本、资产规模、所有者权益大幅增
加。公司通过现金支付、增资扩股方式陆续参股、并购涉及油气服务、智慧产业
等领域的公司,使得公司业务不断扩展;同时公司注册资本、资产规模、所有者
权益大幅增加,截至 2016 年 6 月末,公司注册资本为 53,578.07 万元,资产总
额为 169,899.10 万元,所有者权益为 80,475.73 万元,较 2013 年增幅分别为
1,127.17%、190.19%和 224.67%。另外,2016 年 9 月 6 日,公司非公开发行新增
股份完成登记,扣除发行费用后,实际募集资金净额 38,148.55 万元,公司注册
资本增至 57,888.41 万元。

     (3)深圳高新投提供的保证担保为本期债券的本息偿付提供了较好保障,
提升了本期债券的信用水平。深圳高新投为本期债券提供全额无条件不可撤销连
带责任保证担保,经鹏元评定,深圳高新投主体长期信用等级为 AA+,有效提升
了本期债券的信用水平。

     2、关注

     (1)公司客户集中度较高,主要客户来自油气田行业,油气田行业的景气
度对公司营业收入影响较大。2013-2016 年及 2016 年 1-6 月,公司前五名客户
销售额占公司营业收入的比重分别为 61.99%、54.13%、48.17%和 38.46%,其中
来自油气行业的客户销售额占前五名客户销售额的比重分别为 81.34%、61.57%、
85.60%和 66.42%,公司营业收入易受整体油气田行业影响。

     (2)公司生产经营存在一定的季节性波动风险。公司营业收入主要集中在
下半年,而由于每年上半年收入较少,折旧、管理费用、财务费用等却持续计提
或支出,造成上半年经营活动现金流为负,营业利润亏损。

     (3)公司商誉存在一定的减值风险。近年来,公司不断并入子公司,商誉
账面价值占公司总资产的比重有所增加,截至 2016 年 6 月末,公司商誉账面价

                                   21
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值为 34,200.60 万元,若并入的子公司未来实际运营状况不及交易评估时的预期
状态,则公司商誉面临减值风险。

     (4)应收账款规模较大,公司资金形成一定占用对。截至 2016 年 6 月末,
公司应收账款账面价值 48,752.30 万元,占资产总额的 28.69%,应收账款规模
较大,对公司资金形成一定占用。

     (5)面临一定的资金支出压力。受公司业务模式影响,公司承接的项目均
需要公司前期投入资金,导致公司资金支出压力较大;同时公司在建项目投资规
模较大,截至 2016 年 6 月末,公司在建项目尚需投入资金 36,925.39 万元,面
临一定的资金支出压力。

     (6)公司短期债务规模较大,面临一定的偿债压力。截至 2016 年 6 月末,
公司短期有息债务共计 51,061.31 万元,面临一定的短期偿债压力。

     (7)截至 2016 年 9 月 2 日,公司控股股东及实际控制人持有公司的 18.01%
股权被质押,公司面临实际控制人变更风险。截至 2016 年 9 月 2 日,俞凌持有
的 9,647.96 万股公司股份处于质押状态,占其本人持有公司股份的 70.18%,占
公司总股本的 18.01%,公司面临实际控制人变更的风险。

     (四)跟踪评级的有关安排

     根据监管部门规定及评级机构跟踪评级制度,评级机构在初次评级结束后,
将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级,评级机构将持
续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因
素,以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中,评级机构将维
持评级标准的一致性。

     定期跟踪评级每年进行一次。届时,发行主体须向评级机构提供最新的财务
报告及相关资料,评级机构将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用评
级。评级机构将在发行人年度报告披露后2个月内披露定期跟踪评级结果。如果
未能及时公布定期跟踪评级结果,评级机构将披露其原因,并说明跟踪评级结果
的公布时间。


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北京安控科技股份有限公司                              公司债券募集说明书摘要


     自本次评级报告出具之日起,当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项
时,发行主体应及时告知评级机构并提供评级所需相关资料。评级机构亦将持续
关注与受评对象有关的信息,在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。评级机构
将对相关事项进行分析,并决定是否调整受评对象信用评级。

     如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料,评级
机构有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级,必要时,可公布信用
评级暂时失效或终止评级。

     评级机构将及时在其公司网站()、证券交易所和中国证
券业协会网站公布跟踪评级报告,且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他
渠道公开披露的时间。




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                       第三节             发行人基本情况

      一、公司基本信息

公司名称:                 北京安控科技股份有限公司
统一社会信用代码:         91110000633710213T
股票上市交易所:           深圳证券交易所
股票简称:                 安控科技
股票代码:                 300370
法定代表人:               俞凌
股份公司成立日期:         2007 年 10 月 9 日
注册资本:                 535,780,672 元
实缴资本:                 535,780,672 元
住所:                     北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼
邮政编码:                 100095
信息披露事务负责人: 聂荣欣
电话号码:                 010-62971668
传真号码:                 010-62979746
所属行业:                 制造业-仪器仪表制造业
                           计算机应用软件开发及服务;技术开发、技术服务、技术咨询、技
                           术转让、技术培训;销售开发后的产品、可编程控制器、机械电器
                           设备、电子计算机及外部设备、通讯设备(含无线数据通信设备)、
                           照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品
经营范围:
                           及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口;
                           专业承包;生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、
                           通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU(远程测控
                           单元)。


      二、公司设立及历次股权变动情况

     (一)设立及上市前的股权变动情况

     本公司系由安控有限整体变更发起设立的。2007 年 8 月 29 日,安控有限召
开股东会,一致同意安控有限以截至 2007 年 6 月 30 日经审计的账面净资产


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36,409,292.16 元,以 1:0.9741 的折股比例,折为股份有限公司的股份,折合
股份总额为 35,467,336 股。

        整体变更设立时公司股权结构如下:

  序号             股东名称           持股总数(股)        持股比例(%)

    1                  俞凌                  20,163,182                   56.85

    2                  董爱民                 7,802,814                   22.00

    3                  成波                   1,347,759                     3.80

    4                  庄贵林                 1,347,759                     3.80

    5                  杨继荣                   900,870                     2.54

    6                  沈一兵                   900,870                     2.54

    7                  朱育新                   900,870                     2.54

    8                  刘晓良                   599,398                     1.69

    9                  张建平                   599,398                     1.69

   10                  许国根                   301,472                     0.85

   11                  姜莉                     301,472                     0.85

   12                  王连普                   301,472                     0.85

                合计                         35,467,336                  100.00


        2007 年 10 月 8 日,经本公司股东大会审议通过,公司向北京鸿基大通投资
有限公司(以下简称“鸿基大通”)、北京鸿海清科技有限公司(以下简称“鸿海
清科技”)等 17 名特定对象发行普通股 819.2664 万元,每股 1 元,公司注册资
本由人民币 3,546.7336 万元增加至人民币 4,366.00 万元。2007 年 11 月,公司
办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

        2008 年 8 月 20 日,根据中国证券业协会出具的《关于推荐北京安控科技股
份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》(中证协函[2008]268 号),安控科技正
式在深圳证券交易所代办股份转让系统挂牌,代码为 430030,简称为安控科技。

        由于申请首次公开发行股票并在创业板上市获中国证监会正式受理,公司于
2011 年 7 月 6 日在代办股份转让系统暂停股份转让。根据全国中小企业股份转
让系统有限责任公司出具的《关于同意北京安控科技股份有限公司股票终止挂牌
                                       25
北京安控科技股份有限公司                                                   公司债券募集说明书摘要


的函》(股转系统函[2014]41 号),公司从 2014 年 1 月 9 日起在代办股份转让系
统终止挂牌报价转让。

      (二)公司上市及上市后历次股权变更情况

      公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证监会证监许可[2014]23 号文核准,首次向
社会公众发行人民币普通股 1,345 万股,其中发行新股数量 495.57 万股,转让
老股数量 849.43 万股。公司股票于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板
上市。首次公开发行股票后,公司股本总额由 4,366.00 万股变更为 4,861.57
万股。2014 年 4 月,公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续。公司上市发
行前后公司股本情况如下:

                                    发行前                                       发行后
                                                         公开发售股份
           股    东          持股数量       持股比例                       持股数量     持股比例
                                                          数量(股)
                              (股)         (%)                          (股)        (%)
       1           俞凌      15,165,846        34.74        1,419,100      13,746,746      28.28
       2          董爱民      5,889,753        13.49          851,400       5,038,353      10.36
       3        鸿基大通      3,330,000         7.63          532,100       2,797,900       5.76

       4        鸿海清科技    1,670,000         3.83          248,300       1,421,700       2.92

       5           成波       1,017,759         2.33          177,300         840,459       1.73

       6          庄贵林      1,010,820         2.32          177,300         833,520       1.71

       7          朱育新        690,870         1.58                   -      690,870       1.42

       8          沈一兵        680,870         1.56          120,600         560,270       1.15
       9          杨继荣        650,870         1.49                   -      650,870       1.34
      10          李玉东        610,000         1.40          106,400         503,600       1.04
     其他 99 名股东          12,943,212        29.65        4,861,800       8,081,412      16.62
      社会公众股                        -            -                 -   13,450,000      27.67
            合计             43,660,000       100.00        8,494,300      48,615,700     100.00


      2014 年 4 月 29 日,公司 2013 年年度股东大会审议并通过《公司 2013 年度
利润分配方案》,以公司总股本 48,615,700 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.5 元人民币(含税),共计派发现金股利人民币 12,153,925 元(含税);
向全体股东每 10 股派发红股 10 股(含税)。送股后公司股本总额由 4,861.57
万股变更为 9,723.14 万股。2014 年 6 月,公司办理完毕本次增资的工商变更登
                                                26
北京安控科技股份有限公司                                公司债券募集说明书摘要


记手续。

     2016 年 4 月 16 日,公司 2014 年年度股东大会审议并通过《关于公司 2014
年度利润分配预案的议案》,以公司总股本 97,231,400 股为基数,向全体股东
每 10 股派发红股 5 股,派发现金红利 1.5 元(含税);同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 10 股。送股及资本公积转增股本后公司股本总额由 9,723.14
万股变更为 24,307.85 万股。2016 年 5 月 6 日,公司利润分配实施完毕。2016
年 7 月,公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

     2016 年 2 月 26 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过《关于北
京安控科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金条件的议案》。该次发行新增 24,811,836 股股份,用于收购北京泽天盛
海油田技术服务有限公司 100%股权,其中向林悦等 8 位自然人发行人民币普通
股 18,202,080 股股份,发行价格 13.46 元/股;募集配套资金发行人民币普通股
6,609,756 股股份,发行价格为 12.30 元/股。该次发行的具体情况如下:


         序号                  发行对象名称       发行股份数量(股)

           1         林悦                                     13,030,446
           2         高戈                                      2,246,761
           3         王晨                                         722,549
           4         李文嘉                                       764,093
           5         冯国强                                       539,382
           6         张苑                                         449,425
           7         戴静                                         269,509
           8         马勃民                                       179,915
           9         财通基金管理有限公司                      2,195,119
          10         九泰基金管理有限公司                      1,626,016
          11         鸿德基金管理有限公司                      2,788,621
                            合 计                             24,811,836

     公司该次发行新增股份于 2016 年 11 月 4 日取得了中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司该次发行新增股份
的股票上市已经获得深圳证券交易所批准,新增股份上市日为 2016 年 11 月 9

                                            27
北京安控科技股份有限公司                                  公司债券募集说明书摘要


日。该次发行完成后,公司总股本为 267,890,336 股股份。2016 年 12 月,公司
办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

      2016 年 5 月 18 日,公司 2016 年年度股东大会审议并通过《关于 2016 年度
利润分配预案的议案》,以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 267,890,336 股
为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币(含税),共计派发现金
股利人民币 16,073,420.16 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10
股转增 10 股,转增后公司总股本变更为 535,780,672 股。2016 年 5 月 27 日,
公司利润分配实施完毕。2016 年 6 月,公司办理完毕本次增资的工商变更登记
手续。

      2016 年 12 月 15 日,公司 2016 年第七次临时股东大会审议并通过《关于公
司非公开发行股票方案的议案》,拟向不超过五名特定对象非公开发行不超过
2,500 万股(含 2,500 万股)股票,募集资金总额(含发行费用)不超过 40,000
万元。鉴于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016 年 6 月实
施完毕,公司于 2016 年 5 月 30 日召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过
《关于实施 2016 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行数量的议案》,由
不超过 2,500 万股(含 2,500 万股)调整为不超过 5,018 万股(含 5,018 万股)。

      该次非公开发行股份于 2016 年 3 月 9 日经中国证监会《关于核准北京安控
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】950 号)许可,
并于 2016 年 8 月 23 日经华普天健会计师事务所出具《验资报告》 会验字【2016】
4499 号)验证,发行价格为 9.28 元/股,新增股份 4,310.34 万股,共募集资金
40,000 万元,扣除发行费用 1,851.45 万元,实际募集资金净额为 38,148.55 万
元。2016 年 9 月 6 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成本次发行新增股份登记手续,新增股份已于 2016 年 9 月 13 日上市流通。
截至本募集说明书签署之日,公司尚未完成本次非公开发行股份的工商变更登记
手续。该次非公开发行各发行对象认购情况如下:

                                       发行价                    获赔金额(万
序号              获配投资者名称                获配股数(股)
                                       格(元)                      元)
  1      泓德基金管理有限公司              9.28     8,620,689         8,000.00


                                      28
北京安控科技股份有限公司                                     公司债券募集说明书摘要


  2     东吴证券股份有限公司                            8,620,869        8,000.00
  3     财通基金管理有限公司                            9,267,241        8,600.00
  4     申万菱信基金管理有限公司                        8,620,689        8,000.00
  5     平安大华基金管理有限公司                        7,974,140        7,400.00
                           合计                        43,103,448       40,000.00


      三、最近三年内实际控制人变化情况

      最近三年公司的控股股东和实际控制人均为俞凌先生,未发生变动。截至
2016 年 9 月 2 日,俞凌持有公司股份 137,467,460 股,占公司总股本的 25.66%。

      四、最近三年内重大资产重组情况

      公司最近三年发生过一次重大资产重组事项,具体情况如下:

      经 2016 年 2 月 10 日召开的公司第三届董事会第十四次会议和 2016 年 2 月
26 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议批准,公司拟通过向特定对象非公
开发行股份及支付现金方式购买林悦等 8 位自然人持有的泽天盛海 100%股权,
并同时募集配套资金。该次重大资产重组已于 2016 年 8 月 5 日获得中国证监会
证监许可 [2016]1903 号文核准。该次交易已于 2016 年 11 月实施完毕,相关情
况可参见本公司 2016 年 11 月 5 日在巨潮资讯网上披露的相关公告,该次交易完
成后,公司直接持有泽天盛海 100%股权。

      根据上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告书》(沪东洲资
评报字[2014]第 1103231 号),以 2014 年 9 月 30 日为评估基准日,泽天盛海
100%股权的评估值为 31,239.90 万元,经协商确定以 31,000 万元作为公司发行
股份并支付现金购买标的资产的交易价格。

      泽天盛海在交易完成后运行情况良好,交易对方在 2016 年度完成了交易时
做出的业绩承诺。

      五、报告期末前十大股东情况

      截至 2016 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下:

 序号                股东名称              持股数量(股)    占总股本比例(%)

                                      29
北京安控科技股份有限公司                                      公司债券募集说明书摘要


   1      俞凌                                  137,467,460                 25.66
   2      董爱民                                 38,291,566                  7.15
   3      林悦                                   26,060,892                  4.86
   4      北京鸿基大通投资有限公司               25,825,100                  4.82
   5      北京鸿海清科技有限公司                  9,186,200                  1.71
          中国光大银行股份有限公司-泓
   6                                              8,562,612                  1.60
          德优选成长混合型证券投资基金
   7      成波                                    8,404,590                  1.57
   8      庄贵林                                  6,935,200                  1.29
   9      何意红                                  5,939,400                  1.11
   10     全国社保基金六零二组合                  4,935,248                  0.92
                   合计                         271,608,268                 50.69


        六、公司重要的权益投资情况

       (一)公司对外投资示意图

        截至 2016 年 6 月 30 日,公司拥有 12 家一级控股子公司,2 家一级参股公
司,公司控参股公司情况见下表:




    注 1:2016 年 1 月 15 日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于

清算解散控股子公司北京安控联拓能源投资有限公司的议案》,会议决定终止安控联拓的生

产经营,依法进行清算并解散。注销完成后,安控联拓将不再纳入合并报表范围。截至 2016

年 6 月末,相关注销清算事项正在进行中。


                                          30
北京安控科技股份有限公司                                         公司债券募集说明书摘要


       注 2:安控科技于 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第三十七次会议,第三届监事会

第二十五次会议,审议通过《关于全资子公司内部股权转让的公告》,拟将全资子公司北京

双良 100%股权转让给大漠石油,本次转让不构成重大资产重组,截至 2016 年 6 月末尚未完

成工商变更登记。

       注 3:截至 2016 年 6 月 30 日,公司尚未向大漠石油实际出资,故暂未纳入合并报表范

围。

    注 4:安控科技于 2016 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关

于全资子公司内部股权转让的议案》,拟将持有的全资子公司杭州安控 100%股权转让给其全

资子公司浙江安控。转让完成后,发行人全资子公司杭州安控将变为发行人全资子公司浙江

安控的全资子公司。2016 年 6 月 29 日,全资孙公司杭州安控完成了工商变更登记手续。

    注 5:安控科技于 2016 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事

会第二十八次会议,审议通过《关于公司控股子公司股权内部转让的议案》,拟将其持有的

控股子公司新疆天安 70%股权转让给其全资子公司克拉玛依安控,本次股权转让完成后,发

行人控股子公司新疆天安将变为公司全资子公司克拉玛依安控的控股子公司。2016 年 6 月 4

日,控股孙公司新疆天安完成了工商变更登记手续。

    注 6:安控科技于 2016 年 5 月 16 日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关

于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》,同意全资子公司陕西安控与自然人何黎明先

生、高晓晨先生共同投资成立西安安控鼎辉信息技术有限责任公司。2016 年 6 月 3 日,西

安安控鼎辉信息技术有限责任公司完成了工商设立登记手续。截至 2016 年 6 月 30 日,安控

鼎辉未实际运营,且公司尚未对其出资,故暂未纳入合并报表范围。

    注 7:安控科技于 2016 年 5 月 30 日召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关

于全资子公司增资杭州它人机器人技术有限公司的议案》,同意全资子公司浙江安控使用自

有资金人民币 300 万元对杭州它人机器人技术有限公司增资,增资完成后浙江安控持有该公

司 9%的股权。

    注 8:安控科技于 2016 年 7 月 18 日召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关

于转让控股子公司厦门安控联润科技有限公司股权的议案》,公司拟将其持有的控股子厦门

安控联润科技有限公司 51%股权协议转让给自然人边洁女士,股权转让价格为 51 万元,股

                                           31
     北京安控科技股份有限公司                                                公司债券募集说明书摘要


     权转让完成后公司将不再持有厦门安控联润科技有限公司股权。


          (二)控参股公司情况

          1、基本情况

          截至 2016 年 6 月 30 日,公司主要控参股公司基本情况如下:

                                                        注册资本   所占权
序号            企业名称             注册地                                          主营业务
                                                        (万元)   益(%)
                                北京市海淀区创
         北京安控自动化有                                                     研发、销售开发后的产
 1                              业路 8 号 3 号楼 3        500.00   100.00
         限公司                 -11 号                                       品

                                                                              安装施工、系统集成及
         陕西天安科技工程       陕西省西安市莲
 2                                                      3,000.00   100.00     技术服务、自动化电子
         有限公司               湖区习武园 39 号
                                                                              产品销售
                                杭州经济技术开
                                发区杭州东部国
         浙江安控科技有限                                                     自动化产品、环保产品
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         公司                   601(写字间)室、                             研发、销售、集成
                                602(写字间)室
                                北京市海淀区地
         北京双良石油技术
 4                              锦路 9 号院 5 号楼        100.00   100.00     技术开发、技术转让
         有限公司               3层
                                香港长沙湾瓊林
         安控科技(香港)有                               100.00              货物、技术进出口,销
 5                              街 82 号陸佰中心                   100.00
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                                21 楼 C 室
                                15400 SE 30TH
         ETROL                  PLACE,SUITE105,
                                                                              电子、自动化仪表的开
 6       TECHNOLOGIES(USA)      BELLEVUE,WA      20.00美元        100.00
                                98007                                         发和销售
         INC.
                                USA
                                                                              仪器仪表自动化产品研
         陕西安控科技有限       西安市高新区锦
 7                                                      1,000.00   100.00     发、生产、销售,自动
         公司                   业一路 56 号
                                                                              化系统集成和技术服务
                                北京市朝阳区八
         北京安控联拓能源
 8                              里庄西里 97 号          1,000.00    65.00     投资管理、资产管理
         投资有限公司           2007 号
                                厦门市思明区环                                信息系统集成服务,计
         厦门安控联润科技
 9                              岛东路 999 号之七       1,000.00    51.00     算机、软件及辅助设备
         有限公司
                                十                                            零售

                                                   32
  北京安控科技股份有限公司                                                  公司债券募集说明书摘要


                                                                             粮情测控系统、信息化
                             郑州高新技术产
       郑州安控智慧粮库                                                      系统软硬件的技术开
10                           业开发区翠竹街 1            500.00    100.00
       技术研究有限公司      号 25 幢 6 层 06 号                             发、技术转让、技术咨
                                                                             询、技术服务及销售
                             北京市海淀区西
                                                                             仪器仪表研发、销售,
       北京泽天盛海油田      小口路 66 号中关
11                                                     2,550.00    100.00    为石油天然气的开发提
       技术服务有限公司      村东升科技园 C 区
                                                                             供技术服务
                             7 号楼二层 201 室
                             新疆克拉玛依市
       克拉玛依安控科技
12                           克拉玛依区鸿雁           10,000.00    100.00    仪器仪表生产和销售
       有限公司
                             路 78 号
                                                                             热力生产和供应;油气
                                                                             田(含油砂矿)开发、
                             新疆克拉玛依市
       新疆宇澄热力股份                                                      污水处理及技术服务;
13                           经四街 206 号(科        30,000.00     20.00
       有限公司                                                              煤炭销售;危险废物处
                             技创业服务大厦)
                                                                             理;合同能源管理;建
                                                                             筑安装工程

       2、最近一年主要财务数据

                                                                                       单位:万元


                                         2016 年 12 月 31 日                       2016 年度
序号          公司名称
                                总资产           总负债        净资产       营业收入        净利润
        北京安控自动化有
 1                               3,579.99       2,965.18          614.81      1,837.25          33.30
        限公司
        陕西天安科技工程
 2                               7,644.26       4,887.92       2,756.34       1,954.00          30.41
        有限公司
        浙江安控科技有限
 3                              16,289.25       8,299.49       7,989.76       2,301.93         152.04
        公司(合并)
        北京双良石油技术
 4                                  572.13           346.19       225.94        591.49         167.76
        有限公司
        安控科技(香港)有
 5                                      5.86           1.59         4.27              -        -21.33
        限公司
        ETROL
 8      TECHNOLOGIES(USA)           276.19             1.94       274.26         24.05         -91.70
        INC


                                                33
 北京安控科技股份有限公司                                          公司债券募集说明书摘要


      陕西安控科技有限
7                            3,847.50    3,237.90        609.59      2,376.13       -390.41
      公司
      北京安控联拓能源
8                              416.03          5.72      410.31              -       -89.69
      投资有限公司
      厦门安控联润科技
9                                51.01             -       51.01             -         0.01
      有限公司

      郑州安控智慧粮库
10                               29.90         23.20       6.71              -       -43.29
      技术研究有限公司

      北京泽天盛海油田
11    技术服务有限公司      18,243.73    8,891.42      9,352.31      9,570.95      3,144.25
      (合并)

      克拉玛依安控科技
12                                   -             -           -             -              -
      有限公司

      新疆宇澄热力股份
13                          88,711.67    56,153.61     32,558.05   16,176.82       2,735.84
      有限公司

     注 1:泽天盛海为发行人 2016 年发行股份购买资产收购的公司,根据林悦、高戈、王

 晨、李文嘉、冯国强、张苑、戴静、马勃民等重组方与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》,

 承诺泽天盛海 2016 年度、2016 年度和 2017 年度净利润(经审计扣除非经常性损益后归属

 于母公司股东的净利润)分别不低于 2,800 万元、3,300 万元、3,700 万元,泽天盛海已完

 成 2016 年度承诺业绩。

     注 2:克拉玛依安控注册成立于 2016 年 4 月 1 日,截至 2016 年底无财务数据。


       七、控股股东和实际控制人

      俞凌为公司的控股股东和实际控制人,并担任公司董事长。截至 2016 年 9
 月 2 日,俞凌持有公司股份 137,467,460 股,占公司总股本的 25.66%。

      (一)控股股东暨实际控制人基本情况

      俞凌,男,中国籍,无境外永久居留权,1966 年 7 月出生,硕士研究生学
 历,毕业于中国人民解放军信息工程大学,1986 年大学本科毕业后至 1988 年在
 新疆军区某部从事技术工作,1988 年至 1991 年在中国人民解放军信息工程大学
 攻读硕士学位,1991 年至 1993 年在新疆军区某部从事技术工作,1993 年至 1998

                                          34
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年任新疆军区某部工程师、副部队长。现为中国自动化学会理事、中国自动化学
会专家咨询工作委员会副主任委员、2010 年度中国自动化领域年度人物、浙商
经济发展理事会主席团副主席,是三相计量控制器、水源井远程终端控制器、天
然气流量计量远程测控终端、32 位机小型远程控制终端等工业自动化产品专利
设计人。于 1998 年 9 月作为公司发起人股东创立公司并担任总经理职务;2002
年 1 月至 2016 年 2 月担任公司董事长、总经理;2016 年 2 月至今担任公司董事
长。

     (二)所持有的公司股票被质押的情况

       截至 2016 年 9 月 2 日,公司实际控制人俞凌持有公司 137,467,460 股股份,
自 2014 年 1 月 23 日上市起锁定期 3 年,拟解除限售日期为 2017 年 1 月 22 日。
俞凌将上述股份中的 96,479,604 股办理了质押融资,质押股权占俞凌持有公司
股份的 70.18%,占公司总股本的 18.01%。除此之外,其所持公司股份不存在质
押、冻结和其它限制权利的情况。

       八、董事、监事、高级管理人员的基本情况

       (一)董事、监事、高级管理人员基本情况

       公司现任董事 9 名、监事 3 名、非董事高级管理人员 6 名,基本情况如下:

序号     姓名          职务      性别   年龄    任期起始日期        任期终止日期
 1      俞凌    董事长            男     50    2013-9-22        2016-9-21
                副董事长、总经
 2      成波                      男     47    2013-9-22        2016-9-21
                理
        庄 贵
 3              董事              男     53    2013-9-22        2016-9-21
        林
        董 爱
 4              董事              男     54    2013-9-22        2016-9-21
        民
 5      卓明    董事              男     46    2013-9-22        2016-9-21
        斯 一
 6              董事              男     53    2013-9-22        2016-9-21
        鸣
 7      俞鹂    独立董事          女     53    2013-9-22        2016-9-21
 8      李量    独立董事          男     49    2016-8-26        2016-9-21


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 9      赵斌    独立董事            男     51   2013-9-22         2016-9-21
        刘 晓
 10             监事会主席          男     45   2013-9-22         2016-9-21
        良
        张 建
 11             监事                男     51   2013-9-22         2016-9-21
        平
        李 士
 12             职工监事            男     44   2013-9-22         2016-9-21
        强
 13     张磊    副总经理            男     44   2013-9-22         2016-9-21
        李 春
 14             副总经理            男     53   2013-9-22         2016-9-21
        福
 15     王彬    副总经理            男     38   2016-9-13         2016-9-21
        宋 卫   董事会秘书、副
 16                                 男     56   2013-9-22         2016-9-21
        红      总经理
                副总经理、财务
 17     张滨                        男     36   2016-11-30        2016-9-21
                总监
 18     卢铭    总工程师            男     55   2013-9-22         2016-9-21

      注 1:公司第三届董事会、监事会于 2016 年 9 月 23 日任期届满,鉴于公司第四届董事

会董事候选人和第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为确保相关工作的连续性,

公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。截至本募集说明书签署之日,换届

选举尚未开始执行。

      注 2:公司于 2016 年 8 月 19 日召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过《高级管

理人员李玉东先生辞职的议案》,李玉东先生由于个人原因辞去公司副总经理职务,辞职后

仍在公司任职。

      注 3:公司于 2016 年 9 月 13 日召开第三届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于

公司高级管理人员唐新强先生辞职的议案》,唐新强先生由于个人原因申请辞去公司副总经

理的职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

      注 4:公司于 2016 年 9 月 13 日召开第三届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于

聘任王彬先生担任公司副总经理的议案》,董事会同意聘任王彬先生为公司副总经理,任期

自董事会审议之日起至本届董事会届满。



                                          36
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       (二)董事、监事、高级管理人员简介

       公司现任董事、监事、高级管理人员主要从业经历简介如下:

序号      姓名                                主要工作经历
                  俞凌,男,中国籍,无境外永久居留权,1966 年 7 月出生,硕士研究生
                  学历,毕业于中国人民解放军信息工程大学,曾任新疆军区某部工程师、
                  副部队长,现为中国自动化学会常务理事、中国自动化学会专家咨询工
 1      俞凌
                  作委员会副主任委员。于 1998 年 9 月作为公司发起人股东创立本公司并
                  担任总经理职务,2002 年 1 月至 2016 年 2 月担任公司董事长兼总经理。
                  2016 年 2 月至今担任公司董事长。
                  成波,男,中国籍,无境外永久居留权,1969 年 7 月出生,本科学历,
                  毕业于解放军南京通信工程学院,曾任新疆军区某部工程师,于 1999 年
 2      成波
                  加入本公司,2007 年 4 月起担任董事职务,2008 年 3 月起至 2016 年 2
                  月兼任副总经理职务。2016 年 2 月至今担任公司副董事长兼总经理。
                  庄贵林,男,中国籍,无境外永久居留权,1963 年 2 月出生,硕士研究
                  生学历,毕业于西北工业大学,获得高级工程师职称证书。曾任西安石
 3      庄贵林    油大学讲师,于 1998 年 9 月加入本公司,曾任公司研发部经理、副总工
                  程师、副总经理,2002 年 6 月起担任本公司董事,2010 年 6 月至今任副
                  总工程师。现担任陕西天安、陕西安控董事长。
                  董爱民,男,中国籍,无境外永久居留权,1962 年 5 月出生,大学学历,
                  毕业于西北工业大学,获得中级职称证书。曾任新疆石油管理局测井公
                  司研究所工程师、新疆时代设计工程公司工程师。2003 年 11 月至 2009
 4      董爱民
                  年,曾担任公司董事、副总经理,2010 年 6 月起任公司副总工程师,负
                  责公司的技术管理工作;2013 年 9 月起,担任公司董事职务。2016 年 2
                  月至今担任北京双良董事长兼总经理。
                  卓明,男,中国籍,无境外永久居留权,1970 年 4 月出生,本科学历,
                  毕业于天津工业大学,获得工业自动化专业高级工程师证书。曾任清华
 5      卓明      同方股份有限公司数字城市事业部研发中心项目经理。2007 年 9 月加入
                  本公司,现任公司副总工程师,负责公司研发中心的管理工作。2013 年
                  9 月起,担任公司董事职务。
                  斯一鸣,男,中国籍,无境外永久居留权,1963 年 10 月出生,硕士研
                  究生学历,毕业于中国人民大学工业经济系,获高级经济师证书。曾就
 6      斯一鸣    职于中国社会科学院欧洲研究所,现为北京鸿基大通投资有限公司及北
                  京鸿海清科技有限公司法定代表人、北京三海教育科技有限公司法定代
                  表人。2007 年 11 月起,担任公司董事职务。
 7      俞鹂      俞鹂,女,中国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,美国百林顿大学


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                  工商管理硕士,高级会计师。曾在北京有色金属研究总院、中国有色金
                  属工业总公司、鑫宏轻金属有限公司从事财务工作,历任中鑫集团公司
                  总经理助理、中国财务公司协会财务部主任等。现任烟台台海马努尔核
                  电设备股份有限公司独立董事、国民技术股份有限公司外部董事。2013
                  年 8 月起,担任公司独立董事。
                  李量,男,中国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,法学硕士、工商
                  行政管理学硕士,律师,曾任吉林省土畜产进出口总公司业务经理、吉
                  林省外经贸委驻南非代表处代表、北京市中银律师事务所律师、北京市
 8     李量
                  德恒律师事务所律师、北京市金杜律师事务所律师,现任北京龙朔律师
                  事务所主任,石家庄常山纺织股份有限公司独立董事。2016 年 8 月起,
                  担任公司独立董事。
                  赵斌,男,中国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,博士后,中共党
                  员,中国注册会计师、中国注册评估师。现任立信会计师事务所(特殊
 9     赵斌       普通合伙)合伙人,副主任会计师,香港联交所上市公司安徽天大石油
                  管材股份有限公司(股份代号:839)独立董事,周大生珠宝股份有限公
                  司独立董事。2010 年 6 月起,担任公司独立董事。
                  刘晓良,男,中国籍,无境外永久居留权,1971 年 3 月出生,硕士研
                  究生学历,毕业于燕山大学,曾任北京科技大学讲师,于 2002 年 6 月加
 10    刘晓良     入公司,担任公司监事、系统部经理,2007 年 8 月起,担任公司监事会
                  主席、公司油气事业部总工程师职务。2016 年 2 月至今担任陕西安控副
                  总经理兼总工程师。
                  张建平,男,中国籍,无境外永久居留权,1965 年 7 月出生,本科学历,
                  毕业于解放军信息工程大学,曾任解放军某部工程师,于 1999 年 5 月加
 11    张建平
                  入本公司,2007 年 8 月起担任公司监事。2016 年 2 月至今,担任本公司
                  QHSE 管理中心售后服务部经理。
                  李士强,男,中国籍,无境外永久居留权,1972 年 3 月出生,硕士研究
                  生学历,毕业于中国矿业大学(北京校区)。曾任山西大同大学教师,
                  神州数码网络有限公司运营商事业部产品总监、运营总监。于 2010 年 2
 12    李士强
                  月加入本公司,担任公司营销中心副总经理职务、公司工会主席,市场
                  营销中心市场部经理。2016 年 2 月至今担任本公司董事会办公室副主任
                  兼内控内审部经理。
                  张磊,男,中国籍,无境外永久居留权,1972 年 9 月出生,工商管理硕
                  士,毕业于中国人民大学,获经济师证书、二级建造师证书、计算机信
 13    张磊       息系统集成项目经理(信息产业部)证书。曾任北京桑普电器有限公司
                  部门经理、电热器具事业部负责人等职。2000 年 8 月加入公司,曾任公
                  司副总经理兼油气事业部总经理、陕西安控总经理。现任公司副总经理。
 14    李春福     李春福,男,中国籍,无境外永久居留权,1963 年 1 月出生,本科学历,

                                         38
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                  毕业于解放军信息工程大学。曾任新疆军区某部政治委员、北京方圆先
                  行文化有限公司总经理等职,实战派管理培训师,人力资源管理专家,
                  企业管理咨询顾问。2002 年 4 月加入公司,历任行政部经理、总经理助
                  理兼人力资源部经理、副总经理,2006 年 4 月至 2010 年 4 月离开公司任
                  北京方圆先行文化有限公司总经理,2010 年 5 月重新加入本公司,现任
                  副总经理兼人力资源总监。
                  王彬,男,中国籍,无境外永久居住权,1975 年 10 月出生,本科学历,
                  毕业于天津职业技术示范学院。1998 年至 2000 年期间在南京消防器材厂
                  产品研发部任研发工程师,2000 年至 2005 年期间在北京沃华创新科技有
15       王彬     限公司任软件开发部经理,2005 年至 2006 年期间在北京世纪瑞尔任软件
                  研发工程师,自 2006 年 4 月加入公司,历任应用开发部经理,系统集成
                  二组经理,工程项目中心副总经理,陕西安控常务副总经理,2016 年 3
                  月至今任陕西安控总经理。
                  宋卫红,男,中国籍,无境外永久居留权,1960 年 8 月出生,获西北工
                  业大学工学硕士学位。曾任中国西电集团规划处科员(副科级),深圳
16       宋卫红   至邦实业有限公司总经理,深圳嘉达高科有限公司总经理,北京宇信易
                  诚信息技术有限公司投资管理部总经理。2009 年 5 月加入公司,现任公
                  司副总经理兼董事会秘书。2016 年 2 月至今担任浙江安控董事长。
                  张滨,男,中国籍,无境外永久居留权,1980 年 5 月出生,获中国人民
                  大学会计学学士学位。曾任北京神州会计师事务所审计助理、项目经理、
17       张滨     部门经理,神州汽车租赁有限公司内审经理、财务经理等职,2013 年 5
                  月加入公司,先后担任内控内审部经理、财务部经理,现任公司副总经
                  理、财务总监。
                  卢铭,男,中国籍,美国永久居留权。1961 年 1 月出生,毕业于哈尔滨
                  工业大学,获工程硕士学位。曾任中国航天工业部北京控制工程研究所
18       卢铭     工程师,北京康拓科技公司工程师,美国 SuperTel 公司高级软件工程师、
                  研发总监等职 位。1998 年至 2001 年期间,曾担任公司首任总工程师,
                  2009 年重新加入本公司,现担任公司总工程师职务。

     (三)现任董事、监事、高管人员兼职情况

     1、在股东单位任职情况

 姓名       股东单位名称       担任职务         任期起始日期             任期终止日期

           北京鸿基大通
斯一鸣                     董事长              2001 年 7 月 27 日                        -
           投资有限公司
           北京鸿海清科
斯一鸣                     董事长              2006 年 7 月 11 日                        -
           技有限公司

                                          39
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       2、在其他单位任职情况

                 其他单位    在其他单位担         任期起始     任期终止     在其他单位是否
 姓名
                   名称        任的职务             日期         日期         领取报酬津贴
           北京三海教育                      2013 年 9 月
斯一鸣                       法定代表人                        -                  是
           科技有限公司                      10 日
           烟台台海马努
                                             2014 年 9 月      2017 年 9
俞鹂       尔核电设备股      独立董事                                             是
                                             17 日             月 17 日
           份有限公司
           国民技术股份                      2016 年 4 月      2018 年 4
俞鹂                         外部董事                                             是
           有限公司                          29 日             月 28 日
           立信会计事务
                             合伙人,副主    2012 年 6 月
赵斌       所(特殊普通合                                      -                  是
                             任会计师        12 日
           伙人)
           安徽天大石油
                                             2006 年 7 月
赵斌       管材股份有限      独立董事                          -                  是
                                             22 日
           公司
           周大生珠宝股                      2013 年 3 月      2019 年 3
赵斌                         独立董事                                             是
           份有限公司                        18 日             月 17 日
           北京龙朔律师                      2011 年 6 月 1
李量                         主任                              -                  是
           事务所                            日
           石家庄常山纺
                                             2014 年 12 月     2018 年 9
李量       织股份有限公      独立董事                                             是
                                             13 日             月7日
           司


       (四)持有公司股票、债券情况

       1、持有公司股票情况

       截至 2016 年 6 月 30 日,公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票
情况如下:

序                            持股数量       限售数量
         姓名       职务                                            拟解除限售日期
号                              (股)           (股)
 1      俞凌      董事长     137,467,460    137,467,460      2017 年 1 月 22 日
                  副 董 事
                                                             高管锁定股在任职期间每年可
 2      成波      长、总经    8,404,590          6,303,440
                                                             上市流通上年末持股总数的 25%
                  理
                                                             高管锁定股在任职期间每年可
 3      庄贵林    董事        6,935,200          5,201,400
                                                             上市流通上年末持股总数的 25%
                                                             高管锁定股在任职期间每年可
 4      董爱民    董事       38,291,566      36,375,096
                                                             上市流通上年末持股总数的 25%

                                            40
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                                                          高管锁定股在任职期间每年可
 5    卓明      董事           494,000          370,500   上市流通上年末持股总数的
                                                          25%
                                                          高管锁定股在任职期间每年可
                监事会主
 6    刘晓良                 3,042,980        2,282,234   上市流通上年末持股总数的
                席
                                                          25%
                                                          高管锁定股在任职期间每年可
 7    张建平    监事         3,835,016        2,876,262   上市流通上年末持股总数的
                                                          25%
                                                          高管锁定股在任职期间每年可
 8    张磊      副总经理     1,534,500        1,150,874   上市流通上年末持股总数的
                                                          25%

     注:截止 2016 年 6 月 30 日,原公司副总经理李玉东先生持有公司股份 4,666,900 股,

持有限售股份 3,500,174 股,公司于 2016 年 8 月 19 日召开第三届董事会第四十七次会议,

审议通过《高级管理人员李玉东先生辞职的议案》,李玉东先生由于个人原因辞去公司副总

经理职务,辞职后仍在公司任职。


     2、持有公司债券情况

     截至 2016 年 6 月 30 日,公司未发行过任何公司债券。

      九、公司所在行业状况、行业地位及竞争优势

     (一)发行人所属行业

     发行人的主营业务是以自动化、信息化技术为核心的智慧产业解决方案和产
品的研发、生产、销售及运营。主要为自动化、油气服务、智慧产业等业务领域
的客户提供自主产品、整体解决方案及服务。

     公司所处行业为工业自动化控制系统装置制造行业,是通用仪器仪表制造行
业的一个分支。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公
司所处行业为“C 制造业”大类中的“C40 仪器仪表制造业”。

     (二)自动化行业分析

     1、自动化技术概览

     自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术,对工

                                         41
北京安控科技股份有限公司                              公司债券募集说明书摘要


业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加产量、提高质
量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术。

    自动化技术的发展呈现出融合多学科、多种技术的特点。目前,正在向智能
化、网络化和集成化方向飞速发展,涉及到自动化技术、计算机技术、通信技术、
先进制造技术和管理学等诸多学科,体现了多专业知识与技术集成的现代自动化
发展思路。随着计算机软硬件技术、信息技术与工业制造技术的高速发展和企业
信息化进程的推进,自动化系统结构也呈现出越来越复杂的特点,对自动化系统
的要求也越来越高:涵盖了从最底层的自动化感应部件、各种检测传感器、变送
器、各种间接测量设备、各种执行机构等到自动回路调节器、自动控制单元、各
种大中小型装置控制系统到综合优化调度与协调系统和企业综合管理信息系统
等。

    一般来说一套完整的自动化控制系统包括以下几部分:自动化控制设备、仪
器仪表与测量设备、自动化软件、传动设备、计算机设备、通信网络等。

    自动化控制设备:包括控制单元(PLC、DCS、RTU 等)、传感器、编码器、人
机界面、开关、断路器、按钮、接触器、继电器等;

    仪器仪表与测量设备:包括压力仪器仪表、温度仪器仪表、流量仪器仪表、
物位仪器仪表、阀门等设备;

    自动化软件:包括计算机辅助设计与制造系统软件、工业控制软件、网络应
用软件、数据库软件、数据分析软件等;

    传动设备:包括调速器、伺服系统、运动控制、电源系统、马达等;

    计算机设备:包括嵌入式计算机、工业计算机等;

    其中,控制单元是整个自动化控制系统的核心,目前工业自动化领域常见的
工业自动控制系统装置有:可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、
远程测控终端(RTU)等。

    2、RTU 与 SCADA 系统介绍

    RTU 是 Remote Terminal Unit(远程测控单元)的缩写,是一种以 CPU(中
                                   42
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央处理器)为基础的智能设备,通过标准的模拟或数字信号与工业生产现场的仪
表及控制设备相连接,实时采集所需要的各工艺参数,如压力、温度、流量、液
位、阀门状态、泵状态等,利用程序实现就地控制;同时把有关数据进行整理,
通过各种通讯接口利用不同的传输协议传给中心站,也可以接受来自中心站的远
程控制信号对现场设备进行控制。RTU 是整个控制系统的核心单元。




     数据采集及监测控制系统,即 SCADA 系统,是基于计算机、通讯和控制技术
发展起来的,目的是实现工作现场设备设施运行工艺参数的自动采集与控制,是
对分布距离远,生产单位分散的生产领域的一种工业自动化控制系统。

     SCADA 系统由设在控制中心的主机、设在各工作现场站点的自动控制系统装
置(PLC、DCS、RTU 等设备)和高性能的通信系统构成一个分布式控制系统。控
制中心的计算机通过数据传输系统对设在各类工作现场的自动控制系统装置定
期进行查询,连续采集各站的操作数据和状态信息,并向自动控制系统装置发出
操作和调整设定值的指令,从而实现对工作现场设施的统一监测、控制和调度管
理。各工作现场的自动控制系统装置,如 PLC、DCS 或 RTU 与现场传感器、仪表、
变送器、执行器或泵机组、加热炉的工控机连接,实现扫描、数据采集、数据传
输、信息预处理及监控等功能,一旦与中心计算机通信中断时能独立工作,最终
实现工作站点无人职守的工作状态。

    RTU 对环境适应能力强,可适用于恶劣露天环境、抗干扰能力强,数据传输

                                   43
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安全稳定而且所传输的数据时效性强的远程测控终端,因此始终伴随着 SCADA
系统的演进不断发展,是其重要的组成部分。

    3、主要目标市场需求

    公司基于 RTU 技术的自动化产品及系统整体解决方案主要应用于油气、化工、
水务、智能制造、机器人、能源管理等多领域。目前在石油天然气行业中的油气
开采、运输(长输管道)、储存、分配(城市燃气管网)等领域应用成熟。

    (1) 石油天然气行业市场

     受益于国民经济高速发展,国内能源需求的快速增长,我国石油和天然气总
产量稳步增长。2005-2014 年,中国石油天然气行业固定资产投资 CAGR 达 11.89%。
2016 年至今,由于全球范围内油气价格持续走低,固定资产投资规模有所放缓。
截至 2016 年底,中国油气行业固定资产投资规模总计达 3,424.93 亿元,较 2014
年降低 14.87%。

     2003-2016 年我国石油天然气开采行业固定资产投资规模

                                                                                  单位:亿元


      4,500                                                                      40%
                                                                  4,023.03
      4,000                                                 3,805.17
                                                                        3,424.93 30%
      3,500
                                                 3,021.96
                                           2,927.99
      3,000                          2,791.48          2,853.99                 20%
                               2,675.11
      2,500              2,225.50
                                                                                10%
      2,000         1,822.23
              1,463.56
      1,500                                                                     0%
      1,000
                                                                                -10%
       500
          0                                                                     -20%
               2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016
                         固定资产投资完成额               增长率



    数据来源:Wind


     石油天然气行业信息化建设近年来快速发展。中石油经过“十五”、“十一五”

                                               44
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的快速发展,在油气勘探开发、炼油化工、管道储运、市场销售等业务领域的生
产运行管理系统建成应用,生产运行管理和作业方式实现了向网络化、数字化的
转变。在其 2012 年编制完成的《中国石油十二五信息技术总体规划 2012 修订版》
中,中国石油未来工作重点将继续搭建可拓展的物联网平台,实现信息化与自动
化的有效集成,在油气田传感器网络、钻井现场传感器网络、炼化装置传感器网
络、勘探、物流等领域继续完善数据自动采集、生产运行及实时监控等功能。中
石化从 2001 年开始,按照“国际标准、中国国情、石化特色”的方针和定位,
全面建设 ERP 系统,其中胜利油田于 2003 年制定了“数字胜利油田”规划并申
请了国家 863 计划,2010 年胜利油田数字化中心正式投入运行并通过了技术测
试。

       现阶段中国石油天然气 SCADA 投资的市场份额约占石油天然气开采固定投
资总额的 2%-3%左右。按此比例计算,截至 2016 年底,中国石油天然气 SCADA
市场规模约为 68.50 亿元至 102.75 亿元左右。

       ①油气开采市场

    随着中国经济的快速发展,原油及天然气产量总体呈上升趋势,2005-2016
年原油产量 CAGR 达 1.70%,天然气产量 CAGR 达 9.93%。截至 2016 年底,中国原
油产量总计达 21,445.60 万吨,天然气产量总计达 1,271.00 亿立方米。

         2005-2016 年中国原油及天然气产量情况


             22,000                                                         1,400

             21,000                                                         1,200
                                                                            1,000
             20,000
                                                                            800
             19,000
                                                                            600
             18,000
                                                                            400
             17,000                                                         200
             16,000                                                         0


                           原油产量(万吨)        天然气产量(亿立方米)



                                              45
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    数据来源:Wind


    现阶段我国油田企业普遍面临生产数据资源开发和利用不足的问题,主
要因为各油田企业最基本的生产单位油气水井的自动化普及程度较低,全国
范围内,井口 RTU 覆盖率不到 30%,绝大多数生产数据仍然依靠人工记录,
存在数据内容不齐全、数据质量不高、数据共享程度不高、数据管理力度不
够等问题。

    与国内相比,国外先进油田公司经过长期的信息化建设,信息技术在整
个企业的生产经营活动中发挥着重要的支撑作用,实现了勘探、开发等全部
生产活动的一体化,并面向供应链管理、价值链管理和客户联管理,采用 ERP
和电子商务等先进的管理思想与信息技术对企业的生产经营进行全面的整
合与集成。

    未来较长一段时间内,我国仍将大力发展石油开采工程建设,全国范围
内的油田生产自动化是必然的趋势。未来,存量井的设备升级,新增完钻井
的设备需求,都将为油气开采过程中的自动化市场带来一定的规模。

     ②油气运输(长输管道)领域

    我国石油天然气资源主要分布在东、中、西部地区和海域,中国主要的
能源消费地区集中在东南沿海经济发达地区,资源赋存与能源消耗地域存在
明显差别,北油南运和西气东输成为中国能源流向的显著特征和能源运输的
基本格局。由于油气运输管道具有平稳、不间断、保质、安全、经济等特性,
我国油气长输管道近年来发展迅速。2004-2014 年中国石油气管道运输里程
CAGR 达 10.71%,截至 2014 年,全国石油气管道运输里程共达 10.57 万公里,
较 2013 年末增长 7.34%。SCADA 系统在油气运输领域将伴随着石油气管道运
输里程的增加相应增长。

    2004-2014 年中国石油气管道运输里程

                           单位:万公里




                                    46
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     12                                                                             20%
                                                                            10.57
                                                                     9.85           18%
     10                                                       9.01                  16%
                                                       8.33
                                                7.85                                14%
      8                                  6.91
                                                                                    12%
      6                      5.45 5.83                                              10%
                 4.40 4.81
          3.82                                                                      8%
      4                                                                             6%
      2                                                                             4%
                                                                                    2%
      0                                                                             0%



                               管道输油(气)里程                 增速



     ③油气储存领域

    油库方面,根据国家发展和改革委员会等部门公布的初步计划,我国从
2003 年开始计划用十五年时间分三期完成石油储备基地的硬件设施建设,
2016 年我国成品油库容将达 7,800 万立方米。

    气库方面,中国的天然气正处于大发展阶段,巨大的国内天然气需求将
大大推动天然气管道及配套储气库的发展。2010 年,中国仅有的几座储气库
设计的储气量为 30 亿立方米,仅为总用气量的 3%左右,而美国有 400 度座
地下储气库,库存量占美国全年天然气消费量的 1/3,,欧洲各种类型的储气
库也超过 60 个,且多数国家天然气储气储备率都达到 15%-25%。中石油计划
在 2011 年到 2016 年修建 10 座储气库,总库容达到 224 亿立方米,项
目建成后,国内储气规模将占天然气总销量的 8%-10%。

    随着近年来中国油气存储建设高峰的到来,SCADA 系统在油气存储领域
的市场需求也越来越大。

     ④油气分配(城市燃气管网)领域

    近年来,我国城市燃气行业得到了长足的发展,利用天然气的步伐逐步
加快,天然气输配管网建设不断加速。2016 年国内天然气消费量约 1,600
亿立方米。随着国内天然气开采、应用的快速发展,城市燃气用户数量逐年
增加,供气设备和管网复杂程度逐年提高,为了加强对管网的管理和控制,
                                                  47
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提高燃气输配管网的安全性、可靠性,SCADA 系统作为燃气管网的监控、调
度和自动化解决方案,应用逐年增长。

     (2)市政管网

    市政管网主要包括供水管网、排水管网、蒸汽管网和热水管网,RTU 主要用
于管网各站点现场数据采集、传输以及实现部分本地控制功能。RTU 的主要市场
份额来自于上述管网的自动化建设和旧管网的自动化改造。近年来,供水管网、
排水管网、蒸汽管道和热水管道总里程保持稳定增长,市政管网控制系统对 RTU
产品的需求保持稳定增长。

    4、竞争格局及公司竞争地位

    由于自动化控制系统产品种类繁多的行业特点,国内实力较强的专项型企业
均根据国内市场需求仅在一些细分领域深入研发相关产品从而占据市场一席之
地(如油气、电力、环保、市政、化工等)。

    (1)油气开采领域

    油气田 SCADA 系统构成一般可分为井口、中间站、联合站的三级布控方式,
目前在井口和中间站的控制设备中,国产 RTU 已经取代国外产品成为市场的主
流产品,在联合站的产品层面依旧是国外品牌占据主导地位。




    国外产品在联合站站控系统占据优势,参与竞争的主要公司有 Siemens、

                                  48
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Emerson、BB 等;在井口和中间站的控制设备中,国产 RTU 为市场的主流产品,
国内规模较大且具有自主产品研发和生产能力的企业主要有本公司、北京金时石
油测试技术有限公司、北京雅丹石油技术开发有限公司、贵州航天凯山石油仪器
有限公司等少数公司。此外每个油田周边都有几个到几十个不等的区域性系统集
成商,这类企业研发能力较弱、主要依靠其他企业产品开展集成业务、市场影响
力较小。

    在井口和中间站控制设备领域,本公司的通用 RTU 产品和油气行业专用产
品通过公司直接承揽油田整体解决方案项目和系统集成商分销广泛应用于全国
各主要油田,尤其在油田井口的应用处于领先地位。

    在联合站控制系统方面,公司是国内联合站自动化建设领域主要的系统集成
商之一,目前发行人自控产品在国内处于领先水平,但同国外知名产品相比,在
系统处理速度、控制 I/O 点数、扩展能力、开放性、系统管理应用软件等方面
还有差距。但各油田联合站的自动化程度已经较高,未来市场空间的增长不及井
口及中间站领域,该细分市场不是公司的主要目标市场。

    (2)运气运输、储存、分配等领域

    在油气运输、存储、分配等领域,市场主要由国际综合自动化公司占据,如
Siemens、Rockwell 、Honeywell 、Emerson、ABB 等等,鲜见国内品牌产品。
国内企业多以系统集成商身份参与项目竞争,规模较大的企业如油气分配领域的
中油龙慧自动化工程有限公司,存储领域的北京中自控自动化技术有限公司等。

    油气运输、存储、分配等领域对自动化控制系统的需求与油气开采领域相比
对自动控制处理能力及系统安全性能要求更高,由于储存、运输领域均为高危领
域,关系到国计民生,因此油气储存和运输领域的自动化产品项目很多是国家重
点项目,前期更多的使用国际知名品牌。

    公司 RTU 产品于 2012 年在该领域取得突破,完成了中石油呼包鄂(呼和浩
特-包头-鄂尔多斯)成品油管道站场控制系统总承包项目,并应用本公司 E50 系
列模块化 RTU 产品配套了该管线 6 个阀室的站控系统,这是国产品牌自动化站
控系统产品首次进入中石油成品油管线应用。

                                  49
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    5、行业未来发展趋势

    自动化的发展和应用仍然是促进产业升级的必要手段。我国自动化应用的水
平与欧美发达国家差距仍十分显著,未来国内依旧亟需提升各领域的自动化水
平。

    我国在行业前沿和高端产品的关键技术研发及产品制造技术上仍受控于欧
美大国,对华售价昂贵且设备运行存在一定安全风险。由于自动化控制系统产品
种类繁多的行业特点,国内实力较强的专项型企业能根据国内市场需求仅在一些
细分领域深入研发相关产品从而占据市场一席异地(如油气、电力、环保、市政、
化工等)。国家对于自主可控和信息安全高度重视,工信部制定的《2016 年工业
强基专项行动实施方案》指出,通过 10 年左右的努力,力争实现 70%的核心基
础零部件(元器件)、关键基础材料自主保障,部分达到国际领先水平。在重点
行动中,将加快推进高端芯片、新型传感器、智能仪表和控制系统、工业软件、
机器人等智能装置的集成应用,提升工业软硬件产品的自主可控能力。国内企业
发挥本土化优势并加大自身力量提高技术水平与国外企业竞争进行进口替代的
空间依旧广阔。

    中央颁布《中国制造 2025》,大力发展“智能制造”,将推进信息化与工业
化深度融合作为战略任务与重点,着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程
智能化,而自动化技术在信息化与工业化之间发挥着不可或缺的桥梁和纽带作
用。面对我国传统工业的大而不强现状,国家将加大技术改造的步伐,使我国工
业技术向多样化、自动化、智能化方向发展。

    根据中国工控网预测,中国自动化行业将进入中速调整期,智能化和信息化
的技术创新将助力自动化行业打破产品同质化和价格战的僵局,资本介入和互联
浪潮的融合及渗透将加速行业破局,由两化融合产生的热点将延续和深化。

    (三)油气服务行业分析

    1、行业概述

    石油天然气的开发包括勘探、开发和生产三大主要环节。具体内容如下:


                                  50
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    油气勘探是指为了识别勘探区域或探明油气储量而进行的含油气盆地有利
勘探目标的研究和评价。其目的是为了寻找和查明油气资源,利用各种勘探手段
了解地下的地质状况,认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件,综合评
价含油气远景,确定油气聚集的有利地区,找到储油气的圈闭,并探明油气田面
规模,摸清油气层情况和产出能力的过程。油气田开发是指在勘探发现的基础上,
深入研究储层、流体特征,测试油气藏产能、计算各类储量、确定开发原则、制
定开发方案、测试钻完井和地面工程投资、健康安全环保评价和进行经济评价。

    油气生产是指将开采出的油气收集、运输到一起,并进行炼制、加工使其成
为可供使用的成品油汽的过程。现代化的石油产业组织主要包括石油开发商和油
田服务商。石油开发商即各石油公司,主要从事油田勘探、开发的投资、油田生
产管理、原油储运集输、石油炼化和成品油销售等,而将与油气开采有关的工艺
装备研发与制造、增产增效改造和技改等生产作业环节等外包给油气田服务商,
由后者提供技术支持并协助实施。石油公司与油服公司已逐步分立。

    2、石油技术服务的主要内容

    石油技术服务贯穿于油田开发的各个阶段,是保证油田正常生产、稳产、增
产的必要手段。在油田开发前期,需要物探、钻井、录井、测井、试油、油建等
工程技术服务;在油田开发期,需要动态监测(包括生产测井、试井、分析化验)、
井下作业(包括维护、修井、防砂、转抽、调剖、堵水、酸化、压裂、清防蜡、
调驱等)、检修维护等技术服务;在油田开发后期,与提高采收率有关的增产措
施技术服务需求将进一步上升。


                                   51
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    钻井属于油气开发过程,钻井技术服务包括定向钻井服务、连续管服务、完
井装备服务、钻井液服务、套管油管服务、测井服务、录井服务等。泽天盛海提
供的随钻测量服务属于定向钻井服务。

    3、石油技术服务规模现状

    1990-2010 年间,全球陆上油田技术服务市场增长最快的五个领域分别是定
向钻井、随钻测井仪、固井产品、压裂、人工举升等,平均增速 11.5%。




    数据来源:UBS Estimate


    随着新增水平井数量的不断增加,随钻测井仪市场增长很快。自 1999 年不
到 5 亿美元的市场规模,增长到 2010 年的 26 亿美元,年均增速 16%。在 2006
年,随钻测井仪市场增长达到了 40%。




                                   52
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    数据来源:UBS Estimate


    根据国际能源署(IEA)、 美国能源部能源信息管理局(EIA)、 日本能源经
济研究所(IEEJ)2014 年作出的未来能源需求展望,中长期能源结构仍将以化
石能源为主,风电等新能源快速增长但所占比例及作用有限,现有能源格局不会
发生根本性改变。2010 年,世界能源消费总量中,煤炭、石油和天然气三大化
石能源约占 81%,加上核电和水电,常规能源占比合计达到 90%左右。为保障能
源安全、应对气候变化、拉动经济发展,各国将继续加快新能源发展,推动能源
结构低碳化转型。虽然在不同发展情景下,新能源增长速度不尽一致,但增长速
度均超过常规电源。然而从对整个能源系统的贡献度来看,2035 年前新能源仍
然处于补充和从属地位。在世界能源需求日益增长的背景下,维持并提升现有的
油气产量,加大石油天然气勘探开发投入仍然是世界各国政府和企业的唯一选
择。三大石油公司为了提升业绩,也将更加重视投资于勘探和生产等回报率更高
的领域。

    此外,中石油、中石化 2013 年度油气当量储采比分别为 16%、8.9%。我国
整体探明率较低,其中石油探明率为 26%,天然气探明率为 15%,均不及世界平
均水平的一半。较低开采率、探明率为后续勘探开发留下了巨大的发展空间。随
着后续勘探开发对水平井投入的不断增加,随钻测量仪器的市场容量将不断增
加。


                                   53
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    4、竞争格局及行业地位

    国际方面,全球石油技术服务主要市场份额及尖端技术均由斯伦贝谢、哈里
伯顿、贝克休斯、威德福四大综合性油田技术服务公司所垄断。根据《Spears &
Associates Oilfield Market Report1999-2010》的统计,在 2009 年全球测井
仪器销售及测井工程服务市场中,斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯、威德福 4 家
公司合计占据了 84%的市场份额,其中斯伦贝谢所占份额约 46%。

    国内方面,目前 70%的市场份为三大石油公司下属油服公司所垄断,外国油
服公司占有约 20%的市场占有率,民营油服公司仅占有约 10%的市场占有率。随
着国内石油服务行业逐步向民营放开,民营公司在油服的细分领域取得了良好成
绩并逐渐产生龙头企业,例如恒泰艾普、潜能恒信、惠博普等。相对于国外企业
的过高的成本、商务环节不灵活等特点,国内民营公司更能够提供及时、高效、
精准的服务,未来将提高在中高端油服市场中的市场份额。

    由于石油开采工艺复杂,产业链较长,具体包括勘探、钻井完井、测井录井、
油气开采等关键业务环节。中石油测井公司、中海油服等国有油田服务公司的业
务范围较为全面,几乎覆盖在整个石油开采产业链。上述国有油田服务公司与泽
天盛海相比,在业务规模、资金实力、技术攻坚、研发投入上均具有明显优势。

    在民营企业中,泽天盛海专注于定向井、水平井随钻测量技术服务和设备研
发、生产、销售,其产品服务已经覆盖新疆、长庆、大庆、大港、四川、辽河等
油田,并且开发了闭环发电机、方位伽马、近钻头等产品。相较于其他民营企业,
泽天盛海在技术研发实力、收入规模、客户认可度等方面均处于行业领先地位。

    5、行业监管体制

    我国目前对油服行业统一采取宏观调控和行业自律相结合的方式管理:国家
发改委通过行业规划发布、对重大固定资产投资项目实施立项审批等手段对行业
发展进行宏观管理;中国石油学会、中国石油和化学工业联合会等作为中国石油
行业的自律性组织,对会员企业进行自律管理,包括维持公平的竞争秩序、促进
行业技术进步、提供人员培训和信息服务等。

    目前,在我国油气勘探开发业务中处于垄断地位的三大石油公司均制订了资
                                  54
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质管理和市场准入制度,对提供相关设备器材、软件和服务的公司在资质、技术、
装备、质量、安全、业绩等方面进行考核。石油技术服务公司在相应油田开展业
务时需取得相关准入资格并接受考核。

    (四)智慧产业行业分析

    随着物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术迅猛发展,全球范围内
正兴起新一轮的“智慧革命”,以前所未有的力度推进现代制造业、现代服务业
的转型升级。同时国内人口红利的消失、节能环保的重视及对生产服务质量效率
的要求提高也将推动对社会各领域的智慧化改造。

     1、智慧粮库领域

    目前中国粮库库容不足,设施技术水平偏低,对超过 13 亿人口规模的中国
来说,粮食安全问题尤为重要。库存管理能力是影响粮食安全的重要因素。目前
粮库的现状为:(1)库容不足。2014 年全国粮食产量达 6.07 亿吨,相对于 3.98
亿吨的商品粮数量,粮食仓储仓容缺口巨大;(2)设施技术水平偏低。目前粮库
硬件设施、信息化和智能化水平普遍偏低,导致储粮环节损失大,粮库管理混乱。
在现有各类仓容中,高大平房仓、立筒仓、浅圆仓等现代化仓库只占六成,只有
78%安装了机械通风系统;57%安装了计算机粮情测控系统;41%安装了环流熏蒸
系统。

    另一方面,据国家粮食局测算,每年全国在储藏、运输加工等环节所损失的
粮食接近年总产量的 6%,农户储粮损失比例更高。由于粮库数量众多、分布散,
粮库管理难度很大,“以陈顶新”等不良事件时有发生。

    无论从降低粮库仓储损失的角度,还是从提升粮库管理的角度,粮库智能化
改造需求都十分迫切。根据方正证券研究报告显示,若按 1,000 万元/亿斤的智
能化改造投资测算,4 亿吨仓容中 50%进行智能化改造的总投资约 400 亿元。

    国家发改委、财政部、国家粮食局三部委联合发布《粮食收储供应安全保障
工程建设规划(2016-2020 年)》。文件对新建库和改造库作了明确要求,并鼓励
有条件的地方建设一定比例的基于物联网等新技术的高标准储备仓库,积极推广
应用具有自主知识产权并体现先进、适用、安全、可靠、节约要求的储粮新技术
                                   55
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和新装备,确保设备和工艺符合国家有关标准和规范,确保工程质量。预计 2016
年到 2020 年,粮食仓储行业的智能化建设将迎来爆发式的发展态势。2016 年
国家从已进行过“危仓改造”的粮食主产省份里选出河南等三个省作为“仓储智
能化升级改造项目”试点省,2016 年国家粮食局仍将在实施粮安工程“仓储智
能化升级改造项目”的同时,继续实施粮安工程“危仓改造项目”。

     2、城市公共服务领域

    随着我国城市化进程的加速发展,城市承受着诸多压力:人口剧增、环境下
降、交通拥堵、资源消耗等。智慧城市是综合解决上述问题的有效途径。国家发
展改革委联合七部委发布《关于印发促进智慧城市健康发展的指导意见的通知》,
提出我国智慧城市的主要目标,到 2020 年,建成一批特色鲜明的智慧城市,聚
集和辐射带动作用大幅增强,综合竞争优势明显提高,在保障和改善民生服务、
创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。还重点要求加快重点领域物
联网应用、促进云计算和大数据健康发展、推动信息技术集成应用。

    3、环境监测领域

    环境监测可分为污染源监测与环境质量监测。其中污染源监测包含废水、污
水、废气、重金属监测,环境质量监测包含空气、水、噪声、土壤监测。作为环
境治理的基础,环境监测行业在“十二五”期间的政府高度重视下,形成了以大
气、水等污染源监测为主的国家环境监测网络。截至 2014 年,环境监测仪器整
体销售额达到 196.4 亿元。

    中国环境监测领域近几年发展较快,“十二五”期间,行业主要的竞争格局
已经基本确定,根据中国环境监测总站的数据,行业销售收入前十的企业市场占
有率一直保持在 60%左右。行业内基本形成寡头局面,随着这几个大公司通过兼
并收购战略不断扩张,未来的市场份额集中度还将进一步提高。

    环境在线监测系统的主要应用技术包括检测技术和自动控制技术,同竞争对
手相比,发行人产品的竞争优势在于能够将自身专业的自动控制软硬件技术应用
于监测仪器中,从而保证环境监测仪器的高可靠性、稳定性和计量精度。公司污
染源在线监测产品在系统结构、稳定性、准确性等方面目前已经处于国内一流水

                                  56
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平,在部分地区实现了较大规模的应用,逐渐成长为国内环境在线监测系统的主
流供应商。

    (五)公司的竞争优势

    公司的核心竞争优势体现在公司 RTU 产品及技术具备国际先进水平和国内领
先水平、RTU 产品技术研发能够与整体解决方案的提供有机结合并相互促进、具
有可持续的创新能力、具有产品品牌效应及客户市场准入的先发优势等方面。

    1、公司 RTU 产品及技术具备国际先进水平和国内领先优势

    公司的 RTU 产品从稳定性、可靠性、平均无故障工作时间、冗余要求、宽
温范围的产品精度等多个方面的指标均已达到国际主流 RTU 的水平,从而具备
了产品出口、进入国际市场,以及在国内替代进口产品的基础,在国产同类 RTU
产品中具有一定领先优势。公司自主拥有 RTU 通用产品及行业专用产品与技术的
全部知识产权,产品技术先进性得到国家有关部门的认定,多项产品获得国际和
国内认证。

    2、RTU 产品技术研发能够与整体解决方案的提供有机结合并相互促进

    公司 RTU 产品技术研发与整体解决方案提供的有机结合及相互促进使得公司
拥有了 RTU 产品的完整产业链,保证了公司的持续发展。在整体解决方案的提供
与实施过程中可以找到适应市场需求的 RTU 产品技术研发方向;同时,RTU 产品
技术的持续研发升级为公司获取整体解决方案的订单提供了保障。

    3、公司具有可持续的创新能力,截至 2016 年 3 月 31 日,公司持有的软件
著作权登记证书 29 项,实用新型(有效期内)20 项,发明专利 9 项;正在申请
的实用新型有 6 项,发明专利 6 项。

    此外,公司管理层耕耘自动化及石油领域 10 余年,积累了丰富的行业应用、
研发及管理经验。公司自成立以来,一直重视人才引进、使用和培养,根据公司
业务开拓和长远发展规划的需要,建立和完善了针对中高层管理人员和其他核心
人员的选聘、考评、激励和约束机制。

    4、客户市场准入的先发优势

                                     57
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    公司下游客户以国内的各大油田为主,这些油田均对为其提供石油设备产品
及服务的供应商实行市场准入制度,即须在取得该油田出具的准入许可证后,才
能进入其采购网络。油田企业对于准入单位主要有以下一些基本审核要求:注册
资金、公司各种资质、诚信守法情况、历史业绩等;油田企业对准入单位实行总
量控制,对于准入申请组成专家评审小组,进行资格预审、准入评审、准入终审,
并在其网站进行公示,最后确定准入资格。公司目前已经获得了国内主要油田的
市场准入许可证,主要客户的稳定性强,在未来市场竞争中确立了客户市场准入
方面的先发优势。

    5、资源整合能力优势

    公司资源整合能力强,报告期内公司先后收购北京双良、郑州鑫胜、泽天盛
海等公司,通过控股、参股的形式深入油气服务领域及快速进入自动化行业的其
他应用领域,在公司战略布局和业务扩展上发挥了重要作用。

    (六)公司经营方针及战略

    公司将在巩固和加强自动化行业领先优势的基础上,利用上市公司的优势,
以自动化、信息化技术为基础,通过资本驱动,加大技术创新力度和加快产业链
上下游资源的整合;在自动化、油气服务、智慧产业业务领域,为客户提供具有
自主知识产权的、有竞争力的产品及解决方案。

    公司自动化业务致力于研发、推广自主知识产权、信息安全可控的控制系统,
以改善和提高自动化领域的信息安全和控制系统的运行安全;不断深化和总结自
动化技术和产品在油气行业的应用,并把应用经验拓展到其他行业,通过提升自
动化技术水平和行业方案应用能力,成为自动化行业领军企业。

    油气服务业务将依托公司在油气行业积累的丰富经验,通过整合国内外先进
技术和资源,为客户提供工程项目设计、地面建设、装备制造、油井技术服务、
水处理等相关业务,实现从油气生产产业链下游向上游的拓展,从提供基础、单
一服务延伸到高端、综合服务,打造油气服务综合服务体。

    智慧产业业务将利用和发挥公司在自动化、信息化、物联网等信息技术领域
的创新优势和业务整合能力,选择智能化需求迫切且自动化、信息化程度有很大
                                  58
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提升空间的领域(粮库、城市能源、综合管廊、环保、楼宇等),为客户提供行
业自动化、信息化产品和解决方案、系统集成和服务,参与相关产业智能化改造
与运营,成为集商业模式、产品、运营服务结合的综合服务提供商。

      十、公司主要业务情况

     (一)公司从事的主要业务及主要产品及服务的用途

     1、主营业务

     公司的主营业务是以自动化、信息化技术为核心的智慧产业解决方案和产
品的研发、生产、销售及运营。主要为自动化、油气服务、智慧产业等业务领域
的客户提供自主产品、整体解决方案及服务。

     2、主要产品及服务的用途

     (1) 自动化业务

     自动化业务方面,发行人作为自动化领域创新产品和行业智慧解决方案提供
商,拥有 DCS、功能安全 RTU、模块化 RTU、一体化 RTU、扩展 I/O、传感器及仪
表等多个自主核心技术、核心零部件的产品系列,形成了以产品研发、生产、销
售及行业系统解决方案为一体的完整产业价值链。涵盖油气、化工、水务、智能
制造、机器人、能源管理等领域。

     公司提供以 RTU 产品为应用核心的自动化控制系统整体解决方案,即根据客
户需求,提供新建、改建自动化控制系统的方案设计、设备选型、编程组态、专
用 RTU 设备定制、工程施工、现场安装和调试、直至交付使用后的维护和质量保
证,为客户建设自动化控制系统提供高质量的一体化专业服务。

     ①自动化产品

    公司自动化产品具有极强的自然环境和电磁干扰环境适应能力、识别多种通
信协议、兼容多种编程语言、具有强大的运算能力和存储能力。拥有 DCS、功能
安全 RTU、模块化 RTU、一体化 RTU、扩展 I/O、传感器及仪表等多个自主核心技
术、核心零部件的产品系列,形成了以产品研发、生产、销售及行业系统解决方


                                   59
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案为一体的完整产品价值链。

     ②整体解决方案

     整体解决方案为客户提供以 RTU 产品为应用核心的自动化控制系统整体解
决方案,具体实施过程包括提供新建、改建自动化控制系统方案、设计、设备选
型、编程组态、工程施工、现场安装和调试、验收等阶段,其中从原材料采购到
最终验收的时间一般需要经历数月,整个生产及实施周期较长。整体解决方案应
用领域主要包括油气、化工、水务、智能制造等领域。

     (2) 油气服务业务

    公司依托在油气行业积累的丰富经验,在提供井口、站控、管输等全方位油
气田自动化业务基础上,积极探索油气田上下游业务,开展了液压举升、随钻测
量、油气撬装等油气装备的研发制造和技术服务,进一步完善了公司在传统油气
服务业务的布局。

    公司随钻测量服务的产品和服务主要应用于定向钻井和水平钻井随钻测量
工程,包括:MWD 无线随钻测斜仪、LWD 无线随钻测井仪及相应的随钻测量服务。

    定向井技术是当今世界石油勘探开发领域最先进的钻井技术之一,它是一种
由特殊井下工具、测量仪器和工艺技术有效控制井眼轨迹,使钻头沿着特定方向
钻达地下预定目标的钻井工艺技术。相对于传统的斜直井技术,采用定向井技术
可以使地面和地下条件受到限制的油气资源得到经济、有效的开发,将埋藏在高
山、城镇、森林、河流等复杂地貌环境下的油田进行开采。对于直井难以穿过的
复杂地层、盐丘和断层等复杂地质,定向井技术能够能够大幅度提高油气产量和
降低钻井成本,有利于保护自然环境,具有显著的经济效益和社会效益。

    定向井和传统直井的比较示意图如下:




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     随钻测量 MWD(Measurement While Drilling)是指钻机在钻进的同时通过跟
踪与导向仪实现连续不断地检测有关钻孔或钻头的信息。因此,跟踪与导向仪是
水平定向钻机施工的必备测量设备。随钻测井 LWD(Logging While Drilling)
是在 MWD 的基础上,增加若干用于地层评价的参数传感器,如补偿双侧向电阻
率、自然伽马、方位中子密度、声波、补偿中子密度等发展起来的。随钻测量、
随钻测井仪器均分为地面系统和井下设备,地下设备连接发射器,将测量的信息
转化为信号送到地面系统。信息的种类主要包括定向数据(井斜角、方位角、工
具面角)、地层特性(伽马射线、电阻率测井记录)和钻井参数(井底钻压、扭
矩、每分钟转数)等。信号在地面上被检测到后,经译码和处理,按方便可用的
方式提供所需的信息。随钻测量的最大优点是不需中断钻进操作即将信息实时的
传送到地面上来,可实时地“看”到井下正在发生的情况,从井底测量参数到地
面接收到数据只延误很短的时间,所以可以改善决策过程。

     报告期内,泽天盛海销售的随钻测量服务主要产品包括 MWD 无线随钻测斜
仪、LWD 无线随钻斜测仪、自然伽马仪器等。同时公司为油田服务公司提供定向
井及水平井随钻测量的技术服务,具体包括 MWD\LWD 随钻测量设备现场操作、
提供准确的测量数据等。

     (3) 智慧产业业务

     公司提出了“智能化+”的智慧产业概念和模式,由自动化、信息化、物联


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      网和传感器等核心技术组成,对传统行业进行智能化改造。目标细分市场主要聚
      集于自动化、信息化有较大发展和提升空间的领域。目前公司已开展的智慧产业
      包括粮库自动化、信息化建设,弱电集成,智慧城市建设与运营,环境监测项目
      建设与运营等领域,为客户提供行业自动化信息化产品、解决方案、系统集成和
      服务,参与相关产业智能化改造与运营,成为集智慧产业商业模式、产品、运营
      服务一体化的综合服务提供商。

            (二)公司主营业务情况

            1、销售情况

            公司设立之初以油气田行业自动化控制系统集成为业务发展起点,主要采用
      国外产品,针对客户需求来进行系统集成。随着集成业务的顺利开展,公司对油
      气田客户自动化控制系统的工艺、业务流程和设备参数有了深入了解。1999 年,
      公司推出油气田一体化解决方案产品,并在新疆、吐哈、青海等油田得到成功应
      用;2001 年,公司开发出 RTU 产品并将其产业化。在十多年的经营过程中,公
      司不断研发新产品,拓展新的领域,逐渐成为自动化领域创新产品和行业智慧解
      决方案提供商。公司主营业务是以自动化、信息化技术为核心的智慧产业解决方
      案和产品的研发、生产、销售及运营,为自动化、油气服务、智慧产业等业务领
      域的客户提供自主产品、整体解决方案及服务。

            (1)主营业务收入情况

            报告期内,公司营业收入情况如下:

                                                                                       单位:万元

                   2016 年 1-6 月         2016 年度                2014 年度               2013 年度
   项目
                  金额       比例       金额       比例          金额       比例         金额        比例
主营业务收入    12,396.03    98.56%   54,409.59    99.35%      42,616.51    99.48%     33,723.50     99.83%
其他业务收入       181.32     1.44%      355.12        0.65%      222.67       0.52%       55.59      0.17%
   合计         12,577.35   100.00%   54,764.70   100.00%      42,839.18   100.00%     33,779.09    100.00%

               公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,主营业务收入主要是在
      自动化、油气服务、智慧产业等领域为客户提供自主产品、解决方案及服务;其


                                                  62
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           他业务收入主要是出租房屋、出租车辆等收入。最近三年主营业务收入占营业收
           入的比重在98%以上,是营业收入最主要的来源。

                ①公司主营业务按行业分类情况如下:

                                                                                           单位:万元

                      2016 年 1-6 月          2016 年度                2014 年度               2013 年度
    项目
                     金额        比例       金额       比例          金额       比例         金额        比例
自动化              5,465.03     44.09%   36,429.36    66.95%      31,678.07    74.33%     22,589.91     66.99%
油气服务            3,316.11     26.75%   13,406.82    24.64%       7,265.89    17.05%      7,557.43     22.41%
智慧产业            3,614.89     29.16%    4,573.42        8.41%    3,672.55       8.62%    3,576.16     10.60%
    合计          12,396.03    100.00%    54,409.59   100.00%      42,616.51   100.00%     33,723.50    100.00%


                自动化业务是公司的主要利润来源,最近三年占主营业务收入比例在 50%以
           上。公司拥有 DCS、功能安全 RTU、模块化 RTU、一体化 RTU、扩展 I/O、传感器
           及仪表等多个自主核心技术、核心零部件的自动化产品系列,形成了以产品研发、
           生产、销售及行业系统解决方案为一体的完整产业价值链。最近三年自动化业务
           收入稳定增长。


                2013 年、2014 年油气服务业务主要是提供工程地面建设、装备制造、油井
           技术服务、水处理、油气田自动化与信息化建设等服务。2016 年,公司收购泽
           天盛海,油气服务业务扩展到定向井及水平井随钻测量的技术服务,致使该年度
           油气服务业务收入增长较快。


                智慧产业业务是公司新拓展的业务,公司提出了“智能化+”的智慧产业概
           念和模式,由自动化、信息化、物联网和传感器等核心技术组成,对传统行业进
           行智能化改造。目前公司已开展的智慧产业涵盖粮库自动化、信息化,弱电集成,
           智慧城市建设与运营,环境在线监测设备销售与运维等领域。

                ②公司主营业务按产品类别分类情况如下:

                                                                                           单位:万元

                      2016 年 1-6 月          2016 年度                2014 年度               2013 年度
    项目
                     金额        比例       金额       比例          金额       比例         金额        比例

                                                      63
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产品销售            7,107.10     75.33%   18,846.93    34.64%      15,830.99    37.15%    9,596.90       28.46%
整体解决方案        3,500.37     28.24%   32,958.27    60.57%      23,437.98    55.00%   22,485.81       66.68%
运维及服务          1,788.57     14.43%    2,604.39        4.79%    3,347.54     7.86%    1,640.79        4.87%
    合计           12,396.03   100.00%    54,409.59   100.00%      42,616.51   100.00%   33,723.50      100.00%

                A.产品销售

                公司销售的产品主要为以 RTU 技术为基础的自动化产品、油气行业专用产品
           及智慧产业专用产品三大类。其中自动化产品具有较强的通用性和可靠性,方便
           其他自动化公司直接将其用于自身产品的组装生产或系统集成业务。公司产品销
           售对象包括系统集成商、分销商以及最终客户,近年来公司产品销售金额逐年增
           加。

                B.整体解决方案

                公司基于自动化控制技术、网络通信技术、组态软件设计为主的技术体系,
           为客户提供以本公司自产自动化设备为核心的系统整体解决方案服务,整体解决
           方案业务分为系统集成及建设工程两类业务。

                根据客户需求,部分整体解决方案业务的工程施工由客户自行实施或委托第
           三方实施,公司不承担工程施工义务,即定义为系统集成业务。由于项目的现场
           调试交工的时间要取决于客户项目的建设总体进度安排,因此该类业务的周期有
           一定的不确定性,一般为 3-8 个月。建设工程业务是指公司在部分整体解决方
           案业务中需承担工程施工义务,该类业务的实施包含前期现场勘察、技术方案确
           定、合同签订、设备与原材料采购、现场施工调试、工程交工、项目验收、工程
           结算、收款等环节,建设工程业务的周期因不同客户的管理模式而有所不同:如
           长庆油田数字化建设项目自 2009 年开始大规模建设,数字化建设对于长庆油田
           属于新型业务管理模式,项目建设初期,在合同签订、资金预算管理及款项结算
           等方面审批流程均较繁琐,通常从项目投入建设至款项结算需间隔一年半以上时
           间;新疆油田自动化建设进行的时间较早,因此内部管理流程比较成熟,项目整
           个运行周期基本控制在 9-12 个月以内。

                  C.运维及服务


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     公司运维服务业务包括环境在线监测系统运行维护以及油气田数字化系统
运行维护。环境在线监测系统运行维护是指依据《污染源自动监控设施运行管理
办法》和《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》的规定受排污企业的委托
从事自动监控设施操作、维护和管理,保证设施正常运行的活动,并最终为政府、
排污企业及公众提供客观公正、准确可靠、实时连续的环境监测数据的服务。随
着国家强化环保项目管理,提高资金使用效益,加强监测系统第三方运营的市场
化政策要求的提出,第三方运维作为一项新兴环保服务产业,有所发展。运维服
务业务一般是按服务时间收费,根据合同约定的运行维护费在约定的服务期间内
平均计量运维收入。报告期内该类业务收入规模相对较小。

     (2)主要客户情况
     公司重要客户主要是中石油、中石化下属资信良好的各油田分公司和石油管
理局等。2013-2016 年及 2016 年 1-6 月,公司前五名客户销售额占公司营业收
入的比重分别为 61.99%、54.13%、48.17%和 38.46%,近年来公司前五名客户销
售额占公司营业收入的比重逐年下降,但占比依然较高。

     报告期内,公司前 5 名客户情况如下:

                                                                   单位:万元

        年份                     客户名称            销售额          占比
                      中石油长庆油田                   1,694.37       13.47%
                      福州三桥建筑工程有限公司           814.95        6.48%
                      中国储备粮管理总公司               809.48        6.44%
2016 年 1-6 月        中国石油化工股份有限公司胜利
                                                         766.83        6.10%
                      油田分公司物资供应处
                      中石油新疆油田                     751.36        5.97%
                                   合计                4,836.98      38.46%
                      中石油新疆油田                  16,342.13      29.84%
                      中石油长庆油田                   4,983.01        9.10%
                      青岛鑫雷音电子有限公司           2,510.12        4.58%
2016 年度
                      新疆维吾尔自治区第三机床厂       1,288.07        2.35%
                      中石油塔里木分公司               1,257.02        2.30%
                                   合计               26,380.35      48.17%
                      新疆油田                         8,936.74       20.86%
2014 年度
                      长庆油田                         5,341.96       12.47%

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                      克拉玛依天圣工程建设有限责任
                                                      3,526.46       8.23%
                      公司
                      浙江清源房地产开发有限公司      2,796.45       6.53%
                      山东晟原石化科技有限公司        2,587.58       6.04%
                                  合计               23,189.19     54.13%
                      中石油新疆油田                 12,585.37      37.26%
                      中石油长庆油田                  4,447.28      13.17%
                      北京晟原祥和科技有限公司        1,571.79       4.65%
2013 年度
                      新疆维吾尔自治区第三机床厂      1,334.72       3.95%
                      富阳新盈嘉水务有限公司          1,000.99       2.96%
                                  合计               20,940.15     61.99%


     2、生产情况

     公司采用以销定产为主、计划生产为辅的生产模式,行业专用产品及其所用
的通用 RTU 产品一般按订单生产;对于通用 RTU 产品,既可作为商品直接销售,
也用于公司行业专用产品的生产,公司一般根据市场预测按计划生产并保有一定
量的库存。对于行业专用产品,公司一般根据订单向制造中心安排生产任务;由
于公司产品种类较多,为了应付紧急订单,公司有时也会对根据市场预测储备一
定量产品库存以满足紧急订单的需求,受公司业务季节性因素影响较大影响,公
司生产高峰期一般为每年的 5-6 月份。随着公司业务的发展,公司产品产量也逐
年增加。

     3、采购情况

     对于外购材料、设备等,公司建立了合格供应商选择机制。公司运营管理中
心负责合格供应商的甄选和管理,根据供应商的产品品质、价格、交货数量、交
货周期和售后服务对供应商进行综合评价,确定合格供应商名单,建立合格供应
商档案,并对合格供应商的供货情况进行定期监督和考核。在采购环节,降低采
购成本和保证采购材料质量是工作重点。每年供应商情况受公司承接的项目的相
关度较高,近三年又一期对前五名供应商中占公司年度采购金额的比重分别为
37.03%、43.16%、54.77%、24.29%。

     报告期内,公司前 5 名供应商情况如下:

                                                                 单位:万元

                                         66
北京安控科技股份有限公司                                      公司债券募集说明书摘要


                                                                          采购金额
  年份                客户名称                  采购品种    采购金额
                                                                            占比
            北京方正世纪信息系统有限   MIS 系统、故障诊断
                                                               803.31          8.74%
            公                         仪
            武汉中油华瑞技术服务有限
                                       活动弯头、旋塞阀        460.41          5.01%
            公司
 2016 年
            西安交通大学               软件及研发              350.00          3.81%
  1-6 月
            捷意贸易(上海)有限公司   在线分析仪              347.69          3.78%
            沧州华云运通电子设备有限
                                       整机加工                271.02          2.95%
            公司
                           合计        -                     2,232.44        24.29%
            太原锅炉集团有限公司       锅炉                  9,529.91        31.35%
            Baker Hughes Oilfield
                                       压力传感器等          4,534.07        14.91%
            Operations Incorporated
            新疆维吾尔自治区石油管理
                                       远程控制系统等        1,401.56          4.61%
2016 年度   局
            北京紫松达衡科技有限责任
                                       服务器等                596.07          1.96%
            公司
            苏州汇川技术有限公司       变频器等                590.14          1.94%
                           合计        -                    16,651.74        54.77%
            太原锅炉集团有限公司       锅炉                  5,474.73        24.33%
            新疆维吾尔自治区石油管理
                                       远程控制系统等        2,194.85          9.75%
            局
            北京威凯龙科技发展有限公
                                       探测器、分析仪          879.00          3.91%
            司
2014 年度
            大连贝斯特干气乙苯化学有
                                       催化剂                  682.05          3.03%
            限公司
            北京紫松达衡科技有限责任
                                       控制器等                483.12          2.15%
            公司
                           合计        -                     9,713.75        43.16%
            新疆石油管理局物资供应总
                                       FGS、控制系统等       2,891.45        17.59%
            公司
            北京蓝力达科技有限公司     指挥系统等            1,183.97          7.20%
            广东腾高发展有限公司       AB 模块等               870.45          5.30%
2013 年度   深圳市华奥通通信技术有限
                                       模块 ZIGBEE 等            658.5         4.01%
            公司
            北京紫松达衡科技有限责任
                                       模块等                  482.72          2.94%
            公司
                           合计        -                     6,087.09        37.03%


     4、资质证照及许可情况


                                           67
 北京安控科技股份有限公司                                         公司债券募集说明书摘要


      公司资质证照及许可情况如下:

                                                         发证日期/
    证书             证书编号          发证机关                             许可内容
                                                           有效期
                 (京)JZ 安许证                        2016 年 3 月
安全生产许可                       北京市住房和城乡
                 字 ( 2016 )                          8 日-2018 年    建筑施工
证                                 建设委员会
                 233367                                 3月7日
                                   北京市科学技术委
                                                        2014 年 10 月
                                   员会、北京市财政
高新技术企业     GR20141100313                          30 日 -2017
                                   局、北京市国家税务                   -
证书             4                                      年 10 月 30
                                   局、北京市地方税务
                                                        日
                                   局
                                                        2016 年 12 月   电子与智能化
建筑业企业资                       北京市住房和城乡
                 D211081958                             3 日-2020 年    工程专业承包
质证书                             建设委员会
                                                        12 月 2 日      二级
                                                                        环境管理体系
                                                        2016 年 8 月    符          合
环境管理体系     016ZB15E20921     北京新世纪检验认
                                                        26 日 -2018     GB/T24001-200
认证证书         R3M               证有限公司
                                                        年 8 月 25 日   4/ISO14001 :
                                                                        2004 标准
                                                                        职业健康安全
职业健康安全                                            2016 年 8 月    管理体系符合
                 016ZB15S20753     北京新世纪检验认
管理体系认证                                            26 日 -2018     GB/T28001-201
                 R1M               证有限公司
证书                                                    年 8 月 25 日   1/OHSAS18001:
                                                                        2007 标准
                                                                        质量管理体系
                                                        2016 年 8 月    符          合
质量管理体系     016ZB15Q21955     北京新世纪检验认
                                                        26 日 -2018     GB/T19001-200
认证证书         R5M               证有限公司
                                                        年 8 月 25 日   8/ISO9001   :
                                                                        2008 标准
                                                        2016 年 11 月
信息系统集成                                                            信息系统集成
                 XZ21100201616     中国电子信息行业     30 日 -2019
及服务资质证                                                            及服务资质二
                 58                联合会               年 11 月 29
书                                                                      级
                                                        日
中国石油天然
                                   中国石油天然气集
气集团公司物                                            自 2009 年 4
                 01001001866       团公司物资采购管                     物资类别一级
资供应商准入                                            月 30 日
                                   理部

中国石油天然
气股份有限公                       中国石油天然气股     2016 年 11 月   市场准入类别
司华北油田分     2016Y0276         份有限公司华北油     6 日-2016 年    为 63 物资 1,资
公司市场准日                       田分公司             11 月 6 日      格等级为 C 级


                                          68
 北京安控科技股份有限公司                                       公司债券募集说明书摘要


                                                      2013 年 12 月
中石油煤层气
                 中石油煤层气      中石油煤层气有限   31 日 -2016     准入范围:自动
有限责任公司
                 准入第 13032 号   责任公司           年 12 月 31     控制
市场准入证
                                                      日


       十一、公司法人治理及其运行情况

      (一)公司法人治理结构

      报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 、
 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
 范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求,不断地完善公司治理
 结构,建立健全公司内部控制制度,以进一步提高公司治理水平。
      1、关于股东与股东大会

      公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议
 事规则》等规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内,公
 司召开的股东大会均由公司董事会召集召开,董事长主持,邀请见证律师进行现
 场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权,
 确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。

      2、关于公司与控股股东

      公司控股股东及实际控制人为自然人俞凌先生。公司控股股东通过股东大
 会行使股东权利,行为规范,依法行使其权力并承担相应义务,没有超越股东大
 会直接或间接干预公司的决策和经营活动;未损害公司及其他股东的利益,不存
 在占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完
 整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,
 公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

      3、关于董事和董事会

      公司董事会设董事 9 名,其中独立董事 3 名,董事会的人数及人员构成
 符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》及《公司章
 程》等法律法规、规章制度开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行

                                          69
北京安控科技股份有限公司                              公司债券募集说明书摘要


职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规,严格审议相关议案,
为公司相关事项做出科学的表决。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》的要求,董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会
三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,且独立董事人数占其他专门
委员会委员的比例均达到三分之二,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和
参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权,不受公
司任何其他部门和个人的干预。

     4、关于监事和监事会

     公司监事会设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,监事会的人数及人员
构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会均按照《公司章程》 、 《监
事会议事规则》规定的程序召集、召开会议。各位监事和监事会,均认真履行自
身的职责,本着对公司和全体股东负责的精神,依法、独立地对公司财务状况、
重大交易、募集资金管理、公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性
进行监督,维护公司和股东的合法权益。

     5、关于绩效评价与激励约束机制

     公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励
约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。

     6、关于信息披露与透明度

     公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》 、《信息披露管理制度》 、
《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关
信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接
待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《中国
证券报》、《证券时报》及《上海证券报》为信息披露报纸,巨潮资讯网
()为公司信息披露的指定网站,确保公司所有股东能够以
平等的机会获得信息。

     (二)公司内部组织架构


                                     70
北京安控科技股份有限公司                               公司债券募集说明书摘要


       截至 2016 年 6 月 30 日,公司组织机构图如下:




       (三)最近三年运行情况

       报告期内,公司三会运行情况良好,具体表现在:

       1、公司能够依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开三会;

       2、公司董事会和监事会能够按照有关法律法规和公司章程及时进行换届选
举;

       3、会议文件完整,会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备,会议文
件能够归档保存;

       4、会议记录能够正常签署;

       5、对重大投资、融资、经营决策、关联交易等事项的决策过程中,公司履
行了公司章程和相关议事规则规定的程序;

       6、涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的,该等人员已经
回避了表决;

       7、公司监事会能够正常发挥作用,具备切实的监督手段。

                                      71
北京安控科技股份有限公司                               公司债券募集说明书摘要


      十二、合规情况

     报告期内,公司不存在因违反证券法律、行政法规或规章受到中国证监会的
行政处罚的情形;未受到过证券交易所的公开谴责;不存在因违反工商、税收、
土地、环保、海关相关法律、行政法规和规章或违反国家其它法律、法规且情节
严重的情形。

     报告期内,公司的董事、监事及管理管理人员的任职符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

      十三、与控股股东“五独立”情况

     (一)业务独立性

     公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,新电力,不存在其他需要依赖股东
及其他关联方进行经营活动的情况。公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺,
承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。

     (二)人员独立性

     公司建有独立的劳动、人事制度及薪酬管理制度。公司董事、监事及高级管
理人员严格按照《公司法》 、《公司章程》的相关规定产生,没有控股股东直接
委派行为,独立董事与控股股东之间没有行政隶属关系。公司总经理、副总经理、
财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业领薪。

     (三)资产独立性

     公司资产清晰完整,公司与控股股东的资产权属清晰,不存在控股股东及
关联方占用公司资产情况;公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统
和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利
和软件著作权,具有独立的原料采购和产品销售系统,拥有生产经营所必需的技
术和设备。控股股东及关联方不存在违规占用上市公司资金、资产及其他资源的


                                   72
北京安控科技股份有限公司                              公司债券募集说明书摘要


情形。

     (四)机构独立性

     公司具有健全的组织结构,已根据《公司章程》建立了股东大会、董事会、
监事会、经营管理层等完善的法人治理结构,明确了各机构的职能,公司拥有独
立的生产经营和办公场所,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存
在机构混同、合署办公的情形。

     (五)财务独立性

     公司设有独立的财务部门,根据现行的会计准则及相关法规,结合公司实
际情况制定了财务管理制度,建立了独立、完整的财务核算体系,能够独立做出
财务决策,具有规范的财务会计制度。公司及其控制子公司均独立建账,并按公
司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司开设有
独立的银行账户,不存在与控股股东共用账户的情况,也不存在资产被股东占用
或其它损害公司利益的情况。

      十四、关联方及关联交易情况

     (一)公司的关联方及关联方关系

     关联方的认定标准:一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,
以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

     1、本公司的实际控制人

     本公司的实际控制人系自然人俞凌,现任公司董事长,截至 2016 年 9 月 2
日,俞凌持股比例为 25.66%。

     2、本公司的子公司

     本公司的子公司情况见本募集说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、
公司重要的权益投资情况”。

     3、本公司的其他关联方情况


                                   73
北京安控科技股份有限公司                                       公司债券募集说明书摘要


               关联方名称                                 与公司关系
成波                                副董事长、总经理
庄贵林                              董事
卓明                                董事
董爱民                              董事
斯一鸣                              董事
宋卫红                              副总经理、董事会秘书
张滨                                副总经理、财务总监
王彬                                副总经理
张磊                                副总经理
李春福                              副总经理
卢铭                                总工程师

       (二)公司与关联方关联交易情况

       最近三年一期,公司与关联方发生的主要关联交易情况如下:

       1、关联担保情况

       (1)2016 年上半年度关联担保情况
                                              担保金额         担保          担保
            担保方            被担保方
                                              (万元)       起始日        到期日
俞凌、董爱民                   本公司          5,000.00   2014-10-11     2016-10-10
俞凌、董爱民                   本公司          5,000.00   2016-4-20      2018-4-19
北京中关村科技融资担保有限
                               本公司          1,500.00   2016-4-28      2016-4-28
公司
北京中关村科技融资担保有限
                               本公司          1,500.00   2016-6-2       2016-6-2
公司
俞凌、董爱民                   本公司          5,000.00   2016-1-14      2016-1-8
俞凌、董爱民                   本公司          3,114.88   2016-6-9       2016-6-7
俞凌、董爱民                   本公司            900.00   2016-10-23     2016-10-20
俞凌、董爱民                   本公司            960.00   2016-11-25     2016-11-18
俞凌                           本公司          2,000.00   2016-8-13      2016-8-13
俞凌、董爱民                   本公司          2,000.00   2016-9-25      2016-9-21
俞凌、董爱民                   本公司            800.00   2016-9-7       2016-9-6
俞凌、董爱民                   本公司          2,200.00   2016-12-29     2016-12-29
俞凌、董爱民                   本公司          1,000.00   2016-5-11      2016-5-11
俞凌、董爱民                   本公司          1,000.00   2016-6-2       2016-6-2


                                         74
北京安控科技股份有限公司                                          公司债券募集说明书摘要


                                                  担保金额        担保          担保
             担保方               被担保方
                                                  (万元)      起始日        到期日
俞凌、董爱民                       本公司          1,000.00   2016-6-2      2016-6-2
俞凌、董爱民                       本公司          3,000.00   2016-6-1      2017-6-21
俞凌、董爱民                       本公司          7,700.00   2016-8-3      2017-2-3
俞凌、董爱民                       本公司          1,300.00   2016-5-24     2017-5-23
俞凌、董爱民                       本公司          3,700.00   2016-1-13     2017-1-10
北京中关村科技融资担保有限
                                   本公司          3,000.00   2016-6-23     2017-6-20
公司
俞凌、董爱民                      杭州安控         2,500.00   2016-6-2      2017-6-2


       关联担保详细请可参见公司于 2016 年 8 月 27 日在巨潮资讯网公告的 2016 年半年度报

告相关信息。


       (2)2016 年关联担保情况

                                                  担保金额        担保          担保
             担保方               被担保方
                                                  (万元)      起始日        到期日
俞凌、董爱民                       本公司          5,000.00   2014-10-11    2016-10-10
北京中关村科技融资担保有限
                                   本公司          1,500.00   2016-4-28     2016-4-28
公司
北京中关村科技融资担保有限
                                   本公司          1,500.00   2016-6-2      2016-6-2
公司
俞凌、董爱民                       本公司          5,000.00   2016-1-14     2016-1-8
俞凌、董爱民                       本公司          3,114.88   2016-6-9      2016-6-7
俞凌、董爱民                       本公司            900.00   2016-10-23    2016-10-20
俞凌、董爱民                       本公司            960.00   2016-11-25    2016-11-18
俞凌                               本公司          2,000.00   2016-8-13     2016-8-13
俞凌、董爱民                       本公司          3,000.00   20161-19      2016-9-9
俞凌、董爱民                       本公司          2,000.00   2016-9-25     2016-9-21
俞凌、董爱民                       本公司          3,999.70   2014-6-30     2016-6-15
俞凌、董爱民                       本公司          2,125.00   2016-1-16     2016-12-5
俞凌、董爱民                       本公司            800.00   2016-9-7      2016-9-6
俞凌、董爱民                       本公司          2,200.00   2016-9-7      2016-9-6
俞凌、董爱民                       本公司          1,000.00   2016-5-6      2016-6-5
俞凌、董爱民                       本公司          1,000.00   2016-6-2      2016-6-2
俞凌、董爱民                       本公司          1,000.00   2016-6-2      2016-6-2
俞凌、董爱民                       本公司          7,000.00   2016-8-3      2016-8-3



                                             75
北京安控科技股份有限公司                                          公司债券募集说明书摘要


                                                  担保金额        担保          担保
             担保方               被担保方
                                                  (万元)      起始日        到期日
俞凌                               本公司          5,000.00   2014-3-31     2016-3-31
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司             47.86   2014-7-28     2016-1-28
俞凌、董爱民                       本公司            161.73   2014-11-5     2016-2-7
北京中关村科技融资担保有限
                                   本公司          1,500.00   2014-5-12     2016-5-12
公司
北京中关村科技融资担保有限
                                   本公司          1,500.00   2014-2-18     2016-1-16
公司
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司          1,500.00   2014-2-17     2016-1-8
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司          2,000.00   2014-3-10     2016-1-8
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司          3,000.00   2014-6-4      2016-6-3
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司            604.06   2014-6-16     2016-1-8
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司            900.00   2014-7-18     2016-1-8
俞凌、董爱民                       本公司            882.35   2014-10-17    2016-10-16
俞凌、董爱民                       本公司            920.00   2014-11-19    2016-11-17
俞凌、董爱民、庄贵林               本公司          1,000.00   2013-9-26     2014-8-6

       关联担保详细请可参见公司于 2016 年 4 月 25 日在巨潮资讯网公告的 2016 年年度报告

相关信息。


       (3)2014 年关联担保情况

                                                  担保金额        担保          担保
             担保方               被担保方
                                                  (万元)      起始日        到期日
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司             47.86   2014-7-18     2016-1-28
俞凌、董爱民                       本公司            161.73   2014-11-5     2016-2-7
北京中关村科技融资担保有限
                                   本公司          1,500.00   2014-5-12     2016-5-12
公司
北京中关村科技融资担保有限
                                   本公司          1,500.00   2014-2-18     2016-1-16
公司
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司          1,500.00   2014-2-17     2016-2-16
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司          2,000.00   2014-3-10     2016-3-9
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司          3,000.00   2014-6-4      2016-6-3
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司            604.06   2014-6-16     2016-6-15
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司            900.00   2014-7-18     2016-1-17
俞凌、董爱民                       本公司            882.35   2014-10-17    2016-10-16
俞凌、董爱民                       本公司            920.00   2014-11-19    2016-11-17
俞凌、董爱民                       本公司          3,000.00   2014-3-11     2016-3-9

                                             76
北京安控科技股份有限公司                                          公司债券募集说明书摘要


                                                  担保金额        担保          担保
             担保方               被担保方
                                                  (万元)      起始日        到期日
俞凌、董爱民                       本公司          3,999.70   2014-6-16     2016-6-15
俞凌                               本公司          3,900.00   2014-6-30     2016-3-31
俞凌、董爱民、庄贵林               本公司          1,000.00   2013-9-26     2014-8-6
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司          2,000.00   2013-2-25     2014-2-24
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司          1,000.00   2013-4-3      2014-4-2
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司          1,000.00   2013-5-7      2014-5-6
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司          1,000.00   2013-5-17     2014-5-16
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司            800.00   2013-8-28     2014-8-27
俞凌、成波、庄贵林、董爱民         本公司          1,000.00   2013-10-21    2014-10-20
俞凌、董爱民、成波、庄贵林         本公司             57.90   2013-12-26    2014-3-27
俞凌、董爱民、成波、庄贵林         本公司            684.51   2013-12-18    2014-6-20
俞凌、董爱民、成波、庄贵林         本公司             12.38   2013-12-18    2014-3-20
俞凌、董爱民、成波、庄贵林         本公司            767.65   2013-12-4     2014-3-4
俞凌、董爱民                       本公司          3,000.00   2013-2-21     2014-2-20
俞凌、董爱民                       本公司          5,000.00   2013-6-6      2014-6-5
俞凌、庄贵林、董爱民               本公司          3,000.00   2013-9-26     2014-8-6
俞凌                               本公司          5,000.00   2013-6-28     2014-6-27
俞凌、董爱民                       本公司          1,500.00   2012-4-11     2013-4-10
俞凌                               本公司          2,000.00   2013-6-17     2014-6-16


       关联担保详细请可参见公司于 2016 年 3 月 24 日在巨潮资讯网公告的 2014 年年度报告

相关信息。


       (4)2013 年关联担保情况
                                                  担保金额        担保          担保
             担保方               被担保方
                                                  (万元)      起始日        到期日
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                   本公司             57.90   2013-12-26    2014-3-27
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                   本公司            684.51   2013-12-18    2014-6-20
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                   本公司             12.38   2013-12-18    2014-3-20
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                   本公司            767.65   2013-12-4     2014-6-4
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                   本公司          1,000.00   2013-10-21    2014-10-20
朱育新


                                             77
北京安控科技股份有限公司                                       公司债券募集说明书摘要


                                               担保金额        担保          担保
           担保方              被担保方
                                               (万元)      起始日        到期日
俞凌、董爱民、庄贵林            本公司          3,000.00   2013-9-26     2014-8-6
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司            800.00   2013-8-28     2014-8-27
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司             40.00   2013-7-2      2014-1-2
朱育新
俞凌                            本公司          5,000.00   2013-6-28     2014-6-27
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司             46.80   2013-6-28     2013-12-27
朱育新
俞凌                            本公司          2,000.00   2013-6-17     2014-6-16
俞凌、董爱民                    本公司          5,000.00   2013-6-6      2014-6-5
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司          1,000.00   2013-5-17     2014-5-16
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司          1,000.00   2013-5-7      2014-5-6
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司          1,000.00   2013-4-3      2014-4-2
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司          2,000.00   2013-2-25     2014-2-24
朱育新
俞凌、董爱民                    本公司          3,000.00   2013-2-21     2014-2-20
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司             22.21   2013-2-4      2013-8-4
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司          1,000.00   2013-2-4      2014-2-3
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司            100.00   2013-2-4      2013-8-4
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司             69.75   2013-1-23     2013-7-23
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司            400.00   2012-12-24    2013-6-21
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司             99.96   2012-12-24    2013-6-24
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司             53,26   2012-12-10    2013-6-10
朱育新
俞凌、董爱民、成波              本公司          3,000.00   2012-11-7     2013-11-6
俞凌                            本公司          1,000.00   2012-10-29    2013-10-29
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司          2,000.00   2012-10-25    2013-10-24
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                本公司             92.19   2012-9-18     2016-1-31
朱育新


                                          78
北京安控科技股份有限公司                                          公司债券募集说明书摘要


                                                 担保金额         担保           担保
            担保方               被担保方
                                                 (万元)       起始日         到期日
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                  本公司          1,000.00   2012-9-17      2013-9-16
朱育新
俞凌                              本公司          1,000.00   2012-6-14      2013-6-13
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                  本公司             38.00   2012-6-1       2012-11-3
朱育新
俞凌                              本公司          1,000.00   2012-6-12      2013-6-11
北京中关村科技担保有限公司        本公司          1,500.00   2012-4-11      2013-4-10
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                  本公司            500.00   2012-4-26      2013-4-25
朱育新
俞凌、董爱民                      本公司          3,000.00   2012-2-3       2013-2-2
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                  本公司          1,000.00   2012-4-17      2013-4-16
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                  本公司            252.19   2012-3-27      2013-3-26
朱育新
俞凌、董爱民、成波、庄贵林、
                                  本公司          3,200.00   2012-1-11      2013-3-6
朱育新

    关联担保详细请可参见公司于 2014 年 4 月 9 日在巨潮资讯网公告的 2013 年年度报告相关信

息。


       2、关键管理人员报酬

       2016 年 1-6 月 72016 年、2014 年、2013 年,公司关键管理人员报酬分别为
310.96 万元、591.04 万元、659.53 万元和 544.00 万元。

       (三)关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

       安控科技作为深交所创业板上市公司,公司已经在《公司章程》、《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作
制度》等内部控制制度中,对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等作了
详细规定。报告期内,公司发生的重大关联交易均按相关规定履行了必要的决策
程序,关联董事及关联股东回避了表决。

        十五、资金占用及对外担保情况

       (一)资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用情况


                                            79
北京安控科技股份有限公司                                公司债券募集说明书摘要


       公司制定了严格的资金管理制度,报告期内不存在资金被控股股东、实际控
制人及其他关联方以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式违规占用的情况。

       (二)为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况

       公司已明确对外担保的审批权限和审议程序,除对合并报表范围内子公司提
供担保外,报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情
况。

       十六、内部管理制度的建立及运行情况

     公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定和其他内部控制监
管要求建立了相对完善的公司内部控制制度和评价办法。2016年4月25日华普天
健出具了公司的内部控制鉴证报告《会专字(2016)0984号》,认为:“安控科
技公司根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报
告相关的内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的”。

     公司的内部控制制度主要涵盖以下几个方面。

       1、法人治理结构

       根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定,
公司逐步建立健全了与业务性质和规模相适应的法人治理结构。股东大会、董事
会、监事会之间权责明确,各司其职、各尽其责,相互制衡、相互协调,形成了
合理的分工和制衡,保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规
范。

   公司的最高权力机构是股东大会,依法行使公司经营方针、筹资、投资、计
划,年度财务预算方案、决算方案审议,利润分配等重大事项的决定权。公司制
定的《股东大会议事规则》,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确
保所有股东能够充分行使自己的权利。

   公司董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权,决定公司的经营
计划和投资方案,制定公司的年度财务预算、决算方案、利润分配方案,决定公
司内部管理机构的设置,制定公司的基本管理制度等。公司制定的《董事会议事
                                     80
北京安控科技股份有限公司                              公司债券募集说明书摘要


北京安控科技股份有限公司 内部控制自我评价报告规则》对董事会议事程序等
进行了严格的规定,确保公司重大、重要经营事项得以正确决策并运营。

   按照规定,董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会,其成员全
部由董事(含独立董事)组成,并对相关职责进行了划分与规范,专门委员会的
工作有利于提高董事会运作效率。公司设立了董事会秘书职位,且董事会 9 名
成员中,有 3 名为独立董事。公司董事具有良好的职业操守、较高的能历和良
好的社会威望。

   审计委员会负责审查企业内部控制, 监督内部控制的有效实施和内部控制自
我评价情况,指导及协调外部审计及其他相关事宜等。

   审计委员会下设内控内审部,对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。
公司制定了《内部审计管理制度》,形成了以董事会、审计委员会为核心的内部
检查、监督机制。内控内审部作为公司审计委员会的执行机构,在审计委员会指
导和监督下独立开展审计工作,对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行
内部审计监督。内控内审部行使职权不受其他部门或个人干涉,公司内控内审部
配置专职内审工作人员,定期与不定期的对公司各部门、子公司的经营管理、财
务状况、内控执行等情况进行内部审计,出具内部审计报告,并及时报告公司董
事会、审计委员会,保证公司各项经营活动的规范化运作,促进内部控制制度得
到有效的贯彻。

     公司设立的监事会对股东大会负责,监事会监督公司董事、总经理和其他高
级管理人员依法履行职责,并对公司实施内部控制进行监督。经理层负责组织实
施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

     公司分别制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作
细则》等,对董事会、监事会、总经理的职责、权限、议事程序等进行了规定。

     2、内部组织机构

     公司形成了在总经理领导下有效运作的生产经营管理体系,形成了由人力资
源部、行政部、财务部、运营管理中心、QHSE管理中心、市场营销中心、研发中
心、产品中心等职能部门组成的内部组织机构;各职能部门之间职责明确,相互
                                   81
北京安控科技股份有限公司                              公司债券募集说明书摘要


牵制,并有相关的制度做支撑。公司通过编制员北京安控科技股份有限公司 内
部控制自我评价报告工手册、职位说明书,使全体员工掌握内部机构设置、岗位
职责、业务流程等情况,明确权责分配,正确行使职权。

     3、人力资源

     以人为本是公司发展的根本,倡导“适岗认同,诚信尽责”的企业人才观,
把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重要战略。公司制定和实施有
利于企业可持续发展的人力资源政策, 将职业道德和专业能力作为选拔和聘用
员工的重要标准,重视对员工的培训和激励。通过员工内部培训、外部培训相结
合的培训方式不断提高员工能力素质。公司已制定了人力资源管理相关制度流程
对人员招聘、录用、考勤、薪酬、奖罚、晋升等作了详细规定。公司严格遵守国
家劳动和人事法规政策,规范用工,积极保障员工各项劳动权益,关注员工身心
健康发展,营造积极、健康、快乐、和谐的工作氛围。

     4、企业文化

     公司坚持“诚信尽责,阳光向上,创新包容,协作务实”的企业核心价值观;
贯彻“卓越源于更高追求”的经营理念,建立“协作,严谨,勤奋,卓越”的企
业精神,在投资者、客户、员工等各方面,实现产品和服务的良好发展。公司高
度重视企业文化的宣传和推广,要求各级管理人员率先垂范并参与。公司已制定
《公司企业文化手册》,并通过内刊、会议、培训及各类员工活动等形式向全体
员工传达公司的核心价值观和理念。

     5、财务管理制度

     公司为了确保会计信息质量、保护资产的安全与完整,公司制定了财务管理
制度、各项规定和管理办法,明确财务机构和会计人员的岗位责任管理、全面预
算管理、资金管理、费用报销管理、资产管理、各项支出管理等制度,强化公司
会计工作行为规范,有效提高会计工作质量。针对经营风险建立严密的会计控制
系统,严把公司财经纪律关, 确保公司健康运营。 报告期公司加强内部财务管
理,实行全面预算管理,明确各项业务的审批权限及审批程序,并在有关财务管
理制度中明确规定。

                                   82
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       6、交易授权控制

     公司按交易金额的大小及交易性质不同,根据《公司章程》及上述各项管理
制度规定,采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业
务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各公司、部门逐级授权审批制度;对
于重大的业务和事项,实行集体决策审批或者联签制度,任何个人不得单独进行
决策或者擅自改变集体决策;对非经常性业务交易,如对外投资、发行股票、资
产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易,按不同的交易额由公司董事长、
董事会、股东大会审批。报告期内公司各项交易授权的内部控制是有效的。

     7、对控股子公司的监管

     公司主要通过向控股子公司委派执行董事、高级管理人员和日常监管等途径
行使股东权利。子公司按规定上报有关审批和备案事项。公司各部门根据业务对
口原则对控股子公司进行业务指导和监督管理。报告期内,董事会审计委员会和
内控内审部对子公司进行了例行检查、审计或专项审计,并向公司董事会提交书
面审计报告。

     8、关联交易

     公司严格依据中国证监会和深圳证券交易所对关联交易披露的规定及 《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,规范公司关联交易的内容、关联
交易的定价原则、关联交易决策程序和审批权限,保证公司与关联方之间订立的
关联交易合同符合公平、公开、公正的原则,确保公司的关联交易行为不损害公
司和全体股东的利益。报告期内公司严格遵守已经制定的关联交易制度,未发现
违规事项。报告期公司不存在重大关联交易事项,公司关联交易的内部控制执行
是有效的。

     9、对外担保

     根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求,公司建立了《对外担
保决策制度》,规定了对外担保决策权限、对外担保申请的受理及审核程序,加
强对外担保的日常管理及持续风险控制,全面规范了公司担保行为,防范经营风
险。
                                   83
北京安控科技股份有限公司                               公司债券募集说明书摘要


     10、募集资金的使用

     为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,公
司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的存管、使用、变更、管理与
监督等内容进行了明确的规定,报告期公司严格按照《募集资金使用管理制度》
执行。

     11、重大投资

     根据《公司法》、 《公司章程》等规定,公司制定了《对外投资管理制度》,
明确了项目投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟
踪、投资的风险与控制及考核与奖惩等事项;有目的的规划、实施可持续发展的
公司战略,加强投资计划管理,强化项目分析和可行性调研,规范投资行为和决
策程序,对投资项目各控制环节实现全过程管理, 建立有效的投资风险约束机
制,确保投资项目决策的准确性。报告期内公司发生的各项对外投资事项均严格
按照投资管理制度的规定执行。

      十七、信息披露事务及投资者关系管理的制度建设和执行情况

     根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,公司
制定了《信息披露管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 、
《内幕信息知情人登记管理制度》,明确了信息披露的基本原则、信息披露的内
容、信息的传递、审核与披露的界定及相应的程序和保密措施,对公司公开信息
披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。

     本次债券为公开发行公司债券,发行人将按照监管部门的规定及时披露债券
募集说明书。在本次债券存续期内,公司将根据规定披露公司的中期报告和经具
有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计的年度报告。

     公司公开披露信息的指定报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》,指定网站为巨潮资讯网(),确保公司所有股东能够以
平等的机会获得信息。



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                           第四节 公司的资信情况

       一、获得主要贷款银行的授信及使用情况

       发行人资信状况良好,与国内主要银行保持着良好的业务往来和长期合作关
系,截至 2016 年 6 月 30 日,公司获得的银行授信及使用情况如下:

                                                                      单位:万元
               项目                授信额度     已用授信           到期时间
招商银行股份有限公司清华园支行       3,000.00    2,000.00    2016 年 9 月 21 日
平安银行股份有限公司北京首体南
                                     6,000.00    3,000.00    2017 年 8 月 29 日
路支行
北京银行股份有限公司上地支行         5,000.00    5,000.00    2017 年 4 月 19 日
中国民生银行股份有限公司阜成路
                                     3,000.00        0.00    2016 年 8 月 13 日
支行
华夏银行股份有限公司北京分公司       8,000.00    7,700.00    2016 年 8 月 3 日
上海浦发银行北京分行                 9,000.00    9,000.00    2016 年 11 月 4 日
南京银行股份有限公司杭州分行         2,000.00    2,000.00    2016 年 11 月 23 日
中国工商银行股份有限公司海淀西
                                     3,000.00    2,980.00    2017 年 6 月 23 日
区支行
民生银行股份有限公司郑州九如路
                                       800.00      800.00    2017 年 6 月 26 日
支行
              合   计               39,800.00   32,480.00

       公司全部未偿还银行借款均为正常,无贷款逾期、欠息等情况。

       二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时,是否有严重违

约现象

       最近三年及一期,本公司与主要客户发生重要业务往来时,不存在严重违约
行为。

       根据《关于印发对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录的通知》的规定,
发行人、发行人的子公司以及发行人和其子公司的法定代表人、董事、监事、高
级管理人员均未被列入失信被执行人名单中。


                                     85
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      三、最近三年及一期发行的债券及偿还情况

     最近三年及一期,公司未发行任何债券。

      四、本次发行后的累计债券余额

     若公司本次申请发行的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕,累计债
券余额约为3亿元,占公司2016年6月30日未经审计的合并报表中所有者权益的
37.28%,累计债券余额未超过净资产的40%。

      五、主要财务指标

         财务指标           2016.6.30       2016.12.31    2014.12.31     2013.12.31
流动比率(倍)                      1.15           1.33          1.54            1.65
速动比率(倍)                      0.82           1.02          1.14            1.29
资产负债率(合并)                52.63%         46.31%        50.80%          57.66%
资产负债率(母公司)              47.93%         44.79%        50.65%          57.26%
         财务指标          2016 年 1-6 月    2016 年度    2014 年度       2013 年度
EBITDA 利 息 保 障 倍 数
                                    0.17           7.13          5.78            6.28
(倍)
贷款偿还率                          100%           100%          100%            100%
利息偿付率                          100%           100%          100%            100%
注:上述财务指标计算公式如下:

  1、流动比率=流动资产÷流动负债

    2、速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

    3、资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

    4、EBITDA 利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧支出+长期待摊费

用摊销额+无形资产摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)
    5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
    6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息




                                            86
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                            第五节 财务会计信息
       报告期内,公司的财务报告根据《企业会计准则》及《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的规定编制。

       华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2013 年、2014 年和 2016
年 的 财 务 报 告 进 行 了 审 计 , 并 分 别 出 具 了 会 审 字 [2014]1733 号 、 会 审 字
[2016]1165 号和会审字[2016]0983 号标准无保留意见审计报告。公司 2016 年
1-6 月份财务报告未经审计。

       如未做特别说明,本节内容主要摘自公司财务报告,投资者如需了解公司的
详细财务状况,请参阅公司 2013 年度、2014 年度、2016 年度审计报告和 2016
年 1-6 月财务报告,公司以上财务报告已刊登于指定的信息披露网站。

       一、最近三年及一期财务会计资料

       (一)最近三年及一期的合并及母公司财务报表

       1、合并财务报表

       (1)合并资产负债表

                                                                               单位:万元

        项 目              2016.6.30       2016.12.31       2014.12.31       2013.12.31
流动资产
货币资金                     8,404.66        12,088.02         14,218.95          8,331.09
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的              32.91              17.46                 -                -
金融资产
应收票据                     1,049.55         4,584.97          1,900.81          1,134.00
应收账款                    48,752.30        47,146.82         31,345.55        21,470.83
预付款项                     8,418.47         3,161.09          4,109.55        12,248.13
其他应收款                   2,428.07              846.37         485.76            260.91
存货                        27,887.71        21,160.90         17,832.33        12,287.39
一年内到期的非流动                     -           990.00                -                -

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资产
其他流动资产                 1,700.40         892.02       48.30             37.69
流动资产合计               98,674.07    90,887.65      69,941.24        55,770.02
非流动资产:
可供出售金融资产             1,380.00     1,080.00        900.00                  -
长期股权投资                 6,258.51     6,511.61             -                  -
投资性房地产                   383.10         388.02      398.11                  -
固定资产                    16,899.37    17,372.99     16,287.46          1,954.20
在建工程                     5,190.29     4,783.11         15.00                  -
无形资产                     3,498.00     3,023.10        486.41            178.00
开发支出                       697.40         476.50      135.34                  -
商誉                        34,200.60    27,723.28        323.23                  -
长期待摊费用                   529.16         586.41      327.80            117.04
递延所得税资产               2,008.59     1,378.26        952.35            527.62
其他非流动资产                 180.00              -           -                  -
非流动资产合计             71,225.03    63,323.27      19,825.71         2,776.86
资产总计                   169,899.10   154,210.93     89,766.95        58,546.88
流动负债:
短期借款                    50,207.31    40,017.96     24,706.11        20,300.00
应付票据                     1,054.61     1,682.37        209.60          1,562.44
应付账款                    16,163.77    18,551.80     15,786.95          8,675.00
预收款项                     6,930.44     1,216.75        301.69            421.84
应付职工薪酬                   272.50         688.21      686.45            780.03
应交税费                       634.80     4,150.87      2,814.93          1,672.97
应付利息                            -           0.57           -                  -
其他应付款                   9,987.13     1,392.95      1,033.90            347.79
一年内到期的非流动
                               854.00         540.00           -                  -
负债
流动负债合计               86,104.56    68,241.48      45,539.64        33,760.08
非流动负债:
长期借款                     2,086.00     2,780.00             -                  -
递延收益                       904.33         65.33            -                  -
递延所得税负债                 328.48         325.82       58.47                  -
非流动负债合计               3,318.81     3,171.15         58.47                  -
负债合计                   89,423.37    71,412.64      45,598.11        33,760.08
所有者权益:
股本                        53,578.07    26,789.03      9,723.14          4,366.00

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资本公积                     7,017.18           33,538.06        14,429.36             18.48
其他综合收益                    16.92                11.95           -0.27                   -
盈余公积                     2,872.82            2,872.82         2,349.94          1,880.59
未分配利润                  15,608.94           18,321.01        17,147.66         18,118.99
归属于母公司所有者
                            79,093.92           81,532.87        43,649.84         24,384.07
权益合计
少数股东权益                 1,381.81            1,265.42           519.00            402.74
所有者权益合计             80,475.73            82,798.29        44,168.85         24,786.80
负债和所有者权益总
                           169,899.10         154,210.93         89,766.95         58,546.88


       (2)合并利润表

                                                                                 单位:万元

          项   目            2016 年 1-6 月       2016 年度      2014 年度       2013 年度
一、营业总收入                   12,577.35           54,764.70   42,839.18        33,779.09
其中:营业收入                   12,577.35           54,764.70    42,839.18        33,779.09
二、营业总成本                   14,246.09           46,513.97   36,463.42        27,928.05
 其中:营业成本                   7,013.99           32,331.92    24,032.74        17,988.67
      营业税金及附加                    27.74           642.29       575.70           481.78
      销售费用                    1,599.20            3,353.70     2,885.35         2,449.89
      管理费用                    4,699.45            7,256.91     6,059.52         5,048.09
      财务费用                    1,051.36            1,784.66     1,515.50         1,218.11
      资产减值损失                  -145.65           1,144.49     1,394.61           741.51
加:公允价值变动收益                    15.45            17.46               -               -
      投资收益                      -253.10             511.61               -               -
     其中:对联营企业和
                                            -           644.49               -               -
合营企业的投资收益
三、营业利润                     -1,906.38            8,779.81     6,375.76         5,851.04
加:营业外收入                       147.69             635.73       255.52           278.52
减:营业外支出                          59.53            30.89        16.60            44.12
四、利润总额                     -1,818.22            9,384.65     6,614.67         6,085.44
减:所得税费用                      -414.38           1,247.60       923.42           838.68
五、净利润                       -1,403.83            8,137.05     5,691.25         5,246.76
归属于母公司股东的净
                                 -1,104.73            8,016.26     5,574.99         5,103.72
利润
     少数股东损益                   -299.10             120.79       116.27           143.03

                                                89
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六、其他综合收益的税
                                  4.97             12.21            -0.27                    -
后净额
七、综合收益总额             -1,398.86          8,149.26         5,690.99             5,246.76
归属于母公司股东的综
                             -1,099.76          8,028.47         5,574.72             5,103.72
合收益总额
归属于少数股东的综合
                                -299.10            120.79           116.27              143.03
收益总额

     (3)合并现金流量表

                                                                                    单位:万元

             项   目            2016 年 1-6 月       2016 年度      2014 年度        2013 年度
 一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        21,019.40        44,544.09       34,481.05      28,102.59
收到的税费返还                             68.35        307.67           65.58          268.34

收到其他与经营活动有关的现金         2,246.65         1,059.09          666.58          401.42

经营活动现金流入小计                23,334.40        45,910.85       35,213.22      28,772.35

购买商品、接受劳务支付的现金        15,961.92        26,945.77       22,721.60      17,557.23

支付给职工以及为职工支付的现
                                     5,247.79         7,850.52        7,518.97        6,338.98

支付的各项税费                       3,451.12         5,821.36        3,813.18        3,306.32
支付其他与经营活动有关的现金         4,808.01         5,452.99        4,614.37        3,641.61
经营活动现金流出小计                29,468.84        46,070.64       38,668.12      30,844.13
经营活动产生的现金流量净额          -6,134.44          -159.78       -3,454.91      -2,071.79
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他
                                            4.90            18.69            4.78        29.53
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金              849.00                -               -            -
投资活动现金流入小计                      853.90            18.69            4.78       29.53
购建固定资产、无形资产和其他
                                          759.07      8,795.86        6,661.20        5,226.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金                            307.30      6,180.00          900.00               -
取得子公司及其他营业单位支付
                                     2,794.74         8,980.05          172.51               -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金               68.00      1,080.00                  -       306.00
投资活动现金流出小计                 3,929.11        25,035.91        7,733.71       5,532.65

                                           90
北京安控科技股份有限公司                                                 公司债券募集说明书摘要


投资活动产生的现金流量净额                 -3,075.22     -25,017.22     -7,728.93     -5,503.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                              7.30         6,855.00   15,767.53              -
其中:子公司吸收少数股东投资
                                                     -         175.00             -            -
收到的现金
取得借款收到的现金                         29,980.00      49,423.32     24,635.14     26,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金                         -         593.95        150.00         8.66
筹资活动现金流入小计                       29,987.30     56,872.27      40,552.67     26,558.66
偿还债务支付的现金                         20,689.88      30,929.24     20,300.00     21,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付
                                            2,905.51         3,195.31    2,647.07       1,208.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金                  150.39           643.71        422.91       360.49
筹资活动现金流出小计                       23,745.78     34,768.27      23,369.98     23,018.71
筹资活动产生的现金流量净额                  6,241.52     22,104.00      17,182.70      3,539.95
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                0.82           13.33         -0.40        -0.01
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额               -2,967.32     -3,059.68       5,998.47     -4,034.96
加:期初现金及现金等价物余额               10,948.17      14,007.85      8,009.38     12,044.34
六、期末现金及现金等价物余额                7,980.85     10,948.17      14,007.85      8,009.38

       2、母公司财务报表

       (1)母公司资产负债表

                                                                                      单位:万元

        项   目            2016.6.30       2016.12.31           2014.12.31        2013.12.31
流动资产:
货币资金                     4,808.26          6,914.22            10,694.23            3,417.37
应收票据                       522.55          4,560.59             1,000.32              856.60
应收账款                    35,585.94         37,387.29            26,622.76           17,613.09
预付款项                     1,148.56               540.15          3,893.43           11,561.31
应收股利                               -                 -                   -                 -
其他应收款                  12,288.43          6,780.68             2,856.21            2,204.51
存货                        13,206.26         10,868.69            10,032.94            6,307.76
其他流动资产                   502.73               233.81              0.08                0.03
流动资产合计                68,062.74         67,285.42            55,099.98           41,960.65
非流动资产:

                                               91
北京安控科技股份有限公司                                           公司债券募集说明书摘要


可供出售金融资产                                                900.00
长期股权投资                57,104.80          54,352.94     10,647.04        10,106.00
投资性房地产                   383.10               388.02      398.11                  -
固定资产                    14,542.88          14,988.42     15,879.04          1,572.90
无形资产                       785.05               527.13      463.40            178.00
开发支出                       476.48               476.50      135.34                  -
长期待摊费用                   264.47               280.59      238.25             49.57
递延所得税资产                 605.30               406.82      334.63            208.54
非流动资产合计             74,162.08          71,420.41      28,995.81        12,115.01
资产总计                   142,224.81         138,705.84     84,095.79        54,075.66
流动负债:
短期借款                    41,540.00          34,974.88     23,706.11        20,300.00
应付票据                       554.61           1,599.39      1,209.60          1,562.44
应付账款                    19,362.99          18,153.99      8,488.82          4,475.38
预收款项                       589.94                48.81      112.75            296.28
应付职工薪酬                   107.39               355.54      527.01            469.34
应交税费                       142.30           2,612.84      1,191.75          1,015.04
其他应付款                   4,905.63           4,219.08      7,309.95          2,843.49
流动负债合计               67,202.86          61,964.53      42,545.99        30,961.97
非流动负债:
递延收益                       849.00                    -           -                  -
递延所得税负债                 116.41               159.79       51.55                  -
非流动负债合计                 965.41               159.79       51.55                  -
负债合计                   68,168.27          62,124.32      42,597.55        30,961.97
所有者权益:
     股本                   53,578.07          26,789.03      9,723.14          4,366.00
资本公积                     7,111.38          33,632.26     14,523.55            112.68
盈余公积                     2,862.82           2,872.82      2,349.94          1,880.59
未分配利润                  10,494.28          13,287.41     14,901.61        16,754.42
所有者权益合计             74,056.54          76,581.52      41,498.24        23,113.69
负债和所有者权益总
                           142,224.81         138,705.84     84,095.79        54,075.66


       (2)母公司利润表

                                                                             单位:万元

            项   目          2016 年 1-6 月      2016 年度   2014 年度      2013 年度

                                               92
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一、营业收入                   9,009.25        39,178.21    30,096.82          22,491.63
减:营业成本                   6,611.03        24,844.96    15,512.05          10,646.10
  营业税金及附加                  50.75           350.32          223.96           213.21
  销售费用                       813.14         2,245.60        2,526.03        2,082.40
  管理费用                     2,245.73         4,225.91        4,325.30        3,837.47
  财务费用                       902.99         1,742.84        1,447.67        1,250.43
  资产减值损失                  -305.00           698.66          801.77           406.84
加:投资收益                    -133.38           511.61               -                 -
其中:对联营企业和合
                                      -           644.49               -                 -
营企业的投资收益
二、营业利润                 -1,442.77          5,581.53        5,260.03        4,055.17
加:营业外收入                    63.59           402.76          254.91           276.49
减:营业外支出                    47.80            23.17           14.79            43.79
三、利润总额                 -1,426.97          5,961.12        5,500.15        4,287.87
减:所得税费用                  -241.19           732.40          806.65           527.55
四、净利润                   -1,185.78          5,228.71        4,693.50        3,760.32
五、其他综合收益的税
                                      -                -               -                 -
后净额
六、综合收益总额             -1,185.78          5,228.71        4,693.50        3,760.32

     (3)母公司现金流量表

                                                                              单位:万元

             项    目            2016 年 1-6 月     2016 年度     2014 年度    2013 年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        13,213.68       29,315.80     24,419.19    19,983.70
收到的税费返还                            38.20        262.85         65.25        261.86
收到其他与经营活动有关的现金          1,711.64         993.02      4,783.05     7,425.92
经营活动现金流入小计                14,963.51       30,571.67     29,267.49    27,671.48
购买商品、接受劳务支付的现金          5,683.25      14,961.09     17,974.52    13,001.10
支付给职工以及为职工支付的现
                                      2,443.09       4,848.54      4,956.66     4,499.93

支付的各项税费                        1,804.82       3,583.27      2,853.28     2,764.94
支付其他与经营活动有关的现金          6,490.02       8,303.81      4,494.44     3,147.24
经营活动现金流出小计                16,421.19       31,696.71     30,278.90    23,413.21
经营活动产生的现金流量净额          -1,457.68       -1,125.04     -1,011.41     4,258.27
二、投资活动产生的现金流量:

                                          93
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取得投资收益收到的现金              119.72             -           -             -
处置固定资产、无形资产和其他长
                                          -        18.65        4.78         26.88
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
                                  3,000.00             -           -             -
的现金
收到其他与投资活动有关的现金        849.00             -           -             -
投资活动现金流入小计              3,968.72         18.65        4.78         26.88
购建固定资产、无形资产和其他长
                                    448.89        956.51    6,458.57     5,008.46
期资产支付的现金
投资支付的现金                    6,610.96     11,294.29    1,041.04     8,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
                                  1,170.10      5,529.90      200.00             -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金         68.00         90.00           -          6.00
投资活动现金流出小计              8,297.96    17,870.70     7,699.60    13,014.46
投资活动产生的现金流量净额       -4,329.24    -17,852.05   -7,694.83   -12,987.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                        -     6,680.00   15,767.53             -
取得借款收到的现金               24,680.00     41,898.01   23,706.11    26,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金              -        93.95      150.00          8.66
筹资活动现金流入小计             24,680.00    48,671.96    39,623.65    26,558.66
偿还债务支付的现金               18,114.88     30,629.24   20,300.00    21,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
                                  2,520.90      3,135.18    2,647.07     1,208.22
现金
支付其他与筹资活动有关的现金        150.39        141.44      422.91        360.49
筹资活动现金流出小计             20,786.18    33,905.86    23,369.98    23,018.71
筹资活动产生的现金流量净额        3,893.82    14,766.10    16,253.67     3,539.95
四、汇率变动对现金及现金等价
                                          -            -           -             -
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额     -1,893.09    -4,210.99     7,547.43    -5,189.35
加:期初现金及现金等价物余额      6,432.10     10,643.09    3,095.66     8,285.01
六、期末现金及现金等价物余额      4,539.02      6,432.10   10,643.09     3,095.66

       (二)重组前一年的备考财务报表和备考报表的编制基础

       2016年2月10日,经第三届董事会第十四次会议审议批准,公司启动重大资
产重组工作,重组方案包括两部分内容:公司以发行股份及支付现金方式购买林
悦等8位自然人合计持有的泽天盛海100%股权;在前述交易实施的基础上,以询

                                     94
北京安控科技股份有限公司                                  公司债券募集说明书摘要


价方式向符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超
过本次交易总额的25%。

       2016年8月5日,中国证监会以证监许可[2016]1903号文批准了此次重大资产
重组事宜。2016年9月24日,本次交易拟购买资产股权过户手续全部办理完毕,
公司持有泽天盛海100%股权。

       就上述重大资产重组事宜,华普天健对公司模拟合并口径下的2014年度、
2016年1-3月模拟备考财务报表进行了审阅并出具了会专字[2016]2513号《审阅
报告》。

       1、备考资产负债表

                                                                    单位:万元

                 项   目                  2016.3.31          2014.12.31
流动资产:
货币资金                                       8,848.78              14,840.47
应收票据                                         598.15               1,920.81
应收账款                                      31,292.87              35,725.90
预付款项                                       3,987.98               4,698.31
其他应收款                                       792.67               1,092.78
存货                                          32,114.54              19,166.50
其他流动资产                                   2,400.75                   172.50
流动资产合计                                  80,035.74              77,617.27
非流动资产:
可供出售金融资产                                 900.00                   900.00
投资性房地产                                     395.58                   398.11
固定资产                                      16,980.92              17,320.77
在建工程                                          15.00                   15.00
无形资产                                         940.34                   958.42
开发支出                                         257.78                   135.34
商誉                                          27,081.03              27,081.03
长期待摊费用                                     463.77                   478.40
递延所得税资产                                 1,248.07               1,056.54
非流动资产合计                                48,282.49              48,343.62
资产总计                                     128,318.24             125,960.88


                                     95
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流动负债:
短期借款                            25,902.35                25,016.11
应付票据                               276.02                    459.88
应付账款                            19,270.04                17,605.01
预收款项                             4,874.78                    304.19
应付职工薪酬                           241.31                    995.27
应交税费                               563.75                 2,949.01
其他应付款                           7,186.04                 7,637.42
流动负债合计                       58,314.29                 54,966.90
非流动负债:
递延收益                                90.00                          -
递延所得税负债                         126.56                    103.59
非流动负债合计                         216.56                    103.59
负债合计                           58,530.84                 55,070.49
所有者权益:
股本                                10,448.21                10,448.21
资本公积                            38,204.29                38,204.29
其他综合收益                             0.20                      -0.27
盈余公积                             2,349.94                 2,349.94
未分配利润                          18,259.09                19,351.20
归属于母公司所有者权益合计          69,261.73                70,353.38
少数股东权益                           525.66                    537.02
所有者权益合计                     69,787.39                 70,890.40
负债和所有者权益总计              128,318.24                125,960.88

       2、备考利润表

                                                            单位:万元

                 项   目      2016 年 1-3 月           2014 年度
一、营业总收入                        2,457.11               61,341.66
其中:营业收入                        2,457.11               61,341.66
二、营业总成本                        3,789.46               53,210.58
其中:营业成本                        1,246.43               34,542.24
  营业税金及附加                          24.40                    722.05
  销售费用                               774.43                4,732.03
  管理费用                            1,923.29               10,160.54
  财务费用                               365.96                1,574.38

                             96
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  资产减值损失                              -545.05                  1,479.33
三、营业利润                              -1,332.36                  8,131.08
加:营业外收入                                 68.89                   992.84
减:营业外支出                                   5.65                   69.44
四、利润总额                              -1,269.11                  9,054.49
减:所得税费用                              -165.65                  1,161.69
五、净利润                                -1,103.47                  7,892.80
归属于母公司所有者的净利润                -1,092.11                  7,778.52
少数股东损益                                   -11.36                  114.28
六、其他综合收益的税后净额                      0.46                    -0.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                                 0.46                   -0.27
后净额
七、综合收益总额                          -1,103.01                  7,892.54
归属于母公司所有者的综合收益总额          -1,091.65                  7,778.26
归属于少数股东的综合收益总额                   -11.36                  114.28
八、每股收益
(一)基本每股收益(元/股)                 -0.1045                    0.7816
(二)稀释每股收益(元/股)                 -0.1045                    0.7816

     3、备考报表的编制基础

     本备考报表以公司持续经营为基础,依据公司公开披露的2014年度、2016
年1-3月财务报表和经华普天健审计的泽天盛海2014年度、2016年1-3月的财务报
表,结合泽天盛海净资产于评估基准日的评估增减值情况,按照本附注所述的会
计政策、会计估计和合并财务报表编制方法编制。

     本备考财务报表遵照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的相
关规定,假设2014年1月1日公司已完成向林悦等8名自然人非公开发行股份及支
付现金购买泽天盛海100%股权,并办妥过户手续;泽天盛海产生的损益自2014
年1月1日至2016年3月31日期间一直存在于本公司。2014年1月1日起将泽天盛海
纳入财务报表的编制范围。

     由本次交易事项而产生的费用、税收等影响未在备考合并财务报表中反映。



                                     97
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       二、最近三年及一期合并报表范围的变化

       (一)2013 年合并财务报表范围的变化

       2013 年本公司合并财务报表范围新增加 1 家,具体情况为:2013 年 5 月,
公司出资 3,000 万元设立浙江安控科技有限公司,公司在编制 2013 年度的合并
报表时将其纳入合并范围。

       (二)2014 年合并财务报表范围的变化

      2014 年本公司合并财务报表范围增加 3 家,具体情况为:

序号                 子公司名称              持股比例                变动原因
  1      北京双良石油技术有限公司                 100%    非同一控制下企业合并
  2      安控科技(香港)有限公司                 100%    新设成立
  3      ETROL TECHNOLOGIES(USA) INC              100%    新设成立

      1、2014 年 8 月,本公司收购北京双良石油技术有限公司 100%股权。

      2、2013 年 8 月,本公司设立安控科技(香港)有限公司,注册资本 100 万
港元,自 2014 年 2 月至 2014 年 12 月 31 日止,本公司已实际缴纳出资 23 万港
元。

      3、2014 年 11 月,本公司子公司 ETROL TECHNOLOGIES(USA) INC. 完成注册
手续,注册资本 20 万美元,截止 2014 年 12 月 31 日,本公司实际缴纳出资 20
万美元。

      公司在编制 2014 年度合并报表时将上述 3 家子公司纳入合并范围。

       (三)2016 年合并财务报表范围的变化

       2016 年本公司合并财务报表范围增加 9 家,具体情况为:

序号                  子公司名称               持股比例               变动原因
  1      北京泽天盛海油田技术服务有限公司           100%    非同一控制下企业合并
  2      北京泽天盛海石油工程技术有限公司           100%    非同一控制下企业合并
         克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限
  3                                                 100%    非同一控制下企业合并
         公司


                                        98
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  4      北京泽天盛海能源技术服务有限公司     90.70%     非同一控制下企业合并
  5      郑州鑫胜电子科技有限公司                  51%   非同一控制下企业合并
  6      陕西安控科技有限公司                   100%     新设成立
  7      北京安控联拓能源投资有限公司              65%   新设成立
  8      郑州安控智慧粮库技术研究有限公司       100%     新设成立
  9      厦门安控联润科技有限公司                  51%   新设成立

      1、2016 年 9 月,本公司通过发行股份购买资产并支付现金方式收购京泽天
盛海油田技术服务有限公司 100%股份,北京泽天盛海石油工程技术有限公司、
克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司是泽天盛海的全资子公司,北京泽天盛
海能源技术服务有限公司是泽天盛海的控股子公司。

      2、2016 年 8 月,本公司收购郑州鑫胜电子科技有限公司 51%股份。

      3、陕西安控科技有限公司成立于 2014 年 10 月,注册资本 1,000 万元,统
一社会信用代码号为 9161013131103921XT,本公司于 2016 年 3 月履行出资义务,
实际出资 1,000 万元。

      4、北京安控联拓能源投资有限公司成立于 2016 年 3 月,系本公司与金禾联
拓能源科技(北京)有限公司共同出资设立,注册资本 1,000 万元,其中本公司
认缴出资 650 万元,股权比例分别为 65%,营业执照注册号为 110105018750791。
截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司已实际出资 325 万元。

      5、郑州安控智慧粮库技术研究有限公司成立于 2016 年 7 月,注册资本 500
万元,统一社会信用代码号为 410199000104369 的。截至 2016 年 12 月 31 日止,
本公司已实际出资 50 万元。

      6、厦门安控联润科技有限公司成立于 2016 年 8 月,系本公司与北京益希源
能源科技有限公司共同出资设立,注册资本 1,000 万元,本公司认缴出资 510
万元,股权比例为 51%,统一社会信用代码号为 91350203M000191J2J 的。截至
2016 年 12 月 31 日止,本公司已实际出资 51 万元。

      公司在编制 2016 年度合并报表时将上述 9 家子公司纳入合并范围。

      (四)2016 年 1-6 月合并财务报表范围的变化


                                        99
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      2016 年 1-6 月本公司合并财务报表范围增加 3 家,具体情况为:

序号                  子公司名称                       持股比例                   变动原因
  1     杭州青鸟电子有限公司                               100.00%       非同一控制下的企业合并
  2     浙江求是嘉禾信息技术有限公司                          35.00%     非同一控制下的企业合并
  3     克拉玛依安控科技有限公司                           100.00%       新设成立

      2016 年 2 月 16 日,本公司全资子公司收购浙江求是嘉禾信息技术有限公司
35%股权,并与求是嘉禾另一股东金永春签署了一致行动人,持股比例达到 51%,
能够对其进行实际控制。

      2016 年 4 月 1 日,本公司出资设立克拉玛依安控,注册资本为 10,000 万元,
统一社会信用代码号为 91650200MA775U2AXL。

      2016 年 4 月 28 日,本公司全资子公司浙江安控收购青鸟电子 100%股权。

      公司在编制 2016 年 1-6 月合并报表时将上述 3 家子公司纳入合并范围。

       三、最近三年及一期的主要财务指标

      (一)主要财务指标

          财务指标          2016.6.30          2016.12.31       2014.12.31          2013.12.31
  流动比率(倍)                        1.15           1.33                1.54              1.65
  速动比率(倍)                        0.82           1.02                1.14              1.29
  资产负债率(合并)               52.63%            46.31%              50.80%          57.66%
  资产负债率(母公司)             47.93%            44.79%              50.65%          57.26%
  每股净资产(元)                      1.48           3.04                4.49              5.58
                            2016 年 1-6
          财务指标                             2016 年度         2014 年度          2013 年度
                                   月
  应收账款周转率(次)                  0.26           1.40                1.62              1.71
  存货周转率(次)                      0.29           1.66                1.60              1.87
  EBITDA(万元)                   196.89       12,496.22              8,690.58        7,591.16
  归属于发行人股东的净
                             -1,104.73           8,016.26              5,574.99        5,103.72
  利润(万元)
  EBITDA 利息保障倍数                   0.17           7.13                5.78              6.28


                                               100
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     每股经营活动现金流量
                                  -0.11         -0.01       -0.36            -0.47
     (元/股)
     每股净现金流量(元/股)      -0.06         -0.11        0.62            -0.92

注:上述财务指标的计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股份总数

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

EBITDA =利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧支出+长期待摊费用摊销额+无形资产摊



EBITDA 利息保障倍数= EBITDA /(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

       (二)每股收益和净资产收益率(合并口径)

       根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资
产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定,公司最近三年及一
期净资产收益率及每股收益情况如下:

                                                 加权平均     每股收益(元)
      年度                 报告期利润            净资产收   基本每股        稀释每股
                                                   益率       收益            收益
                 归属于公司普通股股东的净利润      -1.37%           -0.02      -0.02
2016 年 1-6
    月           扣除非经常性损益后归属于公司
                                                   -1.40%           -0.02      -0.02
                 普通股股东的净利润
                 归属于公司普通股股东的净利润      16.23%            0.33       0.33
 2016 年度       扣除非经常性损益后归属于公司
                                                   15.78%            0.32       0.32
                 普通股股东的净利润


                                          101
北京安控科技股份有限公司                                          公司债券募集说明书摘要


               归属于公司普通股股东的净利润          13.89%           0.23          0.23
 2014 年度     扣除非经常性损益后归属于公司
                                                     13.53%           0.23          0.23
               普通股股东的净利润
               归属于公司普通股股东的净利润          23.23%           0.23          0.23
 2013 年度     扣除非经常性损益后归属于公司
                                                     23.34%           0.23          0.23
               普通股股东的净利润

上述财务指标的计算方法如下:

    1、加权平均净资产收益率= P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

    其中:P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公

司普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股

东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资

产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期

月份数;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少净资产次月起至报告

期期末的累计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减

变动;Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

    2、基本每股收益=P÷S

    S= S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

    其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东

的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金

转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;

Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份

次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

    3、公司不存在稀释性潜在普通股。

     (三)非经常性损益明细表(合并口径)

                                                                              单位:万元



             项   目                2016 年 1-6 月    2016 年度   2014 年度    2013 年度

非流动性资产处置损益(包括已计
                                            -10.43       -25.94     -14.75        -41.81
提资产减值准备冲销部分

                                         102
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计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准         37.51   322.74      150.80         9.66
定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
                                       15.45   -115.42          -            -
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
                                       -7.26   119.77       37.62         4.69
和支出

                                       35.27
               小计                            301.15      173.67       -27.46


所得税影响额                            6.71    65.02       25.91        -4.13
少数股东权益影响额(税后)              6.92    17.03        0.06        -0.08

               合计                    21.63   219.10     147.69        -23.26




                                 103
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                     第六节   本次募集资金的运用

       一、本次公司债券募集资金运用计划

      (一)本次发行公司债券募集资金数额

      经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,并经公司 2016 年第四次临时
 股东大会审议通过,公司向中国证监会申请发行规模不超过 3 亿元(含 3 亿元)
 的公司债券,一次发行。

      (二)本次债券募集资金投向

      经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,并经公司 2016 年第四次临时
 股东大会审议通过,本次债券发行募集的资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公
 司(含下属子公司)银行借款及补充公司(含下属子公司)流动资金。公司本次
 发行公司债券募集长期资金,能够有效提高公司的资金实力,调整负债的期限结
 构,支持公司的长期发展,提升抗风险能力。

      本次募集资金总额不超过 3 亿元(含 3 亿元),其中的 19,560.00 万元用于
 偿还公司(含下属子公司)银行借款,剩余资金用于补充公司(含下属子公司)
 流动资金。用于偿还银行借款具体明细如下:


             贷款银行              金额(万元)         放款时间            还款日期

杭州银行北京中关村支行                      960.00   2016-11-25          2016-11-18
杭州银行北京中关村支行                  3,700.00     2016-1-13           2017-1-10
杭州银行北京中关村支行                  3,140.00     2016-8-8            2017-2-3
平安银行首体南路支行                    2,200.00     2016-12-29          2016-12-29
华夏银行北京分行                        1,000.00     2016-11-10          2016-11-10
华夏银行北京分行                        1,000.00     2016-12-14          2016-12-14
华夏银行北京分行                            700.00   2016-3-25           2017-2-3
浦发银行电子城支行                      3,000.00     2016-3-4            2017-3-3
浦发银行电子城支行                      3,000.00     2016-3-31           2017-3-30
南京银行杭州分行                        860.00       2016-1-5            2017-1-4

                                      104
 北京安控科技股份有限公司                                 公司债券募集说明书摘要


合计                                  19,560.00

       (三)专项账户管理安排

       本次发行公司债券募集资金将全部存放于经董事会批准设立的专项账户集
 中管理,专项账户专门用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,不得存放
 非募集资金或用作其它用途。募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规
 范性文件的规定,严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用。

       二、本次公司债券募集资金运用对财务状况的影响

       公司目前的债务融资方式主要是向金融机构的银行借款,主要是短期借款,
 公司本次发行公司债券募集资金中的 19,560.00 万元用于偿还公司(含下属子公
 司)银行借款,公司的长期债务规模将有所增加,债务结构趋于优化。

       (一)对短期偿债能力的影响

       以 2016 年 6 月 30 日为测算基础,本次公司债券发行完成后,公司合并口径
 流动比率将由 1.15 增加至 1.64,速动比率将由 0.82 增加至 1.22。本次公司债
 券发行后,短期偿债能力得到明显增强。

       (二)对债务结构的影响

       以 2016 年 6 月 30 日为基准,本次债券全部发行完成且如前述计划运用募集
 资金后,公司合并口径的非流动负债占负债总额的比重将由发行前的 3.71%增加
 至 33.36%,长期债务占总负债的比例得到较大幅度的提高。

       (三)对资产负债结构的影响

       以 2016 年 6 月 30 日为测算基础,本次公司债券发行完成后,公司合并报表
 的资产负债率将由发行前的 52.63%提升至 55.38%;母公司报表的资产负债率将
 由发行前的 47.93%提升至 51.49%。资产负债率有所上升,但对公司的资产负债
 结构不构成实质性影响,资产负债率保持在合理的范围内。




                                      105
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                            第七节      备查文件

       一、备查文件

       (一)发行人最近三年的财务报告及审计报告,最近一期的财务报告(未经
审计);

       (二)发行人 2016 年重大资产重组前一年的备考财务报告;

     (三)发行人 2016 年重大资产重组时重组进入公司的资产的评估报告;

     (四)发行人 2016 年重大资产重组时重组进入公司的资产的审计报告;

     (五)主承销商出具的核查意见;

       (六)法律意见书;

       (七)资信评级报告;

       (八)担保人出具的担保协议及担保函;

       (九)担保人 2016 年的审计报告,2016 年半年度财务报告(未经审计)

       (十)债券持有人会议规则;

       (十一)债券受托管理协议;

       (十二)中国证监会核准本次发行的文件。

       在本次债券发行期内,投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书
全文及上述备查文件,或访问深圳证券交易所网站 查阅本募集说明书全文及摘
要。

       二、查阅地点

       投资者可以自本次债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明
书全文及上述备查文件:

       (一)北京安控科技股份有限公司


                                     106
北京安控科技股份有限公司                            公司债券募集说明书摘要


     地址:北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼

     联系人:聂荣欣

     电话:010-62971668

     传真:010-62979746

     (二)西部证券股份有限公司

     办公地址:西安市新城区东新街 232 号信托大厦

     联系人:田海良、李承昊、魏子钦

     电话:010-68086722

     传真:010-68086758

     互联网网址:

     投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。




                                    107
北京安控科技股份有限公司                             公司债券募集说明书摘要




(此页无正文,为《北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券募集说明书摘要》之盖章页)




                                             北京安控科技股份有限公司




                                               年          月           日




                                 108

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