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电力设备年度策略:电改破茧化蝶,智能制造觅成长

发布时间:2017-01-21 02:02内容来源:新电力网 点击:

电改逐步重构电力产业链,优先看好配售侧市场机会: 至 2016 年 10 月,发改委颁布《有序放开配电网业务管理办法》与《售电公司准入与退出办法》, 电改核心与重要配套文件已基本发布完毕。电改旨在打破国网与南网对电力输送的垄断,产业链中电力设备市场的格局随之会发生相应变化。改革坚决地区(地方政府主导打破垄断)的市场机会优先释放,我们优先看增量配网侧放开与售电侧改革推广所带来的投资机会。

配网侧:105 个增量配网试点为配网投资提供着力方向,电力设备厂商在配网侧可获得三类转型机遇:1)升级为配网工程总包商 2)参股运营配售电公司 3) 后端运维+数据增值服务。

售电侧:电力竞价逐步还原电力商品属性, 售电公司参与长协带来、开发复合预测等多样增值服务为业绩提供成长性。

推荐 1)国网系: 涪陵电力、 许继电气、 国电南瑞 、置信电气 。 2)参股配售一体化公司推荐: 北京科锐、 泰豪科技、长高集团;关注福能股份、合纵科技。 3)拥有园区资源推荐: 红相电力, 中恒电气。 4)多维用电服务推荐: 智光电气,关注新联电子。 5)配网设备优质标的: 推荐金智科技,积成电子。 6)售电服务:智光电气、科陆电子。

多因素推动,特高压工程建设望密集落地:在我国能源资源与电力负荷分布不均衡现状下, 西电东送、 南北互供、 全国电网联网有必要性,特高压规划有的放矢。 目前特高压建设进入规模化阶段,“四交五直”工程已经全部启动,“十三五”期间, 后续特高压工程分三批建设“五交八直”、“四交两直”、“三交一直”。仅“五交八直”特高压建设就有望拉动超 3000 亿投资,其中设备投资超 1700 亿。最后海外一带一路同步为特高压提供庞大市场,4 条国际线路已规划并逐步落地,国家电网针对我国向中亚五国的电力输出也已有部署。

推荐:许继电气、平高电气、国电南瑞、四方股份; 关注: 中国西电、保变电气、特变电工。

国内配网投资持续落地,投资具备确定性:现实需求下, 近几年来我国的电力投资结构已开始有所优化: 2013 年,电网投资开始超过电源,电网投资结构上,2011 年开始, 220KV 以下电网(并不全为配电网) 的建设改造投资额已经超过了220KV 以上电网。 2016 年 1-10 月份,全国电网工程完成投资 4100 亿元,电源工程完成投资 2388 亿元,电网投资高于电源投资的趋势仍在延续。能源局提出2016~2020 配网 2 万亿投资规划,以此目标为指引,全国部分省份已出台未来 5-10年的配网投资计划,将以上省份加总,未来 5 年投资规划已接近 6000 亿元,投资确定性较高。

推荐: 置信电气、 国电南瑞、许继电气; 兼具转型预期的民企四方股份、积成电子、智光电气和特锐德,关注合纵科技、双杰电气、思源电气。

期待充电桩运营领域新变化: 随着新能源汽车产业的持续发展,新能源汽车走向市场化是趋势,因此目前桩车比的巨大缺口必然要跨越。 新能源车的全面铺开必须搭配充电桩,未来充电桩厂商打破依赖国网及大业主招标产生利润的固有思维的时代会慢慢到来, 未来打破盈利魔咒的催化有 1)政策规定新能源客车强制更换后的充电匹配需求; 2)网约车电动化对充电桩的需求等等

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