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电力设备行业周观点:建议积极关注“泛在”建设、招标新进展

发布时间:2020-06-04 00:55内容来源:新电力网 点击:

8月15日,国家电网电子商务平台公布2019年第三次信息化设备采购的中标结果。我们综合2019年前三批中标情况,按中标套数测算市场份额(与金额占比会有所差异),具体情况如下:

    (1)信息化硬件:信产集团子公司份额逾50%,南瑞集团及子公司份额逾40%。

    (2)调度类硬件:国电南瑞子公司处领先位置,份额近35%。此外,信产集团子公司、国电南自、积成电子、东方电子等份额相近,约10%左右。

    (3)信息化软件:2019年至今共招4包,均为南瑞集团中标。

    (4)调度类软件:凝思科技占据主要份额,近50%。国电南瑞子公司份额约20%。

    平高电气发布2019年中报。2019上半年,公司收入31.03亿元,同比增长18.44%;归母净利润5440.28万元,去年同期-1.31亿元;综合毛利率15.92%,同比增4.53pct。

    2019年9月,能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,加速推进12条特高压线路建设,目前张北-雄安、驻马店-南阳等线路已陆续获得核准并开启招标,我们预计其余线路也将逐步获得核准。

    我们预计,此次加速推进的特高压项目,7条交流项目对应的GIS需求约100-120个间隔,预计将在2019-2021年为公司带来持续的利润增厚。

    投资建议建议关注:(1)国网两大信息通信业务主体国电南瑞、岷江水电;(2)信息集采、监测等环节的红相股份、理工环科、新联电子、安科瑞、炬华科技、林洋能源等;(3)布局电力能源互联网的恒华科技等。

    风险提示。电网投资低于预期。

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