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交银国际:7月份公司风力发电业务仍无明显起色

发布时间:2018-03-09 01:00内容来源:新电力网 点击:

  华能新能源(958.HK) - 7月份公司风力发电业务仍无明显起色,略调低公司盈利预测- 孙胜权

  2018年7月份,公司发电量13.04亿千瓦时,新电力网,同比上年增长2.8%,其中风力发电增长2.3%,光伏发电增长9.2%。截至7月底,公司今年累计发电131.65亿千瓦时,同比增长13.4%,其中风力发电增长12.8%,光伏发电增长25.8%。7月份公司弃风率约5.6%,比上年同期下降约3.1个百分点,风电发电利用小时约为118小时,1-7月份累计利用小时数约达到1227,比上年同期高约14小时。在弃风率下降的同时,发电量增速仍无明显提高的主要原因还是公司风电场普遍风况不佳。我们判断公司未来数月的风力发电量增速应会维持在10%左右。

  由于7月份公司业务数据仍无明显起色,我们适当调低了公司的盈利预测,17/18年每股基本盈利由人民币0.298/0.356元调低为0.288/0.347元。我们略调低公司目标价至3.29港元(原值3.34港元),该目标价对应17/18年每股基本盈利预测值10.0/8.3倍的动态市盈率,我们维持公司“买入”的投资评级。

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